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POLYTEC GROUP

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POLYTEC Track Record: Eine Geschichte kontinuierlichen Wachstums

Meilensteine in der Geschichte POLYTEC’s Gründung der Polytec Elastoform GmbH

durch Friedrich Huemer

Expansion in die Automobilindustrie 1995 Weitere 4 Akquisitionen Konzentration auf Automobilzulieferindustrie

Capvis Fonds I (1) beteiligte sich am Unternehmen, Ausweitung der finanziellen und strategischen Flexibilität Polytecs

Erfolgreiche Integration von 4 Akquisitionen zur Schaffung der– Composite Division (2001)– High Volume Division (2002)

De-facto Verdoppelung der Umsätze über die Einbringung der Findlay Industries Europe durch Capvis Fonds II

IPO der Polytec Holding AG – Exit des Privat Equity Investor - Capvis

1986

1986-1995

2000

2000-2004

2004

2006

1995-1999

Die ersten 3 Akquisitionen(Industrial Division)

Umsatzentwicklung

Fortsetzung der Expansionsstrategie durch Ausnutzung weiterer Konsolidierungs-möglichkeiten in der Automobilzuliefer-industrie

2007 und danach

8 1534

61 67 68 80

141

204

266

392

502525

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EUR million

CAGR 3

8 %

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20 Jahre - Vertrauen in unsere Produkte

DER ERSTE KUNDE DER POLYTEC GROUP

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Vier Divisionen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse

Automotive Systems Industrial

Umsatz 2006% v. Konzern

Mitarbeiter

Kern-kompetenzen

• Spritzguss- und Naturfaser-

Verbundwerkstoffteile

• Hoher Anteil an

Kunden im Premiumsegment

• Massgeschneiderte Komponenten

aus Polyurethan

• Spez. Maschinen für die

polyurethanverarbeitende

Industrie

• Industriekunden

Friedrich Huemer CEO, CFOReinhard Urmann COO Automotive Systems DivisionAlfred Kollros COO Composites, Car Styling, Industrial DivisionKarl-Heinz Solly CMO Group Marketing und Kommunikation

Group Finance: Dieter Gabriel

Investor Relations: Manuel Taverne

Polytec Holding AG

€ 378 Mio

2.507

Automotive Composites

• LKW-Aussenteile und

ausgewählte Composites-Teile

für PKWs

• Breite Kundenbasis bei

europäischen LKW-Herstellern

€ 62 Mio

421

Car Styling

• Original Zubehör und

Spezialserien für OEMs

• Überwiegend

Kunststoffteile

• Breitgestreute

Kundenbasis

€ 66 Mio

568

€ 19 Mio

101

72% 13% 12% 4%

KundenBMW, VW Group, GM Group,

Ford Group,

Non-automotive IndustrieIveco, Volvo Car and Trucks, Scania

Trucks, Fiat Auto, MB TrucksAlle OEMs

PrddukteZylinderkopfhauben, Türver-kleidungen,

Koffferraum-auskleidungen, DachhimmelNon-automotive industrialKabinedächer, Stoßstangen, Ölwannen,

Motorabdeckungen, Div. AussenteileSpoiler, Schwellerleisten,

Stoßstangen, Styling Kits

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Standorte

POLYTEC INTERIORZaragoza / Spain

POLYTEC INTERIORGeretsried / Germany

POLYTEC INTERIORWackersdorf / Germany

POLYTEC THERMOPLAST Idstein / Germany

POLYTEC INTERIORNordhalben / Germany

POLYTEC INTERIOREbersdorf / Germany

POLYTEC FOHAWarren / USA

POLYTEC FOHAMarkham Ontario / Canada

POLYTEC HOLDENBromyard / Great Britain

POLYTEC AVO Schoten / Belgium

POLYTEC THELENBochum / Germany

POLYTEC INTERIORRosslyn / South Africa

POLYTEC HEADQUARTERSPOLYTEC FOR CAR STYLING

Linz - Hörsching / Austria

POLYTEC EMC ENGINEERINGPOLYTEC ELASTOFORMLinz - Marchtrenk / Austria

POLYTEC COMPOSITES ITALIAMondovi / Italy

POLYTEC RENTROPHodenhagen / Germany

POLYTEC PLASTICS Wolmirstedt / Germany

POLYTEC AUTOMOTIVEPOLYTEC RIESSELMANN

Lohne / Germany

POLYTEC COMPOSITES SWEDENLjungby / Sweden

POLYTEC INTERIORTomaszow / Poland

AUTOMOTIVE SYSTEMS DIVISION

CAR STYLING DIVISION

AUTOMOTIVE COMPOSITES DIVISION

INDUSTRIAL DIVISION

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Das Ziel von Polytec besteht in einem ausgewogenen Kunden- und Produktportfolio, guten Innovationsfähigkeiten und Application Engineering, verbunden mit einer ausgezeichneten Lieferkette.

Branchenkonsolidierung – Die Zukunft der Polytec Gruppe

Entwicklung der Branche Themen Zahl der Automobilzulieferbetriebe verringert sich bis 2015 weitweit auf

2800 Zulieferer

Chancen für die westliche Zulieferindustrie asiatische OEMs verstärkt auf US-amerikanischen und europäischen Märkte present

Die Konsolidierung der Zulieferer ergibt sich aus den fortwährenden Bemühungen der OEMs, verwaltungstechnische und logistische Kosten einzusparen und besonders komplizierte Baugruppen & Systeme von Unterauftragnehmern fertigen zu lassen

Die OEMs neigen zunehmend dazu, sich mit Zulieferern wie Polytec zu verbinden, einem finanziell soliden Unternehmen, das über gute technische und entwicklungstechnische Kapazitäten verfügt und gleichzeitig groß genug ist, um den OEMs überall hin zu folgen

Quelle: Automobilproduktion, University of London, Mercer-Analyse

Anzahl der Zulieferer

Anzahl der Zulieferer

Anzahl der OEMs

Anzahl der OEMs

Gründung der Polytec GroupGründung der Polytec Group

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Substitutionseffekt - Vorteil für die Polytec Group

Themen

Einsatz von PU-Komponenten für die

Innenausstattung und vermehrt auch

im Motorraum

Kosten- und Gewichtseinsparungen

technische Qualität der PU-

Formulierungen für spezifische

Nutzungsmöglichkeiten im Fahrzeug

Noch schnellere Modellwechsel

machen die Nutzung flexiblerer

Produkte wie z.B. PU-Komponenten

noch vorteilhafter

Quelle: Polytec, VDAI.

Gewichtsreduzierung – Eine ständige Herausforderung

Gewichtsreduzierung zur Erzielung eines geringeren Benzinverbrauchs

Gewichtserhöhung aufgrund mehr Sicherheits- und Komfort

Benzinverbrauch

Materialeinsatz in deutschen Autos in % des Gewichts

68 63

19 23 27 29

3 5 6 104 4 4 6

74

55

1975 1985 1995 2005

Stahl

Kunststoff

Aluminium

Andere Metalle

Alle unsere Bereiche werden von der steigenden Nachfrage für Fahrzeugkomponenten aus Plastik profitieren

AluminiumGewicht: 3700g

KunststoffPA 6.6 GF30Gewicht: 1990g

Gewichts- reduzierung:

46,2 %

Gewichtsreduzierung durch neue Materialien

Sicherheit

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Der Weg zur Serienfertigung

MA

ßNA

HM

EN V

ON

PO

LYTE

C

Fokus auf gute Beziehungen und persönlichen Kundenkontakt, um mit dem Markt vertraut zu sein

Zukunftsträchtige Entwicklungen als Schlüssel zur Werbung neuer Kunden und Projekte nutzen

Kostenstruktur vorteilhaft ausnutzen

Technisch hervorragende Lösungen bieten

Preise für neue Einheiten optimieren

Verlässlichkeit und qualitative Hochwertigkeit von Polytec beweisen

Die Kosten-struktur fort-während optimieren

Kostenreduktions-Programme durchführen, um wettbewerbsfähig zu bleiben um zum bevorzugten Zulieferer für das nachfolgende Modell zu werden

ZEIT

LEIS

TED

ES P

RO

JEK

TS

Sele

ktio

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liefe

rers

Ang

ebotProjekt-

Vor-bereitungs-phase

Der Fuß indie Tür

R.f.Q sicher stellen

Ein konkurrenzfähigesAngebot machen

ErsteDesign-Phase

Angebot und Verhandlung

Erfüllen der Kundenerwartungen

Opt

imie

rung

Entwicklungs-phase

Kontakt mit OEMpflegen

2 - 3 Jahre 6 - 7 Jahre

S O

P Produktion EOP

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Wachstum durch Akquisitionen in ausgewählten Anwendungsbereichen und Märkten

Aufbau von neuen Kundenbeziehungen und weitere Intensivierung der bestehenden Kundenbeziehungen

Konzentration auf die Identifizierung und Implementierung von Kostenoptimierung und Rationalisierung von Arbeitsabläufen

Wirksamer Einsatz der Technologievielfalt und Konzentration auf die Produktion von kompletten Modulen und Systemen in der Automotive Systems Division

Steigerung der Umsätze mit Kunststoffteilen im Motorraum

Unsere Strategie

POLYTEC’s Mission: Aufstieg zu einem namhaften und anerkannten europäischen Automobilzulieferer für Spritzgussteile und Innenraum-Systeme

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AUTOMOTIVE SYSTEMS

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Automotive Systems Car Styling Automotive Composites Industrial Division

Auftragseingang 2006 Highlights

New

Follow Up

39,0

29,553,9

2005 2006

68,5+ 27,0 %

EUR million• Auftragseingang 2006 um 27,0% gestiegen gegeünber

dem 2005. 56,9 % des Volumens sind Neuaufträge .

• Produktionsstart für Nominierungen 2006 ist für das 4Q 2008 und 1H 2009 erwartet.

• Neue Aufträge: Hoher Anteil an Neuaufträge bestätigt die hohe Kompetenz in Fertigung von Interieur- und Motorraum-teilen der Automotive System Division

•VW: Erster Auftrag für Dachhimmel in der Unternehmensgeschichte von VW für den neuen Polo

•GM: ASD erhält weltweiten Produktionsauftrag für die GM Epsilon

• Erneute Nominierung zur Produktion der VW Zylinderkopf-hauben für die neuen Common Rail Motoren in der 1,6 und 2,0 Liter Versioin. Auftragsvolumen: EUR 19,5 Millionen

VW Group59,9 %

Daimler Chrysler

6,9 %

GM Group18,4 %

BMW14,4 %

Others1,0 %

Automotive System: Rekord im Aquiseprozess

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Produktüberblick – Motorraum

AUDI A6 –Zylinderkopfhaube

DAIMLER CHRYSLER –Motorabdeckung und Zylinderkopfhaube

AUDI A4, PASSAT B6, VW TOURAN, VW GOLF A5, GOLF PLUSMotorabdeckung

VOLVO RNC-MOTOR-Zahnriemenschutz

Automotive Systems Car Styling Automotive Composites Industrial Division

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Produktüberblick - Türverkleidung

BMW X3 –Türverkleidung

OPEL MERIVA –Türverkleidung

BMW 3er - Türverkleidung

Automotive Systems Car Styling Automotive Composites Industrial Division

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Produktüberblick - Innenraum

OPEL ZAFIRA –Dachhimmel LS VERSION

VW GOLF A5 –Anbauteile für Instrumententafeln

BMW 5er, 7er –Sitz-Rückenlehne

Automotive Systems Car Styling Automotive Composites Industrial Division

Kofferraumsysteme

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CAR STYLING

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AUDI A3 SPORTBACK – BODY STYLING KIT FRONT & REAR BUMPER PART, SIDE SILLS, ROOF SPOILER

Produktüberblick - Exterieur

MITSUBISHI ECLIPSE – BODY STYLING KIT FRONT BUMPER, SIDE SILLS, REAR BUMPER

MERCEDES McLAREN – SERIAL FRONT BUMPER

PONTIAC GTO – FRONT GRILL, FRONT BUMPER PART

FORD FOCUS C 307 – FRONT GRILL

CHROMATED ACCESSORIES – FRONT GRILL SURROUNDS

VOLVO S40 – REAR SPOILER

SUBARU IMPREZZA – REAR SPOILER

RUNNING BOARDS WITH & WITHOUT LIGHTS

MITSUBISHI L200 – FRONT GUARD

WITH METAL DECOR PART

CADILLAC STS – STRUT BRACE

VOLVO V70 – REAR SPOILER

Automotive Systems Car Styling Automotive Composites Industrial Division

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Produktüberbick - Metal/Interieur

MERCEDES M-CLASS – FRONT GUARD WITH METAL PART

FORD FOCUS – ENTRANCE SILL –

ILLUMINATED

FORD FOCUS C-MAX – ENTRANCE SILL

HONDA SHADOW ACE 750 – CRASH BAR

PARTS FOR MOTORBIKES

SUZUKI IGNIS – TRAY MATS

ARM RESTS

DOG GUARDS SUZUKI VITARA –

CARGO TRAY

Automotive Systems Car Styling Automotive Composites Industrial Division

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AUTOMOTIVE COMPOSITES

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CADILLAC STS – ENGINE COVER

SEAT FRAMES

Produktüberblick – Teile für PKW

FORD STREET KA – HARDTOP

REAR SUBFRAME LIDS

LANCIA THESIS – UNDER BODY- & GEARBOX SHIELD

FERRARI F599 GTB – FRONT BUMPER,

REAR BUMPER

Automotive Systems Car Styling Automotive Composites Industrial Division

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Produktüberblick – Teile für LKW

SCANIA – CAB CORNER

DAIMLER CHRYSLER ATEGO – BUMPER

IVECO EUROCARGO – STEP BOARD

VOLVO TRUCK D12D – VALVE COVER

VOLVO TRUCK – OIL PAN PART

IVECO STRALIS – A-SPOILER;CABIN ROOF

Automotive Systems Car Styling Automotive Composites Industrial Division

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INDUSTRIAL DIVISION

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Produktüberblick - Industrie

Gleitschleifanlagen

PU-Halbzeuge

Siebmatte

PU-Platten

Finisher mit Metallaufnahme

Antriebsrad mit Alukern

Rollen für Aufzüge, Rolltreppen, Lifte und Kräne, Finisher

Fender-Profile

Automotive Systems Car Styling Automotive Composites Industrial Division

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Produktüberblick - Maschinen

DG 103 TWIN DRIVE – 2 und 3 Komponentenanlage

DG 103 – 2 Komponentenanlage

DG 200 – Mehrkomponenten Anlage

Mehrkomponenten Mischkopf

DG 200 – 5 Komponentenanlage

DG 200 – Walzenbeschichtungsanlage

Automotive Systems Car Styling Automotive Composites Industrial Division

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FINANCIAL OVERVIEW

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Automotive Systems

Sales EBITDA+ 10.7 % + 57.2 %

292.0263.7

1-9 20061-9 2005

27.9

17.7

1-9 20061-9 2005

Automotive Composites

Sales EBITDA

- 2.1 % - 43.1 %44.745.7

1-9 20061-9 2005

1.3

2.3

1-9 20061-9 2005

Car Styling

Sales EBITDA

Industrial

Sales EBITDA

- 16.7 %+ 7.8 %

49.646.0

1-9 20061-9 2005

4.75.7

1-9 20061-9 2005

+ 12.6 % + 28.5 %12.9

11.4

1-9 20061-9 2005

3.1

2.4

1-9 20061-9 2005

Ergebnis je Division : Ersten neun Monate 2006

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Ergebnis der Gruppe: Ersten neun Monate 2006

Group Sales EBITDA Net Profit Net Debt

+ 8.8 % + 28.6 % + 65.6 % - 44.3 %

399.2

366.8

1-9 20061-9 2005

36.9

28.7

1-9 20061-9 2005

14.1

8.5

1-9 20061-9 2005

29.9

53.7

Sept. 30, 06Dec. 31, 05

EUR million

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Darstellung nach Kunden und Division

BMW-GROUP; 33%

VW-GROUP; 13%

GM-GROUP; 12%

FORD-GROUP; 9%

FAURECIA; 4%

IVECO; 4%

DC-GROUP; 4%

VOLVO TR.; 2%

JCI; 2%

HONDA; 2%

SONSTIGE; 16%

Umsatz in % der Gruppe – Ersten Neun Monate 2006

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Wachstum durch Akquisitionen in ausgewählten Anwendungsbereichen und Märkten

Dividende: >20 % des Net Income 2006

Gewinnung neuer Projekte im POLYTECs Kernmärkten

Das Jahr 2006…..

POLYTEC’s Ausblick:

….und dannach

EBITDA Marge : 8 – 10 %

Steigerung der Umsätze im Motorraum

Der Ausblick 2007 wir am 29. März 2007 im Rahmen der Jahresergebnispräsentation veröffentlicht.

EBITDA Marge: > 9,0%

Gearing: < 0,1x

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Haupversammlung 2006

Hauptversammlung 2006

Datum: 6. Juni 2007

Beginn: 14:00

Ort: Design Center Linz

• Am Vormittag bieten wir unseren Aktionären eine Werksführung am Standort Hörsching an.

• Austellung von Fahrzeugen und Teile aus dem Produktionsprogramm der Polytec Group im Rahmen der Hauptversammlung 2006.

Details zur Austellung und Werksführung werden über www.polytec-group.com Anfang Mai veröffentlicht.

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Das Jahr 2007…..

Finanzkalender 2007:

29. März 2007 Jahresergebnis 2006

10. Mai 2007 Ergebnis des 1. Quartals 2007

6. Juni 2007 Hauptversammlung 2006

11. Juni 2007 Ex-Tag

13. Juni 2007 Dividenden Zahltag

1. August 2007 Ergebnis des 2. Quartals 2007

14. November 2007 Ergebnis des 3. Quartals 2007

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DANKE

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KONTAKT

Manuel Taverne Investor Relations

Tel. +43-7221-701-292 Fax [email protected]