Presentación de PowerPoint · 2019-10-15 · La creación de empleo turístico se desacelera hasta...

Nº 70OCTUBRE 2019

PERSPECTIVASTURISTICAS

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL TERCER TRIMESTRE (VERANO) Y EXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE 2019

BALANCE EMPRESARIAL DEL TERCER TRIMESTRE (VERANO) DE 2019

PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

Hasta el cierre de Thomas Cook, la actividad turística había repuntadolevemente durante el tercer trimestre, con un crecimiento del +1,9%, gracias altirón de la demanda española en un contexto de fuerte incertidumbre

#3

Los meses de verano han registrado un ligero repunte del crecimiento de la actividad turística en España, cifrado en un aumento delPIB turístico del +1,9%, desviándose positivamente de la senda de desaceleración de la economía española. Así, mientras la actividadturística ha pasado de crecer del +1,6% interanual en el segundo trimestre de este año al +1,9% en los meses de verano, el conjunto de laeconomía española ha pasado del +2,0% al +1,9% en el mismo periodo.

Con todo ello y a pesar del ligero repunte en el tercer trimestre, el desempeño turístico afronta unos meses finales del año lleno deincertidumbres y fuertes riesgos asociados al impacto del cierre de Thomas Cook y el desenlace definitivo del Brexit, que auguran unestancamiento del PIB turístico para el cuarto trimestre del año.

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº70/ OCTUBRE 2019/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

¿Cuáles son las principales claves del repunte en el crecimiento del PIB turístico español en el verano de 2019?

• La mayor intensidad viajera de los españoles en un contexto de precios contenidos y con acceso a un mayor volumen de oferta, especialmente en las zonas del sol y playa.

• El mantenimiento del dinamismo de la demanda extranjera a ciudades, impulsado por la mayor conectividad aérea y desde segmentos/mercados de larga distancia con mayor gasto promedio.

1,9

1,9

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB turístico (ISTE) PIB España

Crecimiento trimestral del PIB turístico comparado con el PIB general de la economía española. 2012-2019Tasa de variación interanual trimestralFuente: Exceltur, CNTR (INE) y AFI (oct19)

La creación de empleo turístico se desacelera hasta el +3,2% en septiembre(+64 mil afiliados), por la notable incertidumbre de cara al cuarto trimestre yel aumento adicional de los costes laborales

#4

A pesar del repunte de la actividad en los meses de verano, la creación de empleo se ha resentido levemente en el final deltercer trimestre. El conjunto de afiliados a la seguridad social de las ramas relacionadas con el turismo han relajado sus ritmosde crecimiento, desde el +3,7% que registraban en junio al +3,2% con que cierran en septiembre, aunque ello suponga 64.007afiliados más que en septiembre de 2018.

El turismo sigue creando empleo por encima de la media de la economía española, situada en el +2,7% interanual, si bien suritmo de desaceleración se ha incrementado en estos últimos meses.

Las ramas de transporte aéreo (+6,0%) y ocio (+5,6%) son las que más tiran del empleo turístico, mientras la restauración es laque acusa la mayor desaceleración (+2,7%), junto con los hoteles (+3,1%) y las agencias de viajes (+3,2%),respecto de mesesanteriores.

¿Por qué se desacelera la creación de empleo turístico?

1. El aumento de la incertidumbre de cara a los próximos mesespor el efecto del cierre de Thomas Cook y el desenlace finaldel Brexit y su incidencia sobre la demanda.

2. El aumento adicional de los costes laborales por el aumentodel salario mínimo y el efecto al alza de los conveniosfirmados en 2018 en los sectores de restauración (+1,4%suben los costes laborales), alojamiento (+1,9%) y ocio(+9,7%), según datos del INE.

3. Las señales de desaceleración de la demanda de losespañoles de cara al final del año en pleno proceso electoral yla caída que se aprecia en los volúmenes de demandaextranjera.

3,2

2,7

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Turismo Resto de la economía

Comparación de la evolución del empleo en turismo y del empleo total2014-2019. TV interanual. Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

Turismo: incluye las ramas de alojamiento, restauración, AA.VV. transporte aéreo y ocio



40,9%

59,1%

Temporada de Verano

Demanda española Demanda extranjera

33,8%

66,2%

Temporada de otoño-invierno

Demanda española Demanda extranjera

#5

Cuota de mercado de la demanda española(En pernoctaciones alojamientos reglados)

El volumen total de demanda turística crece en el verano por el impulso de lademanda nacional, que compensa la caída de la extranjera

El total de la demanda turística medida a partir de las pernoctaciones en alojamientos reglado del INE (único indicadorcomparable y disponible para los mercados interno y externo) crece ligeramente en el período julio-agosto de 2019(+1,2%), con un comportamiento cada vez más diferenciado entre la demanda española, que intensifica su crecimientohasta el +3,7%, y la extranjera que sigue acusando caídas, si bien más moderadas (-0,5%).

La incidencia del crecimiento de la demanda turística de los españoles es especialmente relevante en estos meses porser el momento del año en el que representan la mayor cuota de mercado, respecto a la extranjera; alcanza el 41% entérminos de sus pernoctaciones en alojamientos reglados, cifra inferior a la que registraría en términos de gasto turísticopor la mayor presencia que en las pautas de viajes de los españoles tiene el uso de sus propias casas o de familiares yamigos para alojarse.



3,7

-0,5

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(En

%)

Españoles Extranjeros

Pernoctaciones en establecimientos reglados por mercados. 2014-2019(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de las Encuestas de Ocupación del INE

Var % Jul-Ago

El consumo turístico de los españoles intensifica su crecimiento durante losmeses de verano, concentrado en los servicios de mayor gasto e impulsadopor el acceso a ofertas y descuentos

#6

• Los españoles han incrementado su gasto turístico en el verano, lo que se refleja en un mayor crecimiento todos los indicadores desu consumo turístico, tanto dentro como fuera de España, en los meses de julio y agosto de 2019 respecto a la senda marcada en elprimer semestre del año.

• El mayor crecimiento se produce en los servicios de mayor coste: pagos por viajes al exterior (+16,5% en julio), pernoctaciones enhoteles de 4 y 5 estrellas (+5,9%), el avión (+6,9%) y el AVE (+6,8%) como medios de transporte en los viajes interiores, con unaincidencia relevante del acceso a una oferta a menores precios.

¿Cuales son los factores del repunte de la demanda española?

1. La reducción o contención en los precios de venta de losprincipales servicios turísticos, con el transporte aéreo a lacabeza. El IPC de julio y agosto refleja una variación del -3,1%en los precios de los billetes de avión, del -0,1% en lospaquetes turísticos, del -0,6% en los servicios culturales deocio e incrementos moderados en el alojamiento (+2,5%) y losrestaurantes (+1,9%)

2. La mayor accesibilidad a la oferta de servicios para sercomercializados al mercado español por la caída de lademanda extranjera y la consecuente reducción de sus cupos.

3. Las propias estrategias de marketing dirigidas al mercadonacional implementadas por numerosas compañías turísticasante la debilidad de los mercados tradicionales europeos yespecialmente el británico y las ventas de último minuto.



3,8 4,42,4 2,1

8,7

4,4 4,17,3

4,2

9,9

4,15,9

2,0 1,8 3,1

6,53,7

6,9 6,8

16,5

-10

-5

0

5

10

15

20

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural

Pernoc.Total Aloja

Regl.

PasajAereos

interiores

Pasaj trenAve

Pagos porturismo en

el ext.

(En

%)

Ene-jun 2019 Jul-Ago 2019

Indicadores de demanda NACIONAL. Jul-Ago 2019/2018 vs Ene-Jun 2019/2018(Tasa de variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España

Alojamiento Transporte Gasto

(*) Datos de pagos por turismo hasta el mes de julio.

#7

El volumen de demanda extranjera disminuye tanto por el descenso de lallegada de turistas como por la caída adicional de su estancia media, mientrasaumentan sus ingresos por el crecimiento de los perfiles de mayor gasto



3,8

-2,9

0,3

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Principales indicadores del turismo extranjero en España 2014-2019Tasa de variación trimestral interanualFuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos de Egatur del INE

Gasto menos transporte Pernoctaciones Turistas

0,31,5

-2,5 -3,4

0,6

-1,9-0,5

-2,8-3,1

1,53,6

-0,2

2,5

-4,5-1,7

-0,4-1,8 -0,9 -2,4

-6,9

-0,9

3,7

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Indicadores de demanda EXTRANJERA en España. Var % Ene-Ago 2019 vs Var % Jul-Ago 2019 Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España (*)

Ene-Ago 2019 Jul-Ago 2019

Alojamiento Gasto

(*) Datos de Ingresos por Turismo para agosto estimación Exceltur

En términos agregados para los meses de julio y agosto, descienden las pernoctaciones (-2,4%) y más levemente la llegadade turistas extranjeros (-0,9%) lo que se traduce en una moderación en la tendencia a la reducción de la estancia mediapara los meses estivales. Asimismo, crece su gasto turístico en España (+3,7%), ocasionado por la llegada de turistas de unmejor perfil de gasto medio diario, lo que también se refleja en el crecimiento de las pernoctaciones en los alojamientos demayor categoría (+2,5% en hoteles de 4 y 5 estrellas).

El desempeño del turismo extranjero en España durante el periodo julio-agosto se caracteriza por un comportamientodiferencial entre la tendencia continuada de crecimiento en los destinos urbanos (+6,6% en pernoctaciones hoteleras delas principales ciudades) y las progresivas caídas en los vacacionales (-2,3%).

#8

Los destinos competidores del Mediterráneo Oriental siguen recuperando sustancialmente sus flujos turísticos, frenando el crecimiento de los destinos españoles de “sol y playa”

• Durante los meses de verano se ha mantenido la recuperación de turistas extranjeros por parte de los principales destinos del Mediterráneo Oriental competidores en el segmento del sol y playa. En el caso de Turquía, que concentra el mayor volumen, las llegadas totales de turistas han aumentado un +16,9% interanual, y, concretamente en los mercados que tradicionalmente veranean en España, el crecimiento es del +14,9%. Los mayores aumentos se producen desde Italia (+48,5%), Francia (+22,5%), Reino Unido (+17,9%), Rusia (+17,4%), los nórdicos (15,8%) y Alemania (+11,7%) y en volumen en Rusia (+300 mil turistas en jul-ago) Alemania (166 mil) y Reino Unido (130 mil)

• Su incidencia en España se ha concretado en una caída del -2,3% de las pernoctaciones hoteleras y del -1,7% en la llegada de turistas a los destinos del “sol y playa” durante los meses de julio y agosto.

Los efectos de la recuperación de los competidores en la demanda extranjera a España

17,4

15,8

8,5

48,5

22,5

11,7

17,9

2,8

-8,5

-7,1

2,3

-1,9

-6,8

-2,6

-15,0 -5,0 5,0 15,0 25,0 35,0 45,0 55,0

Rusia

Países Nórdicos

Holanda

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Variación de la llegada de turistas a España y Turquía por país de origen. Julio - Agosto 19/18(Variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de Egatur (INE) y Banco Central de Turquía

Llegada de turistas a España Llegada de turistas a Turquía

18,4

-1,0

-10

-5

0

5

10

15

20

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2015 2016 2017 2018 2019

% Var. Turistas extranjeros a Turquía y Egipto (esc izda)

% Var. Turistas extranjeros en CCAA de sol y playa (esc dcha)

Evolución de las llegadas de turistas en el turismo vacacional español y en los países competidores del Mediterráneo OrientalFuente: elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur (Turespaña e INE, OMT, CAMPAS, Banco Central de Turquía y Ministerio de Turismo de Túnez )

(*) Se estima el comportamiento en Egipto a partir de la variación presentada en el acumulado diciembre-febrero 2018/2018-2019/2018 y la evolución de Turquía.



#9

La demanda extranjera crece en los destinos urbanos, gracias a lasingularidad de sus atractivos diferenciales y a la mayor conectividad aérea,particularmente desde destinos de larga distancia y cae en los de “sol y playa”

La demanda extranjera crece de forma notable en las ciudades y en las zonas del interior peninsular (+6,4% enpernoctaciones hoteleras). También muestra un comportamiento positivo la zona de la España Verde (+4,9%pernoctaciones hoteleras), donde las noches de extranjeros han crecido de forma notable en los meses de verano entodas las comunidades (Asturias (+2,4%), Cantabria (+6,9%), Galicia (+5,0%) y País Vasco (+5,0%)). Por el contrario, el litorallevantino y las Islas Canarias son las que registran la mayor caída de pernoctaciones de extranjeros en los meses de julio yagosto (-4,9% y -5,4% respectivamente), mientras Baleares acusa menos el descenso (-1,1%), al igual que el litoral andaluz(-1,4%).

Esta evolución está en consonancia con la mejora continuada de la conectividad aérea con los destinos de larga distancia,como Estados Unidos (+13,4%), México (+16,6%) o Brasil (+8,5%), concentrada en las principales ciudades españolas.

0,1%3,2%

8,5%16,6%

13,4%-4,3%

-4,9%-2,2%

-0,2%1,6%

4,6%6,3%

2,5%3,8%

-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Rusia

China

Brasil

México

Estados Unidos

Países Nórdicos

Alemania

Holanda

Suiza

Reino Unido

Italia

Francia

INTERNACIONAL

TOTAL

Paí

ses

de

larg

ad

ista

nci

aP

aíse

s d

e p

roxi

mid

ad_

_

Pasajeros por nacionalidad de procedencia, según orígenes de mayor volumenTV Julio-Agosto 2019/2018Fuente: elaborado por Exceltur a partir de datos de AENA

* Los datos incluyen las llegadas de españoles porcedentes de los correspondientes destinos.

-5,4%

-4,9%

-1,4%

-1,1%

1,0%

4,9%

6,4%

-7,0% -5,0% -3,0% -1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 7,0% 9,0%

Canarias

Costa Levante

Costa Andalucía

Baleares

Costa Cataluña

España Verde

Interior, ciudades

Pernoctaciones de extranjeros por zonas Tasa de variación interanual julio-agosto 2019/2018Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur



#10Disminuye la demanda de ciertos mercados tradicionales, especialmente alemanes y nórdicos, mientras los británicos se estancan y crecen los de larga distancia, junto con los irlandeses, italianos y los de países del Este

¿Por qué llegan menos alemanes y nórdicos?-12,0-11,7

-9,0-5,7-5,5

-3,80,9

1,95,05,4

6,812,2

15,716,9

20,120,4

25,5

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

AlemaniaSuiza

NórdicosBélgicaAustria

HolandaUK

FranciaPortugal

ItaliaRusia

P. EsteLuxemburgo

LatinoaméricaEEUU

IrlandaJapon

(Tasa de variación interanual en %)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origenJulio - Agosto 2019/2018(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

-1.302,0-270,0

-128,8-98,5-95,5

-32,016,544,869,9

107,4115,7125,5134,1

163,7230,7

296,0297,2

-1.400 -1.200 -1.000 -800 -600 -400 -200 0 200 400

AlemaniaNórdicos

SuizaBélgica

HolandaAustria

LuxemburgoJapon

PortugalFrancia

RusiaP. Este

UKItalia

IrlandaEEUU

Latinoamérica

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origenJulio - Agosto 2019/2018(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE



• El atractivo de los otros países competidores. Los turistas alemanes han subido en Turquía (único mercado con datos desagregados por mercados de origen) en 166 mil vs los 174 mil que han caído en España, algo similar a los sucedido con los nórdicos (49 mil más a Turquía vs 99 mil menos a España).

• El descenso de la conectividad hacia destinos clave. Los destinos canarios se han visto afectados por una menor conectividad aérea entre julio y agosto, con descensos del -1,6% de operaciones y un -2,1% de pasajeros. También los aeropuertos baleares descienden en operaciones (-2,7%), aunque se mantienen en pasajeros (+0,6%).

• La ralentización del crecimiento económico en general, que está intensificando la sensibilidad al precio, hacia destinos con precios más asequibles. Los últimos datos disponibles del segundo trimestre registran una variación del -0,1% del PIB alemán y un +0,1% del sueco (con la mayor población de los nórdicos).

• El buen clima de este verano en Alemania, con temperaturas más altas de lo normal (+2,1ºC por encima de la media 1981-2010) y pocas lluvias (27% por debajo de lo habitual), ha reducido los viajes fundamentados en el disfrute de un buen clima, favoreciendo el “staycation”.

Durante los meses de verano, los ingresos por turismo extranjero en España, crecen de forma notable (+3,8%), gracias al aumento de su gasto medio diario (+6,9%), que compensa el moderado descenso de la estancia y permite incrementar el ingreso por turista (+3,5%).


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº70/ OCTUBRE 2019/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 #11

• El notable crecimiento que viene experimentando el gasto medio diario a lo largo de 2019 viene explicado por la afluencia de un turista de mayor derrama en destino (el gasto medio diario se sitúa en agosto en 146 euros), especialmente en el caso de los turistas procedentes de mercados de larga distancia que esencialmente llegan a los principales destinos urbanos.

• Las pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros de alta categoría crecieron (en el periodo julio-agosto: hoteles 5*: +9,9% y hoteles 4* +1,5%), frente a la caída en categorías inferiores, lo que señala la llegada de perfiles de mayor capacidad de gasto.

• La tendencia a la caída de la estancia media que implica “repartir” los gastos fijos que conlleva el viaje, en un menor número de días.

Factores determinantes del aumento del gasto medio diario del turismo extranjero

3,8

-2,00,02,04,06,08,0

10,012,014,016,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos nominales Ingresos reales

Ingresos por turismo extranjero nominales y reales. 2014-2019(Tasas de variación interanual trimestral en %).Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

3,5

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingreso nominal por turista Ingreso real por turista

Ingresos por cada turista extranjero 2014-2019(Tasas de variación interanual trimestral en %).Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

#12

La importancia que tiene la demanda española en este tercer trimestre y su generalizado buen desempeño en los distintosdestinos nacionales ha favorecido el incremento moderado de las ventas en el 58,4% de las empresas turísticas españolas, quese ha trasladado en el 44,0% de los casos a una mejora en los resultados respecto al verano de 2018.

A pesar de este balance general, las empresas localizadas en la costa más dependientes de la demanda extranjera turoperizadahan vuelto a registrar caídas en sus ventas y resultados, muy especialmente en Canarias, situación que se ha visto agravada laúltima semana de septiembre por el cierre de actividades de Thomas Cook.

Las empresas turísticas registran alzas moderadas en sus ventas y resultadosdurante el tercer trimestre, acorde con el repunte de actividad



-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

Ventas Beneficios Precios

Los valores se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores de negocio del conjunto del sector turístico españolITr 2008-IIITr 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

37,5

44,0

58,4

40,5

29,0

20,3

21,9

27,0

21,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios (15,6)

Beneficios (17,0)

Ventas (37,1)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Balance empresarial del conjunto del sector turístico españolTERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los hoteles de la costa mediterránea y especialmente de los archipiélagosregistran en su conjunto un balance negativo tanto en ventas como enresultados, muy afectados por la contracción de la demanda extranjera y desdeel 23 de septiembre por el cierre de Thomas Cook, que ha impactadoespecialmente en los destinos de Canarias, Baleares, la costa almeriense, laCosta Blanca y la Costa Catalana. En este contexto, el 50,7% de los hotelesvacacionales españoles redujeron ventas y el 58,1% resultados frente a unverano de 2018 ya a la baja. Dentro de esta tendencia general, se aprecia unacada vez más fuerte diferencia entre los hoteles renovados con una ofertadiferenciada, que han sido capaces incluso de mejorar sus resultados y el restode la planta hotelera, que sufre especialmente más el actual escenario a la baja.

#13Dispar comportamiento empresarial por subsectores: empresas de transporte, rent a car,instituciones y empresas de ocio, agencias de viajes, y hoteles urbanos aumentan ventas yresultados en verano, mientras vuelven a caer en los hoteles y resto de subsectores localizadosen los destinos de costa de mayor presencia extranjera, en su temporada alta.

Hoteles de costa

Las empresas de transporte cierran el verano con un crecimiento moderadode sus ventas y resultados, que se ha extendido a todos los modos detransporte (se incrementan en el 77,5% de empresas), a pesar de la contenciónde precios (se mantienen en el 70,8% respecto a los niveles de 2018). El nuevoaunque menor aumento de los pasajeros (los aéreos un +3,7% en julio y agosto,un +6,9% los interiores y los ferroviarios un +6,8%) ha favorecido este positivodesempeño de las empresas de transporte durante el tercer trimestre, que noesperan se mantenga para el cuarto trimestre del año.

Empresas de transporte



22,8

20,6

23,2

23,8

19,4

26,5

59,4

26,4

30,8

22,5

50,7

19,9

50,4

45,4

58,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-27,9)

Empleo (0,7)

Reservas (-27,2)

Precios (-21,6)

Beneficios (-38,7)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

77,5

77,5

54,1

75,4

16,3

39,9

70,8

8,9

9,6

6,0

17,6

15,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (71,4)

Reservas (67,9)

Empleo (48,1)

Precios(-5,9)

Beneficios (59,7)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTETERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

#14

El verano ha sido moderadamente positivo para las empresas de alquilerde coches, con notables diferencias entre compañías. El 62,4% registrauna aumento leve en las ventas y el 54,6% en los resultados, gracias alincremento de la contratación, que ha podido limitar el efecto de lageneralizada caída en los precios (disminuyen en el 51,7% de lasempresas), tras un nuevo aumento de la flota. A pesar de la mayorpresencia del segmento vacacional en este periodo, el buencomportamiento de la demanda de negocios ha contribuido a la mejorade la cuenta de resultados, cada vez mas presionado por el incrementode los costes.

Alquiler de coches

El verano ha sido muy positivo para la mayor parte de los hotelesurbanos localizados en las principales ciudades españolas. Elincremento del +9,8% que registran sus ingresos por habitacióndisponible (RevPar) en los meses de junio a agosto ha favorecido queel 47,0% haya mejorado sus ventas y el 51,8% sus resultados. Lasescapadas urbanas por parte de los españoles y la conectividad conmercados de larga distancia ha favorecido el desempeño de lasprincipales ciudades turísticas españolas: Madrid (+21,7% en RevPar)gracias a eventos como la final de la Champions, Valencia (+14,3%),Barcelona (+9,8%), en parte por su comparación con un verano de 2018afectado por la inestabilidad política, Granada (+13%), Málaga (+6,8%)y Sevilla (+6,1%) son los más favorecidos.

Hoteles urbanos



47,0

26,8

41,3

54,4

51,8

31,4

68,8

34,5

26,1

28,0

21,7

24,3

19,5

20,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (25,3)

Empleo (22,4)

Reservas (17,0)

Precios (34,9)

Beneficios (31,6)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesTERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR


62,4

62,2

61,7

54,6

15,0

15,0

16,5

5,7

0,5

22,6

22,7

51,7

44,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (39,8)

Reservas (39,5)

Empleo (39,9)

Precios (-9,1)

Beneficios(9,7)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesTERCER Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

#15

El sector de la distribución de viajes ha cerrado un verano concrecimientos generalizados de ventas (afectan al 83,8% de agencias) enlos volúmenes de ventas, gracias al mayor gasto de los españoles, si biencon una menor traslación a resultados (solo mejoran en el 33,7% deAA.VV.) Los crecimientos más generalizados se producen especialmenteen los viajes al exterior, congruentes con el aumento del +16% de lospagos que recoge el Banco de España, y que se concentran en cruceros,viajes a ciudades europeas, a otros destinos del Mediterráneo, a EstadosUnidos y Sudamérica, principalmente.

Agencias de Viajes

83,8

66,2

6,8

66,2

33,7

12,4

30,2

93,2

30,2

58,1

3,8

3,6

0,0

3,6

8,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (80,0)

Reservas (62,6)

Empleo (6,8)

Precios (62,6)

Beneficios(25,5)


Opinión empresarial (*) de las AA.VV. y Touroperadores españolesTERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


Las empresas de ocio más dependientes de la demanda española cierranel verano con una mejora en las ventas (suben en el 58,2% decompañías) y en sus resultados (mejoran en el 70,7% de los casos). Losmuseos y el resto de la oferta de ocio localizada en ciudades son las queregistran el mejor balance del verano, al calor de la demanda urbana,mientras los parques de ocio y los campos de golf se mantienen de formageneralizada en los registros del verano de 2018.

Empresas de ocio

58,2

43,6

49,0

70,7

25,4

55,7

48,5

18,8

16,4

0,7

2,6

10,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (41,8)

Empleo (42,9)

Precios (46,4)

Beneficios(60,3)



Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOTERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR



#16

• Los destinos canarios han sufrido notablemente la caída de la demanda extranjera (los turistas descienden un -6,6% y sus pernoctacioneshoteleras un -5,4% en julio y agosto de 2019 respecto a los mismos meses de 2018) en un contexto de fuerte recorte de la conectividad aéreaque se ha visto agravado por el cierre de actividad de Thomas Cook y sus efectos en la última semana de septiembre. Ello ha provocado que el75,1% de las empresas turísticas de las islas hayan visto reducidas sus ventas (el RevPar hotelero se redujo un -2,0% en el período junio-agosto ) yel 85,0% los resultados, muy concentrado en Fuerteventura (-12,6% RevPar jun-ago) y, en menor medida, Gran Canaria (-1,5%), mientrasaguantaba Tenerife (+0,5%) y crecía Lanzarote (+8,5%) hasta agosto.

• Hasta agosto el desempeño de Baleares se mantenía con registros de afluencia ligeramente por debajo de los de 2018 (los turistas extranjerosdescendían un -2,7% en el acumulado julio agosto y sus pernoctaciones en hoteles un -1,1%), mientras los ingresos crecían ligeramente (+2,7%)por el efecto de los precios. El mal desempeño de septiembre, en buena parte por el efecto de la última semana derivada del cierre de ThomasCook explica que el 57,5% de las empresas turísticas hayan cerrado el tercer trimestre con una caída en las ventas y el 64,4% de sus resultados.

Canarias y en menor medida Baleares sufren en verano, mientras los destinosde interior con Madrid a la cabeza (junto con Navarra, Aragón, las Castillas yExtremadura) mejoran notablemente sus ventas y resultados empresariales



8,228,729,130,932,2

36,136,738,2

43,345,248,150,050,951,554,3

62,170,5

80,8

16,713,7

38,343,5

53,326,3

45,934,1

32,915,3

32,936,3

27,530,1

35,634,6

14,613,1

75,157,5

32,525,5

14,437,7

17,327,7

23,839,5

19,013,7

21,718,4

10,13,3

14,96,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CanariasBalearesLa Rioja

CantabriaPaís Vasco

EspañaCoValenciana

AndalucíaGaliciaMurcia

CataluñaAsturiasCyLeón

ExtremaduraAragón

CLaManchaCoMadrid

Navarra

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Opinión empresarial sobre las VENTAS. SECTOR ALOJAMIENTO. III Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

3,87,3

4,79,8

7,37,5

18,31,4

5,55,9

3,57,3

-2,02,7

4,26,0

1,9

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

La RiojaExtremadura

Castilla y LeónAragón

Navarra (Comunidad Foral)Castilla-La Mancha

Madrid (Comunidad de)Asturias (Principado de)

GaliciaPaís vascoCantabriaCataluñaCanarias

Balears (Illes)Andalucía

Murcia (Región de)Comunidad Valenciana

CC

AA

Inte

rio

r

CC

AA

Esp

aña

Ver

de

CC

AA

Lit

ora

l

Ingresos por Habitación Disponible (RevPar) por CCAA. Junio-Agosto 2019/2018(Tasa de variación interanual en %)Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE)

Tasa de variación

#17

• El verano se cierra en positivo en los destinos costeros de laComunidad Valenciana y Andalucía, más dependientes de la demandaespañola. En estas fechas y con datos de ingresos por habitaciónhotelera del período junio-agosto del INE, tan solo sufre la Costa Blanca(-3,2%) por el efecto en Benidorm (-5,1%) del descenso de la demandabritánica, así como la Costa de Almería (-3,9%) por la caída del mercadoalemán. La Costa Catalana, por su parte, experimenta un generalizadoaumento de los ingresos (Costa Brava +6,0%, Costa Barcelona +9,2%,Costa Dorada +3,4% y la Costa del Maresme +9,5%) en gran medidapor su comparación con unos meses de verano de 2018, en los que losepisodios de inestabilidad en las playas provocaron un daño sobre suimagen que acabó repercutiendo sobre las ventas.

• La costa de las comunidades de la España Verde se ha visto igualmentefavorecido por la demanda española y, aunque en menor volumen,por el buen comportamiento de la extranjera en estos territorios. Estees el caso de la Costa de Morte (el RevPar sube el +20,7%), de las RíasAltas (+20,5%), de la Costa Lucense (+12,0%) de la Costa Guipuzcoana(+6,5%), la Costa Vizcaína (+4,7%) y la Costa Verde (2,4%) y las RíasBaixas (+0,5%).



7,510,411,7

25,027,9

33,233,434,036,738,238,839,0

42,044,846,2

50,273,174,8

7,625,2

5,827,5

38,338,9

24,633,5

40,327,2

41,421,5

39,725,0

52,134,6

16,519,2

85,064,4

82,547,5

33,827,9

42,032,5

23,034,6

19,839,5

18,330,3

1,715,2

10,56,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%


CantabriaCyLeón

AsturiasEspañaAragónGalicia

País VascoCoValenciana

MurciaExtremadura

AndalucíaC Mancha

CataluñaCo. Madrid

Navarra


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. SECTOR ALOJAMIENTO.III Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

• Las ciudades y las comunidades de interior han sido los destinos que han disfrutado de un mejor desempeño en estos meses de verano, tanto entérminos de ventas como de los resultados de sus empresas turísticas. El excelente mes de junio en Madrid, impulsado por la celebración de eventos(como la Champions en junio), ha favorecido un fuerte aumento de los ingresos (+18,3% en el período junio-agosto), lo que ha permitido mejorar losresultados en el 73,1% de las empresas turísticas madrileñas. Este dinamismo ha sido compartido por grandes ciudades como Valencia (+14,3%),Barcelona (+9,8%), en parte por su comparación con un verano de 2018 afectado por la inestabilidad política, Granada (+13% en RevPar), Málaga(+6,8%), Sevilla (+6,1%) ó Coruña (+15,9%). El buen comportamiento del turismo de interior se ha dejado notar en las principales comunidades deinterior Aragón (+9,8%), Castilla-La Mancha (+7,5%), Navarra (+7,3%), Extremadura (+7,3%) y Castilla y León (+4,7%).


PREVISIONES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 Y EL CONJUNTO DEL AÑO

18

Se anticipa una intensa ralentización del consumo turístico de los extranjerosen España para el cuarto trimestre de 2019, con una menor llegada de turistasy estancamiento de sus ingresos, muy afectado por el cierre de Thomas Cooky sus impactos, muy concentrados en Canarias en su temporada alta

#19EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAINFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº70/ OCTUBRE 2019/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

Principales condicionantes del desempeño previsto de la demanda extranjera en el IV trimestre de 2019

1. La quiebra de Thomas Cook restará ingresos turísticos vinculados al turista turoperizado europeo, especialmente británico, en los últimos meses de 2019. El impacto será alto en Canarias, dónde solo los clientes transportados por Thomas Cook Airlines desde UK representaban el 5,3% de su demanda turística en el IV trimestre del año, meses de arranque de su temporada alta.

2. La menor conectividad del norte y centro de Europa con España afectará a la afluencia y consumo de turistas nórdicos, alemanes, suizos y holandeses. Mientras, el número de conexiones de los destinos urbanos con mercados emisores de larga distancia seguirá impulsando la llegada de turistas de mas capacidad de gasto durante su estancia.

3. El escenario de incertidumbre y revisiones a las bajas del moderado comportamiento previsto de las economías europeas, especialmente en Alemania, seguirá limitando su consumo turístico en los destinos españoles.

4. El mercado británico mantendrá un comportamiento muy condicionado por la incertidumbre en torno al Brexit y la evolución de su moneda en línea con el observado en los últimos meses.

5. La recuperación de los mercado de los competidores del Mediterráneo Oriental seguirá restando cuota de mercado a los destinos turísticos españoles vacacionales con actividad en los meses del cuarto trimestre del año, especialmente Egipto que compite con Canarias esos meses .

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

oct-18 nov-18 dic-18

Canarias Baleares Resto

261 mil turistas llegaron en el IV trimestre de 2018 transportados por

Thomas Cook Airlines(*), el 82,3% a los destinos turísticos canarios

Fuente: Exceltur a partir de AENA

(*) No incluye llegadade pasajeros de Condor y Thomas Airlines Scandinavia , compañías que mantiene operaciones

(llegada de pasajeros)

#20

1. El cierre de Thomas Cook el pasado 23 de septiembrede 2019 tendrá un impacto en la afluencia de turistasen el corto plazo por la pérdida de conectividad queimplica la desprogramación de las operaciones aéreasde las compañías de Thomas Cook que han dejado devolar (si bien pendientes de consolidar sus planes derescate/reestructuración financiera definitiva, Condor-Alemania y Thomas Cook Escandinavia mantienen por elmomento sus operaciones a España).

2. La menor apuesta por la conectividad entre losaeropuertos del norte y centro de Europa, con variascompañías anunciando el cierre de bases en España,con los aeropuertos españoles afectará negativamente alos flujos turísticos desde Europa a nuestro país.Mientras, el aumento de conexiones de largo radioentre los principales aeropuertos de destinos urbanosinternacionales sugieren que el consumo turístico de losmercados de larga distancia mantendrán un desempeñopositivo en los últimos meses de 2019.

Principales condicionantes del desempeño previsto de la demanda extranjera en el cuarto trimestre de 2019

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAINFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº70/ OCTUBRE 2019/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

-6,5%

Centro Europa (23,5%)

-10,6%

Norte Europa (8,1%)

(*) En paréntesis pesos de mercado en total de llegada de turistas en el IV trimestre de 2018. Asientos programados mes de octubre y noviembre de 2019 vs mismo período 2018.

Menor conectividad con los principales y tradicionales mercados europeos (*)

+9,6%

Norteamérica (4,5%)

+4,7%Latinoamérica (2,2%)

+13,1%Asia (3,2%)

Incremento conectividad con mercados de largo radio

#21

3. El menor dinamismo en las previsiones de actividadeconómica y consumo privado que manejan las principalescasas de análisis en el otoño de 2019 para nuestrosprincipales mercados seguirá condicionando las decisionesde gasto turístico en los destinos españoles de los turistasprovenientes de Países Nórdicos, Holanda y Alemania tal ycomo se ha evidenciado a lo largo de 2019 y revela la tablaadjunta.

4. Además del impacto de Thomas Cook sobre el desempeñodel turista británico turoperizado en los destinos turísticosespañoles, fundamentalmente canarios en el IV trimestre de2019, la incertidumbre respecto al Brexit y la evolución de lamoneda británica (-6,2% de depreciación acumulada desdeel mes de abril de 2019) seguirá condicionando la capacidadde consumo turístico del mercado británico en los destinosespañoles, en un contexto en el que el total de los viajes delos británicos al exterior comenzaban a registrar ya caídas enel primer semestre del año (-2% en llegada de turistas, segúnel Instituto Nacional de Estadística Británico).

Principales condicionantes del desempeño previsto de la demanda extranjera en el cuarto trimestre de 2019


1,8

1,3

0,9

2,3

1,8

0,6

1,4

2,0

1,61,5

1,31,4

1,6

0,4

1,3

0,9

1,71,5

1,3 1,3 1,3

0,4

1,3

0,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Reino Unido Alemania Francia Holanda Paisesnórdicos

Italia Zona Euro Rusia (*)

(En %)

2018 2019 (prev jun19) 2019 (prev sep19)

Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos. 2018-2019Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (jun19,sep19) Tasa de variación interanual

(*) Rusia. Previsiones FMI (jul19)

Tras el dinamismo observado de la demanda turística española en el verano de 2019,se espera un comportamiento más moderado en la recta final del año, tanto en susviajes dentro de España como en sus escapadas de corto y medio radio al extranjero

#22

Principales condicionantes del desempeño previsto de la demanda española en el cuarto trimestre de 2019

1. El contexto de caída de los niveles de confianza del consumidor español, según el CIS, el menor crecimiento de empleo previsto en el año 2019 (desde el 2,0% en junio al 1,8% en septiembre), junto al moderado incremento que se estima para el consumo privado (+1,0% para el conjunto de 2019) para los hogares españoles sugieren una contención de su gasto turístico dentro y fuera de España en los meses invernales.

2. La ralentización esperada de la actividad económica en el último trimestre de 2019 (+1,7% de crecimiento interanual estimado por las casas de análisis) condicionará un menor dinamismo en los desplazamientos y gastos vinculados al turismo de negocio, que se refleja en unas expectativas más moderadas en los destinos urbanos menos internacionalizados.

3. El menor número de puentes del calendario laboral del último trimestre de 2019 resulta menos atractivo para las escapadas urbanas o destinos de interior. Cerca del 60% de las grandes agencias de viajes anticipan menores niveles de ventas de estos destinos en el IV trimestre de 2019.

4. El mayor número de conexiones de vuelos domésticos para los dos próximos meses (oct-nov) con los principales destinos peninsulares (+3,5%), archipiélagos canario (+4,9%) y balear (+2,5%) favorecerá la afluencia de la demanda nacional en estos destinos, compensando parcialmente en algunos destinos el retroceso de la extranjera, como ya sucedió en verano.


2,4

1,8

2,5

1,7

2,4

1,82

1,1

2,0

1,0

1,8

0,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

PIB Consumo privado Empleo Indice armonizado deprecios al consumo

(IAPC)

(En %)

2018 2019(prev junio 19) 2019(prev septiembre 19)

Comportamiento previsto de las principales variables macroeconómicas del mercado emisor español. 2018-2019Fuente: Exceltur a partir de INE y Banco de España (jun19,sep19)

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Intenso deterioro de los índices de confianza del consumidor español en los últimos meses de 2019 Unidades: Índice(*)Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

(*) El ICC (Índice de Confianza de los Consumidores) toma valores que oscilan entre 0 y 200. Por encima de 100, indica una percepción positiva de los consumidores y por debajo de 100 una

percepción negativa.

#23Empeoramiento de las expectativas empresariales para el cuarto trimestrede 2019, que anticipan caídas en sus resultados para el 37,3% de compañías

El conjunto de empresas turísticas comparten una notable cautela en el arranque del otoño de 2019 y anticipa unempeoramiento del desempeño de sus principales indicadores de negocio respecto a los observados en el cuarto trimestre de2018. Un elevado porcentaje de las empresas turísticas españolas (48,2%) espera mantener los niveles de ventas de los últimostres meses del año 2019, mientras que casi el 40% estima mantendrá resultados y ya el 37,3% descuenta una caída, muycondicionados además por el incremento de los costes laborales y fiscales acumulados en los últimos trimestres y su impactosobre los márgenes empresariales. Se trata de unos valores que no se producían desde el año 2013.

En este contexto cabe destacar, a su vez, las distintas velocidades de crecimiento y mejora de resultados de las que sebeneficiaran aquellas empresas que se han ido diferenciando y reposicionado su oferta y diversificando y mejorando sucapacidad de distribución y reconocimiento de marca y fidelización frente a los consumidores finales.

Este escenario puede empezar a afectar en los próximos meses a la capacidad de generación de empleo del conjunto del sectorturístico, evidenciada en los últimos años. A tenor de la Encuesta de Confianza Empresarial de Exceltur, el 62,6% de las empresasdel sector estiman mantendrán los niveles de empleo de 2018 y sólo el 17,6% prevé nuevos crecimientos de plantillas.


54,0

48,7

38,1

10,9

40,0

12,3

23,6

24,1

0,8

38,0

9,0

80,6

36,6

26,3

32,4

38,6

45,1

13,3

53,0

8,4

23,4

61,3

43,9

37,3

0 20 40 60 80 100

Alquiler de coches (8,9)

Ocio(35,4)

Transporte (-14,9)

Distribución (2,5)

Hoteles Urbanos (16,6)

Hoteles de Costa (-49,0)

Alojamiento hotelero (-20,3)

TOTAL DEL SECTOR (-13,2)


Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVISTOSpara el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

54,7

53,0

38,3

32,3

37,2

15,2

23,0

29,1

44,4

30,3

61,5

59,6

41,6

34,7

35,8

48,2

0,9

16,7

8,1

21,3

50,2

41,2

22,7

0 20 40 60 80 100

Alquiler de coches (53,8)

Ocio(36,3)

Transporte (38,0)

Distribución(24,1)

Hoteles Urbanos (15,9)

Hoteles de Costa (-35,0)

Alojamiento hotelero (-18,2)

TOTAL DEL SECTOR (6,5)


Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

#24Notable pesimismo entre los hoteles vacacionales, muy concentrado enCanarias para los últimos meses de 2019, mientras el rent a car, lasempresas de ocio y los hoteles de ciudad muestran un cierto optimismo porel esperado dinamismo urbano

Mientras, los gestores de los establecimientos urbanos, especialmente de los hoteles madrileños, valencianos y andalucesesperan mantener la senda de mejora interanual en sus resultados en el cuarto trimestre de 2019 de la mano deldinamismo esperado del turismo extranjero y del MICE. Las perspectivas de los hoteles urbanos se encuentran repartidas(en media el 40% anticipa leve mejoras interanuales en sus resultados y el 36,6% mantenimiento), evidenciando ciertoempeoramiento respecto al balance de los meses de verano.


La quiebra de Thomas Cook, junto a la tendencia de caída de resultados en los 6 últimos trimestres marcan las malasprevisiones y posiblemente cierres anticipados entre los hoteles vacacionales de costa, que se mantienen con actividaden los meses de invierno, principalmente en Canarias, que afectará especialmente a aquellos no renovados y másindiferenciados. La mayoría (el 61,3%) estima que sus resultados se sitúen por debajo de los del cuarto trimestre de 2018.

La mayor afluencia turística prevista para los últimos meses del año en los destinos urbanos y la mayor presencia deturistas independientes y de mercados con mayor capacidad de gasto en destino beneficiará en el cuarto trimestre a lasempresas de alquiler de coches (54,0% esperan leves mejoras interanuales en sus resultados) y a los prestadores deservicios de ocio (48,7% anticipan crecimientos respecto al IV trimestre de 2018), especialmente en aquéllos importantesiconos culturales localizados en los grandes destinos urbanos con proyección internacional y espacios de entretenimiento(parques de ocio y naturaleza) que han trabajado en mejorar el atractivo de su oferta y posicionamiento diferencial en losúltimos años .

El deterioro de las expectativas empresariales en el arranque del otoño de 2019 es más notable en las empresas detransporte de pasajeros (53,0% prevén caídas en sus resultados) y los grandes grupos de agencias de viajes (80,6% esperapoder repetir los resultados del IV trimestre de 2018), ambos afectados por la incertidumbre vinculada a la tesiturapolítica y económica y su impacto sobre los niveles de confianza de hogares y empresas, que condiciona sus decisiones degasto turístico. En el caso de las aerolíneas, sus previsiones están afectadas por la incertidumbre sobre la tendencia delprecio del petróleo.

#25

Destinos del interior (Castilla-La Mancha y Navarra), junto a los principalesdestinos urbanos españoles (Madrid a la cabeza, Barcelona, Valencia y ciudadesandaluzas) contemplan las mejores perspectivas para los últimos meses de2019. Mientras, Canarias, en su temporada alta, y los destinos abiertos del litoralmediterráneo y Baleares anticipan caídas generalizadas en sus resultados


5,55,4

23,39,5

23,623,5

37,532,5

19,519,6

28,431,6

19,219,9

34,156,7

43,542,9

11,129,4

11,738,6

32,435,9

23,034,4

50,053,2

44,644,1

56,658,0

51,229,7

44,450,5

83,465,265,0

52,043,9

40,739,5

33,130,5

27,227,024,324,222,1

14,813,712,2

6,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%


CantabriaEspaña

País VascoMurcia

AndalucíaAsturiasAragón

CoValencianaGalicia

Castilla y LeónExtremadura

CataluñaMadrid

NavarraCastilla - La Mancha


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector AlojamientoIV de Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

El buen desempeño observado durante el año 2019 de la actividadturística en los principales destinos urbanos españoles se mantendráen el cuarto trimestre de 2019, aunque con incrementos másmoderados según revelan las expectativas de los empresariosturísticos en el cierre de la Encuesta de Exceltur el 2 de octubre de2019. Los destinos vacacionales que operan en esta temporada,principalmente Canarias a partir de noviembre, descuentan notablescaídas en un contexto de problemas de conectividad aérea.

Los destinos de interior con Castilla-La Mancha y Navarra mantienenunas perspectivas positivas para los tres últimos meses de 2019. Unporcentaje superior al 40% espera obtener resultados por encima delmismo período del año anterior. La apuesta por el desarrollo denuevos productos y experiencias diferenciales, junto la cercanía deMadrid como destino de creciente atractivo turístico internacional,en el caso de Castilla-La Mancha, sustentan estas buenas expectativasque dan continuidad a la mejora de rentabilidad acumulada hasta elmes de agosto de 2019 (+7,0% en Navarra de mejora en el RevPARdel INE y +6,1% en Castilla-La Mancha).

#26EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAINFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº70/ OCTUBRE 2019/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

40,9

42,0

46,1

56,7

50,6

41,3

29,3

29,7

8,5

16,7

24,6

13,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cataluña urbano

Co.Val. Urbano

Andalucía urbano

Madrid


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Destinos UrbanosIV Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

5,5

5,4

16,4

23,1

17,4

11,1

29,4

35,6

35,3

51,2

83,4

65,2

48,0

41,6

31,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Canarias

Baleares

Co.Val.litoral

Andalucía litoral

Cataluña litoral

(En %)


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Destinos Costa IV Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

Madrid se mantiene como el destino urbano español con mejoresperspectivas para los próximos meses (el 56,7% de sus empresarios esperamejoras en sus resultados en el IVT de 2019) de la mano de la apuestainversora de reposicionamiento y apertura de nuevos establecimientos dealojamiento, dinámica empresarial y cultural de la ciudad, junto a la mejorade la conectividad y del posicionamiento de la ciudad.

Mientras, los gestores de establecimientos hoteleros urbanos de Barcelona(pendientes de los posibles efectos y altercados derivados de las sentenciasdel proces que aún no se recogen en detalle en estas valoraciones), Valenciay principales destinos urbanos andaluces se muestran más cautelosos.Aunque anticipan incrementos interanuales de manera generalizada (esa esla opinión del 46,1% de los gestores de hoteles urbanos andaluces, y del42,0% y 40,9% de valencianos y catalanes, muy concentrados en Barcelona yValencia, respectivamente), manifiestan un mayor escepticismo en cuánto ala intensidad de estas mejoras respecto a las evidenciadas hasta el mes deagosto (+7,5% de incremento en el RevPAR del INE de media en los hotelesurbanos españoles, en un 63% explicado por la mejora de tarifas).

El cierre de Thomas Cook y la pérdida de conectividad con centro y nortede Europa incidirán negativamente en los resultados de las empresasturísticas de Canarias en el arranque de su temporada alta. El 83,4% de losempresarios turísticos canarios prevé caídas en sus resultados en el cuartotrimestre de 2019, se trataría del séptimo trimestre consecutivo dedescensos generalizados de resultados en los destinos canarios. Baleares, enmenor medida, con escaso nivel de actividad a partir del mes de noviembre,se ve afectada por esta misma realidad (el 65,2% de sus empresarios esperamenores resultados que en los tres últimos meses de 2018).

El mismo sentimiento negativo, aunque menos generalizado, es compartidopor empresarios de litoral catalán, andaluz y valenciano, con menorexposición al turista internacional turoperizado en la reducida actividad desus meses de invierno.

Revisamos de nuevo a la baja nuestra estimación de PIB Turístico para el conjunto delaño, desde el +1,6% que estimábamos en el mes de julio, hasta el +1,4% que ahora visualizamospara el cierre del 2019. Esta previsión recoge un estancamiento previsto de la actividad turística elúltimo trimestre, por el peor desempeño de la demanda extranjera (sin contemplar un Brexit duro),unido al impacto desfavorable de Thomas Cook y el menor dinamismo de la demanda española

#27EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº70/ OCTUBRE 2019/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA 2019

+1,4%PIB turístico

2019

+2, 0%PIB España

2019vs

Por segundo año consecutivo el comportamiento de laactividad turística se situaría por debajo del de laeconomía española

Supuestos del crecimiento del PIB turístico para 2019

1. Notable impacto del cierre de Thomas Cook en el cuarto trimestre del año en Canarias.

2. Incremento de la incertidumbre internacional que acentúa el escenario de ralentización de nuestro principales mercados emisores, especialmente en Alemania, según las previsiones del conjunto de analistas en septiembre de 2019.

3. Nueva incertidumbre en torno al Brexit para los últimos meses del año.

4. Desaceleración en los ritmos de actividad económica, consumo de los hogares y empleo previstos para la economía española, manteniéndose todavía por encima de la media europea.

5. Precios del petróleo en un entorno de 68$ barril de media en el último trimestre del año.


III. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL BREXIT

28

La incertidumbre en torno al Brexit ya ha impactado a la actividadturística en España en el verano de 2019 con una caída del -3,0% delas ventas al mercado británico.

El 36,1% de las empresas turísticasvinculadas al turismo receptivo español(alojamiento, empresas de alquiler devehículos y prestadores de servicios de ocio)han percibido este verano un impactonegativo en sus ventas por la incertidumbrerelacionada con el Brexit, a tenor de losresultados de la consulta realizada en laEncuesta de Confianza Turística de Excelturcerrada el 2 de octubre de 2019.

Este impacto se ha concretado en undescenso del -3,0% de sus ventas almercado británico. Las caídas han sido másintensa en el subsector de alojamiento,especialmente en los hoteles vacacionales (-4,4%) y en los alojamientos hotelerosurbanos con más presencia al mercadobritánico (-3,6%).


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº70/ OCTUBRE 2019/ ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL BREXIT SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. IMPACTO YA PRODUCIDO POR LA INCERTIDUMBRE

#29

La incertidumbre del Brexit este verano de 2019 ha impactado más en las ventas abritánicos de las empresas turísticas radicadas en los archipiélagos canario (-7,2%).Los destinos del mediterráneo y Baleares revelan caídas en ventas en torno al -3,0%

Pernoctaciones hoteleras de turistas británicos sobre el total de pernoctaciones hoteleras.(% porcentaje)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Encuesta de Ocupación Hotelera

% Mínimo % Máximo

Andalucía: 13,5%

La Rioja: 2,4%

Murcia: 7,4%

C. De Madrid: 3,7%

Galicia: 1,5%

Extremadura: 1,1% C. Valenciana: 22,1%

Cataluña: 10,8%

Castilla La Mancha: 1,5%

Castilla y León: 2,2%

Cantabria: 3,3%

Canarias: 29,5%

Islas Baleares: 24,3%

Asturias: 1,6%

Aragón: 1,6%

País Vasco: 3,9%Navarra: 1,7%

-0,6-0,6

-0,7-0,7

-1,0-1,0

-1,5-2,1

-2,3-2,7

-2,9-3,0-3,0

-3,2-3,3

-3,5-7,2

-8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0

ExtremaduraNavarra

GaliciaMurcia

P VascoAragón

RiojaCyLeónCo.Val.Madrid

AsturiasCManchaCantabriaCataluña

AndalucíaBalearesCanarias

Impacto del Brexit sobre la facturación al mercado inglés del sector

turístico español por destinos IIIT 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

(En %)


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº70/ OCTUBRE 2019/ ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL BREXIT SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. IMPACTO YA PRODUCIDO POR LA INCERTIDUMBRE

#30


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº70/ OCTUBRE 2019/ ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL BREXIT SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. IMPACTO SI HAY SALIDA SIN ACUERDO EL 31 DE OCTUBRE

Principales hipótesis del escenario de salida sin acuerdo del Brexit para 2020

1. Salida desordenada sin acuerdo el 31 de octubre de 20192. Depreciación inmediata de un 10% adicional de la libra

respecto al euro, según la media estimada por las casas de análisis

3. Se considera que hasta febrero, el precio del paquete, transporte y alojamiento de los turistas británicos que vendrían a España ya estarían cerradas previamente (período medio de reserva de 90 días del mercado británico en España).

4. Cumplimiento de garantía temporal del tráfico aéreo entre Reino Unido y España hasta 24 de octubre de 2020.

5. No se impondrían restricciones a la movilidad de ciudadanos de UK en las fronteras (exentos de visa para viajes de duración inferior a 90 días cada 180).

90% del impacto debido a la menor afluencia y gasto turístico de los británicosen sus viajes en España, resto al menor dinamismo de economías españolas yeuropeas

De producirse una salida sin acuerdo del Reino Unido de la UE el próximo 31 de octubre, elsector turístico español podría sufrir una caída de 1.407 millones de euros entre los dosmeses que quedarían de 2019 (58 millones de €) y el conjunto del año 2020

-58

-1.349 -1.600

-1.400

-1.200

-1.000

-800

-600

-400

-200

-

Nov-Dic2019 2020

Impacto efecto de salida de UK sin acuerdo de la UE el 31 de octubre de 2019 sobre PIB Turístico de EspañaEn millones de eurosFuente: Exceltur

#31


IV. REFLEXIONES DE POLITICA TURÍSTICA DE EXCELTUR EN EL ESCENARIO ACTUAL ANTE LAS NUEVAS ELECCIONES GENERALES DEL 10N

32

33

El cierre de Thomas Cook, la desaceleración económica y el resurgimiento de los destinos competidores dibujan a cortoplazo un escenario de enorme complejidad para el sector turístico español que se agravaría de producirse un Brexit duroel 31 de octubre. Estos factores se vienen a sumar a la resolución de retos estructurales todavía pendientesconcentrados en la inversión en la mejora de la oferta, especialmente en el litoral, en la gestión de la congestión enespacios urbanos y algunos puntos de la costa en temporada alta. Todo ello además muy afectado por el impacto delcrecimiento descontrolado de las viviendas turísticas y en un contexto global marcado por profundos cambios en lospatrones de viaje de los consumidores, las oportunidades derivadas de la digitalización, la transformación demográfica yel cambio climático. En esta situación y más que nunca ante la celebración de unas elecciones generales, desdeEXCELTUR consideramos clave que el nuevo Gobierno electo dote al turismo de la prioridad y los recursos necesariospara impulsar una nueva Política Turística de Estado.

Como aportación a la reflexión sobre los aspectos prioritarios que deben regir las nuevas líneas de política turística,desde EXCELTUR entendemos prioritario impulsar al menos las siguiente grandes líneas de actuación (ver sus efectosmacro en la diapositiva 36):

14 sugerencias para impulsar una gran apuesta de estado en la próxima legislatura

Con el objetivo de revertir la tendencia a la desaceleración turística prevista para el 2019 -2023, adjunto se enumeran 14medidas transformadoras, estructuradas en 4 grandes ámbitos, cuya aspiración es lograr un crecimiento promedio anualdel 2,4 % de la actividad turística en la próxima legislatura.

A.-Máxima prioridad política interna y en Bruselas para impulsar un reposicionamiento turístico español

1. Dotar al turismo del mayor rango administrativo en el Gobierno con un presupuesto mucho más adecuado a su peso sobre el PIB: Mínimo una Secretaria de Estado propia, encajada en un ministerio en el que no se diluyan sus prioridades.

2. Comprometer la celebración mínima semestral de una Comisión Interministerial de Turismo impulsada por el presidente del Gobierno e integrada por los ministros, que inciden sobre el sector (Fomento, Medioambiente, etc.).

3. Procurar una gestión mucho más proactiva de los intereses turísticos españoles en la Unión Europea: desde donde hoy emanan y además desde países turísticamente mucho menos relevantes, directivas no coincidentes con nuestros intereses.

34

B.-Nueva Gobernanza que refuerce la capacidad de liderazgo, gestión y coordinación interadministrativa y públicoprivada del Ministerio/Secretaria de Estado

4. Crear una nueva Dirección General de competitividad turística: para impulsar la mejor integración, valorización y reposicionamiento experiencial de nuestra oferta turística, en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos

5. Reestructurar Turespaña en su papel de Direccion General de marketing turístico, revisando las estrategias de promoción con nuevos modelos de gestión más enfocados “on line”, mayores recursos y gobernanza público-privada más comprometida.

6. Reestructurar/dinamizar el papel del Consejo Español de Turismo que mínimo cuatrimestralmente ejerza un papel más proactivo/consultivo para debatir sobre los principales retos y políticas turísticas de interés y alcance nacional.

C.-Invertir en la capacidad de gestión de empresas e instituciones de cara al gradual y más competitivoreposicionamiento con una puesta en valor más experiencial, del conjunto de nuestra oferta turística

7. Resolver y regular definitivamente con la mayor valentía política, coordinación interinstitucional y legislativa posible, la aún “descontrolada eclosión” de las viviendas turísticas, que siguen generando crecientes problemas asociados a “turistificación/expulsión del residente/banalización de los barrios...etc.” y afectan la reputación social de todo el sector.

8. Promover de una vez y con mayores recursos e impulso político un “GRAN PLAN RENOVE” que estimule y acelere la renovación y reposicionamiento del litoral español y en especial la de sus destinos pioneros con visión de largo plazo”.

9. Impulsar la formación y nuevos planes de refuerzo competitivo para el tejido turístico empresarial, promoviendo en especial la evolución de la cultura, tamaño, modelos de gestión y capacidad de innovación de las PYMES.

10. Establecer prioridades en los obligados procesos de digitalización de los destinos turísticos: Un plan nacional de estímulo a la digitalización de destinos y sus PYMES, que, entre otros, priorice los 10-15 ámbitos clave a nivel local.

35

D.- Un marco legal, fiscal y financiero con políticas de inversión y gestión de infraestructuras públicas que favorezcanla mayor competitividad y sostenibilidad de nuestros modelos/destinos turísticos

11. Asegurar la continuidad de las distintas reformas estructurales que han probado su eficacia en estos últimos años (laboral, fiscal, financiera, etc.) para diversos sectores económicos y muy en especial para el turístico.

12. Evitar subidas o nuevos impuestos, o tasas discriminatorias que graven de más al turismo en un entorno de ralentización y adaptación al cambio de ciclo y de los principales fundamentos competitivos que deben evolucionar.

13. Procurar la mayor consistencia y convergencia estratégica, entre las inversiones/gestión de infraestructuras de transporte de servicio público y el coste-beneficio aportado a los usuarios finales y a los principales sectores a los que sirven y las justifican, como es en primer lugar el caso del turismo. Para ello abogamos por una vieja reivindicación de elaborar un Libro Blanco entre el Ministerio de Fomento, el de Turismo y el empresariado turístico más directamente implicado.

14. Desarrollar una nueva Ley de Haciendas locales que contemple por fin una financiación adecuada y estable para los municipios turísticos para atender todas sus necesidades de inversión/mantenimiento, y en especial sus puntas estacionales en los momentos de más afluencia turística.

36

EL OBJETIVO TURISTICO DESEABLE DE CARA A LA PRÓXIMA LEGISLATURA Asumir una gran apuesta de Estado con visión transversal de país, para lograr un crecimiento promedio del PIB turístico en cuatro

años: 2019-2023 del 2,4% anualSupondría: 4. 953 millones más de €/año de actividad y crear 74.353 nuevos empleos netos/año.

El gráfico siguiente contempla para el período 2019-2023 dos escenarios diferentes de comportamiento de la actividad turística en España:

•Escenario que refleja una evolución tendencial del turismo = seguir como hasta ahora (es la línea gris clara trazada a partir de 2020): Supone una desaceleración progresiva del PIB Turístico en un contexto de ralentización de la economía internacional dónde en España no se toma ninguna medida efectiva de política turística, de gran calado transformador.•Escenario que refleja una gran apuesta/ Política de Estado transformadora del escenario turístico competitivo (línea azul) derivada de las diversas medidas de política turística detalladas a continuación ante el cambio de ciclo: Permitiría un crecimiento turístico de cerca de un punto por encima de la economía española (línea negra) de la mano de un decidido liderazgo y apuesta de Gobierno por reposicionar los modelos de gestión de la oferta y la demanda del turismo español.

(El informe completo se puede descargar en: www.exceltur.org)

1,4% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0%

1,7%

-1,7%

2,2% 1,5%

3,0% 3,5%

2,1%

-2,6%

-7,0%

1,7%

1,0%

-1,5%

-0,1%

3,7%4,1%

6,4%

5,6%

1,8%1,4%

2,2% 2,3% 2,4% 2,5%

4,0%

2,9%3,2% 3,2%

3,7%4,2%

3,8%

1,1%

-3,6%

0,0%

-1,0%

-2,6%-1,7%

1,4%

3,2% 3,4% 3,3%

2,4%2,0%

1,7% 1,6% 1,7% 1,7%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(Ta

sas

de

vari

ació

n e

n %

)

PIB turístico escenario tendencial PIB turistico escenario politica de Estado PIB España

Comparativa de prosperidad generada por el sector turístico en España en el período 2001-2018PIB Turísticoy del PIB EspañadelTV%

Escenario Tendencial (seguir como hasta

ahora)- Escenario Política de Estado en

PIB Turís ticoTV% favor del turismo.

Pre-Crisis 2008 Epicentro Crisis Atípico 2011 Escenarios de futuro: 2020-2023

Atípico Jul 2013-2015-2017 Redistribución

Redistribuciónflujos turísticos

inestabilidad competidores

http://www.exceltur.org/


37

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL TERCER TRIMESTRE (VERANO) Y EXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE 2019

Puedes encontrarnos en www.exceltur.org y en www.linkedin.com/company/exceltur

Nº 70Octubre 2019


Anexo estadístico. Resultados detallados por subsectores.

38

39

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAPERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº70/OCTUBRE 2019

1. Sector alojamiento hoteleroA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

B. III Trimestre 2019 y previsiones para el IV Trimestre de 2019

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Total España. Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

36,1

34,0

23,8

36,1

33,4

26,3

28,7

62,2

30,6

24,6

37,7

37,3

13,9

33,3

42,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-1,6)

Reservas (-3,3)

Empleo (9,9)

Precios (2,8)

Beneficios (-8,6)


Opinión empresarial de los HOTELES españolesTERCER trimestre de 2019


23,0

23,6

11,0

35,8

32,4

62,2

41,2

43,9

26,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (-18,2)

Beneficios previstos (-20,3)

Empleo previsto (-15,8)


Opinión empresarial de los HOTELES españoles.Expectativas para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-3,818,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sector Alojamiento TOTAL ESPAÑA

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Sector alojamientoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% de opiniones positivas) - (% de opiniones negativas)

40

A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

1.a. Hoteles costa




-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as) Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

22,8

20,6

23,2

23,8

19,4

26,5

59,4

26,4

30,8

22,5

50,7

19,9

50,4

45,4

58,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-27,9)

Empleo (0,7)

Reservas (-27,2)

Precios (-21,6)

Beneficios (-38,7)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles TERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

15,2

12,3

8,6

34,7

26,3

58,4

50,2

61,3

33,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


-20,5

18,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s)

ALOJAMIENTO COSTA Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costaFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

41


1. b. Hoteles urbanos




-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIII

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial (*) Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


47,0

26,8

41,3

54,4

51,8

31,4

68,8

34,5

26,1

28,0

21,7

24,3

19,5

20,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (25,3)

Empleo (22,4)

Reservas (17,0)

Precios (34,9)

Beneficios (31,6)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesTERCER trimestre de 2019


37,2

40,0

13,8

41,6

36,6

77,1

21,3

23,4

9,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (15,9)

Beneficios previstos (16,6)

Empleo previsto (4,7)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles.Expectativas para el CUARTO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


18,418,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ALOJAMIENTO URBANO Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbanoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

42


2. Grandes grupos de Agencias de viajes y Touroperadores




-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Beneficios Ventas

Opinión empresarial (*) AA.VV y Turoperadores españolesFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)


83,8

66,2

6,8

66,2

33,7

12,4

30,2

93,2

30,2

58,1

3,8

3,6

3,6

8,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (80,0)

Reservas (62,6)

Empleo (6,8)

Precios (62,6)

Beneficios(25,5)


Opinión empresarial (*) de las AA.VV. y Touroperadores españolesTERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


32,3

10,9

6,6

59,6

80,6

85,0

8,1

8,4

8,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





(

Opiniones empresariales (*) de AA.VV. y Touroperadores españolesExpectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2019

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


31,7

18,8

-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIII

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Distribución Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

43


3. Empresas de Transporte de pasajeros




51,3

18,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Transporte Total turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Empresas españolas de transporteFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


77,5

77,5

54,1

75,4

16,3

39,9

70,8

8,9

9,6

6,0

17,6

15,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (71,4)

Reservas (67,9)

Empleo (48,1)

Precios(-5,9)

Beneficios (59,7)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTETERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


38,3

38,1

41,6

61,5

9,0

41,2

53,0

17,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


44


3. a. Empresas de alquiler de coches




44,418,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Alquiler de Coches Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



62,4

62,2

61,7

42,6

54,6

15,0

15,0

16,5

5,7

0,5

22,6

22,7

51,7

44,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (39,8)

Reservas (39,5)

Empleo (39,9)

Precios (-9,1)

Beneficios(9,7)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesTERCER Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

54,7

54,0

5,9

44,4

0,8

13,2

0,9

45,1

80,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesExpectativas para el CUARTO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


45


4. Empresas y equipamientos de ocio




-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



58,2

43,6

49,0

70,7

25,4

55,7

48,5

18,8

16,4

2,6

10,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (41,8)

Empleo (42,9)

Precios (46,4)

Beneficios(60,3)



Opinión empresarial de las empresas y equipamientos de ocioTERCER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

53,0

48,7

29,6

30,3

38,0

47,7

16,7

13,3

22,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio.Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


43,4

18,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ocio Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


46

4.a. Museos y monumentos

4.b. Parques de ocio


72,3

48,5

23,8

64,1

9,8

51,1

72,2

30,6

17,9

4,1

5,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (54,4)

Empleo (48,1)

Precios (19,7)

Beneficios(58,8)


Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. TERCER trimestre de 2019.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


65,0

59,8

23,9

13,0

29,5

42,0

22,0

10,7

34,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de Museos y Monumentos.Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


41,2

39,2

87,5

82,9

44,5

60,4

12,4

2,1

14,3

15,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (26,9)

Empleo (38,8)

Precios (87,4)

Beneficios(68,0)


Opiniones empresariales de los Parques de ocio. TERCER trimestre de 2019.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


39,6

39,2

39,2

52,0

45,4

52,0

8,4

15,4

8,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2019


47

4.c. Campos de golf


34,4

19,8

11,4

23,9

48,3

72,0

82,3

54,6

17,3

8,2

6,2

21,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (17,0)

Empleo (11,6)

Precios (5,2)

Beneficios(2,5)


Opiniones empresariales de los Campos de golf. TERCER trimestre de 2019.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


21,5

22,6

11,6

52,9

55,8

83,2

25,5

21,6

5,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Campos de golf.Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2019.



Anexo estadístico. Resultados detallados por comunidad autónoma.

48

49

1. AndalucíaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8

11,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Andalucía

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

38,2

36,3

28,2

39,9

44,8

34,1

40,7

67,0

38,4

25,0

27,7

23,0

4,8

21,6

30,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (10,6)

Reservas (13,4)

Empleo (23,4)

Precios (18,3)

Beneficio (14,5)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


Los () se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

25,6

32,5

46,8

34,4

27,6

33,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas (-2,0)

Beneficioprevisto (-0,5)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



50

2. AragónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,85,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Aragón

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Aragón.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

54,3

35,6

14,9

30,4

34,0

35,6

47,6

76,6

62,8

33,5

10,1

16,9

8,5

6,8

32,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (44,2)

Reservas (18,7)

Empleo (6,5)

Precios (23,6)

Beneficio (1,5)

Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



22,3

19,6

46,8

53,2

30,9

27,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(-8,6)


Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



51

3. AsturiasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,817,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Asturias

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Asturias.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

50,0

50,0

11,1

38,9

33,2

36,3

36,3

88,9

55,7

38,9

13,7

13,7

5,3

27,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (36,3)

Reservas (36,3)

Empleo (11,1)

Precios (33,6)

Beneficio (5,3)

Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



24,8

19,5

55,7

50,0

19,5

30,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(5,3)


Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



52

4. BalearesA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8-23,8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Baleares

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Baleares.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

28,7

28,8

10,9

13,8

10,4

13,7

17,6

76,9

26,1

25,2

57,5

53,7

12,3

60,1

64,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-28,8)

Reservas (-24,9)

Empleo (-1,4)

Precios (-46,2)

Beneficio (-54,0)

Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



7,0

5,4

41,0

29,4

52,1

65,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Beneficio previsto(-59,8)

Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



53

5. CanariasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8

-52,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Canarias

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Canarias.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

8,2

8,7

13,9

7,9

7,5

16,7

16,0

42,1

20,5

7,6

75,1

75,3

44,1

71,6

85,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-66,9)

Reservas (-66,6)

Empleo (-30,2)

Precios (-63,8)

Beneficio (-77,5)

Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



11,2

5,5

17,1

11,1

71,6

83,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



54

6. CantabriaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8-6,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cantabria

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cantabria.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Cantabria(*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

30,9

40,0

19,2

52,8

25,0

43,5

34,5

73,0

39,3

27,5

25,5

25,5

7,9

7,9

47,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (5,4)

Reservas (14,4)

Empleo (11,3)

Precios (44,9)

Beneficio (-22,4)

Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



9,7

3,8

35,9

35,9

54,3

60,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



55

7. Castilla La ManchaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8

44,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla La Mancha

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

62,1

55,0

43,2

47,9

46,2

34,6

41,7

56,8

50,5

52,1

3,3

3,3

1,7

1,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (58,8)

Reservas (51,7)

Empleo (43,2)

Precios (46,2)

Beneficio (44,5)

Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



42,9

44,5

52,1

50,5

5,0

5,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas (37,9)

Beneficioprevisto (39,6)

Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



56

8. Castilla y LeónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,810,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla y León

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

50,9

48,0

15,4

53,4

27,9

27,5

33,3

79,2

28,7

38,3

21,7

18,8

5,4

17,9

33,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (29,2)

Reservas (29,2)

Empleo (10,0)

Precios (35,5)

Beneficio (-6,0)

Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



20,4

19,2

52,8

56,6

26,8

24,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



57

9. CataluñaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8

23,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cataluña

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cataluña.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

48,1

46,3

18,8

48,5

50,2

32,9

37,7

78,5

34,3

34,6

19,0

16,0

2,7

17,1

15,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (29,1)

Reservas (30,3)

Empleo (16,1)

Precios (31,4)

Beneficio (35,1)

Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



35,8

34,1

51,1

51,2

13,1

14,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



58

10. Comunidad de MadridA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8

39,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Madrid

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

70,5

61,6

42,7

75,1

73,1

14,6

20,3

57,3

14,6

16,5

14,9

18,2

10,3

10,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (55,5)

Reservas (43,4)

Empleo (42,7)

Precios (64,8)

Beneficio (62,6)

Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



54,3

56,7

24,9

29,7

20,8

13,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



59

11. Comunidad ValencianaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8

20,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Comunidad Valenciana

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

36,7

36,8

41,9

51,6

38,8

45,9

45,0

57,1

32,6

41,4

17,3

18,1

1,0

15,8

19,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (19,4)

Reservas (18,7)

Empleo (40,9)

Precios (35,8)

Beneficio (19,0)

Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



30,4

28,4

41,3

44,6

28,3

27,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



60

12. ExtremaduraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8

20,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Extremadura

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Extremadura.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

51,5

43,5

28,3

31,4

42,0

30,1

38,2

71,7

59,1

39,7

18,4

18,3

9,5

18,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (33,0)

Reservas (25,2)

Empleo (28,3)

Precios (22,0)

Beneficio (23,6)

Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



21,4

19,9

66,4

58,0

12,2

22,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



61

13. GaliciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,87,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Galicia

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Galicia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

43,3

43,2

32,3

43,8

36,7

32,9

32,0

62,6

29,7

40,3

23,8

24,8

5,1

26,4

23,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (19,5)

Reservas (18,3)

Empleo (27,2)

Precios (17,4)

Beneficio (13,7)

Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



11,8

31,6

54,5

44,1

33,6

24,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



62

14. NavarraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8

47,8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Navarra

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Navarra.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

80,8

62,6

55,6

74,3

74,8

13,1

31,3

44,4

25,7

19,2

6,1

6,1

6,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (74,8)

Reservas (56,5)

Empleo (55,6)

Precios (74,3)

Beneficio (68,7)

Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



43,5

43,5

44,4

44,4

12,2

12,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



63

15. País VascoA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,88,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España País Vasco

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). País Vasco.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

32,2

27,7

25,4

32,6

38,2

53,3

46,9

72,3

55,6

27,2

14,4

25,4

2,3

11,8

34,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (17,8)

Reservas (2,3)

Empleo (23,1)

Precios (20,8)

Beneficio (3,6)

Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



20,5

23,5

58,3

35,9

21,3

40,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



64

16. MurciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8-9,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Murcia

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Región de Murcia.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Región de Murcia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

23,6

23,6

23,6

31,3

39,0

15,3

15,3

62,5

25,1

7,7

61,0

61,0

13,9

43,6

53,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-37,4)

Reservas (-37,4)

Empleo (9,8)

Precios (-12,3)

Beneficio (-14,4)

Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



37,5

37,5

23,0

23,0

39,5

39,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



65

17. La RiojaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-3,8-10,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España La Rioja

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). La Rioja.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

29,1

35,0

35,0

29,1

11,7

38,3

32,5

59,2

59,2

5,8

32,5

32,5

5,8

11,7

82,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-3,4)

Reservas (2,5)

Empleo (29,1)

Precios (17,5)

Beneficio (-70,9)

Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



5,8

23,3

26,7

11,7

67,5

65,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el CUARTO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



Presentación de PowerPoint · 2019-10-15 · La creación de empleo turístico se desacelera hasta...

Documents

Transcript of Presentación de PowerPoint · 2019-10-15 · La creación de empleo turístico se desacelera hasta...