Performance da Panificação · DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EM MINAS...
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Julho 2018 www.marciorodrigues.com.br
Márcio Rodrigues [email protected] (31) 2101-9999
Assessoria [email protected] (31) 99323-0049
Fevereiro 2019
Performance da Panificação:
perspectivas e potenciais de
negócios
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1. Performance
2. Mercado
3. Comportamento do Consumidor
4. Panificação na Alemanha
5. Caminhos e Alternativas
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Performance
www.marciorodrigues.com.br
PERFORMANCE
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Fonte: IBGE (2019)
Performance
3,75% 4,04%
4,37%
6,46%
2,94%
0,30%
3,88%
7,49%
2,43%
3,17%
4,53%
IPCA – Variação acumulada no ano (%)
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Segmentação por modelo de negócio na venda direta ao consumidor
Fonte: Cluster CONSULTING / SEBRAE/MG
Localizadas indistintamente em regiões centrais e
periféricas. Oferecem
principalmente produtos panificados, bolos e
biscoitos.
Localizadas indistintamente em regiões centrais e
periféricas. Oferecem
principalmente produtos panificados, bolos e
biscoitos.
Localizadas indistintamente em regiões centrais e
periféricas. Oferecem
principalmente produtos panificados, bolos e
biscoitos.
Localizadas indistintamente em regiões centrais e
periféricas. Oferecem
principalmente produtos panificados, bolos e
biscoitos.
•Produtos panificados de consumo diário; •Proximidade;
•Qualidade e preço.
•Produtos panificados e de conveniência e de
consumo diário; •Conveniência;
•Qualidade e preço.
•Pães especiais e outros produtos gourmet;
•Ocasiões especiais/preço mais
elevado; •Alta qualidade e
atendimento.
•Produtos panificados de consumo diário e
refeições; •Conveniência, rapidez; •Proximidade de casa ou
do trabalho.
DEM
AN
DA
D
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ÃO
SEG
MEN
TO
Padarias Tradicionais
Padarias Boutique
Padarias Foodservice
Padarias “In-store”
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Apuração de acordo com empresas pesquisadas
VARIAÇÃO FATURAMENTO 2007 - 2018
Performance
Fonte: ITPC (2019)
R$ 39,61 bi
R$ 43,48 bi
R$ 49,52 bi
R$ 56,3 bi
R$ 62,99 bi
R$ 70,29 bi
R$ 76,40 bi
R$ 82,5 bi
R$ 84,7 bi R$ 87,24 bi
R$ 90,1 bi
R$ 92,63 bi
13,3%
11%
12,6%
13,7%
11,9% 11,6%
8,7% 8,02%
2,7%
3,08% 3,2% 2,81%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
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30
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70
80
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100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Faturamento em bilhões R$ Crescimento em %
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Performance por Grupo de Produtos
Performance
Fonte: ITPC (2019)
2017 2018
R$ 51,33 bi
R$ 58,71 bi
R$ 34,60 bi R$ 33,92 bi
Fabricação própria
Revenda
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Performance
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
54,50% 55,00% 55,45% 58,30%
63,05% 64,00% 66,39%
45,50% 45,00%
44,55%
41,70%
36,95%
36,00%
33,61%
Produtos de fabricação própria
Produtos de revenda
Variação Produção Própria x Revenda 2012 - 2018
Fonte: ITPC (2019)
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VARIAÇÃO TÍQUETE MÉDIO E FLUXO DE CLIENTES 2007 - 2017
Projeção de acordo com empresas pesquisadas
Performance
Fonte: ITPC (2019)
4,1%
1,7% 1,7%
2,8% 2,3%
1,8%
-1%
-3,4% -4,2%
-4,06%
1,36%
-1,06%
9,1% 9,2%
9%
10,9%
9,6%
9,4%
9,5%
11,9%
7,6%
7,5%
2,12%
3,91%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fluxo de clientes Tíquete médio
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INDICADORES 2017 x 2018
Venda Total 2,81%
Venda Produção 5,87%
Venda Revenda -3,79%
Número de Clientes -1,06%
Tíquete Médio 3,91%
Pão Francês Quantidade kg -4,61%
Pão Francês Faturamento -1,14%
Pão Francês Preço Médio 3,64%
Performance da Panificação 2017 X 2018
*Pesquisa realizada em 16 estados do Brasil com cerca de 400 empresas de vários portes.
Performance
Fonte: ITPC (2019)
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INDICADORES 2018
Performance
Fonte: ITPC (2019)
Pão francês (preço médio)
Pão francês (faturamento)
Pão francês (volume)
Tíquete médio
Fluxo de clientes
Venda revenda
Venda produção própria
Venda
3,64%
-1,14%
-4,61%
3,91%
-1,06%
-3,79%
5,87%
2,81%
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Performance
-2,10%
-2,90%
-3,40%
-4,61%
2015 2016 2017 2018
Volume Pão Francês
Variação Volume Pão Francês nas Padarias tradicionais 2015 - 2018
Fonte: ITPC (2019)
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Consumo Mundial de Trigo
Fonte: Abitrigo (2019)
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Consumo Pão Francês / Farinha 2018
Fonte: Abitrigo (2019)
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Comparação no consumo de pão francês nas padarias tradicionais X Volume de farinha para pão francês consumido no país
Fonte: Abitrigo (2019)
Consumo pão francês nas padarias tradicionais
Volume farinha para pão francês
-4,61%
3,80%
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MERCADO DE PANIFICADOS NO BRASIL
Departamentos Toneladas/
Ano %
Pão Francês 1.700 mil ton 29,98%
Pães Macios (Artesanais) 870 mil ton 15,34%
Pães Industrializados (Bimbo, Panco,...)
810 mil ton 14,29%
Linha Queijo 400 mil ton 7,05%
Bolos 350 mil ton 6,17%
Pães Crocantes 190 mil ton 3,35%
Croissants e Folhados 56 mil ton 0,99%
Outros Produtos Panificados 1.294 mil ton 22,82%
* VOLUME TOTAL ESTIMADO 5.670 mil ton 100,00%
Volume x Participação
Fonte: ITPC, (2018)
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Mercado de Pão Francês no Brasil
• Produção de 1,7 milhão de toneladas/ano, sendo:
58% em padarias artesanais, ou 64 mil pontos de venda.
37% em supermercados, ou 89.368 pontos de venda.
5% em outros pontos de vendas.
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MERCADO
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Mercado – Comparativo Panificação x Concorrentes diretos
Fonte: ITPC, GPA, Carrefour (2017)
Panificação Grupo Carrefour
Carrefour (mesmas
lojas)
Atacadão GPA Alimentar
Assaí
2,81%
7,8%
1,8%
10,2% 10,7%
24,2%
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Novos Competidores
• Rede de padarias • Indústria de congelados • Novos pontos de venda
Mercearias Sacolão Postos de gasolina Entre outros.
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ANÁLISE ESTRATÉGICA
- Pesquisa de regiões, clusters e empresas de referência mundial.
- Empresas e instituições em mercados avançados:
Empresas e instituições em São Paulo
Empresas no RJ Empresas e instituições em San Francisco
Empresas em Los Angeles
Fontes: Cluster Consulting
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Brioche Belga da Pão da Serra
Globalização na panificação
Fonte: ITPC (2017)
Massa Madre feita na Alemanha, enzimas naturais produzidas na Dinamarca, farinha de trigo Argentina, receita francesa, desenvolvida por um confeiteiro Belga e produzido na Pão da Serra em Nova Lima.
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COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
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Crescimento da busca
dos clientes por
PROMOÇÕES.
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O que os consumidores esperam dos produtos ?
Frescor
Sabor
Saúde
Indulgência
Fonte: Puratos (2016)
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1 PREÇO
Quando o diferencial está na referência financeira
2 PRODUTOS DE QUALIDADE
Quando o diferencial é o produto e a qualidade do mix de produção própria
3 SERVIÇOS E INOVAÇÃO
Quando o diferencial está em agregar serviços e Produtos inovadores para atender aos variados momentos de compra dos clientes
Evolução da Competitividade
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PANIFICAÇÃO NA
ALEMANHA
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IBA 2018
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IBA 2018
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IBA 2018
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PADARIAS ALEMÃS (2017)
Faturamento ano Nº Empresas Vendas
Acima de 500 milhões euros 3,80% 63%
De 500 mil a 5 milhões euros 28,80% 27%
Abaixo de 500 mil euros 67,40% 10%
* Mais de 100 mil pontos de
Vendas 100% 100%
IBA - Panificação na Alemanha
• Até 1990: 80 mil padarias
• Em 2012: 25 mil padarias
• Em 2017: 11 mil padarias
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IBA 2018
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IBA - Panificação na Alemanha
Inovações mudam padrões
• A primeira padaria self service na Europa foi inaugurada em fevereiro de
2001 em Dusseldorf. A reestruturação de uma subsidiária em um sistema de
franquias levou a um aumento abrupto em 2003.
• Em 2003, este primeiro grupo (BackWerk) expandiu-se para outras regiões do país.
• Em 2004, 30 locais foram adicionados em todo o país.
• O maior aumento ocorreu em 2005 com a abertura de 40 novas lojas em um ano.
• Em 2006, a empresa rival "Die Backfabrik", com 13 locais na Renânia do Norte-Vestfália, foi
comprada pela BackWerk.
• No final de 2007, existiam 150 padarias self service sob o nome BackWerk, incluindo a
primeira filial estrangeira em Graz, na Áustria.
• Em 2008, a BackWerk assumiu a cadeia de panificação self service "Baker's Family" com
mais de 30 lojas da Lieken AG.
• Hoje já são mais de 340 lojas.
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CAMINHOS E ALTERNATIVAS
www.marciorodrigues.com.br
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OPÇÕES ESTRATÉGICAS MAIS VIÁVEIS
Padaria e alimentação
Padaria especializada
Padaria boutique
Padaria-lanches
Padaria-café-alimentação-conveniência
Padaria-café boutique
Padaria e alimentação
gourmet
Padaria e alimentação marca Chef
Padaria tradicional
-
-
Serviço
+
Qualidade + Comum Gourmet Gastronomia
Pão
Pão + café ou
lanchonete
Pão +
Restaurante
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FATORES CHAVE DE SUCESSO
Padaria e alimentação
Padaria especializada
Padaria boutique
Padaria-lanchonete
Padaria-café-alimentação-conveniência
Padaria-café boutique
Padaria e alimentação
gourmet
Padaria e alimentação marca Chef
Padaria tradicional
-
-
Serviço
+
Qualidade +
Comum Gourmet Gastronomia
Pão
Pão + café ou
lanchonete
Pão +
Restaurante
-Qualidade -Mix de produtos: pães, foodservice e produtos frescos - Produtividade por volume - Atendimento eficiente - Marketing
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FATORES CHAVE DE SUCESSO
Padaria e alimentação
Padaria especializada
Padaria boutique
Padaria-lanchonete
Padaria-café-alimentação-conveniência
Padaria-café boutique
Padaria e alimentação
gourmet
Padaria e alimentação marca Chef
Padaria tradicional
-
-
Serviço
+
Qualidade
+ Comum Gourmet Gastronomia
Pão
Pão + café ou
lanchonete
Pão +
Restaurante +
Conveniência
-Qualidade do pão -Espaço com identidade -Oferta produtos por momentos de consumo -Mix de produtos: Pães especiais, foodservice ultra fresco e produtos gourmet complementares -Unidades de produção especializadas cruzadas -Atendimento especializado -Flexibilidade - Marketing especializado - Individualizado
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VISÃO DE FUTURO
- -
Serviço
+
Qualidade +
“Padarias como referência nacional em panificação e foodservice frescos e de qualidade”
Estratégias de futuro para as padarias
Estratégia atual da
maioria
Havendo oportunidades também no segmento fresco de atacado.
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OS CANAIS DO FAST FOOD MAIS REPRESENTATIVOS
Fonte: Instituto FoodService Brasil
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Valorização de Produtos Artesanais, Uso de Massa madre, Margem de Contribuição e Abastecimento
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DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EM MINAS GERAIS – 2018
• Em Minas Gerais, o segmento de panificação e confeitaria se compõe de cerca de 7.000 empresas - representa 10% do mercado nacional.
• Em 2018 as panificadoras mineiras apresentam um aumento no faturamento bruto de 3,7%, chegando a R$ 9,26 bilhões.
• Foram anunciados em 2018 investimentos acima de R$ 200 milhões no segmento, sendo que 80% deles são direcionados para a indústria de panificados congelados.
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DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EM MINAS GERAIS – 2018
• Em relação à panificação tradicional, entre lojas reformadas e abertura de novos pontos de venda, os investimentos chegam a mais de R$ 30 milhões.
• A produção própria foi responsável por 64% do faturamento das padarias e confeitarias mineiras, equivalente a R$ 5,87 bilhões.
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DESEMPENHO DAS EMPRESAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EM MINAS GERAIS – 2018
• O setor gera próximo de 77 mil empregos diretos atualmente.
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Inflação em panificados
Fonte: ITPC
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Inflação em panificados
Inflação Nacional
Inflação BH
Fonte: ITPC
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