Para ingresar a la aplicación CRM se debe seleccionar el icono de envia de la pantalla principal del teléfono.

Se hace clic en el registro que dice “CRM

envia”

CRM

Luego se hace clic en el botón “Instalar”

Para poder ingresar a la aplicación se debe buscar este icono en el menú de aplicaciones del teléfono.

CRM – Descargar aplicación desde Play storeCRM – Descargar aplicación desde Play store

Aplicación móvil CRMAplicación móvil CRM

RUIZ PARRA JAIME ANDRES

Si los datos son correctos la

aplicación mostrará a continuación la

siguiente pantalla:

Para ingresar a la aplicación CRM se debe seleccionar el icono de envia de la pantalla principal del teléfono.

RUIZ PARRA JAIME ANDRES

Aplicación móvil CRM – Menú principalAplicación móvil CRM – Menú principal

Mis clientesSe muestran todos

los clientes asignados a un

funcionario comercialSi desea buscar un

cliente en especifico puede digitar alguna

palabra que coincida con el nombre del cliente

luego oprimir el icono de la lupa para visualizar los

resultados

Para ingresar a ver la hoja de vida del cliente debe hacer clic sobre el registro que se desea consultar.

Aplicación móvil CRM – Menú clienteAplicación móvil CRM – Menú cliente

Al hacer clic en el registro de cliente desde la pantalla de “mis clientes”y/o “buscar cliente” el sistema le mostrara el siguiente menú:

•Información general

•Condiciones comerciales

•Ventas

•Cartera

•Facturación

•Gestiones comerciales

Aplicación móvil CRM - Buscar clientesAplicación móvil CRM - Buscar clientes

Si la búsqueda se realiza por nombre de cliente el sistema mostrara en pantalla todas los clientes que lleven en su nombre alguna coincidencia con el texto ingresado por el usuario.

Si la búsqueda se realiza por NIT del cliente el sistema mostrara solo el cliente que tenga como NIT el dato ingresado por el usuario

Para ingresar a ver la hoja de vida del cliente debe hacer clic sobre el registro que se desea consultar.

Aplicación móvil CRM – Planeador comercialAplicación móvil CRM – Planeador comercial

Una vez se ingresa a esta opción el sistema mostrara por defecto las gestiones planeadas para el día en curso.

Para visualizar otras fechas de planeación de gestiones el usuario debe hacer clic en el botón “Cambiar” y seleccionar la fecha de consulta como se muestra a continuación, y luego se debe hacer clic en el botón “Consultar”

Si el usuario desea diligenciar la gestión comercial que resulto de la visita planeada debe hacer clic sobre el registro del cliente. Se mostrara la pantalla que se relaciona en la siguiente diapositiva:

Aplicación móvil CRM – Adicionar a planeadorAplicación móvil CRM – Adicionar a planeador

Para ingresar una gestion al planeador se deben diligenciar los campos que se muestran a continuación, en caso de ser exitoso el ingreso el sistema lo retornara a la opción “Planeador comercial”

Aplicación móvil CRM – Consultar guíaAplicación móvil CRM – Consultar guía

Si el usuario desea ver la novedades que tiene la guía deberá hacer clic en el botón “Ver novedades”