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  • ESTUDIO DE VIABILIDAD Y RENTABILIDAD PARA

    INVERTIR EN UNA CAFETERA

    NO. IMPRESIN A2.768

    T E S I S

    QUE PARA OBTENER EL TTULO DE

    LICENCIADO EN ADMINISTRACIN INDUSTRIAL

    P R E S E N T A N

    MARIA LUISA CAMPOS PELCASTRE

    CONSTANZA ESPINO ROBLEDO

    ALEJANDRA MENDEZ ZIGA

    INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

    UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA

    DE INGENIERA Y CIENCIAS SOCIALES

    Y ADMINISTRATIVAS

  • NDICE

    RESUMEN i

    INTRODUCCIN iii

    CAPTULO I. METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN

    1.1 La situacin actual de las cafeteras como lugares de esparcimiento en

    el municipio de Ixtapaluca

    1

    1.2 Objetivos de la investigacin 1

    1.2.1 Objetivo General 1

    1.2.2 Objetivos Especficos 1

    1.3 Hiptesis de la investigacin 2

    1.4 Enfoque metodolgico de la investigacin 2

    1.5 Tipos de Investigacin 3

    1.6 Tcnicas de Investigacin 3

    1.7 Por qu realizar un estudio de viabilidad y rentabilidad de una

    cafetera?

    5

    CAPTULO II. ASPECTOS TERICOS DE LA FORMULACIN Y EVALUACIN

    DE PROYECTOS

    2.1 Qu es la Formulacin y Evaluacin de Proyectos? 6

    2.1.1 Marco econmico 6

    2.1.2 Estudio de mercado 7

    2.1.3 Estudio tcnico 11

    2.1.4 Aspecto econmico 13

    2.1.5 Evaluacin y anlisis de sensibilidad 14

    CAPTULO III. MXICO Y SU ENTORNO ECONMICO

    3.1 Anlisis econmico del pas 16

    3.2 Clasificacin de los sectores productivos 19

  • 3.2.1 Ubicacin de las cafeteras en el sector productivo 20

    3.3 Apoyos gubernamentales a las empresas de servicios 21

    CAPTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CREACIN DE UNA

    CAFETERA

    4.1 Descripcin de la cafetera La hacienda del to 24

    4.1.1 Antecedentes histricos del caf 25

    4.1.2 Antecedentes histricos de las cafeteras 28

    4.1.3 Caractersticas de los productos principales y complementarios

    que ofrece la cafetera

    30

    4.2 Aspectos Jurdicos 31

    4.2.1 Permisos y Licencias 31

    4.3 Normas 32

    4.3.1 Normas Tcnicas 32

    4.3.2 Normas de Calidad 33

    4.3.3 Normas de Seguridad 38

    4.4 Demanda 39

    4.4.1 rea de Mercado Meta 39

    4.4.2 Cuantificacin de la demanda. 39

    4.4.3 Caractersticas de los demandantes 41

    4.4.4 Anlisis del comportamiento del mercado 43

    4.4.5 Elasticidad de la demanda 45

    4.4.6 Proyeccin de la demanda 54

    4.5 Oferta 59

    4.5.1 Caractersticas de los competidores 59

    4.5.2 Cuantificacin de la Oferta 61

    4.5.3 Proyeccin de la Oferta 62

    4.5.3.1 Balance oferta-demanda 63

    4.6 Comercializacin 69

  • 4.6.1 Canales de Distribucin 69

    4.6.2 Plan de comercializacin 70

    4.7 Fijacin de Precio 73

    4.7.1 Costos de Produccin 77

    4.7.1.1 Costos Fijos 79

    4.7.1.2 Costos Variables 79

    4.7.2 Fijacin de Precio 79

    4.7.3 Punto de Equilibrio 82

    CAPTULO V. ESTUDIO TCNICO

    5.1 Localizacin 83

    5.1.1 Macro localizacin 83

    5.1.2 Micro localizacin 93

    5.2 Tamao: Econmico y Tcnico 96

    5.2.1 Procesos 97

    5.2.2 Distribucin de las instalaciones 128

    5.2.3 Cuadro general de requerimientos 133

    5.2.4 Organizacin 139

    5.2.5 Descripcin de puestos 140

    5.2.6 Inversiones en el proyecto 144

    CAPTULO VI. ESTUDIO ECONMICO

    6.1 Financiamiento 146

    6.2 Pronstico de ventas 150

    6.3 Presupuesto de ingresos egresos 156

    6.3.1 Presupuesto de ventas 156

    6.3.2 Presupuesto de produccin 157

    6.3.3 Presupuesto de materia prima 158

  • 6.3.4 Presupuesto de mano de obra 160

    6.3.5 Presupuesto gastos de operacin 161

    6.3.6 Presupuesto de gastos indirectos de fabricacin 163

    6.4 Estado de resultado 163

    6.5 Flujo de Efectivo 164

    CAPTULO VII. EVALUACIN Y ANLISIS DE SENSIBILIDAD

    7.1 Justificacin de la TREMA 165

    7.2 Valor Actual Neto VAN 166

    7.3 Periodo de recuperacin PRIV 167

    7.4 Tasa Interna De Retorno TIR 167

    7.5 Costo beneficio 168

    7.6 Punto de equilibrio 168

    7.7 Anlisis de Sensibilidad 170

    7.7.1 Supuesto 1: Aumento de costos en 10% 170

    7.7.2 Supuesto 2: Disminucin 10% en precios 173

    CONCLUSIONES 178

    BIBLIOGRAFA 180

    ANEXOS 182

  • i

    RESUMEN

    El presente trabajo se realiza al considerar la posibilidad de invertir en una cafetera en el municipio

    de Ixtapaluca, con el fin de determinar la viabilidad y rentabilidad del mismo, cuyos objetivos

    especficos son identificar, la situacin econmica del pas, identificar el perfil de los consumidores,

    determinar la demanda insatisfecha, realizar y analizar un estudio de viabilidad y rentabilidad, y

    demostrar la factibilidad de inversin. Bajo la hiptesis de que, bajo las condiciones propicias,

    como estructurar formalmente la organizacin, tener una ubicacin estratgica, as como calidad

    en el servicio, entre otros factores, ser una opcin viable y rentable para un inversionista.

    Se analiz de manera general, la situacin econmica de Mxico, en el periodo comprendido entre

    los aos 2006-2009, para determinar el grado de influencia en el proyecto; tomando como base los

    principales indicadores macroeconmicos del pas, se visualiz que la economa mexicana se

    encuentra en recesin, la tasa de desempleo va en aumento, la negacin del sector privado a

    invertir y generar empleos adicionales, el alza de precios y el escaso aumento de los salarios han

    propiciado la disminucin del poder adquisitivo de las clases populares y por ende de su nivel de

    bienestar.

    Por esta situacin, se consideraron programas que el Gobierno Federal ha implementado como

    apoyos de inversin, se consider un posible financiamiento y aunque no se cubren los requisitos

    que solicitan las instituciones de crdito, este proyecto se puede llevar a cabo con una

    participacin significativa por parte de los inversionistas

    Se realiz un estudio de mercado que delimit las necesidades y preferencias de los

    consumidores, as como de los canales de distribucin adecuados. Seleccionando los productos

    con mayor demanda y fijando precios de acuerdo al poder adquisitivo de la poblacin de inters

    (15-50 aos de edad). Se consider la influencia de los principales competidores COFEE AND

    DONUNTS y EL CAFECITO (ubicado en la misma colonia), por lo que se elabor un plan de

    comercializacin para atraer a los clientes potenciales.

    Se identific una factible ubicacin del proyecto observndose distintos factores como la facilidad

    de acceso para los consumidores, la cercana a los proveedores, los asuntos legales, entre otros.

    Al contemplar las dimensiones del lugar, se procedi a efectuar la distribucin de planta en un

    terreno de 63 m2. Considerando dimensiones de maquinaria y la capacidad mxima de afluencia

    de 250 personas diarias en un periodo de 8 horas (con una estancia promedio de 50 min). Los

    precios y caractersticas del mobiliario, maquinaria, capital de trabajo y otros se sealaron en el

    cuadro de requerimientos. Se realizaron procesos documentados para cada actividad a realizar

    dentro del horario de trabajo, con una organizacin lineo-funcional.

  • ii

    Despus de varios clculos y anlisis sobre la factibilidad del proyecto (entre ellos la TIR, VAN,

    PRIV, La Relacin Costo Beneficio y el Punto de Equilibrio) se consideraron posibles supuestos

    sobre un alza en los costos de produccin donde disminuyen los precios, llegando a la

    conclusin de que el proyecto de cafetera es viable con un periodo de recuperacin de inversin

    menor a un ao.

    Los presupuestos nos dieron una visin panormica de todos los gastos e ingresos que se pueden

    tener, adems reflejaron una posible situacin de viabilidad para tomar decisiones de inversin,

    modificacin u otra alternativa. Con esto se sostiene que este proyecto de inversin, bajo las

    condiciones sealadas es viable y rentable.

  • iii

    INTRODUCCIN

    La presente tesis es una investigacin que tiene por objetivo demostrar la viabilidad y rentabilidad

    de invertir en una cafetera en el municipio de Ixtapaluca, observando que ste municipio que se

    encuentra en desarrollo econmico es un lugar propicio, ya que cuenta con una proporcin

    significativa de jvenes y adultos, en donde, de acuerdo a estadsticas y registros municipales

    correspondientes al 2005-2010 (INEGI, 2010), no existen lugares de sano esparcimiento de fcil

    acceso, convirtindolo as en un mercado potencial y favorable para la ubicacin de una cafetera

    que satisfaga la necesidad de los consumidores de asistir a un servicio de recreacin y al mismo

    tiempo de formar una fuente de ingresos para aquellos que desean invertir en el proyecto.

    En esta tesis se presentan los resultados de la investigacin, considerando los factores internos y

    externos que influirn de manera decisiva en el xito del proyecto.

    A partir de este objetivo general, inicialmente se propuso analizar la situacin econmica actual del

    pas que de forma directa influye en el xito del proyecto, posteriormente se abarcaron di