Pe Sector Textil
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
ESCUELA DE GRADUADOS
TESIS
PARA OBTENER EL GRADO ACADMICO DE MAGSTER EN ADMINISTRACIN
ESTRATGICA DE EMPRESAS
PLANEAMIENTO ESTRATGICO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR
DEL PER
Desarrollada y sustentada por: Cock Juan Pablo Guilln Mariano
Ortiz Jos Trujillo Franklin
Asesor: Fernando DAlessio
Santiago de Surco, agosto de 2004
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i
INSPIRACION
Comunidad de CENTRUM:
Hace ocho meses terminamos nuestro curso de Direccin Estratgica. En ese
entonces, el consenso del grupo fue preparar un planeamiento estratgico como tema
de tesis. Lo que no estaba claro era qu tema escoger
. En su momento decidimos analizar un sector en donde ninguno de los
integrantes del grupo haya tenido experiencia alguna.
Esta decisin tena dos alcances;
Primero: Demostrarnos a nosotros mismos
que estbamos preparados para aplicar las herramientas aprendidas en la Maestra.
Segundo: Contribuir con nuestro pas y aportar
un documento acadmico que sirva de hoja de ruta para un sector de la economa.
Optamos por el sector textil.
Aceptamos que nuestra principal debilidad era el desconocimiento del sector, sin embargo
contbamos con una fortaleza mayor: el conocimiento adquirido...
Gracias CENTRUM... vali la pena nuestro esfuerzo porque en estos
26 meses nos enriquecimos con las enseanzas compartidas,
pero an mscrecimos como personas.
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ii
DEDICATORIA
A mi adorada Rosa Mercedes, mis hijos Alvaro y Diego, sustentos de mi vida A mi Madre, Abuela y Ta, mis recuerdos invalorables.
A mi Padre, Hermanos y Tos. Un agradecimiento especial a Cementos Lima
por su apoyo en mi formacin profesional y personal.
Cock, Juan Pablo
A mis Padres: Manuel e Hilda, quienes me dieron todo en vida A Cecilia, mi amor y esposa de toda la vida
Mi recuerdo y cario por siempre A mi Ta Ida y hermanos
Un agradecimiento especial a Corporacin de Industrias Plsticas S.A.
Por su apoyo invalorable en mi formacin Profesional y personal.
Guilln, Mariano
A Dios por haberme otorgado el privilegio de tener: El apoyo oportuno de mi eterna y amada esposa Mirtha.
A mi Sebastin que ilumina con su sonrisa cada da de mi vida.
A mis padres Silvia y Jos, a quienes le debo lo que soy y lo que quiero ser.
Ortiz, Jos
A mis padres, fuente de motivacin para ser un gran hombre
y origen de mis ms profundos valores y actitudes frente a la vida.
A mi hermano y amigos, que creyeron en mi y me brindaron su apoyo desinteresado y oportuno
de alguna u otra forma.
Trujillo, Franklin
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iii
RESUMEN EJECUTIVO
El sector textil exportador del Per constituye una de las industrias ms
importantes del Pas por su enorme repercusin en la economa, gracias a
su buen desempeo en los ltimos aos. Este proviene especialmente de la
elevada calidad de la materia prima, el algodn, que constituye en promedio
el 60% de los costos totales de la industria y que representa, asimismo, una
de las principales ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica
variedad natural del Per en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo
en el mercado mundial de los textiles.
La ventaja en el algodn es que el Per ofrece productos textiles hechos con
algodn de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos pases que
compiten con el pas; y puede ofrecerse como un paquete completo. Esto
da la posibilidad de ser flexibles, giles y rpidos para dar al mercado
globalizado soluciones desde una posicin geogrfica que no es
necesariamente la ms cercana a los mercados internacionales ms
importantes, pero s al mercado americano que interesa sobremanera por
generarse ah la mayor demanda para las prendas peruanas.
Este sector tiene potencial para generar ms puestos de trabajo an,
insistiendo en su organizacin como cadenas productivas (cluster) y en la
oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una
confeccin que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima creando
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iv
un valor agregado, cosa que es todava poco comn en los productos
peruanos de exportacin.
Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar
independientemente o de manera integrada. La produccin nacional a
registrado un extraordinario crecimiento durante los ltimos aos. El sector a
crecido a tasas anuales de 10% durante los ltimos aos. En cuanto a las
exportaciones, stas se duplicaron en la ltima dcada.
Existen todava muchas oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a
nuevos mercados de exportacin, o integrndose an ms hacia delante o
atrs en la cadena productiva. Adicionalmente, su participacin actual en el
ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con
los Estados Unidos de A. abrir muchas puertas, pero debemos estar
preparados. Si el Per elevara su participacin en las importaciones
estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el producto
bruto interno (PBI) crecera un 4% ms. La generacin de empleo sera el
mayor beneficio del TLC.
Lograr este objetivo significa de manera impostergable:
i) Incrementar nuestra produccin de algodn y disminuir gradualmente la
importacin de este insumo.
ii) Procesar la mayor produccin de algodn en una industria
adecuadamente estructurada e integrada al paquete completo (Full
Package) .
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v
iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca
prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodn peruano.
iv) Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribucin para estar ms
cerca del cliente final. Aprovechar la cercana al mercado objetivo con
una respuesta rpida.
v) Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que
proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una
participacin ms activa de los gremios representativos.
Existe, tambin, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las
ventajas competitivas del sector. As, la produccin de algodn es ya
insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones
para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.
La diversificacin actual en la estructura del sector textil exportador del Per
dificulta en cierta medida la integracin entre ellas. La inadecuada e
ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la
puesta en marcha de un ambicioso y rpido programa de concesiones.
Adicionalmente, los competidores actuales en su mayora maquiladores,
vienen ganando experiencia e integrndose, lo que aumentar su
competitividad frente al sector.
Por lo tanto, el planeamiento estratgico elaborado del sector textil
exportador del Per, tiene como objetivo lograr un documento acadmico
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vi
preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visin del
sector que sea reconocido como lder mundial en la confeccin de prendas
de vestir de alto valor agregado.
Para ello se utiliza como marco terico las herramientas de la administracin
estratgica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratgico y su
proceso estratgico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas,
Benmarking, Cultura organizacional, entre otras.
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vii
INDICE INSPIRACION i DEDICATORIA ii RESUMEN EJECUTIVO iii INDICE vii INDICE DE CUADROS xii INDICE DE GRFICOS xv ABREVIATURAS xviii INTRODUCCIN 1
CAPITULO I ASPECTOS METODOLGICOS 1.1 Idea a Investigar 7 1.2 Planteamiento del Problema 7 1.3 Objetivo General 9 1.4 Objetivos Especficos 9 1.5 Justificacin y Viabilidad 9 1.6 Limitaciones 11 CAPITULO II MARCO TERICO 2.1 Planeamiento Estratgico 12 2.2 La Visin 13 2.3 La Misin 14 2.4 Anlisis del Entorno 14
2.4.1 Anlisis de sector externo (PESTE) 15 2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 15 2.4.3 Cadenas productivas (Clusters) 18 2.4.4 Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (EFE) 19 2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 19
2.5 Anlisis Interno 20 2.5.1 La Cadena de Valor 20
2.5.2 Matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI) 21 2.6 Eleccin de Estrategias 22
2.6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 22
2.6.2 Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin (PEYEA) 23
2.6.3 Matriz Interna Externa (IE) 23 2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia 23
2.6.5 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratgico (MPC) 24
2.7 Benchmarking 24 2.8 Cultura Organizacional 25
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viii
CAPITULO III ANLISIS DEL ENTORNO 3.1 Entorno Econmico mundial 29 3.1.1 Problemas estructurales 32
3.1.2 El nuevo orden econmico Internacional 32 3.1.3 La China protagonista de sta dcada 40 3.1.4 Perspectivas para el 2004 44
3.2 Entorno Ecolgico y Ambiental 45 3.3 Entorno Social, Cultural y Demogrfico 49
3.3.1 Estados Unidos y Canad 49 3.3.2 China 50 3.3.3 Europa 55 3.3.4 Amrica Latina 57
3.4 Entorno Tecnolgico 59 3.4.1 El algodn en el mundo 59 3.4.2 Tecnologa e investigacin gentica del algodn 70 3.5 Entorno Poltico, Gubernamentales y Legales 70
3.5.1 Principales Socios Comerciales 70 a) Estados Unidos 71
b) Unin Europea 73 3.5.2 Acuerdos Internacionales 75
a) Comunidad Andina 77 b) MERCOSUR 81 c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 83
f) Tratado de Libre Comercio (TLC) 84 3.6 Oportunidades y Amenazas 85
3.6.1 Oportunidades 86 3.6.2 Amenazas 89
3.7 Evaluacin de Matriz de Factores Externos (EFE) 93 3.8 Conclusiones 95
CAPITULO IV EVALUACIN DE LOS COMPETIDORES 4.1 Competencia del sector del textil exportador del Per 97
4.1.1 Competidores que ingresan sus textiles a los 97 Estados Unidos
4.1.2 Nuevos Competidores 99 4.1.3 Factores de Competitividad 99 4.1.4 Exportaciones Textiles del Per frente a la 100
Competencia 4.1.5 Principales Productos Textiles 102
4.2 Anlisis de los Principales Competidores 106 4.2.1 Centroamrica 106
4.2.2 Anlisis por Pases 127 4.3 Anlisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 143
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ix
4.3.1 Rivalidad entre los competidores 143 4.3.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 144
4.3.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 144 4.3.4 Poder de negociacin de los Proveedores 145 4.3.5 Poder de negociacin de los consumidores 147
4.4 Factores crticos de xito 148 4.5 Evaluacin de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 150 4.6 Conclusiones 150
CAPITULO V ANLISIS INTERNO 5.1 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 153 5.2 Materia Prima 158
5.2.1 Fibras Vegetales 158 5.2.2 Fibras Animales 179 5.2.3 Fibras Artificiales 181
5.3 Proceso productivo de textiles y confecciones 181 5.3.1 Cardado y Peinado 182 5.3.2 Hilado 182
5.3.3 Teido de Hilado 183 5.3.4 Tejido 183
5.3.5 Blanqueo 184 5.3.6 Teido de la tela 185 5.3.7 Acabado Final 185 5.3.8 Confeccin 185 5.3.9 Valoracin de la cadena textil 186
5.4 Esquemas productivos 192 5.4.1 Paquete completo (Full Package) 193 5.4.2 Maquila 193 5.4.3 Paquete completo vs. Maquila 194 5.4.4 Paquete completo peruano 195 5.4.5 Tipos de cliente del paquete completo 196 5.4.6 Proceso del paquete completo 199 5.5 Empresas del sector 200 5.5.1 Hilandera 201
5.5.2 Tejedura, Tintorera y Confeccin 201 5.5.3 Fibra de Alpaca 202
5.6 Caractersticas del sector 202 5.6.1 Integracin de las empresas 202 5.6.2 Tercerizacin de servicios 203 5.6.3 Capacidades de la cadena textil 204 5.6.4 Limitantes de la cadena textil 204 5.6.5 Tiempo de entrega 208 5.6.6 Utilizacin de la capacidad instalada 209
5.6.7 Inversin 212 5.6.8 Mano de Obra y legislacin laboral 217
-
x
5.6.9 Costos textiles 219 5.6.10 Integracin de las PYMES 222 5.6.11 Situacin financiera de las empresas textiles
Exportadoras 225 5.6.12 Sobrecostos logsticos 228 5.6.13 Sistemas de telecomunicacin e informacin 232 5.7 Produccin nacional del sector 233 5.8 Exportaciones del Sector Textil 235 5.8.1 Sector textil 235 5.8.2 Sub-Sector confecciones 238 5.8.3 Principales mercados de exportacin 239 5.8.4 Exportacin de fibras de Alpaca 244 5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA 246 5.9 Importaciones del sector 247 5.9.1 Sector Textil 247 5.9.2 Empresas textiles importadoras 248 5.10 Anlisis de riesgo del Sector Textil Exportador 250 5.10.1 Entorno Macro 250 5.10.2 Entorno Sectorial 250 5.10.3 Proveedores 251 5.10.4 Competidores - Oferta 252 5.10.5 Clientes - Demanda 253 5.11 Fortalezas y Debilidades 253
5.11.1 Fortalezas 254 5.11.2 Debilidades 258
5.12 Evaluacin de Matriz de Factores Internos (EFI) 265 5.13 Conclusiones 266 CAPITULO VI. FORMULACIN DE ESTRATEGIAS 6.1 Declaracin de la Visin 272 6.2 Declaracin de la Misin 272 6.3 tica y Valores 272 6.4 Enunciados de Objetivos de Largo Plazo 273 6.5 Proceso Estratgico 274 6.5.1 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) 274 6.5.2 Matriz PEYEA (Posicin Estratgica y Evaluacin
de la Accin) 275 6.5.3 Matriz del Boston Consulting Group 277 6.5.4 Matriz Interna y Externa 278 6.5.5 Matriz de la Gran Estrategia 279
6.6 Enunciado de Estrategias Externas e Internas 280 6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico 282
-
xi
CAPITULO VII. IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIAS 7.1 Objetivos a Corto Plazo 286 7.2 Polticas Propuestas para el sector 300 7.3 Valorizacin de la Cadena Textil 301 7.3.1 Pima 301 7.3.2 Tangis 303 7.4 Cultura Organizacional 304 CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.1 Conclusiones 305 8.2 Recomendaciones 309 BIBLIOGRAFA 310 ANEXOS 1 Descripcin del sector y clusters en los principales
Pases centroamericanos 320 2 Diseo y Moda 361 3 Entrevistas con empresarios relacionados con
el sector de confecciones 371 4 Cuadros diversos del Sector 386 5 Comercio Mundial del Algodn 395 6 Principales Exportadores en el segmento 397
de polos en EE.UU.
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xii
INDICE DE CUADROS
Captulo 3
Cuadro 3.1 Algodn: Variedades y Caractersticas 60 Cuadro 3.2 Algodn: Produccin de principales pases 61 Cuadro 3.3 Algodn: Exportaciones (miles TM) 62 Cuadro 3.4 Algodn: Importaciones (miles TM) 63 Cuadro 3.5 Algodn: Nivel de asistencia provisto por los 66
gobiernos (1998 2000) Cuadro 3.6 Algodn: Consumo en el mundo (miles TM) 69 Cuadro 3.7 Matriz EFE 94
Captulo 4
Cuadro 4.1 ndice de Diversificacin de prendas de vestir 103 Cuadro 4.2 Segmentacin del mercado de Polos en EEUU 105 Cuadro 4.3 Competidores del Segmento Medio de Polos 106 Cuadro 4.4 Empresas del Sector Textil y Empleo, 107
Centroamrica. 2003 Cuadro 4.5 Preferencias Comerciales Textiles en EEUU 110 Cuadro 4.6 Matriz MPC 150
Captulo 5
Cuadro 5.1 Materias primas en la industria textil 158 Cuadro 5.2 Caractersticas de diferentes variedades de algodn 161 Cuadro 5.3 reas Cultivadas de Algodn 167 Cuadro 5.4 Rendimiento de Algodn 1991 1999 (Kg. / Ha) 167 Cuadro 5.5 Produccin de Algodn Rama 168 Cuadro 5.6 Consumo e Importaciones de Algodn 173 Cuadro 5.7 Conversin de Algodn Rama a Fibra de Algodn 179 Cuadro 5.8 Valorizacin de la cadena productiva del sector textil 191 (Algodn Pima) Cuadro 5.9 Distribucin de Empresas de Confecciones Textiles por 201 Tamao Cuadro 5.10 Integracin de Procesos de las empresas Top en 210 Exportaciones de Confecciones Cuadro 5.11 Ingresos Totales de Empresas Textiles 225 Cuadro 5.12 Margen Bruto de Empresas Textiles 225 Cuadro 5.13 Margen Operativo de Empresas Textiles 226 Cuadro 5.14 Grado de Endeudamiento Patrimonial 226 Cuadro 5.15 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 227 Cuadro 5.16 Ventas del Sector Textil 2003 (miles de US$) 236
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xiii
Cuadro 5.17 Exportacin Prendas de Vestir (miles de US$) 239 Cuadro 5.18 Principales Productos por Mercados de Destino 242 Cuadro 5.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) 243 Cuadro 5.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) 253 Cuadro 5.21 Matriz EFI 265
Captulo 6
Cuadro 6.1 Objetivos a largo plazo 273 Cuadro 6.2 Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) 274 Cuadro 6.3 Evaluacin de la Matriz PEYEA 275 Cuadro 6.4 Matriz de decisin de estrategias 281 Cuadro 6.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico 283
Captulo 7
Cuadro 7.1 Valorizacin de la cadena textil algodn Pima 302 Cuadro 7.2 Valorizacin de la cadena textil algodn Tangis 303
Anexo 1
Cuadro A1.1 Costa Rica: Principales categoras de exportacin 322 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 El Salvador: Principales categoras de exportacin 332 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.3 Guatemala: Principales categoras de exportacin 341 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.4 Honduras: Principales categoras de exportacin 349 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.5 Nicaragua: Principales categoras de exportacin 356 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 Costa Rica: Principales categoras de exportacin 322 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002)
Anexo 2
Cuadro A2.1 Principales mercados de la moda de prendas de vestir 363 Cuadro A2.2 Los millonarios de la moda en el 2004-09-06 364 Cuadro A2.3 Alternativas ZARA 370 Anexo 4
Cuadro A4.1 Produccin Desagregada de la Industria Textil 387
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xiv
Cuadro A4.2 Indicadores Estratgicos de la Industria Textil 388 Cuadro A4.3 Exportacin de Productos Textiles (miles de US$) 389 Cuadro A4.4 Principales destinos de exportacin (miles US$) 390 Cuadro A4.5 Principales empresas exportadoras de textiles 391 Cuadro A4.6 Importacin de productos textiles 392 Cuadro A4.7 Empresas Importadoras de productos textiles 393 Cuadro A4.8 Principales Orgenes de Importacin de textiles 394
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xv
INDICE DE GRAFICOS
Captulo 2
Grfico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratgico 13 Grfico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter. 16 Grfico 2.3 La Cadena de valor de M. Porter. 21 Grfico 2.4 El proceso de Benchmarking. 24 Captulo 3
Grafico 3.1 Tasas de pobreza 1997 y 2001 58 Grfico 3.2 Algodn: Precios ndice A cotlook (US$ ctvos/libra) 64 Grfico 3.3 Fibras: Produccin mundial (1980-2000) 67 Grfico 3.4 Algodn: Participacin en la produccin 68
mundial de fibras 1980 Grfico 3.5 Algodn: Participacin en la produccin 69
mundial de fibras 2000 Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques econmicos internacionales 86
Captulo 4
Grafico 4.1 Participacin en la importacin Textil de EEUU (% de Tn.) 98 Grfico 4.2 Importaciones Textiles de EEUU 100 Grfico 4.3 Exportaciones Textiles del Per al Mercado de EEUU 101 Grfico 4.4 Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU 102 Grfico 4.5 Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado 103 Grfico 4.6 Competidores segmento de Polos Mercado de EEUU 105 Grfico 4.7 Origen del capital (% empresas de confecciones) 107
en Centroamrica 2003 Grafico 4.8 Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. 112
desde Centroamrica segn preferencia utilizada (en % de SMEs 2002)
Grafico 4.9 Costo de Mano de Obra en Confeccin 116 (en US$ por minuto de produccin)
Grafico 4.10 Costos de Mano de Obra en confeccin 119 (en US$ por minuto de produccin 2001)
Grafico 4.11 Costos de Fletes Martimos hacia EE.UU. 120 (US$ por contenedor, 2000)
Grafico 4.12 Precio Promedio de la energa elctrica por Kwh. 2003 124 (centavos de US$ dlar)
Grafico 4.13 Tendencias en precios de Importacin en EE.UU. 142 de textiles y prendas
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xvi
Captulo 5
Grfico 5.1 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 154 Grfico 5.2 Cadena de Valor del Sector Textil 155 Grfico 5.3 Integracin de la Industria Textil 156 Grfico 5.4 Variacin de la Cotizacin del Algodn 170 Grfico 5.5 Variacin del Ritmo de Produccin Anual 171 (en miles de TM y Ha) Grfico 5.6 Proceso Productivo del sector textil confecciones 184 Grfico 5.7 Rendimiento de uso del algodn en la cadena textil 192 Grfico 5.8 Limitantes del Sub-sector de confecciones en el 206 periodo 20022006 Grfico 5.9 Utilizacin de la Capacidad Instalada (%) 210 Grfico 5.10 Utilizacin de Capacidad Instalada por Etapas 210 Grfico 5.11 Calificacin de deuda de las 30 principales empresas 217 exportadoras Grfico 5.12 Sobrecostos Laborales en Amrica Latina (costo Laboral/ 219 remuneracin, en %) Grfico 5.13 Costo Laboral en la Industria Textil 219 Grfico 5.14 Produccin por Empleado en China (Miles de RMB) 220 Grfico 5.15 Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 222 Grfico 5.16 Integracin de las Pymes en el Sub sector Confecciones 224 Grfico 5.17 Grado de Endeudamiento Patrimonial Empresas Textiles 227 Grfico 5.18 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 228 Grfico 5.19 Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 229 Grfico 5.20 Facilidades Portuarias 230 Grfico 5.21 Produccin Nacional Textil- Confecciones 235 Grfico 5.22 Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) 236 Grfico 5.23 Exportacin Textil Confecciones 238 Grfico 5.24 Principales Mercados de Exportacin en el 2003 240 Grfico 5.25 Participacin de las Exportaciones Textiles por Pases 241 Grfico 5.26 Participacin de Exportaciones de Textiles por Empresas 243 Grfico 5.27 Prendas de Alpaca: Mercados de Destino (%part.) 246 Grfico 5.28 Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 247 Grfico 5.29 Participacin en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 Grfico 5.30 Participacin de Importaciones por Regiones (%) 250
Captulo 6
Grfico 6.1: Perfil Estratgico 276 Grfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) 278 Grfico 6.3: Matriz Interna y Externa 279 Grfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia 280
-
xvii
Anexo 1
Grfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica 330 Grfico A1.2: Cluster textil en El Salvador 338 Grfico A1.3: Cluster textil en Guatemala 347 Grfico A1.4: Cluster textil en Honduras 354 Grfico A1.5: Cluster textil en Nicaragua 360
Anexo 5
Grfico A5.1: Comercio Mundial de Algodn (2003) 396
Anexo 6
Grfico A6.1: Principales Exportadores segmento de polos en EE.UU. 398
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xviii
ABREVIATURAS
ACOLTEX Asociacin Colombiana de Tcnicos de Acabados
Textiles
ACOLMODA Asociacin Colombiana de Confeccionistas de Moda
AMF Acuerdo Multifibras.
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
ASOTEXTIL Asociacin Colombiana de Textileros
ATC Acuerdo de Textiles y Confeccin
ATPA Ley de Preferencias Comerciales Andinas
ATPDEA Ley de Promocin Comercial y Erradicacin de Drogas
BIRD Banco Internacional para la Reconstruccin y el
Desarrollo
BM Banco Mundial
CAFTA Canadian Agri-Food Trade Alliance
CAN Comunidad Andina
CAUCA Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano
CBI Amrica Central y el Caribe
CBTPA Caribbean Basin Trade Partnership Act
CIDETEXCO Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil
Confeccin de Colombia
CINDE Costa Rican Investment Board
CINTEX Centro de Investigacin y Desarrollo Textil de Colombia
CLUSTER Cadenas productivas
COMECON Consejo de Asistencia Econmica Mutua
-
xix
C US$ Centavos de dlar
FIDE Fundacin para la Investigacin y el Desarrollo de
Exportaciones de Honduras
FMI Fondo Monetario Internacional
FULL PACKAGE Paquete completo
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio
Ha Hectrea
KG Kilogramo
MERCOSUR Mercado Comn del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay)
MINAG Ministerio de agricultura
NAFTA Tratado de Libre Comercio Norteamericano
OMC Organizacin Mundial del Comercio
OTEXA Retailers (agentes, representantes y brokers)
PBI Producto Bruto Interno
PPP Plan Puebla Panam
PROESA Promocin de Inversiones de El Salvador
PRO Nicaragua Promocin de Inversiones de Nicaragua
Q Quintales
RECAUCA Reglamento del CAUCA
RICAM Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas
SGP El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unin
Europea
-
xx
TLC Tratado de Libre Comercio
TM Tonelada mtrica
UEM Unin Econmica y Monetaria Europea
UNITEX Unin de Industrias Textiles de El Salvador
US$ Dlares Americanos
-
1
INTRODUCCION
El presente estudio, realiza un planeamiento estratgico del sector textil
exportador del Per, con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que
le permitan mantener sus ventajas competitivas, diversificar la oferta y con
un alto valor agregado. Adicionalmente, el sector textil exportador del Per
contribuye al crecimiento de la economa del pas.
El Per, en la actualidad, afronta el reto de poder mantener un
crecimiento econmico sostenido que garantice el aumento en los niveles de
empleo y que este, a su vez, vaya acompaado de una mejora de los
salarios. Esta mejora en el bienestar de la sociedad no se va poder lograr
si slo se fijan metas de corto plazo, es necesario que el Per sea capaz de
trazar planes de largo plazo, que garanticen este crecimiento sostenido, que
es la nica manera en que se podr hacer frente a la pobreza, que afecta
en la actualidad a ms del 50% de los peruanos.
En ese sentido, el problema que ha padecido el Per durante las
ltimas dcadas, ha sido el aplicar exclusivamente polticas
macroeconmicas, dejando de lado las polticas de desarrollo, que son
las que generan aumentos en el bienestar social. Los vaivenes de la
poltica econmica, han determinado que en los ltimos 20 aos el Per no
pueda mantener una tasa de crecimiento sostenido. En realidad, las etapas
de crecimiento han sido precedidas de cadas abruptas en el Producto
Bruto Interno, lo que nos indica que los momentos de expansin han
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2
sido de recuperacin de lo que habamos perdido anteriormente. Estos
ciclos econmicos se repiten continuamente, ni siquiera la inversin
extranjera ha podido amenguar su frecuencia.
El efecto de la Inversin Extranjera en el crecimiento es de relativa
importancia, debido a que estos flujos de capital estn orientados a los
sectores ms rentables de la economa peruana, que son: servicios y los
sectores primarios de la economa. En estos sectores, la demanda por
mano de obra, producto de la automatizacin de las industrias es cada vez
menor; por lo tanto, al existir menos empleo, hay menos consumo y esto se
le advierte en el impacto negativo del crecimiento del pas.
La inversin extranjera est concentrada en los sectores de energa,
minera, comunicaciones, industria y finanzas. Es decir, sectores donde la
demanda por mano de obra es reducida y, por lo tanto, tienen un mnimo
efecto en el crecimiento del pas. En el caso de la industria, el segmento ms
beneficiado con la Inversin Extranjera, ha sido el de manufactura primaria,
es decir, harina de pescado, azcar, refinacin de petrleo y Metales
Preciosos no ferrosos. En todos los casos se trata de industrias intensivas
en capital y no en mano de obra.
De alguna forma, actualmente se puede entender por qu la economa
del pas es incapaz de crecer a un ritmo sostenido. La inversin
extranjera, slo aspira a explotar los sectores ms rentables de la economa,
-
3
que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado
interno y esto, a su vez, retroalimenta negativamente el crecimiento.
El negocio del sector textil exportador del Per, es uno de los sectores
manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economa
nacional, ya que por sus caractersticas y potencialidades constituye una
industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza
en gran medida los recursos naturales del pas.
En tal sentido, el sector textil exportador del Per genera un efecto
multiplicador de demandas a otros sectores, como:
i) El agrcola por el cultivo de algodn;
ii) El ganadero, para la obtencin de pelos finos y lanas;
iii) La industria de plsticos, para los botones, cierres y otros;
iv) La industria qumica, por la utilizacin de insumos, etc.
Se advierte que la produccin total a nivel del sector textil en general
asciende a algo ms de US$ 1,100 millones, de los cules US$ 822 millones
se destinaron al mercado externo en el ao 2003.
La produccin del sector ha mostrado una clara tendencia creciente durante
los ltimos cinco aos, gracias al aumento de las exportaciones, que ha
estado sustentado en la prolongada etapa de expansin econmica de los
pases desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios para
nuestros textiles por parte de Estados Unidos de A. a principios de la dcada
-
4
pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas
polticas comerciales llevadas a cabo por los empresarios del sector.
El presente estudio propone estrategias y lineamientos de accin
direccionados a impulsar la industria local y desarrollarla de manera tal que
podamos mantener las ventajas competitivas, diversificar la oferta y con alto
valor agregado.
Igualmente, propone como mnimo la recuperacin de los niveles de la
cosecha de algodn de hace tres dcadas, as como disminuir gradualmente
el consumo de algodn importado, que nos permita garantizar que nuestras
prendas de vestir estn confeccionadas ntegramente con algodn
peruano. Asimismo, proponemos que la marca de bandera peruana exhiba
esa sui generis caracterstica, que aunado a la cercana del mercado
americano proporcione una respuesta rpida a sus demandas; y, finalmente
completar la integracin a la cadena productiva al paquete completo (Full
Package).
El trabajo est desarrollado en ocho captulos. En los dos primeros tratamos
los aspectos metodolgicos y el marco terico a seguir para sustentar
nuestras propuestas.
En los tres siguientes, efectuamos el anlisis del entorno, competencia y
anlisis interno.
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5
En el sexto, se formulan las ms adecuadas estrategias a aplicar en el
sector.
En los dos ltimos se propone la implementacin y evaluacin de las
estrategias para concluir con las conclusiones y recomendaciones producto
del presente trabajo.
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6
CAPITULO I
ASPECTOS METODOLGICOS DE LA INVESTIGACIN
El trabajo se ha realizado a travs de un proceso ordenado y sistemtico,
que tiene por objeto identificar estrategias, as como proponer un Plan de
Accin para su implementacin. Estas estrategias se sustentan en el anlisis
de la informacin recopilada.
Reconocemos la curiosidad como el eslabn que permite desde un primer
momento estudiar y analizar el sector textil exportador del Per. La
curiosidad es consecuencia de varios factores, uno de ellos fue la necesidad
de escoger un sector de la Economa Peruana, para poner en prctica todas
las destrezas aprendidas en la maestra, al mismo tiempo abordar
acadmicamente su incidencia en el pas. Otro factor fundamental fue el
contacto orientador del profesor DAlessio que no solo nos transmiti la
metodologa, sino su entusiasmo y creatividad, factores que facilito la
eleccin del tema.
La observacin supuso obtener y revisar la bibliografa sobre el tema
escogido, al mismo tiempo obtuvimos un fluido intercambio de ideas con
nuestro asesor, con gente especializada en el tema y, mayormente con
artculos periodsticos del diario GESTION de la capital con incidencia en el
tema elegido.
-
7
La abstraccin fue la etapa clave del trabajo, pues permiti plantear las
interrogantes, elegir las bases metodolgicas matrices que permitieron
proyectar rutas viables.
La comprobacin: Se comprobaron y descartaron los elementos
contemplados en las matrices. Una forma fundamental para validar nuestra
informacin fue mediante entrevistas y encuestas con personas nsitas en el
tema.
La tesis: Busca contribuir al desarrollo de un sector del pas, con
planteamientos, hechos nuevos, alternativas, etc. basados en las
herramientas utilizadas.
La investigacin se desarrollo de acuerdo a los siguientes lineamientos:
1.1 Idea a Investigar
Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Per que
permitan mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.
1.2 Planteamiento del Problema
En octubre del 2002, luego de casi un ao de "retraso", fue finalmente
promulgada la extensin de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas,
con un significativo cambio de nombre: Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas y Erradicacin de Drogas (ATPDEA). Estos beneficios sern vlidos
hasta el 31 de diciembre del ao 2006 y no sern prorrogados (ver captulo
3.6.1). Asimismo, a partir del ao 2005, se suprimirn las cuotas de
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8
exportacin a Estados Unidos de A., y Europa para los pases asiticos. (ver
captulo 3.6.2).
Esta nueva ATPDEA tender a ser considerada como un puente transitorio
entre el ATPA y un prximo Tratado de Libre Comercio (TLC) con los
Estados Unidos de A. El plazo del ATPDEA (4 aos) es muy corto para
lograr inversiones significativas, por lo que es prioritario crear condiciones
estables que alienten la inversin en nuestro pas y, consecuentemente, el
nivel de cosecha, produccin de textiles y por ende nivel de exportaciones.
Con este marco de referencia se plantearon las interrogantes siguientes:
i) Es realmente una amenaza para nuestras prendas de vestir el
ingreso de prendas chinas a nuestro principal mercado?
ii) Es posible el desarrollo de una marca peruana con
reconocimiento mundial, que promocione prendas de vestir
ricas en diseo y moda, hechas con 100% de algodn peruano
y con un alto valor agregado?
iii) Podemos encontrar una forma diferente de atender a nuestro
mercado objetivo? Cules son los mercados alternativos?
Estas y otras interrogantes que surgieron durante el anlisis del entorno, el
estudio de la competencia y las caractersticas del sector interno y que por
su relevancia requirieron ser objeto de un anlisis adicional se trataron y
resolvieron con el propsito de que el sector textil exportador del Per tenga
la oportunidad de mantener y mejorar sus ventajas competitivas y aumentar
su oferta exportable.
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1.3 Objetivo General
Elaborar el Planeamiento Estratgico del Sector Textil Exportador del Per
que permita a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas
competitivas.
1.4 Objetivos Especficos
Identificar las Oportunidades y Amenazas del Sector Textil Exportador del
Per.
Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Per.
Determinar alternativas de solucin y elaborar estrategias viables que
permitan revertir la situacin actual de la industria.
Proponer un Plan de Accin acorde con las estrategias planteadas.
1.5 Justificacin y Viabilidad
El sector abarca una amplia gama de actividades que empieza con el
tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboracin de hilos;
contina con la fabricacin y acabado de telas, y culmina con la confeccin y
exportacin de prendas de vestir motivo del trabajo.
El Per es un pas que se caracteriza por sus abundantes riquezas naturales
y las grandes oportunidades de desarrollo que ellas ofrecen. En el sector
textil exportador del Per existen oportunidades de crecimiento no
exploradas, por ejemplo la bsqueda de nuevos mercados de exportacin, o
la integracin hacia adelante o hacia atrs en la cadena productiva.
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Adicionalmente, su participacin actual en el ATPDEA a la que sumamos las
negociaciones del TLC, el acuerdo comercial con Estados Unidos de A.
abrir opciones frente a las cuales se deben estar suficientemente
preparados.
Existen tambin amenazas que en el largo plazo pueden eliminar las
ventajas competitivas del sector. La produccin de algodn es insuficiente
para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar
que la calidad de la fibra se deteriore. La inadecuada e ineficiente
infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en
marcha de un ambicioso y rpido programa de concesiones.
Adicionalmente, los productores de Mxico y Centroamrica, que tienen
ventajas arancelarias en Estados Unidos de A. pero que hoy mayormente
son slo maquiladores, ganarn experiencia y se integrarn, lo que
aumentar su competitividad frente a la industria local.
Por todo lo mencionado anteriormente se justifica llevar a cabo el
planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per, sustentado en
las herramientas de la administracin que concluyan en un documento
acadmico preparado en forma objetiva e independiente que sirva de hoja
de ruta para mantener y mejorar sus ventajas competitivas, diversificarse
con incremento del valor agregado.
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1.6 Limitaciones
La investigacin se aplic a las condiciones externas e internas de la
industria correspondiente al periodo comprendido entre los meses de
octubre del ao 2003 y julio del 2004.
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CAPITULO II
MARCO TERICO
Elaborar el planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per
requiere utilizar las herramientas de la administracin estratgica que
permitan contar con una gua metodolgica estructurada para identificar las
variables de relevancia en la determinacin de las propuestas.
A continuacin un breve resumen de los conceptos empleados.
2.1 Planeamiento Estratgico
El planeamiento estratgico es un conjunto de actividades formales dirigidas
a formular una metodologa en el proceso de diseo. Incluye un proceso que
encierra a todo el sector, es decir el entorno interno y externo para la
determinacin de los objetivos de corto y largo plazo, identificados segn las
estrategias definidas y alineadas a la visin y misin del sector. Se opto
utilizar la metodologa de planeamiento estratgico elaborada por el profesor
Fernando DAlessio, cuyo tema es parte del curso Direccin estratgica del
MBA Gerencial. Se utiliz el modelo secuencial siguiente:
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Grafico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratgico
Fuente: DALESSIO, Fernando.- Notas de Clase Curso Direccin Estratgica
2.2 La Visin
La visin de un sector es describir lo que queremos llegar a ser, es el futuro
visto en forma ambiciosa, convincente y realista, produciendo un impulso
esencial al proceso estratgico. La visin debe ser clara y comprensible; de
conocimiento general por toda la industria relacionada.
La visin debe estar sustentada en una filosofa bien cimentada, un claro
conocimiento del sector que permita la planificacin de estrategias y
acciones que logren los resultados esperados y con proyeccin a futuro.
Auditoria Externa Global Regin
Pas Sector
Establecimiento de la
Visin, Misin, Valores
& Cdigo Etica
Auditoria Interna
Administracin/Gerencia Marketing
Operaciones/Produccin Finanzas
Recursos Humanos Informtica y
Comunicaciones Tecnologa (I&D)
Proceso
Estratgico
y Estructura Organizacional
y Polticas
y Recursos
y Motivacin
y Medio Ambiente/Ecologa
ANLISIS INTUICIN DECISIN
Anlisis
Anlisis
Competidores
PESTE
Anlisis
SITUACIN
ACTUAL
SITUACIN
FUTURA
ESPERADA
Objetivos Largo Plazo
FORMULACIN / PLANEAMIENTO IMPLEMENTACIN / DIRECCIN
EstrategiasExternasEstrategiasInternas
Objetivos Corto Plazo
FactoresClave Exito
Poltico EconmicoSocial Tecnolgico Ecolgico
AMOFHIT
Entorno LejanoEntorno Cercano
Empresa
EVALUACIN / CONTROL
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El propsito es que se reconozca al sector textil exportador del Per como
lder a nivel mundial en la confeccin de prendas de vestir con alto valor
agregado (captulo 6.1).
2.3 La Misin
La formulacin de la misin es describir lo que es el sector en s y lo que
aspira a ser, es el por qu del sector, su finalidad. La formulacin de la
misin debe definir los vnculos entre la organizacin y los clientes,
proveedores, empleados, comunidad, accionistas, gobierno, medio ambiente
y otros (estakeholders).
La misin del sector alineada con su visin describir las actividades
necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen
en los captulos 6 y 7.
2.4 Anlisis del entorno
El sustento para efectuar un anlisis del entorno o auditoria externa al sector
es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella
interacta, es decir, identificar correctamente las oportunidades que tiene la
industria para mejorar y las amenazas que deber evitar.
Aqu se mencionar acontecimientos polticos y econmicos que se han
suscitado recientemente en el mundo como son: Problemas estructurales
con los cambios suscitados, el nuevo orden econmico mundial, el impacto
del episodio del 11 de septiembre en Estados Unidos y la invasin a Irak.
-
15
El anlisis de los cuatro sectores geogrficos involucrados en el sector como
son: Estados Unidos, por ser el principal destino de las exportaciones del
sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia; Europa, por
ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y Amrica Latina por ser
nuestro natural competidor.
2.4.1 Anlisis del sector externo (PESTE)
Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente
a todos los sectores y organizaciones del mundo. En el anlisis PESTE
se enuncian los hechos relevantes del entorno en el cul el sector
desarrolla sus actividades. Las fuerzas externas consideradas en este
anlisis son: Las fuerzas polticas, econmicas, sociales, tecnolgicas y
ecolgicas. El anlisis PESTE se presenta con mayor detalle en el
captulo 3 y sirve para identificar las oportunidades y amenazas que se
suscitan en la actualidad.
2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter
El modelo de anlisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter
(Grafico 2.2) es utilizado por muchas industrias como instrumento para
la elaboracin de estrategias tomando en cuenta el entorno externo.
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16
Grafico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER
Fuente: PORTER, Michell E.- Competitive Strategy
Segn Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de
una industria dada est compuesta por las siguientes fuerzas:
Rivalidad entre los Competidores
La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o ms
Competidores sienten la presin o ven la oportunidad de mejorar su
posicin.
En la mayora de los casos, un movimiento competitivo por uno de los
participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores,
por lo que se puede afirmar que en una misma industria, las empresas
son dependientes unas de otras. Estos movimientos, si no son bien
Desarrollo potencial de productos substitutos
Rivalidad entre empresas
competidoras
Poder de negociacin
de proveedores
Ingreso potencial de nuevoscompetidores
Poder de negociacin de clientes
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llevados y planificados, es decir, si se componen de acciones y
reacciones, pueden llevar a la industria a un colapso.
Poder de Negociacin de los Compradores
En industrias con pocos compradores y pocos vendedores, el poder de
negociacin de los vendedores es igual al poder de negociacin de los
compradores. Un grupo de compradores tendr un gran poder de
negociacin si es que est concentrado o compra grandes volmenes
relativos al vendedor; los productos comprados de la industria
representan una fraccin importante de los costos del comprador o
compras; los productos comprados de la industria estn estandarizados
o no tienen diferencias visibles, entre otros.
Poder de Negociacin de los Proveedores
Los proveedores pueden ejercer poder de negociacin sobre los
participantes de la industria si amenazan con incrementar los precios o
disminuir la calidad de los productos o servicios comprados.
Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores
Por lo general, un nuevo competidor no ingresar a un segmento
estratgico o de mercado si las barreras de ingreso son altas, y si se
puede esperar una fuerte reaccin competitiva de las empresas ya
establecidas. Las siete principales fuentes de barreras de entrada son:
Economas de escala, la diferenciacin en el producto, el capital
disponible, los costos de cambio, la disponibilidad de canales de
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18
distribucin, las desventajas del costo independientemente de la
cantidad, as como las polticas propias de los gobiernos.
Presin ejercida por el desarrollo de Productos sustitutos
La aparicin de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia.
Mientras que en una industria, los competidores se concentran entre
ellos, otra empresa crea un nuevo producto, sobre la base de la
innovacin tecnolgica u otros factores, que puede sustituir al producto
ya existente. Este nuevo producto tiene la misma funcin, pero puede
tener distinto aspecto y forma. Es decir, el conjunto de empresas de
una industria compite contra otras industrias que producen productos
sustitutos. La aparicin de los sustitutos limita por ende el precio,
debido al precio ms bajo que Son los costos que incurre un cliente
cuando cambia de proveedor o de lugar de compra. A mayores costos
de cambio, se hace ms difcil que se ejecute el mismo. La
identificacin de los sustitutos se realiza al buscar cules otros
productos satisfacen las mismas necesidades que el producto de la
industria (captulo 4).
2.4.3 Cadenas productivas (Clusters)
El concepto de Cadenas productivas es relevante en el desarrollo del
trabajo, y ms an, de vital importancia para incrementar la
competitividad de la industria del sector.
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19
Un cluster est formado por un grupo de compaas e instituciones
interconectadas asociadas en un campo particular y prximo,
geogrficamente unidas por prcticas comunes y complementarias.
El mejor aprovechamiento de telas es de importancia para el sector,
debido a que las principales diferencias en la calidad de sus productos
provienen de los materiales y acabado utilizados.
La competitividad de la industria de la confeccin en el mercado
depende esencialmente de una mejor calidad y variedad, as como de
mayor velocidad en el flujo del producto. La baja calidad y capacidad en
el teido y los acabados son los dos componentes de la cadena
productiva que en mayor medida impiden el xito del sector. En el
Anexo A se desarrolla con mayor detalle las cadenas productivas
(cluster) que funcionan en el sector textil de Centroamrica.
2.4.4. Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (EFE)
La matriz EFE permite analizar oportunidades y amenazas del sector,
bajo una ponderacin y calificacin de acuerdo al entorno en el que se
desarrolla. El anlisis de la matriz se presenta en el captulo 6 que se
sustenta en la informacin desarrollada en el captulo 3.
2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC)
La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del
sector y comparar sus factores de xito (participacin de mercado,
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20
posicin financiera, calidad del producto, lealtad del cliente, etc.) con
respecto a la competencia. El anlisis de la matriz se presenta en el
captulo 6 que se sustenta en la informacin desarrollada en el captulo
4.
2.5 Anlisis Interno
El efectuar el anlisis interno de un sector permite identificar cules son sus
fortalezas y debilidades, con la finalidad de poder sustentar cualquier
decisin estratgica futura.
Aqu se presentar el anlisis del entorno interno que tiene influencia en el
trabajo de tesis del sector, por lo que nuestro anlisis se enfoca en describir
el proceso productivo, evala las materias primas, las empresas que
participan en el sector local, evala la produccin textil, el nivel de
exportacin e importacin con un estudio del riesgo asociado al sector.
2.5.1 La Cadena de Valor
Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las
empresas de una forma estandarizada, el profesor Michael Porter
introdujo el concepto del Anlisis de la Cadena de Valor.
El anlisis de la cadena de valor busca identificar fuentes de ventaja
competitiva en aquellas actividades que generan valor (Grfico 2.3).
Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra
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21
las actividades de su cadena de valor de forma ms diferenciada y
menos costosa que sus rivales.
Grfico 2.3: La Cadena de valor de M. PORTER
Fuente: PORTER, Michael E.- Competitive Strategy
El anlisis efectuado se presenta en el captulo 6, que se sustenta en
la informacin desarrollada en el captulo 5.
2.5.2 Matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI)
La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades del sector
de acuerdo a una ponderacin y calificacin propia conforme a la
industria.
El anlisis efectuado se presenta en el captulo 6, que se sustenta en
la informacin desarrollada en el captulo 5.
ACTIVIDADESDE APOYO
MA
RG
EN
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Logsticade
EntradaOperaciones
Logsticade
Salida
Mercadeo&
VentasServicio
MA
RG
EN
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESAADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO DE TECNOLOGIAABASTECIMIENTO
{
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2.6 Eleccin de Estrategias
Se efecta un anlisis de las estrategias administrativas que se utilizan en la
actualidad, con ello se logra perfilar el plan estratgico que se propone para
el sector, se utiliza para ello las siguientes matrices
2.6.1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA)
La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir
de la interrelacin entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas. Producto de su elaboracin podemos encontrar cuatro
grupos de estrategias:
Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en
aprovechar las oportunidades.
Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en evitar las
amenazas.
Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando
las oportunidades.
Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las
amenazas. El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6.
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23
2.6.2 Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin
(PEYEA)
La matriz PEYEA permite determinar si la estrategia del sector
analizado debe ser agresiva, conservadora, defensiva o competitiva,
buscando la ms adecuada en funcin a factores internos (fuerza
financiera y ventaja competitiva) y factores externos (estabilidad de la
industria y la fuerza de la industria).
El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6
2.6.3 Matriz Interna Externa (IE)
En base a la informacin de las matrices EFE y EFI, la Matriz IE permite
ubicar la postura estratgica ms adecuada para el sector, pudiendo
ser:
Crecer y construir.
Retener y mantener.
Cosechar o desinvertir.
El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6
2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia
Mediante la evaluacin efectuada a partir de la posicin competitiva y el
crecimiento del mercado, la matriz de la Gran Estrategia permite
identificar estrategias alternativas genricas para el sector analizado,
como son: Desarrollo de mercados, desarrollo de productos,
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24
diversificacin, desinversin o liquidacin. El desarrollo de esta matriz
se presenta en el captulo 6
2.6.5 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratgico (MCPE)
Mediante la Matriz MCPE se busca determinar si las estrategias
propuestas por la Matriz FODA, estn alineadas y son coherentes con
las posiciones estratgicas sugeridas en el desarrollo de las matrices
PEYEA, IE y Gran Estrategia.
El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6
2.7 Benchmarking
El Benmarking es una actividad que desarrolla un sector para establecer una
posicin competitiva de liderazgo.
Grfico 2.4: El Proceso de Benchmarking
Fuente: Alberto G. Alexander Servat, Notas de Clase
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25
Esta herramienta sirve para medir los mtodos, procesos, procedimientos,
productos y desempeo de servicios contra aquellas compaas que
constantemente se distinguen en la misma categora de desempeo. El
proceso de Benmarking comprende:
La planificacin, que extiende y mide los factores crticos de xito. Bsqueda, investiga las empresas/sectores apropiados para efectuar
comparaciones.
Observacin, Supervisa el desempeo del proceso y analiza brechas en el desempeo
Anlisis, Determina la causa raz de la brecha en el desempeo. Adaptacin, Selecciona las mejores prcticas y efecta modificaciones Mejoramiento, Selecciona las mejores prcticas y efecta modificaciones.
Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Per
que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posicin de
liderazgo. El desarrollo de este concepto se presenta en el captulo 7.
2.8 Cultura Organizacional
Como parte de la nueva orientacin al Sector textil exportador del Per, es
importante trabajar en el cambio de su Cultura, en los factores que la
afectan:
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Historia y Propiedad El sector debe tener bien claro el sentido de propiedad como la
responsabilidad y el control de resultados y de los medios para lograrlos.
Tamao El sector debe tener una estructura bien definida, con roles especficos,
donde sus organizaciones y miembros tengan una clara definicin de sus
responsabilidades y el grado de incertidumbre sobre el futuro.
Tecnologa El sector enfrenta ambientes cambiantes, por lo tanto requiere trabajar por
proyectos, para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado
de autonoma.
Metas y Objetivos Los objetivos del sector estarn alineados con las estrategias. La aplicacin
de la estrategia de crecimiento, requiere fuentes de poder muy claras, motivo
por lo cual es necesario que el sector tenga un poder compartido.
Medio Ante un entorno cambiante, el ambiente de trabajo del sector requiere una
cultura flexible y sensible, donde exista la libertad individual suficiente para
reaccionar, pero un control muy claro sobre sus acciones.
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Personal El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario
que sus integrantes correspondan a dichas caractersticas definidas. Es
decir que cada organizacin / miembro acepte la cultura de sector adoptada,
pero tambin trate de adaptar su propia cultura al objetivo del sector.
El desarrollo de este concepto se presenta en el captulo 8.
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CAPTULO III
ANLISIS DEL ENTORNO
El propsito de este anlisis es identificar los acontecimientos externos que
por su relevancia nos permitan identificar las oportunidades y amenazas que
favorezcan o puedan afectar al sector Textil exportador del Per.
Nuestro anlisis se enfoca en los cuatro sectores geogrficos de gran
relevancia para el sector textil exportador del Per como son: Estados
Unidos de A., por ser el principal mercado de destino de las exportaciones
del sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia ; Europa,
por ser un mercado con un amplio potencial de desarrollo y Amrica Latina
por ser nuestro entorno cercano que tambin participa en este mercado.
Con este objeto, hemos identificado en esta tesis, los siguientes temas, que
consideramos importantes al analizar el negocio de confecciones Textiles
Entorno Econmico.
Entorno Ecolgico y ambiental.
Entorno Social, cultural y demogrfico.
Entorno Tecnolgico.
Entorno Poltico, gubernamentales y legales.
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3.1 Entorno Econmico Mundial
El sistema global actual de la Organizacin Econmica Internacional se basa
esencialmente en el conjunto de organismos que fueron creados a finales de
la 2da. Guerra mundial y que se fueron configurando durante la etapa de la
guerra fra (oeste-este) y el proceso de independencia de las Antiguas
Colonias.
En este mundo las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Banco Mundial (BIRD) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) respondan a la cobertura de campos de relacin muy
especficos a necesidades de la poca.
El tema de la deuda externa de los pases Latinoamericanos es uno de ellos,
ni el FMI, ni el BIRD, ni los bancos regionales creados en los aos sesenta
tienen capacidad financiera suficiente para hacer frente a ella en un mundo
en el que la complejidad y desarrollo de las transacciones financieras
internacionales privadas desborda cualquier control pblico.
Con la trasformacin hacia la economa de mercado de la mayora de los
pases socialistas, ya no tena sentido la existencia del organismo creado en
respuesta a la vertebracin de la divisin socialista del trabajo: Consejo de
Asistencia Econmica Mutua (COMECON).
Las nuevas lneas de vertebracin de las economas de los pases del este
hacen que estos pasen a ser integrables a los organismos de occidente, al
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30
tiempo que la desaparicin de las tensiones Este Oeste, pone de
manifiesto que se debe evolucionar a hacer frente a los problemas globales
asociados a la supervivencia del planeta, su preservacin para las futuras
generaciones y la solucin de los problemas de la pobreza y el atraso
econmico que son las desventuras del tercer mundo.
En los tiempos recientes, sobre todo despus de la conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medioambiente, celebrada en Ro de Janeiro en
1992, la Organizacin Econmica Internacional est llamada a dar respuesta
y realizar las trasformaciones que permitan ir perfilando una salida frente a
los problemas de la ecologa y del desarrollo. Igualmente la constitucin de
la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) es otro paso en el sentido de
dar una solucin global a los problemas.
La Organizacin Econmica Internacional afronta este final del Siglo XX un
papel de actor de primer orden en la esfera de las relaciones internacionales.
La Interdependencia, fuerza hoy ms que nunca, a ejercicios de
coordinacin Norte-Norte y de solidaridad NorteSur y NorteEste, para
hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. Para ello la
Organizacin Econmica Internacional requiere de su trasformacin para
irse adaptando a las nuevas situaciones y dar una respuesta institucional
apropiada.
La aceleracin histrica es imparable y es evidente que los cambios que se
producen cada da van a seguir exigiendo de imaginacin renovada para que
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31
la Organizacin Econmica Internacional no se vea desbordada por la
realidad cambiante. En los ltimos aos el mundo ha entrado en un
proceso de rpida trasformacin. Los cambios en los alineamientos
polticos, en los sistemas econmicos y en los valores sociales, nos llevan a
punto en que las nociones convencionales y el ordenamiento establecido a
finales de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez menos aplicables a los
asuntos internacionales. La disolucin de los bloques poltico- militares, la
extensin y afianzamiento de la Democracia Burguesa, junto a los cambios
tecnolgicos y al papel que asumen nuevos actores en la escena
internacional, estn produciendo cambios sustanciales que de no darse una
involucin, harn entrar el mundo en un perodo con caractersticas
diferentes.
Paralelamente a este proceso, se entiende e impone la opinin de que el
denominado sistema de mercado, el orden social liberal instalado en
Occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social
(neoliberalismo). Sin embargo, este sistema de mercado no puede
solucionar los problemas graves de dotacin de infraestructura y satisfaccin
de necesidades bsicas que acusan los pases del sur, esta situacin se
agrava con la disolucin de Europa Oriental. La solucin de estos
problemas requiere de polticas que permitan a los pases del sur decidir
sobre la valoracin de su produccin y facilitar su acceso a los mercados,
basadas ms en la solidaridad que en los criterios de competencia propios
del Sistema de Mercado.
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32
Problemas Estructurales
Los cambios que estn ocurriendo en el mundo abren nuevas
perspectivas para la salida de la larga depresin en que ha estado
inmersa la economa mundial. Desde los aos 70 una serie de crisis
la agobian: crisis del petrleo, crisis monetaria y crisis de la deuda
externa, que han repercutido sobre la produccin, los precios, el
comercio y el empleo produciendo desequilibrios y rupturas en el
funcionamiento de los mercados y en las instituciones, lo cual ha
hecho cuestionar la vigencia del Orden Econmico Internacional
establecido despus de la segunda guerra mundial.
Pero el hecho de que en el conjunto de los pases industrializados se
den las condiciones para su recuperacin econmica, que las
innovaciones tecnolgicas posibiliten ndices de mayor productividad,
que la disolucin de los bloques poltico-militar y el avance de la
democracia permitan afrontar el futuro con renovadas esperanzas, no
quiere decir que todo esto resulte.
3.1.2. El Nuevo Orden Econmico Internacional
Los finales de 1991 y comienzos de 1992 marcaron el final de la
guerra fra y el inicio de una nueva etapa en el proceso de evolucin
del Orden Econmico Internacional que regula las relaciones
econmicas internacionales entre los diferentes pases y grupos de
pases del mundo. El cambio respecto al anterior ordenamiento es
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ms cuantitativo que cualitativo. La desaparicin del sistema
socialista de Europa oriental y la disolucin del URSS dan origen a
esta nueva etapa.
Prcticamente desde la finalizacin de la segunda guerra mundial, las
relaciones econmicas internacionales haban estado marcadas por la
existencia de tres grandes bloques de pases que en su interior
presentaban una serie de caractersticas econmicas y polticas
relativamente comunes, consecuencia del doble conflicto de intereses
econmicos y polticos. A nivel general se destacaban las relaciones
conflictivas Este - Oeste con sistemas econmicos y polticos
diferentes y relaciones asimtricas Norte - Sur entre pases con
distinto nivel de desarrollo econmico.
A nivel del conflicto Norte - Sur, en el Norte se encontraban los pases
occidentales de economa de mercado y los pases desarrollados de
economa planificada, mientras tanto en el Sur el bloque de pases
con desarrollo de economa de mercado y de economa planificada.
La anterior divisin de los territorios del mundo y sus contradicciones
latentes dio lugar a tres grandes sistemas econmicos:
Sistema de economa de mercado de los pases del Oeste Sistema de economa planificada centralizada en los pases del
este
Sistema econmico de pases en va de desarrollo del Sur
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Hoy prcticamente hay que dar por desaparecido el bloque de pases
del Este, los cuales se adentran por el camino de economa de
mercado. Igualmente, las normas que regulaban las relaciones
econmicas internacionales, entre las diferentes reas de cooperacin
tambin perdieron vigencia.
A comienzos de 1992, M. Gorbachov ex presidente de la URSS dio
por concluida la Guerra Fra que haba marcado en el pasado las
relaciones internacionales, durante un discurso en Fulton Missouri
(USA), en el mismo lugar en que W. Churchill en 1940 acu el
trmino Cortina de Hierro.
Simplificando, para entender la naturaliza de las relaciones
econmicas internacionales, de cooperacin y de conflicto, slo es
necesario considerar las relaciones de interdependencia entre los
pases del Oeste, las relaciones de dependencia entre los pases del
Norte y el Sur, y las relaciones de independencia entre los pases del
Este y los del Oeste. De todos modos, el peso principal en las
relaciones econmicas internacionales de la post guerra ha estado
marcado por las relaciones internas entre los pases del Oeste,
producindose con el correr de los aos cambios porcentuales entre
los diferentes pases que lo conforman.
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35
Mientras los pases en desarrollo lograban plantear la necesidad de
introducir drsticas transformaciones en las normas que regulan las
relaciones econmicas internacionales por considerar que eran
contrarias a sus intereses, la realidad econmica internacional
transitaba por otro camino diferente del de introducir las variaciones
necesarias en las normas que regulan las relaciones econmicas
entre los pases desarrollados, teniendo que reconocer el nuevo papel
que en el marco de la economa mundial han alcanzado Japn y la
Comunidad Europea.
No es casual entonces el origen de las Cumbres Anuales del G-7
que se remontan a 1975, por iniciativa de Francia y con la
participacin adems de: USA, Japn, Alemania, Reino Unido, Italia y
Canad. Las Cumbres en un principio se limitaron a los temas
econmicos de carcter monetario pero ms tarde se consideraron los
temas polticos. Con ocasin de la Cumbre de Londres de 1991,
meses antes de la desintegracin de la URSS, surgi el debate sobre
el papel que debe desempear el G-7 en el escenario de las
relaciones internacionales.
Aunque no hay un acuerdo claro sobre su real alcance, la dinmica de
las relaciones internacionales y el final del conflicto Este Oeste han
convertido en la prctica al G-7 en el Directorio de las relaciones
internacionales; lo cual no supone la desaparicin de la ONU, sino su
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potenciacin a partir de producir algunas incorporaciones dentro del
G-7 basadas en 5 poderes:
USA y Canad
La Comunidad Europea
Japn y los pases del Sudeste Asitico
La Comunidad de Estados Independientes
El Presidente del grupo de los 77 o pases en desarrollo
El 11 de septiembre y la reaccin de EEUU invadiendo Irak, al margen
de quien tenga la razn, si la existe traer como consecuencia
problemas polticos con presin militar o directamente militares,
aumentarn el gasto pblico o mantendrn los altos dficits fiscales
actuales. Esto, a su vez, aumentar la deuda externa: ambas
situaciones, a mediano plazo, obligarn a bajar el gasto pblico y el
consumo de EE.UU de A.., empujando a una contraccin de la
economa. A su vez, la incertidumbre y los conflictos impedirn la
confianza y tranquilidad necesarias para consumidores e
inversionistas, reforzando tambin la disminucin del consumo y la
inversin de EE.UU. y, por efecto derivado, de la mayora de los
pases del mundo.
Para observar los efectos econmicos de la intervencin militar en Irak
se debera asumir lo sealado explcitamente por Bush en el sentido
que su poltica es de enfrentamiento con todos los pases que
consideren conveniente para tener un orden internacional acorde con
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sus intereses y necesidades. Por lo tanto, el escenario ms probable
es el de continuidad de los conflictos polticos y blicos. Considerando
esa perspectiva se ha visto que lo ms posible que acontezca es:
1. La intervencin en Irak permitir en un mediano plazo aumentar
la oferta mundial de petrleo, limitando en parte las posibilidades
de regular la oferta por parte de la OPEP. Esto debiera facilitar la
estabilizacin de los precios del petrleo. Las mejores
condiciones del mercado petrolero para sus usuarios podran
ayudar a contrarrestar en parte el freno de las economas ms
fuertes.
2. La accin blica de EE.UU.de A. y Gran Bretaa significar un
aumento del dficit fiscal y de cuenta corriente de EE.UU. que
debe sumarse a los dficits de arrastre, lo cual dificultara la
reactivacin.
3. La probable prolongacin de la poltica de conflictos armados
tendra un costo adicional que resentira ms el ya deteriorado
ritmo de crecimiento de la economa de EE.UU. ya que cada
aumento del dficit fiscal en cien mil millones de dlares significa
un 0,95% del PIB de EE.UU., que luego hay que descontar del
PIB en aos posteriores. Entonces un monto de esa envergadura
para mantener ocupaciones en Afganistn, ahora en Irak y en el
futuro en otras regiones puede terminar afectando de manera
algo ms significativa el futuro crecimiento de esa economa,
especialmente si estos dficits adicionales se suman a las
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deudas externas anteriores. Parte del pago de esta deuda puede
hacerse con la emisin de dlares y el costo de ello podra ser
mayor devaluacin de esa moneda y prdida de confianza en la
misma, dejando mayor espacio para las transacciones
internacionales con euros u otras monedas.
4. El decaimiento del crecimiento de EE.UU. y la falta de dinmica
econmica europea y japonesa que ya viene dndose desde
hace un tiempo, significan un lento crecimiento de la demanda
por exportaciones de materias primas y mantienen sus precios
bajos. Sin embargo esto puede revertirse, aunque solo en parte,
por la demanda adicional requerida para reconstruir Irak y para
reponer el armamento de los pases invasores. Por lo tanto,
puede preverse que nuestras exportaciones mantengan un ritmo
de crecimiento moderado. A su vez, el lento crecimiento de las
exportaciones afectara el ritmo de las inversiones internas y, a
travs de estas, al empleo y a la dinmica interna de nuestra
economa.
5. Si se incrementa el dficit pblico y externo de EE.UU. y no se
revierte la situacin japonesa y alemana, probablemente
nuestras exportaciones sufran una cada en sus cantidades y/o
precios. Ello frenara con mayor fuerza a nuestra economa.
Ante estas perspectivas, la economa peruana y latino americana
debe fortalecerse internamente y acrecentar los esfuerzos para
asegurar la viabilidad e importancia del MERCOSUR y de otras
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polticas de integracin regionales. Antes de privilegiar ante todo la
apertura unilateral hacia todo el mundo, deben promoverse acuerdos
especficos con una amplia diversidad de socios estratgicos.
Asimismo, debe promoverse la industria nacional, el desarrollo
cientfico y tecnolgico y el desarrollo local y de micro y pequeas
empresas. En definitiva, se debe impulsar el desarrollo econmico
basado en un proyecto de pas que defina mbitos claros y
especficos para impulsar la produccin, preparando todas las
condiciones necesarias para el xito de tales experiencias. Muy
concretamente adems, debemos ganar crecientes espacios de
autonoma en nuestra provisin de energa, sin daar los
ecosistemas. Aceptar el desafo de competir no significa solo o
necesariamente abrir unilateralmente las fronteras a los productos
importados, sino principalmente tener una capacidad humana de la
mejor calidad posible, proveernos de una infraestructura adecuada a
los desafos que tenemos por delante y tener la capacidad tecnolgica
necesaria para estar siempre en la punta de los procesos productivos
que desarrollemos.
En el ltimo trimestre la economa internacional ha presentado una
mejora en especial las de EEUU, Japn y Alemania. Frente a esta
mejora, los mercados ponderan cada vez ms el temor sobre la
sostenibilidad de esta expansin, consecuencia del elevado
endeudamiento, del riesgo geopoltico y de los cambios en la poltica
comercial.
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En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los
indicadores econmicos. El PBI en el tercer trimestre del 2003 creci
un 8.2 %, la mayor tasa de crecimiento en las ultimas dos dcadas. Se
estima segn los expertos que el crecimiento del PBI americano ser
del orden del 3% en promedio para los prximos 10 aos. El empleo,
por su parte, muestra seales de recuperacin, con una reduccin de
la tasa de desempleo al 5.9 % En EEUU la inflacin del mes de
noviembre sorprendi a la baja. La tasa interanual retrocedi del 2% al
1.8 %, lo que ha supuesto una revisin a la baja de la expectativas
para el 2004.
En Europa los indicios de recuperacin de la actividad son cada vez
mas patentes. El PBI de la UEM creci un 0.4 % trimestral en el tercer
trimestre del 2003, bsicamente por la evolucin del sector exterior.
3.1.3 La China protagonista de esta dcada.
Dentro del contexto mundial el crecimiento de China, se visualiza
como un crecimiento mantenido e infatigable. El PBI anual real ha
crecido alrededor de 9% al ao desde 1978, lo que constituye un
incremento agregado de 700 %. El crecimiento del comercio exterior
ha promediado cerca de 15% en el mismo perodo, o ms de 2.700%
al nivel agregado. La inversin extranjera directa ha inundado el pas,
especialmente durante la dcada pasada. En 2002, China se convirti
en el primer pas desde la dcada de los 80 en atraer ms inversin
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extranjera directa en un ao que Estados Unidos de A. (captando
US$53,200 millones, mientras que a EEUU fluyeron US$52,700
millones). En el primer trimestre de 2003, mil millones de dlares de
capital extranjero entraron cada mes al delta del ro de las Perlas
cerca de Hong Kong, donde clusters integrados de proveedores y
ensambladores se estn convirtiendo en una base de manufactura
admirablemente eficiente para exportar toda clase de productos,
desde tableros de circuitos hasta maquinaria, calzado y herramientas.
Impulsada por las empresas de ese lugar, China ha procedido
rpidamente a tomar su lugar entre las mayores naciones
comerciantes del mundo. El pas ha desarrollado una poderosa
combinacin que incluye una fuerza laboral disciplinada y de bajo
costo, un gran plantel de trabajadores tcnicos, incentivos fiscales y
de otros tipos para atraer inversiones y una infraestructura suficiente
para apoyar operaciones eficientes de manufactura y de
exportaciones.
Al igual que su base exportadora, el mercado interno de China est
creciendo con fuerza y en varios segmentos, de manera espectacular.
Por ejemplo, cada mes se incorporan entre cuatro a seis millones de
nuevos suscriptores a la telefona celular. El uso de las computadoras
se est diseminando ms rpidamente que en cualquier otro pas. El
mercado de automviles est despegando, lo que hace de China el
nico lugar en la prxima dcada donde los fabricantes de
automviles puedan competir por un mercado en crecimiento en ves
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de luchar en un mercado que no crece. A principios de los 90, casi
todos los negocios minoristas de China eran tiendas pequeas y
mercados callejeros. Ahora, al menos en las grandes ciudades, los
hipermercados son comunes. Empresas como Carrefour y Wal-Mart
estn expandiendo rpidamente sus inversiones para competir por
este creciente mercado chino.
Adems, las tendencias a largo plazo en China prometen un
crecimiento contnuo. El pas ha mejorado ampliamente sus
instituciones educativas de lite y est ampliando rpidamente su
reserva de talento tcnico. En 2001 se graduaron un milln de
tcnicos e ingenieros. Esta cifra salt a dos millones en 2003 y llegar
an ms alto en 2004. La calidad de la capacitacin en ingeniera ha
mejorado hasta el grado en que menos chinos van ahora a obtener
ttulos de ingeniera a Estados Unidos de A. debido a que pueden
obtener una excelente educacin a menor costo en su pas. Por
mucho tiempo las empresas japonesas mantuvieron sus inversiones
en China a niveles bajos debido a reservas respecto a la calidad de la
mano de obra. Pero desde 2000, las empresas japonesas no slo han
realizado inversiones en reas de mayor valor en China, sino que
tambin han trasladado hacia ese pas recursos de inversiones del
Sudeste Asitico.
Ideolgicamente, el pas ha cambiado en forma drstica. En otro
tiempo el Partido Comunista cerraba las universidades y enviaba a los
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profesores a reeducarse entre los campesinos. Ahora da la bienvenida
a los profesionales y emprendedores como parte de la base poltica
del partido prev que el desarrollo de los sectores privados de
manufactura y servicios se convierta en el principal generador de
empleo en los prximos aos.
Para enfrentar la reduccin en la demanda producida por la crisis
financiera asitica de 1997, China hizo grandes inversiones en
infraestructura, incluyendo una vasta expansin de los sistemas de
ferrocarriles, autopistas, telecomunicaciones y sistemas de gestin del
agua. Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solan
ser mercados internos en gran medida separados.
El ambiente regulador tambin va en la direccin correcta al volverse
ms transparente. A medida que China va implementando sus
compromisos con la OMC, se estn abriendo ms oportunidades para
las empresas extranjeras, a las cuales se les est dando cada vez
ms igualdad de condiciones con las empresas autctonas. Por
ejemplo, para 2006, a las empresas extranjeras de servicios
financieros se les permitir brindar una gama completa de servicios
bancarios. Eso debera darle un empujn para que el acceso al capital
se desplace desde las empresas estatales hacia el sector privado. Y
los cambios estructurales adoptados por el Congreso Nacional del
Pueblo presagian mayores progresos en el giro del papel del gobierno
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desde la planificacin y la administracin de una economa socialista a
la regulacin de una economa de mercado.
Beijing espera sostener su ventaja de mano de obra barata: la
migracin desde el interior mantiene esos costos a un nivel muy
competitivo, incluso a lo largo de las prsperas regiones de la costa.
Al mismo tiempo, China cree que puede desarrollar capacidades de
nicho en mbitos de mayor valor, tales como hardware computacional
y biotecnologa (donde el entorno regulatorio le otorga ventajas
inherentes frente a los pases occidentales). Es ms, los reformadores
en el gobierno planean usar los requerimientos de entrada a la OMC
para imponer reformas internas que, segn ellos, tornarn a las
empresas chinas ms competitivas en el mbito internacional en las
prximas dcadas. Por eso, en un importante rango de sectores, las
multinacionales deben ahora pensar seriamente acerca del impacto
que China tendr sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y
potenciales competidores podrn afectar sus futuras y ms amplias
oportunidades globales.
3.1.4 Perspectivas para el 2004
Para el 2004 se espera:
Crecimiento del PBI global arriba del 3.0 %.
Sostenimiento de las polticas econmicas expansivas aplicadas a
lo largo del mundo durante el ao anterior.
Factor de riesgo; La guerra de Irak y posibles reacciones de Irak.
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Estados Unidos:
- El sostenimiento del carcter expansivo de la poltica
econmica.
- Incremento del gasto publico relacionado con las
elecciones presidenciales.
- Se espera un crecimiento ligeramente superior al 4.0 %
anual.
- La aplicacin de polticas fiscales expansivas ha
generado una serie de desequilibrios macroeconmicos.
En la Unin Europea se espera una lenta recuperacin econmica.
China mantendr su crecimiento, apertura al ingreso de inversin
extranjera.
Japn recibir un impulso a travs de sus exportaciones.
En Amrica latina se percibe una mejora en el desempeo
econmico de la regin. Brasil uno de los pases con mejor
desempeo esperado para el 2004. Chile y Argentina se
proyectan con elevado crecimiento.
3.2 Entorno Ecolgico y Ambiental
El proceso de fabricacin de productos textiles implica inevitablemente una
agresin en mayor o menor grado al medio ambiente. Los tratamientos de
acabado a que se somete el producto textil puede adems contaminarlo con
ciertos productos qumicos que podran afectar negativamente la salud del
consumidor durante el uso del producto acabado.
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El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y produccin de
fibras naturales se refiere, en la utilizacin de productos qumicos como
abonos, fertilizantes, madurantes, pesticidas para combatir las plagas,
facilitar la recoleccin mecanizada de algodn y preservar la fibra durante el
almacenamiento y transporte. Todos estos productos no solamente
contribuyen a la contaminacin del medio ambiente, sino tambin pueden
permanecer en la fibra y provocar, por su toxicidad efectos adversos en la
salud del consumidor.
Otros factores relacionados con la produccin de las fibras naturales que
tambin afectan al medio son el consumo de agua, la degradacin del suelo.
Para la fabricacin de fibras sintticas se utilizan materias primas no
renovables. La produccin de monmeros intermedios como el etilenglicol, o
dimetiltereftalato en la fabricacin de por ejemplo el polister, dan lugar a
emisiones al aire y al agua. Alguno de estos monmeros tienen un alto
potencial cancergeno (cloruro de vinilo y acrilonitrilo)
La utilizacin de una gran cantidad de aditivos qumicos como tenso activos,
lubricantes, retardadores de llama etc. Aumentan la carga contaminante de
las aguas residuales. La emisin de compuestos voltiles orgnicos es otro
de los factores que tienen un importante impacto sobre el ambiente.
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Pero el proceso textil ms contaminante y el que mayor repercusin puede
tener sobre la salud human