Perspectiva Safra 2012 - 2013
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ALHO PERSPECTIVA SAFRA 2012/13
Marco Antônio Lucini
Engº. Agrº Epagri
Curitibanos/SC
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ÁSIA
EUROPA E
EX RÚSSIA
AMÉRICA
SUL
AMÉRICA
NORTE
4 CENTROS DE PRODUÇÃO DE ALHO
Marco Antônio Lucini
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Alho - Produção Mundial
Fonte: FAO
CHINA 77%
ÍNDIA 5%
REPUBLICA DA COREA 1%
EGITO 1%
FEDERAÇÃO RUSSA
1%
MYANMAR 1%
ETIOPIA 1%
EUA 1% UCRANIA
1%
ESPANHA 1%
ARGENTINA 1%
BRASIL 1% DEMAIS
8%
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PRODUÇÃO ALHO NA CHINA
• SAFRA DE 2010/11
–MAIOR DA HISTÓRIA
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PRODUÇÃO ALHO NA CHINA
• O QUE SE SABIA ATÉ JAN/2012 – PLANTIO IGUAL AO ANO ANTERIOR
– SAFRA NORMAL
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PRODUÇÃO ALHO NA CHINA
• O QUE SE SABE APÓS A
COLHEITA!
–SAFRA DE 2011/12
–8% A MENOS DE PLANTIO
–25% A MENOS DE PRODUÇÃO
–PREÇO FOB 3/4 X MAIS
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PREÇO ALHO CHINÊS NOVO EMBARQUE A PARTIR DE JUNHO (CLASSES 6/7)
ENTRA NO MERCADO EM MEADOS AGOSTO
• US$ 18,00 a 23,00/caixa – FOB CHINA
• CUSTO PARA IMPORTAR
• CUSTO EM REAIS – R$ 70,00 - 87,00/CAIXA
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30,00
34,00
40,00
50,00
60,00
70,00
75,00
87,00
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
5,00 6,00 8,00 12,00 15,00 18,00 20,00 24,00
CU
ST
O IM
PO
RT
AD
OR
EM
R$
PREÇO CHINA FOB/CAIXA/US$
CUSTO POR CAIXA PARA O IMPORTADOR EM R$ ALHO CHINÊS SAFRA NOVA A PARTIR DE AGOSTO
CUSTO IMPORTADOR EM R$
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Colheita em maio/2012
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Marco Antônio Lucini
ALHO ARGENTINO
2° exportador mundial
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PRODUÇÃO NA ARGENTINA SAFRA 2011/12
• SAFRA DE 2011
–16.000 ha
–160.000 toneladas
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PRODUÇÃO NA ARGENTINA SAFRA 2012/13
• SAFRA DE 2012/13
–10.000 HECTARES
–BRUSCA DIMINUIÇÃO DAS ÁREAS
–PLANTIOS TARDIOS
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CUSTO DE PRODUÇÃO
• AUMENTO DO CUSTO ARGENTINO
• US$ 15.000,00/HECTARE
• 1.000 CX = US$ 15,00/CX
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Brasil
Regiões produtoras
Marco Antônio Lucini
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Produção Nacional 2012 Dados IBGE (LSPA)
Nordeste 7%
Sudeste 17%
Centro Oeste 29%
Sul 47%
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PRODUÇÃO NO CERRADO
• SAFRA DE 2011/12
–6.000 ha
–84.000 toneladas
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PRODUÇÃO NO CERRADO
• SAFRA DE 2012
–5.000 HECTARES • OFERTA DE 7,2 MILHÕES DE CAIXAS
–1.000 HECTARES A MENOS !!!
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PRODUÇÃO NO CERRADO
• SAFRA DE 2012
–PROBLEMAS CLIMÁTICOS
–Chuvas, noites quentes, ...
–PRODUTIVIDADE E QUALIDADE
INFERIOR A SAFRA PASSADA
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MAIO JUNHO JULHO
PLANTIO SUL
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SANTA CATARINA 2012 = 1.500 ha
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SANTA CATARINA
1.500 HECTARES
21 DIAS
3 SEMANAS
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RIO GRANDE DO SUL 2012 = 1.400-1.500 HECTARES
SECA 2012
PLANTIOS + TARDIOS
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SÃO VALENTIN = 95% NO RS
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Oferta Alho do Sul 2012
• 2,80 milhões de caixas
• +/- 40 dias consumo
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OFERTA NACIONAL
SAFRA 2012/13
10 MILHÕES DE CAIXAS
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NECESSIDADE DE IMPORTAÇÃO
-16,40 MILHÕES DE CAIXAS
-+/- 1,36 MILHÕES CAIXAS/MÊS -TEM QUE ENTRAR ALHO IMPORTADO TODO MÊS
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ABASTECIMENTO DE
ALHO NO BRASIL
EM 2011
Marco Antônio Lucini
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ABASTECIMENTO DE ALHO NO BRASIL
• TOTAL
–26,40 MILHÕES DE CAIXAS
–2,2 MILHÕES DE CAIXAS/MÊS
• +/- 1.700 truques/mês!
• +/- 56 truques/dia!
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CONSUMO NACIONAL 2011
• 2,2 MILHÕES CX DE 10 Kg/mês
–73.300 caixas/dia
–PRODUÇÃO DE +/- 70 ha/dia
• CONSUMO PER “CÁPITA” = 1,35 Kg
55% 45%
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OFERTA DE ALHO/MERCADO 2011
China 42%
Argentina 25%
Sul 9%
CO 24%
China Argentina Sul CO
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IMPORTAÇÕES DE
ALHO NO BRASIL
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IMPORTAÇÕES BRASIL
12.919 16.526
25.943
26.180
33.295 33.844
21.063
16.318
17.364
7.072
26.919
46.844
103.960
77.827
91.564
137.093
145.811
163.670
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE ALHO Em toneladas, fonte: Aliceweb/MDIC
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3.127.374 3.101.093
5.778.633
7.176.828
9.191.596
10.057.874
5,30
3,35 3,57
5,07 5,06
4,33 3,66
6,71
14,48
11,02
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US$/cx/Fob
Caixas/10 Kg
IMPORTAÇÃO ALHO CHINÊS 2002/2011 - Caixas/10 Kg e US$/Fob
Importações da China
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19,35
14,82
16,63
15,53
9,19
6,08 6,52
5,73
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez jan/12 fev mar
Importações Alho Chinês US$/caixa/declarado - jan/2011 A MARÇO/2012
US$/caixa/declarado
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Importações mensais da China
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez
Importações Chinês 2011
volume - cx
SAFRA NOVA
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Importações da Argentina
4.165.822
5.602.413
6.522.226
7.469.836
5.669.026 5.558.592 5.821.413
5.489.822 5.408.321
6.054.427
6,15 5,55 5,30
9,85 8,46
7,04
9,64 9,46
19,96
23,50
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US$/Fob Caixas/10 Kg
IMPORTAÇÕES DA ARGENTINA 2002/2011 - Caixas e US$/Fob
TOTAL EM CAIXAS US$/CAIXA
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23,47 23,94
27,42
23,00
16,74
12,24
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez jan/12 fev mar
Importações Alho Argentino US$/caixa/declarado - jan/2011 A MARÇO/2012
US$/caixa
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-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez
Importações Argentino 2011
volume - cx
Importações mensais da Argentina
SAFRA NOVA
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PERSPECTIVAS 2012/13 NA MINHA VISÃO DE MERCADO
• PREVISÃO SAFRA 2012/13. – REDUÇÃO OFERTA
• CHINÊS, ARGENTINA E CERRADO
• CENÁRIO SAFRA 2012/13
–EXCELENTE – APESAR DO AUMENTO NO CUSTO PRODUÇÃO,
INSUMOS E MÃO DE OBRA!
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MARCO ANTONIO LUCINI
Engº Agrº Epagri/Curitibanos