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instituto de estudos e marketing industrial
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1º SEMINÁRIO DE CULTURA DA MODA
MODA, CULTURA E ECONOMIA GLOBAL
Salvador / Bahia27/09/2010
apresenta:
Brasil:Uma Visão das Oportunidades
No Mercado Têxtil Brasileiro
Setembro 2010
Ambiente Econômico
Cadeia Produtiva Têxtil
Ambiente Econômico
Oportunidades de Mercado
O Brasil de hoje:As mudanças impostas em 1994 transformaram o Brasil e devolveram todo seu potencial de desenvolvimento:
Ambiente Econômico
Fonte: Banco Central do Brasil & IBGE – elaboração IEMI; Nota: (1) Estimativas
2010 ¹2009Brasil
US$ 30 bilhões
US$ 290 bilhões
US$ 240 bilhões
US$ 178 bilhões
US$ 190 bilhões
5% ao ano
US$ 9,8 mil ano
US$ 1.888 bilhões
193,3 milhões
+ 20%US$ 25 bilhõesInv. Estrangeiro
+ 21%US$ 239 bilhõesReservas Intl.
+ 19%US$ 202 bilhõesDívida Externa
+ 39%US$ 128 bilhõesImportações
+ 24%US$ 153 bilhõesExportações
+ 16%4,3% ao anoInflação
+ 20%US$ 8,2 mil anoPIB Per capta
+ 20%US$ 1.577 bilhõesPIB
+ 1%191,5 milhõesPopulação
US$ 285 mês + 22%US$ 233 mêsSalário Mínimo
Ambiente Econômico
Oportunidades de Mercado
Cadeia Produtiva TêxtilCadeia Produtiva Têxtil
Cadeia Produtiva Têxtil
Posicionamento Global (2008):
32,3
5
4,8
4,1
1,8
1,8
1,7
1,4
1,2
0,9
0,9
0,7
1.China/Hong Kong
2.USA
3.India
4.Paquistão
5. Brasil
6. Indonésia
7.Taiwan
8. Coréia do Sul
9.Turquia
10.Tailândia
11.México
12.Itália
. China e Hong Kong convertem 48% das fibras e filamentos consumidos no mundo. USA é o 2º. maior convertedor com 7% . Brasil é o 5º. convertendo 2,7% do total
Em milhões de toneladas
Total convertido no Mundo: 71,6 milhões de toneladas
Fonte: Fiber Organon & IEMI
Cadeia Produtiva Têxtil
IEMIIEMI20092009IEMIIEMI20092009
(1) – volume de produção(2) – em equipamentos
30 mil indústrias30 mil indústrias
US$ 47 bilhões em vendasUS$ 47 bilhões em vendas
1,8 milhões tons / ano1,8 milhões tons / ano11
1,6 milhões de empregos1,6 milhões de empregos
US$ 1,9 bilhões exportadosUS$ 1,9 bilhões exportados
US$ 811 milhões investidosUS$ 811 milhões investidos22
23 mil indústrias23 mil indústrias
US$ 36 bilhões em vendasUS$ 36 bilhões em vendas
1,2 milhões tons / ano1,2 milhões tons / ano11
1,1 milhões de empregos1,1 milhões de empregos
US$ 162 milhões exportadosUS$ 162 milhões exportados
US$ 181 milhões investidosUS$ 181 milhões investidos22
Cadeia Têxtil Segmento Vestuário
Fibras e Filamentos(22 fábricas1)
Naturais Químicas1.250 mil tons 633 mil tons1
Manufaturas Têxteis (4,7 mil fábricas)
Fios1.409 mil tons2
426 fábricas
Tecidos Malhas1.376 mil tons583 fábricas
672 mil tons2,5 mil fábricas
Confeccionados(25,7 mil fábricas)
Vestuário Outros1.169 mil tons
23,3 mil fábricas681 mil tons3
2,4 mil fábricas
(1) – de fibras e filamentos químicos de uso têxtil; (2) – não inclui fios de filamentos contínuos;(3) – inclui Cameba e artigos técnicos e industriais.Fonte: IEMI
Cadeia Produtiva Têxtil
Beneficiamento1.713 mil tons1.133 fábricas
Até 0,1%
Até 1%
Até 5%
Até 10%
Até 15%
28%
. Sul e Sudeste somam 76% da produção têxtil nacional. O Nordeste soma 21%
Concentração Regional:
Fonte: IEMI
Cadeia Produtiva Têxtil
. Fibras químicas respondem por fatias relevantes da produção de artigos técnicos. Nos outros, há predomínio das fibras naturais
Em mil toneladas
Composição: Naturais versus Químicas
85%
61%
53%
57%
72%
29%
15%
39%
47%
43%
28%
71%
Fiação
Tecelagem
Malharia
Vestuário
Linha Lar
Técnicos
Naturais Químicas
Fonte: IEMI
Cadeia Produtiva Têxtil
. No período cresceu 25% em volume
. Em dólares cresceu 118%
(1) – inclui fios, tecidos e confeccionados
Produção Têxtil no Brasil1:
1.6691.865
2.2351.830 1.956 1.999 2.078 2.089
58,7
21,7 25,0
32,9 33,0
41,346,0 47,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010²
Produção (mil ton) Vendas (US$ bilhões)
(2) – estimativasFonte: IEMI
Cadeia Produtiva Têxtil
. No período, a produção cresceu 26% (peças)
. Em US$ cresceu 171% devido ao câmbio
. Em R$, descontada a inflação, houve aumento de 30,2%. Em 2010, estima-se crescimento de 9,8% (em peças)
(1) – inclui vestuário, meias e acessórios
Produção de Vestuário no Brasil1:
23,7
30,7
37,0 36,1
44,9
6,5
4,7 4,8 4,9 5,0 5,5 5,9 5,9
13,3 15,4
20,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010²
Produção (bilhões de peças) Vendas (US$ bilhões)
(2) – estimativas
Fonte: IEMI
Cadeia Produtiva Têxtil
% / valor em US$
. Argentina é o principal destino das exportações . Estados Unidos aparece em segundo com 22%. 10 maiores destinos somam 79% do total
Destino das Exportações1:
26%
22%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
2%
1. Argentina
2. Estados Unidos
3. México
4. Venezuela
5. Chile
6. Paraguai
7. Uruguai
8. Bolívia
9. Colombia
10. Peru (1) – não inclui fibras naturais e sintéticas
Fonte: SECEX
Cadeia Produtiva Têxtil
% / valor em US$
. China supre 40% das importações brasileiras. Índia aparece em 2º. com 9%. As 10 maiores origens somam 81%
Origem das Importações1:
40%
9%
9%
4%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
1. China
2. Índia
3. Indonésia
4. Argentina
5. Estados Unidos
6. Taiwan
7. Coréia do Sul
8. Tailândia
9. Turquia
10. Alemanha (1) – não inclui fibras naturais e sintéticasFonte: SECEX
Cadeia Produtiva Têxtil
Ambiente Econômico
Cadeia Produtiva Têxtil
Oportunidades do Mercado
IBGEIBGE20092009
191 milhões de habitantes191 milhões de habitantes
51% são mulheres51% são mulheres
83% residem nas cidades83% residem nas cidades
1,0% aa. taxa demográfica1,0% aa. taxa demográfica
53% abaixo de 30 anos53% abaixo de 30 anos
R$ 16,4 mil aa. renda/hab.R$ 16,4 mil aa. renda/hab.
80% Alfabetizada80% Alfabetizada
Oportunidades do Mercado
Perfil Demográfico:
Fonte: IBGE
Demanda Interna de Vestuário
(1) – valores a preços de varejo incluindo meias e acessórios
57% é consumido pelas classes B2/C (66% da população)
36% é consumido pela classe A/B1 (14% da população)
A1 responde por 2,6% da demanda e 0,6% da população
O mercado de vestuário A/B1 no Brasil é de R$ 41(1) bilhões (varejo)
O mercado de vestuário A1 no Brasil é de R$ 3(1) bilhões (varejo)
59% do consumo ocorre nas 150 maiores cidades do país
Em 10 anos, 22 milhões a mais de consumidores no mercado
Em 10 anos, a renda per capta aumentou 22% (em termos reais)
(Resultado) Mais consumidores, com maior poder de compra
População e Renda no Brasil
. Em 10 anos, 223milhões a mais de brasileiros. Com uma renda per capita 22% superior. Resultado: mais consumidores com maior renda
169
171
174
176
179
181
183
186
188
190
191
193
13.448 13.820 13.798 13.964 13.932 14.535 14.808 15.21515.961 16.607 16.414
17.629
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ¹
Habitantes (milhões) Renda per capita (R$ ano)
Fonte: IEMI / IBGENota: (1) Estimativas
População e Consumo de Vestuário
0,6%
4,4%
9,2%
18,0%
48,4%
17,8%
1,6%
2,6%
13,9%
19,7%
23,8%
33,6%
6,0%
0,4%
A1
A2
B1
B2
C
D
EHabitantes (%)
Consumo de Vestuário (%)
. A maior parcela da população é da classe C. O maior consumo é o da classe B (43,5%). A representa apenas 5% da população, mas responde por 16,5% do consumo.
Poder de compra – Critério Brasil*
* A1 acima de 45 sal. mínimos | A2 de 26 a 45 sal. mínimos | B1 de 16 a 25 sal. mínimos |
B2 de 11 a 15 sal. mínimos | C de 5 a 10 sal. mínimos | D de 3 a 4 sal. mínimos |
E até 2 salários mínimos
Puxado pela demanda interna, o consumo de têxteis no Brasil deverá chegar a 3,6 milhões de ton. por ano em 2015 (47% acima do volume registrado em 2009)
Isto significaria um consumo de 18 kg por habitante ano, para uma população de 201 milhões de pessoas (estimativas IBGE)
A produção nacional, mantido o ritmo atual de crescimento, chegará a 2,5 milhões de toneladas neste mesmo ano, pelo critério da soma da produção de manufaturas
(um crescimento de 21% sobre o volume registrado em 2009)
Este volume resultaria em uma produção per capita de 12,6 kg por ano
Dentro deste cenário, nada menos que 30% do consumo interno será suprido por manufaturas e bens confeccionados importados
A produtividade por funcionário na indústria têxtil brasileira quadruplicou (4x maior) entre 1990 e 2009
Mudanças estruturais, econômicas e nas relações do país com seus parceiros comerciais, serão fundamentais para reduzir a participação dos importados no suprimento do mercado brasileiro
De olho em 2015
26%
21%
15%
14%
7%
6%
4%
3%
1%
3%
Gdes Lojas Espec.
Peq. Lojas Espec.
Peq. Redes Espec.
Atacado
Lojas Depto.
Hipermercados
Pronta-Entrega
Institucional
Exportação
Outros
120 mil Pontos de Venda de Vestuário no Brasil
. Redes especializadas distribuem 41% da produção. Lojas independentes de vestuário somam 35%. Redes não especializadas respondem por 13%
Oportunidades do Mercado
Canais de Distribuição:
Fonte: IEMI
% / volume em peças
% / volume em peças. O segmento feminino representa 52% da produção. O segmento infantil (incluindo bebê), 24%
Segmentação por Público Alvo:
Bebê(6%) Masculino Infantil
(8%)
Feminino Adulto (42%)
Feminino Infantil (10%)
Masculino Adulto (34%)
Fonte: IEMI
Oportunidades do Mercado
. 65% do consumo no S/SE
. 2o. maior mercado é o NE
Demanda Regional:
49%49%NORTENORTE
8%8%
C. OESTEC. OESTE
7%7%
16%16%
6%6%
SUDESTESUDESTE
42%42% 21%21%
28%28%
NORDESTENORDESTE
14%14%
SULSUL
8%8%
Consumo Vestuário Habitantes
Fonte: IEMI & IBGE
Oportunidades do Mercado
IPC Residente de Vestuário
. 60% do consumo de confeccionados se concentra nas 150 maiores cidades
43%
10%
7%
40%
50 maiores cidades
51 à 100a. Maior
101 à 150a. Maior
Outras (5.414)
Concentração do Consumo de Vestuário:
Fonte: IEMI & IBGE
Oportunidades do Mercado
(1) – IPC:Índice de Potencial de Consumo (2) – PDVs: Pontos de Venda (Lojas) Fonte: IEMI / IBGE / MTE
. CidadesCobertura Brasil – PDVs de Vestuário
Cidades População IPC1 PDVs2 PDVs/Cid
Acima de 1 milhão 14 39.427 28% 28.908 2.065
500 mil a 1 milhão 26 17.900 12% 10.289 396
250 mil a 500 mil 60 20.552 13% 16.470 275
150 mil a 250 mil 74 14.515 8% 10.164 137
100 mil a 150 mil 100 11.917 6% 8.484 85
50 mil a 100 mil 316 22.139 11% 15.387 49
. Subtotal 590 126.450 78% 89.702 152
Até 50 mil 4.975 65.030 22% 30.033 6
. Total (e médias) 5.565 191.480 100,0% 119.735 22
Estratificação do Consumo Interno:
Oportunidades do Mercado
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