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dios
de
Mer
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Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Varsovia
Polonia:Mercado de fibrastextiles
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Mer
cado
Este estudio ha sido realizadopor la Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Varsovia Agosto 2003
Polonia:Mercado de fibrastextiles
POLONIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE FIBRAS TEXTILES - 2002
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INDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5
I. INTRODUCCIÓN 61. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORESRELACIONADOS 6
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 71. ANÁLISIS CUANTITATIVO 9
1.1. Producción del sector textil 91.2. Tráfico de productos textiles 111.3. Balance de la producción del sector y venta minorista de productos textiles 23
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 242.1. Obstáculos comerciales 242.2. Producción 37
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 401. ANÁLISIS CUANTITATIVO 40
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 431. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 432. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 433. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 44
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 451. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 45
VI. ANEXOS 491. INFORMES DE FERIAS 492. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 503. BIBLIOGRAFÍA 55
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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Gracias a los cambios introducidos en la legislación en los años 90 la industria ligera polaca -incluida la industria textil- se ajusta a la normativa de la Unión Europea.Recuperación del crecimiento de la industria textil polaca desde el año 2000, pese a lo cualel sector continúa en una situación crítica.Aumento de la competencia a nivel internacional y de la innovación en la industria textil.Disminución paulatina de la ayuda oficial al sector.Desde 1997, el número de empleados en la industria textil se ha reducido en un 35%.La depreciación de la maquinaria de la industria ligera alcanza el 70-80% de su valor,produciéndose la mayor depreciación en la industria textil.Las excesivas importaciones procedentes de Oriente y la competencia por parte de losproductores occidentales suponen una amenaza para la industria textil polaca.Aumento del consumo de fibras artificiales en la fabricación de productos industriales, y almismo tiempo, disminuye la importancia de las fibras naturales.Las condiciones climáticas de Polonia obligan a la importación de fibras naturales.En cuanto al comercio exterior, la importación de productos de la industria textil supera a laexportación. A Polonia se importan principalmente materias primas naturales así como telasque deben ser ennoblecidas.Las inversiones necesarias para la modernización del sector se estiman hasta el año 2005 enaproximadamente 2.200 – 2.990 millones de złotys.
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I. INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORESRELACIONADOS
El análisis del sector de las fibras textiles se refiere tanto a los productores polacos de fibrasnaturales y artificiales como a los importadores de fibras.Otros actores importantes del sector son los distribuidores de fibras (mayoristas ycomerciantes), los consumidores finales de los productos de la industria textil, los organismospúblicos encargados de la protección del mercado polaco y el apoyo a las empresas polacas,las instituciones científicas y aquellas instituciones encargadas de conceder certificaciones.
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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
La industria textil constituye uno de los tres sectores incluidos en la industria ligera -junto conla industria de la piel y de la confección- y elabora la producción a partir de materias primasnaturales (algodón, lino, yute, cáñamo, lana, seda y otros) y artificiales (fibras sintéticassuministradas por la industria química). Entre los productos de mayor importancia de laindustria textil polaca se encuentran los géneros textiles, telas, hilos e hilados, géneros depunto, alfombras y forros así como producción destinada a medicina, agricultura, deporte oturismo.Las regiones con mayor concentración de empresas de industria ligera son la de Lódź(Lódzkie), la de Mazuria (Mazowieckie), la de la Gran Polonia (Wielkopolska), Silesia(Sląskie) y la Baja Silesia (Dolnośląskie), que concentran más del 60% de las empresas deindustria ligera del país.
Cuadro. 1 – Regiones de mayor concentración de industria ligera
Fuente: Estrategia para la Industria Ligera1
De acuerdo con la clasificación de la PKWiU2, en la categoría de Industria Textil (PKWiU 17)se incluye la actividad productiva destinada a la preparación de hilado textil, hilos, telas,servicios relacionados con el aderezo de telas de fibra textil, la producción de productosacabados de fibras textiles con excepción de la confección, así como la producción de punto
1 Estrategia para la Industria Ligera para los años 2000-2005: es un documento aprobado por elConsejo de Ministros el día 24 de octubre de 2000, donde se fijan las perspectivas de desarrollo de laindustria textil hasta el año 2005.2 Clasificación Polaca de Productos y Servicios.
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y género de punto. La subcategoría « Hilado textil e hilos » (PKWiU 17.1) detalla el conceptode fibra textil, natural o química.La industria ligera polaca es una de las más importantes del sector industrial. Los ingresospor ventas de la misma representaron en 1999 el 3,5% de los ingresos totales industriales, loque la situó en el décimo lugar entre los sectores de la industria nacional.Sin embargo, desde 1995 la participación de la industria ligera en la producción totalnacional así como en términos de valor añadido ha disminuido sistemáticamente. Asimismo,ha tenido lugar una disminución sostenida de la ocupación laboral en la industria textil; demodo que la ocupación en la industria textil en el período 1997-2000 disminuyó en un 35%.
Ocupación laboral media en la industria textil (en miles de personas)
1995 1997 1998 1999 2000
164,6 146,2 128,2 108,4 97,1Fuente: GUS (Oficina Central de Estadísticas) , “Anuario estadístico de la industria 2001”
En los últimos 12 años ha cambiado sustancialmente la estructura de la propiedad de lasempresas textiles. Actualmente, las empresas privadas son mayoritarias en la industria textil,representando más del 80% del Valor Añadido del sector textil.Los resultados obtenidos en el 2000 muestran un repunte en la actividad de la industria textil.Los ingresos por ventas del sector aumentaron en relación a 1999 un 9,9%, mientras que elde las empresas privadas del sector lo hicieron en un 15%. La industria textil no es todavíarentable, aunque sus resultados están mejorando en relación a años anteriores. En el 2000,el indicador de rentabilidad de la industria textil alcanzó un -1,39% -frente a la rentabilidaddel conjunto de la industria ligera que era de -0,40%-.La situación de las empresas privatizadas es significativamente mejor que la de las empresasdel sector público. En 2000, el beneficio bruto de las empresas privadas era de un 1,73% - entanto que era de un 2,79% para el conjunto de la industria ligera-.El grado de integración de la industria textil polaca con la Unión Europea es sensiblementesuperior al del resto de sectores de la economía polaca. Este mayor grado de integración esconsecuencia del proceso de reestructuración del sector así como de las practicas ejercidaspor las industrias de la UE tendentes a desplazar parte de la producción más allá de susfronteras. Sin embargo, este desplazamiento ha generado una dependencia de la produccióntextil polaca de las necesidades de las industrias de la UE:Las posibilidades productivas de las empresas polacas sigue siendo fundamentalmente laexportación. Los mayores clientes de la industria textil polaca son los países de la UniónEuropea. En los últimos años, la estabilización del valor del zloty junto a la baja rentabilidadde la exportación ha provocado que la rentabilidad de esta producción disminuyeradramáticamente. Las grandes empresas, además de competir por el mercado, tienen quefinanciar su propia reestructuración, lo que es un proceso costoso.
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1. 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Producción del sector textil
Datos básicos sobre la industria textil en el año 2000. Los datos se refieren a sujetos económicos en losque el número de trabajadores supera las 49 personas.
Relación SujetosEconómicos
Producciónvendida enmillones dezłotys
Ocupaciónmedia en miles
Salario mediomensual bruto enzlotys
Valor brutode lamaquinariaen millonesde zlotys
Industria textil,incluidos:
368 6677,0 79,1 1439,89 6148,7
Producción de hiladode fibras textiles ehilos
41 1253,1 13,9 1450,13 1309,3
Producción de tejidostextiles
60 1550,7 19,9 1428,95 1628,9
Acabado de telastextiles
17 243,0 2,2 1410,57 176,5
Producción deartículos textilesacabados exceptoconfección
62 727,3 10,2 1391,92 471,8
Producción del restode productos textiles
60 1597,8 12,3 1729,91 1374,5
Producción degéneros de punto
26 546,2 4,8 1474,58 554,4
Producción demedias y calcetines yconfección de punto
102 758,9 15,8 1242,99 633,3
Fuente: GUS (Oficina Central de Estadísticas) ,“Anuario estadístico de la industria 2001”
Entre los productos textiles de mayor importancia en el año 2000 aumentó la cantidad deproductos de géneros de punto fabricados en algodón. Se produjo un 50% menos de hilopara coser e hilados que en 1999. El descenso de producción es notable también en lostejidos de hilado de fibras continuas sintéticas y de hilado de fibras continuas artificiales.
Producción de los principales artículos textiles en el año 2000. (1999=100)
Hilado de algodón de fibras no peinadas, de punto en miles de toneladas 12,9 110,2
Hilado de algodón de fibras peinadas, de punto en miles de toneladas 4,2 152,6
Hilo para coser e hilado en toneladas 1105 48,9
Tejidos de lana de arpillera en miles de metros cuadrados 5592 .
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Tejidos de lana peinada en miles de metros cuadrados 3264 .
Tejidos de lana cuya masa superficial no supera los 200 g/metro cuadrado (conexclusión de la gasa) en miles de metros cuadrado
240040 .
Tejidos de lana de masa superficial superior a 200 g/metro cuadrado en miles demetros cuadrados
58011 .
Tejidos de hilado de fibras sintéticas continuas y de hilado de fibras artificialescontinuas en miles de metros cuadrados
214755 94,9
Alfombras en miles de metros cuadrados 3536 100,9
Alfombrillas en miles de metros cuadrados 1467 144,8
Forros en miles de metros cuadrados 3650 87,7
Artículos de calcetería, incluidos:
Medias y leotardos en millones de piezas
Calcetines en miles de pares
185928
110,6
451999
113,9
133,8
86,7Fuente: GUS (Oficina Central de Estadísticas) ,“Anuario estadístico de la industria 2001”
Resultado financiero de las empresas de la rama textil, en millones de zlotys
1995 1998 1999 2000
Resultado financiero de la actividad económica: - 161,6 - 147,1 - 144,7 - 116,7
Saldo de beneficios y pérdidas extraordinarias 182,5 65,6 10,3 - 25,5
Resultado financiero bruto 20,9 - 81,5 - 134,4 -142,2
Deudas obligatorias del resultado financiero bruto 118,5 91,7 94,1 105,1
incluído el impuesto sobre la renta: 103,6
Resultado financiero neto - 97,6 - 173,2 - 228,5 - 247,3Fuente: GUS (Oficina Central de Estadísticas) ,“Anuario estadístico de la industria 2001”
La mayor parte de las inversiones de la industria textil destinadas a renovación se dedica a lamejora del estado de la maquinaria y de las instalaciones así como a la remodernización delos centros de producción. Pero al mismo tiempo se presta demasiada poca atención a larebaja de los costes de producción. Muy pocas cantidades se destinan a marketing, a lacompra de nuevas tecnologías y a la mejora de la cualificación de los profesionales delsector.
Gastos destinados a la innovación de la industria textil en el año 2000 (en millones de zlotys)
Incluidos los gastos :
Total En actividaddesinvestigación ydesarrollo
en la comprade tecnologíade acuerdo conlas leyesestablecidas
en maquinaria,instalacionestécnicas,herramientas ymedios de transporte
enedificios yconstrucción
en formación depersonalvinculada a lainnovación
en marketingrelacionado conlamodernizacióny renovación deproductos
145,2 10,1 0,3 91,6 37,0 0,1 1,7Fuente: GUS (Oficina Central de Estadísticas) ,“Anuario estadístico de la industria 2001”
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1.2. Tráfico de productos textiles
De acuerdo con los datos facilitados por el Departamento de Análisis y Pronósticos delMinisterio de Economía en el año 2001 en el tráfico de productos de la industria ligera con elextranjero la exportación, con un valor de 3,5 millones de dólares, constituyó el 9,6 % de laexportación total, mientras que la importación, con un valor de 4,2 millones de dólares, un 8,4% de la importación total. El saldo negativo del intercambio en el sector alcanzó los 756millones de dólares.
Valor (en millones de dólares) y cuota de exportación e importación desde y hacia la UE de materiales yproductos textiles en los años 1998 y 2001.
1998 2001 Estructura en % en relación al total deexportación/importación con la UE
1998 2001Exportación
Importación
Exportación
Importación
Exportación
Importación
Exportación
Importación
Materiales yproductos textiles
2.758,9 2.486,9 2.421,6 2.293,7 14,3 8,0 9,7 7,4
Datos: CIHZ 3
En cuanto al volumen de negocio de productos de la industria ligera posee una importantecuota la elaboración de producto ennoblecido. Los servicios de fabricación constituyeron unaforma de transformación de las fábricas polacas en los años 90. En 2001 el valor de laimportación de productos de la industria ligera destinados al ennoblecimiento alcanzó los1.645 millones de dólares y fue 41 millones de dólares mayor que en 2000, pero al mismotiempo 142 millones de dólares inferior a la de 1999. La cuota de suministros de mercancíascon objeto de ennoblecimiento en la importación de productos de la industria ligera disminuyóde un 46,5 % en 1999 hasta un 41,4 % en 2001. El valor de la exportación de productos de laindustria ligera tras su ennoblecimiento alcanzó en 2001 los 2.158 millones de dólares y fuecerca de 300 millones de dólares inferior a la del año 1999. Su cuota en la exportación deproductos de la industria ligera disminuyó de un 71,6 % en 1999 a un 65,8 % en 2001Los principales socios de Polonia en el comercio de productos de la industria ligera son lospaíses de la Unión Europea. La mayor cuota en la exportación polaca de productos de laindustria ligera a la UE la tuvieron los productos textiles. En el año 2001 constituyeron el 62 %del valor de productos exportados de este grupo a los mercados de la UE.
Importación y exportación de productos textiles en función de los grupos de países y clasificaciones dela PKD 4 en 2000 (valor actual) en millones de złotys
Países desarrollados económicamenteTotal
total Parte incluida de la UniónEuropea
Países en desarrollo Países de EuropaCentral y Oriental
3 Centro de Informática de Comercio Exterior4 Clasificación Polaca de Actividades
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Importación
3081,6 2380,3 2224,7 485,9 215,4
Exportación
3090,2 2506,0 2393,5 30,3 553,9
Fuente: GUS (Oficina Central de Estadísticas) ,“Anuario estadístico de la industria 2001”
En la importación de textiles desde la Unión Europea predominan las materias primas y losproductos semielaborados, principalmente las fibras naturales (debido a la falta decondiciones climáticas para el cultivo de fibras naturales en Polonia, a excepción del lino y delcáñamo) y materiales textiles destinados a un nuevo ennoblecimiento. En el año 2001constituyeron el 75 % de la importación total de productos del sector desde la Unión Europea.Al igual que en la exportación disminuye la cuota de ropa, en la importación han disminuidosignificativamente los tejidos de lana y de algodón así como las fibras sintéticas. Su cuota enla importación de productos de la industria ligera ha disminuido de un 38,6 % en 1997 a un30,7 % en 2001, y el ritmo de crecimiento de su importación cayó un 16 % (de 1.027 millonesde dólares en 1997 a 862 millones de dólares en 2001). Al igual que en el caso de laexportación esto se debe sobre todo a la disminución de la rentabilidad de la producción enPolonia y a su traslado a otros países de Europa Central y Oriental por empresasoccidentales.El aluvión de capital extranjero contabilizado desde mediados de los años noventa no vinoacompañado de un interés adecuado de los extranjeros por la inversión en la rama de laindustria ligera. La colaboración con capital extranjero se realiza casi exclusivamente en basea la producción de productos ennoblecidos. Los contratantes extranjeros suministran suspropios materiales y modelos para la realización de los encargos, y a continuación losdistribuyen por medio de sus propios canales de distribución con el nombre de su propiamarca.
La creciente importación de productos baratos de la industria ligera desde países asiáticos(China, Tailandia, Taiwan, Turquía), constituye una amenaza para el balance de losvolúmenes de comercio exterior de este tipo de mercancías. El valor de la importación aPolonia de productos de la industria ligera en el año 2001 desde países asiáticos fue de 529millones de dólares (más del 12 % de la importación total de productos de la industria ligera).Tan sólo la importación de ropa de estos mercados alcanzó los 200 millones de dólares, loque supuso un 38,5 % de la importación total de ropa. Muchas empresas polacas, en lugar deabrir fábricas en el país, encargan la producción en países asiáticos (especialmente China),donde resulta rentable la fabricación de productos baratos. Los contratantes consideran quela producción en las fábricas chinas es al menos la mitad de barata que en Polonia, lo quecompensa con creces los gastos de transporte y el 18% de impuestos aduaneros.Con objeto de proteger el mercado interno polaco de la industria ligera en los años 1998-2001se tomaron una serie de medidas para introducir entre otras cosas contingentes cuantitativos,impuestos aduaneros y permisos para la importación. Esto provocó un cambio en lasdirecciones de abastecimiento, sin disminuir por ello la escala de importación. Al mismotiempo amplió la competitividad de la producción nacional. Sin embargo la introducción de lospermisos de importación de ropa usada, que tenía por objeto la limitación de su importación,provocó un descenso del valor de la ropa importada frente a un volumen inmenso deimportación.
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Importación de productos textiles de acuerdo con la nomenclatura de la PCN 5 en el año 2000
ValorCantidad
En miles de zlotys En miles de dólares
Algodón, a excepción del cardado o de peine entoneladas
59263 327259,3 75154
Fibras químicas continuas en toneladas 92299 2017348,6 462673
Fibras químicas discontinuas en miles de toneladas 95606 1938511,0 444921
Tejidos de lana cardada y de peine en toneladas 8048 652376,0 149039
Tejidos de algodón en toneladas 47500 1699801,1 390044
Exportación de fibras de acuerdo con la nomenclatura de la PCN en 2000.
ValorCantidad
En miles de złotys En miles de dólares
Hilado de lana en toneladas 7771 285524,6 65819
Fibras químicas continuas en toneladas 35931 551611,5 126722
Fibras químicas discontinuas en toneladas 30498 285063,4 65596
Fuente: Anuario estadístico de comercio exterior 2001, GUS (Oficina Central de Estadísticas)
En el comercio exterior polaco de productos de la industria textil la importación supera a laexportación. En el año 2000 Polonia importó telas y productos textiles por un valor de3.179.414.000 dólares, frente a una exportación de mercancías de un valor de 2.744.310.000dólares. Principalmente se importan materias primas naturales a las que no hay acceso enPolonia. De ahí las altas cuotas de importación (en relación a la exportación) de fibrasnaturales : de seda, lana, algodón y otros materiales textiles de plantas destinados tanto aabastecer la propia producción en las fábricas textiles como al proceso de ennoblecimientode telas. Este último por su parte ocupa un lugar particular en la exportación de productostextiles al extranjero.Importación y exportación de materiales y productos textiles según el análisis y la división de la PCN enel año 2000.
Valores actuales
En miles dezłotys
En miles dedólares
Valores fijos1999=100
Importación 13854076 3179414 106,3Total
Exportación 11925827 2744310 104,5
Importación 35654 8132 118,6Seda
Exportación 714 165 172,9
Importación 949398 217135 112,5Lana; pelaje animal fino o delgado; hilado ytelas de pelo de caballo
Exportación 359701 82851 131,4
5 Nomenclatura Polaca Unida de Mercancías de Comercio Exterior
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Importación 2218193 509258 106,1Algodón
Exportación 85823 19818 93,5
Importación 178463 41351 113,6Otros materiales naturales textiles; hilado depapel y tejidos de hilado de papel
Exportación 119278 27358 123,9
Importación 2017349 462673 115,0Fibras químicas continuas
Exportación 551612 126722 115,2
Importación 1938511 444921 100,8Fibras químicas discontinuas
Exportación 285063 65596 113,9
Importación 609718 139972 126,1Guata, fieltro y fibras ; hilados especiales,cordel, soga, guita y cuerdas y otros productos
Exportación 183056 41981 144,9
Importación 420413 96520 115,9Alfombras y otros revestimientos para suelos
Exportación 180435 41397 146,0
Importación 554199 127046 125,6Tejidos especiales ; tejidos de felpa ; encajes ;tejidos de tapicería ; mercería ;bordados
Exportación 72810 16769 96,8
Importación 1106302 254080 105,3Productos textiles planos impregnados,recubiertos, cubiertos o laminados; productostextiles para fines técnicos Exportación 223282 51234 118,8
Importación 940258 215223 115,6Tejidos de punto y productos de ganchillo
Exportación 151720 34982 84,7
Importación 1066538 245170 99,1Ropa y complementos de vestir de punto o deganchillo
Exportación 1796765 412232 105,4
Importación 1049983 241367 77,3Ropa y complementos de vestir que no sean depunto o de ganchillo
Exportación 6359751 1465619 96,4
Importación 769098 176564 107,1Otros artículos de confección textil; ropa desegunda mano y artículos textiles de segundamano; trapos Exportación 1555818 357587 126,5
Fuente: Anuario estadístico de comercio exterior 2001, GUS (Oficina Central de Estadísticas)
Las empresas polacas que llevan a cabo, en la medida de sus posibilidades, unareestructuración de sus anticuadas instalaciones recurren con frecuencia a las ofertas deempresas extranjeras. En el 2000 Polonia importó de España equipamiento por un valor de2.652.000 dólares, exportando en cambio equipamiento por un valor de apenas 572.000dólares.Importación y exportación de maquinaria textil y de maquinaria de transformación de pieles y sus piezassegún la nomenclatura SITC6 en el año 2000.
Valor
En miles de zlotys En miles de dólares
6 Clasificación Internacional Estándar de Comercio
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Total 630482,8 145214Importación
Proporción de España 11548,9 2652
Total 194912,1 44733Exportación
Proporción de España 2499,0 572Fuente: Anuario estadístico de comercio exterior 2001, GUS (Oficina Central de Estadísticas)
Polonia mantiene unas excepcionalmente vivas relaciones comerciales en el sector de losproductos textiles principalmente con los países de Unión Europea. En la importación ocupanun lugar importante los países asiáticos (sobre todo China y Corea del Sur), en la exportacióntambién hay un interés de los productores polacos por los mercados orientales (Ucrania,Rusia, Lituania). El principal socio de Polonia, tanto en importación como en exportación, esAlemania.Exportación de materiales y productos textiles según la nomenclatura de la PCN en 2000 (valores actuales)
Miles de zlotys miles de dólares
1. Alemania 5559522,80 1280898,00
2. Dinamarca 931548,50 214497,00
3. Holanda 898584,90 206886,00
4. Francia 827175,10 190573,00
5. Italia 631830,40 145242,00
6. Bélgica 494795,00 113960,00
7. Gran Bretaña 435885,90 100117,00
8. Ucrania 249660,70 56969,00
9. Suecia 239802,80 55113,00
10. Estados Unidos 222740,40 51207,00
11. República Checa 194125,50 44582,00
12. Rusia 191596,30 43565,00
13. Lituania 136313,00 31059,00
14. Austria 89114,10 20473,00
15. España 82596,90 18933,00Fuente: Anuario estadístico de comercio exterior 2001, GUS (Oficina Central de Estadísticas)
Importación de materiales y productos textiles según la nomenclatura de la PCN en 2000 (valores actuales)
Miles de złotys miles de dólares
1. Alemania 3181973,50 731222,00
2. Italia 2245863,20 514393,00
3. Francia 886661,10 203366,00
4. Holanda 744942,70 171177,00
5. Bélgica 740555,60 169899,00
6. China 611819,10 140307,00
7. Dinamarca 593538,20 136002,00
8. Gran Bretaña 413338,60 94573,00
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9. República de Corea 397720,00 91272,00
10. República Checa 361233,50 82887,00
11. España 296467,80 67826,00
Como se puede deducir del listado anterior España es un importante socio de Polonia en loque respecta al comercio exterior de industria textil. La importación desde España supera laexportación polaca a dicho país, tanto en el caso de los productos textiles como en el demaquinaria textil.Teniendo en cuenta la compleja estructura del sector textil encargado de la producción defibras, tejidos y otros productos, la clasificación anteriormente presentada no ofrece unaimagen adecuada del comercio exterior de Polonia en el sector de la industria textil. Para unamejor comprensión de las proporciones y estructuras de los volúmenes de productos textilespresentamos a continuación una tabla detallada con el lugar destacado de España en elranking de importadores y exportadores:Importación y exportación de productos de la industria textil según la nomenclatura de la PCN en el año
2000.
ValorEntre paréntesis (...) posición de España en el rankingde importación / exportación (en función de su valor)
En miles de zlotys En miles de dólares
Tejidos sedosos de seda o de desperdicios de seda
Importación Total 35254,4 8041
Exportación Total 698,9 161
Lana con exclusión de la cardada o de peine
Total 32653,9 7448Importación00
España (10) 414,1 92
Exportación Total 1935,0 444
Desperdicios de lana, pelaje y desperdicios de hilado
Importación Total 18286,6 4190
Exportación Total 4798,8 1102
Lana y pelaje animal grueso o fino, cardado y de peine
Total 190436,6 43748Importación
España (7) 3487,9 795
Exportación Total 5811,5 1335
Hilado de lana cardada, no destinada a la venta al por menor
Importación Total 14858,8 3395
Exportación Total 406,8 92
Hilado de lana de peine, no destinada a la venta al por menor
Total 36402,8 8314Importación
España (6) 817,4 185
Exportación Total 285088,0 65721
Tejidos de lana cardada y de pelaje animal fino
Importación Total 335244,5 76402
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España (12) 771,7 180
Exportación Total 48085,7 11029
Tejidos de lana de peine y de pelaje animal fino
Total 317131,5 72637Importación
España (15) 1747,8 402
Exportación Total 13422,6 3093
Algodón con exclusión del cardado o de peine
Importación Total 327259,3 75154
España (26) 520,4 119
Exportación Total 1417,1 323
Algodón cardado o de peine
Importación Total 10100,4 2329
Hilos de algodón para coser
Importación Total 13326,4 3052
Exportación Total 1460 ,7 331
• Hilado de algodón con un contenido mínimo de 85% de algodón, sin acondicionar para la venta al pormenor
Importación Total 122823,2 28395
España (12) 1698,2 387
Exportación Total 2620,7 609
Hilado de algodón con menos de un 85% de algodón, sin acondicionar para la venta al por menor
Importación Total 37535,4 8587
España (1) 21850,8 4998
Exportación Total 2721,6 614
Tejidos de algodón
Importación Total 1699801,1 390044
España (8) 57260,8 13074
Exportación Total 74944,3 17331
Lino crudo o trabajado, no hilado; estopas de lino, desperdicios de lino
Importación Total 43976,1 10092
Exportación Total 17969,1 4076
Hilado de lino
Importación Total 7621,4 1767
Exportación Total 48379,6 11114
Hilado de yute o de otras fibras de hilado
Importación Total 8676,0 1990
Tejidos de lino
Importación Total 107245,0 24980
España (11) 1535,8 348
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Exportación Total 49141,8 11294
Hilos para costura de fibras químicas
Importación Total 113676,6 26073
España (19) 232,4 53
Exportación Total 12593,2 2892
Hilados de fibra continua sintética, sin acondicionar para la venta al por menor
Importación Total 575385,7 131951
España (21) 4013,8 907
Exportación Total 278092,6 64013
España (8) 11531,0 2646
Hilados de fibra continua tratada, sin acondicionar para la venta al por menor
Importación Total 123178,3 28268
Exportación Total 102309,7 23398
Fibra sintética individual
Importación Total 47263,0 10887
Exportación Total 12158,6 2741
España (5) 549,9 124
Tejidos de hilado de fibra sintética
Importación Total 866491,8 198627
España (12) 19563,4 4478
Exportación Total 135433,2 31142
España (10) 2267,8 523
Tejidos de hilado de fibra tratada continua
Importación Total 290748,4 66728
España (20) 1292,9 296
Exportación Total 10375,0 2391
España (8) 320,6 74
Cable de fibra sintética
Importación Total 35206,1 8061
Exportación Total 1101,2 255
Cable de fibra tratada
Importación Total 131099,3 30092
España(8) 341,4 83
Fibras sintéticas discontinuas, no transformadas para hilado
Importación Total 120498,2 27652
España (17) 379,9 85
Exportación Total 102673,5 23652
España (5) 8041,1 1876
Fibras trabajadas discontinuas, no transformadas para el hilado
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Importación Total 44730 10288
España (6) 1724,0 399
Exportación Total 1497,2 343
Fibras trabajadas discontinuas, transformadas para el hilado
Importación Total 16919,6 3851
Exportación Total 590,9 136
Hilos de costura de fibras discontinuas químicas
Importación Total 38887,1 8902
Exportación Total 4911,7 1128
Hilado (sin hilos) de fibras sintéticas discontinuas, sin acondicionar para la venta al por menor
Importación Total 170136,2 38889
España (6) 13805,5 3157
Exportación Total 61058,4 14014
Hilado (sin hilos) de fibras transformadas discontinuas, sin acondicionar para la venta al por menor
Importación Total 28652,5 6581
España (10) 442,5 102
Exportación Total 936,5 214
Tejidos de fibras discontinuas sintéticas
Importación Total 1007781,0 231245
España (15) 13676,2 3130
Exportación Total 81713,7 18815
Tejidos de fibra discontinuas trabajadas
Importación Total 341735,5 78705
España (10) 6830,4 1571
Exportación Total 26768,7 6167
Guata y artículos de guata, mechones textiles, polvo, desperdicios textiles
Importación Total 82226,9 18941
Exportación Total 39230,0 8960
Fieltro
Importación Total 46370,3 10641
España (9) 616,3 141
Exportación Total 2743,7 630
Fibras
Importación Total 397370,8 91236
España (16) 2304,8 530
Exportación Total 74685,2 17110
Hilo de goma, cuerda cubierta de fibra, hilado, cinta: impregnadas o recubiertas
Importación Total 8926,5 2047
Exportación Total 3161,7 724
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Hilado, cinta jaspeada, hilado de chenil, cintas de nudos
Importación Total 24088,1 5485
Exportación Total 3228,6 730
Cordel, soga, cuerdecillas y cuerdas
Importación Total 31857,4 7290
Exportación Total 39743,6 9145
Redes anudadas de cordel, lino, soga , redes preparadas
Importación Total 10403,3 2389
Exportación Total 11561,2 2680
Productos de hilado, cintas, cordel, soga y cuerdas
Importación Total 6259,7 1438
Exportación Total 5842,2 1339
Alfombras, cubiertas textiles para suelos
Importación Total 420413,2 96520
España (24) 319,9 72
Exportación Total 180435,1 41397
Tejidos de pelo, de nudo y de chenil
Importación Total 241481,0 55268
España (17) 564,2 127
Exportación Total 18127,3 4174
Tul, tejidos de red aparte de telas, hilado; encajes
Importación Total 16367,7 3768
Exportación Total 11800,1 2712
España (1) 3821,4 879
Tejidos de tapicería tejidos manualmente y tejidos bordados de cáñamo
Importación Total 5116,4 1176
Exportación Total 5465,6 1255
Tejidos finos, productos sin trama; encolados
Importación Total 162097,0 37168
España (16) 1595,7 364
Exportación Total 17745,8 4058
Etiquetas, distintivos y productos similares de materiales textiles
Importación Total 62530,3 14334
Exportación Total 5149,5 1203
Trenzas, productos decorativos de mercería, flecos, pompones
Importación Total 12250,8 2812
Exportación Total 5411,2 1261
Bordados en piezas, cintas o motivos
Importación Total 25471,6 5870
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España (16) 216,6 51
Exportación Total 4246,5 979
• Productos acolchados textiles a excepción de bordados
Importación Total 11637,7 2663
Exportación Total 4376,7 1016
Tejidos cubiertos de goma, de tela y lienzo
Importación Total 14753,0 3381
Exportación Total 13697,6 3155
España (3) 1231,9 279
Tejidos de cuerda de hilado , nylon, poliamida, poliéster, seda de viscosa
Importación Total 108525,0 24886
España (3) 6064,2 1356
Exportación Total 77578,8 17790
España (2) 18324,0 4175
Tejidos impregnados, recubiertos, laminados con materia plástica
Importación Total 599890,1 137712
España (5) 30418,9 6993
Exportación Total 100472,4 23023
Linóleo, forros para suelos de materiales textiles
Importación Total 8765,9 2005
Tejidos de goma a excepción de las telas de cuerda
Importación Total 45247,3 10404
Exportación Total 5316,6 1229
Cables para tubos y similares de materiales textiles
Importación Total 7041,1 1605
Exportación Total 4101,3 947
Correas de transmisión, cintas transportadoras de materiales textiles
Importación Total 8207,1 1889
España (5) 296,5 68
Exportación Total 2885,8 658
Tejidos y productos de materiales textiles para fines técnicos
Importación Total 88854,2 20401
España (2) 9925,6 2268
Exportación Total 7960,4 1827
España (4) 414,1 92
Tejidos de pelo, productos no de lana, de punto, de ganchillo
Importación Total 194938,3 44452
España (9) 3159,2 715
Exportación Total 15318,2 3506
POLONIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE FIBRAS TEXTILES - 2002
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Resto de tejidos de punto o de ganchillo
Importación Total 745319,3 170772
España (7) 32012,4 7342
Exportación Total 136401,4 31476
España (16) 868,0 198
Confección y prendas íntimas de punto o de ganchillo
Importación Total 873321,1 200944
España (23) 6104,8 1390
Exportación Total 1588497,2 364634
España (10) 31188,8 7138Fuente: Anuario estadístico de comercio exterior 2001, GUS (Oficina Central de Estadísticas)
Precisamente desde España llega a Polonia la mayor cantidad de hilado de algodón concontenido inferior al 85% de algodón, no destinado a la venta al por menor. España es uno delos principales países desde los que Polonia importa telas y productos de materiales textilespara fines técnicos, es el tercero entre los proveedores de telas de cuerda de hilado, nylon,poliamida, poliéster y seda de viscosa. De España Polonia importa también telasimpregnadas cubiertas, laminadas, con materia plástica (5° posición en el ránking deimportación a Polonia), correas de transmisión, cintas transportadoras de materiales textiles(5° lugar), hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor (6° lugar),hilados (sin hilos) de fibras sintéticas cortadas, sin acondicionar para venta al por menor (6°lugar), fibras cortadas trabajadas no transformadas para el hilado (6). De España Poloniaimporta lana y pelaje animal fino o grueso, cardado o de peine (7° lugar en la lista deimportación de esta materia prima), resto de telas de punto o de ganchillo (7°), tejidos dealgodón (8° lugar), cables de fibra (8°), fieltro (9°), tejidos de pelo, artículos no de lana depunto, de ganchillo (9°), fibras cortadas transformadas (10°), hilados (sin hilos) de fibrastransformadas cortadas, sin acondicionar para la venta al por menor (10°), lana (conexclusión de la de peine o cardada), tejidos de lino (11° lugar), hilado de algodón quecontenga un mínimo de 85% de algodón, sin acondicionar para la venta al por menor (12°),tejidos de hilado de fibra sintética (12°), tejidos de lana de peine y pelajes animales finos,tejidos de lana cardada y pelajes animales gruesos (15° lugar), tejidos de fibras sintéticascortadas (15°) fibras (16°), tejidos finos, productos sin trama y encolados (16°), bordados enpiezas, cintas o motivos (16°), fibra sintética cortada, no transformada para hilado (17°),tejidos de pelo, de nudo y de chenil (17°), hilos de costura de fibras químicas (19°), tejidos dehilado de fibra transformada continua (20°), hilado de fibra continua sintética, sin acondicionarpara la venta al por menor (21°), alfombras y revestimientos textiles para suelos (24°) y lana(con exclusión de la cardada y de peine) (26° lugar). Entre los países de los que Poloniaimporta confección y ropa interior o de ganchillo España ocupa el lugar 23.Por su parte España es el principal destinatario de los tules polacos, de los tejidos de malla(con exclusión de los de punto y de paño) y de encajes. España es uno de los principalespaíses en el ránking de aquellos a los que Polonia exporta telas de cuerda de hilado, denylon, de poliamida, poliéster y seda de viscosa, tejidos recubiertos de goma y de lienzo (3°lugar), tejidos y productos de materias textiles para fines técnicos (4° lugar), es un importantedestinatario de la fibra sintética polaca individual (5° lugar), de fibras sintéticas cortadas, notransformadas para el hilado (5° lugar), hilados de fibra sintética continua sin acondicionarpara la venta al por menor (8° lugar entre los destinatarios de este producto), de tejidos dehilado de fibra transformada continua (8° lugar), de tejidos de hilado de fibra sintética (10°lugar) y otros tejidos de punto o de ganchillo (16° lugar).
POLONIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE FIBRAS TEXTILES - 2002
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En el ránking de destinatarios de ropa y prendas íntimas polacas o de ganchillo Españaocupa el 10° lugar
1.3. Balance de la producción del sector y venta minorista de productos textiles
Balance del sector „industria textil” (según clasificación de la PCN) en los años 1995-2000 (en millones dezłotys).
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Producción global 6582,9 7537,9 :584,9 8954,1 9213,5 9309,3
Importación 6832,0 8383,5 10612,6 12587,1 13293,7 13854,1
Exportación 6882,4 7886,5 9425,4 10999,8 11655,0 11925,8
Indice aproximadode consumo
6532,5 8034,9 9772,1 10541,4 10852,2 11237,6
Fuente: Anuario Estadístico de la Industria 2000, 2001, Anuario Estadístico de la República Polaca 1998,1999, 2000, 2001
Desde el año 1995 en el sector textil se ha venido observando una tendencia al alza (tanto enla producción como en la exportación e importación). Paulatinamente aumenta el consumo deproductos de la rama textil, alcanzando en 2000 un valor aproximado de 11237,6 millones dezlotys, lo que frente a los 39 millones de habitantes de Polonia supone aproximadamente 228zlotys anuales por habitante gastados en el sector textil.
Producción global y producción vendida en el sector „textil” en los años 1995-2000 (en millones dezłotys)
1995 1997 1998 1999 2000
Producciónglobal
6582,9 8584,9 8954,1 9213,5 9309,3
Producciónvendida
6399,0 8357,7 8687,8 8155,9 8761,6
Balance 183,9 227,2 93,7 1057,6 547,7Fuente: Anuario Estadístico de la Industria 2001
Si analizamos la producción global y la producción vendida en el sector textil podemos notarun balance especialmente negativo entre las distintas categorías del año 1999.Probablemente esto es resultado del gran valor de la importación tras la apertura de Poloniaa los mercados extranjeros, junto a la falta de leyes correspondientes para la protección delmercado local. El flujo de productos textiles baratos ha provocado el almacenamiento demercancías en los almacenes de los productores. En la actualidad, tras la puesta en marchade leyes de protección del mercado polaco frente a la importación desmedida estas reservashan disminuido, pero su adaptación continúa constituyendo un problema.Venta al por menor de productos textiles en Polonia frente a lospaíses de la UE en el año 1999 en valores fijos 1998.
País Venta en millonesde dólares
Por habitante endólares
1. Austria 7001,0 848,2
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2. Bélgica y Luxemburgo 11107,7 1084,9
3. Dinamarca 5296,0 1005,5
4. Finlandia 2368,0 458,2
5. Francia 36555,7 620,6
6. Alemania 69091,0 836,8
7. Grecia 6474,0 612,3
8. Irlanda 2172,6 608,4
9. Italia 30474,2 532,5
10. Holanda 11302,0 715,0
11. Portugal 3779,0 385,9
12. España 17342,5 435,9
13. Suecia 6405,9 721,5
14. Gran Bretaña 48406,2 830,4
Total países de UE 257777,8 X
Media en los 14 países UE 18412,7 692,6
Polonia 4156,9 107,5
Desviación de la media de la UE (+/-) -14255,8 -585,1Fuente: Revista Textil 6/2001 (Estado y perspectivas de la industria textil en Polonia)
De acuerdo con los datos para el año 1998 la venta al por menor de productos de la industriatextil en Polonia se distingue claramente del nivel de ventas en los países de la UE. Losfactores que influyen en la significativa disminución de ventas por habitante, al igual que enotros sectores de la vida, son especialmente los salarios más bajos que en los países de laUE de la mayoría de los polacos, junto a precios relativamente parecidos a los precios deEuropa occidental. Según los pronósticos del European Marketing Forecast en 2012 la ventade productos textiles en Polonia crecerá más de un 80%, por lo que es de esperar una mejorade la situación de la sociedad polaca tras la entrada en la Unión Europea, con un nuevodescenso de los precios una vez que haya finalizado la reestructuración de la industria delsector textil y la agudización de la competencia entre los productores polacos.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Obstáculos comerciales
a) Normas técnicas de producción y de certificaciónEn base a la ley del 3 de abril de 1993 sobre investigaciones y certificaciones7 así como sudisposición del Consejo de Ministros relativa al registro de productos que tienen obligación decertificación y de señalización de seguridad, así como obligación de presentar una
7 ) Ley del día 3 de abril de 1993 sobre investigaciones y certificaciones (Diario Jurídico Nr 55, punto250)
POLONIA: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE FIBRAS TEXTILES - 2002
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declaración de conformidad por parte del productor8, todo productor antes de introducir unproducto determinado en el mercado debe comprobar que no necesita certificaciones (en ladisposición los productos vienen determinados por el código del Registro Sistemático deProductos: SWW).El producto entregado al procedimiento de certificación es investigado en un laboratorio quetenga la acreditación del Centro Polaco de Investigaciones y Certificaciones (PCBC). Laspruebas que se realicen a continuación junto con la decisión acerca de la certificación sonenviados al departamento del PCBC donde el producto pasa por una nueva investigación.Las investigaciones y la obtención del certificado llevan en total unas semanas. Dependesobre todo del tiempo necesario para las investigaciones imprescindibles.La decisión sobre la certificación se puede obtener en la página de Internet del PCBC(http://www.pcbc.gov.pl/). Además del formulario hay que completar también los documentosadjuntos.La certificación y las investigaciones de laboratorio son gastos que alcanzan varias decenasde miles de zlotys para cada producto. Pero en el caso de muchos materiales los certificadosno son imprescindibles. A esto hay que añadir los costes vinculados a la gestión de calidad(ISO 9002 y certificados extranjeros).En caso de introducir en el mercado productos no marcados con el correspondiente sello deseguridad (pese a estar obligados a ello) las industrias están amenazadas con penaselevadas.Sin embargo en el mercado polaco continúa habiendo numerosos productos que no poseenlos certificados precisos. Esto puede ser indicador de que las leyes siguen sin tenerrelevancia para numerosas empresas.
b) Exigencias hacia el medio natural.El acta jurídica fundamental que regula las exigencias de las empresas en lo relativo al medioambiente es la Ley de Defensa del Medio9. Esta ley ajusta las normas polacas a lasexigencias de la Unión. Detalla el margen de responsabilidad y las obligaciones de lasempresas en lo relativo al medio ambiente. Entre las más importantes se encuentran losprincipios de responsabilidad por la explotación de maquinaria e instalaciones, los principiospara la obtención de los permisos ecológicos (en especial el llamado permiso de integración:una decisión determina las condiciones de todas las emisiones) así como de los permisospara la emisión de gases y de polvos al aire, de ruido, de campos electromagnéticos y desumideros. La ley sobre residuos10 regula además la problemática de los permisos para laproducción de residuos. La Ley de Defensa del Medioambiente incluye también una serie denormas detalladas referentes al uso seguro de sustancias y maquinaria con el objeto deasegurar la calidad ecológica del producto desde el momento de su producción hasta elmomento de ser destruido.
8 Disposición del Consejo de Ministros del día 9 de noviembre de 1999 en relación a la fabricación deproductos elaborados en Polonia, y también de productos importados a Polonia por primera vez, quepuedan constituir una amenaza o destinados a proteger o salvar la vida, la salud o el medio, quecunplan con las obligaciones de certificación y la señalización con un sello de seguridad, así como deproductos que cumplan las obligaciones de presentación de declararción de conformidad por parte delproductor (Diario Jurídico 2000, Nr 5 punto 53).9 Ley del día 27 de abril de 2001. Derecho de defensa del medioambiente (Diario Jurídico Nr 62, punto627).10 ) Ley del día 27 de abril de 2001 sobre residuos (Diario Jurídico Nr 62 punto 628).
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c) Impuestos y derechos arancelariosLa cuota base del impuesto del IVA, de acuerdo con la ley sobre el impuesto de mercancías yservicios es de un 22%. Las enmiendas a la ley nombran una serie de mercancías yservicios en los que la cuota de impuestos es inferior. En el caso de los productos de laindustria textil abarcan el 7% de la cuota del impuesto del IVA los productos médicos depunto y los productos de vendaje textil, así como los productos destinados a niños de hasta11 años de edad.Los productos de los países de la UE están libres de impuestos arancelarios.La tarifa arancelaria se emite en función a la ley del día 9 de enero de 1997 (CódigoAduanero). Las cuotas aduaneras detalladas para materiales y productos textiles las regula laEnmienda del Consejo de Ministros del día 11 de diciembre de 2001 en lo relativo alestablecimiento de la Tarifa arancelaria, que es una enmienda a la disposición (DiarioJurídico nr 146 punto 1639, del año 2002, Diario Jurídico nr 1 punto 18, nr 100 punto 906, nr104 punto 931, nr 132 punto 1116, nr 141 punto 1186). La sección XI de la disposicióncontiene la información exacta sobre las cuotas aduaneras respecto a los productos ymateriales textiles en función de los países. En las tablas detalladas junto a la informaciónsobre las cuotas se da también información sobre por ejemplo los contingentes establecidosen la mercancía en cuestión y sobre la suspensión de impuestos aduaneros. La Tarifaaduanera actual se publica en las páginas del Ministerio de Economía http://clo.mg.gov.pl,tanto en polaco como en inglés. La tabla que aparece en ella está dispuesta según lanumeración de la PCN (Nomenclatura Comercial Polaca Integrada de Comercio Exterior), loque facilita la búsqueda del producto en cuestión.
d) EmbalajeLos principios relativos al embalaje y a los residuos de embalajes se encarga de regularlos laLey sobre embalajes y residuos sobre embalajes11. Esta Ley delimita las obligaciones deproductores, importadores, exportadores, vendedores y usuarios de embalajes y productosen embalajes.La obligación básica es la limitación en los embalajes del valor de las sustancias aplicadas enla producción de embalajes con efectos negativos para el medio ambiente, así como lalimitación de residuos de embalajes producidos. Se recomienda la limitación a un mínimofundamental de volumen y masa del embalaje, la proyección de embalajes de forma que seaposible usarlos varias veces y reciclarlos más tarde, así como la limitación en los embalajesde sustancias que constituyen una amenaza para la vida o la salud de las personas o delmedio. El productor y el importador están igualmente obligados a la correcta señalización delos embalajes.
e) Medios, formas de pago y acuerdos comercialesEl destinatario de fibras e hilado suelen ser por norma general los productores de productostextiles y de confección. Lo más frecuente es que la distribución de fibras se lleve a cabodirectamente del productor de fibras (que puede ser su importador) al productor de telas, yaque una mayoría de las fábricas disponen de todo el ciclo productivo, desde el hilado hasta elacabado del producto.La industria textil en el momento actual es totalmente competente. La colaboración entreproductores e importadores se realiza por tanto respetando las reglas del juego del mercado.Sólo algunas desviaciones se producen en los encargos de los productores de materiales 11 Ley del día 11 de mayo de 2001 sobre embalajes y residuos de embalajes (Diario Jurídico Nr 63,punto 638).
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textiles por parte de algunas instituciones sujetas a los procedimientos de encargos públicos(entre otros la instituciones del sector de las finanzas públicas, cooperativas y fábricasestatales de asistencia sanitaria). La Ley sobre encargos públicos delimita detalladamente losprincipios de desembolso de los fondos públicos 12. En ese caso la firma del contrato vieneprecedida por un anuncio de adjudicación para la entrega de las mercancías señaladas en unplazo determinado y en unas condiciones fijadas.El mercado en Polonia en el momento actual exige enormes volúmenes de mediosfinancieros. Los productores deben financiar de forma decidida los prolongados ciclos decapital, desde el momento de la iniciativa por la producción de los primeros mediosfinancieros hasta el momento de obtener lo correspondiente de la venta de los productos.Mientras que hace unos años en la industria textil existían 3-4 ciclos anuales, ahora no llega ados. Debido al elevado importe de los créditos los ciclos de pago se alargan lo más posible.
f) Garantías comerciales: protección de la marca y normas de seguridadProtección de la marca:De acuerdo con la Ley de propiedad industrial 13, que vio la luz el 22 de agosto de 2001, la leyde defensa de los sellos comerciales, invenciones y modelos en uso se adapta hasta ciertopunto a los niveles estándar de la UE, sobre todo en lo que se refiere a la limitación temporal.El derecho al registro del sello comercial no sólo lo tiene el productor, sino toda empresa paralas mercancías que comprenden el objeto de la actividad empresarial (igualmente en el casodel representante o del importador).El sello comercial abarca 10 años de protección desde la fecha de su anuncio, pero esteperíodo puede prolongarse indefinidamente. Los modelos industriales se aseguran por 25años.El período de protección de todos los objetos de la propiedad industrial se cuenta a partir dela fecha de anuncio, y no desde la fecha de registro. Puede ocurrir que otra empresa anuncieel mismo sello, marca o invento para su registro o que vaya a vender una mercancía parecidacuyo sello espera para ser registrado. Las discusiones en estos casos favorecen al queanunció „a tiempo” el sello para su registro, pese a que el sello en cuestión no se hayaregistrado oficialmente todavía. Sin embargo se conocen situaciones en las que el tiempo deuso de una marca ha favorecido a la empresa que reivindicó sus derechos sin haberseanunciado previamente.El anuncio es efectivo cuando se ha presentado la propuesta a la Oficina de Patentes. LaOficina debería responder en una semana si el sello puede ser registrado.La Ley sobre el derecho de la propiedad industrial va a enmendarse, ya que todavía no seajusta a dos directivas de la Unión Europea de 1998 sobre la protección de invencionesbiotecnológicas y sobre la defensa del derecho de los modelos industriales.Normas de seguridad:La Ley sobre la seguridad general de productos 14 coincide con las Directivas de la UE 85/374EEC de 25 de julio de 1985 sobre la responsabilidad por productos defectuosos y la92/59/EEC sobre seguridad general de los productos.
12 Ley del día 10 de junio de 1994 sobre concursos públicos (Diario Jurídico 2002 Nr 72 punto664).
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El órgano que desempeña el control de seguridad de los productos es el presidente de laOficina de Seguridad de la Competencia y de los Consumidores (UOKiK), que realiza sustareas con la colaboración entre otros de la Inspección Comercial. Puede exigir también deotras instituciones de control que lleven a cabo la inspección sobre la seguridad de losproductos.Otras autorizaciones del presidente de la UOKiK dependen de si el producto ha sido yaintroducido en el volumen de negocios o no. En el segundo caso, si hay suficientescondicionantes que demuestren que el producto no cumple los requisitos de seguridad puedeexigir al productor que proporcione toda la información sobre el producto y las amenazas a élvinculadas. Si el peligro resulta, en su opinión, evidente, puede obligar al productor a someterel producto a una inspección en un laboratorio acreditado, especificando entre otras cosas ellímite de tiempo de la inspección, la prohibición de exhibir, ofrecer o introducir en el volumende negocios del mercado o abastecer el producto por el tiempo necesario para que elproducto pase el control o las investigaciones, o incluso prohibir la entrada del producto en elmercado hasta que se completen las exigencias de seguridad. Si el producto resultarapeligroso, el productor deberá correr con los gastos de los análisis.También en las aduanas hay numerosas obligaciones que cumplir. Si el órgano aduanerocomprueba durante el control que el producto puede constituir una amenaza para la salud, lavida o la seguridad tiene derecho a retenerlo y acudir a los organismos pertinentes para unaprueba pericial. Si la opinión de ésta confirma las sospechas de los agentes aduaneros suobligación es retirar el producto fuera del país.La Ley sobre seguridad general de los productos la completa la disposición sobre la ley deseguridad y la señalización de productos textiles 15. Impone a los productores de textilesduras exigencias para la entrada de sus productos en el volumen de negocios.En el mercado sólo se pueden introducir aquellos productos textiles que cumplen lasexigencias de la ley, su disposición y las indicaciones básicas que se refieren a certificados,normalizaciones y valoraciones de conformidad.Los productores tienen la obligación de asegurar el producto. La seguridad de los productostextiles se valora al detalle teniendo en cuenta las condiciones técnicas como un valoraceptable de sustancias químicas (amina, formaldehído) en los productos textiles. Losdetalles sobre el valor y los tipos de sustancias peligrosas los delimita el documento adjunto ala disposición.Además a todos los productos textiles, a excepción de los indicados en el documento adjuntoa la disposición, introducidos en el mercado se les exige estar marcados de la formaseñalada en la disposición. En las etiquetas individuales y en los entredós (tiras labradas) sedebe facilitar la información fundamental sobre el producto y la mercancía; su composición dematerias primas y su conservación. La composición se da en porcentajes utilizando ladesignación indicada en el documento adjunto a la disposición, y la composición de materiasprimas del producto textil se señala utilizando los métodos indicados en el documentoadjunto.
g) Centros de producción.
14 Ley del 22 de enero de 2000 sobre la seguridad general de los productos (Diario Jurídico nr 15 punto179).15 Disposición del Consejo de Ministros del 19 de octubre de 2001 sobre la seguridad y señalización delos productos textiles (Diario Jurídico de 2001 Nr 144 punto 1616).
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La industria ligera polaca continúa disponiendo de un importante aunque en gran medidadesgastado potencial de producción, incluidas muchas fábricas heredadas de la épocaanterior. La gran concentración de empresas textiles en la región de Lódź se debe al papeldirigente de esta región en la industria textil polaca. Las empresas cuyas raíces tienen suorigen en el sistema anterior, tras la reestructuración fueron obligadas a reducir susposesiones. Muchas naves y centros de producción, debido a la falta de fondos para sumantenimiento y para la defensa, sufrieron una devastación, algunas cambiaron su finalidad(funcionan ahora por ejemplo como naves de empresas de amplia superficie). Las quepermanecieron son aprovechadas por las empresas existentes dedicadas a la producción deproductos textiles. Muchas empresas de menor tamaño que no eran capaces de mantener lainfraestructura aprovecha la oferta de fábricas grandes que sí pueden poseer fábricas ylíneas tecnológicas.
h) Transporte.Muchos productores intentan disminuir los costes de transporte creando su propia red dedistribución de mercancías. Con este fin crean sus propias redes mayoristas y de tiendas depatrocinio en las que ofrecen sus productos a precios de fábrica o de mayorista. La principalpremisa de esta forma de actuar es la eliminación de intermediarios que imponen altosmárgenes comerciales. Una facilidad es su tipo de „regionalización”, resultante de la divisióngeográfica de la producción, como por ejemplo la disposición de muchas empresas textiles enlas proximidades de la ciudad de Lódź.
i) Competencia ilegal.Unas condiciones excepcionalmente buenas para el desarrollo de la competencia ilegalsurgieron en los alrededores de la ciudad de Lódź. La región de Lódź es una de las másamenazadas por el paro. Después de 1990 se cerraron allí numerosas fábricas de industrialigera. Los trabajadores despedidos, sobre todo las mujeres de formación profesional y conmuy pocas posibilidades de volver a cualificarse de un día para otro, se encontraron frente alproblema del paro. Empezaron a aprovecharse de ello empresas poco honestas que teníanempleados ilegales para reducir los costes de producción. Las fábricas ilegales producen unamercancía para ser vendida en los bazares, a menudo se trata de imitaciones de productosde marcas conocidas en todo el mundo. Esta zona semi ilegal funciona perfectamentegracias a las limitadas posibilidades de control por parte del estado.Otra forma de competencia ilegal es la generalizada rebaja de precios de las mercancíasimportadas. Como los impuestos aduaneros se hacen en base al valor declarado, y losempleados de aduanas no disponen de conocimientos que les permitan valoraradecuadamente el valor real de los productos importados, la norma es no respetar lasnormas aduaneras con el objeto de disminuir la cantidad a pagar. Como demostró el controlde regulación de volumen de productos de la industria ligera con el extranjero realizado por laCámara Superior de Controles, el principal defecto del sistema aduanero en Polonia es lafalta de un sistema informático integrado en la administración aduanera, el cual permitiría laverificación de los valores declarados de las mercancías.Participantes del mercado textil en Polonia (producción local e importadores)Entre las mayores empresas que se encargan de la importación y la exportación de productostextiles se encuentra „TEXTILIMPEX-GLOBE” Sp. z o.o. Es una empresa de tipo holding.Aparte de encargarse de la importación y exportación también realiza prestación de serviciosde almacén, de exposición informática así como de alquiler de superficies de oficinas yalmacenes a empresas textiles. La empresa importa algodón a Polonia, desperdicios dealgodón, fibras acrílicas, de poliéster y de viscosa (en forma de tejidos discontinuos, de cableo de lana de peine), materiales químicos para la industria textil, lana y lanas de peine, fibras,
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hilados y productos de cristal así como fibra de cepillos. De la misma manera la empresa seencarga de la exportación de productos acabados de la industria textil polaca.En la industria textil polaca es generalizado el modelo de producción de servicio total, queconsiste en la producción por la misma empresa del producto final desde la materia primahasta la mercancía final. Las empresas de mayor tamaño disponen de hilanderías que apartede producir para cubrir las necesidades propias proporcionan servicios vinculados a lapreparación de telas para los clientes externos. Entre las mayores empresas competitivas delmercado polaco de productores y usuarios de fibras textiles debemos mencionar: En la industria del algodón:Fábricas de la Industria del Algodón „BIELBAW” S.A: en la actualidad es la mayor empresatextil de Polonia. Produce telas y juegos de cama con un amplio surtido. Entre el surtido haytelas, sábanas, colchas, tejidos de algodón y de cáñamo: telas para sábanas, telas paravestidos, para camisas, tejidos para muebles de jardín y para cochecitos de niños.Fábricas de la Industria del Algodón „ALBA”: empresa de ciclo productivo completo, en cuyacomposición están incluidos hilandería, fábrica de tejidos y fábrica de aprestar. La empresaproduce para cubrir sus propias necesidades y para clientes externos hilados de punto yartículos de algodón y de mezcla. Presta servicios de hilado, de acabado y a pequeña escalade tejidos. „ALBA” produce tejidos para cortinas, manteles, tapicería, confección, vestidos,crudillo de fin específico, paños, tejidos destinados a corbatas y toallas.„PAMOTEX” es productor de sábanas. Dispone de toda una línea tecnológica que abarcatodas las fases de la producción: desde la materia prima hasta el tejido acabado o el juego desábanas.La fábrica „ZWOLTEX” S.A. de la localidad de Zduńska Wola elabora productos de rizo ymantas. La empresa dispone de los certificados del Instituto de Técnica y Tecnología dePunto „TRICOTEXTIL”, los cuales le permiten la aplicación de los sellos de „Seguro para elniño” y „Amigable para las personas”.Las fábricas de la Industria del Algodón „FROTEX” de la localidad de Prudnik producentoallas, confección infantil, juegos de mesa y de cama, albornoces, también realizan tareas decoloración y producción de tejidos. Durante la reestructuración llevada a cabo en los años1995-2000 se modernizaron las hilanderías, la fábrica de tejidos y la zona de coloración dehilados, se automatizó el taller de costura, se construyó la estación depuradora, así como unared de distribución a nivel nacional y se emprendió un sistema de protección del medioambiente según DIN EN ISO 14001.La empresa de Częstochowa „POLONTEX” S.A. es productora de cortinas, manteles, telas ehilados de algodón y de mezcla. La empresa es una compañía privada de acciones de capitalpolaco. „POLONTEX” S.A. ocupa una posición destacada en lo que se refiere a productos detejidos y de punto: tejidos no de huso, cardados. El surtido básico de la empresa lo componenlos hilados de algodón, y de poliéster-algodón (de composición libre de materias primas), lafábrica produce igualmente hilados de poliéster y viscosa (de composición libre de materiasprimas), de residuos (de vicuña) y lycra con algodón en trenza.
- En la industria de la lana:„EAST WEST SPINNING” es el mayor productor polaco de hilados de lana de peine y demezclas de lana con fibras químicas. Su empresa materna es Suedwolle GmbH & Co consede en Nuremberg, Alemania. La producción está orientada sobre todo al clásico tejidocrudo-blanco así como tejidos de tipo Siro y mezclas de lana con fibras químicas (lycra,poliéster. viscosa, nylon). La producción en el año 2000 alcanzó aproximadamente los 7,5
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millones de kilos de hilado. Los productos de la empresa se venden casi exclusivamente enel extranjero (96,9%) por medio de la red de distribución de Suedwolle GmbH & Co.„OPTEX” S.A., en la localidad de Opoczno, es una fábrica con todas las secciones queproduce tejidos parecidos a la lana. En su oferta incluye tejidos para confección, para trajes,vestidos, decoración, de funda especial, sacos para lavadoras sin costuras y mantelesresistentes a las manchas. En ella se utiliza el tejido de poliéster como materia prima,incluidos poliéster modificado, de alto grado de torcido, de microfibra, hilados concomposición de lycra y mezclas de poliéster y viscosa. La producción anual de la empresaalcanza en la actualidad más de 10 millones de metros de tela.Las fábricas „9 DE MAYO” („9 MAJA”) de la ciudad de Lódź producen telas de lana y demezcla (para la confección en general y de uniformes) de hilado de peine y cardado, e hiladocardado. Prestan servicio de fábrica de tejidos y acabado de telas. Disponen de hilanderíapropia, fábrica de tejidos, sala de coloración y acabado. Las fábricas producen terciopelo,tweed, whipkord, sarga, franela, tela de gabardina y telas de abrigo para abrigos de dama ycaballero, chaquetas de vestir, trajes y vestidos. Para la producción de telas se usa lana purao fibras sintéticas.La empresa „ZELTOR” S.A. de la localidad de Zgierz produce telas para confección (de lanay de mezcla de hilados de peine y cardados), telas con composición de fibras elásticas; telastécnicas (resistentes a los ácidos, resistentes a la lejía, no inflamables, no electrostáticas).También realiza servicios de hilado con el sistema de peine, de zurcido, de coloración, deacabado. Posee los certificados de producción de telas militares (COBR MON), técnicos(CIOP), posee la licencia DuPont para presentar los sellos Lycra, Teflon HT ,y el selloSwisscolor con significado „Lleva y lava”.La fábrica „TOMTEX” S.A. produce telas de lana de peine y cardada y de mezcla ( tejidospara confección, de vestidos, de trajes). También ofrece servicio de hilandería, fábrica detejidos, coloración y acabado de telas.La empresa „ARELAN” S.A. es productora de hilados de punto, de tejidos y de lana hilada amano. Ofrece hilados y lana hilada de 100% acrílico y en mezcla de acrílico con lana, lino,viscosa, algodón y otras fibras.La Hilandería de Peine de Toruń „MERINOTEX” S.A., en la ciudad de Toruń, es el mayorproductor de Polonia de hilado de peine, lana y materiales parecidos a la lana. La empresaofrece además servicio de elaboración de la materia prima (lavado y peinado de lana ehilado). - Industria de la seda:El Grupo de Capital „WISTIL” S.A. es uno de los principales destinatarios polacos de fibras deseda. Es productor de telas sintéticas y de mezcla, de productos de punto y de productos dejacquard. Los ingresos por ventas de la empresa en 2001 alcanzaron los 431978,0 miles dezłotys. El resultado financiero bruto alcanzó los 11 894,0 miles de złotys.La empresa „MIRANDA” S.A., en la localidad de Turek, es un centro con diversas seccionesque da trabajo a cerca de 600 personas. La compañía se encarga de la producción dehilados, telas y de los servicios de acabado, hilado y tejido.
- Sector del lino:De las más de 30 fábricas de lino existentes antes de la crisis se salvaron tan sólo dos, „LEN”en la localidad de Kamienna Góra y „ORZEL” en Mysłaków.Las fábricas de Lino „ORZEL” S.A. producen telas de lino y de lana con lino para la industriade la confección y para el sector de la decoración, y también para la confección de
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mantelería. El volumen de la compañía en el mercado mundial del lino se estima enaproximadamente un 2%, y en el mercado americano de cerca de un 4%.Las fábricas „LEN” S.A., en la localidad de Kamienna Góra, se encargan de la producción detelas de lino, de lino y lana, de lino y viscosa, y de telas de punto de poliéster destinadas a lapublicidad externa. La producción mensual de telas alcanza aproximadamente los 300.000metros. La empresa cuenta con cerca de 400 empleados.
- Entre los productores de fibras artificiales:„ELANA” S.A. en la ciudad de Toruń es el único productor polaco de fibras de poliéster, al querecurren los productores de telas, productos de punto, cortinas, encajes. En la actualidad laempresa cubre cerca del 50% de las necesidades de la demanda de fibras de poliéster.Las Fábricas de Fibras Químicas „STILON” S.A. es el mayor productor polaco de fibrastextiles de poliamida. Los productos de la empresa son los hilados de poliamida, de fibrasfinas aplicadas a la producción de medias por medio de fibras textiles continuas usadas parala producción de telas y géneros de punto, hilados gruesos destinados a la producción deproductos técnicos. El paquete de acciones mayoritarias (de más del 50%) en la compañía loposeen empresas pertenecientes al grupo industrial Rhodia S.A. de capital francés e italiano.Stilon S.A. en el reparto internacional de las rutas comerciales del grupo Rhodia abastece elmercado polaco y los mercados de los países en torno al báltico y los mercados orientales.
Principales empresas del sector textil (2001)Principales empresas del sector textil (2001)
EMPRESA (entreparéntesis lugarque ocupa en lalista de Polonia)
Fábricas deMateriales deVendajes deToruń (110)
Elana S.A. (262) Stilon S.A. (267) Wistil S.A. (302) East WestSpinning
Sp. z o.o. (452)
Ingresos porventas
1142979,6 502045,9 493070,4 431978,0 252232,9
Exportación 30,6 16,5 73,7 falta de datos 96,9
Ingreso total 1169923,1 528145,3 539244,0 454248,0 268080,3
Cambio en losingresos desde2000.
(miles de złotys)
131732,3 -31112,5 -75160,0 242955,0 3441,2
Resultado de laactividad global
(miles de złotys)
falta de datos 17907,9 -11582,1 7402,0 29833,8
Resultado de laactividad deoperaciones(miles de zł)
falta de datos 17845,3 -12796,7 - 863,0 30350,8
Ganancia enbruto
(miles de zł)
145208,6 17768,0 -42177,0 11894,0 27328,3
Impuesto sobrela renta
(miles de zł)
41993,6 0,0 0,0 3193,0 7561,9
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Ganancia enneto
(miles de zł)
103215,0 17767,7 -42177,0 11535,0 19766,4
Indice derentabilidad bruta( en %)
12,41 3,36 -7,82 2,62 10,19
Empleo 1410 2475 1731 b.d. 494
Salario
(miles de zł)
b.d. 55442,00 45540,90 b.d. 14744,6
Superávitfinanciero
(miles de zł)
b.d. 46433,2 -42177,00 43574,00 37398,3
Gastos deinversión
(miles de zł)
65311,6 5006,2 32780,30 126152,0 839,1
Fuente: Lista 500 de Polonia, Ránking de las 500 empresas más importantes según el semanario Polityka, investigaciones propias
a+b) Atributos del producto y nivel de distinción del producto.El principal problema de las empresas polacas es la relativamente baja competitividad de losproductos de la industria textil. Este bajo nivel de la competitividad viene provocado sobretodo por los altos costes de producción y por el precio y los parámetros técnicos y de uso delos productos.Los altos costes derivan entre otras cosas del bajo nivel tecnológico de la maquinaria y de losinstrumentos, de la falta de aprovechamiento de los bienes productivos, del nivel de gestión ydel número excesivo de trabajadores. Según la valoración de los expertos se puede deducirque el uso de la maquinaria en la industria ligera alcanza el 70-80%, mientras que el mayoraprovechamiento se da en la industria textil y en la industria de la marroquinería y el calzado.En este sentido cuenta con mejor situación la industria de la confección. Las mayoresposibilidades de desarrollo, teniendo en cuenta la relativamente nueva maquinaria y la buenacalidad de los productos, las tienen los productores de tejidos técnicos. En una situaciónmucho peor se encuentra el resto de las empresas de la industria textil que disponen de unamaquinaria anticuada.Otro factor de relevancia en cuanto a los altos costes de la producción es el nivel de gestiónde la empresa. Como se puede deducir de los análisis presentados anteriormente una partede las empresas, especialmente de la industria textil, funciona sin ningún plan de estrategia,de reestructuración o de reparación.Los productores presentan una actividad bastante reducida en el campo del márketing y de lapromoción de marcas de los productos, de la inculcación de las innovaciones productivas, ytambién carecen de elasticidad a la hora de diferenciar sus productos. Hay también una faltade puntualidad en la entrega de suministros. Estas lagunas son aprovechadas por losexportadores extranjeros que encuentran de modo más rápido y eficaz compradores para susmercancías.En la debilitación de la competitividad de los productos de las mejores empresas de laindustria textil tiene un papel relevante la agudizada competitividad por parte de las empresasnacionales que se encuentran en muy mala situación económica, y que consiste en la ventade sus productos y de sus existencias almacenadas a precios rebajados. Además, un
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importante oponente para las empresas textiles es la importación masiva de productosbaratos de Oriente, así como de ropa usada de Occidente.
c) Dificultades para la importación. Defensa legal de los negocios de los productoresnacionales.
El 1 de enero de 1998 se produjo la liberación absoluta del comercio de textiles y deconfección entre los países de la UE y los países de Europa Central y Oriental (incluidaPolonia). El ser miembro de la WTO y la firma de los acuerdos de asociación con la UE porun lado permitió a Polonia la apertura al mercado mundial por medio de la desaparición, deacuerdo con el plazo establecido, de las barreras de tarifas en la exportación de los productosnacionales. Sin embargo al mismo tiempo el mercado polaco se encuentra amenazado enmayor medida por la competitividad de los productos de algunos países de mayorconcentración de este tipo de industria.Desde el año 1998 ha crecido sin mesura la importación de algunas mercancías. El controlrealizado por el Departamento de Actuaciones de Protección del Ministerio de Economíademostró entre otras cosas el aumento de la importación de tejidos de poliamida de China enun 107%, de Corea del Sur un 622%, la importación de tejidos de viscosa de Corea aumentoun 6015%, también aumentó en una proporción de varios cientos la importación de otrosproductos textiles y de confección. En muchos campos la importación supera varias veces laproducción nacional de textiles, lo que influye de forma evidente en la situación de losproductores polacos de fibras. Un problema añadido es la reducción de los precios. Controlesrealizados al azar demuestran que un 90% de los productos son importados con una rebajade los precios.Los intereses de los productores nacionales de fibras y productos textiles y de la confeccióndeben ser protegidos por las siguientes actas legales (demasiado tarde ya en opinión de lasempresas polacas):
Ley sobre la protección del mercado frente la importación masiva de mercancías alterreno aduanero polaco 16
Ley sobre la protección frente a la masiva importación al terreno aduanero polacode algunos productos textiles y de la confección 17
Ley sobre la protección ante la importación en precios de dumping 18
Ley de defensa del mercado ante la importación de mercancías subvencionadas 19
Las actas legales anteriormente nombradas dan derecho a los productores nacionales deproductos de la industria textil que han sufrido una caída de la demanda de sus productos apresentar la solicitud para iniciar los trámites en lo que se refiere a las leyes de aduanas, decontingentes o de precios mínimos (en el caso de dumping). Hasta que el Ministro de 16 Ley del 11 de abril de 2001 sobre la protección del mercado frente a la importación masiva demercancías al terreno aduanero polaco (Diario Jurídico nr 43, punto 477).17 ) Ley del día 21 de junio de 2001 sobre la protección frente a la masiva importación al terrenoaduanero polaco de algunos productos textiles y de la confección (Diario Jurídico del 2001 Nr 110,punto 1188 y posteriores).18 ) Ley del día 24 de agosto de 2001 sobre la protección ante la importación al terreno aduaneropolaco de productos a precio de dumping (Duario Juridico de 2001 nr 123, punto 1352).19 Ley del día 21 de junio de 2001 sobre la defensa del mercado frente a la importación a terrenoaduanero polaco de mercancías subencionadas (Diario Jurídico de 2002 nr 125, punto 1063).
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Economía tome la decisión de aplicar algunas de estas medidas de protección. Tienenderecho a presentar la solicitud para iniciar los trámites aquellos autores que constituyan almenos el 25% del total de los representantes del sector en cuestión, que no tengan pagosatrasados de créditos, dependencia de la Compañía Nacional de Seguros o de órganos deltesoro público. Esta exigencia dificulta las acciones legales a los representantes del sectortextil, carente de inversiones. Otro problema es el largo período que transcurre entre lapresentación de solicitud para iniciar los trámites y la implantación del contingente. Puedeprolongarse hasta medio año. Entre tanto el importador ha tenido tiempo de aumentar laimportación a Polonia de la mercancía de interés.Las partes que participan en el procedimiento son entre otros los productores extranjeros olos exportadores de mercancía incluida en el procedimiento, los productores nacionales (susorganizaciones) y las organizaciones de consumidores.Las tarifas aduaneras actuales las recoge la Disposición del Consejo de Ministros en lorelativo al establecimiento de las tarifas aduaneras 20, a la que se puede acceder por Interneten la dirección http://clo.mg.gov.pl/Según la Cámara Polaca de Confección y Textil, la importación masiva de ropa usadaconstituye una seria amenaza para la industria textil nacional y de la confección. Una posturasimilar han adoptado las Cámaras del Sector (Cámara del Algodón de Gdynia, CámaraPolaca de Industria Textil) así como la Federación de Empresarios de la Industria Ligera.La relación entre el importador de ropa de segunda mano y la situación en la industria textiles bastante evidente: el importador debilita la demanda de ropa nueva y al mismo tiemporeduce la demanda de fibras textiles.La importación de ropa de segunda mano, según la Oficina Central de Estadísticas, alcanzóen el año 2000 las 72,6 mil toneladas (con un valor de 28,8 millones de dólares, es decir125,4 millones de zlotys). Este volumen corresponde a una producción de más de 30 millonesde trajes o más de 120 millones de jerséis. En comparación la producción nacional de trajes,junto con la importación alcanzó 1,8 millones de piezas, y el conjunto de la producción dejerséis, chalecos y otros productos parecidos de punto los 16,5 millones de piezas.Bajo la presión de los productores de la rama textil la posibilidad de importación a Polonia deropa de segunda mano eliminó nuevas leyes sobre la defensa de medio ambiente (Ley de laProtección del Medio, Ley sobre residuos). Desde el 1 de julio de 2002 no se puede introduciren Polonia ropa de segunda mano no clasificada o temporalmente clasificada, puesto que elpermiso de realización de negocios a nivel internacional con residuos perdió su vigencia el 30de junio del año pasado.Sin embargo por efecto de las actividades de importadores ycomerciantes que enviaron al Parlamento un proyecto ciudadano de modificación de leyes, elParlamento aceptó los cambios postulados y el permiso para la importación de ropa desegunda mano fue restablecido. El comercio con ropa de segunda mano por tanto continúasiendo posible para descontento de los productores nacionales. Sin embargo debemosañadir que el cese de la actividad comercial con ropa usada hubiera sido en todo casotemporal. La ley polaca, desde el momento en que se produzca la entrada en la UE, tendráque subordinarse a la ley de la Unión, que permite el comercio con ropa no clasificada.
20 ) Disposición del Consejo de Ministros del día 11 de diciembre de 2001 sobre el establecimiento dela Tarifa aduanera (Diario Jurídico nr 146 punto 1639, del año 2002, Diario Jurídico nr 1 punto 18, nr100 punto 906, nr 104 punto 931, nr 132 punto 1116, nr 141 punto 1186).
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Masa [miles ton]
Importación de ropa usada (P. Arancelaria 6309)
Fuente: Cámara Polaca Textil y de la Confección, según datos de la Oficina Central deEstadísticas.
a) Estrategias de márketing de las empresas textilesLas empresas que producen o venden fibras textiles raras veces se anuncian en revistas quesean accesibles a la gran mayoría de los consumidores. Presentan su oferta principalmenteen las ferias del sector o mediante la mediación de revistas del sector como por ejemplo laRevista de la Industria Textil (Przegląd Włókienniczy) o el Journal Textil. Estas revistas llegana un círculo específico de clientes (de personas vinculadas al sector textil), de productores detejidos y ropa que usan las fibras para la fabricación de sus productos.Una de las amplias formas de promoción de una marca es hacer de espónsor en el deporte(por ejemplo los equipos de fútbol en Grorzów los patrocina la empresa Stilon S.A., o elbalonmano por la empresa de Toruń Elana S.A. OPTEX S.A. es el patrocinador oficial de lacarrera "Skoda Auto Grand PRIX MTB").Una promoción a mayor escala es la que se realiza directamente de cara al consumidor (deproductos textiles como tejidos, alfombras, ropa).Uno de los elementos de la estrategia de márketing utilizado por los productores de fibras esel respeto al medio ambiente demostrado mediante certificados. Por ejemplo la empresa„ELANA” consiguió un certificado que asegura la eficacia de la empresa en lo relativo alrespeto por el medio.Según el informe „Valoración del Marketing de las Compañías Bursátiles” las empresas de laindustria ligera gastan una media de 9,8 millones de zlotys anualmente en actividades demárketing. Esto constituye una media del 2,14% del volumen del valor de ventas.Naturalmente, estas cuotas se refieren a grandes empresas. Las empresas pequeñas ymedianas llegan con dificultades a fin de mes, y lo primero en lo que limitan los gastos esprecisamente en el área de márketing.Debemos tener en cuenta que una parte importante de las empresas realizó (y continúarealizando) encargos de transformación para el ennoblecimiento a otra marca, lo que provocauna carencia de experiencia en el área de márketing. Hasta el momento cerca de un 85% delos gastos en publicidad de las marcas los han efectuado en Polonia empresas extranjeras ysólo un 15% polacas.
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Aunque las empresas denotan la necesidad de la creación de una red de distribución deproductos de la industria ligera, esta necesidad se traduce sólo a pequeña escala enactividades concretas. En la práctica una forma no aprovechada de comercio es la venta pormedio de la preparación de una oferta integrada o por medio de Internet.
2.2. Producción
Detalles del proceso de producción, evolución y perspectivas.En Polonia sólo se cultiva lino y cáñamo. Desde principios de los años 80 la superficie decultivo de plantas textiles ha disminuido en Polonia de manera sistemática. Todavía en losaños 70 el área de cultivo de lino superó las 100.000 hectáreas, y la de cáñamo las 10.000hectáreas. En 1999 fue respectivamente de 3.109 hectáreas y 98 hectáreas. Los detalles deestos volúmenes así como la escala de producción desde 1980 aparecen representados en elsiguiente gráfico.
Producción de fibra de lino y de cáñamo y área de cultivo de lino y de cáñamo en Polonia en los años1980–1999
Lino
Producción
Área
Mile
s To
n
Mile
s ha
Producción
Área
Mile
s To
n
Mile
s ha
Cáñamo
Fuente: FAOSTAT (7)
La producción de lino y cáñamo en Polonia estaba destinada a cubrir las necesidades de laindustria textil nacional. La industria polaca del lino hasta finales de los años 80 mantuvo unaposición consolidada en los mercados mundiales más exigentes. La transformacióneconómica en cambio provocó una caída irreversible de la capacidad de producción, queafectó especialmente al taller de enriado.Las cosechas polacas de lino para fibra y de cáñamo se pueden estimar en base a losresultados de los volúmenes de referencia del gobierno a la Comisión Europea. El gobiernopolaco presenta un pago de primas de hasta 8,8 mil toneladas de fibra larga y 5,5 miltoneladas de fibra corta.De entre las más de 30 fábricas del sector del lino que estaban en marcha en los años 80 enla actualidad siguen produciendo tan sólo dos (Orzeł en la localidad de Mysłaków y Len en lalocalidad de Kamienna Góra y la Federación de Productores Nacionales de Fibras Naturalesen la ciudad de Lublin). Las principales causas de esta situación son las rigurosascondiciones financieras y de crédito que no tiene en cuenta las características específicas del
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sector ni las dificultades de comercio con productos en el mercado nacional e internacional,provocadas por la competencia de productos más baratos y subvencionados de la UniónEuropea y también por los bajos precios de la exportación.Fueron sobre todo las industrias significativamente cargadas por el presupuesto estatal y porlos servicios de créditos los que provocaron la ruptura del equilibro entre la producción y losprecios de venta. Una maquinaria anticuada y envejecida y en general una tecnologíatradicional de producción, unido a una duradera falta de medios financieros para lamodernización y la inversión, no han permitido adaptar las estructuras de producción ycalidad de los productos a las exigencias del mercado y de la exportación. Las tendenciasmundiales originaron un cambio del perfil de la producción: de los productos de usodoméstico a la confección textil, algo a lo que las fábricas polacas no podían hacer frente.La caída de la industria del lino provocó una depresión drástica de la base de materias primasde lino y cáñamo, un colapso en el sector de las semillas y sobre todo una pérdida de lascapacidades productivas en las sucesivas fases de transformación. Las fábricas enfuncionamiento, a causa de la falta de materias primas nacionales y también por su debilidad,basan su actividad en la fibra importada. Pese a la entrada en enero de 2000 de tarifasaduaneras más altas para la importación de lino y de cáñamo con vistas a proteger laagricultura polaca, la falta de apoyo para el desarrollo de una base nacional de materiasprimas puede provocar su ruina.(7) De la Base de Datos de la Organización para las leyes de Alimentación y Agricultura (FAO) de laONU
Frente a la crisis que dura ya varios años en la industria textil polaca, el nivel de dotacióntécnica y tecnológica y al mismo tiempo la competencia de los productos textiles de lasempresas polacas continúa siendo débil. Una característica sin aprovechar de los productosde la industria polaca es, junto a los parámetros técnicos vinculados al nivel de lasinstalaciones, la novedad del acabado entendido en términos generales. Es cierto que unporcentaje de empresas invierte en la modernización del equipo y ofrece productos que estánal nivel del resto del mundo, sin embargo por otra parte existe un grupo bastante amplio deindustrias que no tienen esperanzas de desarrollo y funcionan sin perspectivas a largo plazo.Con vistas a la carencia de un sistema propio de control de calidad de los productos en elmercado polaco hay con frecuencia mercancías de calidad inferior a la declarada. Comodemostró el control de la Inspección Comercial resulta que las industrias falseanexpresamente la composición de los productos o no son honestos en su presentación. Estosreproches se refieren en la misma medida a los productos importados (sobre todo del LejanoOriente) como a los productos nacionales. Los productores de productos de fibras confrecuencia hacen „coincidir” la composición de las telas en el etiquetado en función de lasexpectativas de los clientes, teniendo en cuenta además la carencia de laboratorios en lasfábricas a menudo no pueden comprobar la información facilitada por los proveedores detelas.Ventas previstas de productos textiles en algunos países para el año 2012.
1998 2012 % de variación
1. Austria 7074,8 7562,2 6,9
2. Bélgica y Luxemburgo 10959,5 13495,7 23,1
3. Dinamarca 5183,0 6746,2 30,2
4. Finlandia 2325,9 3014,4 29,6
5. Francia 36184,7 43561,9 20,4
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6. Alemania 71059,3 74568,6 4,9
7. Grecia 6262,2 7884,7 25,9
8. Irlanda 2125,9 2745,9 29,2
9. Italia 29762,5 38355,6 28,9
10. Holanda 11270,4 13515,0 19,9
11. Portugal 3724,3 4680,5 25,7
12. España 17017,1 21475,0 26,2
13. Suecia 6424,8 6849,6 6,6
14. Gran Bretaña 47511,4 62678,4 31,9
Total países UE 256885,8 307133,7 19,6
Polonia 4137,0 7478,7 80,8Fuente: Revista de la Industria Textil 6/2001 (Estado y perspectivas de la industria textil en Polonia), por el European Marketing Forecast 2000
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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
La industria ligera polaca se caracteriza por un comercio al por menor disperso, la falta demedios dinámicos de distribución mayorista, y por altos márgenes comerciales que ofrecenlos intermediarios.Lo más común es que los productores no tengan ningún tipo de control sobre el precio final alpor menor de sus productos. Los intermediarios establecen un recargo del tipo 100-200%, yen el caso de ropa de moda dicho recargo es aún mayor.
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
a) Inventario y descripción de los canales de distribución, esquema de distribución,volúmenes de negocios, ránking y perfil profesional.
Las investigaciones realizadas por medio de encuestas demuestran que los productorespolacos del sector textil dependen en gran medida (85% de los encuestados) de ladistribución indirecta (por medio de los mayoristas). Esta dependencia es la causa de ladivisión de los productores entre las señales directas del mercado a los consumidores finalesde los productos que se ofrecen. Unido al bajo nivel de investigaciones de mercado indicauna falta de conocimiento de los clientes y de sus expectactivas. En las investigaciones se hapodido atestiguar un porcentaje muy bajo de empresas que recurran a las investigaciones delmercado nacional e internacional.El gráfico presentado a continuación representa el esquema típico de la distribución deproductos polacos en Polonia.
Fuente: investigaciones propias basadas en entrevistas con empresas.
El productor de fibras (en la mayoría de los casos de fibras naturales se trata de una empresaextranjera) vende la materia prima a una empresa especializada en la exportación eimportación de fibras, o bien directamente al productor de productos textiles. El productor, pormedio de una red de mayoristas, vende la mercancía al comerciante al por menor, desde el
IMPORTADOR
MINORISTA
MAYORISTAPRODUCTORPRODUCT. FIBRAS
TIENDA FABRICA
CONSUMIDOR
MAYORISTA
MAYORISTA
CONSUMIDOR
MINORISTA
MINORISTA
MINORISTA
MINORISTA
MINORISTA
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cual llega el producto a los consumidores. Para evitar el aumento de los precios de lasmercancías por la presencia de otros mediadores las empresas que fabrican productostextiles intentan construir en la medida de sus posibilidades una red propia de distribución alpor menor, en algunos casos llegando a abrir tiendas de fabricación, gracias a lo cualcontrolan el precio de su producto y conocen mejor el gusto del consumidor final.
Un buen ejemplo de la creación por parte del productor de una red propia de distribución es laactividad realizada por las fábricas de la empresa Bielbaw S.A. Esta empresa vende susproductos con la mediación de 5 mayoristas de patrocinio en las ciudades de Katowice,Poznań, Częstochowa, Varsovia, Lódź y la propia tienda de la empresa en la localidad deBielawa. Las Fábricas de la Industria de la Lana OPTEX ha creado una potente red dedistribución en forma de 20 mayoristas pertenecientes a la empresa. Los mayoristasencargados del patrocinio de las fábricas „Frotex” se han dividido en 4 zonas geográficas.Gracias a una red propia de distribución ofrecen productos a la venta a precios de fabricante.Por su parte los productos de la empresa East West Spinning se venden casi de formaexclusiva en el extranjero por medio de la red de distribución de la empresa alemanaSuedwolle.El número de tiendas de productos textiles en Polonia alcanzó en el año 2000aproximadamente las 4.400, y las tiendas de productos de confección cerca de 34.000.
Tiendas en el año 2000
Crecimiento (+) o disminución (-) enrelación al año:
Número de tiendas
1995 1999
De productos textiles 4400 - 2072 - 131
De productos de confección 34161 + 4835 -1206Fuente: Oficina Central de Estadísticas
Después del año 1990 la estructura de la red comercial sufrió un cambio importante.Disminuyó de forma evidente el número de tiendas de productos textiles, pero al mismotiempo aumentó el número de tiendas de ropa. La popularidad de las tiendas del sector textildurante el período anterior era resultado de la falta de productos originales en las estanteríasde las tiendas. Las mujeres polacas, al no tener una gran variedad para elegir entre losproductos de algunas empresas polacas, intentaban cubrir la laguna del mercado con supropio ingenio y originalidad, creando ellas mismas su estilo proprio. Tras la entrada demercado en la economía polaca y tras la apertura del mercado polaco a mercancíasextranjeras (principalmente occidentales) se produjo un cambio de costumbres y las polacasempezaron a poder elegir entre una oferta variada, pasando las máquinas de coser a mejorvida.Número de tiendas de productos textiles en los años 1996-2000
Tiendas de artículosno alimenticios
1996 1997 1998 1999 2000 1999
(1998=100)
2000
(1999=100)
Total 71560 77781 86519 86183 80292 99,6 93,2
Productos textiles 3566 4009 4570 4531 4418 99,1 97,5Fuente: Oficina Central de Estadísticas
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Los dirigentes de las empresas ocultan informaciones del tipo: información detallada sobre lacolaboración comercial entre empresas, información sobre las estrategias de la actividad delas empresas en los canales de distribución, sobre los contactos comerciales, datos relativosal volumen total y a los surtidos de suministros o las teorías aplicadas de manera individual ala promoción de productos frente a una enorme competencia y una difícil situación en elmercado. Las empresas se niegan a compartir este tipo de información, camuflándola en losdatos generales que aparecen en sus páginas de Internet. Si analizamos la información queéstas contienen es posible denotar que en la práctica una forma desaprovechada decomercio es la venta directa por Internet, ya que sólo algunas de las empresas de mayortamaño posee una página web que responda a los requisitos actuales.
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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
En el año 2001 la mayor parte de los comerciantes del sector textil notó una importantedisminución de los volúmenes de negocios (del 10 al 30%). Las mayores pérdidas lasregistraron los dueños de las tiendas en cuyas proximidades se abrieron supermercados conprecios muy competitivos. Otra tendencia vinculada al desarrollo del comercio en grandessuperficies es la disminución del comercio en el centro de las ciudades (también en lastiendas de artículos textiles). Las tiendas de pequeños propietarios situadas en los centroscomerciales notan un aumento de frecuencia únicamente durante el fin de semana, perodicha frecuencia no siempre se traduce en un aumento de los volúmenes de negocios. Lacausa de este fenómeno es el estancamiento económico de Polonia, que se traduce en undescenso del consumo en algunos sectores de la población. Los postulados de loscomerciantes hacia el gobierno incluyen la puesta en marcha de acciones destinadas areducir el paro, cambios en el Código Laboral, una reducción de los impuestos, cambios en elsistema de crédito para las pequeñas y medianas empresas y una limitación del dominio delos supermercados.Según los datos de la Oficina Central de Estadísticas el salario medio en el segundo trimestredel año 2002 alcanzó los 2061, 95 zlotys. Los precios de las mercancías y de los servicios deconsumo en la primera mitad del año 2002 en relación a la segunda mitad del 2001aumentaron un 1,7%, mientras que en julio de 2002 en relación a junio de 2002 disminuyeronun 0,5%. El nivel de los gastos medios mensuales nominales en los hogares en 2001 alcanzólos 609,72 zlotys de media por persona, contando con las mercancías y servicios deconsumo, de 585,72 zlotys.En 2001 la mitad de los hogares investigados valoraba su situación material como media. Aligual que un año antes, la consideraban como muy buena o más bien buena tan sólo uno decada nueve hogares, pero como mala o más bien mala uno de cada tres.
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
La compra de un producto viene determinada en Polonia por su precio y por la marca. Losjóvenes polacos están influenciados por la marca del producto. El precio del producto lesinteresa en menor grado que a sus padres o los jóvenes de su misma edad del campo. Elprecio es un factor significativo para las mujeres, las personas de educación media, para lapoblación del campo, para los jubilados y para los que realizan trabajo físico. Las ofertas sonun instrumento efectivo de márketing en lo que a los polacos se refiere. La mitad de lascompras totales se realiza en función de algún tipo de oferta. Este fenómeno esespecialmente popular entre las mujeres. Los polacos miran con frecuencia los productos delas tiendas, incluso aunque no tengan intención de comprar. Las visitas a tiendas es unacierta forma de actividad familiar, e incluso un modo de pasar el tiempo libre.La mayoría de los polacos tienen una buena disposición hacia la publicidad. La publicidad esconsiderada como un buen medio de información sobre el producto, la moda y el estilo. Los
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polacos reconocen que la publicidad ejerce influencia a la hora de elegir el producto. La gentejoven presta más atención a la publicidad que los mayores. La influencia de la publicidaddepende de la edad, del nivel de educación y del nivel de ingresos. Los consumidores deeducación superior y con mayores ingresos prestan más atención a las recomendaciones,son más susceptibles al testimonio y al clima de la publicidad. Las personas más jóvenes ymejor preparadas con ingresos más altos son más susceptibles a los elementos emocionalesde la publicidad. La gente mayor, de educación inferior y con menores ingresos son mássusceptibles a los argumentos racionales mostrados en la publicidad.El nivel de influencia de la joven generación en cuanto a las decisiones de las compras de lospadres es significativo. Al igual que en Estados Unidos y Europa Occidental los niños polacostoman parte en la decisión de compra de la familia, decidiendo no sólo sobre la compra deproductos a ellos destinados, sino también en la selección de productos familiares como lapasta de dientes o el jabón.
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
2001 alcanzó los 385,8 millones de dólares. España se encuentra en el puesto 17 en la listade inversores extranjeros en Polonia, desde el punto de vista de la inversión de capital.Los productos españoles en la actualidad gozan de confianza y simpatía en el mercadopolaco. Además de la alta calidad del producto, también tiene gran importancia laconsideración hacia el creador español de colecciones.Precisamente gracias a las creaciones españolas los productos textiles se venden bien en elmercado polaco. Los productos textiles españoles a los que hay acceso en el mercado polacoson valorados. Sin embargo Polonia importa sobre todo materias primas. La materia primaespañola es muy buscada debido a la convicción generalizada de que existen en Españaunas excelentes condiciones naturales de cultivo.También gozan de gran popularidad los tejidos importados y los productos de materialestextiles. Gracias a su buena calidad y su precio competitivo se venden bien las fibrassintéticas, las fibras discontinuas transformadas y los productos destinados a fines técnicos.La percepción general del producto español desde el punto de vista del márketing cuenta conconnotaciones positivas. La expresión, el temperamento, el colorido vivo son temas utilizadossiempre en las campañas de productos de la península ibérica en el mercado local. Losproductos textiles españoles importados son considerados por los consumidores comoproductos con buena relación calidad-precio, de buenos parámetros tecnológicos y naturales.
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V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
Pese a que los pronósticos que señalan una caída de la industria textil en Europa Occidentaly en Polonia, el uso industrial de fibras aumenta de manera irregular. Esta tendencia se debefundamentalmente a la producción de fibras sintéticas. La producción de hilados de fibrascontinuas ha comenzado a tener un volumen importante de negocios en el mercado con elcoste del hilado de fibras cortadas. Se espera que esta tendencia continúe en la nuevageneración de fibras, por ejemplo en el desarrollo de los hilados de microfibra continua.Aumenta el uso de fibras en la fabricación de productos industriales (por ejemplo en el sectordel automóvil) y técnicos, junto con un descenso de producción de fibras naturales.En base a los datos estadísticos a los que hay acceso, a los análisis y pronósticos y a laopinión de los expertos, de los representantes de las empresas y de los representantes deinstituciones vinculadas a la industria ligera (cámaras de comercio, organismos deinvestigación y desarrollo) en el documento oficial „Estrategias Para la Industria Ligera” sereconoció que existe un gran parecido en el desarrollo en Polonia de algunos subsectores dela industria ligera que fabrican unos surtidos limitados de productos. Se ha sugerido que laproducción textil se dirija a las necesidades de categorías como:1. La producción de tejidos decorativos teniendo en cuenta:
− un potencial productivo bastante actualizado ,
− una calidad de producción bastante alta,
− las posibilidades de aumentar la demanda interna,
− desarrolladas bases de investigación y desarrollo, que permitan ir a la par de lastendencias mundiales.
2. La producción de tejidos técnicos, teniendo en cuenta:
− unos significativos bienes de producción, no demasiado anticuados y relativamentepoco usados,
− el aumento de la demanda a nivel nacional y extranjero de productos de calidadmedia,
− las posibilidades de mantener el nivel de competitividad técnico y de calidad de losproductos frente a los proveedores extranjeros sin que resulte imprescindible realizargrandes inversiones.
3. La producción de géneros de punto, teniendo en cuenta:
− la existencia de un potencial de producción que permite la confección de productos decompetitividad de clase media frente a la importación,
− la necesidad de pequeñas inversiones.
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4. La producción de ropa de gran nivel de transformación y de una alta cuota de valorañadido , teniendo en cuenta:
− la gran cantidad de trabajadores con alta cualificación,
− el nivel bastante elevado de parte de los bienes productivos,
− la buena calidad de parte de la producción,
− la existencia de vínculos fuertes y duraderos con los proveedores extranjeros,
− las beneficiosas perspectivas de desarrollo de la demanda nacional de este tipo deproducción,
− las necesidades de inversión, bastante reducidas,
− las desarrolladas bases de investigación y desarrollo, que permiten cumplir con lasexigencias del mercado mundial.
Las dificultades para mantener los niveles de producción que han ido surgiendo hasta elmomento pueden estar vinculadas a:1. La producción de tejidos, ya que:
− está basada en una tecnología atrasada,
− la mayoría de las empresas dispone de muy medios de producción muy desgastados,los costes de producción son muy altos,
− la calidad de los productos es baja,
− para mejorar la competitividad serían necesarias grandes inversiones.2. La producción masiva de ropa de bajo estándar, ya que:
− los costes de producción son demasiado altos en comparación a muchos paísesasiáticos,
− incluso las mayores inversiones destinadas a reducir los costes podrían no cumplircon la competitividad de los productos polacos entre otras cosas por la diferencia denivel de los salarios.
Las inversiones imprescindibles para la modernización de la industria ligera polaca hasta elaño 2005 se estiman en aproximadamente 2,2-2,9 millones de zlotys. Ello permitiríaactualizar la maquinaria y reducir el nivel de uso de las máquinas y herramientas hasta un 40-45%.Las potenciales fuentes de financiación de las inversiones anteriormente mencionadas seránsobre todo los propios medios de las empresas y los créditos comerciales. Una fuente extrade inversiones pueden ser los medios aportados por inversores extranjeros y las ayudas de laUE destinadas en líneas generales a las inversiones de carácter ecológico.El aumento de la competitividad de los productos fabricados y el aumento de la capacidad deproducción a él vinculado, en la que influye la consecuente automatización de los procesosproductivos, provocará una limitación inevitable de empleo entre los trabajadoresrelacionados directamente con la producción.Por efecto de los cambios mostrados, el empleo en el conjunto de la industria ligera puededisminuir en los próximos años en unas 20 a 25 mil personas.
→ TENDENCIAS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICAS
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En el documento del gobierno „Estrategia para la Industria Ligera” se afirma que la industriatextil polaca debería delimitar su especialidad de surtido tomando en consideración lasnecesidades de los clientes de artículos de consumo masivo así como sus posibilidades decompetitividad a nivel internacional principalmente en los surtidos de los llamados „high-tech”(alta tecnología).Los productores del sector textil deberían elegir una especialidad de producción entre lassiguientes tendencias:- la producción masiva puede tener lugar sólo en el caso de los tejidos de algodón para ropade cama y ropa interior;- una producción de series reducidas de artículos de moda (en el caso de los tejidos deconfección y de decoración con una gran adaptabilidad en los surtidos);- la producción de productos especializados que garanticen unos parámetros adecuados deuso (como por ejemplo resistentes al agua, ignífugos, de alta resistencia mecánica, depropiedades antielestrostáticas, etc.) y destinados a la decoración de interiores de vehículos,a uniformes, a ropa deportiva y de tiempo libre, a fines sanitarios y médicos;- productos técnicos que ofrezcan un gran surtido para las necesidades de la industria, de laconstrucción y de la agricultura.
Tendencias de desarrollo de la industria textil
Surtido Principales problemas Puntos delicados
INDUSTRIA TEXTIL
Tejidos paraconfección
mejora de las propiedades de uso,
responden a las tendencias mundiales de la moda,
investigaciones de márketing permanentes,
definición del destinatario de los productos.
series productivas reducidas,
variedad de productos,
elasticidad en la producción,
protección del medio ambiente,
aprovechamiento de las basesnacionales de materias primas.
Productos depunto
fortalecimiento de la posición de los productos de punto,
ampliación de la oferta de surtido,
ampliación de los mercados de venta.
fuerte competencia por parte de laimportación,
aprovechamiento de las materiasprimas nacionales.
Tejidosdecorativos
desarrollo de productos,
ampliación de los mercados de venta.
gran elasticidad en el surtido,
aprovechamiento de las materiasprimas nacionales.
Tejidostécnicos
investigación y desarrollo principalmente de los surtidos delos productos de alta tecnología,
desarrollo de productos especializados con parámetrosdiferenciados de uso destinados a la decoración de interiores,a uniformes, ropa deportiva y para el tiempo libre y para finessanitarios y médicos .
consideración de las necesidades de laindustria y de la construcción,
textiles para la agricultura
aprovechamiento de las materiasprimas nacionales
Fuente: Estrategia para la Industria Ligera
→TENDENCIAS RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE (MEDIO NATURAL)En lo referente al medio natural las empresas de la industria textil tendrán que cumplir lasexigencias de las nuevas leyes relativas a la protección del medio ambiente. El objetivo de laintroducción de dichas actas legales era la unificación de los parámetros polacos a las leyesde la directiva de la Unión Europea. En el contexto de la entrada de Polonia en la Unión esta
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tarea será la base de actividades efectuadas por parte de las empresas en lo relativo a ladefensa del medio ambiente.Los productores de fibras se encuentran también con la necesidad de conseguir loscertificados de conformidad con las normas de protección del medio que pueden resultar unelemento interesante de márketing, influyente en la consideración de los consumidores sobreel productor.
→ SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA TEXTILEl clima de la situación actual es valorado por los productores y comerciantes el sector textilcomo optimista. Experimentan mejoras tanto las estimaciones actuales como los pronósticosde demanda y producción. La siguiente disminución la experimentará el excesivo nivel dereservas de productos acabados. Pese a los significativos retrasos para la recaudación de lascantidades debidas por parte de los contratantes, los productores no encuentran dificultadesa la hora de cumplir sus obligaciones. Los precios de los productos fabricados de grancompetitividad sufrirán una nueva rebaja. La finalización de los procesos de reestructuraciónde las empresas puede provocar una gran reducción de las plantillas de trabajadores.
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VI. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Las ferias más importantes del sector textil se celebran en el lugar tradicionalmenterelacionado con el sector textil (Lódź) y en el mayor centro de ferias y exposiciones dePolonia (Poznań). Las ferias nacionales de mayor importancia son:
Semana de la Moda de Poznań, organizada en la ciudad de Poznań por la FeriaInternacional de Poznań S.A. Durante la feria se presentan productores de ropa, ropainterior, medias y calcetines, mercería de confección, tejidos, productos de punto,complementos para sastrería, mercería, calzado, confección en piel y abrigos de piel,mercería en piel, accesorios de calzado y pieles, productos de joyería y bisutería. Durantela feria se organizan desfiles de moda, concursos, encuentros con los diseñadores, conlos productores, comerciantes y periodistas. El acontecimiento se celebra dos veces alaño. En 2001 la superficie neta de la feria fue de 18.556 metros cuadrados. El número devisitantes alcanzó los 20.610. En la feria participaron 656 empresas, entre ellas 129extranjeras de 24 países. El precio por metro cuadrado a cubierto fue de 60 dólares, de23 dólares al aire libre.
Te – Tex – Feria de Tejidos Técnicos organizada en Lódź por la empresa Textilimpex S.A.La edición de este año de la feria de tejidos técnicos, planeada para noviembre de 2002fue cancelada.
Yarn Market – Bolsa de Hilados, organizada en Lódź por la empresa Textilimpex S.A.Durante la feria se presentan los textiles de hilado y de punto. El acontecimiento secelebra dos veces al año. En 2001 la superficie de exposiciones neta fue de 670 metroscuadrados. Participaron 50 expositores, 7 de ellos extranjeros de 5 países. El precio pormetro cuadrado de superficie a cubierto fue de 190 zlotys, y de 240 zlotys la superficie acubierto de construcción estándar. La XVII edición de la Bolsa de Hilados se celebrará enoctubre de 2002.
El Hilo de Oro – Concurso para Diseñadores de Ropa: organizado por la FeriaInternacional de Lódź S.A. El acontecimiento se celebra en dos categorías: pret à porter ypremière vision. Está dirigida a estudiantes y jóvenes aficionados de escuelas de arte,escuelas de moda y de diseño. Los premiados reciben el „Hilo de Oro” otorgado por laFeria Internacional de Lódź y elevados premios en metálico. El acontecimiento se celebrauna vez al año. En 2000 la superficie neta fue de 120 metros cuadrados, en la feriaparticiparon 20 expositores y hubo 117 visitantes.
Exposición Nacional de Logros de la Industria Textil Polaca en Łódź, organizada por laFeria Internacional de Lódź S.A. Se celebra una vez al año con ocasión del Concurso Hilode Oro. Durante la exposición los visitantes pueden ver una muestra de la oferta de losproductores polacos de textiles, la presentación de los logros intelectuales de lasinstituciones de vanguardia y los medios científicos en el campo de las novedadestecnológicas ya introducidas o por introducir en la producción.
INTERMASZ – Salón Internacional de la Maquinaria Textil, de la Confección y del Calzado,organizado en la ciudad de Poznań por la Feria Internacional de Poznań S.A. Los expositorespresentan la maquinaria y las herramientas de la industria textil, de la confección, de los
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géneros de punto, máquinas y herramientas para la coloración y la impresión, el lavado, elsecado, el planchado, el curtido, y el trabajo de pieles, para la producción de zapatos yabrigos de piel, de artículos de marroquinería, materiales y materias primas para la industrialigera. En 2000 en la feria INTERMASZ, en una superficie de 5.438 metros cuadrados,participaron 219 expositores, incluidos 140 extranjeros de 17 países. Visitaron la feria 15.751personas (se celebraron al mismo tiempo otras dos ferias más). El precio por metro cuadradofue de 60 dólares, al aire libre de 23 dólares.
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
Importación, exportación:
TEXTILIMPEX Sp. z o.o.Ul. Traugutta 2590-950 Łódź
Sector del algodón:
Fábricas de la Industria del Algodón de Pabianice "PAMOTEX" S.A.ul. Grota Roweckiego 8a95-200 Pabianicehttp://www.pamotex.com.pl
Fábrica de Productos de Rizo y de Mantas „ZWOLTEX” S.A.ul. Szadkowska 64/6698-220 Zduńska Wolahttp://www.zwoltex.com.pl
Fábricas de la Industria del Algodón "FROTEX" S.A.ul. Nyska 1048-200 Prudnik
„BIELBAW” S.A.ul. Piastowska 1958-260 Bielawahttp://www.bielbaw.com.pl
Empresa de Comercio de Textiles „FASTY” Sp. z o.o
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ul. Przędzalniana 815-688 Białystokhttp://www.fasty.com.pl
Fábrica de la Industria del Algodón „ALBA"ul. Pabianicka 184/18693-402 Łódźhttp://www.alba.lodz.pl
Sector de la lana:
“EAST WEST SPINNING” Sp. z o.o.ul. Lodowa 8593-232 Łódźhttp://www.ews.pl
“OPTEX” S.A.ul. Kolberga 226 - 300 Opocznohttp://www.optex.pl
Fábrica de la Industria de la Lana „9 MAJA" S.A.90-348 Łódź, ul. Tylna 6http://www.9maja.com.pl
„ZELTOR” S.A.ul. Sienkiewicza 1095-100 Zgierz
„TOMTEX” S.A.ul. Włókiennicza 12/1897-200 Tomaszów Mazowieckihttp://www.tomtex.com.pl
Hilandería de Cardado „POLMERINO S.A.”ul. Wróblewskiego 1993-578 Łódź http://polmerino.com.pl
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Hilandería de Cardado „POLANIL” S.A.Dąbrowskiego 225/24393-231 Łódźwww.polanil.com.pl
„MERINOTEXTIL”Ul. Szosa Bydgoska 40/6287-100 Toruń
INTERTEXul. Chemiczna 1241-200 Sosnowiec
ARELAN S.A.ul.Rzgowska 17 a93-008 Łódź
Sector del lino:
Fábricas de lino „LEN“ S.A.ul. Nadrzeczna 1A58-400 Kamienna Góra
Fábricas de lino „ORZEŁ” S.A.ul. Daszyńskiego 1658-533 Mysłakowicehttp://www.orzel.com.pl
Sector de la seda:
Fábrica de la Industria de la Seda „PIERWSZA”ul. Pabianicka 152/15493-410 Łódź
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Fábrica de la Industria de la Seda "MIRANDA" S.A.ul. Jedwabnicza 162-700 Turek
Fábrica de la Industria de la Seda "WISTIL" S.A.ul. Majkowska 1362-800 Kaliszhttp://www.wistil.pl
„POLONTEX” S.A.ul.Rejtana 25/3542-200 Częstochowa
SECTOR DE FIBRAS ARTIFICIALES:
„ELANA” S.A.ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7387-100 Toruń
Fábrica de Fibras Químicas „STILON” S.A.Ul. Walczaka 2566-400 Gorzów Wielkopolski
PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA TEXTIL:
Fábrica de Maquinaria Textil de Bielsko-Biała „BEFAMA” S.A.ul. Piekarska 13043-300 Bielsko-Biała
Fábrica de Maquinaria Textil de la Baja Silesia ”DOFAMA” S.A. ul. Okrzei 1758-400 Kamienna Góra
Centro de Investigación y Desarrollo de Maquinaria de Hilado de Lana "BELMATEX”ul. 1 Maja 2443-300 Bielsko-Biała
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Direcciones de Internet:
http://clo.mg.gov.pl/ - tarifa aduanera actualhttp://www.tkaniny.com.pl - portal sectorial de tejidoshttp://est.com.pl - Servicio Electrónico Textilhttp://www.fashionet.pl/ - Servicio Polaco del Sector Textilhttp://www.journal.textil.com.pl - Journal Tekstylny (Journal Textil)http://www.textil.com.plhttp://www.tkaniny.com.pl/ - tejidoshttp://www.moda.com.pl/http://www.textiles.pl - Cámara Polaca de Confección Textilhttp://tradebizz.pl/branches/fashion
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3. BIBLIOGRAFÍA
1. Anuario Estadístico de las Provincias 2001, Oficina Central de Estadísticas.2. Anuario Estadístico de Comercio Internacional 2001, Oficina Central de Estadísticas .3. Anuario Estadístco de la Industria 2000, 2001, Oficina Central de Estadísticas.4. Pequeño Anuario Estadístico de Polonia 2002, Oficina Central de Estadísticas.5. Anuario Estadístico de la República de Polonia 1998, 1999, 2000, 2001.6. Lista de las 500 Mayores Empresas 2001, „Rzeczpospolita”7. Ránking de las 500 empresas más importantes „Polityka” 20018. Estrategia para la Industria Ligera para los años 2000 – 2005 aceptada por el Consejo
de Ministros del 24 de octubre de 2000.9. Materiales preparatorios de la „Ley de Defensa del Medioambiente en el trasfondo de
la Directiva de la UE”, Asociación para la Tierra, Oświęcim, 2002.10. Oportunidades y amenazas de la industria ligera polaca, „Revista Textil”, Nr 9, 2000.11. ¿Tejidos en pérdidas? Informe sobre la Industria Textil, „Journal Textil”, Nr 3, 2000.12. Siguiente año de caída. La industria textil y de la confección polaca 1999. „Journal
Textil”, Nr 5, 2000.13. Mercado del lino y del cáñamo en la Unión Europea y en Polonia y su regulación,
boletín de la Agencia del Mercado Agrícola, julio 2000.14. Estado de los preparativos de la industria textil polaca ante las exigencias de la Unión
Europea en lo relativo a la seguridad y calidad de los productos, „Revista Textil”, Nr11, 2000.
15. Análisis de la situación en la industria textil, „Revista Textil”, Nr 1, 2001.16. Estado y perspectivas de la Industria Textil en Polonia, „ Revista Textil”, Nr 6, 2001.17. Situación de la ciencia polaca en el sector textil, „ Revista Textil”, Nr 8, 2001.18. Tendencias y perspectivas de desarrollo de la industria ligera polaca, „ Revista Textil
”, Nr 10, 2001.19. Perspectivas de la industria textil polaca hasta el año 2005, „ Revista Textil ”, Nr 1,
2002.20. Protección del mercado: ley y vida. La hora de lo concreto, „Journal Textil”, Nr 1,
2002.21. Tras el monopolio, „Rzeczpospolita”, 10.04.2002.22. Retos y amenazas. La industria ligera y la integración. „Journal Textil”, Nr 3/4, 2002.23. ¿La etiqueta te dice la verdad? Resultados del control de Inspección Comercial,
„Journal Textil”, Nr 3/4, 2002.24. Información sobre los resultados del control de la regulación del volumen de negocios
con el extranjero de mercancías agrícolas y alimentarias y de productos de la industrialigera, informe de la Cámara Superior de Controles, junio 2002.
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25. Volumen de negocios con el extranjero con productos de la industria ligera en losaños 1997-2001, „Servicio de Prensa del Ministerio de Economía”, Nr 181, julio 2002.
26. Poland Consumer Market, folleto de la Agencia Nacional de Inversiones Extranjeras(PAIZ).
27. Situación actual en la industria, en la construcción y en el comercio en septiembre de2002, Oficina Central de Estadísticas.
28. Ley del día 12 de enero de 1991 sobre impuestos y pagos locales (texto homogéneo:Diario Jurídico de 2002 Nr 9, punto 84)
29. Ley del día 26 de julio de 1991 sobre el impuesto sobre la renta de las personasfísicas (Diario Jurídico de 2000 Nr 14, punto 176 con cambios)
30. Ley del día 15 de febrero de1992 sobre el impuesto de la renta de las personasjurídicas (Diario Jurídico de 2000 Nr 54, punto 654 con cambios)
31. Ley del día 8 de enero de 1993 sobre el impuesto de mercancías y servicios y sobreel impuesto sujeto al impuesto de consumos (Diario Jurídico Nr 11, punto 50 concambios).
32. Ley del día 3 de abril de 1993 sobre investigaciones y certificaciones (Diario JurídicoNr 55, punto 250).
33. Ley del día 10 de junio de 1994 sobre los concursos públicos (Diario Jurídico de 2002Nr 72 punto 664).
34. Ley del día 29 de agosto de 1997. Leyes de impuestos (Diario Jurídico Nr 137, punto926 con cambios).
35. Ley del día19 de noviembre de 1999. Ley sobre la actividad económica (DiarioJurídico Nr 101, punto 1178).
36. Ley del 22 de enero de 2000 sobre seguridad general de los productos, (DiarioJurídico nr 15, punto 179).
37. Ley del día 30 de junio de 2000. Ley sobre propiedad industrial (Diario Jurídico 2001nr 49, punto 508).
38. Ley del día 15 de septiembre de 2000. Código de Compañías Comerciales (DiarioJurídico Nr 94, punto 1037).
39. Ley del día 27 de abril de 2001. Ley de la defensa del Medioambiente (Diario JurídicoNr 62, punto 627).
40. Ley del día 11 de mayo de 2001 sobre embalajes y residuos de embalajes (DiarioJurídico Nr 63, punto 638).
41. Ley del 11 de abril de 2001 sobre la protección del mercado ante la entrada excesivade mercancías en el terreno aduanero polaco (Diario Jurídico nr 43, punto 477).
42. Ley del día 21 de junio de 2001 sobre la protección ante la entrada excesiva en elterreno aduanero polaco de algunas mercancías textiles y de confeción (DiarioJurídico de 2001 Nr 110 punto 1188, y cambios posteriores).
43. Ley del día 21 de junio de 2001 sobre la protección ante la entrada en terrenoaduanero polaco de mercancías subvencionadas (Diario Jurídico de 2002 nr 125,punto 1063).
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44. Ley del día 24 de agosto de 2001 sobre la protección ante la entrada excesiva enterreno aduanero polaco de mercancías a precio de dumping (Diario Jurídico de 2001nr 123, punto 1352).
45. Disposición del Consejo de Ministros del día 9 de noviembre de 1999 sobre la lista deproductos producidos en Polonia y también de productos importados a Polonia porprimera vez que pueden constituir una amenaza o que sirvan para la protección osalvamento de la vida, la salud o el medio natural, sujetos a obligaciones decertificaciones y señalización con un sello, así como productos que necesiten demanera imprescindible la declaración de conformidad por parte del productor (DiarioJurídico de 2000, Nr 5 punto 53).
46. Disposición del Consejo de Ministros del 19 de octubre de 2001 sobre la seguridad yseñalización de los productos textiles (Diario Jurídico de 2001 Nr 144 punto 1616).
47. Disposición del Consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2001 sobre elestablecimiento de la tarifa aduanera (Diario Jurídico nr 146 punto 1639, del año2002 Diario Jurídico nr 1 punto 18, nr 100 punto 906, nr 104 punto 931, nr 132 punto1116, nr 141 punto 1186).
48. Páginas de Internet de los fabricantes de productos textiles, ver: Lista de direccionesimportantes.
Indice de tablas:
1. Empleo medio en la industria textil (en miles) en los años 1995-2000.2. Datos básicos sobre la industria textil en el año 2000.3. Producción de los principales productos textiles en el año 2000.4. Resultado financiero de las empresas del sector textil, en millones de złotys en los
años 1995 - 2000.5. Inversiones destinadas a innovación en la industria textil en el año 2000 (en millones
de złotys).6. Valor (en millones de dólares) y cuota de exportación e importación desde y hacia la
UE de materiales y productos textiles en los años 1998 y 2001.7. Importación y exportación de productos textiles según el grupo de países y las
divisiones de la Clasificación Polaca de Actividades en el año 2000 (valores actuales)en millones de złotys.
8. Importación de productos textiles según la nomenclatura PCN en el año 2000.9. Exportación de fibras según nomenclatura PCN en 2000.10. Importación y exportación de materiales y productos textiles según la Nomenclatura
Polaca Unida de Mercancías de Comercio Extranjero PCN en 2000.11. Importación y exportación de maquinaria textil y de máquinas para el trabajo de la piel
y sus partes según la nomenclatura SITC en 2000.12. Importación de materiales y productos textiles según nomenclatura PCN en 2000.13. Exportación e importación de materiales y productos textiles según nomenclatura
PCN en 2000.
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14. Exportación e importación de materiales y productos textiles según nomenclaturaPCN en 2000.
15. Balance del sector „textil ” (según clasificación PCN) en los años 1995-2000 (enmillones de złotys).
16. Producción global y producción vendida en el sector « textil » en los años 1995-2000(en millones de złotys).
17. Venta al por menor de los productos textiles en los países de la UE en el año1999 enprecios fijos del año 1998.
18. Venta prevista de productos textiles en países seleccionados del mundo en el año2012.
19. Principales empresas del sector textil (2001)20. Tiendas en el año 2000 .21. Número de tiendas de productos textiles en los años 1996-2000.22. Tendencias del desarrollo de la industria textil según Estrategias para la Industria
Ligera.
Indice de gráficos:
1. Producción de fibras de lino y cáñamo y área de cultivo del lino y el cáñamoen Polonia enlos años 1980–1999.
2. Producción de fibra por hectárea de cultivo de lino y cáñamo en Polonia y media en la UEen los años 1980-1999.
3. Importación de ropa usada 1992-2001.4. Esquema de distribución de productos textiles.5. Descenso del volúmen de negocios en 2001 declarado por los comerciantes del sector
textil.