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PERFIL DE METALMECÁNICA

NOVIEMBRE 2009

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PERFIL DE METALMECÁNICA

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TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCION ................................................................................................ 3

2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ......................................................... 3

2.1. Exportaciones Totales ................................................................................... 3

2.2. Exportaciones por grupo de productos ......................................................... 5

2.3. Exportaciones por producto .......................................................................... 5

3. PRINCIPALES MERCADOS .............................................................................. 7

3.1. Destinos de las exportaciones Ecuatorianas ................................................ 7

3.2. Países Importadores ................................................................................... 11

4. PRINCIPALES COMPETIDORES .................................................................... 14

4.1. Exportaciones Mundiales ............................................................................ 14

4.2. Países Exportadores ................................................................................... 14

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ............................................................ 17

5.1. Comportamiento y tendencias del consumo ............................................... 17

5.2. Comportamiento y tendencias del mercado ................................................ 17

5.3. Comportamiento y tendencias de la distribución y comercialización ........... 21

5.4. Tendencias de precios ................................................................................ 22

6. ACCESO A MERCADOS .................................................................................. 23

6.1. Barreras arancelarias .................................................................................. 23

6.2. Acuerdos Comerciales ................................................................................ 25

6.3. Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso ........................................ 25

7. OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS COMERCIALES................................ 28

8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS .............................................................. 29

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1. INTRODUCCION

El sector de la metalmecánica abarca una gran diversidad de actividades productivas, que van desde la fundición a la transformación y soldadura así como también al tratamiento químico de diferentes superficies. La característica que sitúa a éstas actividades dentro del mismo sector es la utilización del metal tanto ferroso como no ferroso como elemento esencial.

Para fines de este estudio sectorial, se ha tomado en cuenta a los productos comprendidos entre los capítulos 72 y 84 del sistema armonizado que son:

La metalmecánica es un sector en rápido crecimiento, tanto así que las exportaciones ecuatorianas hacia el mundo se han triplicado en el período 2004-2008, pasando de 90 007 000 dólares a 324 982 000 dólares.

Las exportaciones de metalmecánica desde el 2004 han pasado a representar de un 6.43% a un 10.75%, un gran porcentaje para el Ecuador, tomando en cuenta que éstos valores corresponden las exportaciones no tradicionales del país.

2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

2.1. Exportaciones Totales Existe un promedio de crecimiento de las exportaciones del sector de la metalmecánica de un 38.65% desde el 2004 hasta el 2008 año en el cual las exportaciones ecuatorianas fueron de USD 386.8 millones, USD 277.6 millones más que en el 2005, el crecimiento total entre estos dos años ha sido del 254%.

Capítulo7273747576787980818283

84

Manufacturas diversas de metal comun

DescripciónFundición, Hierro y AceroManufacturas de fundicion, hierro o aceroCobre y manufacturas de cobreNiquel y manufacturas de niquelAluminio y manufacturas de aluminio

Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos

Plomo y manufacturas de plomoCinc y manufacturas de cincEstaño y manufacturas de estañoLos demas metales comunes; cermets; manufacturas Herramientas y utiles, articulos de cuchilleria y cubiertos

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En el cuadro No.1 podemos observar las exportaciones ecuatorianas en el sector de metalmecánica en este periodo.

Cuadro No.1

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) Elaboración: CORPEI – CICO En el gráfico No.1 se puede observar que los porcentajes de variación en el valor FOB de las exportaciones han sido altos en el período 2004-2007, no obstante en el último período 2007-2008 se nota una desaceleración en el crecimiento.

Gráfico No. 1

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Fuente: BCE / SIM Elaboración: CORPEI – CICO

AñoValor FOB

(miles USD) ToneladasVariación

% FOBVariacion % en TON

2004 109,227 66,414 2005 172,899 110,619 58.29 66.562006 255,704 147,394 47.89 33.252007 361,978 236,628 41.56 60.542008 386,841 191,053 6.87 -19.26

EXPORTACIONES ECUATORIANAS EN EL SECTOR METALMECÁNICA

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2.2. Exportaciones por grupo de productos El sector de la metalmecánica está comprendido por 12 productos (especificados en el punto uno), sin embargo, ocho de ellos representan el 99.68% del valor total del sector. Su participación se puede observar en el gráfico No.2.

Gráfico No.2

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2.3. Exportaciones por producto Dentro de este sector, los principales productos de exportación ecuatorianos corresponden a los de manufacturas de hierro y acero, con USD 128.1 millones, y un crecimiento del 34.4% en el periodo 2004-2008, también fueron importantes los productos de fundición de hierro y acero, con USD 48.8 millones exportados en el año 2008 y un crecimiento del 63.23% para el periodo 2004-2008.

De los datos observados se puede destacar también estos detalles:

• El crecimiento (2004-2008) en partículas de zinc es de un 786%. • A pesar de que la cantidad de toneladas del sector haya bajado del 2007 al

2008 el valor FOB aumentó, lo que sugiere un incremento de valores referenciales del 32%.

En el cuadro No.2 se observa a todas las exportaciones por capítulo que comprende el sector metalmecánica y su evolución desde el año 2004 al 2008

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Cuadro No. 2

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2006 2007 2008 VARIAC %

(MILES USD)

(MILES USD)

(MILES USD)

2004/ 2008

72 Fundición, hierro y acero 23,192 41,004 48,443 63.23'72043000 - Desperdicios y desechos, de hierro o de acero estañados 4,099 14,812 10,749 202.90'72044100 - - Torneaduras, virutas, limaduras (de limado, de aserrado o de

rectificado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes 1,814 7,782 13,300 227.39

720449000- Desperdicios y desechos, de hierro o acero 530 563 6,894 382.2973 Manufacturas de fundicion, hierro o acero 83,193 112,478 128,131 34.38

73063099- - Los demás soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear.

4,939 7,593 6,702 168.50

'73102100 - - Cajas para cerrar por cerradura o rebordeado, de capacidad inferior a 50 l, de fundicion, hierro o acero

8,304 5,881 5,428 6.10

73090000 Depositos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia de fundicion, hierro o acero,

634 329 3,937 275.15

74 Cobre y sus manufacturas 19,700 51,444 49,043 171.49'74040000 Desperdicios y desechos, de cobre 15,921 43,859 40,792 250.6974081100 - - Alambre de cobre refinado, en la que la mayor dimension de la

seccion transversal sea superior a 6 mm 2,823 1,881 3,824 109.72

'74032200 - - Aleaciones a base de cobre-estaño (bronce) 91 2,447 3,220 659.1175 Niquel y sus manufacturas 0 1 0 7161.71'75030000 Desperdicios y desechos, de niquel 0 1 0 -50.00'75081000 - Telas metalicas, redes y rejas, de alambre de niquel 0 0 0 -25.00'75072000 - Accesorios de tuberia 0 0 0 0.0076 Aluminio y sus manufacturas 60,274 56,445 26,364 28.25'76020000 Desperdicios y desechos, de aluminio 10,124 16,000 10,260 185.04'76042920 - - - Demas perfiles de aleaciones de aluminio, excepto perfiles

huecos 41,776 26,602 6,589 14.95

'76082000

- Tubos de aleaciones de aluminio 3,154 4,414 4,355 12.37'78 Plomo y sus manufacturas 1,333 2,444 4,944 107.59'78011000

- Plomo refinado, en bruto 438 466 2,162 124.37'78019100

- - Plomo en bruto con antimonio como otro elemento predominante en peso

887 1,716 2,701 141.94

78019900 - Plomo en bruto, excepto el refinado y el plomo con antimonio como otro elemento predominante

0 69 41 -10.22

'79 Cinc y sus manufacturas 611 1,382 621 198.0979039000 - Particulas de cinc; polvos de cinc, excepto el de condensacion 563 899 440 786.0879012000 - Aleaciones de cinc 28 448 101 363.5679070090 - Barras y perfiles de alambre, de cinc: los demás. 0 4 79 537.22'80 Estaño y sus manufacturas 0 0 0 -25.0080030010 - Barras y alambres de estaño aleado, para soldadura 0 0 0 0.00'81 Los demas metales comunes; cermets; manufacturas de estas

materias 0 5 26 62.51

81042000 - Desperdicios y desechos, de magnesio 0 0 23 0.0081099000 - Manufacturas de circonio 0 0 2 0.0081089000 - Manufacturas de titanio 0 5 2 -17.05

Miles USD

CAPITULO

DESCRIPCION

PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL ECUADOR , SECTOR METALMECÁNICO

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Fuente: BCE / SIM Elaboración: CORPEI – CICO �

3. PRINCIPALES MERCADOS

3.1. Destinos de las exportaciones Ecuatorianas Cabe recalcar que en el período 2004-2008 el Ecuador ha comercializado productos del sector metalmecánico con 126 países, del total de exportaciones de metalmecánica del Ecuador en el 2008, que tuvieron a 86 países como destinos, el 85,86% de su valor está concentrado en 10 países, que constan en el gráfico No 3, siendo Colombia el principal destino, con el 23% de las exportaciones ecuatorianas, fueron particularmente importantes sus importaciones de manufacturas de acero y hierro, con USD 35.5 millones en el 2008.

Cabe resaltar además, los siguientes datos:

• El crecimiento de las importaciones de Corea del Sur con respecto al capítulo 72 correspondiente a Fundición de hierro y acero que ha sido del 301% en el período 2006-2008. también han aumentado sus importaciones desde el Ecuador en un 1047% en cuanto a aluminio y sus manufacturas.

• El Japón importa aproximadamente 17 veces más que en el 2004 en lo que respecta el capítulo 74 correspondiente a cobre y sus manufacturas

2006 2007 2008 VARIAC %

(MILES USD)

(MILES USD)

(MILES USD)

2004/ 2008

82 Herramientas y utiles, cuchilleria, cubiertos de mesa, de metal comun

3,446 2,953 2,725 -0.91

82071921 - - - - Brocas diamantadas, incluidas las partes 2,125 1,835 1,655 -1.9682071929 - - - - Demas brocas, incluidas las partes 187 116 199 46.0582071910 - - - Demas trepanos y coronas, incluidas las partes 74 99 194 42.19'83 Manufacturas diversas de metal comun 5,526 6,353 7,116 23.1283099000 Tapones y tapas, capsulas para botellas, tapones roscados,

sobretapas y demas accesorios para envases, de metales comunes, excepto las tapas roscadas

2,320 3,770 3,782 26.54

83091000 - Tapas corona, de metales comunes 2,048 1,168 1,053 9.5183030090 - Cofres y cajas de seguridad y articulos similares, de metales

comunes 599 668 515 63.99

84 Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos y artefactos mecanicos.

58,429 87,468 119,429 35.50

84304900 - - Maquinas de sondeo o perforacion, excepto autopropulsadas 458 6,313 20,474 1663.02

84502000 - Maquina para lavar ropa de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 Kg

0 2,934 13,618 66.0584314390 - - - Las demás. De máquinas de sondeo o perforación de las

subpartidas 8430.41 u 8430.49. Excepto balancines. 4,571 5,449 12,636 301.84

TOTAL GENERAL SECTOR METALMECÁNICA 255,704 361,978 386,841 38.65

CAPITULO

DESCRIPCION

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Gráfico No. 3

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Los destinos por cada uno de los capítulos se presentan en el cuadro No. 3:

Cuadro No.3

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2004 2005 2006 2007 2008 VARIAC %VALOR

FOBVALOR

FOBVALOR

FOBVALOR

FOBVALOR

FOB2004-2008

COLOMBIA 2,777 5,558 7,651 7,859 3,804 22.23VIETNAM 0 73 978 8,761 5,859 502.29

PERU 578 2,324 6,378 1,439 2,112 35.93COREA (SUR), REPUBLICA DE 0 0 1 6,863 4,773 300989.75ESPAÑA 10 114 823 1,135 9,490 613.38

TOTAL GENERAL 3,365 8,069 15,831 26,057 26,038 75.12

PERU 10,043 15,748 23,538 31,221 31,147 34.67VENEZUELA 6,254 13,480 21,459 30,794 38,835 61.09

COLOMBIA 10,251 15,076 19,141 27,077 33,553 34.85ESTADOS UNIDOS 2,881 3,372 2,228 1,811 5,749 45.47PANAMA 1,708 2,236 2,635 3,503 3,372 19.50

TOTAL GENERAL 31,136 49,912 69,002 94,406 112,656 38.67

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR METALMECÁNICA

PAIS

72: Fundicón, hierro y acero

73: Manufacturas de fundicion, hierro o acero

Miles USD

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2004 2005 2006 2007 2008 VARIAC %VALOR

FOBVALOR

FOBVALOR

FOBVALOR

FOBVALOR

FOB2004-2008

CHINA 267 2,644 10,337 20,939 24,984 325.38

COREA (SUR), REPUBLICA DE 51 92 3,224 10,488 11,736 927.86HONG KONG 44 146 1,152 10,364 1,346 409.28COLOMBIA 53 45 114 3,351 3,086 744.62

PERU 641 697 2,466 247 1,333 152.94TOTAL GENERAL 1,057 3,624 17,293 45,389 42,484 194.04

HOLANDA(PAISES BAJOS) 0 1,106 0 0 0HONDURAS 4 0 0 0 0PERU 0 0 0 1 0ESTADOS UNIDOS 0 0 0 0 0 -25.00TOTAL GENERAL 4 1,106 0 1 0 7161.71

COLOMBIA 8,158 13,490 25,943 22,283 11,027 23.26

ESTADOS UNIDOS 8,451 17,945 24,785 16,024 1,325 5.85

CHINA 202 594 2,229 2,042 3,821 136.98

MEXICO 19 55 2,866 2,760 447 1309.33

HOLANDA(PAISES BAJOS) 0 27 532 3,253 1,843

TOTAL GENERAL 16,830 32,111 56,354 46,361 18,462 22.10

COLOMBIA 326 2,818 645 1,580 2,379 220.68ESPAÑA 45 214 222 287 1,727 226.70TRINIDAD Y TOBAGO 352 278 149 420 69 7.75BRASIL 0 0 304 0 807ESTADOS UNIDOS 110 28 0 0 0TOTAL GENERAL 833 3,338 1,320 2,287 4,983 107.84

BRASIL 0 0 26 87 242PERU 43 275 484 531 161 139.92ARGENTINA 0 0 0 516 107PANAMA 0 0 0 0 79COLOMBIA 0 0 94 219 30TOTAL GENERAL 43 275 603 1,353 620 183.28

OTROS PAISES 0 0 0 0 0ZONA FRANCA ECUADOR 0 0 0 0 0TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0

PAISES BAJOS 0 0 0 0 23OTROS PAISES 0 0 0 2 2ARGENTINA 0 0 0 3 2ALEMANIA 0 0 0 0 0TOTAL GENERAL 0 0 0 5 26

75: Niquel y sus manufacturas

76: Aluminio y sus manufacturas

79: Cinc y sus manufacturas

80: Estaño y sus manufacturas

81: Los demas metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias

74: Cobre y sus manufacturas

PAIS

78: Plomo y sus manufacturas

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Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CORPEI – CICO

2004 2005 2006 2007 2008 VARIAC %

VALOR FOB

VALOR FOB

VALOR FOB

VALOR FOB

VALOR FOB

2004-2008

ESTADOS UNIDOS 1,602 1,095 1,489 1,276 1,462 1.15COLOMBIA 198 328 428 320 449 27.84PERU 188 171 235 337 409 23.26VENEZUELA 534 318 461 548 91 -15.00CHINA 0 0 0 0 44TOTAL GENERAL 2,522 1,912 2,613 2,481 2,455 1.59

ESTADOS UNIDOS 912 1,292 1,274 1,440 2,241 27.23PERU 780 910 1,121 1,750 1,595 21.77COLOMBIA 778 1,477 1,093 1,542 1,475 25.15CHILE 436 1,295 1,692 1,089 985 45.69BRASIL 22 21 136 282 595 193.81TOTAL GENERAL 2,928 4,995 5,316 6,103 6,891 26.19

COLOMBIA 5,961 10,332 9,380 14,033 35,392 66.48VENEZUELA 3,104 2,838 2,510 11,283 28,971 121.53PERU 6,414 6,133 11,629 18,916 25,403 45.55ESTADOS UNIDOS 12,624 17,575 19,277 8,234 10,454 4.64TOTAL GENERAL 28,103 36,876 42,796 52,467 100,220 40.22

PAIS

82: Herramientas y utiles, articulos de cuchilleria y cubiertos de mesa, de metal comun; partes de estos articulos, de metal comun

83: Manufacturas diversas de metal comun

84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos

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Cuadro No. 4

Fuente: TRADEMAP

Elaboración: CORPEI – CICO Se puede observar en el cuadro 4 que uno de los productos con mayor volumen de importación son los desperdicios y desechos de cobre. China es el principal mercado de este producto, aunque el Ecuador sólo representa un 0,37% de sus importaciones.

Uno de los países con un mayor incremento en sus importaciones es Viet Nam con respecto a los desperdicios y desechos de hierro, que registra un aumento de 250% desde el 2004-2008. La representatividad del Ecuador dentro de este mercado es de un 3,76%.

3.2. Países Importadores El gráfico No. 4 muestra una tendencia constante al crecimiento dentro del sector de la metalmecánica. El menor crecimiento en los cinco años presentados se encuentra en el período 2004-2005, que 12.6% representa USD 245.5 billones. El crecimiento promedio anual es del 18%, con USD 3,259 billones importados para el año 2008.

Valor Miles USD 2008

Toneladas 2008

Crecim. Valor %

2004-2008

Valor Miles

USD 2008

Toneladas 2008

Crecim. Valor % 2004-2008

'Venezuela 38,461 9,497 57.00 131,252 29,282 4482.00 29.30'Perú 26,640 6,344 47.00 32,907 0 80.96

'Colombia 16,564 4,302 41.00 25,846 5,758 4489.00 64.09

'Colombia 6,468 1,497 1.00 24,169 6,258 25.00 26.76

'República Dominicana

65 7 18,600 5,367 5.00 0.35

Estados Unidos 56 15 -66.00 855,919 186,319 10.00 0.01

'China 21,841 3,791 201.00 5,966,095 5,577,020 28.00 0.37

'República de Corea

11,659 1,862 372.00 817,412 150,505 42.00 1.43

Estados Unidos 2,553 430 148.00 485,378 32.00 0.53

:0�&�;� 9,435 22,339 422.00 3,304,457 0 16.00 0.29

'Taipei Chino 5,868 11,335 518.00 3,698,551 5,542,429 32.00 0.16

'Viet Nam 5,859 23,458 250.00 349,212 0 78.00 1.68

'Colombia 6,215 73 30.00 143,297 29,224 50.00 4.34'Perú 3,256 99 38.00 42,709 21,493 32.00 7.62Estados Unidos 2,199 88 6.00 4,659,167 3,223,411 17.00 0.05

PRINCIPALESIMPORTACIONES DEL SECTOR METALMECÁNICA DE LOS PRINCIPALES SOCIOS ECUATORIANOS

País Importaciones desde Ecuador Importaciones desde el mundo Particip. Ecuador en Import. país

%

7321: Estufas y calderas con hogar, cocinas

7604: Barras y perfiles, de aluminio

7404: Desperdicios y desechos de cobre

7204: Desperdicios y desechos de hierro o acero

7306: Demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero

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12

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Gráfico No. 4

Fuente: TRADEMAP Elaboración: CORPEI – CICO

En el cuadro No.5 podemos observar a los cuatro principales capítulos en el sector de la metalmecánica y los diez principales países importadores de cada uno.

Cuadro No.5

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RankImportador

es

Valor importada

en 2008, en miles de

USD

Saldo comercial

2008 en miles de

USD

Tasa de crecimiento

anual en valor entre 2004-2008,

%

Tasa de crecimiento


%

Participación en las

importaciones

mundiales. %

'Mundo 303.257.200 -4.195.328 21,00 21,00 100,00

1Estados Unidos 40.156.840 -22.436.470 17,00 19,00 13,24

2 'Alemania 21.926.010 13.706.170 19,00 18,00 7,23

3 'Francia 13.412.200 -1.236.324 15,00 12,00 4,42

4 'China 10.553.990 37.787.150 22,00 31,00 3,485 'Canadá 10.185.850 -3.768.758 15,00 19,00 3,36

6 'Reino Unido 9.698.059 -2.454.274 13,00 -2,00 3,20

7 'Italia 7.954.031 17.096.830 18,00 9,00 2,62

8 'Bélgica 7.839.085 -578.255 19,00 20,00 2,589 'México 6.852.379 -2.401.280 10,00 3,00 2,26

10 Países Bajos 6.839.473 -329.188 19,00 12,00 2,26

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

Capítulo 73: manufacturas de fundición, hierro y acero

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13

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RankImportador

es

Valor importada

en 2008, en miles de

USD

Saldo comercial

2008 en miles de

USD

Tasa de crecimiento


%

Tasa de crecimiento


%


importaciones

mundiales. %

'Mundo 155.790.600 5.681.584 16,00 1,00 100,00

1Estados Unidos 17.999.350 -6.057.331 8,00 -3,00 11,55

2 'Alemania 16.708.480 790.171 18,00 0,00 10,72

3 'Japón 10.614.050 -7.783.564 14,00 6,00 6,81

4 'Francia 7.511.944 -1.471.567 14,00 -1,00 4,82

5 'China 6.837.245 7.385.459 10,00 1,00 4,39

6 'Italia 6.450.242 86.049 15,00 -14,00 4,14

7 'Reino Unido 5.074.381 -562.765 14,00 -4,00 3,26

8 Países Bajos 4.521.838 126.642 18,00 -12,00 2,90

9'República de Corea 4.315.148 -2.006.279 15,00 13,00 2,77

10 'México 4.186.680 -2.879.901 14,00 -1,00 2,69

'Mundo 528.286.500 -17.771.780 20,00 22,00 100,00

1 'Alemania 40.624.940 -1.286.620 25,00 15,00 7,69

2Estados Unidos 33.608.980 -9.774.300 8,00 24,00 6,36

3 'Italia 32.334.720 -13.647.090 21,00 12,00 6,12

4'República de Corea 32.294.090 -13.504.700 27,00 56,00 6,11

5 'China 24.520.950 28.966.400 -1,00 7,00 4,64

6 'Turquía 23.157.920 -8.211.564 30,00 43,00 4,38

7 'Francia 22.228.760 -346.332 17,00 11,00 4,21

8 'Bélgica 19.891.460 8.150.446 24,00 7,00 3,77

9 'Taipei Chino 14.837.050 -3.398.488 11,00 29,00 2,81

10 'España 14.450.210 -3.922.376 15,00 -2,00 2,74

'Mundo 144.541.000 1.832.160 28,00 -1,00 100,00

1 'China 26.094.160 -20.485.020 29,00 -4,00 18,05

2 'Alemania 13.452.110 1.233.539 35,00 -3,00 9,31

3Estados Unidos 11.832.500 -4.617.871 21,00 -11,00 8,19

4 'Italia 8.761.767 -4.422.276 26,00 -11,00 6,06

5 'Francia 6.527.660 -1.469.823 23,00 -3,00 4,52

6 'Taipei Chino 6.355.838 -2.375.753 23,00 -3,00 4,40

7'República de Corea 4.450.813 -412.434 34,00 4,00 3,08

8 'Bélgica 4.133.664 180.829 28,00 0,00 2,86

9 'Tailandia 3.514.325 -2.523.162 30,00 10,00 2,43

10 'Turquía 3.275.972 -2.118.563 35,00 4,00 2,27

Capítulo 76: aluminio y manufacturas de aluminio

Capítulo 72: fundición, hierro y acero

Capítulo 74: cobre y sus manufacturas

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

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4. PRINCIPALES COMPETIDORES

4.1. Exportaciones Mundiales Las exportaciones mundiales en el sector de la metalmecánica han tenido una evolución creciente en los últimos cinco años. Su crecimiento ha variado entre el 12% y el 18%, con un promedio del 14%, alcanzando en el 2008 aproximadamente USD 3,259 billones, lo que aproximadamente representa 65 veces el Producto Interno Bruto ecuatoriano total en ese año.

Gráfico No. 5


4.2. Países Exportadores China lidera las exportaciones de hierro y acero en general, exportando USD 48 billones por manufacturas de estos metales en el 2008, así mismo exporto USD 53 billones en productos de fundición de acero y hierro.

Alemania, por su parte, lidera las exportaciones de aluminio, con USD 17 billones en el 2008. Chile es el principal exportador de cobre, con USD 21 billones exportados.

En el cuadro 5 se observan los principales países exportadores de los capítulos más importantes dentro del sector metalmecánico.

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Cuadro No. 5

Rank Importadores

Valor exportado en 2008, en miles

de USD

Saldo comercial

2008 en miles de USD

Tasa de crecimiento anual en valor entre 2004-2008,

%

Tasa de crecimiento


%


exportaciones

mundiales. %

'Mundo 299.061.900,00 -4.195.328,00 21,00 20,00 100,001 'China 48.341.140,00 37.787.150,00 37,00 32,00 16,162 'Alemania 35.632.180,00 13.706.170,00 20,00 14,00 11,913 'Italia 25.050.860,00 17.096.830,00 19,00 13,00 8,384 Estados Unidos 17.720.370,00 -22.436.470,00 17,00 19,00 5,935 'Japón 13.727.360,00 7.495.282,00 15,00 13,00 4,596 'Francia 12.175.880,00 -1.236.324,00 15,00 10,00 4,07

7'República de Corea 8.383.277,00 3.311.886,00 26,00 35,00 2,80

8 'Bélgica 7.260.830,00 -578.255,00 16,00 19,00 2,439 'Reino Unido 7.243.785,00 -2.454.274,00 13,00 0,00 2,42

10'República Checa 7.153.229,00 2.614.787,00 21,00 20,00 2,39

'Mundo 161.472.100,00 5.681.584,00 17,00 4,00 100,001 'Alemania 17.498.650,00 790.171,00 17,00 2,00 10,842 'China 14.222.700,00 7.385.459,00 30,00 23,00 8,813 Estados Unidos 11.942.020,00 -6.057.331,00 19,00 8,00 7,404 'Canadá 11.027.060,00 7.163.862,00 14,00 -3,00 6,83

5'Federación de Rusia 8.653.406,00 7.310.713,00 17,00 6,00 5,36

6 'Italia 6.536.291,00 86.049,00 13,00 -3,00 4,057 'Noruega 6.455.825,00 4.357.192,00 17,00 3,00 4,008 'Francia 6.040.377,00 -1.471.567,00 13,00 1,00 3,749 'Australia 5.235.605,00 4.054.835,00 15,00 0,00 3,24

10'Países Bajos (Holanda) 4.648.480,00 126.642,00 14,00 -8,00 2,88

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

CAPÍTULO 73: MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

CAPÍTULO 76: ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO

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Rank Importadores

Valor exportado en 2008, en miles

de USD

Saldo comercial

2008 en miles de USD

Tasa de crecimiento anual en valor entre 2004-2008,

%

Tasa de crecimiento


%


exportaciones

mundiales. %

'Mundo 510.514.700,00 -17.771.780,00 20,00 22,00 100,001 'China 53.487.340,00 28.966.400,00 50,00 34,00 10,482 'Alemania 39.338.320,00 -1.286.620,00 19,00 10,00 7,713 'Japón 39.199.760,00 27.881.130,00 16,00 30,00 7,684 Rusia 28.602.690,00 22.230.600,00 14,00 35,00 5,605 'Bélgica 28.041.910,00 8.150.446,00 20,00 10,00 5,496 Estados Unidos 23.834.680,00 -9.774.300,00 27,00 39,00 4,677 'Ucrania 22.991.850,00 19.692.530,00 21,00 37,00 4,508 'Francia 21.882.430,00 -346.332,00 14,00 8,00 4,29

9'República de Corea 18.789.390,00 -13.504.700,00 15,00 23,00 3,68

10 'Italia 18.687.630,00 -13.647.090,00 21,00 12,00 3,66

'Mundo 146.373.100,00 1.832.160,00 28,00 -2,00 100,001 'Chile 21.527.060,00 21.480.900,00 29,00 -8,00 14,712 'Alemania 14.685.650,00 1.233.539,00 28,00 2,00 10,033 'Japón 8.160.035,00 5.124.427,00 30,00 2,00 5,574 Estados Unidos 7.214.629,00 -4.617.871,00 23,00 0,00 4,935 'China 5.609.136,00 -20.485.020,00 28,00 6,00 3,836 'Francia 5.057.837,00 -1.469.823,00 22,00 -6,00 3,467 'Canadá 4.594.427,00 2.316.940,00 29,00 -1,00 3,148 'Italia 4.339.491,00 -4.422.276,00 26,00 -5,00 2,969 'Bélgica 4.314.493,00 180.829,00 30,00 5,00 2,95

10 Rusia 4.117.013,00 3.532.669,00 22,00 -12,00 2,81

CAPÍTULO 72: FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

CAPÍTULO 74: COBRE Y SUS MANUFACTURAS

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

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5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

5.1. Comportamiento y tendencias del consumo La industria mundial metalmecánica generó ganancias de $ 2,9 billones de dólares en el 2007. Esto representa un crecimiento anual del 18% en el período 2003-2007. El mercado europeo abarca un 45,51% de las importaciones mundiales, mientras que el latinoamericano tan sólo un 3,68 (a pesar de que los principales mercados de productos ecuatorianos se encuentren en esta región) y el asiático un 20,43%.

5.2. Comportamiento y tendencias del mercado Los principales exportadores del mundo en términos del sector de la metalmecánica son: Los Estados Unidos de América, Alemania, China, Francia y Reino Unido. En esta sección se analizará las tendencias estadounidenses, alemanas, chinas y francesas brevemente.

Alemania

Las industrias alemanas de ingeniería y construcción se encuentran entre los mayores destinos de las fundiciones a nivel mundial, ubicándose en el primer lugar dentro de la Unión Europea con un crecimiento promedio del 4,5% anual entre el 2002 y 2006. La industria de fundición alemana tiene por promedio de utilización en capacidad de un 94%, lo que indica claramente que se encuentra en un punto en donde su producción no abastece a la demanda (el rango que generalmente se considera como empleo total de recursos es del 85% al 90%), por lo que se recurre a las importaciones como medio de obtención de productos del sector. Las importaciones alemanas dentro del sector han tenido un promedio de crecimiento del 9%.1

Alemania tiene por principales consumidores de productos de la metalmecánica a dos de sus industrias locales, la ingeniería y la construcción. Por un lado, la industria de la ingeniería es consumidora del 24% de fundiciones de metal ferrosas locales, y generó 265,000 millones de euros en el 2006. Es la industria de ingeniería y mecánica más grande de Europa superando a Italia y Francia, con porcentajes de participación europeos del 51%, 18% y 9% respectivamente. En el 2007, su crecimiento fue del 7%, muy superior a su promedio de aproximadamente un 4% en los anteriores cuatro años.

La industria de la construcción por otro lado, ha generado aproximadamente 206,000 millones de euros en el 2008. De igual manera, es la más grande de Europa seguida del Reino Unido, Italia, Francia y España. Esta industria consume el 4% de las fundiciones de metal ferroso locales.

En cuanto a las fundiciones extranjeras, gran parte está destinada al mercado automotriz alemán mientras que el acero se utiliza principalmente en la ingeniería. El ��

1 Cfr. CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING COUNTRIES, Castings and forgings in Germany, www.cbi.eu, acceso: 17 de Marzo del 2009

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consumo de un 55% de metales ferrosos y un 70% de metales no ferrosos es destinado a este mercado.

El mercado de aluminio en Alemania es el más grande de la Unión Europea, y está dirigido en su mayoría por el sector automotriz, que consume un 40% de su producción, mientras que el sector de construcciones un 15%, y tanto el de ingeniería mecánica como el de embalajes 10% cada uno.

Las principales tendencias que afectan al mercado alemán de la metalmecánica actualmente son:

• Una creciente utilización del aluminio y del magnesio: que ha sido confirmada por las excelentes tasas de crecimiento de su uso de aproximadamente 11% en el último año, y que se espera que continúe ya que el sector automotriz busca alivianar los coches y maximizar el rendimiento de combustible.

• El cuidado del medio ambiente: dentro de la industria de generación de energía, se busca limitar las emisiones de CO2 y NOx. Esto ha llevado a un aumento en el uso de maquinaria eléctrica. Por lo tanto los mercados de motores, turbinas y generadores muestran un crecimiento, así como sus materiales dentro del mercado de las fundiciones.

Otros aspectos que se pueden destacar del mercado alemán son los siguientes:

Los crecientes mercados de ingeniería y construcción han llevado a un aumento en la demanda de productos del sector de la metalmecánica.

Hay buenos prospectos dentro del segmento de la electricidad para partes y productos dentro del sector de la energía.

Existe una creciente preferencia para el aluminio y el magnesio.

La demanda alemana, muchas de las veces no puede ser abastecida por pequeños proveedores.

Estados Unidos

El mercado de la metalmecánica es sumamente importante en los Estados Unidos. Esta industria se considera como el vínculo clave entre los segmentos de manufactura y las empresas como clientes finales. Las fundiciones representan hasta el año 2007 un 20% del valor del PIB de los Estados Unidos, y son productos esenciales para la economía industrial del país, así como para su sociedad y su conocida seguridad nacional.

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Estudios realizados por la Asociación de Fundición de los Estados Unidos2 (FIA) afirman que el mercado mundial en el 2020 será más rentable en cuanto a costos y se tomará mucho más en cuenta a los componentes de los productos, demandando una calidad superior, así como una mayor integridad de los componentes y un mejor desempeño para aplicaciones críticas, como las construcciones. Se espera también que la industria ofrezca mejores ambientes de trabajo y que sea ambientalmente benigna.

Dentro de los principales aspectos que cuentan como los más importantes para la competitividad en el sector de la metalmecánica, la FIA considera a los siguientes:

• El desarrollo y aplicación de la tecnología • La energía y el medio ambiente • Esfuerzos cooperativos • La educación de los recursos humanos • Los mercados y su competitividad interna

Aquellas personas envueltas en el mercado de la metalmecánica que quieran incurrir en los Estados Unidos deben enfocarse intensamente en las necesidades de sus consumidores ya que este sector tiene una tendencia a diversificar las opciones y la cantidad de productos que ofrece. Los consumidores estadounidenses se preocupan mucho por el diseño, la calidad de los componentes y la relación costo-eficiencia.

Los cambios en los principales mercados (como el automotriz, aeroespacial, de generación de energía, de ferrocarriles, marina, de construcción, industrial, entre otros) afectarán de una manera significativa la demanda y las oportunidades para la metalmecánica.

La tendencia hacia la globalización del mercado continúa, y esto resulta en retos competitivos y oportunidades del mercado. En el sector de la metalmecánica, se debe identificar y evaluar las variables e indicadores que permitirán realizar proyecciones realistas para el mercado estadounidense. Por ahora la demanda es creciente y tiene un promedio anual (2003-2007) del 13%, con una tendencia al alza.

China

El mercado chino representa uno de los crecimientos más grandes en el último año, aproximadamente el 20%, 6% más que Alemania, el segundo crecimiento más grande entre los principales consumidores 2006-2007. Entre los principales productos consumidos por China se encuentran las máquinas-herramienta como tornos y prensas que son considerados los pilares básicos de la fabricación.

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2 www.forging.org

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Las importaciones en el sector metalmecánico de China hasta el 2007 representaban alrededor de 201 mil millones de dólares, y gran parte de éste correspondía al acero, que es uno de los principales materiales demandados por este mercado, tanto por su composición como por su resistencia.

Según la organización de propulsión de proyectos en Asia y el Pacífico, Casa Asia, se prevé que la demanda china de acero alcance su cumbre en el año 2010 ya que tanto la producción como el consumo de dicho material han aumentado constantemente en los últimos dos años. El consumo de acero en países industrializados como Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña y Francia se maximizó cuando su ratio de urbanización se ubicó entre el 65% y el 90% en el que su consumo de acero per cápita era de 500kg y 468kg respectivamente. China por otro lado, en el mismo período (2002) tenía apenas un ratio de urbanización del 37,7% y 140kg de consumo per cápita de acero. Se espera que esta cifra alcance los 181kg para el año 2010.

A pesar de todos estos datos alentadores, expertos advierten que la industria siderúrgica debe evitar la sobrecompetencia y la duplicación de la producción para dar lugar a un mercado saneado.

Francia

Francia es el segundo importador más grande de fundiciones y productos correspondientes al sector de la metalmecánica de la Unión Europea, después de Alemania y antes de Italia y de Reino Unido. Existe un crecimiento promedio del 15% en sus importaciones en los últimos cinco años (2003-2007), es así que Francia tuvo déficits de alrededor de 1,200 millones de euros con respecto a artículos de hierro, acero o con base metálica.

En el período 2002-2006 las importaciones francesas provenientes de países en desarrollo aumentaron en un 23%. Los principales demandantes de estos productos son los mercados de ingeniería y de construcción francesa que analizaremos a continuación.

La industria de ingeniería francesa es el principal destino de los productos metálicos y utiliza aproximadamente el 30% de todas las fundiciones creadas localmente y entre el 10% y 45% de todo el mercado de la metalmecánica. Entre los principales productos consumidos por esta industria encontramos a los siguientes:

• Bombas y compresores • Válvulas y grifos • Partes y accesorios automotrices • Motores eléctricos, generadores y transformadores • Maquinaria destinada a la agricultura • Herramientas destinadas a la industria maderera y de suelda • Maquinaria para la producción textil y de artículos de cuero

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La industria de construcción francesa produjo 187,000 millones de euros en el 2007 y se espera un crecimiento de 2,000 millones para el siguiente año. Es la cuarta industria de construcción de la Unión Europea.

Dentro de las tendencias actuales que influyen en el mercado francés encontramos:

• Un aumento de productos de aluminio y magnesio principalmente en la industria automotriz.

• La importancia del medio ambiente • La producción francesa se concentra en países de Europa central y oriental por

sus precios. • Las crecientes importaciones desde países en vías de desarrollo.

5.3. Comportamiento y tendencias de la distribución y comercialización La distribución y comercialización depende tanto de las características del producto como del consumidor final. Entre las principales se encuentran las siguientes:

• Ventas directas • Catálogos para importadores • Agentes • Subcontratación

Ventas Directas: la mayoría de las veces los consumidores europeos obtienen sus productos de una industria de fundición local para ensamblarlos en un bien final como una máquina. Resulta difícil para los productores de países en vías de desarrollo el suministrar a sus consumidores finales directamente ya que esto significa contratos muy grandes por estos usuarios mayoristas. Sin embargo, las ventas directas ofrecen una mejor posibilidad de crear una relación de largo plazo, aspecto en el que los países en desarrollo deben esforzarse. La calidad es un criterio importante de selección.

Catálogos para importadores: Los productos típicos son los más comercializados por los importadores tradicionales. Algunos ejemplos de productos típicos son válvulas, accesorios eléctricos y de grifería. De esta manera los importadores son quienes suelen distribuir el producto en el mercado local. Para mantenerse competitivos, estos importadores necesitan estar informados acerca de sus clientes finales utilizando sus fuentes de información al máximo. Gran parte de estos importadores tienen varios proveedores, lo que les permite abastecer rápidamente a su clientela.

Hay que tener en cuenta que a pesar de que en varios casos éste puede ser el canal preferido por los países en desarrollo, algunos exportadores pueden experimentar que las relaciones con los importadores no suelen ser duraderas, ya que éstos tienden a preferir a las fuentes más baratas y la competitividad es fuerte.

Agentes: cuando los consumidores finales no están satisfechos con su distribuidor actual, contactan a uno de estos agentes que propone una solución al problema

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presentando una selección de otros proveedores entre los cuales se puede encontrar el exportador ecuatoriano. Normalmente la utilización correcta de un agente es un buen método para un negocio exitoso en otros países. Generalmente los agentes están especializados en un producto o grupo de productos y son responsables de la mercadería hasta que ha sido entregada a los clientes finales.

Subcontratación: La subcontratación significa que el exportador de un país en desarrollo realiza el proceso completamente para una empresa extranjera dedicada a la metalmecánica. Normalmente se necesita de una producción intensiva y de la voluntad de formar relaciones de subcontratación.

5.4. Tendencias de precios Resulta difícil el dar una idea general de la estructura de precios en esta industria, particularmente porque no abarca un solo producto sino un grupo de productos y porque los márgenes entre los costos y el precio difieren mucho entre éstos. Primeramente, el margen de precio depende del tipo de producto. Los bienes estandarizados tienen menores márgenes que aquellos con mayor valor agregado (Especificaciones técnicas y tolerancias, el acabado y los materiales incluidos). Además, entre factores importantes están: el acuerdo realizado para los precios con el consumidor final, el tamaño del pedido y los términos de entrega de la mercadería. Excluyendo estos factores el margen de ganancia entre el costo y el precio debería ser del 15% al 35% para garantizar una venta exitosa.

Grafico No. 6

Fuente: Datamonitor Elaboración: CORPEI –CICO

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La industria metalmecánica mundial tuvo un crecimiento sorprendente del año 2006 al 2007, sin embargo las proyecciones muestran una desaceleración de éste, aunque no existe una disminución del valor de las exportaciones.

De entre los principales productos con una demanda creciente están las tuberías, ya que la industria del agua potable y del petróleo tiene una evolución positiva a nivel mundial. De igual manera, se espera que todos los productos relacionados con la creación de energía tengan una mayor demanda, dado que la búsqueda de energías alternativas aumenta y se espera que la demanda mundial de energía aumente en un 50% en los próximos 25 años.

6. ACCESO A MERCADOS

6.1. Barreras arancelarias Para el desarrollo de esta sección, se ha tomado en cuenta a los tres productos más representativos de las exportaciones metalmecánicas del país que son: estufas, calderas y cocinas (7321), barras y perfiles de aluminio (7604) y Desperdicios y desechos de cobre (7404).

Cuadro No. 6

Fuente: Market Access Map Elaboración: CORPEI-CICO

�Como se puede observar en el Cuadro No.6, los productos correspondientes a la partida 7321 no pagan arancel en un gran número de mercados. Sin embargo, en Italia estos productos están sujetos a un arancel de 7.60% y en Polonia a un 3.75%

Principales importadores mundiales Ad-valoremUnited States of America 0.00%Germany 0.00%France 0.00%United Kingdom 0.00%Canada 4.79%Italy 0.00%Australia 5.00%Belgium 0.00%Russian Federation 15.00%Poland 0.00%

ARANCEL AD VALOREM PARA LA PARTIDA 7321 Estufas, calderas, cocinas ORIGINARIA DEL ECUADOR

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Cuadro No. 7

�Fuente: Market Access Map Elaboración: CORPEI-CICO

En el cuadro No.7 se puede observar que los países en los que los productos correspondientes a la partida 7604 deben pagar un arancel son: Canadá y Arabia Saudita con un 7.60% y un 3.75% respectivamente.

Cuadro No. 8

Fuente: Market Access Map Elaboración: CORPEI-CICO

Sin embargo hay que tomar en cuenta que estos aranceles son un referencial promedio para el sector, si se desea saber los valores exactos para un producto con una partida arancelaria de seis, ocho o más dígitos se puede visitar las siguientes páginas especializadas dependiendo del destino de nuestros productos:

• Unión Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES

• Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp

Principales importadores mundiales Ad-valoremGermany 0.00%United States of America 0.00%France 0.00%United Kingdom 0.00%Belgium 0.00%Canada 0.00%China 5.00%Netherlands 0.00%Switzerland 0.00%Saudi Arabia 5.00%

ARANCEL AD VALOREM PARA LA PARTIDA 7604: Barras y perfiles de aluminio ORIGINARIA DEL ECUADOR

Principales importadores mundiales Ad-valoremChina 1.50%Germany 0.00%Republic of Korea 0.00%Belgium 0.00%Italy 0.00%Taiwan, Province of China -Japan 0.00%United States of America 0.00%France 0.00%India 15.00%

ARANCEL AD VALOREM PARA LA PARTIDA 7404: Desperdicios y desechos de cobre ORIGINARIA DEL ECUADOR

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• América Latina: http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26AtoFramed

• Mundo: http://www.macmap.org/ecuador/

6.2. Acuerdos Comerciales En el cuadro No.9 se detallan los acuerdos comerciales que tiene el Ecuador con los principales importadores en el sector de la metalmecánica a nivel mundial.

Cuadro No. 9

Fuente: ALADI, CAN, COMEXI

Elaboración: CORPEI-CICO

El SGP es un tratado de preferencia arancelaria y es otorgado a países en desarrollo por los Estados Unidos y por La Unión Europea. Es de carácter unilateral y se concede a países como Ecuador, Costa Rica, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia.

El Acuerdo de Cartagena al igual que los acuerdos ACE’s y tienen por fin la creación de un libre mercado entre países latinoamericanos, y consiste en una liberalización arancelaria progresiva o en el establecimiento de un arancel externo común.

6.3. Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso

A parte de los requerimientos arancelarios y económicos, existen varios aspectos que dependiendo del país de destino se deben tomar en cuenta. Muchas veces estos aspectos son relativos a temas sociales, medioambientales, de calidad, seguridad para el consumidor, entre otros. A continuación se detallan algunos de estos requerimientos en Estados Unidos, Perú, Unión Europea y Colombia.

Estados Unidos: entre las principales dificultades que encontramos en este mercado se encuentran el costo de los materiales exigidos, del transporte y el hecho de que dependiendo de la subpartida arancelaria, los productos pueden o no tener que pagar derechos arancelarios.

-(<5 (#3046� �#� � 04#/(.COLOMBIA Acuerdo de CartagenaVENEZUELA Acuerdo de CartagenaPERU Acuerdo de CartagenaESTADOS UNIDOS SGPESPAÑA SGPBRASIL ACE 59CHILE ACE 32PAISES BAJOS SGPARGENTINA ACE 48

(#3046� 5�#� � 04#/(.05

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Los documentos exigidos por importadores estadounidenses son:

• Carrier’s certifícate: que es el documento en el que se comprueba tanto el

embarque por la empresa que realizó el flete como el derecho para realizar la internación de las mercancías.

• Factura Comercial • Manifiesto de ingreso (puede ser el Formulario 7533 de Aduana o el de

despacho inmediato 3461) • Packing List: o lista de bienes • Certificado de origen • Certificados de Calidad.

En cuanto a los productos hechos de acero, pueden obtener una certificación de calidad por el American Institute of Steel Construction. Esta certificación es válida a nivel mundial y a pesar de no ser de carácter obligatorio incentiva a los importadores a comprar de la empresa que lo tenga aumentando su confianza hacia ella.

Todo tipo de producto que entre en los Estados Unidos tiene que declararse en Aduana y pagar su derecho aduanero o exonerarse del mismo dependiendo de los acuerdos comerciales entre este país y el de la mercadería. Las cinco etapas de la declaración son: internación, inspección, tasación, clasificación y liquidación.

Mayor información:

• www.amchamchile.cl/files/export%20guide_0.pdf, Guía para exportar a Estados Unidos.

• http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Perú: la exportación a este país es relativamente más cómoda que a otros países, tanto por razones geográficas como por acuerdos regionales que facilitan el comercio bilateral.

Los documentos necesarios son:

• Declaración única de Aduana • Factura Comercial • Lista de Empaque o Embalaje • Póliza de Seguro de Transporte (opcional)

Por otra parte, resulta importante contar con el certificado de origen de la mercadería para garantizar el origen de la misma, para que de esta manera los exportadores puedan beneficiarse de los acuerdos que existen entre el país del importador y el suyo. Con Perú, es muy recomendable este certificado. Se aconseja además, la obtención de certificados de calidad que harán al producto más atrayente a los ojos del consumidor como el ISO 9000 o ISO 9001.

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Para mayor información referirse a:

• Asociación Latinoamericana de Integración www.aladi.org • Comunidad Andina de Naciones www.comunidadandina.org

Unión Europea: entre los requerimientos de la Unión Europea cabe mencionar los siguientes:

• Estándares ILO de condiciones de trabajo • Certificacion SA 8000 de responsabilidad social • OHSAS 18000 referente a la salud y seguridad laboral • ISO 14001 referente al medioambiente • ISO 9001/TS 16949 para la calidad de los productos • La utilización del método 6 sigma en Quality Management • Códigos Sociales

Además se debe tomar en cuenta aspectos como:

Responsabilidad de los fabricantes: en la que se estipula que todos los productos deben cumplir la obligación general de seguridad y proporcionar a los clientes con toda la información necesaria para poder evaluar al producto en todo sentido, principalmente en el etiquetado en el que debe constar las instrucciones de uso y los materiales utilizados para su fabricación.

Aspectos no legales: como los de seguridad industrial y del consumidor dentro de la industria de metalmecánica, limpieza de productos, exposición a suciedad, gases u otros contaminantes, calor o estrés térmico, entre otros.

Para mayor información con respecto a requisitos obligatorios y voluntarios de la Unión Europea referirse a:

• Centro de promoción de las importaciones desde países en vías de desarrollo CBI, http://www.cbi.eu/marketinfo

• Unión Europea, http://europa.eu/ • Legislación Europea, http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

Colombia: entre los documentos requeridos por este país encontramos a los siguientes

• Declaración de Aduana • Licencia de Importación • Aprobación de importación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo • Documento de transporte • Conocimiento de embarque • Factura comercial definitiva • Certificado de origen

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Adicionalmente se debe obtener los documentos de “Declaración Andina de Valor en Aduana” y “Declaración de Importación”, que se pueden obtener en las Administraciones de aduanas e impuestos de cada ciudad. Con respecto a la declaración de importación y el pago de los tributos aduaneros se puede proceder de dos maneras: de forma anticipada (no superior a 15 días antes de la llegada de la mercadería), o cuando la mercadería se encuentre en un depósito de Aduana. Para el trato de formularios se trata con lo establecido en la Resolución 371 suscrita el 30 de diciembre de 1992 de la Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales De Colombia (DIAN).

Para mayor información con respecto a Colombia referirse a:

• Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales De Colombia www.dian.gov.co • Asociación Latinoamericana de Integración www.aladi.org • Comunidad Andina de Naciones www.comunidadandina.org�

7. OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS COMERCIALES

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Alemania: cabe recalcar la saturación del mercado local alemán, que utiliza un 94% de su capacidad productiva cuando el rango normalmente considerado como empleo total de recursos se encuentra entre el 85% y el 90%. Esto hace que la demanda de productos sea firme ya que crece a un ritmo más acelerado que la infraestructura nacional de la industria. Además, la industria de generación de energía tiene una demanda creciente debido a la constante búsqueda de energías alternativas.

Además hay que resaltar los siguientes hechos con respecto al mercado alemán:

• Un crecimiento acelerado de las industrias de ingeniería y construcción, principales consumidoras de productos relativos al sector metalmecánico.

• Un aumento en la competencia global y en la demanda alemana provocan una diversificación en el origen de las importaciones y proveen a los países en desarrollo de oportunidades comerciales

Estados Unidos: se debe aprovechar la representatividad del mercado de la metalmecánica en la economía estadounidense, que es del 20%. Además hay que considerar que éste es uno de los mercados con un mejor promedio de crecimiento anual, del 13%.

China: Este país registra un 20% de crecimiento, el segundo más grande en el último año. Cuenta con una de las demandas más grandes en lo que respecta a las máquinas-herramienta debido a su economía está pasando por un proceso intenso de industrialización. Se espera que en éste país, el mejor año en cuanto a demanda del sector metalmecánico sea el 2010.

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Francia: Es el segundo importador más grande de productos relativos a la metalmecánica en la Unión Europea. Tiene un crecimiento promedio del 15% en sus importaciones de los últimos cinco años. Francia tiene un déficit de balanza comercial, lo que indica que es un país sumamente importador. Sus importaciones provenientes de países en desarrollo han aumentado en un 23% desde el 2002.

Unión Europea: cabe recalcar los siguientes hechos:

• La demanda de tuberías y artículos de grifería • Existe un aumento en la demanda de artículos o maquinaria relacionados con

la generación de energía. • El mercado europeo tiene grades estándares de calidad en todos los procesos

productivos de la cadena de comercialización, lo que incentiva a los exportadores ecuatorianos a mejorar y aumentar su eficiencia, mejorando su competitividad a nivel mundial.

8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS Algunas páginas y direcciones de internet útiles para el sector metalmecánico son:

• Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en desarrollo. www.cbi.eu

• Asociación de la Industria de la Fundición www.forging.org • Unión Europea http://ec.europa.eu • Consulta de aranceles para Estados Unidos

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp • Asociación Latinoamericana de Integración http://www.aladi.org • Market Access Map www.macmap.org/ecuador/ • Guía para exportar a Estados Unidos

www.amchamchile.cl/files/export%20guide_0.pdf • Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp�• Comunidad Andina de Naciones www.comunidadandina.org • Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia www.dian.gov.co • Estadísticas de Comercio para el desarrollo internacional de negocios

www.trademap.org • Instituto Español de Comercio Exterior www.icex.es • Instituto Valenciano de la Exportación www.ivex.es • Eurogas - http://www.eurogas.org • European Committee for Valve Industry (CEIR) - http://www.ceir-online.org • European Committee of Compressors, Vacuum Pumps and Pneumatic Tools • (PNEUROP) - http://www.pneurop.com • European Committee of Industrial Furnace and Heating Equipment Associations

http://www.cecof.org • European Federation of Associations of steel, tube and metal merchants

http://www.eurometal.net

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• European Engineering Industries Association (ORGALIME) http://www.orgalime.org

• European Petroleum Industry Association (Europia) - http://www.europia.com • Europump - http://www.europump.org • German Steel Tube Trade Association - http://www.wv-stahlrohre.de • International Tube Association - http://www.itatube.org

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� Documento: PERFIL DE METALMECÁNICA Coordinación: Economista Paulina Serna Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI Elaboración: Andrés Mogro

Estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE Quito

Andrés Galarza Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI

Revisión: MSc. David Sotomayor

Coordinador del CICO-PUCE

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