PRE-SAL Oportunidades e Desafios
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PRE-SAL Oportunidades e Desafios
Painel Combustíveis Líquidos e Gás Natural
Senado Federal (6/5/2013)
Professor Adilson de Oliveira Instituto de Economia/UFRJ
• Agenda –Contexto –Oportunidade –Desafios do pré-sal –Avaliação
• Suprimento seguro de petróleo é essencial – Recuperação de trajetória de crescimento
sustentado da economia global – Transição global para sociedade de baixo
carbono
• Deslocamento da geopolítica do petróleo para o Atlântico – Hidrocarbonetos não convencionais na América
do Norte – Pré-sal na costa oriental da América do Sul e da
costa ocidental Africana – Redução do ritmo de expansão do consumo de
derivados de petróleo – Substituição do derivados por gás natural
Expectativa
Fonte: BP 2012
• Atlântico Sul • Fronteira de expansão do suprimento de
petróleo seguro • Fronteira da expansão do mercado de
biocombustíveis • Laboratório de inovação tecnológica da
indústria do petróleo
• Agenda –Contexto –Oportunidade –Desafios do pré-sal –Avaliação
• Oportunidade –Reposicionamento geopolítico –Revitalização industrial –Receita fiscal adicional –Empregos qualificados
• Condições ambientes muito favoráveis – Escala produtiva similar ao Mar do Norte – Empresa âncora
• Significativa capacitação tecnológica • Larga experiência no suprimento do mercado
doméstico – Base industrial diversificada – Incentivo regulatório à oferta de conteúdo
local nas licitações de blocos – Apoio de políticas governamentais
Previsão de Produção da Petrobras
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,810 2,037 2,020 2,217 2,297 2,301 2,400 2,525
2,583
3,907
5,382
2014 2020
(Tho
us. b
oe/d
ay)
4.6%p.y.
7.6%p.y.
Pre-Salt 241 1,078 Pre-Salt
Copyright © by Petróleo Brasileiro S/A
*1 milhão adicional das demais operadoras
• Agenda –Contexto –Oportunidade –Desafios do pré-sal –Avaliação
• Desafios – Duplicar a capacidade de suprimento doméstica
de bens e serviços para a indústria do petróleo – Diversificar o suprimento regionalmente – Desenvolver capacidade inovativa do parque
supridor doméstico (inovações incrementais) – Desenvolver nova trajetória tecnológica adequada
para o pré-sal (inovações radicais) – Inserir o parque supridor doméstico no mercado
global (competitividade)
Política de conteúdo local Muitas oportunidades para
empresas inovativas médias e pequenas
TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL
Fonte: Avaliações Próprias Padrão Específica Grau de Customização Pr
odut
os
Sist
emas
Co
mpl
exid
ade
Tecn
ológ
ica
(Dependência da IBPG)
I Tecnologias de
Base (maduras)
III Tecnologias especificas
customizadas
IV Tecnologias emergentes
II Tecnologias específicas
de fronteira
Petrobras (E&P/
Materiais)
CENPES & ICTs
PROMINP
7
6
16
15 17
19
18
14 13
8
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23 24
Competitividade e Capacidade de Suprimento
Ampliação da Capacidade
Distribuição da Demanda no
Tempo Alteração da
Oferta para P&G
Alteração do Regime de Produção
Sem Problema 1. Telecomunicação 2. Subestação e Transformadores 3. Geradores e Motores 4. Painéis de Distribuição Elétrica 5. Automação 6. Tubos 7. Siderurgia 8. Turbinas a Vapor 9. Guinchos 10. Válvulas 11. Flanges e Conexões 12. Caldeiraria 13. Subsea – Equipamentos 14. Subsea – Umbilicais e LF 15. Bombas 16. Compressores (Alternativos) 17. Motores a Combustão 18. Guindastes (Onshore) 19. Serviços de Engenharia 20. Construção e Montagem 21. Instrumentação e Medição 22. Turbinas a Gás 23. Compressores (Centrífugos) 24. Motores (Grande porte)
segmnts
Legenda
Pequena Média Grande
Grau de dependência da IND P&G
Supply capacity
2
3
4 6
1
Com
petit
iven
ess
Low
Av
erag
e H
igh 5
DESAFIOS TECNOLÓGICOS
1. Perfurar além da camada de sal
2. Operar a 300 Km da costa
3. Condições geológicas complexas
4. Proteção ambiental
INVESTIMENTOS EM P&D DA PETROBRAS
BOA NOTÍCIA
PAPEL COORDENADOR DA PETROBRAS
Define expectativas de demanda para inovações (risk
taker)
Formula os desafios
tecnológicos
Identifica as oportunida-
des de inovações
PwC 19
BOA NOTÍCIA
• Agenda –Contexto –Oportunidade –Desafios do pré-sal –Avaliação
• Estagnação da produção • Incapacidade de atendimento do
conteúdo local • Retração da Petrobras para o
mercado doméstico
• Como avançar – Importante reconhecer que o desafio é
complexo • Programa não pode ficar assentado nas
operadoras • Articulação das agências de fomento do
governo (inovapetro) • Mitigar riscos é essencial • Cooperação internacional indispensável
• Como avançar – Reequilibrar sistemática de penalizações e
incentivos – Acesso dos fornecedores aos recursos da
cláusula especial – Incentivar relocalização industrial – Atração de fornecedores de base tecnológica – Fomentar inserção internacional dos
fornecedores (Ciência sem Fronteiras)
OBRIGADO PELA
ATENÇÃO