Presentación de PowerPoint - Mexico's Auto Industry...
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Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C.
Octubre 2019
Perspectivas de la Industria de Vehículos Pesados para el
Autotransporte
ANPACT: 14 asociados con 11 plantas manufactureras de vehículos y 2 plantas de remanufactura de motores en 8 entidades.
Ranking Mundial
Lugar en Exportación
de Tractocamiones1er
Lugar en Exportación de
Vehículos Pesados4to
Lugar en Producción de
Vehículos Pesados de Carga6to
Impacto enla EconomíaNacional
Empleos de los cuales
18,500 son directos84,000
1.3% Del PIB
Manufacturero
Autotransporte: Además, nuestros productos mueven el 56% de la carga, el 96% del pasaje entre entidades, 27% de los estudiantes, 41% de los trabajadores y prácticamente el 100% de las mercancías entre las ciudades, y son base del 6% del PIB.
3
Situación Económica en México
Fuente: Elaborado por ANPACT con cifras Banco de México y del FMI. *Estimado Banco de México y FMICifras expresadas en porcentaje
Producto Interno Bruto 2010-2019*. Crecimiento Anual
5.11
4.04 4.03
1.36
2.272.65
2.292.0 2.0
0.4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Producto Interno Bruto - Crecimiento Anual2010-2019*
2020: 1.3
Fuente: Elaborado por ANPACT con cifras BANXICO. * Estimado Encuesta Banco de MéxicoCifras expresadas en porcentaje
El Banco de México señaló que la previsión de la inflación media será del 3.60% para 2019
4.43.82 3.57
3.97 4.08
2.13
3.36
6.77
4.83
3.60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inflación anual2010-2019
Inflación Anual 2010-2019*.
El Banco de México no tiene objetivo para el tipo de cambio. El pronóstico para 2019 esde 19.84
Fuente: Elaborado por ANPACT con cifras del Banco de México. Tipo de cambio final del periodo
12.62 12.4313.16 12.76 13.3
15.88
18.68 18.90 19.23 19.88
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tipo de cambio promedio del peso mexicano frente al dólar
Tipo de Cambio 2010-2019*.
2020: 20.36
7
Cifras de la industria
62,654
105,385104,155
97,501
124,015
156,893
106,161114,251
147,727
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
86,748
132,737
138,078136,669
168,882
190,978
150,889 152,903
176,794
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23,744
28,001
32,734
38,561 39,074
34,59937,826
44,05141,765 41,269
3,2846,133 6,366
10,816
18,80317,674
7,3459,191 10,161
9,994
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nuevos vendidos Usados importados
48,4
43
53,2
79
48,7
16
23,7
44
28,0
01
32,7
34
38,5
61
39,0
74
34,5
99
37,8
26
44,0
51
41,7
65
41,2
69
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
ExportacionesProducción
Importados UsadosMercado Interno
2015 Record: $11,724 MDD.2015 Record: $14,200 MDD.
Debemos replicar el éxito al exterior en el interior
41,187
37,231 33,919
32,534
34,739 41,364
48,443
53,279
48,716
23,744
28,001 32,734
38,561 39,074
34,599 37,826
44,051 41,765
41,269
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Ventas al Menudeo Vehículos Pesados '00-'18
El mercado interno de vehículos pesados está igual que en el año 2000, con una edad promedio de 18 años.
Esta flota antigua es responsable de mover la mayoría de las mercancías dela Economía. En los últimos 18 años, la población incrementó en 36%, la flotamotriz registrada en SCT en 29% y el mercado interno estancado con +0.1%.
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la DGAF, SCT. Estadística Básica 2017.
Fuente: ANPACT
54,174
84,265
97,79590,164
109,198
131,283
100,471 97,554
113,453
142,315
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Producción de vehículos del AutotransportePrimeros 8 meses (2010-2019)
De continuar con esta tendencia podría ser año record
Fuente: ANPACT
39,391
65,95174,910
64,851
80,845
110,988
76,80572,684
96,341
119,014
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ExportacionesPrimeros 8 meses (2010-2019)
De continuar con esta tendencia podría ser año record
Fuente: ANPACT
20,845
23,920
28,905 28,096
25,475 26,124
29,534 29,171 28,539
31,606
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Venta Mayoreo de Vehículos del AutotransporteAcumulado Enero-Septiembre 2010-2019 (unidades)
Efecto de primer semestre impacta cifra acumulada
13
Retos de la industria
1
4
En 2019 se implementaron 4 cambios regulatorios importantes que impactan a la industria.
2,213 2,423
3,368 2,871 2,871
3,406 3,349
4,301
2,120
2,608
3,928
3,865
4,682
8,310
1,671 1,668
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
2019
2018
Nuevo Estándar Euro V / EPA
’07NOM-044-SEMARNAT
Mercado Interno 2019 – Ventas al Mayoreo
Te
nd
en
cia
Situación de Pemex en Cuanto a Producción y Distribución deDiesel
ROJO: > 15ppm
Verde: <= 15ppm
Mapa con los Avances del Muestreo 2019
La solución es que la normatividad ambiental vigente conviva por mas tiempo con la tecnología ambiental mas
avanzada
TMEC
Aprobación por parte de EEUU y Canadá
Colombia
Nuevo esquema de matriculación desatora exportaciones
Expectativa del nuevo esquema de renovación vehicular
ACE 55
Diferencias normativas importantes
Alianza Pacífico + 4 / Acuerdo Transpacífico
Oportunidades a mediano o largo plazo
Retos en Comercio Exterior
Retos para Mercado Interno
- Robo de vehículos pesados
+27% robos en carretera vs. 2018
30% de la venta de Tractocamiones es la proporción de lo que se roban al año.
- Sobre regulación de autoridades locales
Se generan mas costos a la cadena logística
- Impulsar la renovación vehicular
Necesario revertir la tendencia de flota mas antigua
Existe un potencial de renovación de 221 mil vehículos pesados tan solo a nivel federal.
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la DGAF, SCT. Estadística Básica 2017.
Flota Vehicular registrada ante SCT - Estadística Básica 2018
AntigüedadCamiones y
Tractocamiones de CargaAutobuses de Pasaje
y Turismo Total0 a 5 años 98,950 21.124 120,0746 a 10 años 68,105 11,485 79,59011 a 15 años 94,157 18,609 112,76616 a 20 años 57,956 17,930 75,88621 a 25 años 36,330 6,395 42,72526 a 30 años 42,614 8,863 51,47731 a 35 años 24,318 2,669 26,98736 a 40 años 37,816 2,818 40,63441 a 45 años 20,010 2,445 22,45546 a 50 años 9,864 0 9,864Más de 50 años 5,937 0 5,937Total Vehículos 496,057 92,338 588,397
Antigüedad 18.0 15.1 17.6Vehículos a Renovar 176,889 45,036 221,925
176,889
41,120
218,009
21
La información mas confiable con la que contamos es la de la SCT, no hay información pública de los vehículos estatales. No hay información del REPUVE.
Cifra real 2018: Venta Menudeo 41,269 unidades
Posibilidad de crecimiento de +60%
Impulsar la industria automotriz de pesados para generar empleos y mejorar la competitividad de la cadena logística.
Fuente: UNAM: elaboración propia basada en el modelo propuesto de demanda potencial con datos de las MIP armonizadas, del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en sus cuentasanuales, el Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); los precios medios obtenidos a través de las encuestas y deflactados con elÍndice nacional de precios al consumidor por origen de los bienes (clasificación CMAE), Rama 58. Equipo y material de transporte. Para el estudio todas series tienen un año base(2008:100)22
Mercado Potencial Vehículos Autotransporte por UNAM
23
La propuesta para impulsar el AUTOTRANSPORTE en México debe ser INTEGRAL.
Gracias
@MiguelElizaldeL
www.anpact.com.mx
MONTERREY, NUEVO LEÓN. OCTUBRE 2019