Pré-sal: Panorama e Oportunidades - Rio Oil & Gas 2012
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CARLOS TADEU FRAGA Set / 2012
PRE-SAL PANORAMA E OPORTUNIDADES
Aviso
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões
refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras
da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da
Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende",
"planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a
identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos
ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da
Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir
das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui
contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de
novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2012
em diante são estimativas ou metas.
A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios
arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou
testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições
econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais
como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos
relatórios arquivados.
AVISO AOS INVESTIDORES NORTE-AMERICANOS:
PRE-SAL BACKGROUND
ESTRATÉGIA
PRINCIPAIS RESULTADOS
PERSPECTIVAS
AGENDA
Pre-Sal – Fatores chave
• 31 % concedido • 69 % a ser concedido nas
licitações futuras
Pre-Sal – Fatores chave
Características:
Lâmina d’agua (média): 2100 m
Distancia da costa: 300 km
Espessura da camada de sal (média): 2 km
Profundidade média do reservatório: 5 km
Volumes Recuperáveis Declarados
· Lula: 6,5 bilhões boe · Lula - Iracema: 1,8 bilhões boe · Sapinhoá: 2,1 bilhões boe · Cessão Onerosa: 5,0 bilhões boe
Total: 15,4 bilhões boe
Cessão Onerosa:
100% Petrobras
Pre-Sal – Fatores chave
• 31 % concedido • 69 % a ser concedido nas
licitações futuras
Pré-Sal de Santos vs Bacia de Campos
BM-S-11 (TUPI)
BM-S-11 (TUPI)
Pré-Sal de Santos vs Bacia de Campos
BM-S-11 (TUPI)
Pré-Sal de Santos vs Bacia de Campos
BM-S-11 (TUPI)
Pré-Sal de Santos vs Bacia de Campos
BM-S-11 (TUPI)
Pré-Sal de Santos vs Bacia de Campos
BM-S-11 (TUPI)
Pré-Sal de Santos vs Bacia de Campos
BM-S-11 (TUPI)
40 vezes a Baía de Guanabara
Pré-Sal de Santos vs Bacia de Campos
Cronologia do Pre-Sal
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2000-2001: Licitações 2 e 3: Aquisição de blocos do Pré-Sal de Santos
2001-2004: Aquisição de sísmica e interpretação
3D Sísmica
Reservatório do Pré-Sal
6km
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mai 2009: 1º óleo do Campo de Lula – Lula TLD Set 2008: 1º óleo na Bacia de Campos - ESS-103A
2005-2006: 1º poço de perfuração da Bacia de Santos - Parati
2006: descoberta de Lula (Tupi) - RJS-628
2007: Descoberta de Caxaréu - ESS-172
P-34 - Jubarte
Cronologia do Pre-Sal
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Out 2010: 1º óleo do Piloto de Lula
Set 2010: Cessão Onerosa
Dez 2010: Declaração de Comercialidade do Campo de Lula
Sul de Guará
Florim
Franco
Entorno de Iara
Nordeste de Tupi
Sul de Tupi
Peroba (contingente)
Cronologia do Pre-Sal
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Out 2010: 1º óleo do Piloto de Lula
Set 2010: Cessão Onerosa
Dez 2010: Declaração de Comercialidade do Campo de Lula
Cronologia do Pre-Sal
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dez 2011: Declaração de Comercialidade do Campo de Sapinhoá
Dez 2010 até Jul 2011: Sapinhoá TLD
Sapinhoá
Cronologia do Pre-Sal
Potencial do Pré-sal
Produzido = 15,5 bi boe
15,4 bi boe*
Volume Recuperável
declarado
Lula + Sapinhoá
+ Cessão Onerosa
* Volume declarado operado pela Petrobras
Águas rasas Águas Profundas/Ultra profundas
Produção
AGENDA
PRE-SAL BACKGROUND
ESTRATÉGIA
PRINCIPAIS RESULTADOS
PERSPECTIVAS
1980 1990 2000 2011
106
75
211
400
42
230
292
749
213
174
1,635
0
400
800
1200
1600
2000
Deep Water
Shallow WaterOnshore
181
2,022
1,271
653
Milhares bpd
FPSO Cidade de Santos FPSO Cidade de Angra dos Reis P-56 P-57
Águas Rasas Águas
Profundas
Águas profundas e
Ultraprofundas Pré Sal
Recordes em Águas Profundas
Uruguá Piloto deLula
Onshore
123 unidades offshore (45 flutuantes e 78 fixas)
25 novas instalações offshore nos últimos 5 anos
Jubarte
Marlim Sul
Águas Profundas
Águas Rasas
Onshore
Aceleração da Inovação
Após 2017
• Novas Tecnologias
Fase 1b
Produção
2013/2017
• Piloto de Sapinhoá
• Piloto de Lula NE
• Sapinhoá N
• Iracema S
• Iracema N
• 8 FPSOs Replicantes
• 4 Unidades de produção
Cesssão Onerosa
Fase 1a
Cascos + Topsides contratados
(1º óleo em 2016)
Cascos contratados
Topsides sendo contratados
(1º óleo em 2016)
Contratadas (1º óleo em 2014/2015)
Estratégia
Coleta de Informações
2008/2018
• Avaliação de Poços
• Testes de Longa
Duração
• Piloto de Lula
Fase 0
2 FPSOs realizando TLD
1º óleo 4 anos após a descoberta
Contratadas (1º óleo em 2013)
Transferência de Óleo
Em operação
Em Construção
Transferência de Gás
COMPERJ
Rota 1
Rota 3
25
0 km
Rota 2
OPERAÇÃO
CONSTRUÇÃO
DESIGN
Capacidade
(milhões m3/dia) Situação
1 - LULA-MXL + UTGCA 10 Operação
2 - CABIÚNAS 16 Construção
Ago/14
3 - MARICÁ 18 Design - Ago/16
AGENDA
PRE-SAL BACKGROUND
ESTRATÉGIA
PRINCIPAIS RESULTADOS
PERSPECTIVAS
Principais Resultados – Exploração
Principais Resultados – Exploração
Principais Resultados – Exploração
Sucesso
> 90%
> 80%
Bacia de Santos Campos + Bacia de Santos
32 poços
73 poços
Sucesso
Poços exploratórios perfurados
Principais Resultados – Exploração
TLD Período Bloco
Lula Abr/09 até Dez/10 BM-S-11
Lula NE Abr/11 até Nov/11 BM-S-11
Sapinhoá Dez/10 até Jul/11 BM-S-9
Carioca NE Out/11 até Fev/12 BM-S-9
Iracema S Desde Fev/12 BM-S-11
· Continuidade lateral excelente
· Alta Produtividade
Principais Resultados – TLD
• Reinjeção pioneira de CO2 em águas profundas bem sucedida • Alta produtividade
• Primeiro poço horizontal • Desenvolvimento acelerado do projeto
Principais Resultados – Piloto de Lula
Produção
BC
PPSBS 113 mil bpd
78 mil bpd
85 k bpd
192 k bpd
Jan / 2011
Set / 2012
107 k bpd
85 k bpd
54 k bpd
31 k bpd
100 milhões
boe
SET/2008
AGO/2012
EDISE
Mega Projeto Típico
Destaques Tecnológicos - Subsurface
Vista através do Sal
Caracterização de boas reservas
Geologia e vazão adequadas
Poços
Destaques Tecnológicos – Construção de Poços
Poços seguros e
confiáveis
Custo-benefício e alta produtividade dos poços para as condições do pré-sal
Destaques Tecnológicos - Submarinos
Sistemas submarinos seguros e confiáveis
Custo-benefício para projetos em águas ultra profundas
Destaques Tecnológicos · Unidades de Produção Flutuantes
Adequadas para os fluidos e
contaminantes do pré-sal
AGENDA
PRE-SAL BACKGROUND
ESTRATÉGIA
PRINCIPAIS RESULTADOS
PERSPECTIVAS
Horizonte Energético · Consumo
2010
12001 Mtoe
Outras 5207 Mtoe
Óleo & Gás 6794 Mtoe
2030
16206 Mtoe
Outras 6486 Mtoe
Óleo & Gás 9720 Mtoe
1990
8109 Mtoe
Outras 3147 Mtoe
Óleo & Gás 4962 Mtoe
Fonte: IEA, 2010
Horizonte Energético · Maiores Descobertas Offshore
Thunder Horse (GoM)
Marlim, Albacora, Roncador (Brasil)
Girassol (Lower Congo Basin)
Zafiro, Bonga (Niger Delta)
Fonte: Oil & Gas Journal 2010
Estabelecidas
Emergentes
Fronteiras
Maiores Descobertas Offshore
Havis, Goliat, Mar do Barents Avaldsnes-Aldous,
Mar do Norte
Moccasin, US GoM
Zaedyus, Guiana
Francesa
Lula, Cernambi, Sapinhoá, Franco Pré-sal Brasileiro
Cameia-1, Cobalt and Azul-1, Pré-sal de Angola
Aphrodite, Mediterrâneo
Multiple, Moçambique
Projetos Exploratórios 2012
Horizonte Energético · Maiores Descobertas Offshore
2030 – Previsão de Produção de Óleo e LGNs (milhões b/d)
Europa
Pacífico Asiático
América do Sul
África
Ásia
Américas do Norte e Central
Oriente Médio
Fonte: WoodMackenzie, 2010
+ 17 %
Horizonte Energético · 2030
2030 – Previsão de Produção de Óleo e LGNs (milhões b/d)
+ 26 %
Europa
Pacífico Asiático
América do Sul
África
Ásia
Américas do Norte e Central
Oriente Médio
Horizonte Energético · 2030
Fonte: WoodMackenzie, 2010
2030 – Previsão de Produção de Óleo e LGNs em águas profundas (milhões b/d)
+ 90 %
Europa
Pacífico Asiático
América do Sul
África
Ásia
Américas do Norte e Central
Oriente Médio
Horizonte Energético · 2030
Fonte: WoodMackenzie, 2010
Perspectivas
Pré-Sal (concessão) 5%
Pós-Sal 95%
Cessão Onerosa 1% Pré-Sal (concessão)
30%
Pós-Sal 69%
Novas Descobertas 11% Pré-Sal
(Cessão de Direitos)
19%
Pré-Sal (concessão)
28% Pós-Sal
42%
2011 2.022 k bpd
2016 2.500 k bpd
2020 4.200 k bpd
4.200
2.500
2.022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Florim Dez/20
Espadarte III
Ent. de Iara Dez/19
Franco 5 Dez/18
Bonito
Maromba
Espadarte I
Sul Parque das Baleias
Franco 3 Dez/17
NE Tupi Jul/17
Carimbé
Aruanã
Iara NW Out/17
Iara Horst Jun/17
Lula Ext Sul Jan/17
Carcará Mar/18
Júpiter Mar/18
Sul de Guará Jan/18
Franco 4 Jan/18
Lula Central Mar/16
Lula Sul Jun/16
Franco 1 Jul/16
Carioca 1 Ago/16
Franco 2 Dez/16
Lula Alto Jan/16
Lula Norte Set/16
Iracema Norte
Dez/15
Sapinhoá Norte (C. de
IlhaBela) Set/14
Norte Parque das Baleias
(P-58)
Roncador IV (P-62)
Iracema Sul (Cidade de
Mangaratiba)Nov/14
Piloto Sapinhoá
(Cidade de São Paulo)
Jan/13
Piloto Lula NE (Cidade de
Paraty) Mai/13
Papa Terra (P-61 e P-63)
Roncador III (P-55)
Baúna e Piracaba
(Cidade de Itajaí)
Baleia Azul (Cidade de Anchieta)
Produção de Óleo
4.200
2.500
2.022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Florim Dez/20
Ent. de Iara Dez/19
Franco 5 Dez/18
Sul Parque das Baleias
Franco 3 Dez/17
NE Tupi Jul/17
Iara NW Out/17
Iara Horst Jun/17
Lula Ext Sul Jan/17
Carcará Mar/18
Júpiter Mar/18
Sul de Guará Jan/18
Franco 4 Jan/18
Lula Central Mar/16 Lula Sul Jun/16
Franco 1 Jul/16
Carioca 1 Ago/16
Franco 2 Dez/16
Lula Alto Jan/16
Lula Norte Set/16
Iracema Norte
Dez/15
Sapinhoá Norte (C. de
IlhaBela)
Set/14
Norte Parque das Baleias
(P-58)
Iracema Sul (Cidade de
Mangaratiba)Nov/14
Piloto Sapinhoá
(Cidade de São Paulo)
Jan/13
Piloto Lula NE (Cidade de
Paraty) Mai/13
Baleia Azul (Cidade de Anchieta)
Baleia Azul (FPSO Cidade de Anchieta)
1º óleo: Setembro 2012
Produção de Óleo
Perspectiva
4.200
2.500
2.022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Iracema
Norte
Florim
Entorno de Iara
Sapinhoá Norte
(Cid. Ilhabela)
Iracema Sul
(Cid. Mangaratiba)
Lula Alto
Lula Central
Lula Sul
Franco 1
Carioca 1
Lula Norte
Franco 2
Lula Ext. Sul
Iara Horst
NE Tupi
Iara NW
Franco 3
Franco 4
Sul de Guará
Júpiter
Carcará
Franco 5
Piloto Sapinhoá
(Cid. São Paulo)
Piloto Lula NE
(Cid. Paraty)
Piloto de Sapinhoá (FPSO Cidade de São Paulo)
1º óleo: Janeiro 2013
Perspectiva
Produção de Óleo
Piloto de Lula NE
(FPSO Cidade de Paraty)
1º óleo: Maio 2013
4.200
2.500
2.022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Iracema
Norte
Florim
Entorno de Iara
Sapinhoá Norte
(Cid. Ilhabela)
Iracema Sul
(Cid. Mangaratiba)
Lula Alto
Lula Central
Lula Sul
Franco 1
Carioca 1
Lula Norte
Franco 2
Lula Ext. Sul
Iara Horst
NE Tupi
Iara NW
Franco 3
Franco 4
Sul de Guará
Júpiter
Carcará
Franco 5
Piloto Sapinhoá
(Cid. São Paulo)
Piloto Lula NE
(Cid. Paraty)
Perspectiva
Produção de Óleo
Sapinhoá Norte (FPSO Cidade de Ilhabela)
1º óleo: Setembro 2014
4.200
2.500
2.022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Iracema
Norte
Florim
Entorno de Iara
Sapinhoá Norte
(Cid. Ilhabela)
Iracema Sul
(Cid. Mangaratiba)
Lula Alto
Lula Central
Lula Sul
Franco 1
Carioca 1
Lula Norte
Franco 2
Lula Ext. Sul
Iara Horst
NE Tupi
Iara NW
Franco 3
Franco 4
Sul de Guará
Júpiter
Carcará
Franco 5
Piloto Sapinhoá
(Cid. São Paulo)
Piloto Lula NE
(Cid. Paraty)
Perspectiva
Produção de Óleo
4.200
2.500
2.022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Iracema
Norte
Florim
Entorno de Iara
Sapinhoá Norte
(Cid. Ilhabela)
Iracema Sul
(Cid. Mangaratiba)
Lula Alto
Lula Central
Lula Sul
Franco 1
Carioca 1
Lula Norte
Franco 2
Lula Ext. Sul
Iara Horst
NE Tupi
Iara NW
Franco 3
Franco 4
Sul de Guará
Júpiter
Carcará
Franco 5
Piloto Sapinhoá
(Cid. São Paulo)
Piloto Lula NE
(Cid. Paraty)
Perspectiva
Projeto Iracema Sul
(FPSO Cidade de Mangaratiba) 1º óleo: Novembro 2014
Produção de Óleo
4.200
2.500
2.022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Iracema
Norte
Florim
Entorno de Iara
Sapinhoá Norte
(Cid. Ilhabela)
Iracema Sul
(Cid. Mangaratiba)
Lula Alto
Lula Central
Lula Sul
Franco 1
Carioca 1
Lula Norte
Franco 2
Lula Ext. Sul
Iara Horst
NE Tupi
Iara NW
Franco 3
Franco 4
Sul de Guará
Júpiter
Carcará
Franco 5
Piloto Sapinhoá
(Cid. São Paulo)
Piloto Lula NE
(Cid. Paraty)
FPSO Replicantes Lula Alto (P66)
1º óleo: Janeiro 2016
Perspectiva
Produção de Óleo
4.200
2.500
2.022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Iracema
Norte
Florim
Entorno de Iara
Sapinhoá Norte
(Cid. Ilhabela)
Iracema Sul
(Cid. Mangaratiba)
Lula Alto
Lula Central
Lula Sul
Franco 1
Carioca 1
Lula Norte
Franco 2
Lula Ext. Sul
Iara Horst
NE Tupi
Iara NW
Franco 3
Franco 4
Sul de Guará
Júpiter
Carcará
Franco 5
Piloto Sapinhoá
(Cid. São Paulo)
Piloto Lula NE
(Cid. Paraty)
FPSOs Cessão Onerosa Franco-1 (P74)
1ºóleo: Julho 2016
Perspectiva
E&P-PRESAL - R1 LULA ALTO - P-66 (Projeto Completo)ACOMPANHAMENTO FÍSICO DO PROJETO - CURVA S
Fase II - Projeto Conceitual
MARCOS DE IMPLANTAÇÃO
1 - Conclusão da Fase Avaliação de Oportunidade (Portão 1) (P: jun-12 / R: jun-12) (P: 100% / R: 100%)
2 - Conclusão da Fase de Projeto Conceitual (Portão 2) (P:maio-13 / Proj:maio-13) (P: 5,5% / R: 5,5%)
3 - Emissão da Licença Prévia (LP) (P:jan-14 / Proj:jan-14)
4 - Conclusão da Fase de Projeto Básico (Portão 3) (P:mar-14 / Proj:mar-14) (P: 0% / R: 0%)
5 - Início da Construção 1º Poço (P:jun-14 / Proj:jun-14)
6 - Emissão da Licença de Instalação (LI) (P:dez-14 / Proj:dez-14)
7 - Chegada da UEP na Locação (P:set-15 / Proj:set-15)
8 - Início da Interligação do 1º Poço (P:dez-15 / Proj:dez-15)
9 - Emissão da Licença de Operação (LO) (P: dez-15 / Proj:dez-15)
10 - Interligação do último poço (P:mar-18 / Proj:mar-18)
Fonte: SAP 31/08/12. Data da medição pela Diretoria de Exploração e Produção: 14/09/12Linha de Base: EVTE da Fase I, aprovado em 22/06/2012, Ata DE 4.950 / Projetado: set/12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mar
-10
jun-
10
set-
10
dez-
10
mar
-11
jun-
11
set-
11
dez-
11
mar
-12
jun-
12
set-
12
dez-
12
mar
-13
jun-
13
set-
13
dez-
13
mar
-14
jun-
14
set-
14
dez-
14
mar
-15
jun-
15
set-
15
dez-
15
mar
-16
jun-
16
set-
16
dez-
16
mar
-17
jun-
17
set-
17
dez-
17
mar
-18
% A
cum
ulad
o
Linha de Base Linha Base - PNG 12-16 Realizado Projetado
1º Óleo Projetado:
jan/16
1º Óleo (PNG 12-16):
jan/16
Aprovações Data Ata DE Data de Partida
Fase I
Fase II
Fase III
22/06/12
-
-
Ata 4.950
-
-
08/01/16
-
-
Justif.2
1
2 3
45
79
108
Previsto PNG:Realizado:
13,0% 3,0 p.p.AcumuladoNo mês
12,0%2,4 p.p.
Referência: agosto/12
6
1º Óleo EVTE: jan/16
Produção de Óleo
INVESTMENTOS 2012-2016
Investimentos Petrobras no Pré-sal: US$ 69,6 bi
Total: Petrobras + Parceiros US$ 93,1 bi
85 % 58,9 bi 15%
10,7 bi
Bacia de Santos
Bacia de Campos
Desenvolvimento
Exploração
Infra
82 % 48,3 bi
14 % 8,1 bi
4 % 2,4 bi
Bacia de Santos
Maiores informações: Relações com Investidores www.petrobras.com.br/ri +55 21 3224-1510 [email protected]
Obrigado!