1

台新 PhoneEZ 操作手冊_iPhone

2017.07.14

App Store 下載安裝教學 ........................................................................................... 3

憑證申請教學 ............................................................................................................... 4

憑證申請 ............................................................................................................... 4

憑證上傳手機 ....................................................................................................... 5

手機接收憑證 ....................................................................................................... 6

報價功能操作說明 ....................................................................................................... 7

登入系統&自選報價介紹 .................................................................................... 7

新增/刪除/移動自選/語音報價/到價警示 ........................................................ 8

技術分析線圖及功能介紹 ................................................................................. 19

報價資訊 ............................................................................................................. 21

類股報價...................................................................................................... 21

期貨.............................................................................................................. 22

選擇權.......................................................................................................... 22

權證資訊...................................................................................................... 23

國際金融...................................................................................................... 23

財經新聞 ............................................................................................................. 24

盤後資料 ............................................................................................................. 24

2

智慧選股 ............................................................................................................. 25

股神贏家 ............................................................................................................. 25

下單帳務功能操作說明 ............................................................................................. 26

委託下單 ............................................................................................................. 26

證券帳務 ............................................................................................................. 29

競價拍賣 ............................................................................................................. 41

系統功能操作說明 ..................................................................................................... 42

個人訊息 ............................................................................................................. 42

服務據點 ............................................................................................................. 42

系統設定 ............................................................................................................. 43

電子投票 ............................................................................................................. 50

Ap

由手

1.於

4. 程

上，

p Store 下

手機上App St

於手機上點選【

程式自動安裝

點選後即可開

下載安裝教學

tore下載安裝

【App Store】

裝於手機桌面

開啟程式

學

裝

】 2.至搜尋功

按【搜尋

功能，輸入「

】

台新」， 3

並

.點選【台新

並下載

PhoneEZ】程

3

程式

4

手機憑證申請教學

憑證申請

1.登入畫面，需輸入身份證號

及密碼，登入後才能進行交

易。可選擇是否記住 ID。

2.輸入完按下[申請]，下載憑證 3. 申請憑證完成。

5

憑證上傳手機

1. 進入帳號管理 2. 選取【憑證上傳】，進行憑

證上傳 3. 輸入上傳密碼

4. 上傳憑證約等待 10 秒左

右，便可成功上傳。

6

手機接收憑證

1.接收憑證的手機需跟上傳憑

證的手機同時登入。

2.有憑證的手機上傳憑證後，

接收憑證的手機會跳出下載憑

證密碼視窗，輸入上傳時密

碼，輸入完畢後點選【確定】

進行下載。

3.約等待 10 秒左右，便可成功

接收憑證。

7

報價功能操作說明

登入系統&自選報價介紹

1.登入畫面，需輸入身份證號及

密碼，登入後才能進行交易。可

選擇是否記住 ID

2.登入後預設進入自選群組報價

畫面

1)提供五組自選群組，每組可提供設定 30 檔金融商品

2)自選股報價，可自選上市櫃個股、指數、期貨、權擇權、國際商

品，利用上下左右移動瀏覽最新的價量資訊

3)支援新增/刪除/移動自選

4)提供庫存報價功能

5)支援欄位順序調整

6)點選欄位名稱處，可對欄位數值進行遞增/減排序

新增

一、

1.於

輯】

4.選

增/刪除/移動自

新增自選-由

於自選報價頁面

功能

選擇次分類

自選/語音報價

由自選群組輸入

面，點選【編

價/到價警示

入代號/股名

編 2.點選【

5.點選欲

後方出現

成】鈕。

【新增自選】

欲加入之個股

現勾選，點選

3

，使該列

右上【完

6

成

3.選擇類股

6.回到編輯首

成功

首頁，即加入

8

自選

二、

1.點

選擇

4.點

新增自選-由

點選主選單【類

擇類股

點選【加入自選

由類股報價

類股報價】，再

選】

再 2.選擇次

5.點選欲

次分類

欲加入之自選選群組

3.選取欲加

6.加入自選

入的個股

成功

9

三、

1.於

輯】

四、

1.於

輯】

刪除自選

於自選報價頁面

功能

移動自選

於自選報價頁面

功能

面，點選【編

面，點選【編

編 2.點選欲

【-】

編 2.選取欲

拖曳至欲

欲刪除個股旁的

欲移動的商品

欲移動的位置

的符號 3

刪

，按住 3

成

3.點選出現之

刪除自選成功

3. 回到編輯首

成功

之【刪除】，即

功

首頁，即移動

10

即完成

動自選

五、

1.於

輯】

4.回

選取

語音報價

於自選報價頁面

功能

回到報價畫面

取個股旁出現青

面，點選【編

，即可看到已

青綠色小點

編 2.欲聽取

【 】符

已

取語音的商品旁

符號即可設定

旁，選取

定語音撥報

33.選取後，即即完成設定

11

六、

1.於

輯】

4.選

交價

到價警示

於自選報價頁面

功能

選擇警示條件進

價格低於】

面，點選【編

進行設定【成

編 2.點選個

號即可設

成 5.輸入條

個股股名後方

設定警示通知

條件值&通知次

【 】符 3

次數後 6

3.選擇通知條

6.點選【加入

條件

入】即可

12

7. 加

的到

10.

接進

加入後，可在

到價條件

編輯頁面撥動

進行刪除到價條

下方看到新增

動下一頁可直

條件

增 8. 也可進

直

進行刪除 9

示

9. 設定完成在

示【 】符號

在編輯頁面會

號，並顯示條

13

會顯

件數

自選

一、

預設

成交

※欲

第二

進、

選股各項功能介

自選報價功能

設第一頁報價欄

交、漲跌、幅度

欲觀看其他報價

二頁報價欄位為

賣出、單量

介紹

能

欄位為：商品

度

價欄位：可按

為：商品、買

品、

按住報價畫面

買 第三頁報

量、買量

後，朝左或朝

報價欄位為：

量、賣量

朝右撥動進行

名稱、總 第

高

第

收

行換頁

第四頁報價欄

高、最底、開

第五頁報價欄

收、時間

欄位為：商品

開盤。

欄位為：商品

14

、最

、昨

二、

1.點

之數

※欲

1.點

代碼

欄位排序

點選欄位名稱處

數值進行排序

欲查看商品代碼

點選商品欄位，

碼

處，可對該欄

：

碼

，即可查看商品

位 2.數值由

品 2.再點選

商品代碼

由小至大排序

選商品代碼，即

碼

序(△)

即恢復隱藏

3.數值由大

選欄位名稱

至小排序(▽)

稱處，即恢復原

15

，再點

原排序

16

三、於觀看商品資訊時，點選右上【功能】，即可選擇其他功能

1.點選右上【≣】 2.選取相關個股資訊

四、各項商品資訊功能

【綜合報價】－觀看最新交易

日之走勢圖/即時明細/五檔報

價/詳細報價/分價量表

【走勢報價】－觀看最新交易

日之走勢圖及價量資訊

【五檔價量】－觀看五檔報

價，及近三筆成交&價量資訊

17

【分時明細】－觀看最新交易

日之成交明細表

【警示設定】－設定警示通知

相關條件

【分價量表】－觀看最新交易

日之成交價量統計

【技術線圖】－觀看各資料期

間之技術分析指標

【個股新聞】－觀看相關之歷

史新聞

【基本資料】－觀看公司之基

本資料/籌碼狀況/財務

18

【均線趨勢】－觀看趨勢面之

診斷資訊

【財務診斷】－觀看財務面之

診斷資訊

19

技術分析線圖及功能介紹

一、分析週期

1.點選左上【日線】

（會隨選擇之資料週期而變）

2.可由彈出之選單切換週期為 1

分/5 分/15 分/30 分/60 分/日/

週/月線

二、分析指標

點選主圖類型，可切換 K 線/美

國線/收盤價線

點選副圖之區塊，可直接切換指

標 VOL/RSI/KD/MACD/PSY

/BlAS/PSY/威廉等

20

三、指標參數設定

1.於【技術分析】功能，點選右

上【設定】鈕

2.選取【版面配置】，可設定技術

分析版面呈現方式。

3.選取【常用指標】，可自行設定

常用指標。

4. 選取【參數設定】，可針對不

同時間周期主/副圖之指標設定

偏好的的參數。

5. 選取【更新頻率】，可自行設

定 K 棒自動更新頻率。

四、

線圖

放大

報價

類股

1.點

選擇

線圖縮放

圖放大－兩指觸

大線圖

價資訊

股報價

點選主選單【類

擇類股

觸控拉大，即

類股報價】，再

即可 線圖縮

放縮小

再 2.選擇次

縮小－兩指觸控

小圖

次分類

控拉小，即可

3

可

3.提供相關類類股報價

21

22

期貨

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【期貨】

2.選擇期貨標的 3.可查詢所需之期貨報價

選擇權

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【選擇權】

2.選擇欲觀看之標的 3.可查詢所需之選擇權報價

23

權證資訊

1.點選更多【權證資訊】 2. 可查詢、篩選相關權證標的 3.篩選標的

國際金融

1.點選主功能選單【國際金融】 2.【全球指數】報價

24

財經新聞

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【財經新聞】

2.選擇欲觀看之新聞分類 3.觀看該類別之新聞標題。點

選標題後可看其內文

盤後資料

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【盤後資料】

2.選擇欲觀看之盤後資料類別 3.觀看盤後資料內容

智慧

1.點

擇【

股神

1.點

擇【

慧選股

點選主功能選單

【智慧選股】

神贏家

點選主功能選單

【股神贏家】

單【更多】，選

單【更多】，選

選 2. 選擇欲

選 2.可選擇

9 項【財

欲觀看之資料

擇 6 項【決策

財務選股】

料類別

策選股】及

3. 觀看智慧

3.觀看選股之

慧選股資料內容

之資料內容

25

容

26

下單帳務功能操作說明

委託下單

一、由主功能選單進入下單

1.點選主功能選單【交易功能】，

選擇【證券下單】

2.點選商品輸入框直接輸入商品

代號；或點選【＞】查詢商品

3.輸入股名或股票代號，或由分

類挑選商品

４.選擇交易：整股/盤後/零股 5.選擇種類：現股/融資/融券 6.選擇買賣別：買/賣。先賣後買

需先勾選「賣出現沖」即可進行

先賣後買，並可參考個股資券成

數。

27

7. 點資券會提供資券成數查詢 8. 點入即可查詢資券成數配額 9.輸入價格。亦可點選右側鈕選

擇：漲停/平盤/跌停

10.輸入單位或點「-」/「+」 11.按下【確認送出】鈕，即可將

委託單送出

28

二、由行情報價下單

1.於行情報價頁面，點選「股名」

處。

2.即會將該股票、價位帶至下單

頁面，可進行下單

三、由個股資訊委託下單

1.於任一個股詳細資料，點選右

上【功能】鈕

2.點選功能選單上方【買進】或

【賣出】鈕

3.即會至下單頁面，可進行下單

29

證券帳務

一、委託回報

1.於交易功能，選擇【委託回報】 2. 可查詢委託回報，及進行委託

單之刪單/改量

二、成交回報

1.於交易功能，選擇【成交回報】 2. 可查詢證券相關成交單回報

30

三、庫存查詢

1.於交易功能，選擇【庫存查詢】 2.可查詢庫存資訊

四、信用當沖

1.於交易功能，選擇【信用當沖】 2.查看信用交易並進行當沖

31

五、未實現損益查詢

1. 於交易功能，選擇【未實現

損益查詢】

2. 可查詢未實現損益，並反向

下單

六、維持率查詢

1.於交易功能，選擇【維持率查

詢】

2.查詢整戶維持率和各別個股的

維持率等資訊

32

七、對帳單查詢

1.於交易功能，選擇【對帳單

查詢】

2. 選擇查詢區間(當天 /三日

內/一週內/選擇區間(每次可搜

尋 30 天))

3.查詢指定期間之交易總額及

成交資料等

八、今日已實現損益查詢

1. 於交易功能，選擇【今日已實

現損益查詢】

2. 可查詢該條件內的當日已實

現損益

33

九、歷史已實現損益查詢

1. 於交易功能，選擇【歷史已

實現損益查詢】

2. 選擇查詢區間(當天 /三日內

/一週內/選擇區間(每次可搜尋

30 天))

2.可查詢該條件內的歷史已實現

損益

十、當日交割試算

1.於交易功能，選擇【當日交割

試算】

2. 可查詢今日交割資訊

34

十一、交割戶餘額查詢

1. 於交易功能，選擇【交割戶餘

額查詢】

2. 查詢台新交割戶帳號與餘額

資訊

十二、歷史交割金額查詢

1. 於交易功能，選擇【歷史交

割金額查詢】

2. 查詢近三日/當周/本月/選

擇區間(每次可搜尋 30 天)內

之委託資料

3.查詢歷史委託資料

35

十三、歷史委託查詢

1. 於交易功能，選擇【歷史

委託查詢】

2. 查詢三日內/一周內/選擇區

間(每次可搜尋 30 天)內委託資

料

3.查詢歷史委託資料

十四、歷史成交查詢

1. 於交易功能，選擇【歷史

成交查詢】

2. 查詢三日內/一周內選擇區

間(每次可搜尋 30 天)內成交資

料

3.查詢歷史成交資料

36

十五、個人資料

1. 於交易功能，選擇【個人資料】 2.查詢個人基本資料

37

十六、線上簽署

1.於交易功能，選擇【線上簽署】 2. 各項風險預告書簽署狀態 3. .簽署風險預告書，同意簽署點

選[閱讀並同意]

4.點選[確定]進行簽署 5.簽署完畢後，所簽署之同意書

進入審核程序

38

十七、修改個人基本資料

1. 於交易功能，選擇【修改個人

基本資料】

2. 修改基本資料 3. 點選確定變更基本資料

4.修改個人基本資料完成

39

十八、線上開立信用戶

1.於交易功能選擇【線上開立信

用戶】

2.選擇欲開立帳號和是否為美國

稅務居民，非美國稅務居民則繼

續開立;為美國稅務居民則無法

線上開立

3.顯示開立信用戶所需資格，前

面為該帳號目前狀態

4.個人資料確認，確認正確則下

一步

5.線上開戶合約書，閱覽無誤則

至最下方點選閱讀並同意

6.點選【確定】準備拍攝身分證

40

7.拍攝身分證正面並上傳 8.拍攝身分證反面並上傳 9.確認開立信用戶則點選[是]

10.開立完成後，則進入審核程序

41

十九、手機存摺申請

1. 於交易功能，選擇【手機存摺

申請】

2. 手機存摺申請

競價拍賣

1. 於更多選擇【競價拍賣】 2. 進入交易所之競拍功能登

入頁

3. 登入後可查詢，相關競價拍

賣交易及查詢作業

42

系統功能操作說明

個人訊息

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【個人訊息】

2. 觀看訊息之內容

服務據點

服務據點

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【服務據點】

2. 點選據點服務資料 3. 可查詢各項訊息

43

系統設定

一、離線推撥開關

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【系統設定】

2. 離線推播開關＞切至左為開

啟，切至右為關閉

二、訊息通知開關

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【系統設定】

2. 設定分類訊息通知開關

44

三、恆亮開關

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【系統設定】

2.恆亮開關＞切至左為開啟恆

亮，切至右為關閉恆亮

※恆亮：手機不會因擺放未操

作，而切換至待機模式

四、主動回報

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【系統設定】

2.主動回報＞切至右為開啟主動

回報，切至左為關閉主動回報

五、

1.點

擇【

六、

1.點

擇【

背景登出時間

點選主功能選單

【系統設定】

欄位排序

點選主功能選單

【系統設定】

間

單【更多】，選

單【更多】，選

選 2.背景登

程式被藏

即將程式

分鐘

選 2.點選「

登出時間＞可

藏於背景後，

式登出，可設定

「欄位排序」

可自行設定當

多少分鐘後

定 10 到 999

3.選取欲移

移動的位置

移動的欄位，拖

置

45

拖曳至欲

46

七、K 棒顯示開關

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【系統設定】

2. K 棒顯示開關＞切至右為開

啟，切至左為關閉

八、內外盤比顯示開關

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【系統設定】

2. 內外盤比顯示開關＞切至右

為開啟，切至左為關閉

47

九、股名顯示設定

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【系統設定】

2. 股名顯示開關＞切至右為開

啟，切至左為關閉

十、個股狀態標籤關閉

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【系統設定】

2. 個股狀態標籤開關＞切至右

為開啟，切至左為關閉

48

十一、下單匣設定

1.點選主功能選單【更多】，

選擇【系統設定】

2. 點選下單匣設定 3.設定商品帶下單/點價帶下單

等各項預設設定

十二、緊急公告

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【系統設定】

2.點選「緊急公告」 3.此頁面顯示曾發送過之緊急公

告

49

十三、一般公告

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【系統設定】

2.點選「緊急公告」 3.此頁面顯示曾發送過之一般公

告

十四、系統資訊

1.點選主功能選單【更多】，選擇

【系統設定】

2. 點選進入得該項資訊

50

電子投票

1.點選主功能選單【更多】，選

擇【電子投票】

2. 可進行電子投票