Política de competencia del mezcal en México; una medición del poder de mercado

“UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO” INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

MICROECONOMÍA DE LA ELECCIÓN PÚBLICA

LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA DEL MEZCAL EN MÉXICO;

UNA MEDICIÓN DEL PODER DE MERCADO

Titular: Dr. Carlos Francisco Ortiz Paniagua Presenta: L.E. Rogelio Amilcar Juárez Ambriz

Morelia, Michoacán. Agosto 15 de 2013

2

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 3

1. La política de competencia; elementos conceptuales y metodológicos ............................... 4

2. Evolución de la industria mezcalera en México .................................................................. 6

- ¿Cómo se regula la producción de mezcal en México? ..................................................... 7

3. Análisis y medición del Poder de Mercado ....................................................................... 10

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 14

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 15

La política de competencia en la industria del mezcal en México; una medición del poder de mercado 3

Maestría en políticas públicas

INTRODUCCIÓN

En México, el maguey ha formado parte de la cultura productiva en cientos de comunidades

rurales desde hace más de 400 años. Particularmente, para el caso de la producción de mezcal

artesanal, ésta recibió su primer impulso hace justo 100 años y aún no ha desarrollado todo su

potencial, pues desde hace apenas dos décadas la producción ha mostrado una tendencia

creciente gracias a la intervención del Estado mediante el decreto denominación de origen

mezcal, que si bien ha logrado generar beneficios y utilidades como nicho de mercado, ésta

política regulatoria ha producido externalidades denominadas Poder de Mercado, el cual se

define como la influencia de pocos productores, en la estructura general de la industria.

El presente ensayo tiene como objetivo medir el Poder de Mercado en la industria del mezcal en

México, esto a través del análisis de la política de regulación y competencia en la industria

mezcalera, suponiendo barreras de entrada institucionales para los demás productores del país, lo

cual define la llamada Estructura-Conducta-Desempeño industrial. El marco metodológico del

análisis, se sustenta en la construcción de un modelo econométrico con las variables Poder de

Mercado [PM], Barrera de Entrada [BE] y Concentración de Mercado [CM], cuya hipótesis es

comprobada al sostener que la [BE] (decreto de denominación de origen), es la variable

explicativa en términos específicos, pues su significación estadística tiene un nivel de confianza

de 99 por ciento en relación al Poder de Mercado.

Cabe señalar que a pesar de que el crecimiento de la producción y sus utilidades han sido

determinados por el decreto denominación de origen, desde el impulso del mezcal

certificado en 1994, los impactos de ésta política de regulación y competencia han derivado

en distorsiones del sector industrial mezcalero, pues en mediano plazo, se ha concentrado

la producción en ciertos territorios, específicamente oaxaqueños y determinados por un

pequeño grupo de productores. En síntesis, siendo las barreras de entrada la variable

determinante, puede precisarse que a medida de que se han incorporado más municipios

del país a la norma, disminuye el Poder de Mercado, por lo que resulta necesaria una

discusión y revaloración de los criterios de intervención, en relación al debate de la política

de regulación en México.



1. La política de competencia; elementos conceptuales y metodológicos En el entendido que la competencia es un ingrediente fundamental de la competitividad en una

economía, su intensidad en buena medida depende de la regulación. La política de competencia

tiene como finalidad, según la OCDE (1994) “..proteger y preservar la competencia económica, a

través de los mecanismos más apropiados, asegurando la asignación eficiente de recursos, por lo

tanto, resultados en términos de mercados eficientes..”. Lo anterior suponiendo que existen

acuerdos jurídico/institucionales respecto a la maximización de la utilidad del consumidor y

productor, utilidad entendida, para el caso del primero, como ‘menores precios, productos de

mayor calidad y diversificación en la elección’., para el segundo, ‘garantías de competencia,

acceso a mercados y expansión comercial’.

En economía, “se llama poder de mercado al poder de una empresa para influenciar el precio de

un determinado bien o servicio. Una empresa con poder de mercado puede variar

significativamente la oferta de un bien o aumentar su precio conservando la mayor parte de sus

consumidores. Este tipo de conductas suelen ser vistas como socialmente indeseables, por lo que

se han desarrollado leyes de defensa de la competencia, que están diseñadas para limitar los

abusos del poder de mercado de las empresas” (F. Resico, M., 2011., p.p. 227)..

Para procurar estos principios, la política de competencia se apoya en el análisis neoclásico de la

economía industrial1, específicamente en la disciplina microeconómica y para el presente caso,

se fundamenta en la adecuación de la teoría del oligopolio en competencia imperfecta, la cual

plantea en síntesis, la existencia de un número reducido de empresas, cada una de las cuales

cuenta con una gran participación ó concentración en el mercado (poder de mercado), dado que

existen barreras de entrada que impiden el ingreso de nuevas empresas al mercado (Parkin,

2006). En ese sentido, para la industria del mezcal en México, se identifican las siguientes

barreras como resultado de las acciones ofensivas o defensivas de los productores para crear una

posición defendible:

1 En la década de los setentas, la universidad de Chicago generó una corriente de pensamiento que cuestionaba las legislaciones demasiado rígidas en materia de competencia (proteccionista)., en contraparte, se planteaba la necesidad de disminuir la interferencia del Estado en materia de defensa de la competencia.



- Barreras legales: se entiende como la exclusividad de pocas empresas a establecerse

en un lugar determinado;

- Compiten un número pequeño de empresas: cada una de las cuales cuenta con una

gran participación en el mercado, e;

- Interdependencia en la toma de decisiones: las acciones de cada una de ellas ejerce

una influencia en las utilidades de las demás.

La relevancia del análisis reside en determinar cómo el poder de mercado, el cual es la capacidad

de las empresas de vender sus productos de forma permanente por encima del nivel competitivo,

es estudiado a través de la Estructura‐Conducta‐Desempeño (E‐C‐D) como enfoque analítico,

cuya utilidad es medir y observar de qué manera la estructura del mercado y el comportamiento

de los vendedores de productos y servicios afectan el desempeño de los mercados y en

consecuencia, el bienestar del sector en general (Keat & Young, 2004).

Para el presente análisis, la E-C-D se mide a través de la construcción y análisis de tres variables

y una hipótesis:

- Hipótesis: ‘La industria mezcalera se desarrolla bajo las características de un oligopolio

concentrado, cuya variable determinante se encuentra en las barreras

legales/institucionales en cuanto la utilización de patentes (denominación de origen y

NOM-070-SCFI-1994)’.

Donde:

PM = f (CM, BE)

Ø PM - Poder de mercado

Ø CM - Concentración de mercado

Ø BE - Barreras de entrada



2. Evolución de la industria mezcalera en México

La palabra mezcal tiene su origen en vocablos de la lengua Náhuatl, es sabido que deriva de

mexcalli y significa maguey cocido. Puede precisarse que la industria del mezcal en nuestro país

inició en el siglo XVI, aunque su primer impulso se dio en la etapa postrevolucionaria de la

primera mitad del siglo XX. En todo éste periodo, su crecimiento había venido desarrollándose

muy lentamente, recordemos que hace tan solo hace un par de décadas, la producción del mezcal

de manera artesanal era ilegal, por lo que todo se elaboraba de manera “clandestina”, siendo

hasta la década de los noventa cuando la expansión industrial comenzó.

El vocablo agave es un término científico que se estableció en la segunda mitad del siglo XVIII

para denominar en todo el mundo, a un grupo de plantas que actualmente se reconoce dentro de

la familia botánica agavácea. Actualmente en México, el término agave es referido a la

producción de tequila, mezcal y bacanora; existen al rededor de 200 especies de agave, de las

cuales, 151 son clasificaciones endémicas y sólo de doce a quince especies son magueyes

específicamente mezcaleros (Financiera Rural, 2011). A la fecha, las bebidas destiladas o licores

de agave, llamadas popularmente "mezcales", se producen de manera tradicional en 26 entidades

federativas, utilizando a partir de por lo menos 39 especies de agave para su producción (C.F.C.,

2011). Sin embargo, desde 1994, la intervención del Estado a través de Comisión Federal de

Mejora Regulatoria (COFEMER), otorga el reconocimiento normativo en función de cada estilo

de mezcal, asociado al proceso productivo, el tipo de maguey y su región de producción,

entendiendo esto como ‘denominación de origen’.

A finales de 1994, se creó mediante decreto la “zona denominación de origen del mezcal”,

incorporando territorios protegidos de los estados de Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca,

San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y hasta 2012 la adhesión del estado de Michoacán (véase

mapa 1). En resumen, en 1994 la norma incorporó 220 municipios de los mencionados estados,

además de los 7 municipios ubicados dentro de la denominada “región del mezcal” del estado de

Oaxaca.



Posteriormente, en 2001 se incorporó 1 municipio del estado de Tamaulipas, en 2003 reconoció

11 municipios más del estado de Guanajuato y posteriormente, en 2012 la norma incorporó 29

municipios del estado de Michoacán2.

Mapa 1

Estados de la república reconocidos por la “Denominación de Origen Mezcal”

Fuente: Elaboración propia

- ¿Cómo se regula la producción de mezcal en México? En 1994, el registro de denominación de origen para el mezcal en los estados señalados, se dio a

través de la gestión de productores de maguey ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial (IMPI), el cual presentó a la COFEMER una iniciativa de creación del Consejo

2 En 2012 la norma reconoció los municipios michoacanos de Acuitzio, Aguililla, Ario, Buenavista, Charo, Chinicuila, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cotija, Cojumatlán de Régules, Erongarícuaro, La Huacana, Tacámbaro, Turicato, Tzitzio, Hidalgo, Salvador Escalante, Morelia, Madero, Queréndaro, Indaparapeo, Tarímbaro, Tancítaro, Los Reyes, Tepalcatepec, Sahuayo, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Venustiano Carranza y Vista Hermosa.



Regulador del Mezcal (COMERCAM)., así como la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal

(CNIM), los cuales son sólo algunos ejemplos de la estructura jurídica/administrativa que

protege el acceso a la competencia económica en materia industrial.

Posteriormente en 2004, a través de la creación del Comité Nacional Sistema-Producto Maguey-

Mezcal3 (CNSPM-M), el cual ha participado estableciendo alianzas estratégicas y acuerdos para

la integración de la cadena productiva, se tenía el objetivo de promover el desarrollo de la

categoría de Mezcal Certificado con el argumento de impulsar la cultura mezcalera, su

comercialización, consumo y búsqueda de la procuración de sustentabilidad de la materia prima

para la agroindustria. En términos generales, se organizó la industria del mezcal a través de la

Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, regulada y vigilada en su aplicación por la

COMERCAM4. En resumen, La NOM se refiere a la denominación de origen mezcal, cuya

titularidad se atribuye al Estado mexicano bajo los términos contenidos en la Ley de la Propiedad

Industrial, de conformidad con la Declaración General de Protección a la Denominación de

Origen “mezcal”5.

El objeto de la NOM-070-SCFI-1994 es procurar y vigilar que el mezcal y sus características de

producción, materia prima6, envasado, embalaje, almacenamiento, comercialización, etiquetado

y especificaciones sean cubiertas en relación a estándares internacionales de producción y

comercialización y por lo tanto distribución. De acuerdo con la NOM-070-SCFI-1994 – en

‘bebidas alcohólicas-mezcal-especificaciones’, “el mezcal es una bebida alcohólica que se

obtiene por destilación y rectificación de los mostos (o jugos) preparados directamente con los

azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves, mismas que son previamente cocidas y

sometidas a fermentación alcohólica”.

3 La implementación del comité ha repercutido en un crecimiento de la producción certificada del mezcal, mecanismo que requiere fortalecerse eliminando barreras de acceso.

4 Actualmente, el proceso de certificación consiste en que el COMERCAM emite el certificado NOM-070 con vigencia de 6 meses. El organismo vigila el cumplimiento y aplicación de la NOM-070, si los reportes de verificación de pruebas de laboratorio indican el cumplimiento, el certificado se renueva automáticamente por 6 meses más, cubriendo el pago respectivo – Barrera de entrada.

5 Véase en Diario Oficial de la Federación (28 de noviembre de 1994); Fracción XV, Artículo 40 de la Ley sobre Metrología y Normalización.

6 Un requisito es estar inscrito en el registro de plantación de predios instalado para tales efectos por el organismo de certificación de producto acreditado.



La NOM define los tipos, categorías y las principales especificaciones a cubrir. Existen dos

tipos, los mezcales, tipos I y II, el primero se diferencia del segundo por la utilización de

insumos 100% agave, el segundo por la utilización de hasta un 20% de otros carbohidratos

permitidos por la misma norma diferentes al agave; pueden ostentar en sus envases la leyenda

ENVASADO DE ORIGEN”, siempre y cuando se envasen en el estado productor, y los

mezcales envasados fuera del estado productor deben ostentar la leyenda “ENVASADO EN

MEXICO”. La categorías del mezcal en la cuales se divide según la norma son: I) Mezcal añejo,

sujeto a un proceso de maduración de por lo menos un año, en recipientes de madera de roble

blanco o encino, cada uno con capacidad máxima de 200 litros. II) Mezcal joven, producto

obtenido por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente con los

azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves cocidos. III) Mezcal reposado. Producto

susceptible de ser abocado que se deja por lo menos dos meses en recipientes de madera de roble

blanco o encino, para su estabilización.

La NOM-070-SCFI-1994 aplica a toda bebida alcohólica elaborada con agaves de las especies: I)

Agave Angustifolia Haw (maguey espadín); II) Agave Esperrima jacobi, Amaridiláceas (maguey

de cerro, bruto y cenizo); III) Agave Weberi cela, Amarilidáceas (maguey de mezcal); IV) Agave

Patatorum zucc, Amarilidáceas (maguey de mezcal); V) Agave salmiana Otto Ex Salm

Crassipinia (Trel) Gentry ( maguey verde o mezcalero); y otras especies de agave, siempre y

cuando estén cultivados en los estados, municipios y regiones que señala la Declaración General

de Protección a la denominación de origen “mezcal” en vigor.

La producción de mezcal se clasifica y concentra en tres grupos7 (PRSNM-M, 2005):

- Grupo I, del altiplano potosino y zacatecano: caracterizado por las fábricas ubicadas en cascos

de haciendas, con antecedentes tecnológicos, se localizan hornos verticales de piedra que

operaba a base de leña, tahonas, calderas de carbón, pilas para fermentación, prensas etc.;

- Grupo II: Integrado por los productores de Guerrero, Oaxaca y Durango, en él se concentra la

mayoría de productores y fábricas familiares que conservan la tradición en los procesos

7 Fuente: Programa Nacional de Certificación 2005. COMERCAM- CNPMMAC



productivos, hornos cónicos en el subsuelo, tahonas tiradas por una mula o caballo, en

alambiques de cobre y en zonas como Oaxaca, ollas de barro sobre puestas. La mayoría de los

productores trabajan solo en una época del año, en secas y durante época de lluvia se dedican a

labores agrícolas. Los productores de Guerrero utilizan el agave bravo, Cupreata Trel, Durango;

el cenizo Agave Duranguensis Gentriy, y;

- Grupo III, de los tecnificados modernos: localizado al sur de Zacatecas son fábricas, con mayor

grado de tecnificación, existen los molinos de trapiche, tinas y alambiques de acero inoxidable y

en menor en espacio, en la producción participan otros tipos de agave y producen en forma

continua utilizando como materia prima Agave Tequila Weber Azul y Salmiana. Este es un grupo

compuesto por un número reducido de fábricas y plantas considerablemente más productivas que

las existentes en los demás grupos.

3. Análisis y medición del Poder de Mercado

Consideremos entonces, como ya se ha dicho, que el Poder de Mercado (PM) de una empresa se

encuentra determinado, a través de un modelo de Estructura–Conducta–Desempeño; por

variables como la concentración de dicho mercado (CM) y las barreras a la entrada (BE)

Para el caso de la industria productora de mezcal en México, estas consideraciones podrían

ayudar a delimitar un patrón de conducta y de desempeño de los productores situados en el

estado de Oaxaca, quienes han sido los más prolíficos en el aprovechamiento de las condiciones

oligopólicas que les brinda la regulación de la denominación de origen. Esto es de tal magnitud

que en el año 2005 alcanzaron a concentrar más del 98 por ciento de la producción del destilado

certificado en el país.

Sentado entonces el conjunto de las variables que utilizaremos y delimitado el espacio territorial

en el que se cifrara el análisis, resta señalar que el periodo de tiempo al que se referirán nuestras

consideraciones va desde el año 1995 (momento en el que entra en vigencia el decreto de la

denominación de origen para la mayoría de los municipios en el país) hasta el año 2004 (cuatro

años después de que se adicionan municipios a esta norma).



Sea entonces:

PM = f (CM, BE)

Donde:

PM = Poder de mercado

CM = Concentración de mercado

BE = Barreras de entrada

Expresado en una ecuación:

(I) 𝑃𝑀! = 𝑎 + 𝑏!𝐶𝑀!!! + 𝑏!𝐵𝐸!!! + 𝜇!

En donde se considera un periodo de rezago α y β para las variables CM y BE, respectivamente.

Esto derivado a que la reacción en la conducta de los productores de mezcal ante variaciones

externas, no opera inmediatamente.

Para el medir el Poder de Mercado (PM) de los productores de mezcal del estado de Oaxaca en el

período 1995 – 2004, se ha considerado a la utilidad obtenida por cada litro de mezcal producido

en dicho estado. Esta variable se ha estimado con base al Plan Rector del Sistema Nacional

Maguey Mezcal elaborado por SAGARPA en el año 2006 (PRSNM-M, 2006).

Para el caso de la Concentración de Mercado (CM) se ha considerado la proporción del mezcal

producido en los municipios de Oaxaca dentro de la zona de denominación de origen respecto a

la producción nacional en el periodo en consideración. Esto se ha estimado con base a los

informes de gobierno presentados entre los años 1998 y 2005.



Finalmente las Barreras a la Entrada (BE) se han decidido expresar en el número de municipios

no oaxaqueños8 que han entrado al mercado del mezcal certificado y considerados por la

denominación de origen en cada año del periodo mencionado.

Cuadro I Poder de Mercado, Concentración de Mercado y Barreras a la Entrada

Mezcal Oaxaqueño 1995 – 2004

Año

Utilidad por Litro de Mezcal

producido en Oaxaca (PM)

Porcentaje de producción de mezcal oaxaqueño en

relación a la producción de mezcal nacional (CM)

Número de municipios no oaxaqueños incorporados a la denominación de origen

(BE)

1995 9.16 26.27 220 1996 2.62 37.56 0 1997 -2.52 46.16 0 1998 -7.53 54.34 0 1999 0.34 57.54 0 2000 55.14 53.7 0 2001 52.71 56.06 1 2002 51.05 58.42 0 2003 58.39 59.83 11 2004 54.57 60.8 0

Fuente: Construcción propia con datos del PRSNM-M, 2006.

Estimando la ecuación (I) a través del método de mínimos cuadrados ordinarios obtenemos lo

siguiente:

𝑃𝑀! = 14.74 + 0.693 ∗ 𝐶𝑀!!! − 0.236 ∗ 𝐵𝐸!!! + 𝑒!

t!"#$ 0.67 0.29 (0.00)

R!"#! = 0.78

8 Se trata de municipios no oaxaqueños a efecto de medir la reacción de la industria de este estado ante la incorporación de nuevos actores al mercado.



De lo anterior se desprende:

1. La variable de la Concentración de Mercado (CM) no es significativa

estadísticamente en la determinación del Poder de Mercado (PM) de la industria

mezcalera oaxaqueña, caso contrario ocurre con las Barreras a la Entrada (BE) cuya

significación estadística tiene un nivel de confianza de 99 por ciento. Esto implica

que el grado de influencia de los productores de mezcal de Oaxaca en el mercado no

se cifra en el volumen de su contribución a la producción de dicho destilado en el

país, y si en la distorsión que ha generado en el mercado la denominación de origen

de la que fueron impulsores y pioneros en su otorgamiento.

2. El rezago óptimo de la Concentración de Mercado (CM) y de las Barreras a la

Entrada (BE) es de un año y cuatro años respectivamente9. Esto significa que los

efectos de la apertura de la denominación de origen y la incorporación de nuevos

actores al mercado del mezcal se dejan sentir sobre el comportamiento de los

productores oaxaqueños cuatro años después de que esto ocurre. De manera similar,

el efecto de la Concentración de Mercado (CM) sobre el Poder de Mercado (PM) se

observa con mayor claridad después de un año.

3. El parámetro 𝑏! tiene signo negativo, esto es que la relación entre las Barreras a la

Entrada (BE) y el Poder de Mercado de los productores de Oaxaca (PM) es inversa y

dada la significación estadística de esta variable, podría aseverarse que la

incorporación de municipios no oaxaqueños a la norma de la denominación de origen

va en detrimento del Poder de Mercado de los productores de este estado.

4. Tanto la Concentración de Mercado (CM) como las Barreras a la Entrada (BE) tienen

un grado de determinación del 78 por ciento del comportamiento del Poder de

Mercado de los productores de mezcal en Oaxaca.

9 Se estimaron a través de la minimización del criterio de Schwarz



CONCLUSIONES Una vez demostrada la significativa relación teórica/práctica de las políticas y leyes en materia

de regulación y competencia para la definición de la estructura en la industria del mezcal en

México, es decir, su Estructura-Conducta-Desempeño, en términos generales se puede precisar

qué., el Poder de Mercado (PM) es explicado por las barreras de entrada, dado qué, las

incorporaciones de municipios inciden de manera directa en la disminución del PM. De lo

anterior, se ha llegado a las siguientes puntualizaciones:

1. Bajo el supuesto que las incorporaciones de más municipios del país a la denominación de

origen mezcal se reflejan hasta cuatro años después en la dinámica industrial, se pronostica

una disminución del poder del mercado así como una tendencia a la baja en la concentración

del mercado, esto a consecuencia de la inclusión de 29 municipios michoacanos en 2012, por

lo tanto puede augurarse un proceso de reacomodo productivo el cual impulsará la

competitividad del sector mezcalero en su conjunto, en relación a la incorporación de

innovaciones por parte de los productores en las nuevas regiones reconocidas;

2. Aunque se identifica una producción de mezcal artesanal en 26 entidades del país, utilizando

al menos 39 especies de maguey para su elaboración, como se sabe, la NOM-070-SCFI-1994

sólo reconoce 5 especies magueyeras y algunos municipios de 8 entidades federativas, éste

carácter excluyente, consecuencia de la barrera de entrada ‘Denominación de origen’, no solo

genera Poder de Mercado, sino además pone en peligro la biodiversidad endémica y

productiva del agave, pues la búsqueda del excedente en relación a las 5 especies protegidas,

puede tender a desaparecer paulatinamente las restantes 34 especies;

3. Aunque es indiscutible que a partir de los procesos de regulación institucional emprendidos en

1994 con la creación de la NOM, han coadyuvado en el desarrollo productivo e industrial,

reflejado en los incrementos de la producción, las externalidades en materia económica han

sido concentración y crecimiento asimétrico del sector industrial mezcalero, por lo que resulta

necesaria una revisión de la política de competencia, con la finalidad de frenar las distorsiones

que limiten el crecimiento y desarrollo del sector mezcalero en México;



4. En relación a una propuesta de mejora, podría concluirse que, no solo la incorporación de más

municipios generaría una dinámica competitiva en la industria mezcalera, la revisión de la

norma con efectos de flexibilidad y apoyo productivo es una parte, pues resulta necesaria la

incorporación de conceptos clave como a) innovación técnica/científica, b) desarrollo

tecnológico y c) capacidad de financiamiento.

BIBLIOGRAFÍA Celani, M. y Staley, L. (2003). “Política de Competencia en América Latina”. Serie Desarrollo Productivo No. 142. Unidad de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL. Chile.

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Parkin, M., Esquivel, G., y Ávalos, M. (2006). “Microeconomía”. Versión para Latinoamérica (Séptima edición). Ed. Pearson. México. Pp. 310-320.

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