POLÍTICAS MINERAS DEL GOBIERNO DE CHILE · Minería en Chile e Inversiones Comisión Chilena del...
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POLÍTICAS MINERAS DEL GOBIERNO DE CHILE
Sergio Hernández N. Vicepresidente Ejecutivo
Comisión Chilena del Cobre
Noviembre, 2015
UNIVERSIDAD CENTRAL
CONTENIDO
2
1. Minería en Chile
2. Desafíos del sector minero
3. Políticas públicas que impulsan el desarrollo sustentable de la minería
4. Comentarios finales
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
¿Por qué Chile es atractivo para la inversión minera?
Potencial geológico
2. Minería en Chile e Inversiones
Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2014)
27,9%
10,3%
5,7%
4,4%
4,4%
4,1%
12,8%
5,6%
Chile
Perú
Estados Unidos
Rusia
China
México
Otros países 14%
Indonesia
Australia
Gobierno de Chile – Ministerio de Minería
Minería en Chile
Participación mundial en la minería del cobre
2. Minería en Chile e Inversiones Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO
Fuente: COCHILCO, WBMS y Wood Mackenzie
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
kt Cu
World total Chile
2014: Chile 31%
1950: Chile 14%
18%
Sobre 34%
Sobre 32-37%
Producción mundial de cobre mina
Fuente: COCHILCO Y WBMS
País 2013 2014
Chile 5.776 5.745
China 1.707 1.632
Perú 1.376 1.380
EE.UU. 1.240 1.346
R.D. del Congo 817 999
Australia 996 963
Zambia 839 759
Rusia 720 720
Canadá 632 696
México 480 513
Otros 3.705 3.677
Total mundial 18.288 18.428
Chile 31%
China 9%
Perú 8% EE.UU.
7%
R.D. del Congo
5%
Australia 5%
Zambia 4%
Rusia 4%
Canadá 4%
México 3%
Otros 20%
2014
2. Minería en Chile e Inversiones Gobierno de Chile – Ministerio de Minería
7
Fuente: Cochilco 2015. Fuente: Cochilco 2015.
Participación de la minería en los ingresos
fiscales de Chile
Gobierno de Chile 1. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile
APORTE TRIBUTARIO DE LA MINERÍA AL
FISCO (US$ MILLONES ) PARTICIPACIÓN DE A MINERÍA EN
LOS INGRESOS FISCALES (%)
6.106
12.854 14.078
11.093
4.485
9.696 10.773
8.307
5.862 4.728
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GMP-10Empresas Estatales
21,7%
34,0% 31,8%
25,5%
13,7%
20,7% 18,9%
14,1%
10,1% 8,9%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente
s:
Glo
bal Com
petitiveness I
ndex,
Herita
ge F
oundation,
Fra
ser
Institu
te,
Tra
nspare
ncy I
nte
rnational
1. Minería en Chile
Competitividad de Chile en la comparación internacional
8
1,0
7,0
Macroeconomía
Estabilidad política
Infraestructura
para negocios
Infraestructurageneral
Marco regulatorio
Mercado laboral
Potencialgeológico
Países de ingreso alto Países de ingreso bajo a medio Chile
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
Fuente: COCHILCO
La cartera de inversiones mineras 2015 – 2024 considera 42 iniciativas, desglosadas de la siguiente manera, según sector.
Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO 2. Minería en Chile e Inversiones
Cartera de proyectos mineros
Inversión según sector de la minería
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Mill
on
es
de
to
n d
e c
ob
re f
ino
Cátodos SX-EW (óxidos) Cátodos ER (Fundición) Concentrados
+2,84 Mt de cobre fino en conc. (+70,9%)
-1,03 Mt de cobre fino en cat. SxEw (-55,7%)
Si en 2014 se exportó 2,55 Mt de cobre en concentrados, 65,3% de la producción de concentrados del país, hacia el año 2026 sería potencialmente posible exportar 5,2 millones de
toneladas de concentrados, es decir, el 76,9% del total de la producción chilena de concentrados de ese año.
Proyección máxima de producción de cobre
Según tipo de producto, período 2014 - 2026
Comisión Chilena del Cobre - COCHILCO 2. Minería en Chile e Inversiones
Principales Desafíos de la
Minería Chilena
Geología
Innovación
Capital Humano
Comunidades
Agua
Energía
12 Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
2. Desafíos del sector minero
Principales desafíos de la minería chilena
Yacimientos envejecen
Minas más profundas
Distancias de transporte más
largas
Leyes más bajas
Incremento en material transportado
2. Desafíos del sector minero
Geología
13 Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
PERO: La inversión en I&D e innovación en Chile es la más baja entre los miembros de la OCDE.
Yacimientos envejecen
Innovation
2. Desafíos del sector minero
Innovación
14 Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
2. Desafíos del sector minero
Capital humano
15
Work disruptions
Increasing labor costs
0
5
10
15
20
25
30
35
40
‘000 personas
Proyectos
Reemplazo
Increasing demand for HR
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
Fuente: Consejo de Competencias Mineras
Consumo de agua de la minería Consumo unitario por mineral procesado
Ministerio de Minería| COCHILCO
0,67 0,69 0,65
0,61 0,57
0,53
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Concentración (m3/ton)
0,12 0,12 0,12
0,10
0,09
0,08
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hidrometalurgia (m3/ton)
-12,4% -6,0%
Fuente: COCHILCO
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Costos de Electricidad en Minería 2000 – 2014*
($US/MWh)
Max Min Chile Promedio sin Chile
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre 18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Consumos de Electricidad por Procesos
(Tera Joules)
Mina Concentradora LXSXEW
Fundición Refinería Servicios
Concentrados
Hidrometalurgia
Fuente: WBMS, Cochilco Fuente: Cochilco, Wood Mackenzie
2. Desafíos del sector minero
Energía Uso de electricidad en la producción de cobre
3. Políticas públicas para el desarrollo de la minería
Marco legal
Constitución Política de la República de Chile (1980)
Ley Orgánica Constitucional
sobre Concesiones
Mineras 18.097 (1982)
Código de Minería (1983)
Leyes y reglamentos
sobre seguridad,
medio ambiente, agua
y energía
20
Otros leyes y reglamentos:
Medio Ambiente: Ley 19.300; Decreto 40/2012.
Agua: Código del Agua [1981]; Res. 425/2007 DGA .
Inversión extranjera: DL 600/1974
Reglamente de Seguridad Minera: Decreto 132/2004.
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
21
Presidente de la República
Ministerio de Minería
Compañías mineras
CODELCO ENAMI
Servicios
Comisión Chilena del Cobre
COCHILCO
Servicio Nacional de Geología y Minería
SERNAGEOMIN
3. Políticas públicas para el desarrollo de la minería
Organismos públicos relacionados con la minería
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
Chilean Copper Commission
3. Políticas públicas para el desarrollo de la minería
Funciones de Cochilco
Asesora el gobierno en la elaboración, implementación y
fiscalización de políticas mineras orientadas al desarrollo
sustentable de la minería en Chile.
Fiscaliza la gestión y las inversiones de las empresas mineras
estatales Codelco y Enami.
Representa al Estado en foros internacionales.
Controla los acuerdos de inversión extranjera en el sector
minero.
Desarrolla estudios técnicos y especializados.
23
3. Políticas públicas para el desarrollo de la minería
Pilares de las políticas públicas en minería
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
Codelco:
Como protagonista del desarrollo de la minería mundial, ley para
capitalización (2° sem. 2014), mayor control y fiscalización
Pequeña y mediana minería:
Modernización de Enami, fomento a la exploración, plan de desarrollo de
la pequeña minería .
Clúster minero:
Agenda de productividad, innovación y emprendimiento profundización
y fortalecimiento del programa “Proveedores de Clase Mundial” .
Fortalecimiento institucional de organismos relacionados con la minería.
Capital Humano:
Implementación de CFT, aumentar presencia femenina
Litio:
Desarrollo de política de explotación
•Fortalecimiento del Ministerio de Energía
• Política energética con validación social, política y técnica 1. Rol del Estado
•Licitaciones de suministro para clientes regulados
•Promover el uso de GNL en la generación eléctrica
2. Reducción de precios
•Desarrollo hidroeléctrico con criterios de sustentabilidad
•Integración de las ERNC en cumplimiento a la ley (20/25)
3. Recursos energéticos propios
•Nuevo marco regulatorio para el transporte de energía
•Interconexión SIC-SING 4. Conectividad
•Ley de Eficiencia Energética
•Vivienda y construcción 5. Eficiencia
•Seguimiento y gestión de proyectos energéticos
•Licitación de terrenos fiscales 6. Infra-estructura
• Con foco en eficiencia y sustentabilidad
• Institucionalidad para desarrollo participativo de proyectos 7. Ordenamiento territorial
24 Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
3. Políticas públicas para el desarrollo de la minería
Agenda de Energía 2014
4. Comentarios finales
26 Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
• El crecimiento de la industria minera
aumento en el consumo de insumos estratégicos como lo son el
agua y la energía.
Estrés en los sistemas eléctricos e hídricos.
• Sustentabilidad de la industria minera depende del manejo
responsable y uso eficiente de sus insumos estratégicos.
• La industria minera ha realizado esfuerzos importantes en el uso y
consumo de agua (aumento de la tasa de recirculación de agua,
disminución del consumo unitario y uso de agua de mar).
• La industria minera ha sido pionera en el uso de ERNC (solar y eólica)
desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica.
• Importantes proyectos de generación de electricidad ERNC, energía
limpia y a precios competitivos han sido posibles gracias a la
colaboración de los sectores minero y energético.