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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓNDE UN PLAN DE NEGOCIO
Econ. Arturo Cavero Llamoja
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j
IDENTIFICAR LA OPORTUNIDADDE NEGOCIO
Para desarrollar un estudio de preinversión es necesario
en primer lugar definir cual es el bien o servicio que se vaa ofrecer a los consumidores, el cual puede orientarse acubrir:
Demanda insatisfecha Demanda satisfecha.
Demanda nueva o por crear.
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!"U# PODEMO $ACER AN%E&
Búsqueda de informacióndisponible sobre elproyecto
Se evita trabajoinnecesario
Búsqueda bibliográfica y deestudios previos
Entrevistas a expertos en elte$a del proyecto
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EA&A' DE UN E'UDIO DE&!EINE!'ION
)or$ulación y &reparación
E*aluación
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1. !esumen Ejecutivo". #nformación $eneral del proyecto%. Estudio de &ercado
'. Estudio ()cnico*. Estudio +egal y del &edio ,mbiente-. Estudio de costos ingresos inversión y financiamiento+
/.Evaluación Económica0.onclusiones y recomendaciones
CAPI%ULO DE UN
PROYEC%O
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Capítulo 1:RESUMEN EJECUTIVO
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Un resumen ejecutivo es una síntesis de losaspectos más relevantes del proecto, el cual
se presenta al inicio del estudio de pre !inversión para facilitar al lector tener unaprimera visión global del proecto suscaracterísticas
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"#$#"%&$'(%)"#(:
2escribir la oportunidad de negocio que se quieredesarrollar.
Se3alar a qui)nes está dirigido el producto o servicioque se plantea implementar.&ostrar la inversión requerida y la estructura definanciamiento
4resentar los indicadores obtenidos en la evaluaciónfinanciera.!esumir las principales conclusiones yrecomendaciones.
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&n otras palabras el resumen ejecutivoplantea de manera concreta las bondades
del proecto, centrándose en los aspectoscomerciales financieros.
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ESTUDIOS DEL PROYECTO
RESUMENEJECUTIVO
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Capítulo 2:Información Gnral !l "ro#cto
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".1. 5ombre
"." 5aturale6a".%. 7bicación".'. 7nidad Ejecutora".*. oncepción del 4roblema
".-. 8bjetivos del 4royecto"./. 8bjetivos del estudio
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1$%Nom&r9 Se define cual va a ser la denominación o ra6ón socialque identificará al proyecto.
2$%Natural'a9 2ebe especificarse si la actividad económica quese desarrollará será de producción servicios extracción
comerciali6ación etc. ($% U&icación9 2ebe indicarse el lugar geográfico en donde se implementará si es que esta está preestablecida. )$% Uni!a! E*cutora9 Se deberá indicar quienes son los que reali6arán el estudio
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*. #dea de la necesidad u oportunidad del negocio9
Se explicará cual es la idea básica del negocio y
por que se considera que esta idea va a tener)xito justificando la idea de inversión.
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En este acpite #ay -ue explicar la idea.unda$ental de negocio -ue se piensadesarrollar, los .actores -ue #an $oti*ado estaidea, las necesidades -ue *a a satis.acer, y por-u/ se piensa -ue *a a tener /xito, lo cual debeestar sustentado en un pri$er anlisisexploratorio, tanto cuantitati*o co$o
cualitati*o+Dic#o anlisis es el -ue nos per$ite deter$inar
cuando una idea de negocio se con*ierte enoportunidad de negocio+
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Com'(nar In)u*tr(a*
IDEA DENEGOCIO
Mejora* )e +ro)ucto* ,a e-(*tente*
Reconocer una nece*()a)
Ut(l(ar canale* )e)(*tr('uc(/n /+t(mo*
Cal()a) , +rec(o* a)ecua)o*
at(*0a1a una nece*()a)
CONIDERACIONE PARA EL DEARROLLO DE UNA IDEA DENEGOCIO
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Básicamente se debe responder lo siguiente9
:;ui)nes son los clientes de la empresa<
:uáles son los principales productos o servicios aofrecer<
:2ónde compite la empresa< :uál es el rol de la tecnolog=a en la empresa<
:uáles son los objetivos económicos a alcan6ar< :uál es la ventaja comparativa<
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-. 8bjetivos del proyecto9 +os proyectos pueden
tener diversos objetivos empresariales enfunción de las expectativas de los inversionistas.$eneralmente los objetivos del proyectoresponden a una o varias de las siguientes
interrogantes9 :8btener ganancias< :$enerarempleo< :4roductos de calidad< :Servicio alcliente< entre otros. En +t punto tam&i,n + !&r- con+i!rar
la +trat.ia &-+ica !l pro#cto$
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E%RA%EGIA DEL PROYEC%O
E* el cr(ter(o ele1()o 2ue )e0(ne la 0orma en 2ue *e va areal(ar la (ncur*(/n )el +ro,ecto en el merca)o +aratener +o*('(l()a)e* )e 3-(to4 +o)emo* cla*(0(carla* en5
6.7E*trate1(a )e L()era1o en Co*to*
8.7E*trate1(a )e D(0erenc(ac(/n
9.7 E*trate1(a )e N(c:o
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6.7E*trate1(a )e l()era1o en co*to*5 ;<*(camente con*(*teen tener co*to* m<* 'ajo* 2ue la com+etenc(a.
8.7E*trate1(a )e )(0erenc(ac(/n5 ;u*ca e*ta'lecer un
v=nculo entre lo* com+ra)ore* , la marca )e la em+re*a4m(n(m(an)o el e0ecto )el +rec(o en la )ec(*(/n )e com+ra.
9.7E*trate1(a )e n(c:o5 Con*(*te en )(r(1(r nue*tro+ro)ucto a un 1ru+o e*+ec=0(co )e con*um()ore*4 lo 2ue1eneralmente conlleva a un n(vel )e +rec(o* alto.
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Ca+=tulo 95
ESTU/IO /E MERC0/O$
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U;7MERCADO DEL PROYEC%O
De esta .or$a se debern considerar cuatro 0$ercados1di.erentes para la recolección de in.or$ación pertinente
para el proyecto
2+3 Mercado &ro*eedor
4+3 Mercado Co$petidor
5+3 Mercado Distribuidor
6+3 Mercado Consu$idorCada uno de ellos podr ser indi*idual$ente deter$inante
en la rentabilidad del proyecto -ue se e*alúe+
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RE0CION ENTRE OS MERC0/OS
Mrca!o"ro!or
"ro#cto
Mrca!oCompti!or
Mrca!o/i+tri&ui!or Mrca!o
Con+umi!or
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MERC0/O CONSUMI/OR
El merca)o con*um()or *on lo* con*um()ore* actuale*como lo* 2ue +otenc(almente +o)r=an (ncor+orar*e)eman)an)o lo* +ro)ucto* o *erv(c(o* )el merca)o
com+et()or o )el +ro+(o +ro,ecto.
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NOT0
El mrca!o compti!or + .nralmnt una ! la+principal+ funt+ ! información para a3ullo+pro#cto+ nuo+ r+pcto a lo+ cual+ no +tn.a un conociminto particular$
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/+.lo+ !l +tu!io ! mrca!o: 0n-li+i+ ! la /man!a 0n-li+i+ ! la Ofrta
0n-li+i+ ! la Comrciali'ación 0n-li+i+ !l Mrca!o "ro!or
"ara !+arrollar l +tu!io ! mrca!o +r3uir aplicar la+ t,cnica+ ! in+ti.ación
! mrca!o+$
ES(72#8 2E &E!,28
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E'UDIO DE 7A DEMANDA
El o'jet(vo )e e*te e*tu)(o e* cuant(0(car la )eman)ae-(*tente +or el 0(n o *erv(c(o 2ue *e +reten)e +ro)uc(r4e*te e*tu)(o )e'e real(ar*e +ara la* *(tuac(one* con , *(n+ro,ecto4 a 0(n )e )eterm(nar cu<l *er< la )eman)a 2ue*at(*0acer< el +ro,ecto.
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/EM0N/0 "RESENTE 4 "0S0/0
/trminación !l con+umo 5i+tórico # actual
/trminación ! la !man!a in+ati+fc5a o+ati+fc5a parcialmnt$
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>,!#,B+ES ;7E ,?E(,5 +, 2E&,52,
Prec(o )el '(en o *erv(c(o4 )e *u**u*t(tuto* , com+lemento*
Renta
Demo1r<0(co*
Pre0erenc(a* )e lo* con*um()ore*
Coe0(c(ente* t3cn(co*
;(en 0(nal
In0rae*tructura +ro)uct(va
2E&,52, ?7(7!,
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2E&,52, ?7(7!,&@(828S 2E 4!8AE#5
7os $/todos $s usuales para proyectar el$ercado son8
M/todo del Estudio de Mercado
M/todos 'ub9eti*os
M/todos de pronósticos causales
M/todo de la serie de tie$po
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/EM0N/0 6UTUR0
E-tra+olac(/n )e la ten)enc(a
Po*('le* cam'(o* en la* var(a'le* 2ue a0ectan
la )eman)a , +ro,ecc(/n )e acuer)o a ello O+t(m(ac(/n )e la *(tuac(/n actual
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M7TO/O /E ESTU/IO /E MERC0/O
'eg$entar el $ercado+
Mercado potencial+ Mercado disponible+
Mercado ob9eti*o+
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M7TO/O /E ESTU/IO /E MERC0/O: Una ve conclu()a la *e1mentac(/n e ()ent(0(ca)o*
nue*tro* con*um()ore* o'jet(vo*4 *e ten)r< 2ue
cuant(0(car nue*tro merca)o o'jet(vo +ara lo cual e*nece*ar(o )e0(n(r tre* merca)o* )e cruc(al (m+ortanc(a+ara el +ro,ecto4 como *e mue*tra en el *(1u(entee*2uema.
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M7TO/O /E ESTU/IO /E MERC0/O
&ercado 4otencial
&ercado2isponible
&ercado8bjetivo
/EM0N/0 /E"RO4ECTO
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M7TO/O /E ESTU/IO /E MERC0/O
MERCADO PO%ENCIAL5 E* el conjunto )e con*um()ore* 2ue
+o)r=an nece*(tar el '(en o *erv(c(o 2ue e* mater(a )el +ro,ecto.
El merca)o +otenc(al *e )e0(ne )e*+u3* )e :a'erlo *e1menta)o.
&E!,28 2#S485#B+E9 Es una parte del mercado potencial y estáformado por el conjunto de consumidores que tienen además de lanecesidad la intención de comprar el bien o servicio que ofrece el
proyecto. Este es definido a trav)s del resultado de la encuesta.
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M7TO/O /E ESTU/IO /E MERC0/O
ME!CADO O;<EIO8 Es una parte del $ercado disponible -ue se .i9aco$o $eta a ser alcan=ada por el proyecto, es decir la parte de la de$anda a
ser atendida, para lo cual la base son criterios de.inidos por los in*ersionistaso proyectistas.
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E9e$plo8Ce$enterio par-ue
Una important mpr+a !l +ctor ! lacon+trucción 5a !ci!i!o !ir+ificar +u cartra! pro!ucto+ # ntr.ar al mrca!o8 a!m-+ !
iin!a+8 un cmntrio par3u$ "ara o&tnrla !man!a por l cmntrio + tomar- como&a+ l !i+trito ! a Molina con una po&lación! "/111- Cab. 96unt INEI$
S +a& 3u la ta+a ! crciminto po&lacionaanual nta + ! ""'D.
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>>>+ (Cont+"Ce$enterio par-ue
0!icionalmnt8 !a!a+ la+ caractrí+tica+ # l+ricio !l cmntrio + 5an +co.i!o comomrca!o o&*tio l +.mnto 0 3u rpr+nta l
'%%D ! la po&lación ! + !i+trito$S.;n lo+r+ulta!o+ o&tni!o+ n la encuesta l -"/%D ! lapo&lación no +t- in+crita n un cmntrio
"ara !trminar l mrca!o o&*tio + +ta&lció unaparticipación ! mrca!o !l *D con+i!ran!o unapo+ición con+ra!ora$ Con la+ cifra+ +<ala!a+prono+ti3u la !man!a para lo+ pró=imo+ * a<o+.
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>+ ? la 'olución@@
Mrca!o "otncial2>111?@A8)((B11>(( 5a&itant+
Mrca!o /i+poni&l11>((@A8?2>(B>(?)15a&$
Mrca!o O&*tio>(?)1@A$AD B(?2
5a&itant+
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>+ ? la 'olución@@
,3o 1 " % ' *
2da. 4royecto %-0" %/-* %0'E %E%* 'F"%
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M7TO/OS SUFJETIVOS
S fun!amnta n opinion+ ! =prto+
Timpo + +ca+o
No + o&tinn !ato+ 8 o lo+ !ato+ o&tni!o+ no+on confia&l+ para pr!cir l futuro
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M7TO/OS SUFJETIVOS
/ntro ! lo+ M,to!o+ +u&*tio+ tnmo+:
M,to!o /lp5i
Con+n+o ! "anl "ronó+tico+ i+ionario+
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M7TO/O /E"I
Grupo ! =prto+ n cali!a! ! panl
S l+ +omt a cu+tionario+ anónimo+
Rtro alimntación controla!a
El .rupo lo.ra m-+ información 3u una +olapr+ona =prta
a información + tra&a*a +ta!í+ticamnt
Eita la+ !i+tor+ion+ 3u po!rían pr+ntar+cuan!o 5a# pr+ncia ! pr+ona+ !ominant+ #comunicación irrlaant$
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&@(828 2E 85SE5S8 2E 4,5E+
0 !ifrncia ! la t,cnica /lp5i8 + 3u no =i+tn+crto+ +o&r la i!nti!a! !l mi+or
No 5a# rtro alimntación !l =trior
0l no =i+tir +crto+ + +timula la comunicación8 ltra&a*o n .rupo + m*or 3u l ! una +ola pr+ona
E=i+t l pli.ro 3u mr*a un .rupo !ominant 3uanula la intracción a!cua!a # + acpt por lacapaci!a! ! ar.umntación # no por la ali!' ! la
mi+ma$
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M7TO/O /E "RONHSTICOS VISION0RIOS
0 tra,+ ! ntri+ta+ al pr+onal intrno! la mpr+a + o&tin información!a!o 3u po+n =princia #
conociminto ! +u+ clint+8 # +to l+prmit mitir opinion+ r+pcto araccion+ # comportaminto+ po+i&l+ !+prar n l futuro.
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T,cnica+ !in+ti.ación !
mrca!o+ para pro#cto+! inr+ión
Econ$ 0rturo Caro lamo*a
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2efinición de objetivos
Establecer necesidades de información priori6adas
2efinir la información a medir en forma medible y
mensurable .
2eterminar el 4ropósito de la investigación.
2eterminar los objetivos Ggenerales y espec=ficosH.
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6unt+ Scun!aria+:I Estad=sticas oficiales
I 4ublicaciones especiali6adas
I #nformes internos
6unt+ "rimaria+:
I 4roveedores
I lientesJ onsumidor
I 4rospectos de clientesI 2istribuidores
I ompetencia
(ipos de información
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2ise3os de investigación demercados para un proyectode inversión
6a+ E=ploratoria:
I !ecojo de información secundariaI ()cnicas ualitativas.
6a+ Conclu#nt o /+criptia:
I ()cnicas uantitativas Gvalidación de fase
exploratoriaH
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?lujo del proceso de
investigación de mercadosInformaciónScun!aria
E+tu!io ! Mrca!oCuantitatio
E+tu!io ! Mrca!oCualitatio
/ato+ parapro#ctar
Ofrta # /man!a
"lan Comrcial
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Estudios cualitativos
Grupal+:
I ?ocus $roups
I &inigrupos
In!ii!ual+:
I Entrevistas de 4rofundidad
O&+ración:
I ()cnicas 2irectas
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?ases de un estudiocualitativo
1ra$ Rclutaminto
2!a$ /i+<o ! .uía ! pauta+
(ra$ Entri+ta
)ta$ 0n-li+i+ ! r+ulta!o+
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()cnica del focus group ogrupo focal
T,cnica ! ntri+ta .rupal9 on la intervención de gruposComólogos
Tama<o !l .rupo focal: 4eque3o9 - participantes &ediano9 0 participantes $rande9 1F participantes
/uración !l .rupo focal: Kora y media a dos Coras
u.ar ! rali'ación: Salas de espejo ciego
/iri. l .rupo: ,nimador o moderador R.i+tro ! Información: 8bservador en sala yJo fuera de
sala a trav)s de video o grabación.
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Entrevistas de profundidad ()cnica de entrevista individual con interacción cara a
cara
N;mro ! participant+: 2epende de la población.
/uración: 2os Coras en promedio
u.ar ! rali'ación: 2e acuerdo a disponibilidad delentrevistado
Guía ! pauta+: Semiestructurada
Entri+ta!or: 2e preferencia 4sicólogo capacitado en
el tema de estudio R.i+tro ! información: Se registra la información en
una grabadora
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!eclutamiento
/i+<o ! cu+tionario filtro
E+ta&lciminto ! cuota+ por rcluta!or+
Capacitación ! lo+ rcluta!or+
Control ! la olución !l rclutaminto
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$u=a de pautas
Es un listado de temas o preguntas que deben ser cubiertas enel ?ocus $roup. ontiene9
I alentamiento
I 2iscusión
I Establecimiento de conclusiones 4ueden ser escritas en forma de preguntas espec=ficas o áreas
de preguntas
5o deben cubrir demasiados temas para no agotar a losparticipantes
+a secuencia va de lo general a lo espec=fico Se pueden usar materiales como un prototipo del producto u
otros
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Estudios cuantitativos
Encuestas por muestreo 4robal=stico
L ,leatorio o al ,6ar
L 4anel 9 fijo o variable
Encuestas por muestreo 5o 4robal=stico
L 2irigida
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4roceso de un estudio demercado cuantitativo
/finición ! O&*tio+
/i+<o Mu+tral
/i+<o ! Cu+tionario
M,to!o+ ! Rco*o ! Información
"roc+aminto ! Información
"r+ntación ! R+ulta!o+
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2efinición de objetivos
Establecer necesidades de información priori6adas
2efinir la información a medir en forma medible y
mensurable Gdefinición operacionalH
2eterminar el objetivo general
2eterminar el objetivo espec=fico o cobertura
temática
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2ise3o muestral
O&*tio+ ! la Encu+ta
/finición ! la "o&laciónO&*to ! E+tu!io
Ela&oración !l Marco Mu+tral
"roc!iminto ! +lcción! la mu+tra
"roc!iminto ! E+timación! la Mu+tra
O&tnción ! la Mu+tra
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2efinición de la poblaciónobjeto de estudio
/ominio !l +tu!io:
+ugar de reali6ación del estudio
Uni!a! ! an-li+i+:
Sujeto de estudio de acuerdo a segmentación
Uni!a! mu+tral:
7ltima unidad de selección
/finición !l unir+o
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%3rm(no* t3cn(co* en el Mue*treo
Población
Muestra
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Términos técnicos en el Muestreo
Unidad de muestreo
Unidad elemental
Unidad reportante
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Elaboración del marcomuestral
Elaboración de una lista de elementos que componen el universo
de la población
Se elaborará con datos cuantitativos que se podrán expresar en9
I (otalesI 4romedios
I 4orcentajes
Se detallará de acuerdo a las caracter=sticas de la unidad
muestral y la unidad de análisis Kabrá tantos marcos muestrales como etapas en el proceso de
muestreo
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Términos técnicos en el Muestreo 3
: Marco de muestreo
Base de datos (Registros) Mapas
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Estimación de la muestra
,ntes de calcular el tama3o de la muestra se debe teneren cuenta 9
I Nil ! confian'a: *D GusualmenteH
I Mar.n ! rror: 2iferencia entre la estimación y
el parámetro de la población. Tama<o ! mu+tra: Se estima en función del tipo
de población9I 4oblación #nfinita9
I 4oblación ?inita9uando el factor de selección M F.F*
+a estimación es más precisa cuanto mayor sea eltama3o de la muestra
n
N
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Estimación de la muestra
6órmula+:
4ara una población ?inita9
"N9N%1 K "
4ara población #nfinita9
"nN
nN"
" "
"
"
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(abla de tama3o de muestra con máximadispersión para población infinita
F.F1 -/"' /1'1 /-*/ 011 00%- -F' 1F*F/ 11//% 1%'*- 1-*1%F.F" 1-01 1/0- 11* "F'0 ""F "'F1 "-"/ "'' %%-' '1"F.F% /'0 /' 0*1 11 0" 1F-0 11-0 1%F 1'- 10%*
F.F' '"1 ''/ '/ *1" **% -F1 -*/ /%- 0'1 1F%%F.F* "- "0- %F/ %"0 %*' %0* '"1 '/1 *% --1F.F- 10/ 1 "1% ""0 "'- "-/ "" %"0 %/' '*F.F/ 1%0 1'- 1*/ 1-0 101 1- "1* "'1 "/* %%/F.F0 1F- 11" 1"F 1"0 1% 1*1 1-* 10' "11 "*F.F 0' 0 * 1F" 11F 11 1%F 1'- 1-/ "F'
F.1F -0 /" // 0" 0 / 1F- 110 1%* 1--
Nil ! Confian'a
ME B Mar.n ! Error "KB1
4 di i d l ió
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IN/IVI/U0ESI 0latorio Simpl :
L &arco muestral definido
L ,signación de códigos num)ricos a las unidades muestrales
L $eneración de números aleatorios.
L Selección de las unidades muestrales al coincidir el númeroaleatorio con el codigo de la unidad muestral.
I Si+tm-tico :
L &arco muestral no necesariamente definido.
L 2eterminacion de un coeficiente de selección denominado
O)simo donde9 P N 5 J nL ,plica el P)simo como factor de selección con salto
sistemático.
4rocedimiento de selecciónmuestral
4 di i t d l ió
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4rocedimiento de selecciónmuestral
METO/OS /E SEECCIHN "ROF0ISTIC0:
0GRU"0/OS I E+tratifica!o+ :
L E+trato : "o&lación 5omo.,na
L Ca!a +trato + trata!o n la +lcción como +i fura una
mu+tra in!ii!ual$L Mar.n ! rror mínimo
I Con.lomra!o+ :
L 2eterminación de conglomerados en base a áreas geográficas
L onglomerados 94oblación Ceterog)nea
L (ama3o del conglomerado 9 1*F a "*F Cogares promedioL uota 9 selección al interior del conglomerado Gaprox. 1FD del
tama3o promedio del conglomeradoH
L &argen de error ineficiente
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Selección no probab=listica
4rocedimiento9 !eclutamiento de potenciales entrevistados.
Elaboración de una base de datos o directorio.
Elaborar un marco muestral en base a un proceso de filtro
considerando9
I aracter=sticas requeridas del entrevistado.
I 2isponibilidad de colaborar con la investigación o prueba
considerando siempre un %FD más de entrevistados.
I 2ependiendo del tipo de estudio no considerar como
seleccionados a profesionales en psicolog=a o que tenganrelación directa con la competencia Gsólo en el caso de
mercado de consumidoresH
2i 3 d ti i
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2ise3o de cuestionario
4asos para elaborar un cuestionario4rimer 4aso9 ontenido de la información
2efinir módulos9 temas similares
2efinir preguntas
: Se aparta del objetivo<
: Se entiende la pregunta<
: Se conoce la respuesta<
: Es accesible la pregunta al entrevistado<
Segundo 4aso9 ?ormatos pregunta J respuesta
errado9 con alternativas de respuesta
,bierta9 sin alternativas de respuesta
(ercer 4aso9 !edacción de preguntasuarto 4aso9 8rden de preguntas
;uinto 4aso9 ,specto f=sico del formulario
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?ormato depregunta J respuesta
"REGUNT0S CERR0/0S
2icotómica
4regunta con dos alternativas de respuesta S# o 58.
En ocasiones se usa una tercera opción como 58 S,BE 8 58!ES4852E.
Esta pregunta es considerada básicamente como filtro Gen las
diferentes partes del cuestionarioH
4or su naturale6a es simplista por lo tanto no genera mayor
información.
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"REGUNT0S CERR0/0S8pción múltiple
4regunta con alternativas de respuesta.
+as alternativas de respuesta pueden ser verbales Gfrases o palabrasH
no ambiguas. +as alternativas de respuesta pueden calificar describir una situación
como pueden ser nombres de productos o marcas. 2epende delobjetivo de la pregunta.
2ebe existir una alternativa de salida como9 Qotros especifiqueR o
Qninguna de las anterioresR. El número de alternativas de respuesta puede ser * o -.
,l construir la pregunta se debe considerar el marco de referencia.
?ormato depregunta J respuesta
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"REGUNT0S /E ESC00
Son preguntas básicamente elaboradas en escala ordinal Gno
m)tricaH y del intervalo Gm)tricaH.
&iden básicamente actitudes. Su medición se reali6a en base a los atributos del producto.
Su construcción se puede establecer en dos tipos9
I Escalas unidimensionales9 mide un atributo a la ve6
I Escalas mutidimensionales9 miden más de un atributo a
la ve6
?ormato depregunta J respuesta
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"REGUNT0S /E ESC00 UNI/IMENSION0ES Escala de categor=as Escala gráfica Escala de orden de rangos
Escala de comparaciones pareadas Escala de fraccionación Escala de suma constante
"REGUNT0S /E ESC00S MUTI/IMENSION0ES Escala de +iOert
Escala diferencial semántica
?ormato depregunta J respuesta
? d
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"REGUNT0S 0FIERT0S Son preguntas que revelan opinión.
+as respuestas pueden ser extensas o cortas profundas osimples.
Existen % modalidades9
I 4regunta de opinión9 :qu) opina de la aerol=nea eta<
I 4regunta semi estructurada9 cuando escojo una l=neaa)rea el factor más importante esT
I ,sociación de palabras9 cuál es la primera palabra quese le ocurre cuando escucCa9 +=nea ,)raT.
?ormato depregunta J respuesta
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!edacción de preguntas
+as preguntas deben responder a los objetivos del estudio 2eben guardar un orden lógico 2eben ser fáciles de entender
VOC0FU0RIO: Se refiere al significado y 4ronunciación+as palabras9
(ienen más de un significado
(ienen el significado que queremos darle
El contexto de la pregunta aclara el significado
(iene más de una pronunciación
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ERRORES COMUNES EN 0 RE/0CCIHN /E
"REGUNT0S
7so de palabras t)cnicas yJo no gramaticales
7so de palabras ambiguas
2irección o sesgo a las respuestas
4reguntas que obligan al cálculo o doble respuesta
!edacción de preguntas
8rden de preguntas en el
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8rden de preguntas en eluestionario
SECUENCI0 0 SEGUIR: 4reguntas de identificación y control. 4reguntas de calificación o filtro 4reguntas de conocimiento de categor=as de producto yJo
marcas 4reguntas de Cábitos de uso y compra 4reguntas de contenido de información buscada
Nota: +as preguntas deben ir de lo general a lo particular
siguiendo el orden lógico de la encuestaU las preguntas de iniciodeberán ser sencillas y amigablesU mientras que las preguntasdif=ciles o complejas deberán ir al final.
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Tlfónica "r+onal Corro
En 5o.ar+ocación
CntralE=it "ool Vía ";&lica
6a=Tlfónica tra!icional
Corro Elctrónico
IntrntCorro "o+tal
M,to!o+ ! Encu+ta
&)todos de recojo de
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&)todos de recojo deinformación
SECUENCI0 0 SEGUIR: !eclutamiento de personal de campo.
Entrenamiento del personal para el manejo del cuestionario $u=a de entrevistas9
I #nicio de entrevista9 entrevistado muy ocupado negativa a
cooperar entrevista ante terceras personas.I ?orma de Cacer preguntas
I !egistro de respuestas
I (ratamiento con personas indecisas
I #ndagar sus respuestas incompletas o no satisfactorias.
I 5o apresurar la entrevistaI ?in de entrevista
2ocumento de trabajo9 Koja de ruta
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4rocesamiento de lainformaciónCRLTIC0 % CO/I6IC0CIHN:
orrección de información
4recodificación9 preguntas cerradas
4ostcodificación9 preguntas abiertas
T0FU0CIHN
onteo de respuestas codificadasSistema de tabulación Simple Gmás usadaH
Elaboración de tablas
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Elaboración de tablasde resultados
TOT0 SEO N$S$E$
M0RC0S
Varia&l+ ! M!ición
Varia&l+ In+ti.a!a+
Fa+ E+ta!í+tica: Total ! ntri+ta!o+
4 i t d l
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4rocesamiento de lainformación
F0SE EST0/LSTIC0: C-lculo Matm-tico
6rcuncia+ Rlatia+
N;mro ! Ca+o+ In+ti.a!o+
Fa+ +ta!í+tica +impl cuando la pregunta da opción a una solarespuesta. El estad=stico suma 1FFD
Fa+ +ta!í+tica m;ltiplU cuando la pregunta da opción acontestar más de una respuestas. El estad=stico suma más de1FFD.
E+ta!í+tico
&ercado 4otencial
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&ercado 4otencial
?
?(
)1
)1
)1
(
(
(?
((
#ntencion deconsumo
alificativo$eneral
>entaja
$rado dediferencia
#ntenciónde compra
1ra. fase "da. fase
Compra!or Inicial Rpti!or ! Compra
, áli i d l S i
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,nálisis de la Secuencia
del cuestionario 4rimera 4arte
?iltro9 ayuda a seleccionar al entrevistado según el segmento
objetivo.
Segunda 4arte
Kábitos de compra y consumo9 muestra un panorama general del
comportamiento del mercado.
, áli i d l S i
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(ercera 4arte
&ercado potencial9 2etermina la proporción de 8&4!,28!ES
#5##,+ES del producto.
5ota9 ,ntes de iniciar las preguntas se muestra el
texto que contiene el concepto a evaluar.
,nálisis de la Secuencia
del cuestionario
2eterminación del &ercado 4otencial
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2eterminación del &ercado 4otencial
10
11 y 12
13
14 y 15
16
17
18
Nº Pregunta
Respuesta abierta
Muy bueno…………………… 6Excelente …………………… 7
Muy importante ……………… 1Importante …………………… 2
Respuesta abierta
Muy i!erente ………………… 4
"ompletamente i!erente ……5"reo #ue si lo comprar$a …… 4"on toa se%uria comprar$a 5
"reo #ue si lo probar$a && …… 4"on toa se%uria probar$a & 5
Respuestas a tomarse Ejemplo Determina
''(
6'(
63(
41(
41(
Intenci)ne "onsumo
"ali!icati*o+eneral
,enta-a
+rao e
i!erenciaIntenci)n e
"ompra
.spectos/ositi*os y e%at&
ebiliael /roucto
Comprador Inicial
&@(828S 7,5(#(,(#>8S
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&@(828S 7,5(#(,(#>8S4!8AE#85ES
Determ(na)a a trav3* )e mo)elo* matem<t(co* 5
Mo)elo* Cau*ale*
er(e* )e t(em+o
An<l(*(* )e la ela*t(c()a)
e )e'e tener en cuenta lo* cam'(o* en la*var(a'le* 2ue a0ectan a la )eman)a +ara real(arnueva* +ro,ecc(one* a +art(r )e e*to*
MO/EOS C0US0ES
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MO/EOS C0US0ES
S pr+ntan !o+ tapa+ n laformulación !l mo!lo:
1$% I!ntificar la+ aria&l+
E*mplo: Canti!a! ! con+truccion+ Bf9Rnta&ili!a! !i+poni&l8 prmi+o+ !con+trucción8 "NF8 Ta+a ! intr,+
2$% /trminar la forma !l mo!lo89linal ono linal8tc
MO/EOS C0US0ES
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MO/EOS C0US0ES
Mo)elo )e re1re*(/n M>lt(+le5 $a, )o* o m<* var(a'le*(n)e+en)(ente*.
produccióndeCapacidad CA sustitutosecio P
actividad de Nivel NA
producto precio p
demandadaCantidad Q
CAC P NA p f Qonomtri Modelo
!b !b !b !ba "
s
d
sd
nn
=
=
=
=
=
=
+++++=
&r
",,,,(8cossec
++++554422
MO/EO /E 0 SERIE /E TIEM"O
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MO/EO /E 0 SERIE /E TIEM"O
e +ue)e +re)ec(r el 0uturo en 'a*e a )ato* :(*t/r(co*.
e ut(l(a *( la (n0ormac(/n :(*t/r(ca e*t< com+leta , e*con0(a'le.
Una *er(e )e t(em+o +re*enta cuatro com+onente*56.7 %en)enc(a
8.7 C=cl(co
9.7 E*tac(onal
?.7 Irre1ular
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0NPISIS /E 0 O6ERT0
MERC0/O COM"ETI/OR
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MERC0/O COM"ETI/OR
El merca)o com+et()or *on una *er(e )eem+re*a* 2ue4 con m<* o meno* e0(c(enc(a4*at(*0acen la nece*()a)e* )e +arte o )e el
total )e lo* con*um()ore* +otenc(ale* 2ueten)r=a el +ro,ecto.
AN@LII DEL EC%OR.
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Al reali=ar un anlisis del sector debe$os considerar tanto a lase$presas -ue desarrollan la $is$a acti*idad o -ue generan
productos sustitutos+ 7as principales preguntas a responder son 8
Cuntos son@
Cules son las .ortale=as de la co$petencia@Cules son las debilidades de la co$petencia@
Cules son sus ob9eti*os y estrategias@
En -u/ $edida estn entrando en la industria e$presas nue*as ysaliendo e$presas antiguas@
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3Bu/ .actores cla*e pueden dar por resultado una
posición co$petiti*a en la industria+
3En -u/ etapa del ciclo de *ida se encuentra la
industria@
3Cunto de$orar%a un co$petidor en copiar nuestra
di.erenciación@
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3!Por cu<nto t(em+o +o)emo* mantener nue*traventaja com+et(t(va&
3 !$a, 'arrera* )e (n1re*o ,o )e *al()a&
3 !Cu<l e* el volum3n )e venta* en el *ector ,como +art(c(+a ca)a com+et()or&
3 !Cu<l e* el com+ortam(ento t=+(co )e nue*tro*com+et()ore*&
3 !Cu<l e* la mejor 0orma )e com'at(r a nue*tro*com+et()ore*&
MERC0/O COM"ETI/OR
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MERC0/O COM"ETI/OR
De e*te an<l(*(* +o)r< conocer*e m<*
acerca )e lo*5
6.7Prec(o* 2ue *e co'ran
8.7La* con)(c(one* )e cr3)(to 2ue *e o0recen
9.7Pu'l(c()a) 2ue *e :a'r< )e en0rentar o )el +ro)ucto o0rec()o en *u conce+to am+l(a)o
?.7D(ver*()a) )e tamaBo* , enva*e*
.7Promoc(one* con re1alo* a)(c(onale* al +ro)ucto.
.7 Forma* )e lle1ar al con*um()or4 etc.
0NPISIS /E 0 O6ERT0
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0NPISIS /E 0 O6ERT0
De*cr(+c(/n )el merca)o )e la o0erta O0erta +re*ente , +a*a)a.
Var(a'le* 2ue a0ectan a la o0erta
O0erta 0utura
/ESCRI"CIHN /E MERC0/O /E 0 O6ERT0
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2+3 Estructura de $ercado4+3 /cnicas de producción (artesanal, e$presas
pe-ueas, $edianas, etc+"
5+3Ubicación eogr.ica
O6ERT0 "RESENTE 4 "0S0/0
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6.7I)ent(0(cac(/n )e la com+etenc(a 8.7 I)ent(0(cac(/n )e la e*trate1(a )e lo* con*um()ore*.
9.7Determ(nar o'jet(vo* )e la com+etenc(a
?.Fuera* , )e'(l()a)e* )e la com+etenc(a .Patrone* )e Reacc(/n ) la com+etenc(a
2+3IDENI)ICACIN DE 7A
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2+ IDENI)ICACIN DE 7ACOM&EENCIA
a.7Por la *u*t(tuc(/n )e +ro)ucto*
a.6.7Com+etenc(a )e Marca
a.8.7Com+etenc(a )e In)u*tr(a
a.9.7Com+etenc(a )e 0orma a.?.7Com+etenc(a Gen3r(ca
4+3IDENI)ICACIN DE E'!AEIA' DE 7O'COM&EIDO!E'
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COM&EIDO!E'+
Un 1ru+o e*trat31(co e* un conjunto )e0(rma* 2ue *(1uen la m(*ma e*trat31(ca enun merca)o )eterm(na)o.
5+3DEE!MINA! O;<EIO' DE 7ACOM&EENCIA
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(.7E*0uero +ara ma-(m(ar ut(l()a)e* ((.7Renta'(l()a) anual
(((.7Crec(m(ento auto *o*ten()o
6+3)UE!FA' ? DE;I7IDADE' DE 7A COM&EENCIA
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6.7Volumen )e venta*
8.7Part(c(+ac(/n )e merca)o
9.7Mar1en )e ut(l()a)
?.7Nueva* (nver*(one*
.7U*o )e la* ca+ac()a)e*
.7Or1an(ac(/n
e +ue)e o'tener (n0ormac(/n +r(mar(a )e lo*cl(ente*4 +rovee)ore* , )(*tr('u()ore*.
ANG7I'I' DE 7A COM&EENCIA8 MA!IF)ODA
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ASPECTOS EN LOS QUE PUEDE
ENCONTRAR FORTALEZAS Y DEBILIDADES4rocesos
,dministración
&arOeting y ventas
Experiencia#nstalaciones
(ecnolog=a
Sistemas de información
?inan6as
4ropiedad intelectual
0NPISIS /E 0 COM"ETENCI0: M0TRI 6O/0
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DIEZ ASPECTOS EN LOS QUE PUEDE
ENCONTRAR OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
&ercado#ndustria
5ormas industriales
&ercado laboral
&ercados financieros(ipos de cambio
&edio ,mbiente
(endencias económicas
4ol=ticas gubernamentales2esastres naturales
H+3E'IMACIN DE 7O' &A!ONE' DE!EACCIN DE 7A COM&EENCIA
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!EACCIN DE 7A COM&EENCIA
Rea1a)o no +a*a na)a.... H elect(vo*reacc(/n e*+ec=0(caH
%(1re*+elean :a*ta mor(rH
Aleator(o a vece* *=4 a vece* no...H
V0RI0FES UE 06ECT0N 0 0 O6ERT0
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Prec(o )el +ro)ucto o *erv(c(o Prec(o )e lo* (n*umo* , )e lo* 0actore*
+ro)uct(vo*
Pro)ucto* *u*t(tuto* ,o com+lementar(o* %ecnolo1=a*4 etc.
8?E!(, ?7(7!,
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8?E!(, ?7(7!,
E-tra+olac(/n )e la ten)enc(a
Incor+orac(/n )e a2uello* +ro,ecto*2ue *e *e+an 2ue e*t< 0(nanc(a)a *uejecuc(/n
Po*('le* cam'(o* en la* var(a'le* 2uea0ectan la o0erta , +ro,ecc(/n )eacuer)o a ello.
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ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓNESTUDIO DE MERCADO
E MI /E M0RQETING
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Las 4 “P”
PRODUCTO¿Qué p!"u#$! % s&'(#(! !)&#&*
PLA+A¿D,-"& #,/! !)&#&s &0p!"u#$!*
PRECIO¿Cu10 &s &0 p&#(!
paa &0 C!-su/("!*
PROMOCION
¿C,/! #!/u-(#as0! 2u& !)&#&s*
0 MEC0 /E MERC0/OTECNI0 /EOS SERVICIOS 0S > "+
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Pro)ucto *erv(c(o
Prec(o Promoc(/n
Plaa
Per*onal
Pro+(e)a)e*7(n0rae*tructura
Proce)(m(ento*7tecnolo1=a
!"U# COA E UN PRODUC%O&
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S&'(#(!s "&0'&-"&"!
Ca0("a""&0 p!"u#$!
Caa#$&3s$(#as)3s(#as "& 0!s
p!"u#$!s
R&pu$a#(,-"&0 '&-"&"! P&#(!
C!0! Ma#a
Gaa-$3a
D(s&!
E/pa2u&
!"
CONCEP%O DE PRODUC%O.
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El concepto de producto debe de.inir8
: El público ob9eti*o
: ;ene.icios -ue aporta: ipo de producto
: Ni*el de precio
: )or$a de utili=ación o consu$o: Integración en la ga$a de productos+
"REGUNT0S SOFRE E CONCE"TO
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!on lo* 'ene0(c(o* claro* , cre='le*& !El +ro)ucto re*+on)e a una nece*()a) ,
)e*eo* )e lo* con*um()ore*&
!Otro* +ro)ucto* cu'ren )(c:a nece*()a)& !E* raona'le el +rec(o 0rente al valor& !La 1ente com+rar=a e*te +ro)ucto&
!"u(3n u*ar=a el '(en , cuan)o lo :ar=a&P:. otler
"0SOS: /E CONCE"TO 0 0N0MIENTO
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or$enta de ideas8 para generarlo Anlisis de contenido8 para de.inirlo
Estudio cualitati*o8 para pro.undi=arlo
Estudio cuantitati*o8 para $edirlo &rueba de $ercado8 para a9ustarlo
&resentación .inal8 para lan=arlo
E7 CIC7O DE IDA DE7 &!ODUCO
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decadencia
Ma"u&5Es$a-#a/(&-$!
C&#(/(&-$!I-$!"u##(,-
C(#0! "& '("a &- )u-#(,- "&0 $(&/p! T(&/p!
V&-$a
CONCEP%O DE PRODUC%O.
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En pri$er lugar es i$portante obser*ar -uetradicional$ente la tendencia #a sido de.inir el producto sobre la base de una detalladadescripción .%sica, pero /ste en.o-ue presenta una
seria li$itación+
'e trata de *ender en el $ercado lo -ue producela e$presa o, $s bien, *ender en el $ercado lo
-ue /ste necesita o espera@
¡IMPORTANTE!
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•El producto debe generarsatisfacción en elconsumidor, es decir, ser un
satisfactor; en la medida quese cumpla esta premisa, elproyecto podrá tener éxitoen el mercado.
CONCEP%O DE PRODUC%O.
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ay -ue tener presente -ue la satis.acciónresponde a la siguiente expresión8
asExpectati*s Necesidade
o!endi$ient(alor clientedel
on'atis.acci
+
+=
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/ECISIONES SOFRE "RECIO
"RECIO
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&osición de precios
Descuentos y condiciones de pago
Condiciones de .inancia$iento
ASPECTOS A CONSIDERAR RECOMENDACIONES
* M16&-&s "& 0!s /a!(s$as /(-!(s$as.* R&a##(,- "& 0!s #0(&-$&s a-$&
'a(a#(!-&s &- &0 p&#(!.* P!03$(#a "& p&#(!s "& 0a
#!/p&$&-#(a
* La &7(s$&-#(a "& #!-$!0&s!)(#(a0&s &- 0!s p&#(!s.
3 D&8& p0a-$&as& 0a )!/a "&pa6! p&#(sas& 0as#!-"(#(!-&s "& )(-a-#(a/(&-$!9&- #as! "& !$!6as&
3 D&8& "&)(-(s& 0a p!03$(#a "&
"&s#u&-$! p! '!0u/&- "&'&-$as :p! u-("a"&s '&-"("as;.
M7TO/OS /E 6IJ0CIHN /E "RECIOS
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M/todo Del MarJ3Up+
E* el m3to)o m<* *enc(llo , con*(*te enaumentarle al co*to )el '(en o *erv(c(o unmar1en )e ut(l()a) e*t<n)ar.
E* mu, ut(l(a)o +ero no toma en con*()erac(/nla )eman)a )el momento n( la *(tuac(/n )e lacom+etenc(a.
MÉTODOS DE FIJACIÓN DEPRECIOS
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M/todo Del MarJ3Up+
( la ma,or=a )e com+et()ore* )e un)eterm(na)o ramo u*an e*te m3to)o4 lo*
+rec(o* t(en)en a *er *(m(lare* ,4 +or lotanto4 *e re)uce la com+etenc(a.
e con*()era 2ue e* un m3to)o ju*to +ara+ro)uctore* , con*um()ore*+
M TODOS DE FIJACIN DEPRECIOS
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M/todo de la Co$petencia
En e*te m3to)o la* em+re*a* 0(jan el +rec(o*e1>n la* con)(c(one* 2ue *u* com+et()ore*:an )eterm(na)o en el merca)o.
E* )ec(r no *e toma en cuenta lo* co*to* o la)eman)a +rec(*amente +or2ue a vece* laela*t(c()a) )e la )eman)a e* )(0=c(l )e)eterm(nar.
M7TO/O /E 0 COM"ETENCI0
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M/todo de la Co$petencia
Pue)e 2ue muc:a* em+re*a* +e2ueBa* cam'(en )e+rec(o +or2ue la* em+re*a* l=)ere* )e e*e merca)o
a*= lo :acen. En e*te *ent()o e* (n)(*+en*a'le controlar a2uel
+unto en el 2ue el +rec(o no *ea menor 2ue el co*to
)e +ro)uc(r el '(en
"00
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e +ue)e )e0(n(r canal )e )(*tr('uc(/ncomo el recorr()o 2ue real(an lo*+ro)ucto* )e*)e *u +ro)ucc(/n :a*talle1ar a mano* )el con*um()or 0(nal4
+ara lo cual *e +ue)e recurr(r aven)e)ore* ma,or(*ta*4 ven)e)ore*m(nor(*ta*4 la +ro+(a 0uera )e venta* ouna com'(nac(/n )e e*ta* alternat(va*.
"00
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La elecc(/n )e lo* canale* )e)(*tr('uc(/n t(ene una 1ran (n0luenc(aen la renta'(l()a) )el +ro,ecto.
:a, 2ue recor)ar 2ue ca)a *(*tema )e
canale* crea un n(vel )e venta* ,co*to* )(0erente.
"00
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Lo* a*+ecto* a con*()erar +ara la correcta
elecc(/n )e un canal *on5 Lo* a*+ecto* lo1=*t(co* como
re2uer(m(ento* )e ve:=culo*4 almacene* o)e+/*(to*.
La* con)(c(one* )e entre1a )el +ro)uctoen lo concern(ente a +lao )e entre1a4me)(o* )e tra*la)o4 o+t(m(ac(/n )e la
ruta )e tran*+orte4 etc.
"00
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Aspectos por considerar
El control de las existencias. La protección de los artículosdurante el transporte.
Costo del canal de distribución.
Canale* )e D(*tr('uc(/n F=*(ca Internac(onal
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60FRIC0NTE
E=porta!or
Tran+porti+ta8 con+i.natario8 a.nt+
Importa!or/i+tri&ui!or
Ma#ori+ta
Minori+ta Sucur+al
CONSUMI/ORES
Canale* +ara Pro)ucto* )e con*umoM
M M M M M
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Cl(ente*
MFA1ente*;roJer* MF MF
K K K
R R R R R
V e n t a + o r c a t < l o 1
o
V e n t a a ) o m ( c ( l (
o
% ( e n ) a * + r o + ( a *
V e n t a * e n
r e u n ( o n e *
V e n ) e ) o r e *
% ( e m + o P a r c ( a l
M Fa'r(cante MF E2u(+o )e venta* )el 0a'r(cante
Ma,or(*ta R M(nor(*ta
Canale* +ara Pro)ucto* In)u*tr(ale*
M M M
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M M M
Cl(ente*
Do A
M Fa'r(cante MF E2u(+o )e venta* )el 0a'r(cante
Ma,or(*ta DoA D(*tr('u()or o A1ente
M
K
"ROMOCIHN
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7a *ariable &ro$oción incluye la publicidad, la pro$oción de *enta, $arJeting directo, relaciones públicas, *enta directa y publicity (publicidad no
pagada"+ De acuerdo a la tipolog%a del proyecto, el proyectista tendr -ue deter$inar cual de las#erra$ientas de pro$oción utili=ar para ellan=a$iento del producto+
"ROMOCIHN
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&U;7ICIDAD &!OMOCION
MA!KEIN DI!ECO
!E7ACIONE' &U;7ICA'
&O7IICA DE MA!CA'
0 "UFICI/0/
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0 "UFICI/0/
DEFINICI<N MEDIOS DE COMUNICACI<N
P!"&/!s "&)(-(0a #!/!#!/u-(#a#(,- pa6a"a a $a'és "&
0!s /&"(!s. Es 0a )!/a /1sa"&#ua"a "& #!/u-(#a/as('a/&-$&.
Au"(!'(sua0&sT&0&'(s(,-
I-$&-&$Au"(!Ra"(!D(a(!s &'(s$asPa-&0&s )(=!s /,'(0&sV!0a-$&sI/p&s!s
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0 "ROMOCIHN /E VENT0S:E* una com+(lac(/n )e :erram(enta* )e(ncent(vo )e corto +lao +ara e*t(mularla com+ra m<* r<+()a +or +arte )e lo*
cl(ente*.
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0 "ROMOCIHN /E VENT0S
C0as&s "& P!/!#(,-
D((6("a A0 Ca-a0D& D(s$(8u#(,-
(e reali+a mediante:* Descuentos en el
precio
* ,onificaciones* Publicidad compartida
* ,ienes sin costo* #poo en los puntos de venta
* "apacitación
* Degustación* -arantías
D((6("a A LaFu&5a D& V&-$as
(e reali+a mediante:* "onvenciones
* Paquetes de material
promocional* $econocimientos
* Premios regalos
D((6("aA0C!-su/("!
(e reali+a mediante:
* uestras gratis* "upones
* Descuentos
* $egalos premios* Paquetes de precio
* -arantías del
producto* Demostración en
puntos de venta.
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E M0RQETING /IRECTO
DEFINICI<N ACTIVIDADES
Es 0a &0a#(,- "(&#$a &-$& &0p!"u#$! &0 #!-su/("! s(- pasa
p! (-$&/&"(a(!s
V&-$as p! #!&!> -!/a09 &0&#$,-(#!V&-$as p! #a$10!6!V&-$as a "!/(#(0(!T&0&#!/paE7p&-"(! p! /12u(-as au!/1$(#as
0S RE0CIONES "FIC0S
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E*0uero am+l(o )e comun(cac(/n +ara (n0lu(ren act(tu)e* )e )(ver*o* 1ru+o* )econ*um()ore* :ac(a la em+re*a
ACIIDADE' Relac(one* con la +ren*a
Pu'l(c()a) )e (ma1en
Comun(cac(/n cor+orat(va
0S RE0CIONES"FIC0S
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UO In0luenc(a en 1ru+o* e*+ec=0(co* De0en*a )e +ro)ucto* +ro'lem<t(co* Creac(/n )e (ma1en cor+orat(va
$ERRAMIEN%A Pu'l(cac(one* Evento* Not(c(a* Con0erenc(a* Act(v()a)e* )e *erv(c(o *oc(al
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Ca+=tulo ?5 ESTU/IO T7CNICO
ESTU/IO T7CNICO
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DEFINICIÓN El e*tu)(o t3cn(co no e* un e*tu)(o a(*la)o n( tam+oco uno
2ue *e re0(ere e-clu*(vamente a cue*t(one* relac(ona)a*con la +ro)ucc(/n )el +ro,ecto.Por el contrar(o4)e'er<
tomar la (n0ormac(/n )el e*tu)(o )e merca)o re0erente anece*()a) )e locale* )e venta , )(*tr('uc(/n +ara)eterm(nar la (nver*(/n en o'ra 0=*(ca re*+ect(va.De (1ual0orma )e'er< +roce)er*e re*+ecto al e*tu)(oor1an(ac(onal +ara el )(men*(onam(ento , cuant(0(cac(/n)e la (nver*(/n en o0(c(na*4 'o)e1a* , acce*o* , otra*(nver*(one* )e car<cter a)m(n(*trat(vo 1erenc(al.
ES(72#8 (@5#8
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Local(ac(/n
%amaBo
Proce*o
LN/ICE TENT0TIVO /E ESTU/IO T7CNICO
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P$/"&(/ 0%&"1/2/-)# 2/"#2)3#")/1%##4/
D&("$)P")/1 -&1&$#2 D&2P$/"&(/ D& P$/DU"")/1
&(P&")5)"#")/1 D&2 %&$$&1/0 2# "/1(%$U"")/1
D&%&$)1#")/1 D& 2##%&$)# P$)#
D&%&$)1#")/1 D& 2# #1/D& /$# D)$&"%#
D&%&$)1#")/1 D& "/(%/()1D)$&"%/( D& 5#$)"#")/1
&(P&")5)"#")/1 D& 2/(&6U)P/( 1&"&(#$)/(
&(%UD)/
%&"1)"/
#"$/*
2/"#2)3#")/1
)"$/*2/"#2)3#")/1
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"ROCESO
"ROCESO
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El proceso producti*o se puede clasi.icar de acuerdo a8
)lu9o de producción8 en serie, por pedido o por proyecto+
ipo de producto o ser*icio8 depende de lascaracter%sticas de la acti*idad8 trans.or$ación,extracción, transporte, etc+
/ESCRI"CIHN GENER0 /E"ROCESO /E "RO/UCCIHN
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"ROCESO /E "RO/UCCIHN
Etapa+ ! pro!ucción9"rparación8 ma3uina!o8aca&a!o
"ro!ucto+ intrm!io+9ila!o+ # T*i!o+ ! al.o!ón
Su&%pro!ucto+ 90ctilno #N.ro ! umo
/ia.rama+ ! flu*o !l proc+o
/I0GR0M0 /E 6UJO
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Pre+arac(/n
E*t(raje
Con0ecc(/n
%(*aje
Pre7%elare*
$(latura
In.r+a l 0l.o!ón
"ro!ucto intrm!ioila!o ! 0l.o!ón
Pro)ucto (nterme)(o%ej()o )e Al1o)/n
Pro)ucto 0(nalPren)a con0ecc(ona)a
De*ec:o,+e
De*ec:o,+e
>eamos un ejemplo
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D I A G R A M A D E F L U J O D E L P R O C E S O D E P R O D U C C I O N D E L A C E B O L L A A M A R I L L A
D U L C E
# n i c i o
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1 o r t e d e C o j a s
y c u r a c i ó n d e
c u e l l o
S e l e c c i ó n
> e r i f ic a r s i e l
p r o d u c t o c u m p l e
c o n d i c i o n e s
5 o
S i
( r a s l a d o e n c o s t a l e s a S a l a d e s e l e c c i ó n
E m p a q u e t a d o y E t i q u e t a d o
E n t r e g a a l c o n t a in e r d e l t r a n s p o r t i s t a
? i n d e l p r o c e s o
2 e s e c C o
? i n d e l p r o c e s o
! e p o s o e nt e r r e n o
# m p o r t a c i ó n d e l a s e m i l l a
4 r e p a r a c i ó n
d e l a
m a r q u e r a
! o c i a d o d e
s e m i ll a
! i e g o
a b o n a m i e n t o
f u m i g a c i ó n e s
d e s C i e r b o s
> e r i f ic a r s i l a
m a r q u e r a e s t á
l is t a
5 o
S i
4 r e p a r a c i ó n
d e l t e r r e n o
d e f i n i t i v o
( r a s l a d o y
s e m b r a d o d e
l a m a r q u e r a
! i e g o
a b o n a m i e n t o
f u m i g a c i ó n e s
d e s C i e r b o s
1 o s e c C a
EPECIFICACION DEL %ERRENO Y
LA CON%RUCCION
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CON UCC ON
%erreno* , acce*o*
E)(0(c(o*
%allere* , almacene*
V(v(en)a* , cam+amento Cone-(one* el3ctr(ca*4 *an(tar(a*4 a1ua4 1a*4 etc.
O'ra* com+lementar(a*.
IN)O!MACION NECE'A!IA
A t P ( ( ( l
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A*+ecto5 Pa1o (n(c(al
Cul es el precio@Bui/n es el .abricante@
Est disponible ese $odelo@
'e e.ectuar la co$pra la contado o al cr/dito@
A*+ecto5 Mano )e o'raBu/ tipo de $ano de obra se re-uiere, cali.icadao no@
IN)O!MACIN NECE'A!IA
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A*+ecto5O'*ole*cenc(a
En -ue tie$po se esti$a -ue la $-uina *a a serobsoleta@
&uede $odi.icarse para ser utili=ada para serutili=ada por otras l%neas de producción@
A*+ecto5 Ca+ac()a) )e +ro)ucc(/n
Cuntas unidades puede producir la $-uina y en-u/ tie$po@
IN)O!MACIN NECE'A!IA
A*+ecto5 O+erac(/n , manejo
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A*+ecto5 O+erac(/n , manejo
Es .cil de usar@
Es necesario dar capacitación especial para suoperación@
!e-uiere $edidas especiales de seguridad@
Bu/ e.ecto tiene sobre el $edio a$biente@
IN)O!MACIN NECE'A!IA
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A*+ecto5 Manten(m(ento
Con -u/ .recuencia debe re*isarse@
Bu/ ni*el de co$ple9idad tiene@
ay necesidad de un departa$ento de$anteni$iento especial@
ay repuestos disponibles@
E'&ECI)ICACIN DE 7O' EBUI&O' NECE'A!IO'
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+a presentación de los equipos deproducción podrán reali6arse considerando
los siguientes criterios9
4or etapas de producción
5acionales e importados
E'&ECI)ICACIN DE 7O' EBUI&O' NECE'A!IO'
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Es $uy i$portante la precisión y lacalidad de la in.or$ación -ue se obtenga,
por-ue de ella depender el $onto dein*ersión a e.ectuarse
E'&ECI)ICACIN DE 7O' EBUI&O' NECE'A!IO'
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e )e'er< (n)(car +ara ca)a e2u(+o lo *(1u(ente5
I)ent(0(cac(/n
Cant()a) re2uer()a
V()a >t(l Caracter=*t(ca*5 Ca+ac()a)4 %amaBo4
+r(nc(+ale* caracter=*t(ca* )e o+erac(/n.
Po*('le* +ro)uctore*
>E,&8S 75 EVE&4+8
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CU0/RO /EES"ECI6IC0CION /E EUI"OS
ITEM UNIDADCANT.Características VIDA UTIL PROVEEDOR
Tractor unidad 2 75 h.p. 10 años Comercial Industrial Peruana S.A.
Tráiler unidad 2 2 toneladas 5 años Comercial Industrial Peruana S.A.
Seleccionadora unidad 1 30 x 3 m 5 años Comercial Industrial Peruana S.A.
Traspaletas unidad 2 uñas de 1x1m 5 años Edipesa
arihuelas unidad 50 1.30x1.30m 3 años Mercado de baratillos
mplementos de tractor unidad 4 3 x 1 m 5 años Comercial Industrial Peruana S.A.
ampas unidad 20 --- 2 años Ferreterías Agrícolas
eshierbadores unidad 20 --- 1 año Ferreterías Agrícolas
Cuchillos oz unidad 30 --- 1 año Ferreterías Agrícolas
ombas fumigadoras unidad 4 15 litros 2 años Bayer
uente: Sr. S. Velarde Elaboración propia
DE%ERMINACIÓN DE LA MA%ERIA
PRIMA
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Se deberá considerar9
antidad requerida para el nivel deproducción establecido.
#dentificar los principales insumos
G grado de elaboración transportealmacenamientoH
2efinir la unidad de medida GPg. +t.etcH
4roveedores alternativos
DE%ERMINACIÓN DE LA MANO DE O;RADIREC%A
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Se deberán determinar la tasa de
eficiencia laboral en cada etapa de laproducción esto nos será útil para
conocer cual es el costo de la mano deobra directa que se incurre en elproyecto.
DE%ERMINACIÓN DE LO CO%O
INDIREC%O DE FA;RICACION
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e con*()erar<n to)o* a2uello* (tem* (nvolucra)o*
en el +roce*o )e conver*(/n como 5 La electr(c()a) El manten(m(ento )e +lanta Lo* lu'r(cante*
E*to* ru'ro* )e'er<n *er e*t(ma)o* con*()eran)o el
volumen )e +ro)ucc(/n +ro,ecta)o )e un()a)e* )e+ro)ucto 2ue *e e*t(man van a 0a'r(car.
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T0M0O /E "RO4ECTO
T0M0O
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El ta$ao $antiene una estrec#a relación con la
cuant%a de las in*ersiones, costos de operación y
ni*eles de *enta
7as econo$%as de escala pueden ser atracti*as
para dis$inuir los costos $edios de producción,estos se tiene -ue $ane9ar con cuidado por los
ni*eles de capacidad ociosa -ue genera el
proyecto+
T0M0O
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Cuanti.icación de capacidad considerando los
resultados del estudio de $ercado
Cuanti.icación de capacidades .actibles
considerando los procesos de producción.actibles
Disponibilidades .inancieras, .actibilidad de
alcan=ar la capacidad $xi$a por etapas+
/IS"ONIFII/0/ /E INSUMOS
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%AMAODEL
PROYEC%O
"0N ESTR0TEGICO COMERCI0
OC0I0CIO
/EM0N/0
"RO4ECT0/0
SITU0CIONES FPSIC0S /E T0M0O
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Existen tres situaciones bsicas del ta$ao respecto al $ercado y estas
son8
Cantidad De$andada L Menor Unidad &roductora+
Cantidad De$andadaCapacidad M%ni$a
Cantidad De$andada Mayor Unidad
&roductora+
%IPO DE CAPACIDADIN%ALADA
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Capacidad teórica
Capacidad $xi$a
Capacidad nor$al
C0"0CI/0/ TEHRIC0 /E /ISEO
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apacidad teórica de dise3o9 >olumen deproducción que con t)cnicas óptimas permite
operar al m=nimo costo unitario+
C0"0CI/0/ MPIM0
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olu$en $xi$o de producción usandoe-uipos a pleno uso independiente$ente
de los costos de producción -ue segenere+
C0"0CI/0/ NORM0
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Capacidad nor$al8 Condiciones en las -uese e9ecutar el proyecto -ue per$itan operar
a un $%ni$o costo unitario+
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La )eterm(nac(/n )el tamaBo )e'e'a*ar*e en )o* con*()erac(one*5
Relac(/n +rec(o7volumen4+or el e0ecto
)e ela*t(c()a) )e la )eman)a.
Relac(/n co*to7volumen +or la*
econom=a* , )e*econom=a* )e e*cala
CON/ICION0MIENTOS RECI"ROCOS ENTRE E T0M0O 4 E "ROCESO
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AMAO
a" 7as econo$%as de escala tienden a au$entar elta$ao
b" El rango de procesos .actibles de.ine el ta$ao$xi$o $%ni$o del ro ecto
c" El ta$ao deli$ita el nú$ero de procesos.actibles
d" 7a existencia de un proceso .actible puedeoriginar un ta$ao superior a la capacidadutili=able
&!OCE'O
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OC0I0CIHN
ES(72#8 2E +8,+#,#5
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Consiste en anali=ar y e*aluar los .actores, -uese pueden lla$ar .uer=as locacionales
En la locali=ación de un proyecto se presentan
dos etapas Macrolocali=ación Microlocali=ación
60CTORES /E OC0I0CIHN
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6actor+ cuantitatio+ 6actor+ Cualitatio+
1osto de mano de obra Estabilidad pol=tica
1osto de materiales 1lima económico
1ostos indirectos !egulación del gobierno
1ostos de embarque +eyes localesEmpaque especial !eacción dom)stica de los sindicatos
Seguro 1oordinación internacional
#mpuestos 2iferencias culturales
2erecCos +enguaje
1ostos de inventario !estricciones de inversión
(ipos de cambio Barreras comerciales
#ncentivos de gobierno Sindicali6ación
!epatriación de utilidades (ama3o de mercado
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M7TO/OS /E EV0U0CIHN "OR 60CTORES NOCU0NTI6IC0FES
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En estos $/todos sólo se consideran los .actorescualitati*os no cuanti.icados -ue tiene *alide= en laselección de la $acro=ona -ue en la ubicación espec%.ica+Estos $/todos son8
Antecedentes industriales )actor pre.erencial
)actor do$inante
M7TO/O CU0IT0TIVO "OR "UNTOS%EJEM"O
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6actor "+o ona 0 ona F ona C
Calificación "on!ració Calificación "on!ració Calificación "on!ración
M" !i+poni&l F.%* * 1./* * 1./* ' 1.'
Crcanía mrca!o F.1 0 F.0 % F.% % F.%
Co+to in+umo+ F."* / 1./* 0 " / 1./*
Clima F.1 " F." ' F.' / F./
MO !i+poni&l F." * 1 - 1.- - 1."
Total+ 1 *.* -.F* *.%*
Local(ac(/n e*co1()a e* la ;4
+or tener la ma,or cal(0(cac(/n total+on)era)a
M0IMI0CIHN /E V0OR 0CTU0 NETO
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'e reali=a sobre la base de un criterio econó$ico,corresponde a la $axi$i=ación del *alor actual neto delos .lu9os de ca9a asociados a cada opción de ubicacióndel negocio
7a e*aluación puede resultar co$ple9a si las posibleslocali=aciones in*olucran $odi.icaciones entre sus*ariables signi.icati*as+
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Ca+=tulo 5 ESTU/IO /E 0ORG0NI0CION
OFJETIVO
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Es efectuar una cuantificación correcta de lasinversiones y costos de operación originados
para efectos de administración del proyecto
es decir medir los efectos económicos de la
organi6ación.
0 ORG0NI0CIHN
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El o&*tio + !finir un+3uma ! or.ani'aciónpara la nua mpr+a8
!trminan!o la+ tara+8funcion+ #r+pon+a&ili!a!+9pu+to+ ! tra&a*o
LA ORGANIACIÓN
La or1an(ac(/n )e'e con*()erar la* eta+a* )el +ro,ecto4 a *a'er5 P l t(t (/ ( l t (/ ) l
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Para la con*t(tuc(/n e (m+lementac(/n )e la em+re*a5
Forma le1al Or1an(1rama Func(onal Dotac(/n Para la eta+a o+erat(va5 Forma le1al
E*tructura or1an(at(va , 0unc(onal Re2uer(m(ento* )e +er*onal
LA ORGANIACIÓN
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Se requiere considerar tres principios básicos9a.El principio de la diversificación para lograr la
especiali6ación.
b.El principio de la unidad de dirección que postulala agrupación de actividades que tienen unobjetivo común bajo la dirección de un solodirectivo.
c.El +r(nc(+(o )e autor()a) , re*+on*a'(l()a)
LA ORGANIACIÓN
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ada proyecto tendrá de acuerdo a lascaracter=sticas de la actividad que desarrollarásu estructura organi6acional particular.
En este sentido se plantea que el dise3o de laorgani6ación se efectúe por funciones es deciruna organi6ación funcional la cual debe partirde la identificación de las funciones básicas
que se deben desarrollar en la empresa.
LA ORGANIACIÓN
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Una ve ()ent(0(ca)a* la* 0unc(one* *e )e'er< +roce)er a)e0(n(r lo* +ue*to* )e tra'ajo4 en cuanto t(+o* , n>mero4 en
'a*e a una )e*cr(+c(/n )etalla)a )e la* act(v()a)e* 2ue *e
)e*arrollar< en ca)a uno )e ello*4 re*+on*a'(l()a)e*4 l=nea
)e autor()a) , coor)(nac(/n.
F(nalmente4 *e real(ar< el +roce*o )e *elecc(/n4
ca+ac(tac(/n4 *u+erv(*(/n4 evaluac(/n , remunerac(/n.
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S tn!r-n 3u con+i!rar a+pcto+ como:
/i+poni&ili!a! ! rcur+o+ 5umano # proc!ncia$
Tipo ! contratación 9r,.imn la&oral
Nc+i!a!+ ! capacitación
/I0GR0M0 G0NTT
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El ob9eti*o es registrar la progra$ación en eltie$po de todas las acti*idades a desarrollar en la.ase de i$ple$entación del proyecto+
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ESTU/IO EG0
VI0FII/0/ EG0
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+a viabilidad legal trasciende los alcances del estudiolegal de cómo constituir y formali6ar una empresa puesse refiere al estudio de las normas y regulacionesexistentes relacionadas a la naturale6a del proyecto yde la actividad económica que desarrollará las cualespueden determinar que el marco legal no Cace viable elproyecto.
ESTU/IO EG0
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Cada nación tiene un ordena$iento 9ur%dico .i9ados por su constitución, leyes, regla$entos, decretos ycostu$bres, -ue expresan nor$as per$isi*as,
pro#ibiti*as e i$perati*as -ue pueden a.ectar a un proyecto
ES(72#8S +E$,+ES
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7 ?orma societariaI +egislación municipalI +egislación laboralI +egislación tributariaI +egislación ambientalI 8tros aspectos legalesI ?lujograma / la or.ani'ación ! la mpr+a # ! lo+
tr-mit+ l.al+ para +u implmntación
6ORM0 SOCIET0RI0
+os aspectos básicos a considerar en este
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+os aspectos básicos a considerar en esterubro son9
a. Selección de socios.
b. Estructura de capitalc. ?orma societaria
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EGIS0CION MUNICI"0
+a legislación municipal abarca ámbitos diversos
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+a legislación municipal abarca ámbitos diversos
debiendo considerarse entre otros9
a. +icencia de funcionamiento.
b. +icencia de paneles publicitariosc. ,utori6ación sanitaria.
d. ,rbitrios municipales e impuesto predial.
e. 8tros.
EGIS0CION 0FOR0
+a legislación laboral abarca ámbitos
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g
diversos debiendo considerarse entreotros9a. +ey de Vornada de (rabajo Korario ySobretiempo.b.+ey de ?omento del Empleoc.+ey de ?ormación y 4romoción +aboral.d.+egislación sobre ompensación por
(iempo de Servicios ,portes al S54entre otras$
EGIS0CION TRIFUT0RI0
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+a legislación tributaria abarca ámbitosdiversos debiendo considerarse entreotros9a. +ey de #mpuesto a la !enta.
b. +ey de #mpuesto $eneral a las>entas.
EGIS0CION 0MFIENT0
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+a legislación ambiental abarcaámbitos diversos debiendoconsiderarse de acuerdo a lanaturale6a del proyecto las
regulaciones sobre protección yconservación del medio ambienteprotección de recursos naturales enextinción entre otros.
OTROS ESTU/IOSEG0ES
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%=tulac(/n , 1rav<mene* )el '(en ra= Ga*to* notar(ale* +or tran*0erenc(a e
(n*cr(+c(/n
An<l(*(* terreno* a),acente* Derec:o )ea1ua4 )emarcac(/n )e l=m(te*H
Le1(*lac(/n tr('utar(a 2ue a0ectan a5e2u(+o* , m<2u(na* 2ue )e'an
(m+ortar*e4 +atente*
OTROS ESTU/IOS EG0ES
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Le1(*lac(/n 0(nanc(era
Le1(*lac(/n *o're e-+ortac(one* e(m+ortac(one*
6UJOGR0M0
El proceso de adecuación de la nueva
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p
empresa al marco legal que rige sucreación y operatividad debe ser reflejadoen un flujograma para poder Cacer unaadecuada planificación sobre el proceso
de implementación.
Ca+=tulo 5 ESTU/IO /E INGRESOS8
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COSTOS8 INVERSIONES 46IN0NCI0MIENTO
OFJETIVO
El o&*tio ! +ta part !l an-li+i+ +
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* p
formular la+ pro#ccion+ ! in.r+o+ #.r+o+ nc+aria+ para po+triormntrali'ar la+ pro#ccion+ ! +ta!o+financiro+ 3u corr+pon!an$
"ara llo la &a+ ! !ato+ 5a +i!o #atra&a*a!a n l +tu!io ! mrca!o #+tu!io t,cnico8 ntr otro+$
0S"ECTOS METO/OHGICOS
4ara efectos de presentación de los
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proyectos se deberá considerar9
+as proyecciones que se efectúen esrecomendable que est)n formuladas a
precios constantes en dólares americanosde manera tal que las variaciones seregistrarán por efecto cantidad y no efectoprecio.
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"RONHSTICO /E VENT0S
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El pronó+tico ! nta+8 l cual n t,rmino+ !uni!a!+ fí+ica+ 5a +i!o !trmina!o n l+tu!io ! mrca!o8 con+titu# la &a+ +o&r lacual + +timar-n lo+ .r+o+ in.r+o+ n lafa+ opratia !l pro#cto$
En +t +nti!o8 + r3uir una prmanntri+ión !l ntorno # factor+ 3u pu!ninci!ir n la mo!ificación ! !ic5o pronó+tico.
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&s importante tener siempre presente que elpronóstico de ventas debe ser formuladoconsiderando una periodicidad acorde con lascaracterísticas propias de cada proecto, para locual se debe tener en cuenta por ejemplo el cicloproductivo, el ciclo de ventas, entre otrosconceptos.
&n el mismo sentido, las proecciones para el
primer segundo aEo sería convenienteformularlas en meses o trimestres.
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EGRESOS "RO4ECT0/OS
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COSTO TOT0 4 UNIT0RIO /E "RO/UCCIHN"RO4ECT0/O
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Para el c<lculo )el Co*to )e Pro)ucc(/n4 la*ecuenc(a a *e1u(r e* la *(1u(ente5
e calcula el vol>men )e +ro)ucc(/n4 el cual )e'e(nclu(r la* un()a)e* con*()era)a* en el +ron/*t(co)e venta* m<* la* corre*+on)(ente* al (nventar(o o*tocJ )e *e1ur()a) e*t(ma)o. E* (m+ortante)e0(n(r la* un()a)e* )e me)()a , el :or(ontetem+oral )e +ro,ecc(/n.
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e calcula el re2uer(m(ento )e mater(a* +r(ma* ,mater(ale* )(recto* nece*ar(o* +ara alcanar elvol>men )e +ro)ucc(/n +ro,ecta)o4 e*t(m<n)o*e el
+re*u+ue*to corre*+on)(ente.
Con relac(/n a la mano )e o'ra )(recta4 *e calcula elre2uer(m(ento )e :ora*:om're +ara ca)a uno )e lo*+roce*o* +ro)uct(vo* , )e acuer)o al vol>men )e
+ro)ucc(/n +rev(*to4 e*t(m<n)o*e el +re*u+ue*tocorre*+on)(ente.
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Por ejem+lo4 *e con*()era como tal a lo* tra'aja)ore* 2ue+re+aran la ma*a en una +ana)er=a4 lo* 2ue manejan lacorta)ora )e alam'r/n en una 0<'r(ca )e clavo*4 o lo* 2uecortan el cuero en una 0<'r(ca )e cala)o.
( *e trata )e un +ro,ecto )e *erv(c(o*4 lo* coc(nero* ,moo* en un re*taurante4 lo* +ro0e*ore* en un centroe)ucat(vo4 lo* c:o0ere* en una em+re*a )e tran*+orte.
$a, 2ue (nclu(r *uel)o*4 *alar(o*4 :onorar(o*4 *e1uro
*oc(al4 C%4 AFP4 1rat(0(cac(one* , )em<* ru'ro**(m(lare*.
e ela'ora el +re*u+ue*to )e co*to* (n)(recto* )e
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0a'r(cac(/n4 +ara lo cual en +r(mera (n*tanc(a )e'en *er()ent(0(ca)o*. Por ejem+lo4 entre otro* ru'ro*4 *e+o)r=an con*()erar5
6.Mater(ale* (n)(recto*4 *on +or ejem+lo5com'u*t('le*4 lu'r(cante*4 >t(le* )e a*eo4re0r(1erante*4 entre otro*.
8.Mano )e o'ra (n)(recta4 e* la 2ue aun2ue +art(c(+aen el +roce*o +ro)uct(vo4 no +art(c(+a )(rectamente
*o're la* mater(a* +r(ma* n( en la +re*tac(/n )el*erv(c(o.
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El Co*to %otal )e Pro)ucc(/n *er< la *uma )e lo*
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*(1u(ente* ru'ro*5
6.Mater(a* Pr(ma*. 8.Mano )e O'ra D(recta.
9. Co*to* In)(recto* )e Fa'r(cac(/n. El c<lculo )el Co*to Un(tar(o )e Pro)ucc(/n re*ulta )e
)(v()(r el Co*to %otal entre el n>mero )e un()a)e*+ro)uc()a*. E*te )ato e* (m+ortante tenerlo *(em+reactual(a)o4 m<* a>n en la 0a*e o+erat(va )el +ro,ecto4+or *u (nc()enc(a en la )eterm(nac(/n )el +rec(o )e venta, m<r1ene* )e ne1oc(ac(/n.
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G0STO /E 0/MINISTR0CIHN "RO4ECT0/O
Lo* 1a*to* )e a)m(n(*trac(/n *on a2uello* en 2ue *e (ncurre
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1 2 2
al )e*arrollar la* act(v()a)e* )e *o+orte a)m(n(*trat(vo oa+o,o 2ue *e 'r(n)a al <rea )e +ro)ucc(/n , )e venta*.Entre otro* *e +ue)en c(tar lo* *(1u(ente*5
uel)o* , *alar(o* )el <rea a)m(n(*trat(va
Mater(ale* )e o0(c(na Arr(en)o*
e1uro*
De+rec(ac(/n
Comun(cac(one*
Otro* lu4 a1ua4 etc.H
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G0STO /E VENT0S "RO4ECT0/O
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Lo* 1a*to* )e venta* *on a2uello* relac(ona)o* a la* act(v()a)e*)e comerc(al(ac(/n )e la em+re*a. e +ue)e menc(onar lo**(1u(ente*5
uel)o* , *alar(o* )el <rea )e venta*
Com(*(one* , v(<t(co* Mater(ale* )e o0(c(na
Ar'(tr(o* mun(c(+ale* , otro* *(m(lare*
%ran*+orte , 0lete*
e1uro* Pu'l(c()a) , otro*
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G0STOS 6IN0NCIEROS "RO4ECT0/OS
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Lo* 1a*to* 0(nanc(ero* '<*(camente +ue)en or(1(nar*e +orconce+to )e5
Intere*e* +roven(ente* )el 0(nanc(am(ento rec('()o.
PROCESO PARA EL C?LCULO DEL COSTO TOTAL
PRON<STICO DEVENTAS
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VOLUMEN DEPRODUCCI<N
PRESUPUESTODE M.P.
PRESUPUESTODE M.O.D.
PRESUPUESTO DEC.I.F.
COSTO TOTALDE PRODUCCI<N
PRESUPUESTO DEGASTOS DE
VENTAS
PRESUPUESTO DEGASTOS DE
ADMINISTRACI<N
COSTO
TOTAL
GASTOSFINANCIEROS
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0S INVERSIONES /E "RO4ECTO
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#nversión es el proceso en virtud del cual se utili6andeterminados recursos para la fabricación creaciónproducción o adquisición de los bienes de capital eintermedios necesarios para que el proyecto puedainiciar la producción y comerciali6ación de los bienes o
servicios a que está destinado.
7na parte de la base de datos necesaria para eldesarrollo del rubro proviene del estudio t)cnico.
0S INVERSIONES /E "RO4ECTO
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La* (nver*(one* )el +ro,ecto *e cla*(0(can en5
Act(vo F(jo
Act(vo Intan1('le
Ca+(tal )e %ra'ajo
0CTIVOS 6IJOS
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Son a3ullo+ &in+ ! capital nc+ario+ para lfuncionaminto !l pro#cto8 lo+ cual+ furon!fini!o+ # cuantifica!o+ n l +tu!io t,cnico$
1$ Inmu&l+8 ma3uinaria+8 3uipo+
2$ Rcur+o+ Natural+($ Trrno+
Estos bienes f=sicos se caracteri6an por su materialidad
y están en su mayor parte sujetos a depreciación
Trrno+Rcur+o+ Natural+E!ificacion+
MW3uina+rraminta+
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E3uipo+ Mo&iliarioV5ículo+Otro+ E3uipo+
INVERSION 6IJ0 0.ua # /+a.X
impi'a ";&licaInfra+tructura Enr.ía El,ctrica! apo#o Comunicacion+
Otro+
Viin!aSalu!
Infra+tructura E!ucación! +ricio+ 0&a+tciminto
Otro+
0CTIVOS INT0NGIFES
Son aquellos activos que se caracteri6an por su
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1. $astos de 8rgani6ación.". 4atentes y licencias%. $astos de puesta en marcCa'. Sistemas de información pre operativos
4ara los efectos de la recuperación de su valor se usa unconcepto denominado amorti6ación de intangibles
inmaterialidad. Son servicios o derecCosadquiridos que son necesarios para implementarel proyecto.
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In+ti.ación # +tu!io+In.nirYaSupri+ión
Or.ani'aciónINT0NGIFES "u+ta n Marc5a
"atnt+
Intr++ propratio+S.uro+ propratio+
C0"IT0 /E TR0F0JO
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El capital ! tra&a*o tin 3u a+.urar lfinanciaminto ! to!o+ lo+ rcur+o+ ! opración3u + con+umn n un ciclo pro!uctio$
El capital ! tra&a*o inicial con+tituir- una part !la+ inr+ion+ ! lar.o pla'o8 forma part ! lo+actio+ corrint+ nc+ario+ para a+.urar laopración !l pro#cto$
Si el proyecto considera aumentos en el nivel
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de operación pueden requerirse adiciones al
capital de trabajo. En las actividades sujetas a
sustanciales variaciones estacionales existen
necesidades m=nimas o permanentes decapital de trabajo y necesidades máximas o
estacionales siendo estas últimas parte del
planeamiento financiero de corto pla6o.
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"ROGR0M0 /E INVERSIHN
E* nece*ar(o 0ormular una +ro1ramac(/n )e la*
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(nver*(one* )el +ro,ecto4 la cual )e'e contem+lar la*)(ver*a* act(v()a)e* (nvolucra)a* , la 0orma )e +a1o )eacuer)o a a la* caracter=*t(ca* )e ca)a una )e ella*.
Una +ro1ramac(/n acerta)a )e+en)e )el 1ra)o )e
conoc(m(ento )el +ro,ecto alcana)o +or el +ro,ect(*ta.
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9.9 2/( )1-$&(/( D&2P$/0&"%/
E0 p!&#$! &- su )as& !p&a$('a pu&"& $&-&"('&sas )u&-$&s "& (-6&s!9 &-$& 0as 2u& s&pu&"&- #($a>
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I-6&s!s p! '&-$as9 2u& s!- 0!s /!-$!s a 0!s2u& 0a &/p&sa a"2u(&& "&&#@! p! 0a '&-$a"& p!"u#$!s :8(&- ! s&'(#(!9 2u& s!- 0a
a#$('("a" p(-#(pa0 "& 0a &/p&sa;. O$!s I-6&s!s9 2u& s!- 0!s /!-$!s a 0!s 2u&
0a &/p&sa a"2u(&& "&&#@! p! 0a '&-$a "&
su8p!"u#$!s ! "&s&#@!s9 as3 #!/! p! 0ap&s$a#(,- "& s&'(#(!s.
I-6&s!s F(-a-#(&!s9 2u& s!- #!-s&#u&-#(a "&0/a-&=! )(-a-#(&! "& 0!s &7#&"&-$&s$&/p!a0&s "& #a=a %! 0!s (-$&&s&s #!8a"!sp! &0 !$!6a/(&-$! "& #é"($!s a 0!s #0(&-$&s.
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Paa &)&#$!s "& &'a0ua#(,- "& p!&#$!s &- &00$(/! p&(!"! "&0 @!(5!-$& "&p!&##(,-9$a/8(é- s& "&8&- #!-s("&a>
Va0! "& D&s&#@! ! R&#up&a#(,- ! R&s("ua0"&0 P!&#$!9 &0 #ua0 &s &0 'a0! &s$(/a"! "&&a0(5a#(,- "& 0!s a#$('!s "& 0a &/p&sa a0)(-a0 "&0 @!(5!-$& $&/p!a0 "& p!&##(,-.
R&#up&a#(,- "&0 Cap($a0 "& Ta8a=!9 u8!2u& &6(s$a 0a &#up&a#(,- "& 0a (-'&s(,-
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&a0(5a"a &- #ap($a0 "& $a8a=! 9 2u& &s(6ua0 a0 sa0"! 2u& s& $(&-& a "(#@a )&#@a.
L!s (-6&s!s &- &)&#$('! s&1- #!-$a8(0(5a"!s
&- &0 &s$a"! "& &su0$a"!s9 /(&-$as 2u& 0!s#é"($!s #!-#&"("!s (1- a #u&-$as p!#!8a &- &0 8a0a-#& 6&-&a0.
Paa &0 #10#u0! "&0 Va0! R&s("ua0 "&0a#$('!9 s& pu&"&- u$(0(5a $&s /é$!"!s>
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C!-$a80& C!/&#(a0 E#!-,/(#!
RUFRO INVERSION VI/0 UTI
Trrno 1A AAA AAA
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Con+trucción A AAA AAA )A a<o+Ma3uinaria (A AAA AAA 1D a<o+E3uipo+ # mu&l+ 1A AAA AAA 1A a<o+
0l !,cimo a<o8 la con+trucción con l trrno +po!rían n!r n >A AAA AAA8 la ma3uinaria n
1 AAA AAA # lo+ 3uipo+ n 1 AAA AAA$Su+ flu*o+ ! ca*a anual+ +r-n 1) AAA AAA8 lata+a ! capital + 1A anual$
METO/O CONT0FE
O
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RUFROINVERSION
9n mil+:
VI/0UTI
9a<o+:
/E"$
0NU0
/E"$
0CUM$
V0OREN
IFROS
Trrno 1A AAA 1A AAA
Con+trucción A AAA )A 2AAA 2AAAA ?A AAA
Ma3uinaria (A AAA 1D 2AAA 2AAAA 1A AAA
E3uipo+ # mu&l+ 1A AAA 1A 1AAA 1AAAA A
TOT0 1(A AAA A AAA
METO/O COMERCI0
Vnta !:
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Con+trucción # Trrno >A AAAMa3uinaria 1 AAAE3uipo+ # mu&l+ 1 AAA
mno+ : Valor li&ro %A AAAUtili!a! 0nt+ Impu+to AAAImpu+to 9(A 2 >AAUtili!a! Nta ? (AA
Valor i&ro A AAAValor R+i!ual ? (AA
METO/O ECONOMICO
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+=−=
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6IN0NCI0MIENTO /E "RO4ECTO
El o&*tio !l financiaminto +!tctar la+ funt+ ! rcur+o+
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financiro+ nc+ario+ # +u+con!icion+ para la *cución #funcionaminto !l pro#cto
S !+cri&n lo+ mcani+mo+ atra,+ ! lo+ cual+ fluir-n +o+rcur+o+ 5acía lo+ u+o++pcífico+ !l pro#cto
?uente de financiamiento9 quepueden ser recursos propios yJo de
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terceros
osto de financiación y servicio dela deuda y sus repercusiones
sobre la propuesta del proyecto
4rogramación de los desembolsospor fuente de financiamiento
Gestrategia financieraH
CARACTERISTICAS DE LAS LINEASDE CREDITOS
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Las 0(-&as "& #é"($!s 2u& s& !8$&-6a- "&(-s$($u#(!-&s )(-a-#(&as "&8&- s& a-a0(5a"as#!-s("&a-"!>
C!-"(#(!-&s )(-a-#(&as. R&0a#(,- a'a0 &7p!s(#(,- a0 (&s6!.
P!&##(!-&s )(-a-#(&as.
PROGRAMA DE DESEMBOLSOS
Es -&#&sa(! )!/u0a u-a p!6a/a#(,- "&
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0!s "&s&/8!0s!s "& 0!s &#us!s p!p(!s "&$&#&!s &2u&("!s paa 0a &=&#u#(,- "&0p!&#$!9 0a #ua0 "&8& #!-$&/p0a 0as"('&sas a#$('("a"&s (-'!0u#a"as 0a )!/a"& pa6! "& a#u&"! a a 0as #aa#$&3s$(#as"& #a"a u-a "& &00as.
METODOS DE AMORTIZACION
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METODOS DE AMORTIZACION
Cuadro de Amortización: o Tabla deReembolso del Prstamo!
"ERIO/O S01/O SERVICIO /E 10 /EU/0
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"ERIO/O S01/OINSO1UTO INTERES 0MORTI0CION CUOT0
@ S01/O INSO1UTO: +al!o !l pr,+tamo al final !l prío!o@@ INTERES + la part ! la cuota 3u + !+tina al pa.o ! intr++
INTERES B S01/O INSO1UTO !l prío!o antrior por la ta+a ! intr,+
@@@0MORTI0CION: + la part 3u 2a a!i+minuir l +al!o !l pr,+tamo
0MORTI0CION B TOT01 % INTERES
@@@@TOT01 + l pa.o mn+ual total o cuota
SERVICIO /E 10 /EU/0
Caso ": Cuota Constante Pa#o $encido
C & l i !i t ,t !
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Como +u nom&r lo in!ica8 +t m,to!o +caractri'a por l pa.o prió!ico ! una canti!a!uniform 9Cuota Con+tant8 !&i,n!o+ utili'arpara l c-lculo ! la mi+ma la toría ! anuali!a!+$
El Intr,+ !l "río!o 9 I n + calcula :
a 0morti'ación !l prío!o 9 0 n + calcula :
' )aldo 'nsoluto i
A Cuota '
n n
n n
=
= −
−2R
C0SO 1: CUOT0 CONST0NTE "0GO VENCI/O
" 1A AAA8AA
TET 2 R9t i 2 ?2? 2)
/0TOS RESUT0/OS
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TET 2 R9trim 2 ?2?82)n9trim )R9trim
"ERIO/O S0/OINSOUTO INTERES 0MORTI0CION CUOT0A 1A AAA8AA1 > D>(8>? 2AA8AA 2 )2?82) 2 ?2?82)
2 D A8AA 1D18) 2 )>)8>? 2 ?2?82)( 2 D>)8>) 1A18 2 D2)82? 2 ?2?82)) A8AA D18) 2 D>)8>) 2 ?2?82)
SERVICIO /E 0 /EU/0
Caso %: Cuota Constante Pa#o $encidocon Per&odo de 'racia con Pa#o deinters !
E t t l t ! " í ! !
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E+t ca+o pr+nta l concpto ! "río!o !Gracia8 l cual tin por caractrí+tica 3u!urant + pla'o no + amorti'a l pr,+tamo8+in!o la opción l pa.o o no ! intr++8 !
acur!o a la+ con!icion+ 3u + pactn aln.ociar l cr,!ito$
En +t ca+o + +t- con+i!ran!o 3u !urantl prío!o ! .racia + an a pa.ar lo+ intr++3u corr+pon!n a ca!a prío!o$
S utili'an la+ mi+ma+ fórmula+ !l ca+oantrior
C0SO 2: CUOT0 CONST0NTE CON "ERIO/O /E GR0CI0CON "0GO /E INTERESES
" 1AAAATET 2 R9trim 2 ?2?82)
n9trim )
/0TOS RESUT0/OS
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n9trim )m9trim 2R9trim
"ERIO/O S0/O
INSOUTO INTERES 0MORTI0CION CUOT0A 1A AAA8AA1 1A AAA8AA 2AA8AA 2AA8AA2 1A AAA8AA 2AA8AA 2AA8AA( > D>(8>? 2AA8AA 2 )2?82) 2 ?2?82)) D A8AA 1D18) 2 )>)8>? 2 ?2?82)D 2 D>)8>) 1A18 2 D2)82? 2 ?2?82)? A8AA D18) 2 D>)8>) 2 ?2?82)
SERVICIO /E 0 /EU/0
C ít l >
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Capítulo >:
EV0U0CIHN "RIV0/0 /E UN
"RO4ECTO /E INVERSIHN
/E6INICIHN
Es la comparación de los flujos decostos y beneficios de lasdiferentes alternativas generadas
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diferentes alternativas generadasdurante un cierto periodo de tiempoGCori6onte de evaluaciónH con el finde obtener la información necesaria
para decidir la conveniencia deejecutar un proyecto en base a suviabilidad financiera.
TIPOS DE EVALUACI<N DE UN PROYECTO
a aluación ! un pro#cto pu!+r ! !o+ tipo+: aluación pria!a# aluación +ocial
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# aluación +ocial$
a primra prtn! !trminar lalor !l pro#cto para linr+ioni+ta8 mintra+ 3u la+.un!a lo alora n cuanto laimportancia !l mi+mo para la+oci!a!$
EV0U0CIHN "RIV0/0 /EUN "RO4ECTO /E
INVERSIHN
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Supon 3u la ri3u'a con+titu# l ;nico intr,+ !linr+ioni+ta pria!o8 + a+í como para la aluaciónpria!a + important !trminar lo+ flu*o+ anual+ !
!inro 3u para l inr+ioni+ta pria!o inolucra lpro#cto n cu+tión$
En +t proc+o no +ólo + nc+ariol t, i ! l ió !
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En +t proc+o no +ólo + nc+arioconocr la+ t,cnica+ ! aluación !un pro#cto8 +ino 3u la intrprtación! lo+ r+ulta!o+ # la+ conclu+ion+ 3u
+ formuln8 a!3uir +pcialimportancia l critrio # la =princia!l pro#cti+ta$
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0 "RO4ECCIHN /E 6UJO /E C0J0
⇒ En +r(mer lu1ar4 e* nece*ar(o tener +re*ente 2ue ca*(
to)a la (n0ormac(/n 2ue *e re2u(ere +ara 0ormular un 0lujo
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to)a la (n0ormac(/n 2ue *e re2u(ere +ara 0ormular un 0lujo)e caja :a *()o )e0(n()a , e*t(ma)a en el An<l(*(*Econ/m(co )el +ro,ecto4 la cual )e'e *er or)ena)a )eacuer)o al 0ormato 2ue *e )e*arrollar< +ara tal 0(n.
⇒En *e1un)o lu1ar4 lo* +ro,ecto* )e (nver*(/n a evaluar+ue)en *er )e )(ver*a naturalea4 +or lo 2ue no *e +ue)e+en*ar en un 0ormato 2ue *ea v<l()o +ara cual2u(er+ro,ecto4 *(no m<* '(en 2ue el mo)elo e* una re0erenc(a
2ue )e'er< *er a)ecua)a )e acuer)o a la* caracter=*t(ca*+art(culare* )e ca)a uno.
⇒ En tercer lu1ar una alternat(va ut(l(a)a +ara la valor(ac(/n)e lo* ru'ro* com+onente* )el 0lujo )e caja e* e-+re*arlo* en
mone)a e-tranjera )/lare* amer(cano*H +ara lo cual *e )eterm(nauna 0ec:a en la cual *e toman como re0erenc(a *u* +rec(o* , *e
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mone)a e-tranjera )/lare* amer(cano*H4 +ara lo cual *e )eterm(nauna 0ec:a en la cual *e toman como re0erenc(a *u* +rec(o* , *ee-+re*an en mone)a e-tranjera ut(l(an)o el t(+o )e cam'(o v(1entea )(c:a 0ec:a.
⇒En cuarto lu1ar4 e* recomen)a'le 2ue la +ro,ecc(/n )el 0lujo )e
caja *e real(ce )urante el +r(mer aBo con*()eran)o +er(o)o*men*uale* o tr(me*trale*4 a 0(n )e 2ue *e +ue)a v(*ual(ar el e0ecto )ela e*tac(onal()a)4 c(clo* +ro)uct(vo*4 entre otro* a*+ecto*. Paraeta+a* +o*ter(ore* )(c:a +ro,ecc(/n +ue)e *er e*t(ma)a en t3rm(no*anuale*.
LO %IPO DE FLUQO DE CAQA
e1>n la e*tructura )el 0lujo )e caja *e +ue)e cla*(0(car en5
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e1>n la e*tructura )el 0lujo )e caja *e +ue)e cla*(0(car en5
:Flujo )e Caja Econ/m(co4 e* a2uel 2ue no con*()era lo*(n1re*o* , e1re*o* v(ncula)o* al 0(nanc(am(ento )el +ro,ecto.
:Flujo )e Caja F(nanc(ero4 e* a2uel 2ue con*()era lo*(n1re*o* , e1re*o* v(ncula)o* al 0(nanc(am(ento )el +ro,ecto.
Flujo )e Caja Econ/m(co
%(ene como caracter=*t(ca 2ue entre lo* ru'ro*t ( l l ( ) 0 t(
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%(ene como caracter=*t(ca 2ue entre lo* ru'ro*com+onente* no (nclu,e lo* (n1re*o* , e1re*o* )e e0ect(vov(ncula)o* al 0(nanc(am(ento )e la (nver*(/n +or tercero*+r3*tamo4 cuota )e +a1oH4 e* )ec(r4 (m+l=c(tamente *ea*ume 2ue la (nver*(/n :a *()o 0(nanc(a)a totalmente
con recur*o* +ro+(o*.
Flujo )e Caja F(nanc(ero
Entre *u* com+onente* (nclu,e lo* (n1re*o* , e1re*o* )e
e0ect(vo v(ncula)o* al 0(nanc(am(ento )e la (nver*(/n +or
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e0ect(vo v(ncula)o* al 0(nanc(am(ento )e la (nver*(/n +ortercero* +r3*tamo4 amort(ac(/n4 (ntere*e* , el e0ectotr('utar(o )el (nter3*H.
In0ormac(/n ;<*(ca +ara la Pro,ecc(/n )elFlujo )e Caja
En +r(nc(+(o4 *e or)ena la (n0ormac(/n relat(va a (n1re*o* ,
e1re*o* *(n con*()erar lo* ru'ro* corre*+on)(ente* al
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e1re*o*4 *(n con*()erar lo* ru'ro* corre*+on)(ente* al0(nanc(am(ento )el +ro,ecto con recur*o* )e tercero*.
INGRESOS>
. I-6&s!s p! V&-$asS!- 0!s (-6&s!s 6&-&a"!s p! 0a '&-$a"& u- 8(&- ! s&'(#(!. S& #!-s("&a- 0as'&-$as a0 #!-$a"! 0as #!8a-5as&)&#$ua"as "& 0as '&-$as a0 #é"($!
S& #!-s("&a- 0!s (-$&&s&s p&#(8("!s
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. I-6&s!s F(-a-#(&!sS& #!-s("&a- 0!s (-$&&s&s p&#(8("!sp! &0 /a-&=! "& 0!s )!-"!s "(sp!-(80&s"&0 p!&#$!9 6&-&a0/&-$& p!'&-(&-$&s"& !p&a#(!-&s &- &0 s(s$&/a )(-a-#(&!.
. O$!s I-6&s!s S!- (-6&s!s 6&-&a"!s p! #!-#&p$!s'a(!s9 $a0&s #!/! 0a '&-$a "& "&s&#@!s9#!/(s(!-&s p! s&'(#(!s 2u&&'&-$ua0/&-$& 8(-"a 0a &/p&sa9 &-$&!$!s
T!$a0 I-6&s!s
EGRESOS >
>. "ompra de aterias Primas (egAn definición de componentes presentada en el#nálisis &conómico.
<. ano de /bra Directa (egAn definición de componentes presentada en el#nálisis &conómico.
F. "ostos )ndirectos de 5abricación (egAn definición de componentes presentada en el#nálisis &conómico., sin incluir la depreciación.
4. Su8 T!$a0 C!s$!s "& P!"u##(,- > G < G F
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4. Su8 T!$a0 C!s$!s "& P!"u##(,- > < F
:. -astos de #dministración (egAn definición de componentes presentada en el#nálisis &conómico., sin incluir la depreciación.
H. -astos de Bentas (egAn definición de componentes presentada en el#nálisis &conómico., sin incluir la depreciación.
9. Depreciación &s la suma de las depreciaciones consideradas en"ostos )ndirectos de 5abricación, -astos de#dministración Bentas, segAn el #nálisis&conómico..
I. #morti+ación de intangibles
T!$a0 E6&s!s J G : G H G 9 G IU$(0("a" A-$&s "& I/pu&s$!s %otal )ngresos ! %otal &gresos
)mpuestos (e calcula sobre la utilidad proectada.
U$(0("a" D&spués "& I/pu&s$!s Utilidad #ntes de )mpuestos * )mpuestos.
UTILIDAD NETA (aldo del cuadro anteriorás: Depreciación #morti+ación
enos: )nversión del Proecto
(e suman aquellos egresos que no representandesembolso de efectivo.
(e registra el monto invertido en cada periodosegAn el programa de inversión
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ás: Balor $esidual
enos o ás: "ambio en "apital de %rabajo
ás: $ecuperación del "apital de %rabajo
segAn el programa de inversión.
&s el valor de los activos del proectoestimados al final del hori+onte temporal deevaluación.
&s la variación del capital de trabajo en cadaperíodo, contablemente se define como elactivo corriente menos el pasivo corriente.
FLUJO DE CAJA ECON<MICO
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (aldo del cuadro anterior
ás: Pr@stamo (e registra en el periodo que corresponda el
monto del pr@stamo obtenido, de acuerdo al
programa de desembolsos del mismo.
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programa de desembolsos del m smo.enos: #morti+ación )nter@s
ás: &fecto %ributario del Pr@stamo K&scudo
5iscalL.
"orresponde al pago del pr@stamoKamorti+ación e inter@sL de acuerdo a la %abla
de $eembolso definida en el #nálisis
&conómico.
(e calcula por ejemplo multiplicando la tasa de
impuesto por el monto del inter@s así otros.
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 5"& !#morti+ación*)nter@sG&fecto %ributario
In!ica!or+ ! Ealuación
Balor #ctual 1etoKB#1L
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Balor #ctual 1etoKB#1L %asa )nterna de $etorno K%)$L Periodo de $ecuperación KP$"L
%asa )nterna de $etorno arginal K%)$L Balor #ctual de "ostos "osto #nual Uniforme &quivalente $elación eneficioM"osto Punto de &quilibrio #palancamiento /perativo
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VALOR ACTUAL NETO
VAN
Va0! A#$ua0 N&$! : VAN;
E0 VAN s& "&)(-& #!/! &0 /é$!"! /&"(a-$& &0
#ua0 s& #!/paa &0 'a0! a#$ua0 "& $!"!s 0!s
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#ua0 s& #!/paa &0 'a0! a#$ua0 "& $!"!s 0!s)0u=!s "& &-$a"a "& &)&#$('! #!- &0 'a0!a#$ua0 "& $!"!s 0!s )0u=!s "& sa0("a "&&)&#$('! &0a#(!-a"!s #!- u- p!&#$! "&(-'&s(,-.
F0u=!s "& E-$a"a :;> I-6&s!s9 Va0!
R&s("ua0.F0u=!s "& Sa0("a : ;> I-'&s(,-9 C!s$!s.
V0N B V0 INGRESOS % V0 EGRESOS
En &a+ a +ta cuación l V0N pu!
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En &a+ a +ta cuación l V0N pu!pr+ntar lo+ +i.uint+ r+ulta!o+:
V0N B A +i.nifica V0 INGRESOS B V0 EGRESOS
V0N Z A +i.nifica V0 INGRESOS Z V0 EGRESOS
V0N [ A +i.nifica V0 INGRESOS [ V0 EGRESOS
C($&(! "& I-'&s(,->
S&1 #!-'&-(&-$& (-'&$( &- &0 p!&#$! 2u&p&s&-$& u- VAN H
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S&1 #!-'&-(&-$& (-'&$( &- &0 p!&#$! 2u&p&s&-$& u- VAN H .
E- &0 #as! 2u& &7(s$a- 'a(!s p!&#$!s
a0$&-a$('!s #!- VAN H 9 &-$!-#&s s&(-'&$(1 &- a2u&0 2u& p&s&-$& u- /a!VAN.
S& asu/& 2u& -! @a &s$(##(!-&s "& #ap($a0paa (-'&$(.
Sup!-6a 2u& us$&" &s u- (-'&s(!-(s$ap!$&-#(a0 0& p&s&-$a- 0a (-)!/a#(,- "&(-'&s(,-9&0 )0u=! "& $&s!&3a -&$! "& "!s
p!&#$!s su VAN>taB VRB)AValor+ montario+ =pr+a!o+ n mil+
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p!&#$!s su VAN>taB VRB)A%1AA A A A A
A 1 2 ( ) a<o+
V0N B S1>8D1
taB VRB?A%2AA 1AA 1AA 1AA 1AA
A 1 2 ( ) a<o+
V0N B S1??8)
"RO4ECTO F
Valor+ montario+ =pr+a!o+ n mil+
E+ta altrnatia +ría +lcciona!a
P(-#(pa0&s Caa#$&3s$(#as "&0 VAN>
. R&#!-!#& &0 'a0! "&0 "(-&! &- &0 $(&/p!.
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. D&p&-"& "& 0!s )0u=!s "& &-$a"a sa0("a"& &)&#$('! :)0u=!s "& $&s!&3a; "&0 p!&#$! "& 0a $asa 2u& s& u$(0(#& paa &)&#$ua 0aa#$ua0(5a#(,-.
. A0 @!/!6&-&(5as& &0 'a0! "& 0as u-("a"&s
/!-&$a(as &- u-a )&#@a )!#a0 "&$&/(-a"a9&s p!s(80& su/a 0!s VAN "& 'a(!s p!&#$!s! #!/paa0!s.
E- &0a#(,- a 0a $asa a u$(0(5as& paa 0aa#$ua0(5a#(,- "& 0!s )0u=!s s& p!s$u0a 2u& s&"&8& ap0(#a &0 #!s$! "& !p!$u-("a" ! #!s$! "&#ap($a0 :CO;
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TASA INTERNA DE RETORNO
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PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL
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S& s&0&##(!-a1 a2u&0 p!&#$! 2u& $&-6a &0/&-! P&(!"! "& R&#up&a#(,- "&0 Cap($a0:PRC;.
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5ota9 El saldo negativo del a3o F indica que el egreso Ca sido mayor que el ingreso por tratarse
del periodo inicial evidentemente ese valor corresponde la #nversión #nicial del proyecto.
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"apítulo N"/1"2U()/1&( 0$&"/&1D#")/1&(
,qu= deben ser resumidos los resultados de la evaluación
indicando los supuestos sobre los que se basó el estudio.