Perspectivas primer trimestre 2008 ... - Cámara de Zaragoza · Hostelería y Turismo 46,2% 41,1%...
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Resultados detallados
Perspectivas primer trimestre 2008Resultados cuarto trimestre 2007
Nº 20 - 2008
ICE Resultados
ICE Perspectivas
(1) Media de los saldos de la cifra de negocio, número de trabajadores con contrato e inversión. 1
RESULTADOS GENERALES
RESULTADOS POR SECTORES
RESULTADOS POR TAMAÑOS
Las empresas comienzan el año con incertidumbre. La confianza sobre la marcha de sus negocios prevista para el primer trimestre de 2008 se reduce. El indicador de Confianza Empresarial se sitúa en -2,4, frente a los 15,7 puntos con los que empezó 2007.
Se espera una menor actividad relacionada con una ralentización de la demanda interna y un menor aporte al crecimiento del sector de la construcción.
La reducción de la confianza tiene su base en las empresas pequeñas, de 1 a 9 empleados, que son las que sitúan el ICE por debajo de 0.
La pérdida de confianza es generalizada en todos los sectores, aunque es la construcción el más afectado, tanto en su ICE de resultados como en el de perspectivas.
La industria reduce sus expectativas de cifra de negocio a pesar de que se prevé un comportamiento positivo de las exportaciones. La ralentización de la actividad constructora también se muestra en descensos de la cifra de negocio y el empleo.
En todos los sectores la debilidad de la demanda pasa a ser el factor que limita en mayor medida la actividad, en lugar del aumento de la competencia, que era el principal elemento hace un año. Las dificultades de financiación toman especial relevancia en el sector constructor, donde el 22,8% de las empresas indica que este factor limita su actividad
Si bien todos los segmentos de tamaño moderan su confianza, las empresas de 10 a 49 empleados y, sobre todo, de menos de 9 empleados, sitúan su confianza en valores negativos.
Mientras la facturación de las empresas de menos de 250 trabajadores se ha resentido en el último trimestre del año 2007, las grandes compañías confían en un cierre de ejercicio positivo. Sin embargo, la incertidumbre con la que empieza 2008 se traduce en unas peores perspectivas de facturación y empleo.
Crece el porcentaje de grandes compañías, de más de 250 empleados, que considera que la insuficiencia de capacidad instalada es un factor que limita su actividad. Esta evolución podría estar relacionada con el buen comportamiento esperado en las exportaciones, que podrían compensar en parte la pérdida de dinamismo del mercado interior.
EVOLUCIÓN DEL ICE
7,86,6
4,1
12,2
17,5
8,1
11,2
-2,4-1,3
12,8
9,7
5,8
9,0
9,2
0,7
5,86,5
4,3
3,9
1,5
4,85,3
6,5
6,1
10,9
5,1
15,7
11,312,45,3
17,316,3
7,2
14,5
10,9
4,7
15,3
5,8
11,8
17,8
-5
0
5
10
15
20
I T03 III T03 I T04 III T04 I T05 III T05 I T06 III T06 I T07 III T07 I T08
ICE
(1)
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
2
EVOLUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2007
¿Cómo ha evolucionado su cifra de negocio durante el cuarto trimestre de 2007 en comparación con el trimestre anterior?
46,9%
30,6%
22,5%
0%
20%
40%
60%
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Po
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Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
39,1%
28,4%32,5%
Construcción
52,9%
36,0%
11,1%
Comercio
38,4%
26,0%35,6%
Hostelería y Turismo
40,1%
44,9%
15,0%
Otros Servicios
28,4%22,3%
49,3%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
47,7%
30,9%21,4%
10 a 49 empleados
41,2%
30,2%28,5%
50 a 249 empleados
39,2%
22,1% 38,8%
250 y más empleados
27,3%
59,2%13,5%
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
3
¿Cómo ha evolucionado el número de trabajadores de su empresa durante el cuarto trimestre de 2007 en comparación con el trimestre anterior?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
82,1%
7,2%10,7%
Construcción
69,8%
8,7%21,5%
Comercio
84,9%
7,6% 7,6%
Hostelería y Turismo
79,1%
3,8%17,1%
Otros Servicios
84,5%
7,5% 8,0%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
85,1%
6,6%8,3%
10 a 49 empleados
70,6%
12,5%16,9%
50 a 249 empleados
67,5%
20,2%12,3%
250 y más empleados9,5%
51,6%
38,9%
83,4%
7,8%8,8%
0%
20%
40%
60%
80%
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Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
4
¿Cómo han evolucionado sus precios de venta durante el cuarto trimestre de 2007 en comparación con el trimestre anterior?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
80,1%
13,2%6,7%
Construcción
79,8%
14,7% 5,5%
Comercio8,7% 29,0%
62,3%
Hostelería y Turismo
70,4%
10,3% 19,3%
Otros Servicios
12,0%6,2%
81,8%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
78,8%
7,1% 14,0%
10 a 49 empleados7,3%
77,2%
15,5%
50 a 249 empleados8,2%
77,2%
14,6%
250 y más empleados5,7%
75,8%
18,6%
78,6%
14,2%7,1%
0%
20%
40%
60%
80%
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Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
5
¿Cómo ha evolucionado la inversión en su empresa durante el cuarto trimestre de 2007 en comparación con el trimestre anterior?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria10,9%
18,4%
70,7%
Construcción10,8%16,3%
72,8%
Comercio
71,2%
8,6% 20,2%
Hostelería y Turismo
72,4%
14,1%13,5%Otros Servicios
81,5%
7,0%11,5%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
79,6%
12,5%7,9%10 a 49 empleados
69,9%
11,2%18,9%
50 a 249 empleados
62,9%
29,3%7,8%
250 y más empleados3,5% 31,7%
64,8%
78,5%
8,2%
13,3%
0%
20%
40%
60%
80%
AumentaEstableDisminuye
Po
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Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
6
¿Cómo han evolucionado sus exportaciones durante el cuarto trimestre de 2007 en comparación con el trimestre anterior?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
56,9%
14,7% 28,4%
Comercio
52,1%
27,4%20,5%
Otros Servicios13,7%10,8%
75,5%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
59,0%
17,4% 23,6%
10 a 49 empleados
60,5%
28,5%11,0%
50 a 249 empleados
54,2%
18,0% 27,7%
250 y más empleados
58,4%
27,0%14,6%
59,0%
26,7%
14,3%
0%
20%
40%
60%
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Po
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Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
7
PERSPECTIVAS PRIMER TRIMESTRE 2008
¿Cómo cree que evolucionará su cifra de negocio durante el primer trimestre de 2008 en comparación con el cuarto de 2007?
47,4%
32,8%
19,8%
0%
20%
40%
60%
AumentaEstableDisminuye
Po
rcen
taje
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
44,4%
32,6%22,9%
Construcción
55,6%
13,3%31,0%
Comercio
42,2%
41,2%
16,6%
Hostelería y Turismo
46,2%
41,1%
12,7%
Otros Servicios
48,5%
30,7%20,8%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
48,2%
18,9%
32,9%
10 a 49 empleados
33,1%
41,3%
25,6%
50 a 249 empleados
21,5%
40,0%
38,5%
250 y más empleados20,2%
45,0%
34,8%
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
8
¿Cómo cree que evolucionará el número de trabajadores de su empresa durante el primer trimestre de 2008 en comparación con el cuarto de 2007?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria5,6%10,5%
83,9%
Construcción
77,3%
14,9% 7,7%
Comercio
87,9%
4,1%8,0%
Hostelería y Turismo
82,9%
11,8% 5,3%Otros Servicios
3,8% 8,5%
87,7%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
88,4%
4,8% 6,8%10 a 49 empleados
73,5%
12,9%13,5%
50 a 249 empleados
70,7%
11,4% 17,9%
250 y más empleados
62,3%
26,8%10,8%
86,8%
7,5%5,7%
0%
20%
40%
60%
80%
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Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
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¿Cómo cree que evolucionarán sus precios de venta durante el primer trimestre de 2008 en comparación con el cuarto de 2007?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
52,3%
41,8%
5,8%
Construcción
62,8%
16,8%20,3%
Comercio
42,3%
14,8%42,8%
Hostelería y Turismo
62,1%
28,3%9,5%
Otros Servicios
57,2%
5,1%
37,7%
Resultados por Tamaños:
10 a 49 empleados6,3%
52,4% 41,2%
55,2%
7,3%
37,5%
0%
20%
40%
60%
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1 a 9 empleados
37,0%7,4%
55,7%
50 a 249 empleados5,7%
48,5% 45,9%
50 a 249 empleados7,8%
48,6% 43,6%
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
10
¿Cómo cree que evolucionará la inversión de su empresa durante el primer trimestre de 2008 en comparación con el cuarto de 2007?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
79,7%
12,2%8,2%
0%
20%
40%
60%
80%
AumentaEstableDisminuye
Po
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Industria
76,2%
9,9% 14,0%
Construcción18,9%
74,4%
6,8%
Comercio
77,3%
11,5%11,3%
Hostelería y Turismo
72,0%
8,8% 19,1%
Otros Servicios
12,3%6,5%
81,2%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
81,0%
7,7% 11,4%
10 a 49 empleados
69,6%
18,5%12,0%
50 a 249 empleados
66,9%
11,1% 22,0%
250 y más empleados
68,9%
6,6% 24,6%
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
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¿Cómo cree que evolucionarán sus exportaciones durante el primer trimestre de 2008 en comparación con el cuarto de 2007?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
54,3%
12,9%
32,7%
0%
20%
40%
60%
AumentaEstableDisminuye
Po
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taje
Industria13,6%
50,5%
35,9%
Comercio
76,3%
7,9% 15,8%
Otros Servicios
76,1%
11,0% 12,8%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados24,8%
62,4%
12,7%
10 a 49 empleados
51,3%
14,2%34,5%
50 a 249 empleados10,2%
46,8%
43,0%
250 y más empleados
44,9%
43,3%
11,8%
Evolución cuarto
trimestre 2007
Perspectivas primer
trimestre 2008
Evolución cuarto
trimestre 2007
Perspectivas primer
trimestre 2008
Evolución cuarto
trimestre 2007
Perspectivas primer
trimestre 2008
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SALDOSResultados Generales:
-8,0
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Hostelería y Turismo
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Resultados por Tamaños:
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*Saldos: diferencia entre las respuestas "aumenta" y "disminuye"
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Aumentado Sigue igual Disminuido No realiza
1.1 Cifra de negocio 22,5% 46,9% 30,6%
1.2 Nº trabajadores con contrato 7,8% 83,4% 8,8%
1.3 Precios de venta 14,2% 78,6% 7,1%
1.4 Inversión 13,3% 78,5% 8,2%
1.5 Exportaciones 26,7% 59,0% 14,3% 72,7%
Aumentará Seguirá igual Disminuirá No realiza
2.1 Cifra de negocio 19,8% 47,4% 32,8%
2.2 Nº trabajadores con contrato 7,5% 86,8% 5,7%
2.3 Precios de venta 37,5% 55,2% 7,3%
2.4 Inversión 12,2% 79,7% 8,2%
2.5 Exportaciones 32,7% 54,3% 12,9% 72,2%
3.1 Debilidad de la demanda 53,0%
3.2 Escasez de mano de obra especializada / personal cualificado 22,2%
3.3 Insuficiencia de capacidad instalada 2,7%
3.4 Dificultades de financiación o tesorería 13,8%
3.5 Aumento de la competencia 42,6%
3.6 Otras causas (especificar) 21,5%
DEFINICIONES:
Preguntas 1 y 2
1. Cifra de negocio: volumen de ventas, ventas formalizadas en el trimestre de referencia, volumen de contratación, obra contratada en el trimestre de referencia,
facturación en el trimestre de referencia.
2. Nº de trabajadores con contrato: nº medio de personas que han trabajado en la empresa o establecimiento durante el trimestre, en una situación
formalizada legalmente.
3. Precios de venta: precio al cual la empresa o establecimiento vende sus productos o servicios en el mercado.
4. Inversión:
- en tangibles (inversión en activos físicos de la empresa):
· Nueva adquisición , ampliación o mejora de instalaciones, almacenes, locales, maquinaria y equipos (incluidos los informáticos).
· Adquisición de empresas para ampliar el negocio.
- en intangibles (inversión en activos no físicos de la empresa):
· Mejoras del proceso productivo.
· Publicidad y promoción de los productos de la empresa.
· Formación y cualificación del personal.
5. Exportaciones: ventas formalizadas durante el trimestre a clientes situados en otros países, obra contratada en el trimestre de referencia a clientes situados en otros
países, facturación en el trimestre de referencia a clientes situados en otros países.
Pregunta 3
1. Debilidad de la demanda: percepción de un cierto estancamiento o reducción en las ventas, cartera de pedidos, obra contratada o facturación, que tendrá un reflejo
directo en los ingresos de la empresa
2. Escasez de mano de obra especializada o personal cualificado: dificultad para encontrar, en el mercado de trabajo, personal con el que cubrir puestos
de trabajo para los que se necesita una preparación especializada o una cualificación específica.
3. Insuficiencia de capacidad instalada / insuficiencia del equipo productivo / insuficiencia del local: límitación de la capacidad que impide a la empresa
o establecimiento hacer frente a cualquier demanda adicional de sus productos o servicios, y que tiene como consecuencia la imposibilidad de ampliar la cifra
de negocio.
4. Dificultades de financiación o tesorería: aparición de problemas a la hora de conseguir financiación externa, como pueden ser los créditos de entidades
financieras, por ejemplo. Problemas para obtener liquidez de forma rápida. Estas situaciones traen como consecuencia la imposibilidad de realizar inversiones
o de afrontar pagos en plazo.
5. Aumento de la competencia: aparición de políticas de precios agresivas por parte de las empresas de un mismo sector que pueden traer como resultado una
caída en la cifra de negocio. Incremento en el número de establecimientos dedicados a la misma actividad.
Ficha técnica: Analizados 5.262 establecimientos con al menos un trabajador, distribuidos por todo el territorio nacional.
El margen de error máximo para un nivel de confianza del 95% es de +/-1,35%
RESULTADOS GENERALES. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
P.1- En el cuarto trimestre de 2007, en comparación con el trimestre anterior, ¿diría Vd. que en su negocio han
aumentado, siguen igual o han disminuido...?
P.2- Durante el primer trimestre de 2008, en comparación con el cuarto de 2007, ¿prevé Vd. que en su
negocio aumenten, sigan igual o disminuyan...?
P.3- ¿Qué factores cree Vd. Que limitan el nivel de actividad de su empresa o la marcha de su negocio?