Presentación de PowerPoint...13 148 265 496 929 1.479 2.222 2.437 2.561 3.220 4.229 4.613 Empresas...
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Presentación Corporativa
Junio 2020
42%
42%
8,2%
7,8% Familias FernándezLeón y Garcés Silva
Familia HurtadoVicuña
IFC
Ejecutivos actuales yantigüos
2
Compromiso y Soporte de Consorcio
Diciembre 2019 | US$ 748,74
• Uno de los grupos de servicios financieros másimportantes del país
• El mayor grupo asegurador del mercado
• 4 líneas de negocio: seguros (vida y generales),previsión, ahorro y servicios bancarios
• Marca reconocida y bien posicionada
• IFC entra con el 8,24% de participación en Juniode 2016
• Más de 1 millón de clientes en el negocioasegurador y más de 140.000 en el negociobancario
Desde 1916: Más de un Siglo de Exitosa Historia Consorcio en Números (US$ MM)
18% 2.157
11% 2.565
52% 499
Otras participaciones
Participación – Market Cap a Diciembre
Estructura de la Propiedad
18.330 1.500
Activos Patrimonio
AA- AA 0,8% 10,1%ROAA LTM ROAE LTM
Balance
Rentabilidad
Resultado
140
Utilidad LTM
Clasificación de Riesgo
Visión: Ser una compañía que resuelve todas las necesidades financieras de nuestros clientes, entregándoles la mejor experiencia personal y digital, sustentada en nuestra
capacidad de conocerlos y personalizando el servicio que les entregamos
Duplicar la cantidad de clientes, aumentando
la vinculación
Visión y Objetivos Consorcio Financiero
3
Ser el referente de experiencia en
Servicios Financieros
Crecer el número de clientes digitales
Generar valor económico sostenible
Ser una empresa líder en la atracción y
retención de talentos
Consorcio y Nuestra Relación con la Comunidad4
• Fundación Consorcio fue creada en 1987 para contribuiral desarrollo social del país
• Desde 2001, Fundación Consorcio provee educación decalidad en el área de Bajos de Mena en Puente Alto, unode los sectores mas vulnerables de Chile y, desde el año2018, coopera con la Fundación San José para la adopción
• Los esfuerzos de educación se centran en la mejora de losmétodos de enseñanza y formación integral de losestudiantes, así como incorporar a la escuela Monte Olivocomo parte activa de la comunidad
Fundación Consorcio
4 Junio 2020
Hitos Fundación San José
• Apoyo al Hogar Santa Bernardita, ubicado enSantiago centro
• Se han realizado proyectos de infraestructura yremodelación.
• Más de 250 integrantes de Consorcio han realizadovisitas semanales para la estimulación y desarrollode los niños.
• Entrega de asesoría financiera y legal para susadministradores.
• 1.102 estudiantes desde pre kinder hasta 4to medio
• 93% Promedio de asistencia de estudiantes durante
2020
• 80 niños premiados por excelencia académica
(promedio 6,5 o superior)
• 98,5% de los alumnos rindieron la PSU
• 73 alumnos egresados
Hitos del Colegio Monte Olivo
41%
59%
Patrimonio Total
Banco Seguros
Estructura de Consorcio a Diciembre 20195
5
CN Life Seguros de Vida
100%
Consorcio Seguros de Vida
99,86%
Consorcio Seguros Generales
100%
Banco Consorcio
100%
Activos US$9.057 MM
Patrimonio US$820 MM
Activos US$1.141 MM
Patrimonio US$139 MM
Activos US$147 MM
Patrimonio US$35 MM
Activos US$7.689 MM
Patrimonio US$693 MM
Proporciones del Banco y la Aseguradora
• AA / AA+ (1)
• Rentas Vitalicias• Seguros de Invalidez
y Sobrevivencia (SIS)
• AA / AA+ (1)
• Seguros de Vida y Salud• Seguros con Ahorro• Rentas Vitalicias• APV
• AA- / AA- (1)
• Seguros de Auto• Seguros de Hogar• Seguro Obligatorio de
Accidentes Personales
Participaciones Menores
25%
15%
40%
• AA- / AA- (1)
• Banca Personas• Banca Empresas• Corredora de Bolsa• Finanzas
US$1.687 MM
US$18.035 MM
Banco y Seguros (Vida + Life + Generales)
US$152 MM
Diciembre 2019 | Dólar 748,74 | (1): Feller Rate/Fitch ratings, 2019
56%
44%
Total Utilidades LTM
43%
57%
Activos Totales
Penta Vida23,0%
MetLife20,9%
Bice15,8%
Principal11,7%
Consorcio10,3%
Confuturo7,3%
Otros11,0%
Consorcio6,4%
BTG 7,5%
Ohio 7,8%
Penta Vida36,3%
Rigel 7,7%
Chilena Consolidada
34,3%
Consorcio (1) en la Industria de Seguros de Vida6
• Las compañías de seguros de vida Consorcio son las de mayor capitalización de la industria
• Consorcio es la empresa con mayor activos bajo administración dela industria
Patrimonio US$ MM
Activos totales US$ MMParticipación de mercado Seguro de Vida Individual
Participación de Mercado Rentas VitaliciasParticipación de Mercado (%)
Junio 2020 | US$ 821,23 | Fuente: AACh | (1) Consorcio = CNS Vida + CN Life
Participación de mercado de SIS
6
894
545 538474
402354
277237
Consorcio17,7%
Metlife15,6%
Chilena13,5%Security
12,3%
Sura10,6%
Confuturo9,9%
Mutual De Seguros6,0%
Principal5,3%
Otros9,1%
9.4728.838 8.523
6.112 6.070
4.8304.135
3.276
8%9%
11%13%13% 14% 14%
12%11%
12%11%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 43983
13 148 265 496
9291.479
2.2222.437
2.561
3.220
4.2294.613
Empresas Personas
Banco Consorcio en Una Mirada
7
Evolución de Colocaciones Brutas(1) (US$ MM)
Resultados LTM a Junio 2020 (US$ MM)
Activos US$ 7.839 MM
Patrimonio US$ 582 MM
Utilidad (LTM) US$ 87 MM
Banco Consorcio en la Industria
Banco universal, bien capitalizado y de rentabilidadcompetitiva
• Fundado en 2009 tras la compra del Banco Monex
• Miembro del grupo Consorcio Financiero, uno de losprincipales conglomerados de servicios financierosdel país
• Las principales áreas de negocio del Banco son:Personas, Empresas, Finanzas y Corredores de Bolsa
• +140.000 clientes
Junio 2020 | US$ 821,23 | (1) Excluye colocaciones interbancarias y colocaciones en el extranjero | (2) Mayo 2020 | (3) CMF
ROAE(3) 14,1% 6,9%
Índice de Basilea(2) 15,4% 12,9%
Crecimiento Coloc. LTM 24,3% 10,2%
Eficiencia 22,9% 49,2%
Feller Rate AA-
Fitch: AA-
Fitch Internacional: BBB
Banco Consorcio
Industria
0,1% 1,8%Participación de Mercado
31,1x
Historia de Banco Consorcio
8
2014
• Exitosa colocación de bono subordinado y bono senior por US$ 180 MM
• Adquisición de US$51 MM para Consorcio Corredores de Bolsa
2009
• Banco Consorcio nace con la compra de Banco Monex
2010
• Se integran en el Banco las áreas de Créditos Hipotecarios, de Consumo y Tarjetas de Crédito 2011
• Banco Consorcio realiza su primera oferta pública a través de un bono subordinado por US$ 70 MM
2003 2009
2013
• Lanzamiento de la primera Cuenta Preferente 100% online
2010-2014
• Incremento de capital en el Banco por un total de US$ 408 MM para fortalecer el crecimiento
2004
• Nace Consorcio Tarjetas de Crédito
2003
• Lanzamiento de primera Corredora de Bolsa online en Chile (www.ccbolsa.cl)
2000
• Consorcio Financiero consigue autorización para entregar créditos hipotecarios
• Se crea Consocio Créditos Hipotecarios y Consorcio Corredores de Bolsa
1999
• Nace Consorcio Financiero, de propiedad 100% nacional
• Lanzamiento de estrategia de diversificación del grupo
2011
2015
• Banca Virtual extiende la red de atención desde Arica a Puerto Montt, con un modelo único en el mercado
• US$ 60 MM en crédito a largo plazo con IFC para financiar proyectos de ERNC
• Feller Rate, sube la clasificación de solvencia desde A+ a AA-
20161999
2016
• IFC suscribe aumento de capital de US$ 140 MM en Consorcio Financiero por una participación del 8,23%.
• Consorcio Financiero suscribe aumento de capital por US$ 70 MM en Banco Consorcio
• US$ 250 MM en colocación de bonos a 2,5 y 25 años
2017
• Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings otorga clasificación internacional a Banco Consorcio en BBB
• Se emiten bonos por un total de US$ 338 MM durante el año
• Banco Consorcio lanza Cuenta Corriente para Banca Empresa
• Se lanza aplicación móvil de Banca Personas
2018
• Consorcio Corredores de Bolsa lanza “Tu APV Flexible”, producto 100% online
• Banco Consorcio lanza “Banca Plus” apuntando a clientes de un mayor segmento
2017 20182013 2014 2015 2019
2019
• Renovación, unificación de la marca y unidades de negocios a nivel grupo
Junio 2020
9
Industria Bancaria en Chile – Junio 2020, US$ MM
Junio 2020 | US$ 821,23 | Fuente: CMF | (1) Solo colocaciones chilenas
Participación de Mercado
• Créditos Totales → 2,2%
• Comerciales → 2,9%
• Consumo → 0,4%
• Vivienda → 1,0%*
*(1,8% incl. portafolio admin.)
• Capital Básico → 2,2%
• Activos → 1,9%
Evolución de Participación de Mercado de Colocaciones (%) (1)
Posición en la Industria de Banco Consorcio
9
BancosCapital
Básico
Coloc.
BrutasActivos
Crec. Real
Coloc.
LTM (%)
Basilea (%
May-20)
ROAE
Medio
(%)
BCI 4.840 47.334 74.124 20,6 11,7 8,6
Banco Santander 4.401 42.970 74.311 10,3 13,8 14,0
Banco de Chile 4.358 37.849 56.187 2,9 14,6 15,6
Itaú Corpbanca 3.082 29.710 47.503 6,8 12,3 -19,9
Scotiabank 2.818 32.314 49.600 8,8 11,5 11,2
Banco Estado 2.436 34.437 57.049 8,2 11,4 8,5
Banco Security 775 7.581 10.276 10,1 12,8 10,8
Banco Bice 763 7.979 10.972 12,6 12,5 11,4
Banco Falabella 734 4.315 7.003 -7,4 16,0 16,1
10 Banco Consorcio 582 4.613 7.839 24,3 15,4 14,1
JP Morgan 328 0 2.110 --- 55,4 9,9
BTG Pactual 311 1.344 2.273 52,0 21,7 13,3
Banco Internacional 228 2.700 4.899 21,7 13,2 12,7
Banco Ripley 218 928 1.338 -17,1 15,7 3,7
China Const. Bank 151 332 374 63,8 40,6 -1,5
HSBC Bank 141 216 1.742 -27,2 15,9 18,6
Bank of China 36 0 46 -100,0 408,9 -11,7
Banco do Brasil 29 46 51 -9,5 50,3 4,0
Industria 26.229 254.666 407.699 10,0 13,0 6,9
0,5%0,5%0,5%0,7%
1,0%
1,3%1,6%1,7%
1,8% 2,0%
2,2% 2,2%
Ser un banco universal centrado en el cliente e integrado a consorcio
Mejorar Vinculación y Cross Selling
Fortalecimiento Tecnológico para
Banca Digital, Moderna y Segura
Integración con Consorcio
Generar Cultura de Servicio y Agilidad en la
Atención
Lanzar Nuevos Servicios para
Completar Nuestra Oferta
Ampliar y Diversificar
Canales de Venta y Atención
Obtener ROE Superior al 15%
Mantener Eficienciaen Costos
Diversificación de Fondeo Local e Internacional
Banco Consorcio y sus Focos Estratégicos
10
Patricio Parodi GilIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business SchoolJosé Miguel Alcalde Prado (Independiente)Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile
Cristián Arnolds ReyesIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Wharton School of BusinessRichard Büchi Buc (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad de ChileMBA Wharton School of BusinessCristián Cox VialIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile
Jose Antonio Garcés SilvaIngeniero Comercial, Universidad Gabriela MistralMBA Universidad de los Andes
Pedro Hurtado VicuñaIngeniero Industrial, Universidad de Chile
Ana María Rivera TavolaraAdministrador de Empresas Miami Dade College
José Miguel Ureta Cardoen (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business School
Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia
Comités y frecuencia
• En las instancias de Gobierno Corporativo, elBanco dirige y gestiona sus riesgos crediticio,financiero y operacional, estableciendo directricesa través de la autorregulación y siguiendo sumarco de valores
• Los comités, donde participan miembros deldirectorio y ejecutivos, realizan un análisis enprofundidad de materias abordadas y asisten aldirectorio en la discusión de las políticas ylineamientos generales
Presidente
Directores
Directorio
• Directorio → Mensual• De Auditoría → Mensual• Superior de Créditos Comerciales → Semanal• De Desarrollo de Negocios → Quincenal• De Activos, Pasivos y Riesgo Financiero → Quincenal• De Riesgo Operacional →Mensual• De Prevención de Lavado de Activos →Mensual• De Cartera, Riesgo de Crédito y Cobranza → Mensual• De Personas y Cultura → Mensual• De Gestión ambiental → Semestral
11
Ignacio Ossa G. (24/16)(1)
Ingeniero Comercial, Universidad de los AndesMBA, INSEAD
Fernando Agüero A. (19/19)Gerente Banca EmpresasIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, IESE
José Luis Barrenechea D. (20/5)Gerente de TecnologíaIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Universidad Católica de Chile
Mara Forer I. (29/11)Gerente de FinanzasIngeniero Comercial, Universidad de Chile
Gonzalo Gotelli M. (27/10)Gerente de OperacionesIngeniero Civil, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de ChileMagíster en Dirección Tributaria, UAI
Jessica Hernández V. (17/13)ContralorIngeniero Civil, Universidad de SantiagoMBA, Universidad de ChileMáster en Dirección Financiera, UAI
Pablo Lillo D. (19/14)Gerente General Corredora de BolsaAbogado, Universidad de ChileMáster en Finanzas, Universidad del Desarrollo
Ramiro Méndez M. (21/6)Gerente Sucursales CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile
Eduardo Loli C. (22/1)Gerente de Recursos Humanos CorporativoIngeniero ComercialAdministración de Empresas, Universidad Lima, Perú
Francisco Pérez O. (11/5)Gerente Comercial CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago
Jaime Riquelme B. (27/16)Gerente de RiesgoIngeniero Comercial, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de Chile
Raimundo Tagle S. (29/16)Gerente de Marketing CorporativoIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, UAI
Gonzalo van Wersch M. (10/10)Gerente de Desarrollo y Gestión CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago
Álvaro Larraín P. (14/14)Gerente Legal y CumplimientoAbogado, Universidad Diego PortalesMBA, Universidad Católica de ChileMagíster en Derecho de los Negocios, UAI
(1) Años de experiencia / Años en Consorcio
Gerentes
Comité Ejecutivo
12
GerenteGeneral
Gerentes
Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia
Estrategia Banco Consorcio13
• 4 Líneas de Negocios: Personas, Empresas, Corredores de Bolsa y Finanzas
• Oferta de servicios y productos diferenciados, buscando la satisfacción de cada cliente
• El éxito de nuestra estrategia se ha reflejado en un crecimiento sostenido en los créditos y rentabilidad
Líneas de Negocios y Oferta de Productos – Junio 2020
BANCA PERSONAS BANCA EMPRESAS FINANZASCORREDORA DE BOLSA
Créditos de Consumo Créditos Hipotecarios
Tarjeta de CréditoCuenta Preferente Depósito a Plazo
Cuenta Plus
Créditos Comerciales Financiamiento
Inmobiliario FactoringLeasingComex
Monedas Extranjeras Derivados
Depósitos a Plazo Captaciones
Pactos
Acciones Fondos Mutuos
Renta Fija Depósito a Plazo
PactosAPV
87.517 1.625 21851.415
Oferta de Productos
Clientes
Margen Operacional
LTM
Activos (1)
Junio 2020 | US$ 821,23 | (1) Hay US$ 1339 MM (17,1%) de los Activos que pertenece a Otros
US$ 362 MM 4,6%
US$ 1.526 MM 19,5%
US$ 32,7MM23,3%
US$ 9,9 MM7,0%
US$ 17,4 MM12,4%
US$ 80,3 MM57,2%
US$ 3.758 MM 47,9%
US$ 854 MM 10,9%
13
Capital BásicoUS$ 582 MM
Bono SubordinadoUS$ 291 MM
Bonos Corrientes
US$ 1.237 MM
Otros PasivosUS$ 315 MM
Depósitos a Plazo
US$ 3.485 MM
Repos y BancariosUS$ 1.537 MM
Depósitos VistaUS$ 391 MM
Pasivos y Patrimonio
Otros US$ 384 MM
Colocaciones US$ 4.519 MM
Inversiones DPV US$ 1.805 MM
Instrumentos de Negociación US$ 82 MM
CajaUS$ 1.048 MM
Activos
Balance Consolidado Banco Consorcio: Junio 2020
14
Total: US$ 7.838 MM
Junio 2020 | US$ 821,23
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000Otros Créditos
Inversiones DPV Instr Negociación
Efectivo
Continuo Crecimiento de los Activos de Banco Consorcio15
• Desde el año 2009, el crecimiento anual compuesto (CAGR) de los activos es de un 29,7%, con un cambio en el mix
Activos (US$ MM) Mix de Activos Relevantes
Junio 2020 | US$ 821,2315
12,1%
60,6%
68,6%
24,2%
1,1%19,3%
14,1%
dic-09 jun-20
Créditos Inversiones DPV
Instr Negociación Efectivo
Con un Aumento Orgánico de la Cartera de Colocaciones de Banco Consorcio
Cartera (US$ MM) y Provisiones
• A Junio de 2020, Banco Consorcio tiene una cartera de US$4.613 MM, con un índice de riesgo de 2,03%
Banco Consorcio
Industria
16 Junio 2020 | US$ 821,23
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000Cartera Indice de Riesgo
2,5%
15,7%
81,8%
Consumo Hipotecario Empresas
12,2%
28,0%
59,8%
Consumo Hipotecario Empresas
Eficiencia de Banco Consorcio17
• Consorcio está enfocado en canales remotos y fuerza de venta directa, en vez de la utilización de sucursales deun alto costo
• Desde que Consorcio asumió la administración del banco, ha mostrado una significativa mejora en la eficiencia,constantemente bajo el promedio de la industria
• A Junio del 2020, la eficiencia de Consorcio fue de un 22,9%, mientras que del sistema bancario un 49,2%
Evolución Índice Eficiencia (Gastos de Apoyo / Resultado Operacional Bruto) (1)
Junio 2020 | Fuente: CMF | (1) La eficiencia es un valor acumulado desde el inicio del año17
37,3%
44,1%
47,9%
33,4%28,7%
33,9%29,8% 31,3%
37,6% 32,4%
22,9%
45,9% 47,6% 46,6% 46,3%47,9% 50,2% 49,4%
47,6%45,0%
49,2%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-20
Banco Consorcio Sistema
18
Clasificaciones de Riesgo
Junio 2020 | Fuente: Feller Rate y Fitch Ratings
Clasificación de Riesgo
Feller Rate | “AA” | Septiembre 2019
▪ “La clasificación de Banco Consorcio se fundamenta en un respaldo patrimonial fuerte y en la capacidad degenerar un perfil de negocios, perfil de riesgo y fondeo, y liquidez, calificados como adecuados.”
Fitch Ratings | Local: “AA-” | Internacional: “BBB” | Marzo 2020
▪ “La rentabilidad de Banco Consorcio ha sido históricamente sólida y se basa en un crecimiento de colocacionesfuerte, niveles apropiados de eficiencia, calidad adecuada de los préstamos, y una diversificación de ingresosrelativamente buena.”
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Actual
A A A A+ A+ AA- AA- AA- AA- AA- AA-
Stable Stable Positive Stable Positive Stable Stable Stable Stable Stable Stable
A A A+ A+ A+ A+ AA- AA- - - -
Stable Stable Stable Stable Stable Positive Stable Stable - - -
- - - - - - - AA- AA- AA- AA-
- - - - - - - Stable Stable Stable Stable
- - - - - - - BBB BBB BBB BBB
- - - - - - - Stable Stable Stable Stable
Risk Rating
Feller RateLocal
ICRLocal
Fitch RatingsLocal
Fitch RatingsInternational
19
Estado de Resultado Banco Consorcio Junio US$MM
Junio 2020 | US$ 821,23 | (1) CMF
YT Junio-2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Real
Banca Personas 7,6 6,3 8,7 11,9 12,9 10,9 10,5 9,6 6,0 6,6
Banca Empresas 2,0 4,4 6,9 27,3 34,8 38,0 41,0 45,6 41,4 8,9
Finanzas 12,5 12,4 28,8 30,5 11,4 31,2 34,1 27,2 67,4 40,1
Corredora de Bolsa 0,0 0,0 0,0 7,4 7,9 12,1 12,1 10,9 12,9 9,8
Margen Total 22,1 23,1 44,4 77,1 67,0 92,2 97,7 93,4 127,7 65,4
Total Gasto Fijo -9,7 -11,2 -14,1 -17,4 -17,3 -20,3 -22,8 -27,4 -34,9 -13,8
Resultado Operacional 12,3 12,0 30,4 59,7 49,7 71,9 74,9 66,0 92,8 51,6
Impuesto a la Renta -1,7 -1,5 -4,9 -7,2 -6,7 -13,8 -15,6 -13,5 -15,8 -7,1
Resultado 10,6 10,4 25,5 52,5 43,1 58,1 59,3 52,5 77,0 44,5
Col brutas (excl. Internac.) 265,4 495,9 928,6 1.478,5 1.968,8 2.221,9 2.514,4 3.165,5 4.153,1 4.519,0
Capital básico 92,2 219,7 242,9 311,0 348,1 470,2 512,2 511,4 631,5 582,3
ROAE (1) 12,2% 7,5% 11,5% 18,3% 12,7% 14,8% 12,1% 10,3% 12,7% 14,1%
20
Marzo 2019 | USD $694,77
• Razón social: Banco Consorcio
• Rut: 99.500.410-0
• Dirección Casa Matriz: El Bosque Sur 130, Piso 7, Las Condes
• Teléfono: +56 2 2787 1800
• Dirección Web: www.bancoconsorcio.cl
• Auditores: PwC
• Código SBIF: 055
• Gerente General y Representante Legal: Francisco Ignacio Ossa Guzmán
20