Perspektiven und H f d d Herausforderungen für Österreichs ...

Perspektiven d H f d und Herausforderungen

für Österreichs Landwirtschaft für Österreichs Landwirtschaft im kommenden Jahrzehntim kommenden Jahrzehnt

Franz Sinabell

St. Pölten, 19. Jänner 2015

Herausforderungen im Überblick

Ei l it d M ti ti Einleitung und Motivation Marktentwicklung Agrargüter – ein Rückblick

Ei k i Rü kbli k Einkommen – ein Rückblick Strukturentwicklung – ein Rückblick

K üt d i Ei i ht Konsumgüter – drei Einsichten Diskussion: Herausforderungen

Markt im Inland: Ernährung – Tierschutz – Marktmacht Markt im Inland: Ernährung – Tierschutz – Marktmacht Markt im Ausland: wie kann Österreichs Landwirtschaft teilhaben Klimawandel: Emissionen durch die Landwirtschaft Ressourcen: Verlust von Boden

1

Entwicklung Produktion in der Landwirtschaft

ein Rückblick

2

Entwicklung ProduktionGetreide Gemüse-/Gartenbau Obst WeinGetreide, Gemüse /Gartenbau, Obst, Wein

200+76%

160

180

+69%

%

120

140

2000

=100 +43%

80

100

Inde

x 2

-3%

40

60

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20000

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

Getreide (einschl. Saatgut) Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus Obst Wein

3Q: Statistik Austria, LGR, EUROSTAT; eigene Berechnungen; 2015: erste Schätzung

Entwicklung ProduktionRinder Schweine Geflügel Milch EierRinder, Schweine, Geflügel, Milch, Eier

200 +95%

160

180

+72%

120

140

000=

100

+38%

80

100

Inde

x 2

+13%+8%

40

60

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rinder Schweine Geflügel Milch Eier


Entwicklung Wertschöpfung in der Landwirtschaft

ein Rückblick

5

Index: Brutto- und Netto-WertschöpfungAgrarsektor insgesamt 2000 bis 2015Agrarsektor insgesamt 2000 bis 2015

200

160

180

120

140

000=

100

80

100

Inde

x 20

+8%

60

80

-27%

40 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

B tt t hö f N tt t hö f

6

Bruttowertschöpfung Nettowertschöpfung

Q: Statistik Austria, LGR, EUROSTAT; eigene Berechnungen; 2015: erste Schätzung

Brutto-Wertschöpfung österr. Landwirtschaftje Region NUTS3 2004/05 bis 2012/3je Region NUTS3 2004/05 bis 2012/3

7Q: Statistik Austria, LGR NUTS3 eigene Berechnungen.

Entwicklung Struktur in der Landwirtschaft

ein Rückblick

8

Agrarstruktur Anzahl BetriebeÄnderung seit 1995Änderung seit 1995

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Österreich 1995 - 2013

Wachstum (% p.a.)B d lä d 1995 1999 2005 2010 2013 1995 2013

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Anzahl)Bundesländer 1995 1999 2005 2010 2013 1995-2013

Burgenland 20,193 16,081 11,664 9,793 9,053 – 4.4Kärnten 22 231 21 202 19 399 18 174 17 466 – 1 3Kärnten 22,231 21,202 19,399 18,174 17,466 1.3Niederösterreich 60,850 54,551 46,087 41,570 40,117 – 2.3Oberösterreich 45,749 41,804 36,543 33,341 31,814 – 2.0Salzburg 11,285 10,751 10,023 9,785 9,514 – 0.9Steiermark 52,624 48,582 43,735 39,388 37,582 – 1.9Tirol 19 201 18 238 16 846 16 215 15 836 1 1Tirol 19,201 18,238 16,846 16,215 15,836 – 1.1Vorarlberg 5,906 5,401 4,743 4,493 4,388 – 1.6Wien 1,060 898 551 558 548 – 3.6

9

Österreich 239,099 217,508 189,591 173,317 166,317 – 2.0

Q: STAT, WIFO

Agrarstrukturentwicklung in Alpenländern und im Alpenraum 1999 bis 2010im Alpenraum 1999 bis 2010

0%

-10%

0%AT CH DE FR LI IT SI Alps

-20%

-30%

-40%

-50%

Anzahl landwirtschaftlicher Betriebei d ä d d l i (bl )

10

in den Ländern des Alpenraums insgesamt (blau)Gemeinden im Raum der Alpenkonvention (grün)Q: Diamont, 2014.

Arbeitsvolumen in der Landwirtschaftin JAE (Vollzeitäquivalente)in JAE (Vollzeitäquivalente)

180

140

160

en (J

AE)

-33%

80

100

120

eits

einh

eite 33%

40

60

80

ahre

sarb

e

0

20

40

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21.

000

Ja +50%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Entlohnter Arbeitseinsatz Nicht entlohnter Arbeitseinsatz


Entwicklung Einkommen in der Landwirtschaft

ein Rückblick

12

Index: Einkommen in der österr. Landwirtschaftje JAE (=Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015je JAE ( Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015

180

190

160

170

180

994/

96=1

00

130

140

150

mm

en, Ø

19

100

110

120

Fakt

orei

nko

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

201

201

201

201

201

201

Index Faktoreinkommen je JAE nominell (linke Skala)

13

Index Faktoreinkommen je JAE, nominell (linke Skala)

Index Faktoreinkommen je JAE, real (linke Skala)


Index: Einkommen in der österr. Landwirtschaftje JAE (=Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015je JAE ( Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015

7 5

8.0

180

190

6.5

7.0

7.5

160

170

180

nten

in %

994/

96=1

00

5.0

5.5

6.0

130

140

150

eitä

quiv

alen

mm

en, Ø

19

3 5

4.0

4.5

100

110

120

teil

an V

ollze

Fakt

orei

nko

+14% (vorl.)

2.5

3.0

3.5

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

An14% (vorl.)

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

201

201

201

201

201

201


14

Index Faktoreinkommen je JAE, nominell (linke Skala)Index Faktoreinkommen je JAE, real (linke Skala)Anteil der Landwirtschaft an der Beschäftigung insgesamt (rechte Skala)


Index: Einkommen in der österr. Landwirtschaftje JAE (Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015je JAE (Vollzeitäquivalent) 2000 bis 2015

7 5

8.0

180

190

6.5

7.0

7.5

160

170

180

nten

in %

994/

96=1

00

5.0

5.5

6.0

130

140

150

eitä

quiv

alen

mm

en, Ø

19

3 5

4.0

4.5

100

110

120

teil

an V

ollze

Fakt

orei

nko

+14%

2.5

3.0

3.5

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

An14%

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

201

201

201

201

201

201


15

Index Faktoreinkommen je JAE, nominell (linke Skala)Index Faktoreinkommen je JAE, real (linke Skala)Anteil der Landwirtschaft an der Beschäftigung insgesamt (rechte Skala)


Konsumgüter

drei Einsichten

16

Preisentwicklung in ÖsterreichA üt d N h itt lAgrargüter und Nahrungsmittel180

120

140

160

80

100

120

ex 1

990=

100

40

60

80

Inde

0

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

1990

199

199 2

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

200

200 2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

201

201 2

2013

2014

Getreide (einschl. Saatgut) Tierische Erzeugung

Landwirtschaftliche Erzeugung VPI Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke

17Q: Statistik Austria, LGR, VPI; eigene Berechnungen.

Landwirtschaftliche Erzeugung VPI Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke

Entwicklung Kaufkraft (Industriearbeiter):große Unterschiede zwischen Produktengroße Unterschiede zwischen Produkten

1990 2000 2010 2013 April 2014Zu leistende Arbeitszeit in Stunden und ' (Minuten)Zu leistende Arbeitszeit in Stunden und (Minuten)

1 Stk. Semmel 1.1 ' 1.2 ' 1.4 ' 1.4 ' 1.4 '1 k Mi hb t k 11 1 ' 10 3 ' 11 6 ' 11 7 ' 11 6 '1 kg Mischbrotwecken 11.1 ' 10.3 ' 11.6 ' 11.7 ' 11.6 '1 kg Schweinefleisch, Schnitzel 54.9 ' 40.5 ' 38.5 ' 40.9 ' 40.1 '1 Wiener Schn. im Restaurant 44.7 ' 40.3 ' 39.7 ' 40.1 ' 40.2 '1 kg Rindfleisch Beiried 1 h 32.4 ' 1 h 20.6 ' 1 h 24.5 ' 1 h 30.7 ' 1 h 29.7 '600 g Spinat, tiefgekühlt 10.6 ' 9 ' 7.6 ' 7.8 ' 7.7 '1 l Vollmilch 5 1 ' 3 7 ' 3 7 ' 3 9 ' 4 1 '1 l Vollmilch 5.1 3.7 3.7 3.9 4.1 250 g Teebutter 9.9 ' 6.5 ' 6 ' 6.5 ' 6.9 '1 kg Kartoffeln – 3.7 ' 4.4 ' 4.7 ' 4.7 '1 kg Feinkristallzucker 7.9 ' 5.7 ' 3.6 ' 4.7 ' 4.6 '500 g Bohnenkaffee 20.6 ' 19.6 ' 16.6 ' 20 ' 19.5 '0,75 l Weißwein 24.7 ' 20 ' 18.4 ' 19.4 ' 19.4 '

18

0,75 l Weißwein 24.7 20 18.4 19.4 19.4 0,5 l Bier im Restaurant 13.3 ' 14.2 ' 14.3 ' 14.3 ' 14.3 '

Q: eigene Berechnungen.

qualitätsbedingte Preisunterschiedeh B ü k i hti Aktinach Berücksichtigung von Aktionen

160170

100)

130140150160

nz 2

003

= 1

110120130

ert R

efer

e

8090

100

Ind

ex (W

702003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Frischmilch Bio Nicht-Aktioni h il h i ht i i ht kti ( f )Frischmilch Nicht Bio Nicht-Aktion (Ref.)

ESL Milch Nicht Bio Nicht-AktionHaltbarmilch Nicht Bio Nicht-Aktion

i k il h h h i

19Hinweis: Gemessen werden mengengewichtete Ausgaben je MengeneinheitQ: RollAMA/AMA Marketing, keyQuest, eigene Berechnungen.

Trinkmilch Durchschnitt gew.

Herausforderungen

M ti ti i h J h i d üb t d Motivation: vier schwere Jahre sind überstanden Einkommen: wichtig ist Einkommen nicht Erlöse – ACHTUNG:

Abschreibungg Strukturentwicklung: kein Grund eine Änderung zu erwarten – das

bietet Chancen und Schwierigkeiten; Bodenbesitz / Landwirtschaft Marktentwicklung Agrargüter: wie kann Volatilität begrenzt werden Konsumgüter: Steuererleichterung wird Absatz leicht erhöhen Diskussion: Herausforderungen

Markt im Inland: Ernährung – Tierschutz – MarktmachtMarkt im Ausland: wie kann Österreichs Landwirtschaft teilhaben Markt im Ausland: wie kann Österreichs Landwirtschaft teilhaben

Exkurs: TTIP Nachteile und Vorteile Ressourcen: Verlust von Boden

20

Marktentwicklung in der Landwirtschaft

Perspektiven

21

Prognosen zur langfristigen Entwicklungin Österreichin Österreich

2010 2020 2030 2040GNP [bn € 2010] 285 330 383 435 B ölk [1 000] 8 382 8 733 9 034 9 277 Bevölkerung [1,000] 8.382 8.733 9.034 9.277 Exchange rate US$/€ 1.3 1.3 1.3 1.3

oil price [US$/bbl] 78 148 212 267 oil price [US$/bbl] (nominal)

78 148 212 267

oil price [US$/bbl] (real 2010)

78 118 135 1392010)

22Q: UBA, 2014

Bevölkerungweltweitweltweit

23Q: UNO

Bevölkerung globalam Land – in der Stadtam Land in der Stadt

24Q: UNO

Produktionsentwicklungglobal 2000 bis 2012 (Wachstum/Jahr)global 2000 bis 2012 (Wachstum/Jahr)

5.0

3.0

4.0

1.0

2.0

%

-1.0

0.0

ster

n A

sia

Afri

ca

Am

eric

a

ntra

l Asia

ster

n A

sia

hern

Asia

Am

eric

a

ster

n A

sia

Oce

ania

Am

eric

a

arib

bean

Euro

pe

Sout

h-Ea

s

Sout

h

Cen

Eas

Sout

h

Cen

tral

Wes

O

Nor

ther

n Ca

Net production Net per capita production

25

S NNet production Net per capita production

Q: OECD, 2014

Preisentwicklung MarktfrüchteOECD – FAO 2015OECD FAO 2015

Prognose

250

300

150

200

Tonn

e

100

50

€/T

0

50

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

199

199

199

199

199

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

202

202

202

202

202

Futterweizen beob. Futterweizen Prog. 2015

Hartweizen beob. Hartweizen Prog.2015

26Q: OECD-FAO, 2015; Statistik Austria, WIFO

Hartweizen beob. Hartweizen Prog.2015

Körnermais beob. Körnermais Prog. 2015

Preisentwicklung global MarktfrüchteOECD – FAO 2015OECD FAO 2015

Prognose

400

450

500

250

300

350

/Ton

ne

100

150

200

€/

0

50

100

995

996

997

998

999

000

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Sojabohne Sojabohne Prog. 2015

Sonnenblume Sonnenblume Prog. 2015


Preisentwicklung tierische ProdukteOECD – FAO 2015OECD FAO 2015

Prognose

3.5

4.0

4.5

2.0

2.5

3.0

€/kg

SG

0 5

1.0

1.5

€

0.0

0.5

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Truthühnerfleisch Truthühnerfleisch Prog. 2015Stierfleisch Stierfleisch Prog. 2015Schweinefleisch Schweinefleisch Prog. 2015


Preisentwicklung MilchOECD – FAO 2015OECD FAO 2015

Prognose

0 35

0.40

0.45

0.25

0.30

0.35

€/kg

0.10

0.15

0.20

0.00

0.05

995

996

997

998

999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Milch A Milch A Prog. 2015

Milch D Milch D Prog. 2015


g

Tauschverhältnis Weizen – N-Dünger

Prognose

12

14

8

10

6

8

kg

2

4

0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025


Steigende globale Preise wegen des Bevölkerungswachstums?Bevölkerungswachstums?

31Source: FAOSTAT after United Nations, Population Division, World Population Prospects: The 2015 Revision, Medium fertility variant, 2015 - 2100; World Bank, Commodity Prices / World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet); World Bank (http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets);prices 2015-2025: OECD-FAO Price forecasts of wheat October 2015 OECD-FAO (see also Agricultural Outlook 2015, June 2015).

Emissionsentwicklung in der Landwirtschaft

Perspektiven

32

Politik-Kontext-KlimapolitikEmissionen von THG in ÖsterreichEmissionen von THG in Österreich

30

25

te

15

20

Äqu

ival

ent

10

15

io. t

CO

2-Ä

5

M

0 1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

33

Energie Industrie Verkehr Gebäude Landwirtschaft Abfallw., F-Gase

Q: UBA, 2015

... derzeit am Tisch ....

Parisgipfel: "Intended Nationally DeterminedParisgipfel: Intended Nationally DeterminedContribution“ 6 März 2015: BINDING target of at least 40% domestic „ ... BINDING target of at least 40% domestic

reduction in greenhouse gas emissions by 2030 compared to 1990 ...”compared to 1990 ...

Clean Air Policy PackageZi l äß V hl K i i Ziele gemäß Vorschlag Kommission:

Methan Teil der NEC-VO?wenn ja: Reduktion 2005 by 2030: EU by 33%, UK by 41%, IE by 40%, DE by 39%, NL by 33%, AT by 20%, ...

34

Rückblick und AusblickTHG Emissionen der LW in der EUTHG Emissionen der LW in der EU

1990 2000 2005 2010 2020 2030 2005/30Mt CO2 eq %Mt CO2 eq %

total GHG emissions 5,680 5,177 5,224 4,786 4,159 3,875 -26

agriculture 569 481 455 442 446 453 0

l d l d h land use, land-use change and forestry -260 -311 -321 -314 -245 -249 -22

share of agriculture in % 10 9 9 9 11 12

35Source: 2020 and 2030: EEA, 2015 Table A.21; 1990 to 2010: EEA green house gas viewer (11 Dec. 2015)

Fazit für Österreichs LWFazit für Österreichs LW

36

Ergebnisse für Österreichs Landwirtschaftgemäß Prognosen bis 2030gemäß Prognosen bis 2030

Ausweitung Viehhaltung Ausweitung Viehhaltung Milchkühe Schweineproduktion Schweineproduktion

Abnahme pflanzliche Produktion Rückgang der verfügbaren Flächen Rückgang der verfügbaren Flächen

Abnahme Düngungsmenge insgesamtWirtschaftsdünger ist Kuppelprodukt effizient verteilt Wirtschaftsdünger ist Kuppelprodukt – effizient verteilt

Düngung je Hektar nimmt zu (außer Bio-Fläche)

Einschätzung von Expert/innen Einschätzung von Expert/innen Zunahme Schweinhaltung / Abnahme Geflügelhaltung steht im

Widerspruch zur Markteinschätzung

37

p g

Agrargüter – Lebensmittel – Fazit

Zusammenhang Einflussfaktoren und VPI:g Rohölpreis Lebensmittelpreise VPI in AT Tariflohnindex und Arbeitslosigkeit VPI in AT Löhne im Einzelhandel in AT vergleichsweise hoch

Lebensmittelmarkt in AT: Präferenzen: AT Konsument/inn/en geben mehr für höhere

Qualität (Bio-Produkte) aus absolute Preise in AT niedriger: immer vs. CH, oft vs. FR,

fallweise vs. DEK fk ft t i kl h h t Kaufkraftentwicklung sehr heterogen

starke weitere Segmentierung der MärkteB ölk h t O t!

38

Bevölkerungswachstum vor Ort!

Standortbestimmung und Ausblick

Diskussion: Perspektiven Diskussion: Perspektiven Markt im Inland: Ernährung – Tierschutz – kann zum

Vorteil genutzt werdeno e ge u e de Markt im Ausland: Österreich kann am internationalen

Marktwachstum teilhaben TTIP:

• erwartete Nachteile sind gut bekanntg• erwartete Vorteile sind derzeit unbestimmt aber bedeutend

Klimawandel: Auswirkung auf / durch die Landwirtschaft sind absehbar, herausfordernd aber Vorteile sichtbar

Ressourcen: Wie kann der Verlust von Boden verringert

39

werden?

Perspektiven und H f d d Herausforderungen für Österreichs ...

Documents

Transcript of Perspektiven und H f d d Herausforderungen für Österreichs ...