Perfil Motoniveladora Phara
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MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDIISSTTRRIITTAALL DDEE PPHHAARRAA
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÙBLICA:
CODIGO SNIP:
COSTO DE INVERSIÓN: S/. 871,284. 00
ALCALDE: Sr. HUGO FELIPE MERMA ANCCO.
Phara, Marzo del 2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 2
I N D I C E
RESUMEN EJECUTIVO
I. ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del Proyecto1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.2.1 Competencias y funciones en las que se enmarca el PIP. 1.2.2 Capacidad Técnica y operativa1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios1.4 Marco de Referencia
2.4.1 Antecedentes del proyecto 2.4.2 Lineamiento de política relacionados con el proyecto
II. IDENTIFICACION2.1 Diagnostico de la situación actual2.2 Definición del Problema y sus causas2.3 Objetivo del Proyecto2.4 Alternativas de solución
III. FORMULACION3.1 Horizonte de Evaluación3.2 Análisis de la demanda3.3 Análisis de la Oferta3.4 Balance Oferta Demanda3.5 Secuencia de etapas y actividades de cada alternativa3.6 Costos
IV. EVALUACION4.1 Beneficios 4.1.1 Beneficios en la situación con proyecto 4.1.2 Beneficios en la situación sin proyecto 4.1.3 Beneficios incrementales4.2 Evaluación Social
4.2.1 Calculo de costos de operación y mantenimiento situación conproyecto
4.2.2 Calculo de los costos totales 4.2.3 Calculo de los costos incrementales 4.2.4 Metodología costo efectividad 4.2.5 Análisis de sensibilidad 4.2.6 Análisis de sostenibilidad 4.2.7 Impacto ambiental4.3 Selección y Priorización de Alternativas4.4 Matriz de Marco Lógico4.5 Conclusiones y Recomendaciones
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:MEJORAMIENTO DEL EQUIPO MECÁNICO MUNICIPAL CON LA
ADQUISICIÓN DE UNA MOTONIVELADORA PARA EL, DISTRITO DEPHARA SANDIA PUNO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO:El Objetivo central del presente proyecto consiste en Mejorar la capacidad
operativa del equipo mecánico municipal, para la construcción,mejoramiento y mantenimiento de vías de comunicación del distrito de Pharade la provincia de Sandia Puno.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL
PIP
Balance de Oferta y Demanda sin proyecto: En una situación sin proyecto
existe una brecha insatisfecha del 100% de la demanda efectiva existente que es
de 1745 horas por año.
Balance de Oferta y Demanda con proyecto: En una situación con proyecto se
logrará satisfacer el 100% de la demanda efectiva existente, lo que es acorde a la
realidad distrital y naturaleza del proyecto, dado que a algunos sectores del distrito
el acceso aún no existe o en otros casos los accesos presentan muchas
dificultades por su localización.
D. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PIP.
La ejecución del Proyecto consiste en la adquisición de una moto niveladora nueva
y adecuada a la zona, adicionada con una capacitación a los operadores de
maquinaria pesada de la municipalidad en temas de operación y mantenimiento.
Cuya adquisición se efectuará cumpliendo la Ley de contrataciones del estado y
con las especificaciones técnicas requeridas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
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La ejecución del proyecto se encuentra priorizado en el presupuesto participativo
correspondiente y responde al eje temático Red Víal del Plan de Desarrollo
Concertado del distrito, Por lo que se ha efectuado el estudio a nivel de Perfil,
determinando que efectivamente la ejecución del proyecto es viable dada la
demanda insatisfecha existente por consiguiente se solucionará el problema
identificado para el beneficio de la población del distrito de Phara, cabe indicar que
esta Municipalidad distrital cuenta con experiencia en la ejecución de similares
proyectos que ya los viene ejecutando con éxito contando para ello con el personal
necesario.
E. COSTOS DEL PIP. Alternativa Seleccionada
ALTERNATIVA UNICA: A PRECIOS DE MERCADO
ACTIVIDADES COSTOS S/.
COSTO DIRECTO.
Resultado 1
∗ 01 Moto niveladora
Resultado 2
∗ Capacitación en operación y
mantenimiento de maquinarias pesadas
COSTO INDIRECTO
∗ Expediente técnico
∗ Supervisión
∗ Gastos generales
854,200.00
850,000.00
4,200.00
17,084.00
4,271.00
4,271.00
8,542.00
TOTAL GENERAL. S/. 871,284.00
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F. BENEFICIOS DEL PIP
En el presente proyecto de mejoramiento del equipo mecánico de la municipalidad
distrital de Phara, es difícil de cuantificar monetariamente los beneficios, por tratarse
netamente de un proyecto social para la satisfacción de una necesidad de la
población, relacionado con la adquisición de una moto niveladora para el
mejoramiento y mantenimiento de las vías de comunicación, así como para el
encauzamiento y limpieza de ríos del ámbito distrital, es decir que los beneficios que
se va a brindar es la satisfacción de la población al realizar traslado a los diferentes
lugares del distrito en mejores condiciones, dada la existencia de la vías de
comunicación en buenas condiciones de transitabilidad, como consecuencia de la
existencia del equipo mecánico básico completo en la municipalidad distrital de
Phara.
Además los beneficios del presente proyecto por su naturaleza está orientado al
ahorro en costos, por lo que la metodología de evaluación que mas se adapta es la
de COSTO EFECTIVIDAD y por tanto los beneficios están dados por el uso anual
del equipo, medidos en horas maquina, que para el caso del presente proyecto son
de 1,745 horas maquina de uso anual.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
SE HA UTILIZADO LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDADAlternativa Única: Adquisición de una moto niveladora nueva adecuada para la
zona y la realización de capacitación a los operadores y personal involucrado en
temas de operación y mantenimiento adecuado del equipo mecánico municipal del
distrito de Phara.
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RUBROS A PRECIOSPRIVADOS
A PRECIOSSOCIALES
VACT 1526.260,84 1167.532.88
INDICADORES DE RESULTADO
BRECHA TOTAL DE HORASMAQ/AÑO 1745.00 1745.00
RATIO C.E. = VACT/BRECHATOTAL 874.65 669.07
Para la evaluación Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor actual de
los costos totales a precios sociales y el número de horas máquina anualmente
durante el horizonte del Proyecto
CE = 669,07 Soles / hora máquina.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor se de
durante la fase de Inversión hasta la fase de Operación y Mantenimiento; y de
esta manera se logre los beneficios sociales esperados.
Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente:
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.De la Operación y mantenimiento se encargara íntegramente al 100% la
municipalidad distrital de Phara, con cargo a su presupuesto institucional durante
la vida útil del mismo.
Cabe resaltar que la municipalidad distrital de Phara cuenta con la debida
experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, con lo que se
garantiza la sostenibilidad del presente PIP.
b) Participación de los Beneficiarios:La participación de los beneficiarios está asegurada en toda las fases del
presente PIP., toda ves que según información recogida en situ, la mayoría de la
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población coincide en que el equipo mecánico del distrito requiere de una moto
niveladora para cumplir a cabalidad los trabajos en el ámbito distrital de Phara, el
mismo que contribuirá con el desarrollo socio económico de la población distrital.
I. IMPACTO AMBIENTALEn la formulación de Proyectos de Inversión, en la situación ex ante y a nivel
interno se debe realizar la evaluación del impacto ambiental, esta información de
impactos ambientales probables es necesario conocerlos antes de tomar la
decisión de ejecutar el proyecto, por lo que es necesario asumir las posibles
alternativas y medidas de mitigación.
PLAN DE CONTINGENCIA
En el Plan de Contingencia se establecerán las acciones necesarias, a fin
de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes .Las
principales contingencias que podrían ocurrir son:
Ø Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundacionesperjudiciales tales como se presenta en casos de presencia delFenómeno del Niño.
Ø Accidentes.COSTOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
De existir inversiones para la aplicación de los costos de Evaluación del
Impacto Ambiental propuestos, estos serán incluidos en el presupuesto
Municipal.
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Ø La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino quepromoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios y eldesarrollo de la fauna silvestre.
Ø El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactospositivos son de mayor significación. Los impactos negativos sontransitorios y altamente mitigables.
Ø El periodo de operación del proyecto es de 10 AÑOS.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION El gobierno local de Phara está debidamente organizado para cumplir con las
metas establecidas, prueba de ello es que en el momento viene realizando la
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ejecución de varias obras a nivel distrital, lo que es la mejor muestra de
experiencia en organizar y gestionar la ejecución de un proyecto de mucha
envergadura. Que finalmente permita el cumplimiento de las metas físicas y
financieras.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓNü Formulación del estudio de pre inversión.
ü Efectuar los trámites necesarios para conseguir el financiamiento
ü Elaboración del expediente técnico.
ü Aprobación del expediente técnico.
ü Designación del comité especial de evaluación.
ü Convocatoria a proceso de adquisición de la moto niveladora.
ü Adquisición propiamente dicha de la moto niveladora
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESAl haberse realizado la formulación del presente perfil de proyecto de inversión
pública, se ha determinado las siguientes conclusiones y recomendaciones:
Ø De acuerdo a los resultados de la evaluación privada, social, de impacto
ambiental y del análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se
concluye que es conveniente la ejecución de la alternativa Única
consistente en: Adquisición de una moto niveladora nueva adecuada
para la zona y la realización de capacitación a los operadores ypersonal involucrado en temas de operación y mantenimientoadecuado del equipo mecánico municipal del distrito de Phara . Es
necesario mencionar que dada la naturaleza del proyecto, la ubicación del
distrito y escasos recursos financieros con la que cuenta, no existe
posibilidad de solucionar el problema mediante alquiler de maquinaria, para
la misma que la municipalidad tendría que desembolsar anualmente una
cantidad considerable de financiamiento, el mismo que incluso se
contradice con la definición de un PIP. Que tiene su inicio y fin.
Ø La sostenibilidad del proyecto esta garantizada, para su mantenimiento con
los fondos provenientes del FONCOMUN y recursos propios del Municipio
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Ø El costo de inversión determinada en el perfil del proyecto es de S/.
871,284.00 nuevos soles.
Ø Se recomienda que la OPI de la Municipalidad distrital de Phara efectué la
evaluación correspondiente en el tiempo más breve posible a fin de que se
de su Aprobación y se declare su viabilidad del presente PIP. menor,
considerando que no se requiere de mayores estudios y consiguientemente
efectuar las acciones necesarias a fin de conseguir su financiamiento que
permita la ejecución del presente proyecto que, va ha beneficiar a toda la
población del distrito de Phara-Sandia-Puno.
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M. MARCO LOGICOMATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS
FIN ULTIMO
Mejorar el nivel socio
económico de la
población del distrito
de Phara-Sandia-
Puno.
Incremento de
ingresos familiares
en un 10% al tercer
año de operación del
proyecto
Encuesta a
pobladores del
distrito
Se cumple todo lo
previsto
PROPOSITOFINALIDAD DEL
PROYECTO
Mejorar la capacidad
operativa del equipo
mecánico municipal,
para la construcción,
mejoramiento y
mantenimiento de
vías de comunicación
en el distrito de
Phara. Sandia-Puno.
Vías de
comunicación a nivel
distrital en mejores
condiciones de
transitabilidad, cuya
mejora es gradual a
partir del primer año
de operación del
proyecto
Informes
mensuales de
trabajos
efectuados con la
maquinaria
pesada
Existe
transferencias del
gobierno central
COMPONENTES
Suficiente capacidad
instalada de
maquinaria pesada
en la municipalidad
Equipo mecánico
municipal básico
completo
Contrato y
Factura de
compra de moto
niveladora
Ejecución
satisfactoria del
proyecto
Existencia de
presupuesto para
adquisición de
maquinaria pesada
Aprobación de
préstamo en concejo
municipal
Archivo de
gestión para
conseguir
financiamiento
Aprobación del
crédito por el
Banco de Nación
Existencia de
programa de
capacitación en
operación y
mantenimiento de
maquinaria pesada
Una capacitación a
operadores de
maquinaria pesada
previo al inicio de la
fase de operación del
proyecto
Archivo informe
de capacitación a
operadores de
maquinaria
pesada.
Área de
transportes y
maquinaria realiza
el curso de
capacitación
ACCIONES
-Adquisición de una
moto niveladora
nueva
- Capacitación a
operadores en temas
de operación y
mantenimiento de
maquinaria pesada.
La municipalidad
distrital de Phara
cuenta con una moto
niveladora nueva con
una inversión de S/.
850,000.00 y
capacitación a
operadores de
maquinaria pesada
-Expediente del
proceso de
adquisición,
factura de compra
-Registro de
asistencia a
capacitación
-La municipalidad
distrital de Phara
efectúa los
trámites para
conseguir
financiamiento
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1.1. Nombre del Proyecto:MEJORAMIENTO DEL EQUIPO MECANICO MUNICIPAL CON LA ADQUISICIÓN
DE UNA MOTONIVELADORA PARA EL, DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO
Ubicación:
El ámbito de aplicación del presente proyecto es el siguiente:
Región : Puno.
Provincia : Sandia.
Distrito : Phara.
Región Natural : Suni.
Latitud Sur : 14º 09 50
Longitud Oeste : 69º 40 00
Altitud : 3,450 m.s.n.m.
El Distrito de Phara, fue creado en plena época republicana, incorporándose comodistrito a la provincia de Sandia, según el Decreto Supremo del 2 de mayo de 1,854.Se encuentra ubicado en la zona Norte de la provincia de Sandia, Departamento dePuno, comprendido en el área quechua, región de la sierra y parte de la ceja de selvaa una altura de 3,450 m.s.n.m., Geográficamente se encuentra entre los 14º 09 50de latitud Sur, y 69º 40 00 de longitud oeste. El distrito de Phara posee unaextensión de, 1,300.00 km2, que representa el 10.95% de la superficie provincial(11,862.41 km2) y el 1.80% de la extensión total del departamento de Puno(71,999.00 km2).
Extensión:Cuenta con un área de extensión aproximadamente de 1,300.00 km2.
Límites:
Norte : Con el Distritito de Limbani.
Este : Con el Distritito de Patambuco.
Sur : Con el Distritito de Sandia.
Oeste : Con el Distritito de Crucero, Provincia de Carabaya.
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FIGURA Nº 01UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE PHARA
FUENTE: Sistema de Información Geográfica INEI.
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1.2. Unidad Formuladora:NOMBRE Oficina de Proyectos de Inversión
SECTOR Gobiernos locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Phara.
PERSONA
RESPONSABLE DE
LA UNIDAD
FORMULADORA
Ing. Eder Ladan Soncco.
DIRECCIÓN Plaza de Armas S/N Phara.
TELEFONO, E-MAIL 996815501
Unidad Ejecutora:UNIDAR
EJECUTORA
Área de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Phara.
SECTOR Gobiernos locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Phara.
RESPONSABLE Sr. Hugo Felipe Merma Ancco (alcalde)
DIRECCIÓN Plaza de Armas S/N Phara.
TELEFONO, E-MAIL
Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública.
Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA.
Programa GESTION.
Subprograma INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Responsable Funcional
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1.2.1 COMPETENCIAS Y FUNCIONES EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTODE INVERSIÓN PUBLICA.
La municipalidad distrital de Phara se encuentra incorporada al SNIP. Por lo
que las inversiones que ejecuta se realizan cumpliendo la normatividad vigente
del referido sistema, enmarcándose dentro de sus competencias y funciones,
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades que indica lo siguiente:
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la producción, el comercio, el transporte, y la comunicación en el
distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados,
canales de irrigación, locales comunales y obras similares en coordinación con
la municipalidad provincial respectiva; por lo que.
La Unidad Formuladora declaro que el presente PIP es de competenciaLocal y se ejecutara en su circunscripción territorial.
Asignación de la Viabilidad a cargo de:
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA.
1.2.2. CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA
La municipalidad distrital de Phara a través del área de Desarrollo Urbano y
Rural cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar este tipo de
proyectos relacionados al mejoramiento y operatividad de vías de
comunicación, encausamiento y limpieza de ríos que permitan el adecuado
desplazamiento de la población en el ámbito distrital, así como disminuir los
efectos negativos de la crecida de ríos durante el periodo de lluvias propias de
la zona, lo cual se demuestra con los PIPs. Que fueron y viene siendo
ejecutado por la municipalidad. Contando para ello con el personal profesional
necesario para la realización del presente proyecto de inversión.
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1.3. Participación de las Entidades Involucrados y de los beneficiarios.Las entidades involucradas en el presente proyecto de MEJORAMIENTO DELEQUIPO MECANICO MUNICIPAL CON LA ADQUISICIÓN DE UNAMOTONIVELADORA PARA EL, DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO son:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA
Es un gobierno local que opera (Ley Nro.27972) como entidad básica de la
organización territorial del Estado, siendo un canal inmediato de participación
vecinal para los asuntos públicos. Gestiona con autonomía los intereses propios de
la colectividad. Es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines.
Como gobierno local goza de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico.
La Municipalidad Distrital de Phara, comprometida en el desarrollo del presente
proyecto, ha visto la necesidad de la adquisición de maquinaria como es la moto
niveladora a efectos de mejorar el equipo mecánico de la municipalidad, para
satisfacer las demandas sociales, productivas y económicas de los centros
poblados, comunidades y sectores beneficiarias del proyecto, así como participara
en todo el ciclo del proyecto, buscando su financiamiento requerido y para dar
seguimiento y supervisión; para garantizar la sostenibilidad del proyecto. El
municipio ha contemplando como prioritario la adquisición de maquinarias durante
la presente gestión, así mismo viene participando en la formulación del perfil y
expediente técnico; con la finalidad de realizar el mantenimiento y rehabilitación de
las vías existentes en el ámbito de todo el distrito de Phara. Cuyo financiamiento
se prevé lograr mediante un préstamo del banco de la nación con cargo a las
transferencias de FONCOMUN, En vista que como cualquier municipio rural no se
cuenta con los recursos suficientes para su financiamiento.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
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POBLACION BENEFICIARIA.
La población beneficiaria está constituida por la totalidad de la población distrital
de Phara, ubicados en el área urbana y rural los mismos que en los diferentes
espacios de participación ciudadana han peticionado el mejoramiento del equipo
mecánico de la municipalidad a fin de que la institución municipal efectue de
manera más adecuada el mejoramiento y mantenimiento de las vías de
comunicación que permitan una mejor comunicación en el distrito y con los
distritos aledaños. Por lo que se ha determinado la adquisición de una
motoniveladora acorde a las exigencias de la zona.
BANCO DE LA NACIÓN1
Es una empresa de derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas,
que opera con autonomía económica, financiera y administrativa, tiene como
objeto administrar por delegación las sub cuentas del Tesoro Público y
proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios opera la administración de
los fondos públicos.
Se rige por su Estatuto, por la Ley de Actividad Empresarial del Estado y
supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de
Seguros
Tiene entre otras funciones asignadas2, la de otorgar facilidades financieras al
Gobierno Central y a los Gobiernos Regionales y Locales, en los casos que estos
no sean atendidos por el Sistema Financiero Nacional.
Dada los limitados recursos con la que cuenta esta municipalidad y a efectos de
financiar el presente proyecto, se efectuarán los trámites necesarios am fin de que
esta entidad bancaria efectué un préstamo con cargo a sus transferencias de
FONCOMUN.
1 Ley 16000 de creación del Banco de la Nación.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
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1.4. Marco de Referencia.Art.02 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU en lo referente al derecho
que tiene toda persona al gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de la vida.
Decreto Supremo Nº 017-2002-PRES, que establece el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, asume las competencias, funciones, atribuciones,
los derechos y obligaciones de Vice Ministerio de Infraestructura, del Programa de
Equipamiento Básico Municipal.
La ley 27972, ley orgánica de municipalidades, la MUNICIPALIDAD es un órgano
de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar al vecindario,
promover la adecuada prestación se servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La MUNICIPALIDAD es el
órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de
derecho político y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Ley Orgánica de Municipalidades Nro.27972, Art. 86 promoción del desarrollo
económico local.
Obras de Saneamiento básico y construcción y mejoramiento de los Centros
Educativos tanto en el rural y urbano, y por otro lado en el aspecto económico
desarrollan acciones de construcción mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento
de trochas carrozables. Caminos vecinales y asfaltado de calles en el medio
urbano y rural
El presente proyecto se fundamenta en la Ley N° 27293 del 27 de Junio del 2000,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
El presente proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo Local
Concertado del Distrito de Phara (2007 2017), inmerso en el eje temático: Red
Vial, cuyo objetivo estratégico es ejecutar coordinadamente un Plan de
infraestructura vial que permita la articulación interna e interdistrital de Phara, para
lo que se tiene que efectuar acciones prioritarias tales como: Programa de
construcción y mejoramiento de infraestructura vial, programa de defensas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
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rivereñas y programa de construcción de puentes y pontones. Consiguientemente
priorizado en el presupuesto participativo para el presente año fiscal.
Por lo que se ha determinado su ejecución, para cuyo financiamiento se prevé
solicitar un crédito al banco de la nación con cargo a las transferencias del
FONCOMUN de la municipalidad distrital de Phara.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
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1.1 Diagnostico de la situación actualPuno es la décima Región que tiene un mayor nivel de carencia² (índice de carencia
de 0.69) y es considerada como pobre3 (índice de pobreza de 43.0) convirtiéndose en
una de las regiones pobres del país; esto se puede atribuir al escaso desarrollo de las
actividades productivas, no está integrado plenamente al sistema económico regional,
por lo que el poblador vive en una economía de subsistencia y con limitantes para
mejorar sus condiciones de vida.
El distrito de Phara aún cuenta con un insuficiente nivel de instrucción; tal es así que
el 9.56% del total de la población son analfabetos, este indicador advierte la
postergación y marginación de sus pobladores; por tanto el alfabetismo como
indicador socioeconómico permite dimensionar la capacidad de la población para
aprender nuevas tecnologías, mejorar su capacidad productiva y salir de la pobreza.
La vías de comunicación son importantes para el desarrollo socioeconómico de una
población, en este sentido en la actualidad el problema principal que enfrenta el
distrito de Phara es la limitada ejecución y mantenimiento de la infraestructura vial,
productivas y de servicios de parte del gobierno local de Phara, y con ello se
incrementa el malestar de la población al observar carreteras en mal estado de
conservación y limitadas condiciones de acceso a sus diferentes comunidades,
sectores y centros mineros.
Asimismo el distrito de Phara, es una de los distritos más pobres de la región Puno
que se ubica en quintil 1.
Según los mapas de las carreteras vecinales en las zonas rurales del ámbito del
distrito de Phara, muestra que dichas vías se encuentran en inadecuadas condiciones
de transitabilidad de vehículos, en donde la articulación con la ciudad y el medio
rural es deficiente repercutiendo negativamente en el intercambio comercial la
misma que se realiza con muchas limitaciones, por lo tanto la población del medio
rural hace su comercio de sus productos en las ferias de los Centros Poblados
donde los intermediarios compran sus productos a un precio bajo, todo ello afecta al
nivel socioeconómico de las familias.
En la actualidad la articulación vial a nivel distrital e interdistrital es muy deficiente, tal
como se puede apreciar el los cuadros siguientes, donde se puede notar que existe
solamente trochas carrozables a pocas localidades, a la mayor parte de las
localidades se llega mediante caminos de herradura, lo que indica el déficit existente
2 Mapa de pobreza de FONCODES 2000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
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debido a que la municipalidad no cuenta con la maquinaria completa para efectuar
trabajos de mejoramiento y mantenimiento de las carreteras a nivel distrital e
interdistrital, generando perjuicios de índole socio económico a la población distrital.
En resumen el distrito de Phara en el momento se encuentra aislado en cuanto a una
mejor infraestructura vial, por lo que el acceso al distrito es mediante una carretera
afirmada.
Con el proyecto se busca mejorar el pull de maquinarias de la municipalidad a
efectos de efectuar un mejor trabajo de mejoramiento y mantenimiento de las
carreteras a nivel distrital y con los distrito vecinos, así como efectuar trabajos de
encausamiento y defensas rivereñas en el ámbito distrital, cuyo requerimiento es
mucho mayor en el distrito durante los meses de lluvia propias de la zona. Asimismo
el proyecto busca atender las necesidades sociales en cuanto a la prestación de
servicios de equipo mecánico, de tal manera que sea posible ejecutar las obras de
infraestructura vial, productiva y de servicios a la comunidad que contribuyan a
promover el desarrollo local.
En consecuencia, Por la ubicación de este distrito que requiere contar con
maquinarias completas para cumplir con las programaciones de obras y apoyos que
solicitan las diferentes, comunidades, sectores y centros poblados; así, contribuir al
mejoramiento de las labores que la municipalidad realiza en beneficio de su localidad
y de la población con el objetivo de lograr el desarrollo económico y social del
distrito.
CUADRO Nº 01
DISTANCIAS EN KILÓMETROS DE PHARA A LOS DIFERENTES DISTRITOS
Nº UBICACIÓN TIEMPO KM. TIPO DE VIA
01 Puno - Juliaca 45 42 Carretera asfaltada
02 Juliaca - Azangaro 1 hora 30 95 Carretera asfaltada
03 Azangaro - Crucero 3 horas 105 Trocha carrozable
04 Crucero - Limbani 2 horas 55 Trocha carrozable
05 Limbani - Phara 30 22 Trocha carrozable
TOTAL 7 horas 45 319
FUENTE: PDC. Distrital de Phara.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
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CUADRO Nº 02DISTANCIAS EN KM. DE LA CAPITAL DEL DISTRITO A SUS CENTROS POBLADOS -
COMUNIDADESNº UBICACIÓN TIEMPO KM. TIPO DE VIA
01 Phara - Patambuco 5 horas 60 Trocha carrozable
02 Phara - Cahuchaña Japu 2. 1/2 horas 30 Trocha carrozable
03 Phara - Sacarara 1 hora 10 Trocha Carrozable
04 Phara - Toldoqueri 10 01 Trocha y camino de herradura
05 Phara - Cullucahi 40 05 Trocha y camino de herradura
06 Phara Comunidad de Comunidad 1 hora 06 Trocha y camino de herradura
07 Phara - Aporoma 1 día 1/2 65 Camino de herradura
08 Phara - Tambolamina 1 día 1/2 75 Camino de herradura
09 Phara - Llinquipata 2 días 90 Camino de herradura
10 Phara Valle Majila 8 horas 40 Camino de herradura
11 Phara - Umabamba 4 horas 25 Camino de herradura
12 Phara - Lloquepata 4 horas 15 Camino de herradura
13 Phara - Chejani 5 horas 17 Camino de herradura
14 Phara - Cahuichaña 04 horas 15 Camino de herradura
15 Phara Concesión Minera la Oroya 4 horas 8 Camino de herradura
16 Phara - Repartición 04 horas 30 Camino de herradura
17Phara Cahuchaña UchuyCahuchaña 7 h horas 23 Camino de herradura
18 Phara Cullucachi - Aricato 4 h horas 25 Camino de herradura
19 Phara Comunidad - Sillacunca 2 h horas 6 Camino de herradura
20 Phara - Chamapola 4 h horas 20 Camino de herradura
TOTAL 7 días 15 h.20 566
FUENTE: PDC. Distrital de Phara.
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Pág. 24
El mejoramiento del equipo mecánico municipal del distrito de Phara, en la actualidad es
uno de los requerimientos prioritarios en beneficio de la población en su conjunto, por lo
que en el presupuesto participativo para el 2012, se ha priorizado como uno de los
proyectos prioritarios, si embargo al no contar con suficientes recursos financieros para su
ejecución se prevé solicitar un crédito al banco de la nación con cargo a sus
transferencias de FONCIMUN.
a) Entorno geográfico y ambienteAccesibilidad
El acceso principal al distrito de Phara es partiendo de la ciudad de Juliaca, Calapuja,
Azángaro, San Antón, Crecero y Phara. Via que permite la comunicación del distrito
con otras localidades y el intercambio comercial en todo aspecto.
En Phara se cumple una secuencia ya establecida cuyo transporte de pasajeros y
productos (mercaderías) es muy continuo, así de la ciudad de Juliaca viajan los
vehículos motorizados los días lunes por la noche para llegar a la madrugada del día
martes, retorna el mismo día por la tarde para llegar a Juliaca el día miércoles por la
madrugada. Continuando con el itinerario el día jueves por la noche parten los carros
de Juliaca hacia Phara, para llegar el día viernes por la madrugada. Retornando
hacia Juliaca el sábado por la tarde ó domingo por la madrugada (2.00 a.m.). Las
principales vías que existen son de transporte terrestre, trocha carrozable, caminos
de herradura.
Organización territorial
El distrito de Phara está conformado por comunidades que dan origen a pequeños
asentamientos o centros poblados menores; como se demuestra en el Cuadro N° 03,
es preciso resaltar que en los últimos cinco años, las comunidades vienen
consolidándose a través de un incremento poblacional y procesos de concentración y
agrupamiento, principalmente alrededor de la dotación de servicios básicos e
infraestructura vial, incidiendo en la mejora de la calidad de vida de los pobladores.
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Pág. 25
CUADRO Nº 03
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE PHARA - 2007
NOMBRE DELA
COMUNIDADN° DE SECTORES CENTROS
MINEROS POBL.
ü C.PCULLUCACHI
ü SAN JUAN DELLOQUEPATA
ü LA OROYA.ü CHICARAMANI
1,800
ü C.P CHEJANI ü CAHUCHAÑA 1,500
ü COMUNIDADDE PHARATOLDOQUERICOMUNIDAD
ü COMUNIDAD DECOMUNIDAD.
ü TOLDOQUERI.ü SANTA FE.ü HUMABAMBA.ü TAMBOLAMINA.ü LLINQUIPATA.ü APORAMA.ü HUANUSAMANA.
ü SANTA FE.ü CUNACUNA.ü NUEVA
FORTUNA.ü CAPAC ORCO.ü QUISPIPATA.ü CONDORCENC
A.ü APOROMA
(CHARUPAMPA,CUSILLOKUNCA,PABLOCOYA).
ü TAMBOLAMINA.ü MONTEFLOR.ü HUACUYUNI.ü TAMBILLO.ü HUCUMAYO
6000
TOTAL 10 14 9,300
FUENTE: PDC. Distrital de Phara.
Clima
El clima del distrito de Phara, es variado, debido al aspecto geográfico, porque
presenta: Punas, montañas altas, valles, ceja de selva y selva propiamente dicha, por
esta variedad geográfico su clima también varía entre frígido, templado y cálido.
Asimismo, es un lugar muy lluvioso y húmedo con bastante neblina durante todo el
año.
AltitudSe encuentra a una altitud de 3469 m.s.n.m. y precipitación pluvial anual desde 400 a
600 mm.
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Pág. 26
CUADRO Nº: 04SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL, DEL DISTRITO DE PHARA
DPTO./PROV./DIST. POBLACIÓN2007
SUPERFICIEKM2
DENSIDADPOBLACIÓN
DPTO. PUNO 1,268,441 71,999.00 17.62
PROV. Sandia 62,147 11,862.41 5.2
Phara 4,847 400.9 12.1
FUENTE: Censo de población y vivienda 2007.
b) Características demográficas de la poblaciónEstructura poblacional del distrito de Phara
El distrito de Phara tiene una población predominantemente rural, casi estacionaria
en su crecimiento por el proceso migratorio y una baja densidad poblacional de 12.1
Hab/Km2.
La población total existente en el distrito de Phara, es de 4,847 habitantes según el
censo del 2007 de los cuáles 3,600 están en la zona rural (74%) y 1247 están en el
medio urbano (26%) y de los cuales 2607 (54%) son varones y 2,240 (46%) son
mujeres. La población referencial beneficiaria por grupos de edades es de la
siguiente.
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Pág. 27
CUADRO Nº 05:POBLACIÓN POR GRUPO ETAREO - 2007 DISTRITO DE PHARA
GRUPO ETAREO POBLACIÓN %
NIÑOS 1056 21,79
MENORES DE 01 AÑO 106
DE 01 -4 AÑOS 432
DE 05 -09 AÑOS 518
ADOLESCENTE 1007 20,78
DE 10 - 14 AÑOS 573
DE 15 - 19 AÑOS 434
JOVEN 1844 38,04
DE 20 - 44 AÑOS 1844
ADULTO 699 14,42
DE 45 - 64 AÑOS 699
ADULTO MAYOR 241 4,97
DE 65 AÑOS A MÁS 241
TOTAL POBLACIÓN 4,847 100
FUENTE: Censo de población y vivienda 2007
La población del distrito de Phara es caracterizado predominantemente joven, entre
las edades de 20 a 44 años que representan el 38.04% del total de la población,
seguido por la población de niños entre las edades de menos de 1 a 9 años (21.79%).
Características de familia
En las unidades familiares, el 86% de los hogares del ámbito de jurisdicción del
Centro de Salud Phara tienen como jefes de hogar a varones. En tanto que en
promedio conforman de 3 a 5 miembros el hogar.
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Pág. 28
c) Características Socio-económicas y CulturalesPoblación Económicamente Activa
La población económicamente activa del distrito de Phara, está comprendido entre
las edades de 15 a 64 años representa el 61.42% de la población total, que se dedica
a alguna actividad económica, con mayor énfasis la actividad de la minería y
agropecuaria principalmente y mínimo porcentaje a otras actividades.
Servicios Básicos
En el ámbito del distrito de Phara, el 51.6% de la población no cuenta con agua de
red pública, por lo que el consumo del líquido elemento es por sistema de pozos,
manantiales, acequias, porque la concentración de la población es
predominantemente rural; el 82.87% de la población no cuenta con desagüe, de
manera que la población en su mayor parte hacen uso de sus necesidades
fisiológicas a campo abierto y 80.00% de la población no cuentan con servicio de
electricidad, solo cuenta la capital del distrito e dos sectores siendo el servicio en
forma deficiente.
Actividad económica.
Los habitantes del distrito de Phara, en su gran parte se dedican a la actividad
económica independiente de producción agrícola, pecuario y minería y en menor
porcentaje a otras actividades económicas, por lo que la población de este distrito
tiene como su principal fuente de ingresos las dos actividades indicadas con
tendencia a que en los últimos años la actividad minera concentra a la mayor parte de
la PEA. Del distrito dado que cuenta con varios centros mineros.
d) Situación de la Salud.Centro de Salud
Definición: Es el Establecimiento de Salud con capacidad resolutiva inmediato
superior al Puesto de Salud, donde se brinda atención de las necesidades de salud
más frecuentes de la población a través de la Atención Integral ambulatoria,
promoviendo la salud, previniendo los riesgos y daños y brindando manejo
recuperativo de las patologías según perfil epidemiológico de su ámbito.
Los servicios de salud prestados en el distrito de Phara en cierta manera resultan
deficientes, dado que los establecimientos de salud no cuentan con el equipamiento
e infraestructura adecuada y personal especializado y capacitado, debido a que la
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Pág. 29
mayor parte de su ámbito de trabajo se encuentra alejado siendo casi imposible de
trasladarse a algunas zonas por la carencia de movilidad propia. Además se cuenta
puestos de salud de Aporoma y Chejani, donde la prestación de salud es a nivel de
atención primaria.
- Población atendida en el servicio de salud
La población atendida o beneficiada durante el año 2006 en los diferentes
establecimientos de salud del distrito fue de 23,365 que representa el 78.69% y
atenciones 6,328, que representa el 21.31
CUADRO N° 06ATENDIDOS / ATENCIONES POR GRUPOS ETAREOS ACUMULADO DE 01/2006 A
12/2006ESTABL. TOTAL
GENERALMENORES01 AÑOS
1- 4 AÑOS 5-9
AÑOS
10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-49 AÑOS 50-64AÑOS
65 A MAS
A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2
CENT. PHARA
PUESTOAPOROMA
PUESTO CHEJANI
6328 23365 259 2221 536 3591 800 1820 905 1804 643 1938 2571 10528 243 560 371 903
TOTAL 6328 23365 259 2221 536 3591 800 1820 905 1804 643 1938 2571 10528 243 560 371 903
FUENTE: Centro de salud del distrito de Phara.
(*) A1: Atendidos
A2: Atenciones
En el Centro de salud de Phara se cuenta con el siguiente personal:
ü 01 médico.ü 01 obstetrizü 01 enfermera.ü 01 técnica en enfermería.ü 01 técnico sanitario.ü 01 técnico en laboratorio clínico.ü 01 auxiliar en enfermería
Puesto de salud de Aporoma:
ü 01 médico.ü 01 técnica en enfermería
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Puesto de salud de Chejani:
ü 01 obstetriz.ü 01 enfermera.ü 01 técnica en enfermería.
- Diez primeras causas de mortalidad general e infantil:
En el cuadro N° 07, observamos las diez primeras causas de mortalidad general y
tres de mortalidad infantil de la población de Phara, al año 2006, de las cuales la
primera enfermedad en la mortalidad general en el distrito, Tec grave accidente de
trabajo 25.90%, Insuficiencia renal crónica 20.83%, Asfixia por sofocación 12.50%
por ultimo Asfixia por sofocación, Sepsis generalizada, Bronconeumonía siendo cada
uno el 8.33%. Por otro lado podemos observar en mortalidad infantil, Asfixia por
sofocación 60.00%, Sepsis generalizada 20.00% y Hidrocefalia congénita 20.00%, de
las cuales son las más frecuentes que se suscitan en el distrito.
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Pág. 31
CUADRO Nº 07DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL E INFANTIL DE LA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PHARA AL 2006CAUSAS MORTALIDAD GENERAL MORTALIDAD INFANTIL
Nº % Nº %
Tec grave accidente de trabajo 06 25.90 - -
Insuficiencia renal crónica 05 20.83 - -
Asfixia por sofocación 03 12.50 03 60.00
Hipertensión arterial 02 8.33 - -
Sepsis generalizada 02 8.33 01 20.00
Bronconeumonía 02 8.33 - -
Colecistitis aguda 01 4.16 - -
Síndrome abstruido intestinal 01 4.16 - -
Infarto agudo de miocardio 01 4.16 - -
Soc. septico 01 4.16 - -
Otros (Hidrocefalia congénita) - - 01 20.00
Total 24 100.00 05 100.00
FUENTE: Centro de salud del distrito de Phara.
- Tasa de natalidad general:El ritmo de crecimiento de la población es consecuencia de la alta tasa de
natalidad, de 98 nacimientos por cada 1000 habitantes, debido al deficiente
conocimiento de planificación familiar de parte de los pobladores y por la
carencia de vías de comunicación, distancia para que el personal de salud
pueda trasladarse a las diferentes comunidades del distrito.
- Tasa de mortalidad general:
La tasa bruta de mortalidad distrital alcanza a 46.74 por mil, lo que implica que
mueren 29 en el año 2006, (Cuadro N° 14).
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Pág. 32
CUADRO N° 08TASA DE NATALIDAD MORTALIDAD Y CRECIMIENTO VEGETATIVO AÑO 2006
AÑOS POB.TOTAL
N° DENAC.
N° DEDEF.
TASA DENATALIDA
D %
TASA DEMORTALIDA
D %
TASA DECRECIMIENTOVEGETATIVO
%
2,006 6,117 98 29 1.5 46.74 -
FUENTE: Centro de salud del distrito de Phara.
e). Gravedad de la situación negativa- Temporalidad. Dada su ubicación del distrito muy lejano a la capital regional y a
otras ciudades de mayor desarrollo de la región permite a que las diferentes
entidades del estado estén ausentes en el lugar, siendo el gobierno local la única
institución presente para solucionar las diferentes demandas de la población
distrital, principalmente en lo referente a la operatividad de las carreteras que unen
las comunidades, sectores y centros mineros con la capital distrital y con otros
distritos vecinos, situación que viene empeorándose cada vez más dado el avance
de los cambios en el entorno, referidos al intercambio comercial que requiere de
carreteras de acceso a todos los lugares del distrito. Caso contrario se limita
significativamente a una mejor dinámica de la economía local en perjuicio de la
población distrital.
Esta situación será superada en gran parte con el mejoramiento del equipo
mecánico municipal a las exigencias actuales permitiendo a que el gobierno local
brinde un mejor servicio a su población.
- Relevancia. El hecho que la municipalidad no cuente con el equipo mecánico
mínimo completo para realizar sus actividades en forma adecuada, genera el mal
estado de las vías de comunicación existentes y carencia de carreteras a muchas
localidades, lo que provoca una limitada articulación distrital, consiguientemente
limita un mayor dinamismo de la actividad económica en el distrito de Phara, la
misma que mejorará enormemente al ejecutar el presente proyecto.
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Pág. 33
- Grado de avance. La población afectada esta constituida por la totalidad de la
población distrital de Phara, quienes al no contar con vías de comunicación
adecuados para llegar a la capital distrital y a otras localidades tienen que incurrir
en, mayores gastos de transporte en todo aspecto, las demoras de atenciones en
salud, entre otros, los llevará a un mayor costo y gasto para los usurarios y también
para el estado.
f) Intereses de los Grupos InvolucradosLos intereses de los grupos involucrados presentamos en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 9MATRIZ DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
GRUPO INTERESES PROBLEMASRECIBIDOS
RECURSOS YMANDATOS
MunicipalidadDistrital de Phara.
Contribuir al desarrollosocio económico del distritode Phara.
Asignaciónpresupuestal limitadapara solucionardemandas de lapoblación.
Plan de Desarrolloconcertado de laMunicipalidad Distritalde Phara.
Banco de laNación
Otorgar créditos agobiernos locales.
- Los gobiernoslocales no cumplencon los requisitosexigidos
Normas para elotorgamiento decréditos a gobiernoslocales
PoblaciónBeneficiaria
- Mejores condiciones deacceso a la capital deldistrito y a otraslocalidades
- Encausamiento y limpiezade ríos.
- La municipalidadcarece de un equipomecánico mínimocompleto
Intervención priorizadoen el presupuestoparticipativo.
FUENTE: Elaboración por el equipo técnico, según talleres
Usos que se va dar a la moto niveladora
La moto niveladora a adquirirse será utilizada para efectuar trabajos de apertura de
trochas, mantenimiento de carreteras, construcción de carreteras, encausamiento y
limpieza de ríos, entre otros. Acciones que son muy frecuentes en el distrito dado su
localización en zona accidentada y sensible a los factores relacionados al clima.
g) Intentos de solución anterior
En el presente año 2012 se ha logrado su priorización en el Presupuesto Participativo
respectivo el mejoramiento del equipo mecánico de la municipalidad distrital de Phara,
con la adquisición de una moto niveladora, demanda que viene siendo vigente desde
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Pág. 34
hace varios años atrás, no pudiendo concretarse debido a limitaciones de
financiamiento; por lo que se prevé solicitar un crédito al banco de la nación para su
financiamiento, dada las actuales condiciones.
El Banco de la Nación, tiene línea de crédito para los gobiernos locales, a fin de
permitir la ejecución de proyectos de interés colectivo dentro del cual se encuentra
incluido el presente proyecto.
El financiamiento será repagado con cargo al FONCOMUN, amortizándose las cuotas
del préstamo, mediante su descuento de los desembolsos que serán efectuados por
esta entidad crediticia con cargo a dicho fondo, permitiendo con ello que los fondos
destinados a gasto corriente se conviertan en gasto de capital
En tal sentido la municipalidad ha formulado el presente perfil de proyecto de inversión
pública, de acuerdo a los requerimientos del SNIP. Que justifica su ejecución y
paralelamente tiene avances en la preparación del expediente técnico, los términos de
referencia y las bases de la licitación, faltando solamente el financiamiento requerido.
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
El equipo mecánico municipal existente del distrito de Phara, en la actualidad es
incompleto (no existe moto niveladora), lo que no permite realizar los trabajos en
forma adecuada, reflejándose en el mal estado de las carreteras existentes,
limitadas condiciones para la apertura de trochas, construcción de carreteras,
encausamiento y limpieza de ríos, los mismos que afectan considerablemente a la
población distrital, quienes se encuentran en su mayor parte en el medio rural
distante a la capital del distrito y con difícil acceso
De lo descrito anteriormente, la municipalidad distrital de Phara, no cuenta con el
equipo mecánico mínimo completo para cumplir las tareas de mejor manera. Al que
se aúna otras limitaciones como: Personal con limitado capacitación en operación y
mantenimiento de maquinaria pesada, bajo las consideraciones anteriores se ha
definido como problema principal: Limitada Capacidad Operativa del EquipoMecánico Municipal, para la Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento deVías de Comunicación en el Distrito de Phara-Sandia - Puno .
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Pág. 35
FIGURA Nº 02:
SÍNTESIS DEL PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO MECANICO
MUNICIPAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL
DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO
SOLUCIONES PLANTEADASANTERIORMENTE
La existencia del problema es desde hace variosaños atrás, sin concretarse ningún logro; por loque en la actualidad la Municipalidad Distrital dePhara prevé su ejecución mediante un créditointerno.
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
Existen limitaciones de orden económico para llevaracabo el proyecto. La población se interesa enmejorar el equipo mecánico municipal.
ÁREA DE INFLUENCIADEL PROYECTO
4,847 Habitantes del ámbitodistrital de Phara.
GRAVEDAD DEL PROBLEMA
Equipamiento mecánico municipalincompleto, que genera el malestado de las vías de comunicacióna nivel distrital.
LINEAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN
Implementación de un plan de infraestructuravial que permita una mejor articulación interna e
interdistrital de Phara.
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Pág. 36
Árbol de causas y efectosLas causas del problema identificado, tal como fueron captadas en la interacción con
los representantes de la sociedad civil, están relacionadas con las posibilidades de
solución; mediante la intervención con el proyecto y otras que están fuera del alcance
del mismo. En este sentido hemos identificado las siguientes causas directas e
indirectas del problema principal, así como los efectos.
Causas Directas:
• Limitada oferta de equipo mecánico municipal para ejecución de obras de
infraestructura vial.
• Inadecuado operación y mantenimiento del equipo mecánico municipal
Causas Indirectas
• Presupuesto limitado para adquisición de maquinarias pesadas.
• Insuficiente capacidad instalada de maquinaria pesada
• Ausencia de programas de capacitación en operación y mantenimiento de
maquinaria pesada
Efectos Directos
• Deficiente ejecución de obras de infraestructura vial en el ámbito distrital,
• Limitado desenvolvimiento de la actividad económica de la zona
Efectos Indirectos
• Vías de comunicación deficiente y en mal estado de transitabilidad.
• Flujo vehicular restringuido.
• Bajo niveles de ingreso de la población.
Efecto Final
• Retraso socioeconómico de la población del distrito de Phara-Sandia-Puno
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Árbol de Causas y Efectos
Figura Nº 03:
Árbol de Causas y Efectos
Efecto Final
Retraso socio económico de la población del distrito de Phara-Sandia-Puno
Efecto Directo
Deficiente ejecución de obrasde infraestructura vial en el
ámbito distritalLimitada
Efecto Directo
Limitado desenvolvimiento de laactividad económica en la zona.
Efecto Indirecto
Bajos niveles de ingresode la población.
Problema CentralLimitada capacidad operativa del equipo mecánico municipal para la construcción,
mejoramiento y mantenimiento de vías de comunicación en el distrito de Phara-Sandia-Puno .
Causas Directas
Limitada oferta de equipo mecánico municipal para laejecución de obras.de infraestructura vial.
Causas Indirectas
Insuficiente capacidadinstalada demaquinaria pesada.
Causas Indirectas
Ausencia de programas decapacitación en operación y
mantenimiento de maquinariapesada.
Efecto Indirecto
Vías de comunicacióndeficiente y en mal estado detransitabilidad conservación.
Causas Directas
Inadecuado operación y mantenimiento del equipomecánico Municipal.
Causas Indirectas
Presupuesto limitado paraadquisición de maquinaria
pesada.
Efecto Indirecto
Flujo vehicularrestringido.
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Pág. 38
3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
El Objetivo central del Proyecto es una situación positiva que afecta a la población,
siendo lo siguientes:
Los objetivos para el mejoramiento del equipo mecánico municipal del distrito de
Phara son:
• Dotar con equipo mecánico básico completo
• Capacitar a los operadores del equipo mecánico municipal en temas de
operación y mantenimiento adecuado
Árbol de medios y finesEn esta etapa se procede a expresar positivamente el esquema del árbol de causas
y efectos, es decir la conversión de las causas del problema en medios de solución
y los efectos del problema en fines o consecuencias positivas del proyecto.
Medios de primer nivel.
• Mejora la oferta de equipo mecánico municipal para la ejecución de obras
de infraestructura víal.
• Adecuada operación y mantenimiento del equipo mecánico municipal.
Medios Fundamentales.
La identificación de los medios fundamentales del objetivo del proyecto, nos permite
visualizar las soluciones indirectas que ayudaría al objetivo del proyecto, estos
serían los principales medios fundamentales:
PROBLEMA CENTRALLimitada capacidad operativa delequipo mecánico municipal parala construcción, mejoramiento y
mantenimiento de vías decomunicación en el distrito de
Phara-Sandia-Puno .
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar la capacidad operativadel equipo mecánico municipal
para la construcción,mejoramiento y mantenimiento devías de comunicación en el distrito
de Phara-Sandia-Puno .
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• Suficiente capacidad instalada de maquinaria pesada.
• Existencia de presupuesto para adquisición de maquinaria pesada
• Existencia de programa de capacitación en operación y mantenimiento de
maquinaria pesada
Fines Directos
Los fines directos del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observarán cuando se resuelva el problema identificado, y estos son:
• Incremento de ejecución de obras de infraestructura vial en el ámbito
distrital.
• Mejora el desenvolvimiento de la actividad económica de la zona.
Fines Indirectos
Los fines indirectos del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observarán cuando se resuelva el problema identificado, y estos son:
• Vías de comunicación suficiente y en buenas condiciones de
transitabilidad.
• Flujo vehicular sin restricción.
• Mejora los ingresos de la población.
Fin Final
Las oportunidades de acceso al mercado laboral y el incremento significativo de
los niveles de ingreso conllevan a Mejorar los niveles socio económico de lapoblación del distrito de Phara-sandia-Puno.
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3.3.3 Árbol de Medios y FinesFigura Nº 04:
Árbol de Medios y fines
Fin Final
Mejora los niveles socioeconómicos de la población del distrito de Phara-Sandia-Puno
Fin Directo
Se incrementa la ejecución de obras deinfraestructura vial, en el ámbito distrital.
Fin Directo
Mejora el desenvolvimiento de laactividad económica de la zona.
Fin Indirecto
Mejora los ingresos dela población.
Objetivo Central
Mejorar la capacidad operativa del equipo mecánico municipal para la construcción,mejoramiento y mantenimiento de vías de comunicación en el distrito de Phara-
Sandia-Puno .
Medios de Primer nivel
Mejora la oferta de equipo mecánico municipalpara la ejecución de obras de infraestructura
vial.
Medio Fundamental 1
Suficiente capacidadinstalada de
maquinaria pesada.
Medio Fundamental 3
Existencia de programa de capacitación enoperación y mantenimiento de maquinaria pesada.
Fin Indirecto
Vías de comunicación suficientey en buenas condiciones detransitabilidad.
Medios de primer nivel
Adecuada operación y mantenimientodel equipo mecánico municipal.
Medio Fundamental 2
Existencia de presupuestopara adquisición demaquinaria pesada.
Fin Indirecto
Flujo vehicularsin restricción.
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3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
Figura Nº 05:
Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Las alternativas se generan a partir del árbol de medios fundamentales y acciones.
De acuerdo a las relaciones establecidas de las acciones y dada la naturaleza del
proyecto se tiene únicamente una sola alternativa, con la que se solucionará el
problema identificado.
Al analizar los medios fundamentales y la problemática en general que pretende
mejorar la capacidad operativa del equipo mecánico municipal del distrito de Phara
y considerando la ubicación del distrito y la naturaleza del presente proyecto se
contemplan la siguiente alternativa de solución:
Alternativa Unica:Adquisición de una moto niveladora nueva adecuada para la zona y la realización
de capacitación a los operadores y personal involucrado en temas de operación y
mantenimiento adecuado del equipo mecánico municipal del distrito de Phara, a
efectos de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Medio Fundamental 1Suficiente capacidad
instalada de maquinariapesada
ACCION 1A
Aadquisición de una motoniveladora para el distrito de
Phara.
Medio Fundamental 2
Existencia depresupuesto para
adquisición demaquinaria pesada
Medio Fundamental 3
Existencia de programade capacitación en
operación ymantenimiento de
maquinaria pesada.
ACCION 1
Implementación de programade capacitación en operación ymantenimiento de maquinarias
pesadas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
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3.1 Horizonte de Evaluación.El horizonte de evaluación determinada para el presente proyecto es de 10 años, el
mismo es acorde a la vida útil de la maquinaria pesada a adquirirse y a la metodología
del SNIP.2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3.2 Análisis de la demanda.La demanda del proyecto ésta definida en la forma que sigue:
La demanda del equipo requerido es una demanda derivada de la ejecución y
mantenimiento de obras viales a nivel distrital, como son la construcción de
carreteras, mejoramiento y mantenimiento de los mismos, así como el
encauzamiento y limpieza de ríos.
En tanto, no exista la atención en este aspecto por el Gobierno Central los costos
son infinitos, por que no existe ninguna posibilidad de su suministro por otros
medios, al no existir fondos para su contratación con terceros.
Por otro lado la maquinaria pesada, es una herramienta que sirven para sustituir el
déficit de recursos suministrados por el Gobierno Central en la labor redistributiva
de subsidiaridad.
Según estudios del Programa PREBAM, que en la actualidad ya no existe el costo
de oportunidad, esta dado por el uso alternativo de los fondos del FONCOMUN.
Para la estimación de la demanda total de horas máquina por año se ha efectuado
considerando como estándar (100%) de utilización de las máquinas de 180
Hr/mes, que equivale 8 Hrs. diarias de trabajo (Lunes a Viernes ), sábado 1/2 día
(5 hr 1), total semanal 45 Hrs.
En consecuencia el total de horas al año de uso es el siguiente:
Total horas Año: 180*12 = 2,160 horas.
La demanda total en horas efectivas requeridas de la moto niveladora,
considerando una utilización horaria de la maquinaria pesada al 90% por año
es:
Horas Efectivas: 2,160 x 0.808 = 1.745 horas.
La proyección de la demanda se plantea conservadoramente como un flujo
constante de horas maquina requerido, que de presentarse un crecimiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 44
inusual podría ser abastecido por la propia maquina hasta llegar al 100%, es
decir se podría cubrir el requerimiento adicional de 24% (1/0.808) con lo cual la
moto niveladora operaría a plena capacidad.
Cuadro Nº 10
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL
(En horas)
AÑOS
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA DE USO DE MAQUINARIA PESADA
(MOTO NIVELADORA) 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745
TOTA HORAS 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745
El área de influencia del proyecto, está determinado por todo el Ámbito distrital de
Phara. Por lo que beneficiará anualmente a unos 4,847 habitantes del distrito.
3.3 . Análisis de la oferta.Conforme establecido en la parte del diagnostico, en la actualidad la municipalidad
distrital de Phara no cuenta con una moto niveladora por lo que la oferta actual de
esta maquinaria se considera cero, el mismo que es constante para todo el
horizonte de evaluación en la situación sin proyecto.
Oferta con proyecto: En la situación con proyecto la oferta estará dada por la
existencia de una moto niveladora operativa en la municipalidad distrital de Phara la
misma que permitirá beneficiar directamente a la totalidad de los habitantes del
distrito. Considerando que:
• La maquinaria nueva debe ser el más eficiente y el más económico en
mantenimiento y operación.
• La maquinaria nuevo debe de trabajar regularmente durante 8 horas diarias y
los 24 días del mes, lo que contribuirá significativamente a mejorar las vías de
comunicación a nivel distrital
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 45
• Por lo que en la situación con proyecto se logrará solucionar en gran parte el
problema identificado en el distrito de Phara de la provincia de Sandia-Puno.
3.4 Balance de la Oferta y Demanda.Balance de Oferta y Demanda sin proyecto: En una situación sin proyecto existe
una brecha insatisfecha del 100% de la demanda efectiva existente que es de
1745 horas por año.
Balance de Oferta y Demanda con proyecto: En una situación con proyecto se
logrará satisfacer el 100% de la demanda efectiva existente, lo que es acorde a la
realidad distrital y naturaleza del proyecto, dado que a algunos sectores del distrito
el acceso aún no existe o en otros casos los accesos presentan muchas
dificultades por su localización.
Ver Especificaciones Técnicas en la parte Anexos.
3.5 Secuencia de etapas y actividades de la única alternativa y tiempo deduración.Secuencia de etapas de la única alternativa esta precisada en tres aspectos
fundamentales:
1. Las condiciones iníciales necesarias para el inicio de cada etapa y la
secuencia de actividades una tras otras de la única alternativa.
2. El ajuste de las etapas y actividades del proyecto, según su naturaleza.
3. La duración promedio de cada actividad del proyecto.
Por consiguiente es necesario definir las condiciones que debe de cumplir para
que sea posible empezar cada una de las etapas del proyecto determinado.
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Pág. 46
ALTERNATIVA UNICA:Adquisición de una moto niveladora nueva adecuada para la zona y la realización de
capacitación a los operadores y personal involucrado en temas de operación y
mantenimiento adecuado del equipo mecánico municipal del distrito de Phara
ACTIVIDADES DURACIÓN
FASE I: PRE INVERSIÓN:
Formulación y evaluación del
estudio de pre inversión
FASE II: INVERSIÓN:
-Proceso de selección
-Adquisición de Moto Niveladora
y capacitación
FASE III: POST INVERSIÓN:
Operación y Mantenimiento.
1.5 MES.
2.5 MESES.
10 AÑOS.
La elaboración y evaluación de los Estudios de Pre Inversión se ha programado en 1.5
meses.
El proceso de selección en un mes. El plazo de adquisición y capacitación se ha
estimado en un mes y medio y a partir de ello, comenzará su operación y
mantenimiento durante los siguientes 10 años.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 47
3.6 Costos.
CUADRO Nº 11
ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA UNICA: A PRECIOS DE MERCADO
ACTIVIDADES COSTOS S/.
COSTO DIRECTO.
Resultado 1
∗ 01 Moto niveladora
Resultado 2
∗ Capacitación en operación y
mantenimiento de maquinarias pesadas
COSTO INDIRECTO
∗ Expediente técnico
∗ Supervisión
∗ Gastos generales
854,200.00
850,000.00
4,200.00
17,084.00
4,271.00
4,271.00
8,542.00
TOTAL GENERAL. S/. 871,284.00
En esta Alternativo 01 los costos se determinan de acuerdo a las características de la
maquinaria pesada que se va adquirir. En nuestro caso, se requiere un vehículo con
características técnicas que permitan economizar el consumo de combustible y
operatividad normal en la zona de trabajo. Cuyas especificaciones técnicas se
aprecia en la parte de anexos.
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Pág. 48
CUADRO Nº 12
ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIÓN EN S/.
ALTERNATIVO Nº 01: A PRECIOS SOCIALES
ACTIVIDADES COSTO A
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
COSTO DIRECTO.
Resultado 1
∗ 01 Moto niveladora
Resultado 2
∗ Capacitación en
operación y
mantenimiento de
maquinarias pesadas
COSTO INDIRECTO
∗ Expediente técnico
∗ Supervisión
∗ Gastos generales
854,200.00
850,000.00
4,200.00
17,084.00
4,271.00
4,271.00
8,542.00
0.81
0.84
0.910.91
0.84
692,028.00
688500.00
3528.00
15,767.50
4296.114296.11
7175.28
TOTAL GENERAL. 871,284.00 707,795.50
Los costos del proyecto tanto a precios de mercado y a precios sociales son
diferentes, el mismo que resulta de la aplicación de los factores de corrección
establecidas por el SNIP.
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Pág. 49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 50
4.1. Beneficios4.1.1 Beneficios en la Situación con Proyecto.En el presente proyecto de mejoramiento del equipo mecánico de la municipalidad
distrital de Phara, es difícil de cuantificar monetariamente los beneficios, por tratarse
netamente de un proyecto social para la satisfacción de una necesidad de la
población, relacionado con la adquisición de una moto niveladora para el
mejoramiento y mantenimiento de las vías de comunicación, así como para el
encauzamiento y limpieza de ríos del ámbito distrital, es decir que los beneficios que
se va a brindar es la satisfacción de la población al realizar traslado a los diferentes
lugares del distrito en mejores condiciones, dada la existencia de la vías de
comunicación en buenas condiciones de transitabilidad, como consecuencia de la
existencia del equipo mecánico básico completo en la municipalidad distrital de
Phara.
Además los beneficios del presente proyecto por su naturaleza está orientado al
ahorro en costos, por lo que la metodología de evaluación que mas se adapta es
la de COSTO EFECTIVIDAD y por tanto los beneficios están dados por el uso
anual del equipo, medidos en horas maquina, que para el caso del presente
proyecto son de 1,745 horas maquina de uso anual.
4.1.2 Beneficios en la Situación sin ProyectoEn la situación sin proyecto y dada las actuales condiciones de la existencia del
equipo mecánico municipal del distrito de Phara (no existe moto niveladora) en el
momento, no existe beneficio, más al contrario lo que existe es la preocupación de
la población que requiere de vías de comunicación que permitan el acceso a los
diferentes localidades en condiciones adecuadas de transitabilidad. Por lo que en
la situación sin Proyecto el beneficio se ha considerado nulo.
4.1.3 Beneficios Incrementales
Del análisis efectuado se deduce que los beneficios incrementales están
determinados por las diferencias en el grado en que ambas situaciones permiten
cumplir con los objetivos del proyecto.
Así, los beneficios incrementales que se alcanzarán con este proyecto serán
altamente satisfactorios, debido a que la totalidad de la población distrital se verá
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 51
beneficiado con la existencia de las vías de comunicación en mejores condiciones,
generándose el beneficio de carácter cualitativo.
4.2. Evaluación Social.La evaluación social nos va a permitir determinar la rentabilidad social del presente
PIP menor, obteniendo resultados que se evidencian con los indicadores a precios
sociales. La metodología empleada para su evaluación será la relación
costo/efectividad., para la misma que se ha determinado una población de 4,847
beneficiarios anualmente a lo largo del horizonte de evaluación. Sin considerar la
población de otras localidades que también se beneficiará en forma indirecta.
Metodología Costo Efectividad
Por la naturaleza del Proyecto la cuantificación monetaria y adecuada de los
beneficios no es posible, por lo que se ha optado utilizar la metodología
costo/efectividad para efectuar la evaluación social.
Para determinar la rentabilidad social del proyecto se utilizará los indicadores:
VACT. y C/E, bajo los siguientes parámetros
- Indicador de Efectividad : Nº de beneficiarios 4847 hab.
- Tasa Social de Descuento : 10%
- Horizonte del Proyecto : 10 años
Los resultados de la Evaluación Social para la única alternativa determinada se
describe en el cuadro de resumen de la evaluación social.
4.2.1. CALCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Costos de operación y mantenimiento a precios privados
Situación Con Proyecto
Alternativa Nº 01:
DESCRIPCIÓNAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo estimado 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432
TOTAL C.O. M. 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432
En la situación sin proyecto no se tiene costos por concepto de operación y mantenimiento para la alternativa determinada, por lo que
se considerara el costo de operación y mantenimiento igual a cero, en la situación con proyecto se ha estimado los costos de O.M.
considerando los gastos ha incurrirse de acuerdo a la naturaleza del proyecto considerando actividades rutinarias de operación y
mantenimiento propias para el cumplimiento de labores a ejecutarse.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 53
4.2.2. CALCULO DE LOS COSTOS TOTALES
Costos con proyecto a Precios Privados Alternativa Nº 1
MODALIDAD DEL GASTO
PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 años )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Costos de Inversión 871284.00
2. Costos de Operación y Mant. 0.00 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432
COSTOS TOTALES 871284.00 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432
TOTAL COSTOS 2185604.00
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Pág. 54
Costos con proyecto a precios sociales Alternativa Nº 1
MODALIDAD DEL GASTO
PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 años )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Costos de Inversión 703448.50
2. Costos de Operación y Mant. 0.00 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0
COSTOS TOTALES 703448.50 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0
TOTAL COSTOS 1648718.50
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Pág. 55
4.2.3. CALCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES:
Costos incrementales a precios privados Alternativa Nº 01
RUBRO
Periodo (Horizonte del Proyecto 10 años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION871284.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0.00
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
C. TOTAL COSTO CONPROYECTO (A+B)
871284.00
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
II. SIN PROYECTO
D. COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. TOTAL COSTOSINCREMENTALES (C-D)
871284.00
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
131432.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 56
Costos incrementales a precios sociales Alternativa Nº 01
RUBRO
Periodo (Horizonte del Proyecto 10 años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION 703448.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 703448.50 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00
II. SIN PROYECTO
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 703448.50 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00 94527.00
4.2.4. METODOLOGÍA COSTO/ EFECTIVIDADPor tratarse de un proyecto de tipo social, la metodología empleada para su
evaluación será la relación costo / efectividad.
Para determinar este valor ó relación para el presente proyecto, se han establecido
los siguientes indicadores para la alternativa determinada:
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa Única: Adquisición de una moto niveladora nueva adecuada para la
zona y la realización de capacitación a los operadores y personal involucrado en
temas de operación y mantenimiento adecuado del equipo mecánico municipal del
distrito de Phara.
RUBROS A PRECIOSPRIVADOS
A PRECIOSSOCIALES
VACT 1526.260,84 1167.532.88
INDICADORES DE RESULTADO
BRECHA TOTAL DE HORASMAQ/AÑO 1745.00 1745.00
RATIO C.E. = VACT/BRECHATOTAL 874.65 669.07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 58
Para la evaluación Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor actual de
los costos totales a precios sociales y el número de horas máquina/año durante el
horizonte del Proyecto para la única alternativa determinada, siendo el resultado el
siguiente:
CE = 669,07 Soles /hora máquina
4.2.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Es importante prever dentro de los proyectos, los aspectos más relevantes con
relación a la sensibilidad que se pueden presentar y que podrían afectar al
proyecto considerándose para este caso: la variación en los costos de inversión; lo
que se refleja en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 13
CUADRO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA
VARIACIONDE LA
INVERSIONVAC
INDICADORDE
EFECTIVIDAD
RATIOC/E
-15 1071608,34 1745 614,10
-10 1103582,88 1745 632,43
-5 1135558,34 1745 650,75
0 1167532,88 1745 669,07
5 1199507,43 1745 687,40
10 1231482,88 1745 705,72
15 1263457,43 1745 724,04
Considerando un rango de variación en 5, 10 y 15 % más y menos en la Inversión
a precios sociales que según la realidad es posible que pueda ocurrir en este tipo
de Proyectos, debido a variaciones de precios en el mercado.
Según los resultados obtenidos podemos concluir que a menor costo de inversión
menor costo tendrá la ejecución del proyecto por hora máquina y a mayor costo
de la inversión mayor costo tendrá la ejecución del proyecto por cada hora
máquina.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 59
4.2.6. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor se de
durante la fase de Inversión hasta la fase de Operación y Mantenimiento; y de
esta manera se logre los beneficios sociales esperados.
Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente:
a) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.Institucional:De la Operación y mantenimiento se encargara íntegramente al 100% la
municipalidad distrital de Phara, con cargo a su presupuesto institucional durante
la vida útil del mismo.
Cabe resaltar que la municipalidad distrital de Phara cuenta con la debida
experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, con lo que se
garantiza la sostenibilidad del presente PIP.
b) Participación de los Beneficiarios:La participación de los beneficiarios está asegurada en toda las fases del
presente PIP., toda ves que según información recogida en situ, la mayoría de la
población coincide en que el equipo mecánico del distrito requiere de una moto
niveladora para cumplir a cabalidad los trabajos en el ámbito distrital de Phara, el
mismo que contribuirá con el desarrollo socio económico de la población distrital.
4.2.7 IMPACTO AMBIENTAL
El análisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las
recomendaciones del Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de
Proyectos , preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecución del proyecto puede
afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lógica que nos
permite definir mediante el análisis, las medidas y gestión que es necesario
adoptar para evitar una situación ambientalmente adversa.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 60
4.2.7.1 PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
El control de los impactos negativos se realizará sobre lo siguientes
aspectos:
• EROSIÓN• DEFORESTACIÓN• ALTERACIÓN DE ECOSISTEMA• INUNDACIÓN• RUIDO
4.2.7.2 ESTRATEGIA
El Plan de Manejo se realizará dentro de la estrategia de conservación al
Medio Ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los
pobladores del área de influencia del proyecto.
Para la aplicación del Plan de Manejo, será importante la coordinación
local, provincial y regional, a fin de lograr la efectividad en los resultados.
Esta coordinación estará a cargo del Gobierno Regional y los Gobiernos
Locales.
4.2.7.3 CAPACITACIÓN
El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y de
cualquier aspecto relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental
recibirá la capacitación y el entrenamiento necesario.
4.2.7.4 PLAN DE SEGUIMIENTO O VIGILANCIA AMBIENTAL
El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una
garantía del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.
4.2.7.5 PLAN DE CONTINGENCIA
En el Plan de Contingencia se establecerán las acciones necesarias, a fin
de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes .Las
principales contingencias que podrían ocurrir son:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 61
Ø Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundaciones
perjudiciales tales como se presenta en casos de presencia del
Fenómeno del Niño.
Ø Accidentes.
4.2.7.6 COSTOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
De existir inversiones para la aplicación de los costos de Evaluación del
Impacto Ambiental propuestos, estos serán incluidos en el presupuesto
Municipal.
4.2.7.6 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Ø La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que
promoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios y el
desarrollo de la fauna silvestre.
Ø El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos
positivos son de mayor significación. Los impactos negativos son
transitorios y altamente mitigables.
Ø El periodo de operación del proyecto es de 10 AÑOS.
4.3. Selección y Priorización de Alternativas.
Tomando en consideración los resultados de la evaluación social efectuada y los
aspectos de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental de la única alternativa
identificada; se concluye que la Alternativa: Adquisición de una motoniveladora nueva adecuada para la zona y la realización de capacitación a losoperadores y personal involucrado en temas de operación y mantenimientoadecuado del equipo mecánico municipal del distrito de Phara. Es viable su
ejecución lo que va permitir a que la municipalidad distrital de Phara cuente con el
equipo mecánico mínimo completo para cumplir sus acciones de mejor manera en
beneficio de la población distrital.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 62
4.4 Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.
OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS
FIN ULTIMO
Mejorar el nivel socio
económico de la
población del distrito
de Phara-Sandia-
Puno.
Incremento de
ingresos familiares
en un 10% al tercer
año de operación del
proyecto
Encuesta a
pobladores del
distrito
Se cumple todo lo
previsto
PROPOSITOFINALIDAD DEL
PROYECTO
Mejorar la capacidad
operativa del equipo
mecánico municipal,
para la construcción,
mejoramiento y
mantenimiento de
vías de comunicación
en el distrito de
Phara. Sandia-Puno.
Vías de
comunicación a nivel
distrital en mejores
condiciones de
transitabilidad, cuya
mejora es gradual a
partir del primer año
de operación del
proyecto
Informes
mensuales de
trabajos
efectuados con la
maquinaria
pesada
Existe
transferencias del
gobierno central
COMPONENTES
Suficiente capacidad
instalada de
maquinaria pesada
en la municipalidad
Equipo mecánico
municipal básico
completo
Contrato y
Factura de
compra de moto
niveladora
Ejecución
satisfactoria del
proyecto
Existencia de
presupuesto para
adquisición de
maquinaria pesada
Aprobación de
préstamo en concejo
municipal
Archivo de
gestión para
conseguir
financiamiento
Aprobación del
crédito por el
Banco de Nación
Existencia de
programa de
capacitación en
operación y
mantenimiento de
maquinaria pesada
Una capacitación a
operadores de
maquinaria pesada
previo al inicio de la
fase de operación del
proyecto
Archivo informe
de capacitación a
operadores de
maquinaria
pesada.
Área de
transportes y
maquinaria realiza
el curso de
capacitación
ACCIONES
-Adquisición de una
moto niveladora
nueva
- Capacitación a
operadores en temas
de operación y
mantenimiento de
maquinaria pesada.
La municipalidad
distrital de Phara
cuenta con una moto
niveladora nueva con
una inversión de S/.
850,000.00 y
capacitación a
operadores de
maquinaria pesada
-Expediente del
proceso de
adquisición,
factura de compra
-Registro de
asistencia a
capacitación
-La municipalidad
distrital de Phara
efectúa los
trámites para
conseguir
financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 63
4.5 Conclusiones y Recomendaciones.Al haberse realizado la formulación del presente perfil de proyecto de inversión
pública, se ha determinado las siguientes conclusiones y recomendaciones:
Ø De acuerdo a los resultados de la evaluación privada, social, de impacto
ambiental y del análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se
concluye que es conveniente la ejecución de la alternativa Única
consistente en: Adquisición de una moto niveladora nuevaadecuada para la zona y la realización de capacitación a losoperadores y personal involucrado en temas de operación ymantenimiento adecuado del equipo mecánico municipal deldistrito de Phara . Es necesario mencionar que dada la naturaleza del
proyecto, la ubicación del distrito y escasos recursos financieros con la
que cuenta, no existe posibilidad de solucionar el problema mediante
alquiler de maquinaria, para la misma que la municipalidad tendría que
desembolsar anualmente una cantidad considerable de financiamiento,
el mismo que incluso se contradice con la definición de un PIP. Que
tiene su inicio y fin.
Ø La sostenibilidad del proyecto esta garantizada, para su mantenimiento
con los fondos provenientes del FONCOMUN y recursos propios del
Municipio
Ø El costo de inversión determinada en el perfil del proyecto es de S/.
871,284.00 nuevos soles.
Ø Se recomienda que la OPI de la Municipalidad distrital de Phara efectué
la evaluación correspondiente en el tiempo más breve posible a fin de
que se de su Aprobación y se declare su viabilidad del presente PIP.
menor, considerando que no se requiere de mayores estudios y
consiguientemente efectuar las acciones necesarias a fin de conseguir
su financiamiento que permita la ejecución del presente proyecto que, va
ha beneficiar a toda la población del distrito de Phara-Sandia-Puno.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
Pág. 65
Cuadro nº 14
Costos de Operación y Mantenimiento
Descripción
U.M. CantidadPreciounitario
Costomensual
CostoanualPrecios deMercado F.C.
CostosAnual aPreciosSociales
COSTOS DE OPERACIÓN 8636 103632 71829
Operador de moto niveladora Unid. 1 1000 1000 12000 0,91 10920
Combustible y lubricantes Gln 26 13 7436 89232 0,66 58893
Otros Glb 1 200 200 2400 0,84 2016
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2317 27800 22698
Mantenimiento y reparación Glb 1 1500 150 1800 0,91 1638
Neumáticos Glb 1 2167 26000 0,81 21060
TOTAL 131432 94527
Fuente: Equipo de consultores
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Cuadro nº 15
Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto
a precios de mercado y a precios sociales
Fuente: Equipo de consultores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total a precios demercado 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432
Total a preciossociales (*) 94527 94527 94527 94527 94527 94527 94527 94527 94527 94527
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MOTO NIVELADORA
SEÑORES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHRA
PRESENTE.-
Ref.- MOTONIVELADORA MARCA CASE MODELO 865
Estimado(s) señor(es):
Es grato saludarlos por medio del presente y hacerles llegar nuestra propuesta por unaMOTONIVELADORA Case, modelo 865, con las siguientes características:
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ESPECIFICADORES TECNICAS
MOTOR
Marca : Cummins
Modelo : 6CT 8.3, Turbo alimentado. Certificación Tier 0.
Potencia Bruta SAE J1995 : 170 hp a 2300 RPM
Cilindros : 06 en linea
Cilindrada : 8.3 L.
Sistema de Refrigeración : : Liquido
Torque : 573 N.m a 1300 RPM
DESEMPEÑO
Dimensiones de la hoja : 3961 x 671 x 22 mm.
Escarificador (Delantero) : 5 uñas.
Ancho de corte : 1168 mm
Profundidad de corte : 318 mm
Ripper : 3 uñas
Ancho de la corte : 2120 mm
Profundidad de corte : 318 mm
Circulo
Diametro : 1752,6 mm
Rotacion : 360º
Peso de Operación : 14550 Kgs.
Llantas : 14 x 24 10PR
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DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS:
ELECTRONICO : De 24 V (2 baterías de 12 voltios c/u, en serie), con alternador de cargade 45 Amp.
DIRECCION : Hidrostática.
TRANSMISION : 8 velocidad /4 reversa. Velocidad max. 42.9 km/h.
HIDRAULICO : Tipo centro cerrado. Bomba de presión Sensible a la Carga con flujo ypresión compensada de191,5 L/min.
CABINA : Tipo ROPS, cerrada con calefacción y aireacondicionado.
Amplia visibilidad en un entorno cubierto de vidrio. Asiento ajustable al operador. Cinturón de seguridad retractilde 2
OFERTA ECONOMICA:
Precio de Venta
Nuevos Soles S/. 850,000.00
CONSIDERACIONES GENERALES
§ Los montos están expresados en Nuevos Soles e Incluyen el IGV.§ Entrega: A convertir§ Forma de pago: Contado o leasing.§ Lagarantia y condiciones establecidos por el fabricante.
Atentamente,
Manuel Espinoza Amanqui
Andean Motor E.I.R.L.
Cel: 951 063413 RPC: 974729061