PowerPoint プレゼンテーション - 221616.com · 第12代警察庁長官。...
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■買取台数の状況 新車市場の低迷が続くなか、ガリバー店舗への新車乗換層の 来店数が減少したため、買取台数は伸びず。 ■卸売台数の減少要因 小売台数が増加した分、卸売台数は減少。
■小売台数の増加要因 (1)展示販売店舗数の増加。 (2)展示販売店舗の店舗あたり小売台数増加。 ■販管費の増加要因 (1)広告宣伝費の増加。
(2)展示販売店舗数の増加に伴う店舗運営費用の増加。 (3)採用人数増加に伴う人件費の増加 (4)未来市場開拓費用の増加。
■展示販売店舗数の補足 (1)アウトレット店をはじめ複数チャネルの出店を加速。 (2)展示販売店舗は、前年3月1日対比59店舗純増。 ■子会社の補足 Buick Holdings(DVG)は、前3Qより連結子会社化。
■買取台数の減少要因の補足 (1)新車市場の低迷が続く環境のなかで、新車乗り換えのために 売却する顧客が減少。 (2)展示販売店舗での下取り(=小売成約の顧客から所有する車 を買取ること)は想定どおり。
■卸売粗利損失の補足
(1)不正発表前に買取し保有していた在庫は、中古車オークション 相場が下落したことにより、卸売粗利に損失が発生。 (2)不正発表後に買取した車両は、下落した中古車オークション相場 をもとに買取価格を算定しているため、卸売粗利に損失は発生 しない(当第2四半期決算以降は発生ない見込み)。
■Buick Holdings(DVG)の補足
(1)西オーストラリアの新車市場は前年割れが続く状況。 (2)当初計画の前提よりも円高豪ドル安が進み、想定為替レート を75円に見直し。 ■BMWディーラー子会社の補足 (1)前1Qのれん償却額差引後営業利益が198百万円と好調 だったのに対し、当1Qは低調。 (2)BMWのモデルチェンジは前年比増加する環境であり、2Q以降 で挽回をはかるも、のれん償却額差引後営業利益は0円に修正。
■出店計画の補足 1Q新規出店は計画どおり。
■展示販売店舗の小売台数の補足 (1)展示販売店舗の1Q小売台数は、既存店平均38.9台/月と、 前年同期36.6台を上回った。 (2)商圏内認知の浸透にともない、店舗あたり小売台数は増加。 (3)3月の水準が高いのは季節性による。
■小売広告投下の背景 2015年1月~3月にかけてTVCM、ネット広告、エリア広告などを集中投下をトライアル。その後、2016年2月期の小売台数は高水準を維持。こうした成功事例をふまえ、広告投下の拡大を実施。
■集中投下の成功事例
アウトレット業態の新店舗が続く静岡エリアでは、TVCMを集中投下。1月~3月の小売台数は大きく増加した。
■未来市場 現在の自動車メーカーを中心とした自動車流通市場とは異なり、 新たなプレーヤーが開発した自動車や、新たな付加価値・サービス
が供給され、拡大する市場。 ■未来市場開拓費用 (1)業務委託
(2)コンサルタント (3)人材の中途採用 (4)広告宣伝 ■今期に未来市場開拓費用を投下する理由 新車市場は当初想定していた前期並みで推移するのではなく、 減少傾向で推移すると想定を修正。 想定の修正により、未来市場開拓を可及的速やかに着手する必要 があると判断した。
■配当予想の修正 7月13日発表の業績予想において当期純利益を修正したため、 上記方針・目標をふまえ、配当予想を修正。
Ⅲ.トピックス(参考資料)参
26
熊本震災による影響は軽微
小売機会損失 粗利機会損失ガリバー3号近見店
ガリバ 熊本東バイパス店
熊本出店の5店舗
約50台
ガリバー熊本東バイパス店
ガリバー熊本清水バイパス店
アウトレット八代インター店
アウトレット東バイパス近見店
約1,000万円
アウトレット東バイパス近見店
熊本県店舗の来店状況
営業再開後4/14 地震発生 営業再開後
30%来店客減少
4/14 地震発生
4月11日
4月12日
4月13日
4月14日
4月15日
4月16日
4月17日
4月18日
4月19日
4月20日
4月21日
4月22日
4月23日
4月24日
4月25日
4月26日
4月27日
4月28日
4月29日
4月30日
5月1日
27
通常営業 営業再開完全閉店期間
※各店舗の地震による閉店期間と営業再開後の来店減少を考慮して、小売台数と粗利の機会損失額を算出
役員・顧問 (2016年6月1日時点)
代表取締役社長
羽鳥 由宇介
1971年生まれ。創業翌年の1995年当社へ入社し、札幌店をスタートに複数店舗の立ち上げを行う。取締役、常務取締役、専務取締役を経て、2008年DUO社長体制に移行とともに代表取締役社長に就任。現在は、全社戦略の他、海外事業、FC事業、管理部門などを管掌。
社内
代表取締役社長
羽鳥 貴夫
1972年生まれ。創業翌年の1995年当社へ入社し、関東1号店の立ち上げを行う。取締役、常務取締役、専務取締役を経て、 2008年DUO社長体制に移行とともに代表取締役社長に就任。現在は、全社戦略の他、直営事業全般を管掌。
社内
取締役
太田 勝1964年生まれ。1997年当社入社。2009年執行役員に就任。2016年取締役に就任。現在は、ガリバーカンパニーリーダーとして、ガリバー事業を管掌。
社内
取締役
川田 剛
1942年生まれ。国税庁入庁後、仙台国税局長などの要職を歴任。1996年税理士登録。明治大学大学院教授をはじめ実務家教員として教鞭もとってきた。2015年当社取締役に就任。現在、日本化成㈱ 監査役、㈱本間組 社外監査役、㈱大冷 社外監査役、日本ユニシス㈱ 社外取締役。
社外
独立役員
監査役(常勤) 伊藤忠商事 経 光学 社 社に 代表取締役社長 代表取締役会長 歴任社内
名誉会長 1994年に当社を創業。2008年当社代表取締役会長に就任
監査役 税理士。㈱若葉会計センター代表取社外
監査役(常勤)
柳川 邦衛伊藤忠商事を経てユニオン光学入社。同社にて、代表取締役社長、代表取締役会長を歴任。その後、当社子会社をはじめ複数企業で役員を歴任。2016年当社監査役(常勤)に就任。
社内
名誉会長
羽鳥 兼市2008年当社代表取締役会長に就任。2016年当社名誉会長に就任。
顧問
山田 英雄第12代警察庁長官。2016年当社顧問に就任
遠藤 政勝税理士。㈱若葉会計センタ 代表取締役。2000年当社監査役就任。独立役員
監査役
中村 尋人
公認会計士。中村公認会計士事務所所長。2008年当社監査役就任。現
社外
28
山田 英雄 2016年当社顧問に就任。中村 尋人所長。2008年当社監査役就任。現在、㈱まんだらけ社外監査役。独立役員
7月15日(金)より商号変更
株式会社ガリバーインターナショナルGulliver International Co LtdGulliver International Co., Ltd.
会社名
株式会社株式会社
各ブランド名 変 更 な し
29
Ⅳ.業績・財務の補足情報(参考資料)績 参
30
修正計画修 計画
31
[連結]修正主要項目の前期比較
2016年2月期 2017年2月期(修正計画)
買取台数 180,996台
(修正計画)
180,000台買取台数
卸売台数
180,996台
118,966台
180,000台
93,000台卸売台数
小売台数
118,966台
70,709台
93,000台
95,000台
販管費(連結)
,
440.6億円
,
545億円
営業利益(連結) 75.4億円 76億円
32※買取台数、卸売台数、小売台数は、いずれも直営店における台数です。
[連結・個別]損益計算書(修正今期計画)
通期(連結)2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期
実績(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
計画(百万円)
構成比(%)
差異(百万円)
前期比(%)
売上高 169 398 100 0 155 681 100 0 210 085 100 0 243 500 100 0 33 415 15 9売上高 169,398 100.0 155,681 100.0 210,085 100.0 243,500 100.0 33,415 15.9
売上原価 132,843 78.4 116,605 74.9 158,474 75.4 181,400 74.5 22,926 14.5
売上総利益 36,554 21.6 39,075 25.1 51,610 24.6 62,100 25.5 10,490 20.3
販売費及び一般管理費 29,460 17.4 33,750 21.7 44,067 21.0 54,500 22.4 10,433 23.7
営業利益 7,094 4.2 5,325 3.4 7,542 3.6 7,600 3.1 58 0.8
経常利益 7201 4 3 5 345 3 4 6 835 3 3 7 100 2 9 265 3 9経常利益 7,201 4.3 5,345 3.4 6,835 3.3 7,100 2.9 265 3.9
税金等調整前当期純利益 7,071 4.2 5,157 3.3 6,610 3.1 6,900 2.8 290 4.4
当期純利益 4,360 2.6 3,286 2.1 4,111 2.0 4,100 1.7 -11 -0.3
減価償却費 1,354 - 1,643 - 2,449 - - - - -
設備投資 2 764 - 5 676 - 5 450 - - - - -設備投資 2,764 5,676 5,450
通期(個別)2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期
実績(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
計画(百万円)
構成比(%)
差異(百万円)
前期比(%)
売上高 168,036 100.0 153,171 100.0 179,367 100.0 185,300 100.0 5,933 3.3
売上原価 132,000 78.6 114,992 75.1 134,077 74.8 133,500 72.0 -578 -0.4
売上総利益 36,036 21.4 38,178 24.9 45,289 25.2 51,800 28.0 6,511 14.4
販売費及び一般管理費 29,161 17.4 33,137 21.6 38,447 21.4 44,800 24.2 6,353 16.5
営業利益 6,874 4.1 5,041 3.3 6,841 3.8 7,000 3.8 159 2.3
経常利益 6,987 4.2 6,024 3.9 6,384 3.6 6,800 3.7 416 6.5
税引前当期純利益 6,810 4.1 5,837 3.8 6,155 3.4 6,600 3.6 445 7.2
当期純利益 4,200 2.5 4,091 2.7 3,949 2.2 4,100 2.2 151 3.8
減価償却費 1,349 - 1,621 - 2,129 - - - - -
33
設備投資 2,764 - 5,676 - 5,450 - - - - -
[連結・個別]損益計算書(修正今期計画:第2四半期累計)
第2四半期累計(連結)
2014年2月期第2四半期累計
2015年2月期第2四半期累計
2016年2月期第2四半期累計
2017年2月期第2四半期累計
実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 計画 構成比 差異 前期比(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
売上高 83,401 100.0 74,631 100.0 95,024 100.0 119,200 100.0 24,176 25.4
売上原価 65,637 78.7 55,828 74.8 71,573 75.3 89,600 75.2 18,027 25.2
売上総利益 17,763 21.3 18,802 25.2 23,450 24.7 29,600 24.8 6,150 26.2
販売費及び 般管理費 14 206 17 0 16 075 21 5 19 371 20 4 27 000 22 7 7 629 39 4販売費及び一般管理費 14,206 17.0 16,075 21.5 19,371 20.4 27,000 22.7 7,629 39.4
営業利益 3,557 4.3 2,727 3.7 4,079 4.3 2,600 2.2 -1,479 -36.3
経常利益 3,658 4.4 2,758 3.7 4,043 4.3 2,350 2.0 -1,693 -41.9
税金等調整前四半期純利益 3,679 4.4 2,704 3.6 4,021 4.2 2,250 1.9 -1,771 -44.0
四半期純利益 2298 2 8 1 645 2 2 2 563 2 7 1 350 1 1 1 213 47 3
第2四半期累計(個別)
2014年2月期第2四半期累計
2015年2月期第2四半期累計
2016年2月期第2四半期累計
2017年2月期第2四半期累計
実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 計画 構成比 差異 前期比
四半期純利益 2,298 2.8 1,645 2.2 2,563 2.7 1,350 1.1 -1,213 -47.3
実績(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
計画(百万円)
構成比(%)
差異(百万円)
前期比(%)
売上高 82,712 100.0 73,280 100.0 89,317 100.0 91,100 100.0 1,783 2.0
売上原価 65,211 78.8 54,925 75.0 67,268 75.3 66,300 72.8 -968 -1.4
売上総利益 17,500 21.2 18,355 25.0 22,048 24.7 24,800 27.2 2,752 12.5
販売費及び一般管理費 14,043 17.0 15,793 21.6 18,272 20.5 22,300 24.5 4,028 22.0
営業利益 3,456 4.2 2,561 3.5 3,776 4.2 2,500 2.7 -1,276 -33.8
経常利益 3,502 4.2 2,563 3.5 3,740 4.2 2,400 2.6 -1,340 -35.8
税引前四半期純利益 3,532 4.3 2,519 3.4 3,721 4.2 2,300 2.5 -1,421 -38.2
34
四半期純利益 2,198 2.7 1,528 2.1 2,343 2.6 1,450 1.6 -893 -38.1
第1四半期実績第 半期実績
35
[個別]直営店の取扱台数
小売台数 卸売台数48,189 48,369
直営店買取台数 直営店卸売台数・小売台数
50 000
(単位:台) (単位:台)
60 000
43,537
36,230
48,189 ,50,000
40,00050,000
60,000
37,239
30 105
37,75831,819
30,000
40,000
30,00030,105
20,000
20,000
14,361 12,84018,416
23,396
'14/2 '15/2 '16/2 '17/2'14/2 '15/2 '16/2 '17/2
10,000
0 0
10,000
'14/2
1Q
'15/2
1Q
'16/2
1Q
'17/2
1Q
'14/2
1Q
'15/2
1Q
'16/2
1Q
'17/2
1Q(注記)台数の定義直営店買取台数・・・・一般消費者から買取った車両の台数直営店小売台数・・・・直営店が一般消費者に小売した車両の台数直営店卸売台数・・・・直営店がオークション等を通じて販売した車両の台数
36
直営店販売台数・・・・小売台数と卸売台数の合計
[連結・個別]損益計算書(実績)
第1四半期(連結)
2014年2月期第1四半期
2015年2月期第1四半期
2016年2月期第1四半期
2017年2月期第1四半期
実績(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
差異(百万円)
前期比(%)(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
売上高 45,729 100.0 38,845 100.0 50,498 100.0 66,192 100.0 15,694 31.1
売上原価 36,676 80.2 29,453 75.8 38,766 76.8 51,184 77.3 12,418 32.0
売上総利益 9,053 19.8 9,391 24.2 11,731 23.2 15,007 22.7 3,276 27.9
販売費及び一般管理費 7,157 15.7 7,915 20.4 9,690 19.2 13,761 20.8 4,071 42.0
営業利益 1,896 4.1 1,476 3.8 2,040 4.0 1,245 1.9 -795 -39.0
経常利益 1,913 4.2 1,507 3.9 2,017 4.0 1,173 1.8 -844 -41.8
税金等調整前四半期純利益 1,935 4.2 1,487 3.8 2,017 4.0 1,050 1.6 -967 -47.9
四半期純利益 1,227 2.7 910 2.3 1,248 2.5 732 1.1 -516 -41.3
第1四半期(個別)
2014年2月期第1四半期
2015年2月期第1四半期
2016年2月期第1四半期
2017年2月期第1四半期
第1四半期(個別)実績
(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
実績(百万円)
構成比(%)
差異(百万円)
前期比(%)
売上高 45,388 100.0 38,172 100.0 47,604 100.0 51,275 100.0 3,671 7.7
売上原価 36,472 80.4 29,013 76.0 36,649 77.0 38,868 75.8 2,219 6.1
売上総利益 8,916 19.6 9,158 24.0 10,954 23.0 12,407 24.2 1,453 13.3
販売費及び一般管理費 7,082 15.6 7,774 20.4 9,194 19.3 11,204 21.9 2,010 21.9
営業利益 1,834 4.0 1,383 3.6 1,760 3.7 1,202 2.3 -558 -31.7
経常利益 1,850 4.1 1,396 3.7 1,737 3.6 1,175 2.3 -562 -32.4
税引前四半期純利益 1,848 4.1 1,382 3.6 1,736 3.6 1,057 2.1 -679 -39.1
四半期純利益 1161 2 6 838 2 2 1 012 2 1 798 1 6 -214 -21 1
37
四半期純利益 1,161 2.6 838 2.2 1,012 2.1 798 1.6 214 21.1
[個別]販売費及び一般管理費(実績)
2014年2月期第1四半期
2015年2月期第1四半期
2016年2月期第1四半期
2017年2月期第1四半期
実績(百万円) 売上比(%) 実績(百万円) 売上比(%) 実績(百万円) 売上比(%) 実績(百万円) 売上比(%) 差異 前期比(%)
人件費 2869 6 3 3 040 8 0 3 497 7 3 4 153 8 1 656 18 8人件費 2,869 6.3 3,040 8.0 3,497 7.3 4,153 8.1 656 18.8
業務委託料 277 0.6 325 0.9 373 0.8 434 0.8 61 16.4
支払手数料 135 0.3 173 0.5 267 0.6 385 0.8 118 44.2
減価償却費 295 0.6 337 0.9 450 0.9 572 1.1 122 27.1
広告宣伝費 1,033 2.3 1,040 2.7 1,426 3.0 1,994 3.9 568 39.8
地代家賃 1,234 2.7 1,283 3.4 1,494 3.1 1,816 3.5 322 21.6
その他 1,235 2.7 1,573 4.1 1,684 3.5 1,846 3.6 162 9.6
合計 7 082 15 6 7 774 20 4 9 194 19 3 11 204 21 9 2 010 21 9合計 7,082 15.6 7,774 20.4 9,194 19.3 11,204 21.9 2,010 21.9
業務委託料:作業外注委託料ほか支払手数料:銀行振込料、コンサル料ほか
関連指標 広告宣伝費(百万円)
2014年2月期第1四半期
2015年2月期第1四半期
2016年2月期第1四半期
2017年2月期第1四半期
本部社員数 人 502 499 606 752
店舗社員数 人 1,531 1,725 2,091 2,485
社員数合計 人 2,033 2,224 2,697 3,237
12~2月
9~11月
6~8月
3~5月4 9245,740
7,068
2,714社員数合計 , , , ,
設備投資額(店舗)※1 百万円 125 706 1,136 1,180
設備投資額(その他)※2 百万円 53 388 100 240
設備投資額合計 百万円 179 1,095 1,236 1,420
※1:直営店舗の新規出店時及び既存店出店・増築時に支出する建物・構築物・備品の金額
3~5月
1,033980
1,152
1,757
4,924
1,040
1,382
1,578
1,739
1,9941,426
1,241
1,686
38
※2:システム投資額、本社の増改修時に支出する建物・構築物・備品の金額、その他の建物・構築物・備品の金額など'14/2 '15/2 '16/2 '17/2
[連結]営業利益の増減分析
増益要因(+)減益要因(-)(単位:億円) ※金額は、百万単位を切り捨て
2016年2月期第1四半期
連結営業利益 20.4
[個別]売上総利益
連結営業利益
車両粗利
店舗用品粗利
その他の
11.2
0.0
3 2その他の営業収入粗利
人件費
業務委託料
3.2
-6.5
-0 6
[個別]販管費
業務委託料
支払手数料
減価償却費
0.6
-1.1
-1.2
広告宣伝費
地代家賃
その他の
-5.6
-3.2
1 6その他の販管費
子会社営業利益
2017年2月期第1四半期 12.4
‐2.3
-1.6
39
第1四半期連結営業利益
12.4
[連結]貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度(平成28年2月29日)
当連結会計年度(平成28年5月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 14,102 12,328
短期借入金 2,045 68
前連結会計年度(平成28年2月29日)
当連結会計年度(平成28年5月31日)
資産の部流動資産
現金及び預金 9,149 26,468
受取手形及び売掛金 5,192 3,767
商品 31 848 29 116
(単位 百万円)
一年以内長期借入金 79 71
未払金 3,064 2,789
未払法人税等 1,778 663
前受金 3,026 3,032
預り金 475 406
賞与引当金 459 30
商品保証引当金 1076 1 088
商品 31,848 29,116
繰延税金資産 778 995
その他 2,159 2,282
貸倒引当金 △54 △53
流動資産合計 49,074 62,577
固定資産
有形固定資産 商品保証引当金 1,076 1,088
その他の引当金(流動) 113 130
その他 2,378 4,526
流動負債合計 28,600 25,136
固定負債
長期借入金 22,851 40,827
長期預り保証金 651 593
役員退職慰労 当金 540 177
有形固定資産
建物及び構築物 26,000 27,090
減価償却累計額 △8,564 △8,896
建物及び構築物(純額) 17,435 18,193
車両運搬具 435 432
減価償却累計額 △180 △203
車両運搬具(純額) 255 229
工具 器具及び備品 3882 4 060 役員退職慰労引当金 540 177
資産除去債務 1,653 1,710
繰延税金負債(固定) 1,086 1,064
その他引当金(固定) 388 399
その他 194 231
固定負債合計 27,365 45,004
負債合計 55,965 70,140
工具、器具及び備品 3,882 4,060
減価償却累計額 △2,874 △2,958
工具、器具及び備品(純額) 1,007 1,102
土地 218 218
建設仮勘定 826 459
有形固定資産合計 19,743 20,202
無形固定資産 負債合計 55,965 70,140
純資産の部
株主資本
資本金 4,157 4,157
資本剰余金 4,032 4,032
利益剰余金 32,869 33,095
自己株式 △3,947 △3,947
株主資本合計 37 111 37 337
無 固定資産
ソフトウェア 1,941 1,996
のれん 9,597 9,390
その他 3,974 3,869
無形固定資産合計 15,513 15,256
投資その他の資産
投資有価証券 13 22
関係会社株式 45 45 株主資本合計 37,111 37,337
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定 1 △132
その他の包括利益累計額合計 1 △132
少数株主持分 1,131 1,073
純資産合計 38,245 38,278
負債純資産合計 94,211 108,419
関係会社株式 45 45
長期貸付金 395 389
敷金及び保証金 4,565 4,766
建設協力金 4,304 4,571
繰延税金資産 274 307
その他 489 489
貸倒引当金 △209 △209
40
負債純資産合計 94,211 108,419投資その他の資産合計 9,879 10,382
固定資産合計 45,136 45,841
資産合計 94,211 108,419