Pourquoi cet atelier? - Institut du Commerce€¦ · Quelle est l’espérance de vie actuelle...
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Avec l’aide de
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Pourquoi cet atelier?
Emilie CHALVIGNAC
INSTITUT DU COMMERCe
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Les 6 enjeux majeurs identifiés pour l'offre au consommateur de 2025
#1 - Des produits et des services qui ont un impact positif sur l’environnement (économie circulaire#2 - Une meilleure connaissance et une prise en compte des attentes des futurs séniors dans toute leur diversit#3 - Une offre alimentaire saine, suffisante, locale et gouteuse (cf. augmentation de la population)#4 - Un accès immédiat, facile, et fiable aux informations produits/services/habitat : transparence de la chaîne de valeur#5 - Une offre qui s’adaptera aux nouveaux moments de consommation qu’offriront la mobilité individuelle et collective multimodale et les transports autonomes#6 - Des métiers du commerce à réinventer : service, hologramme, lien social, cohabitation avec les robots…
Il y a presque un an, le 8 juillet 2017 chez IBM
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9H10 Introduction Emilie Chalvignac, institut du Commerce
9H15 Silver Quizz Frédérique Aribaud, Senior Agency
9H30 Pourquoi être « senior friendly» ? Frédérique Aribaud, Senior Agency
10H00 Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ? Sylvie Guingois, Institut du CommerceGaëlle Le Floch, Kantar
10H30 D’où viennent les seniors d’aujourd’hui et qui seront-ils en 2030? Rémy Oudghiri, Sociovision
11H Pause
11h15 Les initiatives « senior friendly » venues d'ailleurs Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop)
11h50 Atelier 1 : Silver audit - Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ?
Frédérique Aribaud, Senior Agency
12H30 Pause
13H45 Les clés pour réussir sa com sénior Frédérique Aribaud, Senior Agency
14h00 Atelier 2 : Qui seront-ils en 2030 ?- 3 populations à la loupe Emilie Chalvignac, Institut du commerce
14h45 Deux innovations côté startup Christophe Noel, Ease IOTThomas Abinal, Monetivia
15H15 Pause
15h45 Silver Challenge : « Et si c’était vous? » Frédérique Aribaud, Senior Agency)
16H45-17H15 Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce
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Pourquoi être « senior friendly» ?
Frédérique Aribaud
SENIOR AGENCY
6 23/07/2018
Présentez-vous
Qu’attendez-vous de cette journée ?
BIGREMENT CURIEUX
7 23/07/2018
Groupe Big Success : 45 collaborateurs, 6M marge brute, 100% indépendant
1ère agence de com 100% seniorsPôle Silver Big Success
+ 20 ans d’existence + 200 campagnes TV
+ 100 campagnes digitales
des experts de la cible : Conseil Achat média Création
segmentation générationnelleefficace et qui a fait ses preuves
auteur d’ouvrages de référence, conférences, formation…
SENIORAGENCY, PIONNIER & LEADER
8 23/07/2018
9 23/07/2018
QUELQUES RÉFÉRENCES RÉCENTES SENIORAGENCY
10 23/07/2018
1/ Silver Quiz. Qui sont les seniors d’aujourd’hui ? Frédérique Aribaud, Senioragency
2/ Comment les seniors consomment-t-ils ?Sylvie Guingois, Institut du Commerce // Gaelle le Floch, Kantar
3/ Et demain ? Qui seront les seniors en 2030 ? Rémy Oudghiri, Sociovision
4/ Les initiatives venues d'ailleurs. Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop
5/ Silver Audit : Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ? Frédérique Aribaud
6/ Les clés pour réussir sa com senior
7/ Que seront-ils en 2030 ? 3 cibles à la loupe
8/ Témoignage de 2 start-up
9/ Silver Challenge « Et si c’était vous ». Frédérique Aribaud
11 23/07/2018
1. SILVER QUIZ
12 23/07/2018
A partir de quel âge est-on considéré comme un « senior » ? 45 ans 50 ans 65 ans
Les + de 50 ans représentent en France
12% de la population 29% 38%
En France, il naît un senior toutes les :
37 secondes 3 minutes 10 minutes
Quelle est l’espérance de vie actuelle d’une femme à la naissance ?78,4 ans 85,0 ans 87,1 ans
Quelle est l’espérance de vie actuelle d’un homme ? 71,1 ans 76,3 ans 78,9 ans
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
SILVER QUIZ
13 23/07/2018
Sportif
Senior à 30 ans
Banque
Senior à 45
Cosmétique
Senior à 50
Les transports
Senior à 60
Mode
Senior à 40
Soins de santé
Senior à 75
Vacances
Senior à 60
Suivant le secteur d’activité…
14 23/07/2018
• Grand-parentalité
• Ménopause
• Fin emprunt résidence principale
• Le dernier enfant quitte le foyer
• Perte des parents
• Premier héritage
• Revenu professionnel au + haut
• Peu/pas de découvert bancaire
50 ANS : LE TOURNANT
15 23/07/2018
51 % (12,8M)
Nés entre
1951 et 1965
Génération
« Connectée »
LES MASTERS
50 à 64 ans
25 % (6,4M)
Nés entre
1941 et 1950
Génération
« Mai 68 »
16 % (4,1M)
Nés entre
1931 et 1940
Génération
« Trente glorieuses»
LES LIBERES
65 à 74 ansLES AINES
75 à 84 ans
GRANDS AINES
85 ans et +
LES SENIORS NE SONT PAS TOUS PAREIL
8 % (2M)
Nés entre
1911 et 1930
Génération
« Rationnement »
16 23/07/2018
Et pourtant, on les appelle tous les deux « seniors »
Nécessaire segmentation
QUEL POINT COMMUN ENTRE ?
17 23/07/2018
MASTERS12 798 078
51%
LIBERES6 439 324
25%
AINES4 063 962
16%
GRANDS AINES2 016 931
8%
MASTERS 50 à 64 ans LIBERES 65 à 74 ans AINES 75 à 84 ans GRANDS AINES 85 ans et +
18 23/07/2018
Ils ont dit…
“50 ans, c’est un ado avec une carte bleue”. Florence Foresti
“La bonne santé se reconnaît au silence des organes”. Paul Valéry
“A partir d’un certain âge, l’intendance ne suit plus”. Charles de Gaulle
19 23/07/2018
A partir de quel âge est-on considéré comme un « senior » ? 45 ans 50 ans 65 ans
Les + de 50 ans représentent en France
12% de la population 29% 38%
En France, il naît un senior toutes les :
37 secondes 3 minutes 10 minutes
Quelle est l’espérance de vie actuelle d’une femme à la naissance ?78,4 ans 85,0 ans 87,1 ans
Quelle est l’espérance de vie actuelle d’un homme ? 71,1 ans 76,3 ans 78,9 ans
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
SILVER QUIZ
20 23/07/2018
UN TSUNAMI DÉMOGRAPHIQUE !
38%
41%
Insee 2
011-2
012
2060
35 millions
50%
2016
25,3 millions
50 ans et +
2020
26,4 millions
21 23/07/2018
22 23/07/2018
A partir de quel âge est-on considéré comme un « senior » ? 45 ans 50 ans 65 ans
Les + de 50 ans représentent en France
12% de la population 29% 38%
En France, il naît un senior toutes les :
37 secondes 3 minutes 10 minutes
Quelle est l’espérance de vie actuelle d’une femme à la naissance ?78,4 ans 85,0 ans 87,1 ans
Quelle est l’espérance de vie actuelle d’un homme ? 71,1 ans 76,3 ans 78,9 ans
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
SILVER QUIZ
23 23/07/2018
En France, il « naît » un senior
toutes les 37 secondes !
24 23/07/2018
A partir de quel âge est-on considéré comme un « senior » ? 45 ans 50 ans 65 ans
Les + de 50 ans représentent en France
12% de la population 29% 38%
En France, il naît un senior toutes les :
37 secondes 3 minutes 10 minutes
Quelle est l’espérance de vie actuelle d’une femme à la naissance ?78,4 ans 85,0 ans 87,1 ans
Quelle est l’espérance de vie actuelle d’un homme ? 71,1 ans 76,3 ans 78,9 ans
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
SILVER QUIZ
25 23/07/2018
ESPÉRANCE DE VIE HOMMES/FEMMES
Attention : 2012
26 23/07/2018
27 23/07/2018
Qui est l’être humain ayant officiellement vécu le plus longtemps ?
Combien y-a-il de centenaires en France aujourd’hui ? 1 000 12 500 22 900
Moyenne du revenu net imposable d’un foyer fiscal de + de 50 17 000€ 36 000€ 41 000€
Les + de 50 ans représentent en France : 28% de la consommation 45% 54%
Les seniors représentent combien de visiteurs uniques sur Facebook (depuis un ordi) ?
12% 23% 39%
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
SILVER QUIZ
28 23/07/2018
JEANNE CALMENT S’EST ÉTEINTE À 122 ANS !
29 23/07/2018
Qui est l’être humain ayant officiellement vécu le plus longtemps ?
Combien y-a-il de centenaires en France aujourd’hui ? 1 000 12 500 22 900
Moyenne du revenu net imposable d’un foyer fiscal de + de 50 17 000€ 36 000€ 41 000€
Les + de 50 ans représentent en France : 28% de la consommation 45% 54%
Les seniors représentent combien de visiteurs uniques sur Facebook (depuis un ordi) ?
12% 23% 39%
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
SILVER QUIZ
30 23/07/2018
NOMBRE DE CENTENAIRES
31 23/07/2018
EN 2060, UN FRANÇAIS SUR 2 AURA 50 ANS OU + !
Insee
32 23/07/2018
Qui est l’être humain ayant officiellement vécu le plus longtemps ?
Combien y-a-il de centenaires en France aujourd’hui ? 1 000 12 500 22 900
Moyenne du revenu net imposable d’un foyer fiscal de + de 50 17 000€ 36 000€ 41 000€
Les + de 50 ans représentent en France : 28% de la consommation 45% 54%
Les seniors représentent combien de visiteurs uniques sur Facebook (depuis un ordi) ?
12% 23% 39%
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
SILVER QUIZ
33 23/07/2018
DES REVENUS PLUS ÉLEVÉS À PARTIR 50 ANS
Min
istè
re d
es F
inances
Revenu net imposable par foyer
34 23/07/2018
Insee, E
nquête
budget d
es fa
mille
s
35 23/07/2018
LE PATRIMOINE EST ENTRE LEURS MAINS !
• 72 % des contribuables à l’ISF
• 60 % du patrimoine des ménages
• 65 % des Seniors sont
propriétaires
• 75 % des portefeuilles Boursiers
• 60 % des 2000 Tonnes d’or
• 11 % ...ont un découvert Bancaire
36 23/07/2018
Qui est l’être humain ayant officiellement vécu le plus longtemps ?
Combien y-a-il de centenaires en France aujourd’hui ? 1 000 12 500 22 900
Moyenne du revenu net imposable d’un foyer fiscal de + de 50 17 000€ 36 000€ 41 000€
Les + de 50 ans représentent en France : 28% de la consommation 45% 54%
Les seniors représentent combien de visiteurs uniques sur Facebook (depuis un ordi) ?
12% 23% 39%
Q6
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Q9
Q10
SILVER QUIZ
37 23/07/2018
En France, les seniors représentent
54% de la consommation
38 23/07/2018
+ D’UN CONSOMMATEUR SUR 2 EST UN SENIOR
Cre
doc
39 23/07/2018
40 23/07/2018
LES PRÉJUGÉS ONT LA VIE DURE !
41 23/07/2018
Qui est l’être humain ayant officiellement vécu le plus longtemps ?
Combien y-a-il de centenaires en France aujourd’hui ? 1 000 12 500 22 900
Moyenne du revenu net imposable d’un foyer fiscal de + de 50 17 000€ 36 000€ 41 000€
Les + de 50 ans représentent en France : 28% de la consommation 45% 54%
Les seniors représentent combien de visiteurs uniques sur Facebook (depuis un ordi) ?
12% 23% 39%
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
SILVER QUIZ
42 23/07/2018
#SILVERSURFEURS
• 1 internaute sur 3 est senior17M connectés via l’un des 3 devices (39%)
• 13h15/semaine sur le web1h de plus que leurs cadets
• Panier moyen achat : 1644€437€ de plus que la moyenne nationale
• 1 visiteur sur 3 sur Facebook39% des visiteurs uniques en Nov 2015 (ordi)
• Le meilleur remède anti-âge
• Les usages évoluent Pas que la bourse ou la météo…
43 23/07/2018
44 23/07/2018
• Les seniors d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec ceux d’hier
• Ils sont connectés, décomplexés, ils n’ont pas peur de vieillir, mais en bonne santé
• Ils sont nés avec la société de consommation et la TV, ils ont vu la femme se libérer et sont sensibles à l’innovation
« ETRE VIEUX » EST UNE
QUESTION D’ÉTAT D’ESPRIT
45 23/07/2018
VIEUX C’EST MIEUX
• Plus de pouvoir d’achat : patrimoine net > 25% / - 50 ans
• Plus nombreux :
1 français sur 3 a plus de 50 ans 38%, 25M personnes
~ 1 français sur 2 en 206044,5%, 32M personnes
• Plus de temps : pour votre pub … et comparer !
• Plus d’appétit : 54% de la consommation
46 23/07/2018
MERCI
QUESTIONS ?
47 23/07/2018 47
9H10 Introduction Emilie Chalvignac, institut du Commerce
9H15 Silver Quizz Frédérique Aribaud, Senior Agency
9H30 Pourquoi être « senior friendly» ? Frédérique Aribaud, Senior Agency
10H00 Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ? Sylvie Guingois, Institut du CommerceGaëlle Le Floch, Kantar
10H30 D’où viennent les seniors d’aujourd’hui et qui seront-ils en 2030? Rémy Oudghiri, Sociovision
11H Pause
11h15 Les initiatives « senior friendly » venues d'ailleurs Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop)
11h50 Atelier 1 : Silver audit - Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ?
Frédérique Aribaud, Senior Agency
12H30 Pause
13H45 Les clés pour réussir sa com sénior Frédérique Aribaud, Senior Agency
14h00 Atelier 2 : Qui seront-ils en 2030 ?- 3 populations à la loupe Emilie Chalvignac, Institut du commerce
14h45 Deux innovations côté startup Christophe Noel, Ease IOTThomas Abinal, Monetivia
15H15 Pause
15h45 Silver Challenge : « Et si c’était vous? » Frédérique Aribaud, Senior Agency)
16H45-
17H15Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce
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Sylvie GUINGOIS
INSTITUT DU COMMERCE
et
Gaëlle LE FLOCH
KANTAR
Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ?
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67 166 597 68 811 026
25 979 28229 333 875
Population France (en milliers)
POPULATION TOTALE SENIORS
Source INSEE – Scénario fécondité basse (1,80 à partir de 2020), espérance de vie centrale et solde migratoire bas
38,5%42,7
%
Une cible seniors de plus en plus large
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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49,6%44,0%
26,8%26,7%
15,4%20,6%
8,3% 8,7%
85 ans et +
75-84 ans
65-74 ans
50-64 ans
Une part grandissante des séniors de 75 ans et +
Répartition des seniors par tranches d’âges entre 2018 et 2030
Source INSEE – Scénario fécondité basse (1,80 à partir de 2020), espérance de vie centrale et solde migratoire bas
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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Revenus et pouvoir d’achat : une situation contrastée
Revenus
avant impôts (en €)
55 à 64 ans 47 564
65 à 74 ans 41 567
75 ans et plus 32 993
Population Totale des 25 ans et plus
42 147
Source : Le silver marketing – Dunod
Exil : Portugal, Pologne, Thaïlande…
PENSIONS
1526 € en moyenne à 60-64 ans 1740 pour les hommes et 1282 pour les femmes
1372 € en moyenne à 85 ans et +
600 000 seniors touchent le minimum vieillesse 777€/mois
en dessous du seuil de pauvreté, 828 € en France
PATRIMOINE
72% des retraités sont propriétaires de leur
logement
55% du patrimoine financier
est détenu par les 60 ans et +
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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?Peu d’études et panels sur les 65 ans et +
Consommation
&
Dépenses contraintes
Autonomie financière
&
Dépendance physique/psychique
Et la conso ?
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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Les actifs Les retraités Les dépendants
Des revenus élevés ou
des fins de carrières compliquées
Des grands enfants à charge
Des emprunts à rembourser
Des revenus moindres mais une
épargne élevéeavec une
incertitude sur les retraites demain
+ de temps
moins ou plus d’emprunts
Soutien aux enfants/parents
Des revenus stables mais une explosion
des dépenses contraintes
Et la conso ?
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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Les seniors une double ou triple cible
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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Les actifs Les retraités Les dépendants
Loisirs/VoyagesNouvelles
technologiesMode/Cosméti
ques
Equipement de la maison
Equipement de la maison
Loisirs/voyages
Mode/Cosmétiques
Santé
Santé
Services à domicile
Equipement de la maison
Etat de santé
Et la conso ?
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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Les seniors
de 55 ans et +
=
39% de la population
2014
54% des dépenses de
consommation
53% des
dépenses de produits
alimentaires
Source Adjuvance 2014
50% des dépenses d’équipement
du foyer
49% des
dépenses de loisirs
64% des
dépenses d’assurance
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
LES SENIORS:
l’Avenir de la grande
consommation?
Journée Seniors Institut Du Commerce 05/07/2018
Des seniors dans l’actualité
59
Les Echos.fr, 16/01/2017
Les plus de 50 ans ne valent-ils plus rien ?
"Papy-boom" : l'âge d'or des seniors en ville
Avec la vague de départ à la retraite des « baby-boomers », 2030 verra l'explosion d'une population très
âgée. Une perspective à laquelle se préparent le secteur du logement et les élus des métropoles.
La Tribune, 14/03/2018
Seniors, les oubliés de la grande consommation ?
LSA, 18/02/2015
Les seniors, toujours un eldorado pour les marques ?
LSA, 02/02/2016
Pourtant les Baby Boomers ne semblent pas intéresser autant que les Millennials
Google Trends – Requêtes Frahce 60
0
20
40
60
80
100
120
17/03/2013 22/09/2013 30/03/2014 05/10/2014 12/04/2015 18/10/2015 24/04/2016 30/10/2016 07/05/2017 12/11/2017
millennials: (France)
baby boomers: (France)
Pourquoi s’intéresser aux Seniors?
1.
C’est quoi un senior?
Plusieurs définitions
62Source: Wikipédia
Dans le domaine de la santé
Le monde médical constate un « cap
entre 45 et 50 ans », et à partir de
60 ans l’OMS définit statistiquement
les individus comme personnes
âgées
Personnes en activité
professionnelle qui sont en dernière
partie de carrière, après 45 ou 50
ans
Dans le monde du travail
Une nouvelle définition est apparue
pour prendre en compte l'évolution
des modes de vie des seniors et
l'allongement des temps de la
retraite : on parle de « jeune
senior » ou « jeune retraité » pour
faire référence aux personnes dans
la cinquantaine ou soixantaine.
Dans la société
La notion d’âge ressenti est absolument essentielle!
En moyenne, 45 ans d’âge perçu/ressenti chez un individu de 55 ans
63
.
-7 ans
35-49 ans
-12 ans
50-64 ans
-16 ans
65-79 ans
-8 ans
80 et +
-1,5ans
21-34ans
80
ans
20
ans
ÂGE RÉEL
ÂGE RESSENTI
TGI 2011
Source: étude SIMM Kantar Média 2011
0
20
40
60
80
100 ou plus2070 2018
31% d’individus de plus de 55 ans en 2018
Source:d’après INSEE – Projection 2070 – Pop 2018 en France métropolitaine
64
31% en 2018
VS
39% en 2070!
Poids dans les dépenses
PGC-FLS :
Une cible à ne pas négliger en Grande Consommation : nombreuse ET dépensière!
65Source: Kantar Worldpanel – Achats PGC-FLS et PFT des PRA 55 ans et +
41% 4 419€
Dépensés par an au total Grande
conso (5% de plus que les foyers
plus jeunes) et au dessus quel
que soit le NF
BudgetPoids dans
dépenses PFT :
57%
Un acte d’achat sur 2 est fait
par un foyer PRA 55 ans et +
(PGC-FLS)
Fréquence
1/2
Et surtout des dépenses Grande conso mieux orientées
66
4000
4100
4200
4300
4400
4500
2013 2014 2015 2016 2017
55 ans et plus
Moins de 55 ans
Source: Kantar Worldpanel – Achats PGC-FLS et PFT des PRA 55 ans et +
Même constat en Fashion :
Le marché de l’Habillement Femme ne croît que grâce aux plus de 50 ans
Total Habillement Femme – total France 68
-3
-94
-3
100
15 A 24 ANS
25 A 34 ANS
35 A 49 ANS
PLUD DE 50 ANS
Contribution des âges au chiffre d’affaires du marché (en %)
Total marché à
+1% en 2017
Source : Fashionskope
Et
notamment
les +65 ans
Pourquoi se focaliser sur les 55+ ? Un comportement discriminant notamment dans la
fréquence des paniers!!
Source: Kantar Worldpanel Profilage par tranches de 5 ans – Comportement d’achat PGCFLS+PFT – 12000 panélistes
69
Poids important de la proxi
dans les achats
Fréquence
d’achat
élevée
Poids important des
PGC-FLS dans le total
des achats
Poids important du Online
généraliste dans les achats
Moins de 20 ans
20 à 34 ans
35 à 44 ans
55 ans et plus
45 à 54 ans
Qui sont ces 55 ans et +?
2.
Tous les Seniors se ressemblent-ils?
3.
Quelle cible prioriser?
4 groupes de seniors aux comportements bien différenciés
Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT – Année 2017 72
PGC-FLS REP SD
TOTAL GDE CONSO
REP SD
Les « Bien-manger »
13%
1
15%
14%
18%
Les « Traditionnels »
26%
2
29%
26%
35%
Les « Générations HMSM »
41%
3
40%
43%
34%
Les « Désinvestis »
19%
4
15%
17%
12%PFT REP SD
73
─ Les plus gros dépensiers
─ Sensibles à la qualité du produit, à
sa composition, à son origine et
son impact sur l’environnement
─ Se distinguent par leurs achats de
BIO/ de Végétal/ de Sans Gluten/
laits alternatifs/ Fruits et Légumes
─ Et la fréquentation de magasins
spécialisés
Les « Traditionnels »
26%
Les « Générations HMSM »
41%
Les « Désinvestis »
19%
Les « Bien-manger »
13%
─ Le groupe le + âgé
─ Une recherche de proximité et de
lien social à travers les courses
─ Une sur-représentation des petits
commerces
─ Gros consommateurs de Frais
Trad
─ Une confiance dans les grandes
marques
─ Gros acheteurs en HMSM
─ Très peu fréquentant des circuits
spés
─ Plus gros acheteurs de Promo
─ Adeptes de pub, de visites dans
les centres commerciaux
─ Des achats majoritairement PGC-
FLS
─ Très peu dépensiers et des achats
peu fréquents
─ La quasi-totalité de leurs achats
en HMSM+EDMP
─ Un set d’enseignes très restreint
─ Le prix comme critère déterminant
─ Un désintérêt de la consommation
Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT –
Année 2017
55+ "Bien Manger" "Traditionnels" "GénérationHMSM"
"Désinvestis"
55 59 ans 60 64 ans 65 69 ans 70 et plus
Et ce n’est pas forcément qu’une question d’âge !
Repartition par âge
Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT – Année 2017
55+ "Bien Manger" "Traditionnels" "GénérationHMSM"
"Désinvestis"
AISES MOY SUP MOY INF MODESTES
Ou uniquement de situation financière du foyer
Répartition par classe socio-économique
75Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT – Année 2017
76Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT – Année 2017
Les produits biologiques sont de
meilleure qualité
J’achète souvent des produits issus
du comm. équitable
Je suis prêt(e) à payer plus pour des
produits biologiques
Groupe 1 – Bien
Manger
La télé est toujours allumée à la maison
Je vais dans pls magasins pour
trouver les meilleurs prix
Le prix est le critère le plus important
J’aime faire les courses dans les
petits magasins près de chez moi
J’aime faire le marché pour acheter
mes produits fraisJe préfère aller chez mon petit
commerçant…
Je vérifie le taux de sucre et de
MG des produits
Les infos nutritionnelles m’aident
à choisirJe suis prêt à payer plus pour des
produits de qualité
Je préfère faire mes courses près
de chez moi…J’accorde beaucoup d’importance à
la marque que j’achète
J’aime être à l’avant-garde de la mode
Avant de faire mes courses je
récupère les BR
Je fais souvent mes courses dans
les centres commerciaux
Groupe 2 – Traditionnels
Groupe 3 –
Génération HMSM
Groupe 4 – Désinvestis
Je conserve souvent les prospectus
Des attitudes envers la consommation assez différentes : ne généralisons pas!
15402094 2060
1292992
2 879
3 0292 862
3 024
2 440
55+ "Bien Manger" "Traditionnels" "GénérationHMSM"
"Désinvestis"
PFT PGC-FLS
Les Bien Manger, une cible “en or”
Dépenses en Grande conso par Groupes
77Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT – Année 2017
66
52 53
7582
8,4
5,0 6,5
10,5
9,7
6,7
9,2 7,3
6,1
5,1
0,7
0,7 0,5
0,7
0,7
18,1
32,8 32,8
7,82,1
55+ "Bien Manger" "Traditionnels" "GénérationHMSM"
"Désinvestis"
HYPERS+SUPERS MAG EDMP PROXIMITE ON LINE GENERALISTES CIRCUITS SPECIALISES
En ciblant les HMSM, on a surtout affaire à des “Générations HMSM” et des “Désinvestis”
Poids des circuits en Grande conso par Groupes
79Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT – Année 2017
Quelles marques doivent être particulièrement sensibles à quels groupes?
80
Les “Bien-
Manger”
Les
“traditionnels”
Les
“Générations
HMSM”
Les
“Désinvestis”
Source – Kantar Worldpanel Typologie PRA 55+ selon le comportement d’achat PGC-FLS+PFT –
Année 2017
Exemples de marques chez qui les groups pèsent atypiquement lourd dans le chiffre d’affaire
Quelles enseignes?
Enseignes pour lesquelles le poids en valeur des groupes est au minimum de 20% à la moyenne81
Les “Bien-
Manger”
Les
“traditionnels”
Les
“Générations
HMSM”
Les
“Désinvestis”
Exemples d’enseignes chez qui les groupes pèsent atypiquement lourd dans le chiffre d’affaire
Quels marchés?
82
Semoules et Céréales
Autres tartinables sucrés
Panification/ extrudés
Galettes de riz
Aides à la pâtisserie
Toilette et soin visage
Pains&Viennoiseries
surgelés
Eaux de vie/Fruits Alcool
Charcuterie Traiteur stand
Substituts de repas
Yaourts hyper protéinés
Cognac/Armagnac/Calva
Fois gras appertisés
Lapins 27% du marché
Plats cuisinés appertisés
Conserves de légumes
PFT pré-emballés
Punch&Cocktails
Pâtés&Rillettes
Charcuterie cuisinée
Les “Bien-Manger” Les “traditionnels”Les “Générations
HMSM” Les “Désinvestis”
Exemples de marchés chez qui les groupes pèsent atypiquement lourd dans le chiffre d’affaire
83
Points clés / conclusion
Une cible
à ne pas négliger
pour construire
sa croissance
Halte aux
idées reçues!
Circuits alternatifs
et PFT à considérer
Incontournables pour
certaines marques
ou enseignes…
Et la vôtre?
Les attitudes
sont essentielles
au-delà de l’âge réel
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Les actifs Les retraités Les dépendants
Loisirs/Voyages
Nouvelles
technologies
Mode/Cosmétiqu
es
Equipement de la maison
Equipement de la
maison
Loisirs/voyages
Mode/Cosmétiqu
es
Santé
Santé
Services à domicile
Equipement de la maison
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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018
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
Source : CSA
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Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
Source : CSA
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018
2 Millions de 85 ans et + en 2015
dont 24 300 centenaires
Le marché de la dépendance de grandes opportunités
en termes d’offre et de services
2002 2015 2025 2040
596 914
1 265 036
1 500 000
2 000 000
Nbre bénéficiaires de plus de 60 ans
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
2,4 Millions de 85 ans et + en 2025
dont 41 000 centenaires
Source CNSA, INSEE
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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2,6 Millions de 85 ans et + en 2030
dont 52 500 centenaires
2002 2015
293 477
747 652
Nbre bénéficiaires de plus de 60 ans
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
APA à domicile
APA en
établissement
49 %
59 %84 ans et 4 mois,
âge moyen d’entrée en EHPAD
Le marché de la dépendance de grandes opportunités en
termes d’offre et de services
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
Source CNSA, INSEE
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Le marché de la dépendance de grandes
opportunités en termes de services
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
Source : CSA
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2,6 Millions de 85 ans et + en 2030
dont 52 500 centenaires
Vers plus de maintien à domicile
Quand la volonté du plus grand nombre
rencontre une réalité économique d’un
moindre coût
Ce marché est actuellement détenu par :
• les collectivités locales
• les associations de maintien/hospitalisation à domicile
• le secteur para-médical
• des pure players
Développer de nouveaux services à domicile
portées par les marques et les enseignes
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
Le marché de la dépendance de grandes
opportunités en termes de services
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018
Servir les aînés
Faciliter la vie
des aidants
Réapprovisionne
ment de la
maison
Livraison à domicile
via
Commande en ligne
et
Abonnements
Le marché de la dépendance de grandes opportunités en
termes d’offre et de services
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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018 Développer de nouveaux services à domicile
portées par les marques et les enseignes
Coiffure à domicile
15 000 établissementssoit 20%
3,6 millions de clients en 2017
61% ne fréquentent que ce circuit
Source L’Oréal Professionnel
22,4%
14,6%12,2%
15,2%
12,1%
Répartition clientèle coiffure
à domicile
15 -24 ans
25 – 34 ans
35 – 49 ans
50 – 64 ans
65 ans et plus
Absence des chaînes
Le marché de la dépendance de grandes opportunités en
termes d’offre et de services
Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
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Atelier de Réflexion Prospective Devenir senior friendly – 5 juillet 2018 – Institut du Commerce
Source : CSA
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95
9H10 Introduction Emilie Chalvignac, institut du Commerce
9H15 Silver Quizz Frédérique Aribaud, Senior Agency
9H30 Pourquoi être « senior friendly» ? Frédérique Aribaud, Senior Agency
10H00 Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ? Sylvie Guingois, Institut du CommerceGaëlle Le Floch, Kantar
10H30 D’où viennent les seniors d’aujourd’hui et qui seront-ils en 2030? Rémy Oudghiri, Sociovision
11H Pause
11h15 Les initiatives « senior friendly » venues d'ailleurs Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop)
11h50 Atelier 1 : Silver audit - Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ?
Frédérique Aribaud, Senior Agency
12H30 Pause
13H45 Les clés pour réussir sa com sénior Frédérique Aribaud, Senior Agency
14h00 Atelier 2 : Qui seront-ils en 2030 ?- 3 populations à la loupe Emilie Chalvignac, Institut du commerce
14h45 Deux innovations côté startup Christophe Noel, Ease IOTThomas Abinal, Monetivia
15H15 Pause
15h45 Silver Challenge : « Et si c’était vous? » Frédérique Aribaud, Senior Agency)
16H45-17H15 Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce
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018
Rémy OUDGHIRI
SOCIOVISION
D’où viennent les seniors
d’aujourd’hui et
qui seront-ils en 2030?
5 JUILLET
2018
LES SENIORS EN
2030
La présentation n’est pas disponible. Contact : [email protected]
98© SOCIOVISION 2016-2017
6 défis pour pour les seniors en 2030
L A V I E A U
T R A V A I L
L E C A P I T A L
S A N T É
L A S O L I T U D E
L A F L U I D I T É L ’ H A B I T A T
N A T U R E L E T
C O N N E C T É
L A S O B R I É T É
H E U R E U S E
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99
9H10 Introduction Emilie Chalvignac, institut du Commerce
9H15 Silver Quizz Frédérique Aribaud, Senior Agency
9H30 Pourquoi être « senior friendly» ? Frédérique Aribaud, Senior Agency
10H00 Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ? Sylvie Guingois, Institut du CommerceGaëlle Le Floch, Kantar
10H30 D’où viennent les seniors d’aujourd’hui et qui seront-ils en 2030? Rémy Oudghiri, Sociovision
11H Pause
11h15 Les initiatives « senior friendly » venues d'ailleurs Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop)
11h50 Atelier 1 : Silver audit - Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ?
Frédérique Aribaud, Senior Agency
12H30 Pause
13H45 Les clés pour réussir sa com sénior Frédérique Aribaud, Senior Agency
14h00 Atelier 2 : Qui seront-ils en 2030 ?- 3 populations à la loupe Emilie Chalvignac, Institut du commerce
14h45 Deux innovations côté startup Christophe Noel, Ease IOTThomas Abinal, Monetivia
15H00 Pause
15h45 Silver Challenge : « Et si c’était vous? » Frédérique Aribaud, Senior Agency)
16H45-17H15 Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce
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Martine GHNASSIA
Co-fondatrice
INCAPSULE by IFOP
InCapsule by Ifop, l’entité dédié au conseil en innovation et en marketing, s’appuiera sur son cahier de tendances
“Ifoptrends 50+“ pour révéler les drivers clés à respecter pour une marque qui souhaite s’adosser la cible des
seniors, et surtout ne pas les exclure. Cette présentation sera nourrie d’initiatives de marques émises dans le
monde (Europe/Usa/Japon).
Les initiatives « senior friendly »
venues d'ailleurs
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101
LES INITIATIVES « SENIOR FRIENDLY »
VENUES DE JAPON, ETATS-UNIS, CHINE ET EUROPE
(à partir du cahier de tendances IfopTrends50+)
par Martine Ghnassia
5 juillet 2018
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102
DEVENIR SENIOR-FRIENDLY : INSPIRATIONS
• Adapter son format de distribution
• Adopter une posture design pour les produits du quotidien
• Proposer des services « statutaires », des privilèges
• Favoriser la socialisation
• Les coacher pour stimuler leur activité
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ADAPTER SON FORMAT DE DISTRIBUTION
Aeon (Kasai) à Tokyo se réinvente en parcours santé pour mieux s'adapter aux seniors
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ADAPTER SON FORMAT DE DISTRIBUTION exemples
Des caddies et un parcours adaptés pour rééduquer les seniors à la mobilité – Coop (Japon)
Les caddies dudépartementalimentation sontéquipés de loupegrossissante –Matsuzakaya (Japon)
Un étage du magasin estdédié au bien être desseniors : produits,conseils, déco… le toutdans un esprit homesweet home - Seibu(Japon)
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ADOPTER UNE POSTURE DESIGN
Sabi (USA) improves day to day life by design pour les seniors avec la création de sa ligne de produits : Roam, Space, Thrive
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PROPOSER DES SERVICES « STATUTAIRES » ET DES PRIVILÈGES
Villa Breal – France offre un service 4 étoiles à ses clientes
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PROPOSER DES SERVICES « STATUTAIRES » ET DES PRIVILÈGESexemples
Un groupe de distribution a créé dans ses points de vente, les «GG Malls» (Grande Génération), des services concierge avec de réels assistants personnels d’achat - Aeon(Japon)
La chaine d’ hôtels adéveloppé un programmede fidélisation des seniors,« the birth year »,adaptant le prix desnuitées selon l’année denaissance - Starwood,(Etats-Unis)
Une superette offre desréductions senior à desdates clés, de façon àcréer une routine de visitedu point de vente - Seven& I (Japon)
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FAVORISER LA SOCIALISATION
« Day One Stories » plateforme de partage des expériences de départ en retraite par Prudential Assurances
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FAVORISER LA SOCIALISATIONexemples
Un espace de co-working à NY destiné aux seniors pour les aider acquérir des compétences digitales et faciliter le suivi de leur santé - Senior Planet(Etats-Unis)
Un service qui lutte contrel'isolement familial entransformant les messageset photos publiés surl'appli en une gazette,livrée chez les proches–Famileo (France)
La maison de retraiteouvre un terrain dejeux intergénérationnel –St Joseph Home(Singapour)
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COACHER POUR STIMULER L’ACTIVITÉ
ElliQ, robot assistant pour les personnes âgées
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COACHER POUR STIMULER L’ACTIVITÉexemples
Une chaîne de supermarchés apprend aux seniors à passer des commandes sur Ipad –TAIYO (Japon)
Pour stimuler les seniors àpratiquer une activitéphysique, le casino, intégréau complexe résidentielsenior, délivre des jetonsde jeu à tous ceux quipratiquent des séances defitness (Japon)
Une marque decosmétiques propose descours de maquillagegratuits, en salon, pourréapprendre à semaquiller après 50 ans -Noevir (Japon)
116 23/07/2018
ATELIER 1 : AVEZ-VOUS ADOPTÉ UNE DÉMARCHE SENIOR FRIENDLY ?
Cliquez ici
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2018
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9H10 Introduction Emilie Chalvignac, institut du Commerce
9H15 Silver Quizz Frédérique Aribaud, Senior Agency
9H30 Pourquoi être « senior friendly» ? Frédérique Aribaud, Senior Agency
10H00 Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ? Sylvie Guingois, Institut du CommerceGaëlle Le Floch, Kantar
10H30 D’où viennent les seniors d’aujourd’hui et qui seront-ils en 2030? Rémy Oudghiri, Sociovision
11H Pause
11h15 Les initiatives « senior friendly » venues d'ailleurs Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop)
11h50 Atelier 1 : Silver audit Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ?
Frédérique Aribaud, Senior Agency
12H30 Pause
13H45 Les clés pour réussir sa com sénior Frédérique Aribaud, Senior Agency
14h00 Atelier 2 : Qui seront-ils en 2030 ,- 3 populations à la loupe Emilie Chalvignac, Institut du commerce
14h45 Deux innovations côté startup Christophe Noel, Ease IOTThomas Abinal, Monetivia
15H15 Pause
15h45 Silver Challenge : « Et si c’était vous? » Frédérique Aribaud, Senior Agency)
16H45-17H15 Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce
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Les clés pour réussir sa com sénior
Frédérique Aribaud
SENIOR AGENCY
119 23/07/2018
LES CLES POUR REUSSIR
SA COM SENIOR
120 23/07/2018
POURQUOI
COMMUNIQUER ?
Faire aimer
Affectif
Faire agir
Conatif
Faire connaître
Cognitif
NOTORIETE PREFERENCE
TRANSFORMATION, VENTES
121 23/07/2018
Emetteur RécepteurCanal
de diffusion
Création CiblagePlan média
Création, ciblage (ou segmentation)
et plan média sont indissociables pour une com réussie
excellente créa + mauvais ciblage
excellent ciblage + mauvaise créa
excellent plan média + mauvaise créa
122 23/07/2018
51 % (12,8M)
Nés entre
1951 et 1965
Génération
« Connectée »
Mot clé :
Plaisir
LES MASTERS
50 à 64 ans
25 % (6,4M)
Nés entre
1941 et 1950
Génération
« Mai 68 »
Mot clé
Liberté
16 % (4,1M)
Nés entre
1931 et 1940
Génération
« Trente glorieuses»
Mot clé :
Santé
LES LIBERES
65 à 74 ansLES AINES
75 à 84 ans
GRANDS AINES
85 ans et +
COTÉ CIBLAGE : LES SENIORS NE SONT PAS TOUS PAREIL !
8 % (2M)
Nés entre
1911 et 1930
Génération
« Rationnement »
Mot clé
Dépendance
123 23/07/2018
#1 Positivez sans stigmatiser
#2 Valorisez-les
#3 Entourez-les des autres générations
#4 Offrez-leur des avantages
#5 Utilisez une star générationnelle
5 CONSEILS
CRÉA
124 23/07/2018
1. POSITIVEZ SANS STIGMATISER
Publicité Tena.
https://www.youtube.com/watch?v=3NKvN7U5RXQ
125 23/07/2018
2. VALORISEZ-LES
https://www.youtube.com/watch?v=GdLvUuBGpUc
Publicité Damart Score DDB. 2015.
« Raisonnable ? Vieux jeu ? Blasée, moi ? Jamais ».
126 23/07/2018
3. ENTOUREZ-LES DES AUTRES GÉNÉRATIONS
127 23/07/2018
4. OFFREZ-LEUR DES AVANTAGES
Les seniors sont « consuméristes », ils ont besoin de sentir
« qu’ils ne se font pas avoir », qu’ils font une « bonne affaire » :
128 23/07/2018
5. UTILISEZ UNE STAR GÉNÉRATIONNELLE
https://www.youtube.com/watch?v=qRKYiaICiNM
Pub nouvelle DS3 avec Iris Apfel
129 23/07/2018
METTEZ-VOUS DANS LA PEAU D’UN SENIOR !
La combinaison vieillissante SAMO
(Simulating Age Mobility).
Elle simule le quotidien d’une personne âgée, en
diminuant l'ouïe, la vue, le toucher et en freinant les
mouvements
© Seniosphere Conseil
130 23/07/2018
Apportez-leur de la Valeur ajoutée
Les seniors ont de l’expérience, ils se méfient des offres futiles et
privilégient les valeurs sûres : qualité, efficacité, confort, authenticité
Personnalisez vos conseils
Ils doivent se sentir uniques.
Parlez-leur innovation (auprès des jeunes seniors) Ne pas hésiter à faire figurer « Nouveauté » dans votre com
Prenez en compte le vieillissement des 3 sens :
Vue, audition, ouïe
AUTRES « MUST HAVE »
131 23/07/2018
Prenez en compte leur âge psychologique
les seniors se sentent (et se voient) plus jeunes que leur âge réel (âge
psychologique # âge physiologique).
Rassurez-les
Racontez votre histoire (storytelling), votre parcours, vos valeurs
Décrivez vos méthodes, vos savoir-faire, vos engagements
Précisez l’origine de vos produits, labels, normes, «fabriqué français »,
équitable, utilisez des témoignages d’autres clients
De l’émotionnel
Faites leur vivre des expériences nouvelles : « vous n’avez jamais osé… »
AUTRES « MUST HAVE »
132 23/07/2018
ZOOM SUR : ÂGE PSYCHOLOGIQUE/BIOLOGIQUE
133 23/07/2018
Distinction entre :
• l’âge biologique
• l’âge psychologique
Kanta
rM
edia
DES SENIORS QUI SE SENTENT JEUNES
134 23/07/2018
5 CONSEILS
MÉDIA
#1 Privilégiez la TV
#2 Privilégiez le digital à la perf
#3 Synchronisez la TV et le web :
teleWWWision
#4 Utilisez la vidéo
#5 N’oubliez pas le mobile !
135 23/07/2018
136 23/07/2018
Presse
Internet
Radio
TV
0:41
1:03
1:40
5:15
Consommation quotidienne/media
LA TV RESTE LE MEDIA LE PLUS CONSOMMÉ PAR LES 60 ANS +
137 23/07/2018
CONSOMMATION TV DES 60 ANS +
138 23/07/2018
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Tarif moyen TTV
JAN-FÉV & JUIL-AOUT : MOIS OPPORTUNISTES
BAISSE FORTE DES TARIFS ET AUDIENCES PUISSANTES
139 23/07/2018
140 23/07/2018
SENIOR 2.0
1 internaute sur 3 est senior17M connectés via l’un des 3 devices (39%)
13h15/semaine sur le web1h de plus que leurs cadets
Panier moyen achat : 1644€437€ de plus que la moyenne nationale
1 visiteur sur 3 sur Facebook39% des visiteurs uniques en Nov 2015 (ordi)
Le meilleur remède anti-âge
Les usages évoluent Pas que la bourse ou la météo…
141 23/07/2018
142 23/07/2018
LE MULTI TASKING
La TV au centre du foyer « multi-écran ». 6,4 écrans par foyer
Des téléspectateurs de plus en plus connectés
Importance grandissante de la complémentarité TV & Web : multitasking, même chez les seniors
Suite à la diffusion d’un spot TV, le trafic du site de la marque augmente de 31% (moyenne)
143 23/07/2018
• Le mix marketing gagnant avec le consommateur senior actuel :
télévision +
www =
téléWWWision
LA SOLUTION
144 23/07/2018
LE MEDIA PLANNING : TELEWWWISION® ANALYTICSTESTER, ANALYSER, CAPITALISER
SÉLECTION LARGE
ECRANS
RENTABLES
TOP
ÉCRANS
145 23/07/2018
146 23/07/2018
L’OPPORTUNITÉ
• + d’1 vidéonaute sur 3 est senior40 % des vidéonautes (13,7M)
• Les seniors sont vidéophilesEn moyenne 59 vidéos soit 3h46 par mois
• Des youtubeurs en puissance !
Médiamétrie NetRatings Novembre 2015. Depuis un ordinateur
Source : Médiamétrie//NetRatings – Audience Vidéo Ordinateur – Tous lieux de
connexion – France – novembre 2015 – Base : 2 ans et plus – Copyright Médiamétrie
147 23/07/2018
CASE STUDY : MINISTÈRE DES FINANCES
• Objectif : booster les déclarations en ligne de revenus (2014)
• Enjeu : concilier les digital natives avec un public plus âgé
• Dispositif : stratégie de buzz via 3 vidéos pédagogiques humo : « les tutoriels de Lucienne »
• Résultats : énorme succès ! - Quanti : +400 000 vues, 1,5M de nouveaux déclarants (double N-1). Centaines de reprises médias, fort taux engagement réseaux sociaux
- Quali : transformation de l’image institutionnelle du Ministère de l’économie
148 23/07/2018
149 23/07/2018
94% des 60 ans + possèdent un mobile,
54% des 60 ans + possèdent un smartphone
Taux d’équipement en téléphone mobile selon l’âge Taux d’équipement en smartphone selon l’âge
Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations »
150 23/07/2018
N’OUBLIEZ PAS LE MOBILE !
Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations »
Taux d’équipement en téléphonie, ordinateur et internet à domicile –
Champ : population de 12 ans et plus, en % -
151 23/07/2018
ETUDE DE CAS #1
OCEAN SPRAY
152 23/07/2018
Objectifs :
• Augmenter les ventes en France de 10%
• Augmenter la fréquence d’achat
Leviers : Campagne TV conçue et achetée par l’agence
Campagne teleWWWision : synchronisation TV/ search
+ retargeting bannière
Campagne réseaux sociaux : facebook
153 23/07/2018
https://www.youtube.com/watch?v=PBqRbzsuKBs
Pub Ocean Spray
154 23/07/2018
CAMPAGNES TV : CALENDRIER
Campagne digitale : synchro TV + retargeting
155 23/07/2018
CAMPAGNES SYNCHRO TV0,14% Taux
de clic vs
0,06% la
moyenne du
marché
156 23/07/2018
CAMPAGNES RETARGETING : BANNIÈRES
0,43% Taux
de clic vs
0,06% la
moyenne du
marché
157 23/07/2018+ de 9400 fans recrutés
COMMUNITY MANAGEMENT : CAMPAGNES DE JEUX
158 23/07/2018
COMMUNITY MANAGEMENT : CAMPAGNES DE BRANDING
Image 360°
159 23/07/2018
RÉSULTATS COMMERCIAUX
Evolution des volumes +9,2% de volume vs
n-1 pendant la
vague TV (P8)
160 23/07/2018
ETUDE DE CAS #2
VACANCES BLEUES
161 23/07/2018
Objectifs :
• Développer les ventes sur les ailes de saison
• Booster la notoriété auprès des seniors
Leviers : Campagne TV conçue et achetée par l’agence
Campagne YouTube mise en place et optimisée par l’agence
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CAMPAGNE TV
TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 19 1 19
Format 20''
Nbre de spots 275
France Télév ision 167
Chaines TNT 108
GRP Ens 50+ 400,8Couv 1+ 65,6%
Répétition 6,1
Nombre de contacts 95 586 030
GRP Ens 60+ 524,0Couv 1+ 73,0%
Répétition 7,2
Nombre de contacts 82 021 176
% GRP Tranches horaires
Day (7h00-18h59) 71,0%
Prime (19h00-21h59) 28,3%
Night (22h00+) 0,7%
% Budget chaines
France Télév ision 92%
LCI 8%
Budget net honos inclus 214 795
2017
janvier février mars avril
19 jours 19 jours
147 128
85 82
62 46
194,6 206,252,7% 52,6%
3,7 3,9
70,8%
46 419 255 49 166 775
252,5 271,561,1% 60,7%
27,9% 28,6%
92% 93%
4,1 4,5
39 525 996 42 495 180
71,2%
8% 7%
101 870 112 925
0,9% 0,6%
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• 210 794 vues complètes vs objectif à 210
000
• Le taux de vues complètes de 27%
supérieur à la moyenne Youtube (20%)
• La campagne a généré près de 2 700
clics vers la landing page Vacances
bleues, soit un trafic additionnel
conséquent.
CAMPAGNE YOUTUBE
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RÉSULTATS COMMERCIAUX
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IDC
2018
165
9H10 Introduction Emilie Chalvignac, institut du Commerce
9H15 Silver Quizz Frédérique Aribaud, Senior Agency
9H30 Pourquoi être « senior friendly» ? Frédérique Aribaud, Senior Agency
10H00 Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ? Sylvie Guingois, Institut du CommerceGaëlle Le Floch, Kantar
10H30 D’où viennent les seniors d’aujourd’hui et qui seront-ils en 2030? Rémy Oudghiri, Sociovision
11H Pause
11h15 Les initiatives « senior friendly » venues d'ailleurs Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop)
11h50 Atelier 1 : Silver audit Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ?
Frédérique Aribaud, Senior Agency
12H30 Pause
13H45 Les clés pour réussir sa com sénior Frédérique Aribaud, Senior Agency
14h00 Atelier 2 : Qui seront-ils en 2030 ,- 3 populations à la loupe Emilie Chalvignac, Institut du commerce
14h45 Deux innovations côté startup Christophe Noel, Ease IOTThomas Abinal, Monetivia
15H00 Pause
15h45 Silver Challenge : « Et si c’était vous? » Frédérique Aribaud, Senior Agency)
16H45-17H15 Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce
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IDC
2018
A t e l i e r 2 : q u i s e r o n t - i l s e n 2 0 3 0 ? 3 p o p u l a t i o n s à l a l o u p e
• Les séniors en 2030
• Qui seront-ils ? (prendre soin de soi, se déplacer/mobilité, habiter, se nourrir, travailler/revenus, se divertir/occuper son temps libre…)
• Quels besoins auront-ils ?
• 3 groupes réfléchissant chacun sur une population
• Les actifs (actifs d’aujourd’hui)
• Les retraités non dépendants (actifs ou jeunes retraités d’aujourd’hui)
• Dépendants ou en perte d’autonomie
• Atelier de 45mn avec des post-it
• 15 mn pour chaque question (5 minutes de réflexion et 10 mn de mise en commun)
• Debrief collectif 15 mn (5mn par population)
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2018
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9H10 Introduction Emilie Chalvignac, institut du Commerce
9H15 Silver Quizz Frédérique Aribaud, Senior Agency
9H30 Pourquoi être « senior friendly» ? Frédérique Aribaud, Senior Agency
10H00 Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ? Sylvie Guingois, Institut du CommerceGaëlle Le Floch, Kantar
10H30 D’où viennent les seniors d’aujourd’hui et qui seront-ils en 2030? Rémy Oudghiri, Sociovision
11H Pause
11h15 Les initiatives « senior friendly » venues d'ailleurs Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop)
11h50 Atelier 1 : Silver audit Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ?
Frédérique Aribaud, Senior Agency
12H30 Pause
13H45 Les clés pour réussir sa com sénior Frédérique Aribaud, Senior Agency
14h00 Atelier 2 : Qui seront-ils en 2030 ,- 3 populations à la loupe Emilie Chalvignac, Institut du commerce
14h45 Deux innovations côté startup Christophe Noel, Ease IOTThomas Abinal, Monetivia
15H15 Pause
15h45 Silver Challenge : « Et si c’était vous? » Frédérique Aribaud, Senior Agency)
16H45-17H15 Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce
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t ID
C 2
018
Christophe Noel
EASE IOT
Thomas Abinal
MONETIVIA
Deux innovations côté start-up
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2018
Vendre des objets connectésaux seniors
Introduction
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2018
➢ CCM Benchmark institut : Les seniors (50 ans et plus) ne sont pas réfractaires aux solutions
connectées.
Ils utilisent tous les devices habituels pour surfer sur internet : 45% utilise un ordinateur, 12% une
tablette et 53% un smartphone !
➢ Credoc : Les seniors représentent 34% des cyberacheteurs français mais 48% des achats
internet annuels.
Panier annuel moyen supérieur de 36% à la moyenne des Français !
➢ Gfk : Pour les objets connectés par exemple les seniors représentent un relais de croissance de
20% .
➢ CCM Benchmark institut : ces silvernautes sont 65% à utiliser l’avis des autres personnes avant
d’acheter et 50% à partager leurs expériences sur le net.
Il convient donc de soigner leur satisfaction omnicanal lors d’un achat, qu'il soit digital ou non.
Comment procéder ?
Introduction aux études sur le sujet
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2018
A date : 15 milliards d’objet connectés à internet (Idate).
2018 : 6 milliards d'objets connectés mis en circulation (Gartner).
2020 : environ 6 objets connectés/personne (Gartner et Idate).
Il est donc humainement impossible de retenir par coeur
toutes les informations nécessaires à leur vente et à leur utilisation
➢ Vendeurs/Conseillers : seuls 20% seulement savent répondre aux objections et questions des
clients. (Test Stanwell Consulting)
➢ Consommateurs/Clients : pensent en majorité que "Les objets connectés sont chers", parce qu'ils
n'en perçoivent pas l’intérêt ni les avantages. (OpinionWay)
➢ Usage : 55% des personnes possédant un objet connecté de santé arrêtent de l'utiliser par manque
de pédagogie associée. (Iperception/Doctissimo)
Constats du marché
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2018
Notion d'apprenance préconisée par l'Ademe dans son rapport : L'impact du développement des objets
connectés sur la réparation, les compétences et la formation, étude prospective 2020.
Apprenance : formation (vendeurs) et information (clients) au quotidien.
Synthèse : "La formation/information au quotidien s’avère indispensable.[...] Par ailleurs, il n’y aura
d’acceptation générale de la transformation sociale induite par la généralisation des produits connectés
qu’à la condition d’un accompagnement de toute la population. [...] Le développement de la FOAD
(Formation Ouverte et/ou à Distance) [...] constitue(nt) une voie incontournable et adaptée aux nouveaux
paradigmes de la convergence numérique et de l’IoT."
Solution pour parvenir à toucher un large public
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IDC
2018
Le moyen pour y parvenir se doit d'être pragmatique et universel pour convenir aussi bien aux
professionnels qu'au grand public.
Le coeur de cible étant les seniors, il faut impérativement faire simple, visuel, didactique et non-
stigmatisant.
Tutoriels
Guide d'apprentissage du type tutorat permettant d'aider l'utilisateur novice à se former de manière
autonome à l'utilisation.
Moyen pour y arriver
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2018
➢ Pédagogique : pas-à-pas de chacune des étapes nécessaires à la réalisation de l'action.
Caractéristiques dirimantes des tutoriels
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2018
➢ Hiérarchisé : arborescence courte, simple et intuitive. Balisage (code) exhaustif. Pour une
disponibilité et une utilisation omnicanal : chat, chatbot, FAQ dynamiques, réseaux sociaux, etc.
Caractéristiques dirimantes des tutoriels
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2018
➢ Visuel : on retient 80% de ce que l'on voit, 20% de ce que l'on lit, 10% de ce que nous entendons.
Traitement de l'image par le cerveau 60 000 fois plus rapide que pour un texte. L’image doit donc
être largement priorisée par rapport au texte.
Caractéristiques dirimantes des tutoriels
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2018
➢ Epuré : texte et code condensés au maximum pour une appréhension immédiate, prompte et
aisée du tutoriel. Images optimisées (temps de chargement). Utilisation de marqueurs
circonstanciels symbolisant visuellement les actions à réaliser.
Caractéristiques dirimantes des tutoriels
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2018
➢ Sans ambiguïté : image obligatoirement traitée pour supprimer toute information parasite.
Caractéristiques dirimantes des tutoriels
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2018
➢ Non-stigmatisant : les millenials sont adeptes des tutoriels. La présence et la qualité des visuels
sont un must pour eux.
Caractéristiques dirimantes des tutoriels
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2018
Si toutes ces caractéristiques sont observées, 2 bonus :
➢ Vocal Search : prise en compte par les nouveaux algorithmes des moteurs de recherche (Google
Home, Alexa, Siri, Cortana, etc.) pour leurs featured snippets : position zéro.
Importance capitale puisque c'est la seule réponse qui est lue à haute voix avec citation du nom
du site.
Sachant que 70% des clients en mode de recherche s'arrêtent à la première page de résultats. (iProspect)
Bonus
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2018
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2018
➢ Association de consommateurs : ces tutoriels répondent à leurs exigences relatives aux
information pré-contractuelles spécifiques aux objets et applications connectés.
Bonus
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2018
La qualité est un business model
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2018
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9H10 Introduction Emilie Chalvignac, institut du Commerce
9H15 Silver Quizz Frédérique Aribaud, Senior Agency
9H30 Pourquoi être « senior friendly» ? Frédérique Aribaud, Senior Agency
10H00 Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ? Sylvie Guingois, Institut du CommerceGaëlle Le Floch, Kantar
10H30 D’où viennent les seniors d’aujourd’hui et qui seront-ils en 2030? Rémy Oudghiri, Sociovision
11H Pause
11h15 Les initiatives « senior friendly » venues d'ailleurs Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop)
11h50 Atelier 1 : Silver audit Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ?
Frédérique Aribaud, Senior Agency
12H30 Pause
13H45 Les clés pour réussir sa com sénior Frédérique Aribaud, Senior Agency
14h00 Atelier 2 : Qui seront-ils en 2030 ,- 3 populations à la loupe Emilie Chalvignac, Institut du commerce
14h45 Deux innovations côté startup Christophe Noel, Ease IOTThomas Abinal, Monetivia
15H15 Pause
15h45 Silver Challenge : « Et si c’était vous? » Frédérique Aribaud, Senior Agency)
16H45-17H15 Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce
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LE BRIEF30mn réflexion / 30mn restitution
Cible : les seniors (lesquels ?)
Secteur : Silver économie
Contrainte distri : retail
Budget : 50M€
Objectif : rentable au bout de 5 ans (modèle start-up)
Quel Marketing Mix choisissez-vous ?
CHALLENGE : ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
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188 23/07/2018 18
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9H10 Introduction Emilie Chalvignac, institut du Commerce
9H15 Silver Quizz Frédérique Aribaud, Senior Agency
9H30 Pourquoi être « senior friendly» ? Frédérique Aribaud, Senior Agency
10H00 Comment les seniors consomment-t-ils aujourd’hui ? Sylvie Guingois, Institut du CommerceGaëlle Le Floch, Kantar
10H30 D’où viennent les seniors d’aujourd’hui et qui seront-ils en 2030? Rémy Oudghiri, Sociovision
11H Pause
11h15 Les initiatives « senior friendly » venues d'ailleurs Martine Ghnassia, InCapsule by Ifop)
11h50 Atelier 1 : Silver audit Avez-vous adopté une démarche « Senior friendly » ?
Frédérique Aribaud, Senior Agency
12H30 Pause
13H45 Les clés pour réussir sa com sénior Frédérique Aribaud, Senior Agency
14h00 Atelier 2 : Qui seront-ils en 2030 ,- 3 populations à la loupe Emilie Chalvignac, Institut du commerce
14h45 Deux innovations côté startup Christophe Noel, Ease IOTThomas Abinal, Monetivia
15H15 Pause
15h45 Silver Challenge : « Et si c’était vous? » Frédérique Aribaud, Senior Agency)
16H45-
17H15Débrief, conclusion et suite Emilie Chalvignac, institut du Commerce
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2018
A n n e x e s
• Book de veille réalisé par l’Institut du Commerceo L’Observatoire Cetelem
o « Bien vieillir : avant tout être au maximum de ses capacités intellectuelles » Credoc
o « Les seniors sont moins inquiets et plus ouverts aux évolutions de la société « Credoc
o « Bien vieillir, retraite, dependance, fragilité des seniors. Representations, realite s et attentes de la population franc aise vis-à-vis des institutions » Rapport du Credoc pour la CNAV
o « 205 les chiffres clés de l’aide à l’autonomie » Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie CNSA
o « Loisirs et activités les secrets de l’épanouissement des seniors pour bien vieillir » Cogedim-CSA
o « La solitude et l’isolement chez les personnes de 60 ans et plus » CSA
o « L’Illectronisme en France » CSA
o « Indicateur du bonheur des femmes de 55 ans et + » Damartex, Market Audit, Seniorsphère.
• Extraits du livre « Le silver marketing » de Frédérique Aribaud et Jean-Paul Tréguer
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C 2
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DébriefConclusion
Prochaines étapes?