Paparan Publik Tahunan - samindoresources.comsamindoresources.com/res/fiona/drive/uploads... ·...
Transcript of Paparan Publik Tahunan - samindoresources.comsamindoresources.com/res/fiona/drive/uploads... ·...
PT Samindo Resources Tbk9 Mei 2017, Gran Melia Jakarta
Paparan Publik Tahunan
Melangkah Menuju Perubahan Melampaui Batasan
Paparan Publik Tahunan 2017 2
Paparan Publik Tahunan
Agenda 01 Profil Perseroan
Agenda 02 Kinerja Kuartal I Tahun 2017
Agenda 03 Rencana Jangka Panjang Perseroan
Paparan Publik Tahunan 2017 4
Profil Perusahaan
The Integrated Coal Mining Services Company
PT Samindo Resources Tbk
1. PT SIMS Jaya Kaltim
2. PT Trasindo Murni Perkasa
3. PT Samindo Utama Kaltim
4. PT Mintec Abadi
Merupakan holding company
dari empat perusahaan jasa
pertambangan batubara
terkemuka, yaitu:1. Pemindahan Batuan Penutup
2. Produksi Batubara
3. Pengangkutan Batubara
4. Pemboran Ekplorasi
Menyediakan empat layanan
utama dalam kegiatan
pertambangan batubara, yaitu:
PT Samindo Resources Tbkmerupakan perusahaan
investment holding terkemuka
di Indonesia yang bergerak di
bidang jasa pertambangan
batubara.
PT Samindo Resources Tbk
Paparan Publik Tahunan 2017 5
Struktur Pemegang Saham
Samtan Co, LtdKorporasi ternama asal Korea
Selatan dengan berbagai
pengalaman dibidang
pengembangan energi
Dato Low Tuck KwongPemilik PT Bayan Resources Tbk,
salah satu perusahaan batubara
ternama di Indonesia
63.57%
22.25%
14.18%
MasyarakatDimiliki oleh sejumlah investor
retail, korporasi dan perusahaan
aset manajemen terkemuka di
Indonesia
Paparan Publik Tahunan 2017 6
Strategi
Peralatan kompetensi Infrastruktur
PT Samindo Resources Tbk
armadai oleh peralatan
dengan teknologi terkini dan
berkualitas tinggi
Kompetensi PT Samindo
Resources Tbk telah
tersertifikasi secara
international melalui
beberapa sertifitkasi
PT Samindo Resources
Tbk memiliki berbagai
fasilitas pendukung
untuk menunjang
seluruh kegiatan
operasional
- Dump Truck : 123 Unit
- Excavator : 17 Unit
- Bull Dozer : 33 Unit
- Hauling Truck : 108 Unit
- Trailer : 212 Unit
- ISO 9004
- ISO 5001
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- ISO 17025
- Workshop & Tire Shop
- Simulasi Mengemudi
- Pusat Pelatihan
- Tempat Pengolahan Limbah
- Laboratorium Batuan
Paparan Publik Tahunan 2017 8
Sekilas Kinerja 2016
Total pendapatan
konsolidasian Perseroan
pada akhir 2016
mencapai USD 190.1 juta
-16%
Laba bersih Perseroan
pada akhir 2016 pada
posisi USD 21.2 juta
-14%
Total aset Perseroan di
akhir 2016 mencapai
USD 147 juta, turunnya
total aset Perseroan
karena tergerusnya aset
tetap Perseroan oleh
Depresiasi
-8.7%
Perseroan melunasi utang
bank sebanyak USD 27 juta
selama 2016, berdampak
pada total hutang pada
akhir 2016 berkurang
menjadi USD 20 juta
-57.4%
Pendapatan Laba Bersih Total Aset Utang Bank
Paparan Publik Tahunan 2017 9
Pemindahan BatuanPenutup(juta bcm)
Produksi Batubara(juta ton)
PengangkutanBatubara
(juta ton)
-6.4% - 16.8% -7%
Kinerja Operasional Kuartal 1 2017
11.911.2
Mar 2016 Mar 2017
32.5
Mar 2016 Mar 2017
7.5 7
Mar 2016 Mar 2017
Paparan Publik Tahunan 2017 10
Mar-16 Mar-17 Growth
Pendapatan 46,308 100% 44,227 100.0% -4.5%
Biaya Pokok Pendapatan 37,077 80.1% 38,979 88.1% 5.1%
Laba Bruto 9,230 19.9% 5,248 11.9% -43.1%
Laba Operasi 7,521 16.2% 3,612 8.2% -52.0%
Laba Sebelum Pajak 8,015 17.3% 3,716 8.4% -53.6%
Laba Bersih 5,983 12.9% 2,790 6.3% -53.4%
Ringkasan Laba Rugi Perseroan(Ribuan USD)
Kinerja Laba Rugi Kuartal 1 2017
KomponenPendapatan
66%33%1%
PemindahanBatuanPenutup danProduksiBatubara
PengangkutanBatubara
PemboranEksplorasi
USD 31.7 juta USD 29.3 juta
-7.7%
2%
Mar 2016 Mar 2017
USD 14.1 juta USD 14.8 juta
48.2%USD 0.3 juta
USD 0.5 juta
Mar 2016 Mar 2017
Mar 2016 Mar 2017
Paparan Publik Tahunan 2017 11
Hambatan Biaya
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17
Pendapatan vs Biaya Pokok Pendapatan(Rp juta)
Pendapatan Biaya Pokok Pendapatan
Rata-rata Harga BBM Industri(Rp)
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Jan Apr Jul Oct Jan-17
Paparan Publik Tahunan 2017 12
Kinerja Neraca Kuartal 1 2017
Dec-16 Mar-17 Growth
Aset Lancar 84,058 91,630 9.0%
Aset Tidak Lancar 63,196 58,115 -8.0%
Total Aset 147,254 149,745 1.7%
Liabilitas Jangka Pendek 19,556 17,801 -9.0%
Liabilitas Jangka Panjang 20,217 20,249 0.2%
Total Liabilities 39,773 38,050 -4.3%
Ekuitas 107,481 111,695 3.9%
Ringkasan Neraca Perseroan(Ribuan USD)
Peningkatan aset lancar Perseroan didorong oleh kenaikan jumlah kas Perseroan sebesar
98.1% yang merupakan imbas dari penerimaan kas dari klien dan restitusi pajak,
Total aset tidak lancar Perseron turun sebanyak -8% dikarenakan belum adanya pembelian
alat-alat berat dengan jumlah yang signifikan,
Total liabilitas Perseroan turun sebesar -4.3% karena adanya pembayara utang usaha kepada
pemasok, sedang ekuitas Perseron tumbuh tipis karenan adanya kenaikan laba ditahan
sebesar 4.8%
Paparan Publik Tahunan 2017
Kinerja Saham Jan – Mar 2017
CashVSDebt
Statistik Perdagangan
Awal
Tertinggi
Terendah
Akhir
Rata-rata Volume
Kapitalisasi
Valuasi Saham
Laba per Saham
Price Earning Ratio
Price to Book Value Ration
Dividen Payout Ratio (2016)
Dividen Yield (2016)
Ringkasan Kinerja Saham(Jan – Mar ‘17)
: Rp 630
: Rp 825
: Rp 630
: Rp 785
: 853,906
: Rp 1,731,955,312, 500
: ………..
: 6.8X
: 1X
: 32.3%
: 7.5%0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
600
650
700
750
800
850
2-Jan-17 31-Jan-17 1-Mar-17 30-Mar-17
Volume Harga
(Rp) (Lembar)
Paparan Publik Tahunan 2017 15
Saat ini Perseroan tengah
melakukan finalisasi untuk
penandatanganan kontrak
dengan satu perusahaan
batubara terkemuka di
Indonesia, dalam dua bulan
kedepan proyek tersebut akan
mulai digulirkan
PengembanganPasar
Strategi Pengembangan Bisnis
Saat ini Perseroan tengah
mengintensifkan untuk
pengembangan bisnis, Perseroan
hanya fokus pada dua sektor
industri, yaitu sektor batubara
(aset based) dan pembangkit
listrik
PenetrasiPasar
Paparan Publik Tahunan 2017 16
201620152014
Kontribusi Perseroan Terhadap ProduksiBatubara KIDECO
23%28%34%
Selama tiga tahun terakhir porsi Perseroan atas total
produksi batubara KIDECO terus meningkat yang
merupakan hasil dari kinerja Perseroan yang selalu
mencapai target.
Produksi Batubara PT KIDECO Jaya Agung(juta ton)
Eksisting Klien
29
31.5
34.2
37.3
40.339
32.1
20
25
30
35
40
45
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produksi batubara PT KIDECO secara konsisten tumbuh
setiap tahun dengan CAGR sebesar 1.7%.
Paparan Publik Tahunan 2017 17
Rencana Kelistrikan Nasional
Proyeksi Kapasitas PLTU(Giga Watt)
Proyeksi Kebutuhan Batubara untukPembangkit listrik
(juta ton)
21.2 22.7 23.2
27.2
43.7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2015 2016 2017 2018 2019
72
9198
112
156
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: PLN Sumber: PLN
Paparan Publik Tahunan 2017 18
Info Kontrak
Jasa pemindahan batuan
penutup dan produksi
batubara
Layanan
2.5 tahunDurasi
Tipe tambang : PKP2B
Lokasi : Kalimantan Timur
Stripping Ratio : 15-18 kali
Kalori : 7,700
Cadangan : 6 juta ton
Info Klien
Perseroan diberikan tanggung jawab
untuk menghasilkan batubara hingga
400 ribu ton batubara pertahun dengan
produksi batuan penutup hingga
mencapai 7 juta bcm pertahun.
Info Operasional
Tata Waktu Pelaksanaan
MeiFinalisasi dan penandatangan kontrak kerjasama & persiapan mobilisasi armada.
JuniMempersiapkan basecamp dan infrastrukturdi lokasi proyek
JuliKICK OFF proyek
Paparan Publik Tahunan 2017 19
Info Tambang
Perseroan memprioritaskan lokasi
tambang di daerah Kalimantan
terutama Kalimantan Timur
Lokasi
Cadangan : 20 juta ton
kalori : > 5,000 kalori
Status : Siap beroperasi
PendanaanPerseroan telah menyediakan
dana hingga USD 100 juta untuk
akuisisi tambang batubara
dengan pendanaan gabungan
antara kas internal dan
pembiayaan eksternal.
Proyek Up date
• Sampai dengan akhir kuartal pertama, Perseroan telah
mereview beberapa penawaran tambang,
• Hambatan terberat yang dialami adalah permasalahan
perizinan yang tumpang tindih,
• Selain dari perizinan, faktor lainnya yang menghambat
adalah faktor lokasi yang sulit untuk dijangkau,
sehingga harus membangun infrastruktur untuk
transporasi.
Proyek Tambang Batubara
Paparan Publik Tahunan 2017 20
Proyek Pembangkit Listrik
Spesifikasi IPP
Lokasi yang diprioritaskan adalah
Kalimantan agar dapat disinergikan
dengan rencana akuisisi tambang
batubara.
Lokasi
Bahan Bakar : Batubara
kapasitas : 200 – 500 MW
Tipe Pembangkit : Reguler atau Mulut
Tambang
Jenis Kerjasama : Joint Venture
PendanaanPerseroan telah menyediakan
dana hingga USD 25 juta untuk
porsi ekuitas pada partisipasi
proyek pembangkit listrik.
Proyek Up date
• Pada akhir 2016 Perseroan mengikuti salah satu tender
dari PLN untuk wilayah Kaltim 6, namun demikian saat
ini terjadi perubahan skema dari IPP reguler menjadi
mulut tambang.
• Saat ini Perseroan tengah mengkaji kembali untuk
keikutsertaan dalam tender pembangkit listrik mulut
tambang.
Paparan Publik Tahunan 2017
Thank YouDISCLAIMER :
The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressedor implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness orcorrectness of such information or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the“Company“), nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligenceor otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of this document or its contents or otherwise arising inconnection with this document.
This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not bereproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with theserestrictions may constitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document youagree to be bound by the foregoing limitations.
This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Companyand neither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract orcommitment whatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of informationcontained in the prospectus.
PT Samindo Resources Tbk.Menara MuliaJl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11Jakarta 12930, IndonesiaTel: +62 21-5257481Fax: +62 21-5257508www.samindoresources.com
Corporate SecretaryHananto WibowoTel : +62 21-5257481Email : [email protected]
Investor RelationsAhmad Zaki NatsirTel : +62 21-5257481 (114)Email : [email protected]