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CovSumerReport
En tiempos del Gran Confinamiento
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 EST 2020P
DINÁMICA DE GASTOMETRIA REAL
(OBSERVADA, ESTIMADA Y PROYECTADA)
TECHO VAR GASTOMETRIA REAL PISO3
EL GASTO HASTA 2019 & 2020…
Fuente: RADDAR– ANÁLISIS RADDAR
El crecimiento del gasto de los hogares, crecía por encima del 3% en términos reales hasta 2015, impulsado por el crecimiento población, la baja penetración de algunas categorías de tecnología y vehículos y por dólar a $2.000 pesos;
Entre 2015 y 2018, el gasto de los hogares hizo un ajuste importante debido a la subida del dólar a $3.000, una inflación del 9% a mediados de 2016 y la implementación del IVA del 19% en 2017.
2019 es un año de buena dinámica, porque
retoma la contención de compra de bienes semidurables y durables de 2016-2018, y gracias al aumento de la entrada de remesas y el aumento de la población por la migración venezolana.
En 2020 se pueden esperar tres escenarios que dependen de tres variables fundamentales:
AJUSTE POR REFORMA TRIBUTARIA-DEVALUACIÓN DEL PESO-
MIGRACIÓN DE VENEZOLANOS-
LA FIESTA DEL PESO A $2.000
+COMPRANDO LO QUE NO TENÍA
EL GUAYABO DEL PESO
A $3.000
+IVA DEL 19%
PESO A $3.300
+DESCONTENCIÓN
DE GASTO
+MÁS GENTE
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Dinámica anual del gasto de los hogares
MARZO 2020
12,6
59,2
58,0
59,0
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Tasa
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Tasa Global de Participación y Tasa de Desempleo (%)
TD TGP
Dinámica del desempleo durante el aislamiento
Doble efecto del aislamiento
sobre el desempleo
• Aumenta el desempleo por lasmedidas de aislamiento y suimpacto en la economía. Haydestrucción de empleo.
• Cabe tener en cuenta que enmarzo solo se observa parte delefecto de la cuarentena, ya que elaislamiento inició a finales del mes.
• El verdadero impacto delaislamiento sobre el mercadolaboral se observa principalmenteen el mes de abril.
• Disminuye la tasa de participacióndebido a que aumentan laspersonas inactivas. Es decir, que noestán laborando o no buscandoempleo en el mes de marzo.
Fuente: DANERADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
17,4 18,6
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13,7
10,8
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5,0
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25,0
Tasa de Desempleo de las 13 ciudades principales
Enero-Marzo (2019) Enero-Marzo (2020) Variación
Dinámica del desempleo durante el aislamiento
• Aumenta el desempleo de formaimportante en las zonas de fronteracomo Pasto y Cúcuta.
• Zonas turísticas como el Eje Cafeteroy la Costa Caribe del país sufren porcuenta de la caída del turismo.
• Las dos más grandes ciudades delpaís, Bogotá y Medellín tienen unamenor destrucción de empleo portener un sector formal más grande.Por lo tanto, el aumento de laspersonas inactivas impactapositivamente la tasa de desempleo.
• Una alta tasa de informalidad y unaconsiderable proporción detrabajadores por cuenta propia sonfactores que impactan el mercado
laboral en las principales ciudades.
Fuente: DANERADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
¿Cómo se ha visto afectada la confianza del
consumidor?
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Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
Crisis Financiera
Internacional
Caída precios
commodities / Fenómeno
del Niño / Paro
Camionero
Gran
aislamiento
Fuente: FedesarrolloRADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
¿Cómo se ha visto afectada la confianza del consumidor?
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0,0
20,0
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Componentes del Índice de Confianza del Consumidor
Índice de Expectativas de los Consumidores (IEC) Índice de Condiciones Económicas (ICE)
Crisis Financiera Internacional
Caída precios commodities /
Fenómeno del Niño / Paro Camionero
Granaislamiento
LA PEOR CAÍDA DE LACONFIANZA DE LOSCONSUMIDORES EN LASÚLTIMAS DOS DÉCADAS.
• El deterioro de laconfianza de los
consumidores se veimpulsada por las bajasexpectativas económicas.
• Los consumidores esperanque durante los próximosmeses no vamos a tenerbuenos tiemposeconómicos.
Fuente: FedesarrolloRADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
-11,4
-0,9
-45,6-50,1
-35,1
-58,6
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-62,3-69,5
Bienes Durables Vivienda Vehiculo
DISPOSICIÓN A COMPRAR DURANTE LA
CUARENTENA
Abril 2019 Marzo 2020 Abril 2020
8,0
-9,8 -11,4 -9,6
-22,1 -23,4 -24,4 -23,8
-51,0
-41,7 -39,8 -41,3
Alto Medio Bajo Total
EVOLUCIÓN DEL ICC POR NIVEL SOCIOECONÓMICO
Abril 2019 Marzo 2020 Abril 2020
Para este mes se puede notar que todos los niveles socioeconómicos continúan con un índice de confianza negativo siendo estemenor que el de marzo. Este comportamiento puede verse influenciado por la incertidumbre que sufren actualmente loscolombianos frente a sus empleos, sus negocios y sus ingresos, pues el aislamiento ha llevado a que una gran cantidad de personasque trabajan de manera informal no puedan salir a trabajar y qué empresas se queden sin caja y recurren a drásticas medidascomo el recorte del personal, el cierre de locales e incluso el cierre total de su empresa.Lo anterior, puede llevar a que los hogares colombianos empiecen a ahorrar y a cuidar sus ingresos enfocándose en comprarúnicamente productos de primera necesidad. Lo anterior se refleja en la disposición de los colombianos para comprar bienesdurables, vivienda o vehículos al verse fuertemente afectada, pues no son productos de alto prioridad en este momento para losciudadanos.
Fuente: FedesarrolloRADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
Y si nos comparamos?
CONSUMO DE HOGARES PER CÁPITA - IMPACTO DEL CORONAVIRUS
Bolivia
Brazil
Canada
ChileColombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Puerto Rico
United States
Uruguay
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INFLA
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CAMBIO EN EL CONSUMO DE HOGARES
CAMBIOS EN PRECIOS Y CONSUMO DE HOGARES EN 2020P - DESDE DATA FMI
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 11
CONSUMO DE HOGARES PER CÁPITA - IMPACTO DEL CORONAVIRUS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 12
100,0 99,7
93,3
Chile; 97,3
100,0
101,4
98,1
Colombia; 99,9 100,0 100,2
93,8
Peru; 96,8
100,0
102,0
97,5
United States; 101,3
100,0
99,3
95,5
América; 97,9
2018 2019 est 2020 est 2021 est
NIVEL DE CONSUMO PER CÁPITA OBERVADO Y ESPERADO
Chile Colombia Peru United States América
ESTRUCTURA DE GASTO
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 13
Pero entremos en
-0,1% 0,8%
-8,0%
2,5%
-7,2%
-6,9%
0,6%0,8%
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8,0%
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019pr 2020 pr 2021pr
CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL GASTO DE HOGARES
PIB CONSUMO DE HOGARES
CRIS
IS H
IPO
TECARIA
CRIS
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Fuente: Cuentas Nacionales del DANE; empalmes y proyecciones de RADDAR; los datos de Consumo de Hogares son diferentes a Gastometría de RADDAR
“El Gran Aislamiento” nos llevaría a una recesión económica, cercana a -2,4% del PIB en 2020. Este fenómeno es diferente a la recesión de
1999, debido a que en la segunda, por su duración profundidad y que en la segunda el Consumo de Hogares, será el mecanismo de
recuperación de la economía colombiana, como ocurrió en la Crisis Financiera Mundial y la Caída del Precio del Petróleo de 2014-2016.
Nota: esta proyección se hace con los datos conocidos a 5 de mayo de 2020, y con modelos que buscan dar a entender quepuede pasar. Los resultados de este ejercicio son estadísticamente válidos y pueden cambiar según cambien las condicionesde mercado y tiempos de aislamiento en Colombia y otros países.
POBLACION EN CALLE; 93%
DIAS SIN AISLAMIENTO; 100%
ACERCAMIENTO; 80%
PERSONAS OCUPADAS; 95%
CURVA PROMEDIO DE
DEMANDA; 92%
0%
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40%
60%
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100%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
"CURVAS" DE DEMANDA ACTIVA EN EL MERCADO
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 16
ALIMENTOS; 96,2
COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR; 91,6
SERVICIOS PÙBLICOS; 144,4
BIENES DURABLES (MUEBLES Y ELECTRO);
86,5
EDUCACIÒN Y SALUD; 90,4
AUTOMOVILES Y MOTOS (NUEVOS Y
USADOS); 80,9
ASEO PERSONAL; 91,4
ASEO DEL HOGAR; 100,7
MODA; 54,8
10,0
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50,0
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110,0
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ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20
NIVELES DE DEMANDA POR ALGUNOS GRUPOS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 17
Fuente: RADDAR – ESTIMACIONES DE POSIBLES ESCENARIOS
CÓMO SE GASTARÍAN UN MILLÓN DE PESOS LOS
HOGARES COLOMBIANOS ANTE EL AISLAMIENTO
322.040 397.057
316.201 311.870 338.142
234.750
267.448
159.739 175.057
215.446
27.987
16.966
5.630 9.254
18.789
46.931
59.363
43.335 47.490
50.490
55.538
54.625
39.876 43.700
52.327
32.894
13.671
7.258 9.545
21.292
166.837
152.069
70.643 100.642
139.004
113.024
138.801
87.317
102.441
114.511
1.000.000
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950.000
PREVIO DECLARACIÓN AISLAMIENTO SALIDA AJUSTE
GASTOS VARIOS
TRANS/COM
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIÓN
SALUD
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HOGAR
ALIMENTOS
GASTO MENSUAL
Ante la necesidad de quedarnos en casa, el gasto de los hogares se debe ajustar de manera importante; por esto analizamos cuáles serían cambios esperados mas probables:
(1) En el momento de la Declaración del aislamiento, los hogares compran mas elementos de aseo personal y para el hogar, mercado de alimentos y medicamentos; reducen sus gastos en entretenimiento, restaurantes y transporte, y mantienen los gasto en salud y educación. (110%)
(2) En aislamiento, gasto en entretenimiento se reduce de manera importante, las comidas por fuera del hogar se transforman mayormente en domicilios, se defienden los gastos en servicios públicos, salud y educación, con una contracción del tamaño el gasto del mercado mensual. (73%)
(3) En la salida, la dinámica de gasto será moderada, ya que muchos gastos serán limitados como ir a cine o viajar. (80%)
(4) Finalmente, se espera que el gasto por hogar se contraiga un 5% frente al comienzo del proceso. (95%)
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
ALIMENTOS 32,2% ALIMENTOS 27,0% ALIMENTOS 29,7% ALIMENTOS 23,8%
HOGAR 23,5% HOGAR 22,1% HOGAR 24,3% HOGAR 19,4%
MODA 2,8% MODA 1,7% MODA 0,9% MODA 0,4%
SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 2,3%
EDUCACIÓN 5,6% EDUCACIÓN 5,3% EDUCACIÓN 3,7% EDUCACIÓN 1,9%
ENTRETENIMIENTO 3,3% ENTRETENIMIENTO 1,2% ENTRETENIMIENTO 0,5% ENTRETENIMIENTO 0,2%
TRANS/COM 16,7% TRANS/COM 10,7% TRANS/COM 8,6% TRANS/COM 7,7%
GASTOS VARIOS 11,3% GASTOS VARIOS 10,1% GASTOS VARIOS 8,1% GASTOS VARIOS 4,8%
"AHORRO"/NO GASTO 0,0% "AHORRO"/NO GASTO 17,2% "AHORRO"/NO GASTO 19,6% "AHORRO"/NO GASTO 39,4%
% DE LA POBLACIÓN 30% % DE LA POBLACIÓN 45% % DE LA POBLACIÓN 25%
"NORMAL"
AISLAMIENTO
CON INGRESO Y
AHORRO
AISLAMIENTO SIN
INGRESO FIJO
AISLAMIENTO SIN
INGRESO FIJO SIN
AHORRO
19
ESCENARIOS DEL “GOLPE” A LOS HOGARES, SEGÚN SUS CONDICIONES DE INGRESO, EMPLEO Y AHORRO
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 19
ALIMENTOS 32,2% ALIMENTOS 27,0% ALIMENTOS 29,7% ALIMENTOS 23,8%
HOGAR 23,5% HOGAR 22,1% HOGAR 24,3% HOGAR 19,4%
MODA 2,8% MODA 1,7% MODA 0,9% MODA 0,4%
SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 2,3%
EDUCACIÓN 5,6% EDUCACIÓN 5,3% EDUCACIÓN 3,7% EDUCACIÓN 1,9%
ENTRETENIMIENTO 3,3% ENTRETENIMIENTO 1,2% ENTRETENIMIENTO 0,5% ENTRETENIMIENTO 0,2%
TRANS/COM 16,7% TRANS/COM 10,7% TRANS/COM 8,6% TRANS/COM 7,7%
GASTOS VARIOS 11,3% GASTOS VARIOS 10,1% GASTOS VARIOS 8,1% GASTOS VARIOS 4,8%
"AHORRO"/NO GASTO 0,0% "AHORRO"/NO GASTO 17,2% "AHORRO"/NO GASTO 19,6% "AHORRO"/NO GASTO 39,4%
% DE LA POBLACIÓN 30% % DE LA POBLACIÓN 45% % DE LA POBLACIÓN 25%
"NORMAL"
AISLAMIENTO
CON INGRESO Y
AHORRO
AISLAMIENTO SIN
INGRESO FIJO
AISLAMIENTO SIN
INGRESO FIJO SIN
AHORRO
20
ESCENARIOS DEL “GOLPE” A LOS HOGARES, SEGÚN SUS CONDICIONES DE INGRESO, EMPLEO Y AHORRO
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 20
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 22
-0,44%-0,89%
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0,54%
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-1,82%
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-1,50%-1,96%
0,47%
-2,43%-2,87%
0,46%
-1,07%
-1,56%
0,49%
-12,66% -12,80%
0,16%
VARIACIÓN TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC
VARIACIÓN MENSUAL DEL MERCADO POR MES
abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 23
-0,9%
4,3% 4,5%5,0%
-1,8%
1,5%
2,6%
5,0%
-2,0%
-0,8%-1,2%
-0,6%
-2,9%
1,9%2,4%
1,0%
-1,6%
5,8%
4,2%
3,3%
-12,8%
-5,1%
4,2%
6,0%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -
NACIONAL-PROMEDIO-TOTAL (T )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 24
GASTOMETRIA 2018 - RADDAR;
-1,8%
IPC; 3,50%
GASTO REAL 2018 - RADDAR; -
5,1%
-7,0%
-2,0%
3,0%
8,0%
13,0%e
ne
-05
ma
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5m
ay-0
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0m
ar-
20
CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES
(FRENTE AL MES DEL AÑO ANTERIOR EN COLOMBIA SEGÚN RADDAR)
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 25
84,1
82,9
84,9 85,7
84,6
82,5 82,1
85,3
87,3
89,5
93,4
96,3 96,7
94,8 95,6
100,0
93,9
abr-04 abr-05 abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20
SI EN ABRIL DE 2020, UNA PERSONA EN COLOMBIA COMPRÓ 100 COSAS,
¿CUANTÓ COMPRÓ ESTE MES?
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 26
VAR GASTO; -1,8%
VAR TARJETA DE CRÉDITO; -
53,8%
VAR SERVICIO DE DEUDA;
13,5%
VAR EFECTIVO; 4,1%
VAR COLOCACIÓN; -57,0%-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
en
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5
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-05
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5
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sep
-06
feb
-07
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5
jun
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-16
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en
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0
DINÁMICA DE LOS MEDIOS DE PAGO EN EL GASTO DE LOS HOGARES
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 27
VAR GASTO; -1,8%
VAR TARJETA DE
CRÉDITO; -53,8%
VAR SERVICIO DE
DEUDA; 13,5%
VAR EFECTIVO; 4,1%
VAR COLOCACIÓN; -
57,0%
-70,0%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%e
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-16
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0
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0
CRECIMIENTO DE MEDIOS DE PAGO
TARJETA DE CRÉDITO;
-53,8%
CREDITO
HIPOTECARIO; -62,0%
CREDITO DE
CONSUMO; -58,8%
COLOCACIÓN DE
CREDITO; -57,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
en
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6
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0
CRECIMIENTO DE LA COLOCACIÓN
Crecimiento anual del gasto real de las canastas de consumo RADDAR - ABRIL
23,7% 12,2% 11,4% 2,2%
-62,3% -65,3% -23,8% -44,4%
Bienestar
5,3 Billones
de pesos
Educación
3,2 Billones
de pesos
Alimentos
para el
hogar
19,0 Billones
de pesos
Vivienda
16,9
Billones de
pesos
156 Mil
millones de
pesos
Electro
1,3 Billones
de pesos
Comidas
por fuera
del hogar
1,2
Billones
de pesos
Moda
2,9 Billones
de pesos
Entretenimi
ento
4,6 Billones de pesos
Transporte y
comunicaciones
-50,0%
Canastas
con mayor
crecimiento
Canastas
con menor
crecimiento
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
mar-
20;
18,0%
abr-20;
8,0%
-3,00%
2,00%
7,00%
12,00%
17,00%
en
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en
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0
Crecimiento anual del gasto real en compras frecuentes
62,2% 62,2% 69,4% 72,2%
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20
Participación de las compras frecuentes en el gasto de los hogares
Pese a que el 72% del gasto que realizan los hogares sehacen en productos de compra frecuente, un 4% más queen el mes de marzo, y un 16% más que hace un año. Conrespecto al mes anterior el gasto en esta clase deproductos es menor, consecuencia del aumento de losprecios en muchos de los artículos que componen losfrecuentes.
Los artículos de compras frecuentes que más crecieronen el mes de abril en gasto real fueron:
• Papeles de cocina, jabones, insecticidas, detergentes yblanqueadores, gas, limpiadores y desinfectantes,pañales y otros, energía eléctrica y acueducto,alcantarillado y aseo.
Por otro lado, los artículos de compras frecuentes quedecrecieron en el mes de abril en gasto real fueron:
• Taxi, gastos de cafetería, almuerzo, combustible,periódicos, buseta, bus, otros medios transporteurbano y servicio doméstico.
El carrito de mercado y las compras que
frecuentemente hacemos…
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
-63,4%
-62,0%
-48,7%
-42,2%
-19,7%
9,8%
17,0%
18,4%
35,2%
Variación anual del pocket Share según
canastas
0,8%
3,6%
6,7%
6,5%
5,3%
16,6%
8,3%
26,5%
25,7%
0,3%
2,1%
2,5%
5,2%
5,8%
8,5%
9,8%
31,0%
34,8%
ELECTRO
MODA
COMIDAS FUERA DEL HOGAR
ENTRETENIMIENTO
EDUCACION
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
BIENESTAR
VIVIENDA
ALIMENTOS PARA EL HOGAR
Pocket Share según canastas
abr-20 abr-19
¿Cómo están
asignando el gasto los
hogares?
En el mes de abril, los hogares colombianosdestinan de su bolsillo principalmente a lascanastas de alimentos para el hogar,vivienda y bienestar. Esto se debe por losefectos que tiene la coyuntura actual en lapoblación, donde los bienes de primeranecesidad son las más buscados, además elconfinamiento ha incentivado el deporte encasa y el mayor consumo de medicamentosque aumenten las defensas, adicionalmente,abril es una temporada donde la gripe esmuy común en la población.
La reestructuración evidencia que canastascomo electro, moda, comidas fuera delhogar, entretenimiento y educación son lasmás afectadas, puesto que la situacióneconómica y social de la poblaciónimposibilitan el consumo en estas canastasrespecto al año anterior, en donde, para laépoca se realizaban eventos, viajes ycompras por la temporada de semanasanta.RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 31
64,70%
58,43%
49,26%
47,88%
41,41%
34,44%
33,64%
31,96%
31,17%
30,23%
30,06%
23,24%
19,49%
17,85%
13,95%
13,47%
11,45%
3,06%
-1,82%
-5,09%
-10,70%
-35,60%
-41,27%
-47,17%
-47,32%
-52,87%
-54,15%
-60,76%
-62,11%
-62,91%
-64,03%
-68,39%
-68,41%
-68,43%
-83,84%
236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C )
313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C )
081-FRUTAS (C )
050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C )
003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C )
133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C )
124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C )
464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD…
444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C )
695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C )
106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C )
622-COMUNICACIONES (C )
159-ALIMENTOS VARIOS (C )
422-SERVICIOS PROFESIONALES (C )
653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C )
470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C )
036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C )
638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C )
001-TOTAL (T )
224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C )
684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C )
342-VESTUARIO (C )
496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS…
595-TRANPORTE PÚBLICO (C )
517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS…
390-CALZADO (C )
530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO…
277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C )
297-ROPA DEL HOGAR (C )
544-SERVICIOS, AFICIONES,…
204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C )
248-MUEBLES DEL HOGAR (C )
572-TRANSPORTE PERSONAL (C )
260-APARATOS DOMÉSTICOS (C )
405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C )
4,67%
1,46%
18,25%
15,24%
16,16%
7,78%
6,77%
5,63%
5,31%
4,26%
3,71%
-1,49%
4,82%
2,57%
2,57%
5,99%
-7,55%
3,38%
3,51%
2,64%
6,91%
0,81%
1,99%
3,49%
0,37%
0,59%
-3,42%
1,39%
1,51%
4,56%
3,52%
1,31%
-0,03%
1,19%
3,51%
57,36%
56,15%
26,22%
28,33%
21,74%
24,74%
25,16%
24,93%
24,56%
24,91%
25,40%
25,10%
13,99%
14,90%
11,09%
7,06%
20,56%
-0,31%
-5,15%
-7,53%
-16,47%
-36,12%
-42,41%
-48,95%
-47,52%
-53,15%
-52,52%
-61,29%
-62,67%
-64,53%
-65,26%
-68,80%
-68,40%
-68,80%
-84,39%
CAMBIO EN PESOS CAMBIO EN PRECIOS CAMBIO EN VOLÚMENES
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 32
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%e
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VAR GASTO
PONDERADO PROMEDIO
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
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10,0%
en
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INFLACIÓN
PONDERADO PROMEDIO
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
en
e-1
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en
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en
e-1
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jul-18
en
e-1
9
jul-19
en
e-2
0
VAR GASTO REAL
PONDERADO PROMEDIO
DINÁMICA DEL GASTO EN LAS CIUDADES PRINCIPALES
BOGOTÁ
Tamaño de
mercado: 19,78
billones de pesos
Gasto per cápita:
2,30 millones de
pesos.
Variación anual
gasto per cápita:
-6,1%
Variación gasto per
cápita (antes de
cuarentena): -17,8%
MEDELLÍN
Tamaño de
mercado: 5,21
billones de pesos
Gasto per cápita:
1,3 millones de
pesos.
Variación anual
gasto per cápita:
-1,8%
Variación gasto per
cápita: (antes de
cuarentena): -15,3%
BUCARAMANGA
Tamaño de
mercado: 1,02
billones de pesos
Gasto per cápita:
1,09 millones de
pesos.
Variación anual
gasto per cápita:
-1,8%
Variación gasto per
cápita (antes de
cuarentena): -15,1%
CALI
Tamaño de
mercado: 3,78
billones de pesos
Gasto per cápita:
1,4 millones de
pesos.
Variación anual
gasto per cápita:
-0,4%
Variación gasto per
cápita (antes de
cuarentena): -14,5%
BARRANQUILLA
Tamaño de
mercado: 2,11
billones de pesos
Gasto per cápita:
1,7 millones de
pesos.
Variación anual
gasto per cápita:
4,8%
Variación gasto per
cápita (antes de
cuarentena: -10,2%
0,05%Var anual del gasto
real
-3,43%Var anual del gasto
real
-4,74%Var anual del gasto
real
-5,18%Var anual del gasto
real
-8,03%Var anual del gasto
real
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 34
5,0%
3,1%
2,4%
1,3%
0,1%
-1,1%
-3,4%
-3,9%
-4,7%-5,1% -5,1% -5,2%
-5,6%
-8,0%
-9,3%
NEIVA MONTERIA CUCUTA CARTAGENA BARRANQUILLA VILLAVICENCIO CALI RESTO NACIONAL MEDELLIN MANIZALES COLOMBIA BUCARAMANGA PEREIRA BOGOTA PASTO
CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS HOGARES EN ABRIL DE 2020 FRENTE A ABRIL DEL AÑO ANTERIOR
hogares?
¿Cómo esta la percepción de
compra de los hogares?
La autodeclaración de los hogares en lo corrido del año
nos muestra cómo a principio del año derivado del pago
de deudas y algunos gastos derivados de temporada
escolar, la sensación de compra disminuye.
Pese a ello esto, la percepción sobre sus gastos mejora,
pero como era de esperarse con el confinamiento,
nuevamente se observa una caída gradual, factores que
tienen impacto dentro de este comportamiento:
• Cierre de comercios, lo cual limita las compras y ventas
de ciertos productos
• Sobreabastecimiento cercano a la fecha de inicio de
cuarentena, lo cual hace que gradualmente tengan
que comprar menos en ciertos productos
Más o igual
cosas que el mes
anterior
Menos cosas que
el mes anterior
62,1% 54,6%
Marzo Abril
37,8% 45,3%
Promedio
Mensual
48,5%
51,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
1/0
4/2
019
6/0
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020
USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS, MENOS O IGUAL COSAS QUE EL MES
PASADO. (ConsumerTRACK - RADDAR)
1.Más o las mismas cosas que el mes pasado
2.Menos cosas que el mes pasado
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Evolución del tipo de comprador
42,90% 40,83%45,86%
39,54%
53,78%
96,91% 96,87%
83,48%89,74%
46,90%
49,11%56,37% 45,68%
51,92%
38,78%
2,62% 2,84%
13,01%
8,56%
27,72%
7,99%2,81%
8,46% 8,55% 7,44%
0,47% 0,29%
3,50% 1,70%
25,38%
Abril 2011 Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2015 Abril 2016 Abril 2017 Abril 2018 Abril 2019 Abril 2020
Evolución del comprador - Abriles
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
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MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net
32,04%35,67%
30,09%
44,20%49,63% 52,43% 50,37%
57,24%
47,44%52,97%
2,61%0,55%
2,48%
1,14%
0,77%1,00% 2,04%
1,52%
0,86%
1,79%
22,36%
32,20%
21,40%
16,25%10,85%
9,30% 9,08%
10,81%
9,48%
4,47%
8,31%
1,06%
1,25%
1,24% 3,98%4,90%
0,20%
1,27%
4,82% 1,09%
5,87%5,02%
1,66%
4,23%4,19%
5,08%
1,33%
1,21%
1,41%0,39%
2,28%2,90%
1,87%
1,17%0,33%
3,34%
0,66%
5,15%
0,59%1,98%
0,00%0,00%
0,00%
0,17%0,43%
0,74%
0,20%
0,43%
0,77%0,61%
19,07%18,09%
34,35%22,61%
23,48%14,06%
25,83%
11,29%
23,73%
16,79%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,83%
0,00%0,71%
0,14%0,46%
0,93%0,00% 0,00% 0,00% 0,60%
0,00%
7,45%3,80% 6,75% 8,24% 3,83% 8,22%
4,96% 3,96% 0,98%
0,88%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,99%0,09%
0,15%
0,00% 0,01% 0,30% 1,60% 0,93%5,33% 6,11%
9,24%
18,03%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Abril 2011 Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2015 Abril 2016 Abril 2017 Abril 2018 Abril 2019 Abril 2020
Canales de compra - Abriles
01. Tienda de barrio 02. Vendedor ambulante 03. Almacén de cadena (Gran cadena) (Prof. C.C)
04. Almacén de la marca 05. Almacén de la marca en centro comercial (Prof. C.C) 06. Zona comercial (Como san Victorino, San andresito)
07. Internet 08. Supermercado 09. Punto autorizado /Banco/ CADe
09. Punto autorizado/Banco/CADE 10. Otro Cuál? 11. Catalogo
12. Hard discount
Canales de Compra
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Canales de Compra
3 sem Ene 4 sem Ene 5 sem Ene 1 sem Feb 2 sem feb 3 sem feb 4 sem Feb 1 sem Mar 2 sem Mar 3 sem Mar 4 sem Mar 1 sem Abr 2 sem Abr 3 sem Abr 4 sem Abr 5 sem Abr
Canales de compra - Semanal
12. Hard discount
11. Catalogo
10. Otro Cuál?
09. Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (Como san Victorino, San andresito)
05. Almacén de la marca en centro comercial (Prof. C.C)
04. Almacén de la marca
03. Almacén de cadena (Gran cadena) (Prof. C.C)
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
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Razón de Compra
10,13% 10,41% 12,03% 13,10%10,11% 9,73%
15,60%
4,45%9,37%
4,94% 6,63% 7,72% 6,28%3,22%
7,10% 5,54%
20,73%25,50% 20,06% 18,84%
21,24%16,69%
26,64%
21,55%
25,10%
21,36%
35,36% 33,19%
20,82%30,36%
29,52% 34,17%
3,10%
8,09%18,93%
14,21% 13,10%
8,39%
7,88%
1,76%
6,84%
14,91%
3,04% 7,35%
13,93%5,27%
6,32%
7,70%
2,99%
2,68%
0,99%
0,32%0,00%
0,59%
0,27%
0,00%
0,18% 0,48%
0,00%
0,00%
0,00%0,20%
0,00%
1,29%17,30%
10,57%
17,48%
19,47%
13,16%
21,22%
11,43%
14,61%
13,97% 15,03% 6,39%
5,93%
6,18% 8,63%
9,88%
8,88%0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
39,59%36,78%
25,95%30,25%
35,99% 39,56% 31,08%
51,65%
39,11%41,26%
44,83%43,42%
35,20%
47,43%42,56% 33,39%
0,33% 0,00%0,20% 0,17%
2,32%0,00%
0,00% 0,00% 0,54%
0,00%0,27%
0,00%
0,00%
0,57% 0,00%
0,83%0,00% 0,00%
0,24% 0,00% 0,24% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
5,53%3,04%
4,10% 1,68% 3,09% 3,20%4,66%
5,32% 3,48%0,80% 2,97% 2,29%
13,85%
4,23% 2,94%
4,06%
0,30%0,00%
1,58% 0,75% 0,62%1,23%
0,67% 1,29% 0,45% 0,00% 0,00%
0,00%
0,00% 1,07%3,33%
0,00%2,93%
0,38% 0,00% 1,21% 0,00% 0,10% 0,78% 0,51% 0,10%3,74%
0,11% 0,60% 0,79%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
3 sem Ene 4 sem Ene5 sem Ene1 sem Feb 2 sem feb 3 sem feb 4 sem Feb1 sem Mar2 sem Mar3 sem Mar4 sem Mar1 sem Abr 2 sem Abr 3 sem Abr 4 sem Abr 5 sem Abr
Razones de compra - Semanal
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. Gusto
04. Fidelidad
03. Costumbre
02. Calidad
01. Antojo
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CovSumerReport
Muchas Gracias
Abril 2
02
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