Peningkatan Nilai Tambah Bisnis Hulu Migas
Transcript of Peningkatan Nilai Tambah Bisnis Hulu Migas
1
SEMINAR KETAHANAN ENERGIPENINGKATAN NILAI TAMBAH
BISNIS HULU MIGAS
DR . Ir. Taslim Yunus MM
Bogor, 13 Desember 2016
2
20
16
© S
KK
Mig
as –
All
righ
ts r
eser
ved
Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional & Non-Konvensional
EKSPLORASIMNK GMBEKSPLOITASITOTALONSHORE
OFFSHORE
ONSHORE / OFFSHORE
44 WK
29 WK
12 WK
49 WK
41 WK
20 WK
4 WK
26 WK
4 WK
153 WK
98 WK
37 WK
WK MIGAS AKTIF
110 WK
PROSES TERMINASI
37 WK
WK HNK AKTIF52 WK
WK EKSPLOITASI85 WK
WK EKSPLORASI KONVENSIONAL+HNK199 WK
TOTAL WILAYAH KERJA284 WK
WK PRODUKSI67 WK
WK PENGEMBANGAN18 WK
46 WK6 WK
- WK- WK
- WK- WK
3 WK
- WK
- WK
Konvensional HNK
PROSES TERMINASI
Status 30 November 2016
20
16
© S
KK
Mig
as –
All
righ
ts r
eser
ved
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
Mei-16
Jun-16
Jul-16
WK Non Konvensional - - - - - - - - 7 20 23 42 54 55 55 58 58 58 56 56 56 56 56
WK EKSPLORASI KONVENSIONAL 69 70 57 59 76 79 80 110 132 141 155 172 179 187 183 170 170 169 163 157 154 148 147
WK EKSPLOITASI 46 47 50 51 54 57 59 59 64 67 67 73 75 79 80 84 84 84 85 85 85 85 85
JUMLAH WK 115 117 107 110 130 136 139 169 203 228 245 287 308 321 318 312 312 311 304 298 295 289 288
115 117107 110
130136 139
169
203
228
245
287
308321 318
312 312 311304
298 295289 288
0
50
100
150
200
250
300
350
Jum
lah
Wila
yah
Ke
rja
Wilayah Kerja Migas Konvensional
& Non-Konvensional
* Status 31 Juli 2016
4
Masih Banyak Cekungan yang Belum Dieksplorasi
PRODUCING (18 BASINS)
DRILLED WITH DISCOVERY (12 BASINS)
DRILLED WITH NO DISCOVERY YET (24 BASINS)
UNDRILLED (74 BASINS)
basin mapping by Geological Agency of Indonesia (2010), basin’s status by Satyana (2012)
5
20
16
© S
KK
Mig
as –
All
righ
ts r
eser
ved
TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
JUMLAH KONTRAK YG AKAN BERAKHIR
0 4 8 4 6 3 4 3 0 1 2
OPERATOR / WILAYAH KERJA
PHE ONWJ PHE NSB JOB GSIL
PENDOPO-RAJALAPINDO BRANTAS
CPI ROKAN BOB BSP CPP MEDCO RIMAUPETROCHINA
BANGKOSAKA PANGKAH
INPEX ATTAKA CICO EAST KAL. CITIC SERAMCOPI SOUTH
JAMBI BPTR.SELAT SELAT
PANJANGENERGY EQUITY
SENGKANGCOPI CORRIDOR PETRONAS
MURIAH
MEDCO LEMATANG
PHE NSOJOB JAMBI MERANG
PETROGAS (BASIN) LTD
KEPALA BURUNGEMP BENTU
MEDCO TARAKAN
PTR.CHINA JABUNG
PHE MAHAKAMJOB PERTAMINA-TALISMAN OGAN
KOMERINGKALREZ BULA
CICO MAKASSAR STRAIT
MONT'DOR TUNGKAL
CNOOC SESKONDUR
MALACCA STRAIT
TOTAL TENGAHJOB PERTAMINA
PETROCHINA SALAWATI
JOB PPEJ TUBAN
VICO SANGA-SANGA
WK Telah Mendapatkan Keputusan Pemerintah
Pilihan keputusan:
- 100% diberikan Pertamina
- 100% diberikan Pertamina, Kontraktor eksisting
farm-in dengan skema “B-to-B”
- Kontraktor eksisting diperpanjang
- Kontraktor eksisting diperpanjang, Pertamina farm-
in dengan skema “B-to-B”
- X % untuk Kontraktor eksisting, Y % untuk
Pertamina
- Kontraktor eksisting bergabung dengan Pihak Baru,
dengan skema “B-to-B”
Blok Hulu Migas Yang Akan Terminasi
Masih dalam proses menunggu keputusan Pemerintah
Sumur Eksplorasi 1980-2015
0
50
100
150
200
250
300
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Jum
lah
Su
mu
r e
ksp
lora
si
WK Eksploitasi WK Eksplorasi
86%
6%8%
mature
7
20
16
© S
KK
Mig
as –
All
righ
ts r
eser
ved
Proyek – Proyek Strategis Hulu Migas s.d. 2025Status per 31 Oktober 2016
MADURA BD
Tahap KonstruksiProduksi (Q1-2017): 110 MMscfd,
SOUTH SULAWESI
SUMATERA UTARA
JAWA TIMUR
MALUKU
PAPUA BARAT
ACEH
SULAWESI TENGAH
ANDE ANDE LUMUT
JANGKRIK (2 & 3)
IDD (1, 2, 4)
KALIMANTAN TIMUR
CENTRAL SUMATERA
SOUTH SUMATERA
LAMPUNG
JAWA TENGAH
KEP. RIAU
MATINDOK
ABADI (5)
TANGGUH TRAIN-3
Tahap KonstruksiProduksi (Q3-2017):450 MMscfd, 200 bopd
GENDALO-GEHEM: Tahap Revisi POD-1
Gendalo Hub: 700 MMscfd, 20000 (Q4-2022)*
Gehem Hub : 420 MMscfd, 27000 (Q2-2023)*
Tahap Revisi POD-1 Mulai Produksi & Kapasitas (TBD)*
Tahap Konstruksi65 MMscfd (Q1-2017), 800 bopd
Tahap FEED (Final):Persiapan FID & EPC TangguhExpansion ProjectProduksi (Q2-2020):3,8 MTPA (700 MMscfd), 3200 bopd
Tahap Tender EPCProduksi (2018) : 25000 bopd
JAMBARAN TIUNG BIRU - CENDANA
Tahap Tender EPC Produksi (Q2-2019)330 MMscfd
Tahap KonstruksiProduksi (Q1-2017):80 MMscfd
WASAMBO
MDA dan MBH
JAMBU AYE UTARA
Tahap KonstruksiProduksi (Q1-2019): 175 MMscfd
Tahap Persiapan Tender FEEDProduksi (2020)*:110 MMscfd
Cadangan dan Produksi Migas Sekarang IniBelum Bisa Memenuhi Target Produksi Migas Tahun 2025,
Proyeksi kebutuhan
energi primer
nasional(Dewan Energi Nasional,
2015)
Gap produksi-konsumsi semakinmelebar setelahIndonesia menjadi net importer minyak pada tahun 2004
1683 1624
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
1966197019741978198219861990199419982002200620102014
ProductionConsumpt…
MB
OP
D
(BP Statistical Review of
World Energy 2015)
Peak 1977 Peak 1995
9
Exploration performance continues to disappoint, activity levels have been falling
17
77
7
80
56
58
26
-1
0
1
2
3
4
5
-50 0 50 100 150 200 250
bill
ion
bo
e
# of exploration wells
New volumes vs. exploration wells 2010-2014
Malaysia
Indonesia
Thailand
Vietnam
BruneiMyanmar
Philippines
Reserve replacement (2009 – 2013)
Number & size of bubble = average discovery size (mmboe)
Source: Wood Mackenzie
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Re
pla
cem
en
t ra
tio
%
Some success in 2015, demonstrating that exploration potential remains
Prod. Cumm25,55 Remaining
Reserve3,62
UnrecoverablE Reserve
44,98
Prod. Cumm. 79,30 Remainig
Reserves 100,26 Unrecoverabl
e Reserves 64,16
POTENSI BESAR DI SEKTOR HULU MIGAS (1/2)
CRUDE OIL PROVEN RESERVES + CONDENSAT (BSTB)
NATURAL GAS PROVEN RESERVES(TSCF)
INDONESIA 86 OIL&GAS BASIN
Total Area 2.129.102 KM2
Diperlukan eksplorasi yang masif (drilling wildcat) pada 68 basin
BSTB
TSCF
68 BASIN NOT YET PRODUCING
BASIN COVERAGE: 49 % from Total Area
TOTAL Prospek & Lead : 558 Structure
Status New Venture Play
18 BASIN PRODUCING
BASIN COVERAGE: 51 % from Total Area
Total Fields: 1.086 Fields. + JumlahProspek: 1.696 Struktur
Status Proven Play
OIL
GA
S
EOR Potensial Implementation
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20
35
20
36
20
37
20
38
20
39
20
40
20
41
20
42
20
43
20
44
20
45
20
46
20
47
20
48
20
49
20
50
Pro
du
ctio
n R
ate
(M
BO
PD
)
Tahun Produksi
Profil Perkiraan Produksi Indonesia Tahun 2015-2050
Primary & Secondary Recovery SteamFlooding CO2 Flooding Chemical
POTENSI PENAMBAHAN PRODUKSI DARI EOR(37 Lapangan Utama dari total 136 Lapangan yang memiliki potensi EOR)
Tahun Onstream 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Injeksi Chemical - 3 - 1 - 2 - 8 9 - 1 1
Injeksi CO2 1 - 1 - - 2 - 5 - - 2 -
Injeksi Steam - - - - - 1 - - - - - -
Tantangan Kita Bersama ……..
• Perlu meningkatkanproduksi, baik minyakmaupun gas
• Perlu meningkatkankegiatan eksplorasiuntuk penemuancadangan minyak dangas baru
• Perlu mempercepatwaktu dari penemuansumber migas keproduksi
13
Expenditure dan Cost Recovery
4.35
5.06 5.52
7.40 7.60 8.11
8.71 9.34
10.11
11.76
15.22 15.54
15.92 16.27
13.73
11.91
3.78
4.70 5.31 5.03
7.00 7.58
9.14
10.61
11.53 11.85
13.99
16.54
18.99 19.24
14.81
11.95
23.61 24.58 28.70
36.65
52.48
62.88
71.11
95.99
61.59
78.87
110.85 112.33
105.02
95.57
48.20
38.74
(140.00)
(90.00)
(40.00)
10.00
60.00
110.00
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
US$
/ bb
lU
S$ M
ILYA
R
ADMINISTRATION
PRODUCTION
DEVELOPMENT
EXPLORATION
TOTAL RECOVERABLES
TOTAL EXPENDITURES
WAP ICP ( US$/BBL)
Multiplier effect of upstream oil & gas
in national economy
In every spending of Rp1 billion in upstream oil & gas will create:
Output in economy of Rp1.6 billion ?
Added value in GDP of Rp700 million
Additional household income of Rp200 million
Additional job opportunity of 10 person
15
Statistik Cost Recovery 2001-2016
4.35 5.06 5.52
7.40 7.60 8.11 8.71 9.34
10.11
11.76
15.22 15.54 15.92 16.27
13.73
11.91
23.61 24.58 28.70 36.65
52.48 62.88
71.11
95.99
61.59
78.87
110.85 112.33 105.02
95.57
48.20 38.74
(120.00)
(70.00)
(20.00)
30.00
80.00
130.00
(5.00)
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
US$
/ bb
lU
S$ M
ILYA
R
CURRENT YEAR DEPRECIATION PRIOR YEAR DEPRECIATION ADMINISTRATIONPRODUCTION EXPLORATION & DEVELOPMENT. UNRECOVERED COST
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INVESTMENT CREDIT 5% 6% 6% 4% 2% 3% 2% 0% -1% 2% 2% 0% 2% 3% 2% 3%
UNRECOVERED COST 5% 6% 6% 8% 2% 1% -2% 0% -5% 1% 9% 1% -4% -7% -3% -5%
EXPLORATION & DEVELOPMENT. 17% 19% 22% 21% 25% 25% 24% 28% 28% 23% 22% 27% 31% 31% 22% 14%
PRODUCTION 43% 43% 40% 36% 39% 40% 47% 48% 56% 53% 48% 51% 51% 52% 50% 45%
ADMINISTRATION 8% 7% 8% 9% 9% 8% 10% 10% 7% 7% 6% 7% 8% 8% 8% 7%
PRIOR YEAR DEPRECIATION 17% 15% 13% 17% 19% 20% 15% 13% 11% 12% 11% 11% 10% 10% 13% 28%
CURRENT YEAR DEPRECIATION 5% 4% 6% 5% 3% 4% 4% 2% 5% 2% 3% 3% 3% 4% 8% 8%
16
4.05.6
6.9
9.1
10.8
12.8
12.6
13.8
19.8
22.6
16.3
2.5 3.0 3.6 3.84.4
5.1 5.46.4
7.5 7.17.8
10.912.1 12.4
13.512.4
10.6
2824 25
29
37
52
63
71
96
62
79
111 112
105
96
48
39
(30)
(10)
10
30
50
70
90
110
130
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *)
Oil
Pri
ces:
ICP
, U
SD
olla
r/B
arre
l
CO
ST
: U
S.D
olla
r/ b
arre
lOil Prices
(ICP)
Cost Recovery & Production Cost per barrel akan naik / turun dengan meningkatnya / turunnya Harga Minyak
Setelah Krisis Harga Minyak thn.2009, Cost Recovery naik dari US$12,6/barrel menjadi US$22,6/barrel pada thn.2014
19
.2
Old Approach: Revenue Maker
New Approach: Penggerak dan
Menciptakan Multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Sumber Pendapatan
Dari penjualan minyak dan gas bumi.
Sumber Energi & Bahan Baku
Penggerak & MeningkatkanNilai Tambah
Sumber Energi untuk kebutuhan domestik (power, industries, fuel, etc)
Bahan baku untuk feedstock, refinery, petrochemical
Memperkuat kemampuan dan kapasitas nasional.
Menumbuhkan keahlian dan kesempatan kerja
Salah mesin penggerak pertumbuhan perekonomian nasional
Pergeseran Paradigma: beyond revenue.. Because it’s limited…we need to optimize the exploitation
Multiplier Effect dari Kegiatan Hulu Migas
Setiap US$ 1Juta• Multiplier yang dihasilkan US$ 1,6 Juta• GDP additional US$ 0,7 Juta• Peluang pekerjaan mencapai 100 peoples
Multiplier Effect di Indonesia
18
PenciptaanKesempatanKerja
PenguasaanTeknologi
Multiplier Effect Bagi
PerekonomianNasional
PeningkatanDaya SaingIndustri DN
19
TERIMA KASIH
Kondisi Industri Hulu Migas Saat Ini
FasilitasOperasiProduksi
Yang SudahMenua
Infrastrukturjaringan Gas Bumi yang
belummerata
CadanganMigas yang
semakinmenipis
PenurunanProduksi
Migas
Reserves Replacement Ratio ~50%
Migas masihmendominasipenggunaan
energi Primer
Suksesrasio
eksplorasiyang
mengecil
Proses penemuanMigas yang
semakinlama
Sumber : SKK Migas, KESDM, WoodMackenzie