Pourquoi l'assurance telematique compte t elle
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Les enjeux du marché de l'assurance
Télématique
Aperçu d'un marché futur de €50 Milliards
London – Brussels: Juin 2013
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PTOLEMUS en quelques mots
PTOLEMUS est le premier cabinet de conseil en stratégie axée sur la télématique et la géolocalisation
Contenu mobile et les réseaux sociaux Application stores, crowd-sourcing, etc.
Navigation & services géolocalisésCartes, le trafic, les prix du carburant, radars, parkings, etc
Assurance telematiquePAYD / PHYD assurance, Peage automatique,
PAYD leasing et location voiture
Télématique et systèmes de transport intelligents Voiture connectée, gestion de flotte, eCall, Assistance routiere, bCall, Récupération des véhicules volés, train
connectés…etc
Positionnement / Localisation
M2M & connectivité
Notre expertise
Definition strategy
Nouveau marchés, Development de
plan d’actionCoaching et support au directoire
Evaluation d’investissement
Due diligence stratégique, études de marché, études
de faisabilité
Gestion de L’innovation Développement
Produits et services. Planing,
gestion et lancement de
projet, stratégie de brevet
Development d’affaires
Stratégies de partenariat, réponse aux
appels d'offres, lobbying
Nos services
Strategy de Procurement Spécification des
exigences, lancement d’appel
d'offres, négociation et sélection de fournisseurs
Implementation
Gestion des project &
programme, analyse de risque
& strategy de mitigation
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PTOLEMUS en quelques mots
Nous aidons tous les acteurs de l'écosystème de la mobilité géo-connecté
•Partenaires en Belgique, France, Allemagne, Italie, Angleterre et US•+50 ans d’experience en mobile•+100 ans d’experience en télématique
Electronique grand public
Contenus & Application
Opérateurs & Régulateurs ITS
Geolocalisation Technologies
MontezemolMontezemolo & Partnerso & Partners
Financiers
Opérateurs Telecom
Infrastructure Telecom
Constructeurs Auto et Télématique
Assureurs & Assistance
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PTOLEMUS en quelques mots
Nous venons de publier l'étude globale Assurance Télématique, le rapport le plus complet écrit sur le sujet
• 410 pages d'analyse sur le marché PAYD / PHYD basées sur- 83 entretiens dans 18 pays- 230 schémas (graphiques, tableaux ...)- 2 ans de recherche- Notre expérience et notre vision de l'écosystème, des équipementiers et FST• Des études de cas et les leçons de ALD Automotive, Amaguiz,
Coverbox, Discovery assurer, GM OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty Mutual, la MAIF MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Solly Azar, State Farm, Unipol, Uniqua et Zurich
• Un manuel de solutions fournisseurs, y compris notre propre évaluation et classement
• Les prévisions du marché à 10 ans- Solidité à l'acceptation du pays de la télématique- Les prévisions pour les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et
la Russie• Quatre marchés étudiés avec modèle et résultats *• Un ensemble complet de recommandations aux assureurs,
FST, équipementiers, opérateurs de réseaux mobiles et gouvernements
• Une analyse stratégique de l'évolution de la chaîne de valeur avec:
- L'impact de l'eCall- L'impact du smartphone- Les effets de la règlementation sur la parité
Plus qu‘ un rapport de recherche, mais une
véritable analyse stratégique du marché
Note: Vous pouvez télécharger un extrait gratuit de 60 pages á www.ptolemus.com/insurance
Source: PTOLEMUS
Qu'est ce que l'assurance telematique?
• Les assurances actuelles utilisent des critères statiques / statistique pour évaluer le risque des conducteurs - âge, sexe, marque et âge du véhicule, lieu de résidence, profession, etc…
• L’assurance télématique est une police basée sur ces critères et 4 nouveaux paramètres dynamiques
Principes de base
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
L’étoile des risques du volant
Distance
Critere statique
(statistiques)
Temps
PlaceComportement de conduite
6Source: The New Yorker, mchumor.com
Sur internet, personne ne sait que tu est un chien
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
En voiture non plus
Dans le marché actuel de l'assurance automobile, les bons conducteurs paient pour ... les chiens
7Source: Progressive Insurance
… et l'assureur télématiques le plus avancé le confirmeExperience de Progressive au Etats Experience de Progressive au Etats
UnisUnis
Remise
Surcharge
Chauffeurs à haut risqueChauffeurs à bas risque
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
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UBI en Europe – Apres l’innovation, les affaires
•88 essais et lancements en Europe
•67 lancements commerciaux en Europe
•Des réussites dans plusieurs pays, notamment l'Italie (Unipol), l'Espagne (Mapfre), France (Amaguiz), le Royaume-Uni (Insure the Box, Co-operative), l'Autriche (Uniqa) et les Etats-Unis (Progressive)
•Au total, plus de 3 millions de police UBI globalement
UBI a dépassé la phase d'innovation Nombre d'experiments et lancements UBI en Europe (2012)
Source: PTOLEMUS Insurance Telematics Study (www.ptolemus.com/insurance) UBI : Usage Based Isurance
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
9Source: PTOLEMUS
Les véhicules deviennent connectés, à la fois à travers des dispositifs d'application simples et les «couteaux suisses»
Fixe Amovible
Equipés en ligne
Aftermarket
Portable
Boite noire Dongle OBD PND Smartphone
FMS box
Systeme fabricant
Système semi-intégré Clef du Vehicule
Modules connectés auto-alimentés
Technologies possible pour les services auto connectésTechnologies possible pour les services auto connectés
Tachigraphe digital
DSRC tagAvertisseur
System fournisseur
Cigarette-lighter device
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
10Source: PTOLEMUS
Seuls quelques-uns d'entre eux ont été testés pour l'assurance
Fixed Removable
Line-fitted
Aftermarket
Portable
Black box OBD device PND Smartphone
FMS box
OEM systemSemi-embedded system Vehicle keys
Self-energised connected modules
Possible technologies for vehicle connected servicesPossible technologies for vehicle connected services
Digital tachograph
DSRC tagSpeed camera
locator
Supplier system
Cigarette-lighter device
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
11Source: Autoline Insurance
L'utilisation du Smartphone pour collecter les données de l'assurance ne relève plus de la science fiction
Autoline, avec MyDriveAutoline, avec MyDrive Movelo, avec un assurer scandinaveMovelo, avec un assurer scandinave
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
12Sources: Wunelli, PTOLEMUS
Probabilité d’un accident (%) Prime moyenne d'assurance (en £)
La télématique apporte une nouvelle transparence a l’évaluation des risques et la tarification
Driving DNA value
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
13Source: Generali (Genertel), Zurich Insurance
Avec PHYD, les clients peuvent influencer leur niveau de risque et leur prime
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
14Source: PTOLEMUS
Les assureurs ne seront pas seuls à offrir des services connectés
LBA: Location-based Advertising; LBM: Location-based Marketing PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insurance
Constructeurs de mobile
Constructeurs vehicle
Assurers
Operateurs de
péages
Vendeur de Navigation & de recherche
Compagnies
pétrolières
Fournisseurs
d'énergie
Operateurs mobiles
Fournisseurs
d’assistance
Banques et
sociétés de leasing
Fournisseurs de services télématique
Car sharing
Navigation multimode
Trafic & autres
services
Tarification routière Financement
Réseaux sociaux
PAYD / PHYD bCall
LBA / LBMStolen vehicle
recovery
Appels et messageri
e
eCall
Gestion de l’energy
Gestion des
ressources
Un large éventail d'acteurs va proposer des services connectés Un large éventail d'acteurs va proposer des services connectés
Entreprises de
maintenanceCar
maintenance
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
15Source: PTOLEMUS; CAAS: Car As A Service
Quels sont les avantages pour les constructeurs automobiles? • Peu de coûts supplémentaires par
rapport à leur système eCall • Obligatoire dans la plupart des
pays de l'UE, l'assurance est idéal pour lancer des services connectés
• L'assurance est étroitement lié à la réparation, ce qui peut créer d'importants revenus ajoutés en réparation et pièces
• La connectivité permet le diagnostic et la télémaintenance, évitant potentiellement les rappels coûteux et augmentant les revenus en aval
• Les OEM peuvent vendre une offre CAAS COMPLETE Tout-en-1
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
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Faire fonctionner L'assurance basée sur l'usage implique la résolution des défis suivants • Tester et apprendre ... et puis tester et
apprendre de nouveau• Utilisez la technologie adéquate pour le
segment et la mettre sur le marché au bon moment
• Délivrer une proposition de valeur qui soit gagnant-gagnant pour tous
• Protéger la vie privée d'une manière intelligente• Comprendre les données télématiques pour
fournir une meilleure tarification • Créer un modèle de rentabilisation qui évite le
«piège de la prime moyenne» et le «piège du cycle de vie annuel"
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
17Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle
Le moment est venu pour la télématique d'assuranceL'assurance télématique est passée par le sommet de la sur-attente et la phase de
désillusion
20122012
Maturité
20132013
The AA and The AA and Admiral Admiral launch launch PHYD PHYD offersoffers Gender Gender
ruling ruling becomes becomes applicableapplicable
Eveil
20112011
NYC & NYC & MassachusMassachus
sets sets investigate investigate
PAYD PAYD modelsmodels
Zurich Zurich launches launches
Fleet Fleet Intelligence Intelligence PHYD offerPHYD offer
ÖSA launch ÖSA launch telematics telematics
offer in offer in GermanyGermany
Test-Test-Achats Achats gender gender rulingruling
European European CommissioCommission decides n decides
to mandate to mandate eCalleCall
Moody's Moody's recommendrecommend
s usage-s usage-based based
insuranceinsurance
Declancheur technologiqu
e
Sommet de Sur-attente Phase de
disillusion
Unipol & Unipol & Aurora Aurora launch launch Octo's Octo's
solutionsolution
Progressive Progressive launches launches MyRate, MyRate,
1st PHYD 1st PHYD offeroffer
20042004
Progressive Progressive pilots pilots
TripSense TripSense UBI UBI
programprogram
20052005 20072007 20082008 20092009 20102010
Renault Renault launches launches
commercial commercial line PAYD line PAYD
programmeprogramme
Norwich Norwich Union stops Union stops
PAYD PAYD programmeprogramme
Norwich Norwich Union Union
launches launches PAYD offerPAYD offer
20062006
Groupama Groupama launches launches Amaguiz Amaguiz
PAYD PAYD systemsystem
Towergate Towergate & Aviva & Aviva launch launch PAYD PAYD
commercial commercial insuranceinsurance
Qualcomm Qualcomm launches launches PAYD / PAYD / PHYD PHYD
solutionsolution
Norwich Norwich Union Union
launches launches PAYD trialPAYD trial
MAIF & MAIF & MACIF MACIF
launch failed launch failed telematics telematics
offeroffer
Launch of Launch of Coverbox Coverbox by Cobra by Cobra WunelliWunelli
Launch of Launch of Insure The Insure The Box in the Box in the
UKUK
Progressive Progressive renames renames MyRate MyRate
Snapshot Snapshot DiscountDiscount
Toyota & Toyota & Aioi launch Aioi launch PAYD on PAYD on
Toyota's G-Toyota's G-BookBook
20032003
Unipol trial Unipol trial of Octo's of Octo's solutionsolution
Amaguiz Amaguiz launches 1launches 1stst
OBD OBD solution in solution in
EuropeEurope
Autoline Autoline launches 1launches 1stst smartphone smartphone
solutionsolution
Progressive Progressive reaches 1 reaches 1
M cum. UBI M cum. UBI customerscustomers
OEMs OEMs freeze eCall freeze eCall
devices devices specsspecs
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
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Le tsunami* va arriver. Mais on ne sait pas quand
*La fin de la discrimination par age'
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
19Source: PTOLEMUS global market forecast model (www.ptolemus.com/insurance)
Chaque pays va voir un décollage de l’assurance telematique
Part de la télématique par rapport au total des police - Ligne d'assurance personnelle (%)
Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
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Conclusion
Les assureurs Européen et les OEM doivent se préparer au tsunami dés maintenant
• L'assurance télématique á atteint un point critique
- Interdiction de la discrimination homme/femme
- la mise en œuvre de eCall en 2015- Les nouvelles technologies et modèles
d'affaires- La réaction en chaîne d'un marché à
l'autre• Ce n'est que le début
- Le tsunami est imminent: plus de discriminations basée sur l'age
- La panic va commencer avec l'auto-sélection en masse
• Les OEM peuvent faire leur plan d'affaires eCall à partir de l'assurance télématique
• Pour les assureurs automobiles, c'est une question de survie à moyen terme
Faire le pas entre les idées et les
realités
Strategies for Mobile Companies
Brussels - Paris - Hamburg - Milan - London - [email protected]
Thomas Hallauer, Research and Marketing [email protected]+44 7973 889 392 @PTOLEMUS Note: Vous pouvez télécharger un extrait gratuit
de 60 pages á www.ptolemus.com/insurance