Preparación de Su Estado Financiero
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7/24/2019 Preparacin de Su Estado Financiero
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Preparacin de su Estado FinancieroTomar control de su futuro financiero es un proceso. Y, como con cualquier proceso, es importantesupervisar su progreso. Una de las mejores maneras para medir el progreso financiero es de prepararperidicamente una lista de balance personal. La hoja de su estado financiero demostrada debajo lesayuda a mantener los activos de la inversin y se pueden utilizar como base para su progreso peridicoal monitorear las medidas. Est dividido en tres porciones para ayudarle mejor a entender su inversin,su cuadro financiero total y su progreso anual.
Balance Personal Primera Parte - Activos De la Inversin
Fecha de Preparacin _______________Cuentas de Inversin Cuentas de Inversin y PlanesSujeto a Impuestos de Retiro Libres de Impuestos
Categora Efectivo IngresoFijo
Equidad Efectivo IngresoFijo
Equidad Total
Bancos oCooperativasde Crdito
Cuentas deCheques
$ $ $ $ $ $ $
Cuentas deAhorro
$ $ $ $ $ $ $
Certificados de
Depsito
$ $ $ $ $ $ $
IRAs $ $ $ $ $ $ $
Valores DelSeguro
Seguro a LargoPlazo
$ $ $ $ $ $ $
Universal
$ $ $ $ $ $ $Anualidades $ $ $ $ $ $ $
Cuentas deCorretaje
Fondos de
Mercadeo
$ $ $ $ $ $ $
Acciones $ $ $ $ $ $ $Bonos $ $ $ $ $ $ $Fondos Mutuos $ $ $ $ $ $ $Recargo deUnidad
$ $ $ $ $ $ $
Fondos Mutuos $ $ $ $ $ $ $Fondos deEquidad
$ $ $ $ $ $ $
Fondos deBonos Sujetos aImpuestos
$ $ $ $ $ $ $
Fondos deBonos Libres deImpuestos
$ $ $ $ $ $ $
Fondos deSaldo
$ $ $ $ $ $ $
Otros fondos $ $ $ $ $ $ $Otrasinversiones
$ $ $ $ $ $ $
Total deInversin de
Activos
$ $ $ $ $ $ $
-
7/24/2019 Preparacin de Su Estado Financiero
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Balance Personal Segunda Parte Total de Activos y Pasivos
Resumen de inversionesde la primera seccin
Efectivo $Inversin Fija
$Equidades $
Activos De la InversinTotal $
Bienes Races
Vivienda $Propiedad Vacacional $Propiedad de Alquiler $
Asociacin Limitada $Otro $El Total de su BienesRaces
$
Activos Personales
Joyera
$Automviles $Mobiliarios
$Antigedades $Otro $Total de sus activospersonales
$
Otros Activos
Prstamos AdmisiblesPersonal
$
Intereses de Negocio $Otro $Total de sus otros activos $
Total de Activos $
Pasivos
Hipoteca $Prstamos de SegundaHipoteca
$
Prstamos Personales $Balances de Tarjetas deCrdito
$
Otros Pasivos $
Total de Pasivos $
Activo Neto $
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7/24/2019 Preparacin de Su Estado Financiero
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Balance Personal Tercera Parte Midiendo su ProgresoAo Inversin
de ActivosBienesRaces
ActivosPersonales
OtrosActivos
Total deActivos
Pasivos ActivoNeto
2005 $ $ $ $ $ $ $2006 $ $ $ $ $ $ $2007 $ $ $ $ $ $ $2008 $ $ $ $ $ $ $2009 $ $ $ $ $ $ $2010 $ $ $ $ $ $ $
2011 $ $ $ $ $ $ $