Marketing 2019.Señales. Perspectivas sectoriales: Servicios Financieros. Pablo Correa, Vicepresidente BancoEstado 13 de Diciembre 2018

2

• Antecedentes regulatorios y económicos

3

Una década después de la crisis financiera la industria bancaria se encuentra en tierra firme a nivel global.

$96,4

$123,7

2008 2017

Activos(Trillones)

Más grandes

Crecimiento de la industria bancaria global

En la última década los 1.000 bancos top del mundo han crecido

0,1%

0,9%

2008 2017

Retorno sobre activos(%)

Más rentables

4,4%

6,7%

2008 2017

Tier 1 capital/activos(%)

Más capitalizados

Fuente: 2019 Banking and Capital Markets Outlook, Deloitte.

Aprobación de la nueva Ley General de Bancos, la reforma más importante en los últimos 30 años para la industria.

4

• Incremento en la proporción de instrumentos que mejor

absorben pérdidas (bonos perpetuos sobre bonos

subordinados).

• Buffer de conservación de capital.

• Buffer de capital anticíclico.

• Requisitos adicionales de capital para los bancos

sistémicos.

• Apalancamiento y requisitos de liquidez

• Mayores demandas en el tema de deducciones de capital.

Contempla la actualización de los requerimientos de capital que estarán

alineados a los estándares de Basilea III

Más y mejor capital: Índice de adecuación de capital

Fuente: Banco Central

Agenda legislativa

5

• Implementación de la Nueva Ley General de Bancos.

• Ley de protección de datos.

• PL de delitos informáticos

• Ley marco de ciberseguridad.

• Ley Fintech, en preparación White Paper.

• Normativa de portabilidad financiera.

Es probable que un principio guía importante sea la neutralidad: garantizar que la regulación

no favorezca a una entidad o forma de actividad sobre otra siempre que los riesgos sean los

mismos. (BIS 2018)

6

4,0

3,5

6,3 6,3

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-4

0

4

8

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jun-1

818

e

19e

PIB (eje izq.) Col.Totales

e: estimado

2016 2017 Sep-18 2018e 2019e

2,4 2,9 4,9 6,3 6,3

Colocac. Totales (variación c/r dic. real anual, %)

Colocaciones totales y PIB (variación real anual, %)

En Chile se espera que durante el 2019 las colocaciones totales del sistema crezcan a una tasa similar al año 2018.

Para el cierre 2019

esperamos un crecimiento de

las colocaciones totales

similar. Así, la expansión 2019

permanecería en 6,3% real,

resultando una relación a PIB

de aproximadamente 1,8

veces.

Fuente: SBIF y Banco Central

7

• En Chile se ha superado las barreras de acceso a productos financieros de primera necesidad, asimismo se ha avanzado en la modernización

de los medios de pago

8

Porcentaje de adultos y número promedio de productos por adultos,

personas naturales sin giro.

En Chile un 98% de la población adulta cuenta con alguna cuenta en alguna institución financiera, esto por sobre el promedio de países de ingreso medio.

Fuente: Informe Inclusión Financiera 2016, SBIF

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.-1

8

Presenciales ATM Redcompra CajaVecina Internet/Mobile

El acceso y el comportamiento digital de los clientes se ha traducido en una modernización de los medios de pago

millones

Fuente: BancoEstado

Internet/Mobile

CajaVecina

RedCompra

ATM

Sucursales/Oficinas

Evolución de transacciones por tipo de canal clientes BancoEstado

Transacciones en canales Internet/Mobile han crecido 17x en 10 años

No incluye transacciones a través de Cámara de Compensación , ni otros como buzonera, IVR y SAET.

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71%

45%

65%

41%

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32%

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ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17

Q1 Q2 Q3 Q4

Egreso en efectivo como fracción del egreso total según cuartiles de ingreso

El uso de efectivo como medio de pago ha disminuido de manera transversal en toda la población.

Q4

Q1

Q2

Q3

Fuente: Elaboración propia

11

Las nuevas tecnologías favorecen el acceso a servicios financieros para toda la población.

Colaboración para nueva

Experiencia de Clientes

Colaboración Para

generar productos

digitales (Crowd)

Colaboración para

automatizar procesos

(eficiencia de costos)

Asociación Virtuosa

Las Fintech/StartUp tienen

rapidez, flexibilidad e innovación

en la forma de relacionarse y

atender a los clientes …

…y los Bancos tenemos la

marca, masividad de clientes y

experiencia en nuestro negocio

13

2017 2018

Ejemplos: se han incorporado Startup y Fintech al banco

App de ahorro entretenido en base

a desafíos.

App que permite a personas ciegas guiar a personas

ciegas hacia nuestras sucursales y al interior de la

sucursales

Plataforma que permite comparar

precio de pasajes en línea.

Actualmente es parte de la oferta

de valor de BancoEstado

Plataforma que optimiza la gestión

completa de comunidades (edificios)

Chat automatizado, por medio del cual se

mejora el soporte a la atención de clientes. Transformación digital del Backoffice de

instituciones financieras

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• Optimizar las publicaciones en Mercadolibre.

• Mejora la gestión de las publicaciones y las ventas

• Sistema de administración y facturación para PYMEs

• Factura y automatiza el flujo de caja

• Elimina la necesidad de boleta 5x1

• Sistema simple y sin límite de documentos

• Mejora contabilidad

• Marketplace que buscar y cotizar gratis servicios de

profesionales inscritos en todo Chile

Apoyo a las microempresas con herramientas digitales.

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106.278

223.664

289.833

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150.000

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350.000

400.000

450.000

Acumulado

Monto Total Pagos

M$6.910.184

Nov. 2018 Jul. 2018

Evolución PagoClick Bonos FONASA vendidos en CajaVecina

Frente a una oferta atractiva y de fácil uso, los clientes hacen uso intensivo de la herramienta.

• Disminuir uso de efectivo mayor inclusión, menor informalidad y menor corrupción

• Políticas aplicadas en países : p.ej. no permitir recepción de efectivo en servicentros

Fuente: BancoEstado

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• Alcanzada cierta base de cobertura y acceso financiero a la gran mayoría de la

población y con positivas perspectivas económicas, los focos centrales para el

2019 serán incorporar nuevas tecnologías y propuestas de valor, con atención a los

cambios regulatorios y fortalecer un adecuado control de riesgos.

17

Los nuevos modelos de negocio deben poner al cliente en el centro de la mano con nuevos ecosistemas de negocios.

18

Múltiples propuestas de valor— costo, experiencia y

plataformas se fusionan para crear nuevos modelos de

negocio disruptivos

Fuente: Digital Vortex 2015.

19

• Con fundamentos económicos sólidos, es

posible que no exista un mejor momento

que este para reimaginar una

transformación del sector.

Marketing 2019.Señales. Perspectivas sectoriales: Servicios Financieros. Pablo Correa, Vicepresidente BancoEstado 13 de Diciembre 2018