PP tesi Nunzio D'Alterio_Il posizionamento strategico di MSC Crociere sulle rotte atlantiche. Il...
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RELATORE CANDIDATOCh.mO Prof.
Mauro Catalani
CORRELATORE
Maria Laura Gasparini
Nunzio D’Alterio
MATR. 0259000017
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Facoltà di Economia
Corso di Laurea di II livello in Management delle Aziende Marittime
Tesi di Laurea in Economia dei Trasporti Marittimi
IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO DI MSC SULLE ROTTE ATLANTICHE. IL CASO DEL BRASILE E IL PROBLEMA DELLE ESCURSIONI
ANNO ACCADEMICO 2010 – 2011
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
2
Obiettivo della TesiObiettivo della Tesi
Analisi dei principali porti e Terminal passeggeri del Brasile. Studio Analisi dei principali porti e Terminal passeggeri del Brasile. Studio delle dinamiche relative alla movimentazione dei passeggeri e agli delle dinamiche relative alla movimentazione dei passeggeri e agli operatori crocieristici ivi presentioperatori crocieristici ivi presenti
Analisi dell’offerta crocieristica del Sud America nella Stagione Analisi dell’offerta crocieristica del Sud America nella Stagione 2009/2010 e dal 2007 al 20102009/2010 e dal 2007 al 2010
Il posizionamento di MSC in Brasile. Disamina su Itinerari, flotta, Il posizionamento di MSC in Brasile. Disamina su Itinerari, flotta, prezzi, escursioni. Criticità e prospettive future.prezzi, escursioni. Criticità e prospettive future.
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
3
Principali Porti e Terminal del BrasilePrincipali Porti e Terminal del Brasile
FonteFonte: http://www.abremar.com.br/: http://www.abremar.com.br/
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
4
Concais S.A. Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Giusfredo Santini, Maritime Passenger Terminal Giusfredo Santini, SantosSantos
Fonte: http://www.concais.com/Fonte: http://www.concais.com/
Stagione Imbarchi Sbarchi Transito Total % evoluzione
98/99 45,664 45,933 3,055 94,652 99/00 19,126 19,309 7,644 46,079 -51%00/01 36,721 35,417 16,530 88,668 92%01/02 70,488 68,783 12,579 151,850 71%02/03 70,130 71,101 10,240 151,471 0%03/04 66,237 67,257 20,334 153,828 2%04/05 98,361 98,285 28,907 225,553 47%05/06 153,656 154,258 46,364 354,278 57%06/07 219,011 219,268 53,594 491,873 39%07/08 274,337 273,931 49,056 597,324 21%08/09 359,156 359,523 50,337 769,016 29%09/10 453579 454,315 71972 979,866 27%TOTALE 1,866,466 1,867,380 370,612 4,104,458 Nella Stagione 2009/2010 203.000 membri di equipaggio hanno circolato nel
terminal
Home portHome port
Sbarchi e Imbarchi in egual numeroSbarchi e Imbarchi in egual numero
Evoluzione discontinua ma positivaEvoluzione discontinua ma positiva
Flessione nella Stagione 99/00 Flessione nella Stagione 99/00 (-51%) (-51%) e e nella Stagione 02/03 nella Stagione 02/03 (0%)(0%)
Dal 1998 al 2010 oltre 4 milioni di Dal 1998 al 2010 oltre 4 milioni di passeggeri passeggeri
203.000 membri di equipaggio nel 203.000 membri di equipaggio nel 2009/20102009/2010
MOVIMENTAZIONE PASSEGGERI
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
5
Concais S.A. Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Giusfredo Maritime Passenger Terminal Giusfredo SantiniSantini
Stagione Scali98/99 7999/00 4400/01 5401/02 5902/03 6403/04 7704/05 9305/06 13806/07 20107/08 20008/09 22409/10 284
SCALI SCALI
Contrazione nella Stagione 1999/2000Contrazione nella Stagione 1999/2000
Evoluzione costanteEvoluzione costante
Incremento del Incremento del 259 % 259 % dalla Stagione dalla Stagione 98/9998/99
Fonte: http://www.concais.com/Fonte: http://www.concais.com/
Numero di soste tecniche navali Numero di soste tecniche navali nel Terminal nella Stagione di nel Terminal nella Stagione di
riferimentoriferimento
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
6
Concais S.A. Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Maritime Passenger Terminal Giusfredo SantiniGiusfredo Santini
Stagione Differenti Navi98/99 699/00 600/01 1001/02 1002/03 503/04 904/05 1005/06 1006/07 1507/08 1808/09 1609/10 20
NAVINAVI
Flessione nella Stagione 2002/2003Flessione nella Stagione 2002/2003
Incremento del Incremento del 233%233%
Fonte: http://www.concais.com/Fonte: http://www.concais.com/
Numero di differenti Navi Numero di differenti Navi che hanno ormeggiato nel che hanno ormeggiato nel Terminal nella Stagione di Terminal nella Stagione di
riferimentoriferimento
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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Tasso di occupazione del Terminal Concais nella Stagione 2009/2010
Quantità Incidenza Passeggeri Capacità passeggeri
N º Navi Giorni % Media Attuale Occupazione media
1 NAVE 60 45% 3.026 42.000 7%
2 NAVI 31 23% 6.812 42.000 16%
3 NAVI 20 15% 10.937 42.000 26%
4 NAVI 16 12% 15.213 42.000 36%
5 NAVI 4 3% 20.424 42.000 49%
6 NAVI 2 2% 21.657 42.000 52%
TOTALE 133 100%
Concais S.A. Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Maritime Passenger Terminal Giusfredo SantiniGiusfredo Santini
TASSO DI OCCUPAZIONETASSO DI OCCUPAZIONE
Occupazione media Occupazione media 17%17%
73677367 passeggeri al giorno passeggeri al giorno
Capacità max di Capacità max di 42.00042.000 passeggeri/giornopasseggeri/giorno
Picco della Stagione, 20/02/2010 Picco della Stagione, 20/02/2010 con con 24.34124.341 passeggeri e passeggeri e occupazione del occupazione del 58%58%
Fonte: http://www.concais.com/Fonte: http://www.concais.com/
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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Concais S.A. Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Maritime Passenger Terminal Giusfredo SantiniGiusfredo Santini
NAVI DELLA STAGIONE 2010NAVI DELLA STAGIONE 2010
Nave Passeggeri Equipaggio Scali
MSC Opera 2,200 740 13MSC Musica 3,013 987 24MSC Lírica 2,065 700 17
MSC Orchestra 3,013 987 23Costa Magica 3,470 1,023 14
Costa Concordia 3,780 1,000 19Costa Victoria 2,370 766 1Vision (Royal) 2,435 765 28
Splendour of the seas 2,076 720 16Grand Celebration 1,890 620 29
Grand Mistral 1,600 970 8Grand Voyager 832 360 21
Imperatriz 2,020 685 26Soberano 2,800 840 13
Zenith 1,800 642 22Silver Cloud 296 212 2Star Princess 3,102 1,200 1
Insignia 710 390 5Veendam 1,350 580 1
Corinthian II 114 70 1TOTALE 40,936 14,257 284
MSCMSC: 77 scali e 205.316 capacità max : 77 scali e 205.316 capacità max passeggeripasseggeri
CostaCosta: 34 scali e 122.770 capacità max : 34 scali e 122.770 capacità max passeggeripasseggeri
Ibero CrucerosIbero Cruceros: 58 scali e 85.082 : 58 scali e 85.082 capacità max passeggeri capacità max passeggeri
Vision (Royal): Vision (Royal): 28 scali e 68.180 28 scali e 68.180 capacità max passeggericapacità max passeggeri
Fonte: http://www.concais.com/Fonte: http://www.concais.com/
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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Concais S.A. Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Maritime Passenger Terminal Giusfredo SantiniGiusfredo Santini
STAGIONALITA’STAGIONALITA’
Giorni - occupazione e % Stagioni07/08 08/09 09/10
Giorni in un anno 360 360 360
Giorni di Stagione 159 152 193
Giorni Operativi 93 106 133
Occupazione della Stagione % 58% 70% 67%
Occupazione Annuale % 44% 42% 54%
Incremento dei giorni di Stagione e dei giorni operativiIncremento dei giorni di Stagione e dei giorni operativi
Decremento dell’occupazione dalla Stagione 08/09 alla Decremento dell’occupazione dalla Stagione 08/09 alla Stagione 09/10Stagione 09/10
Occupazione annuale positiva, +10% rispetto al 07/08Occupazione annuale positiva, +10% rispetto al 07/08
Fonte: http://www.concais.com/Fonte: http://www.concais.com/
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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Concais S.A. Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Maritime Passenger Terminal Giusfredo SantiniGiusfredo Santini
RICAVI E LAVORO GENERATO DALL’INDUSTRIA CROCIERISTICA A SANTOS E NELLA REGIONE
(ricavi sulle operazioni portuali – fornitura di carburante, acqua e cibo; servizi portuali; rifiuti; etc.)
Stagione 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Numero di Navi 15 18 16 20
Numero di Scali 201 200 224 284
Numero di passeggeri
492.000 597.000 769.000 974.000
Ricavi Generati R$ 90 milioni R$130 milioni R$ 170 milioni R$ 230 milioni
Assunzione Diretta 1920 2300 3,000 4500
Offerta generata Indiretta
8,700 11,000 14,000 18000
RICAVI E LAVORORICAVI E LAVORO
Dalla Stagione 2006/2007 alla Stagione 2009/2010 le variazioni registrate sono state:
Navi: +5 navi, (33.3%)
Scali: +83 scali, (41,3%)
Passeggeri: +482.000 passeggeri, (97,9%)
Ricavi: +140 R $ milioni, (155,5%)
Assunzione: +2580 personale, (134,3%)
Offerta indiretta: +9.300 personale, (106,9%)
Fonte: http://www.concais.com/Fonte: http://www.concais.com/
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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Concais S.A. Concais S.A. Maritime Passenger Terminal Maritime Passenger Terminal Giusfredo SantiniGiusfredo Santini
INVESTIMENTI
Anno R $ milioni
Fino al 2005 20.0
2006 6.5
2007 11.6
2008 2.5
2009 1.5
Totale 42.1
2010 6.0
2011 11.0
TOTALE 59.1
INVESTIMENTIINVESTIMENTI
Stagione 2010/2011Stagione 2010/2011: 6 R $ milioni : 6 R $ milioni investiti per l’area operativa, da 19.500 investiti per l’area operativa, da 19.500 m² a 25.000 m² (+5.500 (+5.500 m²)
Stagione 2011: 11 R $ milioni assegnati al settore operativo e di supporto dell’area in espansione
Fonte: http://www.concais.com/Fonte: http://www.concais.com/
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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Pier Mauà S.A. Maritime Passenger Terminal, Rio de Pier Mauà S.A. Maritime Passenger Terminal, Rio de JaneiroJaneiro
LA SOCIETA’LA SOCIETA’
Tre BusinessTre Business
Area Crociere, Terminal Crocieristico Area Crociere, Terminal Crocieristico Internazionale di RioInternazionale di Rio
Area EventiArea Eventi
Area Investimenti ImmobiliariArea Investimenti Immobiliari
Inizio operazioni: Inizio operazioni: 19981998
Localizzazione: Localizzazione: 2km dall’Aeroporto 2km dall’Aeroporto “Santos”“Santos”
Crescita media annua: Crescita media annua: 40%40%
Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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Pier Mauà S.A. Maritime Passenger TerminalPier Mauà S.A. Maritime Passenger Terminal
AREA CROCIEREAREA CROCIERE
Stagione Scali Differenti Navi Turisti (totale)
1998/1999 72 scali 22 80.951
1999/2000 74 scali 26 88.245
2000/2001 87 scali 27 121.093
2001/2002 92 scali 33 145.023
2002/2003 72 scali 25 108.817
2003/2004 78 scali 33 123.466
2004/2005 83 scali 30 181.760
2005/2006 109 scali 35 256.704
bbx06/2007 103 scali 38 314.878
2007/2008 148 scali 39 404.852
2008/2009 144 scali 35 443.338
2009/2010 226 scali 36 687.685
2010/2011 (stima) 255 scali 33 780.000
Dalla Stagione 98/99 alla Stagione Dalla Stagione 98/99 alla Stagione 2010/2011, le variazioni registrate 2010/2011, le variazioni registrate sono state:sono state:
ScaliScali: +183 scali, (254%): +183 scali, (254%)
Differenti NaviDifferenti Navi: +11 Navi, (50%): +11 Navi, (50%)
TuristiTuristi: +699.049, (863%): +699.049, (863%)
EvoluzioneEvoluzione: costante e graduale, : costante e graduale, con una flessione solo nella Stagione con una flessione solo nella Stagione 02/0302/03
Dal 1998 ad oggi:Dal 1998 ad oggi:
3 milioni di persone3 milioni di persone R $ 900 milioniR $ 900 milioni Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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Pier Mauà S.A. Maritime Passenger TerminalPier Mauà S.A. Maritime Passenger Terminal
AREA EVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARIAREA EVENTI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI
Inizio: 2007Inizio: 2007
Restauro magazzini del portoRestauro magazzini del porto
Eventi: “Fashion Rio” e “Noites Eventi: “Fashion Rio” e “Noites Cariocas”Cariocas”
Riunioni Internazionali: Riunioni Internazionali: l'UN-Habitat, e il United Nation's 5th World Urban Forum
Real EstateReal Estate
Rilancio dell’Area portuale di RioRilancio dell’Area portuale di Rio
Investimenti previsti per R $ 450 milioniInvestimenti previsti per R $ 450 milioni
Costruzione di edifici polivalentiCostruzione di edifici polivalenti
EVENTIEVENTI INVESTIMENTI IMMOBILIARIINVESTIMENTI IMMOBILIARI
Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/Fonte: http://wwww.piermaua.com.br/
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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Porto Veleiro Nautical Cruise Receptive, Armação dos Porto Veleiro Nautical Cruise Receptive, Armação dos BúziosBúzios
BúziosBúzios
Decima città più visitata con 28.000 abitantiDecima città più visitata con 28.000 abitanti
Penisola con 23 spiaggePenisola con 23 spiagge
Scalo remoto situato a 170 km a nord di Rio Scalo remoto situato a 170 km a nord di Rio
Ancoraggio al largoAncoraggio al largo
Tender di supporto da Porto VeleiroTender di supporto da Porto Veleiro
Villaggio di pescatoriVillaggio di pescatori
Centro termaleCentro termale
Ristoranti e negozi di design, Rua das Ristoranti e negozi di design, Rua das PedrasPedras
Fonte: http://wwww.buzios.rj.gov.brFonte: http://wwww.buzios.rj.gov.br
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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Porto Veleiro Nautical Cruise Receptive, Armação dos Porto Veleiro Nautical Cruise Receptive, Armação dos BúziosBúzios
Impatto delle crociere, Stagione 2009/2010 (Indagine IDEIAS)
Apporto di R $ 90 milioni all’economia della città
376.000 sbarchi (donne 58,7 % e uomini 41,3%)
Spesa media giornaliera tra R $ 180 e R $ 280
Crocieristi provenienti da San Paolo e Minas Gerais (70%)
Crocieristi stranieri (30%)
Operazioni finanziarie registrate in tutta la Stagione pari a R $ 534 milioni
70 giorni operativi
3 navi ancorate contemporaneamente
Fonte: http://www.ideias.org.br/Fonte: http://www.ideias.org.br/
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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L’Offerta Crocieristica del Sud America - Stagione L’Offerta Crocieristica del Sud America - Stagione 2009/20102009/2010
OPERATORI CROCIERISTICI NEO LATINI OPERATORI CROCIERISTICI NEO LATINI CAPACITA’ PASSEGGERI/NOTTECAPACITA’ PASSEGGERI/NOTTE
Navi Pax (LB) Crociere Pax-Night
MSC 6 11.046 120 1.225.292
CVC 4 5.995 90 700.608
Costa Cruises
3 7.650 33 640.542
Ibero Cruceros
3 3.578 23 197.408
Cruceros Australis
2 262 112 51.212
Skorpios 2 208 70 43.680
TOT. 20 28.739 448 2.888.742
Fonte: G.P. Wild International Limited (2010)Fonte: G.P. Wild International Limited (2010)
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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L’Offerta Crocieristica del Sud America - Stagione 2007-L’Offerta Crocieristica del Sud America - Stagione 2007-20102010
2007/8 2008/9 2009/10
Capacità totale Passeggeri/Notte
2007/20103793784 4796711 5512905
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
Pas
segg
eri
Capacità totale passeggeri/notte dalla Stagione Capacità totale passeggeri/notte dalla Stagione 2007/08 alla Stagione 2009/102007/08 alla Stagione 2009/10
Crescita costanteCrescita costante
Interesse da parte degli Interesse da parte degli operatori leaderoperatori leader
Percentuale di sviluppo pari Percentuale di sviluppo pari al al 45%45%
Incidenza Degli Operatori Incidenza Degli Operatori Neo Latini sul totale: Neo Latini sul totale: 52,4%52,4%
Fonte: G.P. Wild International Limited (2010)Fonte: G.P. Wild International Limited (2010)
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
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Posizionamento Strategico di MSC in Brasile – Stagione Posizionamento Strategico di MSC in Brasile – Stagione 2010/20112010/2011
FlottaFlotta: MSC Orchestra, MSC : MSC Orchestra, MSC Musica, MSC ArmoniaMusica, MSC Armonia
StagioneStagione: Ottobre-Marzo: Ottobre-Marzo
ItinerariItinerari: 10 Itinerari che toccano : 10 Itinerari che toccano esclusivamente le coste del Brasileesclusivamente le coste del Brasile
PrezziPrezzi: di bassa, media, medio-alta, e : di bassa, media, medio-alta, e alta Stagione. Includono il volo alta Stagione. Includono il volo dall’Italia. dall’Italia.
Prezzo medio ponderato per Prezzo medio ponderato per crocieracrociera
EscursioniEscursioni: Santos, Rio de Janeiro e : Santos, Rio de Janeiro e BuziosBuzios
INDAGINEINDAGINE
Fonte: Catalogo annuale MSC Crociere Autunno 2010/Autunno 2011Fonte: Catalogo annuale MSC Crociere Autunno 2010/Autunno 2011
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
20
MSC Orchestra MSC Musica MSC ArmoniaOttobre (8/15) - It. 41 2665,6628Dicembre (04/11) -It. 25 2519,2549Dicembre (12/19)- It. 30 2499,2549Dicembre (19/26)- It. 30 3041,8902Dicembre (23/30)- It. 25 3041,8902Dicembre (26/02)- It. 31 3381,8902Gennaio (02/08), (16/22) - It. 32 2399,2549Gennaio (04/10) - It. 43 2105,4311Gennaio (07/15)- It. 27 2619,2549Gennaio (15/22), (22/29)- It. 25 2519,2549Gennaio (30/12-07)- It. 26 3503,396Febbraio (29/01-05), (05/12), (12/19), (19/26)- It.25 2519,2549Febbraio (30/01-05), (13/19) - It. 32 2399,2549Marzo (05/13)- It. 28 2619,2549Marzo (05/13) - It. 34 2599,2549Marzo (27/02-05) - It. 32 2399,2549Marzo (26-02/04)- It. 25 2519,2549
Bassa StagioneMedia StagioneMedio-Alta StagioneAlta Stagione
Nota: i va lori sono espress i in euro
It.= Itinerario
Posizionamento Strategico di MSC in Brasile – Stagione Posizionamento Strategico di MSC in Brasile – Stagione 2010/20112010/2011
Tariffe individuali in media Tariffe individuali in media per crociera da Ottobre a per crociera da Ottobre a
MarzoMarzo
MSC OrchestraMSC Orchestra: Presente per quasi : Presente per quasi tutta la Stagione, applica un tariffario tutta la Stagione, applica un tariffario variegatovariegato
MSC MusicaMSC Musica: Presente per quasi tutta : Presente per quasi tutta la Stagione, applica un tariffario la Stagione, applica un tariffario variegatovariegato
MSC ArmoniaMSC Armonia: Presente solo ad : Presente solo ad Ottobre e a Gennaio, applica un Ottobre e a Gennaio, applica un tariffario di bassa e media Stagionetariffario di bassa e media Stagione
PrezziPrezzi:: media ponderata dei prezzi applicati alle diverse opzioni di cabina
Fonte: Catalogo annuale MSC Crociere Autunno 2010/Autunno 2011Fonte: Catalogo annuale MSC Crociere Autunno 2010/Autunno 2011
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
21
Posizionamento Strategico di MSC in Brasile – Stagione Posizionamento Strategico di MSC in Brasile – Stagione 2010/20112010/2011
ESCURSIONIESCURSIONI
SANTOSSANTOS RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO BUZIOS BUZIOS
Guaruja (4 ore)
Sao Paulo (6,5 ore)
Servizio auto o furgone
Pan di Zucchero (4 ore)Copacabana e Ipanema (6 ore)Corcovado (4 ore)Foresta Tijuca e Corcovado in Jeep (4 ore)Niemeyer, Niteroi e Musei (4 ore)Servizio auto o furgone
Gita in catamarano (2,5 ore)Carrello tour (2 ore)Cabo Frio & bikini shopping (5 ore)Percorso religioso (3,5 ore)
Fonte: http://msccruzeiros.com.br/Fonte: http://msccruzeiros.com.br/
Management delle aziende marittimeManagement delle aziende marittime
22
Criticità e prospettive per MSC in BrasileCriticità e prospettive per MSC in Brasile
CriticitàCriticitàStagionalità: legata ai problemi tecnici e alla politica del settore turistico
Leggi e Regolamenti poco chiari
Assenza di dialogo tra settore crocieristico, politici e decision makers
Mancanza di uno stimolo alla competitività
Infrastrutture portuali povere e costi operativi astronomici
Equipaggio di nazionalità brasiliana (25% - 50%)
Per gli operatori del settore sono le Crociere più costose al Mondo
ProspettiveProspettiveDestinazione ambita dai crocieristi di tutto il Mondo
Mercato in forte espansione
Coppa del Mondo e Olimpiadi
Costruzione nuovo Terminal Marittimo nel Bacino di Santos tra il 2013 e il 2014
Investimenti in Infrastrutture portuali
Rivitalizzazione dell’Area portuale di Santos e creazione di nuove opportunità