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Panorama del Mercado de Azúcar

Junio 2018

1. Introducción

• El azúcar es uno de los productos con mayores usos agroindustriales, por lo que su comercialización

es muy amplia a nivel mundial.

• En países en vías de desarrollo la agroindustria azucarera demanda una gran cantidad de mano de

obra para actividades principalmente de campo y es una actividad relevante debido a su impacto

económico y social.

• El cultivo de remolacha es más importante en regiones como la Unión Europea y regiones con clima

frío, aunque menos importante en países de trópico, en donde destaca la producción de caña de

azúcar.

• En el periodo 2012-2017, la superficie cosechada de caña de azúcar promedio en México fue de

781.0 miles de hectáreas de los cuales se obtuvo 55.4 millones de toneladas de caña molida que

generaron 6.2 millones de toneladas en producción de azúcar1/.

• En 2017 la superficie cosechada bajo condiciones de riego en México, representó 40.4% del total de

la superficie cosechada; en tanto, la superficie cosechada de caña de azúcar bajo condiciones de

temporal representó el 59.6% restante2/ .

• En México esta agroindustria genera más de 440 mil empleos directos, los beneficios indirectos

llegan a más de 2.2 millones de personas. Sus actividades productivas se desarrollan en 227

municipios de 15 entidades federativas , donde habitan más de 12 millones de personas.

• La industria azucarera en el país cuenta con la capacidad de abastecer la demanda nacional, además

de generar excedentes que históricamente se han destinado principalmente al mercado regional de

América del Norte, en su mayoría a Estados Unidos.

2

1/ Fuente: SAGARPA/CONADESUCA con datos de los ingenios azucareros del país, 4to Informe Estadístico del Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar en México

Zafras 2007-2008/2016-2017.

2/ Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, Cierre de la Producción Agrícola 2017 elaborado por el SIAP.

Bagazo

Residuos de

cosecha

Tallos

Estándar

Blanco

Mascabado

Refinado

Industria de

alimentos

Industria de

bebidas

Farmacéutica

Fermentaciones

Exportación

Central de abasto

Sucroquímica

Comercio

minorista

Alimentos pecuarios

Aminoácidos

Levaduras

Biocombustible

Alcohoquímica

Industria farmacéutica

Comercio minorista

Energía

Eléctrica

y Vapor

Cachazas, Cenizas,

Compostas, aguas

dulces

Melazas

Etanol

Vinazas

Cogeneración

Ingenio

Azucarero

Celulosa

y papel

Azúcar por tipo

Melado, Aguardiente,

Ron

Pilón, Pirinola, Cuadreta

Panela, Piloncillo

Pulverizado Orgánico

Trapiche

Industria de

alimentos

Exportación

Supermercados

Comercio minorista

Tallos Campo

cañero

Productor

Residuos de

Cosecha

Punta, paja cogollo

Acolchado

Materia Orgánica

Alimento Pecuario

Hongos comestibles

Energético

Proveedores de

insumos

agrícolas

Cadena de valor del Azúcar

3

Fuente: Revista Electrónica Nova Scientia, Reconversión de la

cadena agroindustrial de la caña de azúcar en Veracruz México,

Aguilar et. al., 2011

• La producción mundial de azúcar para el ciclo 2018/19 se estima en 145.2 millones de toneladas, 2.0%

menor a la registrada en el ciclo previo por la disminución en la producción en Brasil, principal productor

mundial.

• Del ciclo 2009/10 al 2018/19 la producción mundial de azúcar presenta un crecimiento promedio anual

de 2.1%.

• El consumo mundial se estima crezca en promedio anual 1.6% durante el periodo antes mencionado por

el aumento en la producción en India y Tailandia. En el ciclo 2018/19, el consumo mundial, se estima en

177.6 millones de toneladas, superior en 2.0% al del ciclo anterior, sigue superando a la producción.

• Los inventarios finales en

2018/19 se esperan en 49.2

millones de toneladas,

menor en 0.7%, en relación

al ciclo anterior.

2. Panorama Internacional

• Producción

Producción Mundial de Azúcar

(Millones de toneladas)

2010-2019

4

Fuente: USDA/Foreing Agricultural Service (FAS)

1/ Tasa de Crecimiento Media Anual.

P/

Preliminar

12

0.0

13

0.3

13

3.9

14

1.4

14

2.3

14

0.7

13

1.5

13

3.9

14

8.1

14

5.2

28

.0

29

.5

35

.2

42

.3

44

.8

48

.8

44

.1

42

.0

49

.5

49

.2

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19P

Producción Inventarios finales Consumo Total

• La producción mundial en el periodo 2010-2019 es en promedio de 136.7 millones de toneladas.

• Durante el periodo 2010-2019, la producción de azúcar en Brasil, el principal productor mundial,

disminuyó en promedio anual 0.7%, mientras que en la India, segundo productor mundial, aumentó en

promedio anual 5.6% en el periodo mencionado.

• En México la producción creció en promedio anual 2.5% y Estados Unidos lo hizo en 1.7%


• Producción

Principales Países Productores de Azúcar, 2010-2019


Estructura de la Producción

Mundial de Azúcar 2018/2019

(Porcentaje)

5

P/ Proyectado


Brasil

22%

India

22%

Tailandia

9%

China

6%

Pakistán

4%

México

4%

Australia

3%

Estados

Unidos

3%

Otros

27%

36.4 34.2

20.6

33.8

6.9

14.1 10.8

9.4

3.4

6.5

5.1 6.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19P

Brasil India Tailandia China Pakistán México

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

México

Brasil

China

USA

Sudáfrica

Australia

Argentina


• Producción

6


Calendario de Cosechas de Caña de Azúcar por País

Brasil

37.6%

Tailandia

17.5%

India

9.6%

Australia

5.9%

Unión Europea

4.8%

Guatemala

3.0%

México

2.4%

Otros

19.3%

• Las exportaciones mundiales promedio en el periodo 2010-2019 fueron de 56.5 millones de toneladas.

• Las exportaciones brasileñas de azúcar representan el 37.6% de las exportaciones mundiales de

edulcorante, Brasil es el principal exportador de azúcar en el mundo, en el periodo 2010-2019 sus

exportaciones disminuyeron en promedio anual 0.3%, debido principalmente a la disminución récord en

los últimos dos ciclos.

• Tailandia, que se sitúa como el segundo exportador mundial, representa el 17.5% de las exportaciones

mundiales. En el periodo mencionado crece en promedio anual en 9.3%.

• En los últimos 10 años las exportaciones de México registra un crecimiento promedio anual de 8.0%,

debido que a partir del periodo 2010/11 la producción muestra incrementos a excepción del 2016/17.


• Comercio Internacional

• Principales Exportadores

Principales Países Exportadores de Azúcar 2010-2019


7

P/ Proyectado


24.3 23.6

4.9

11.0

0.2

6.0 3.6 3.7

0

5

10

15

20

25

2009/10 2011/12 2013/14 2015/16 2017/18

Brasil Tailandia India Australia

Estructura de la Producción Mundial

de Azúcar 2018/2019

(Porcentaje)

• Las importaciones mundiales promedio en el periodo 2010-2019 fueron de 51.4 millones de

toneladas.

• De 2010 a 2019 las importaciones mundiales se estima crecen en promedio anual 0.9% por el

aumento de 2.0% en el consumo mundial de azúcar respecto al ciclo 2017/18, debido a una

tendencia a la baja de precios mundiales de azúcar.

• En los últimos 3 ciclos el principal importador ha sido Indonesia el cual creció en promedio anual

3.2%, China creció en promedio anual en 11.2% por el año atípico en 2015/16 por protección a la

industria local.


• Comercio Internacional

• Principales Importadores

Principales Países Importadores de Azúcar 2010-2019


8 P/

Proyectado


3.2

4.3

1.5

4.0

3.0

3.1

2.1

3.0

1.4

2.9

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19P

Indonesia China Estados Unidos Emiratos Arabes Unidos Bangladesh

Indonesia

8%

China

8%

Estados

Unidos

6%

Emiratos

Arabes

Unidos

6%

Bangladesh

5%

Otros

67%

Estructura de la Producción Mundial

de Azúcar 2018/2019

(Porcentaje)


• Precios Internacionales

Fuente: Contrato #5: London International Financial Futures and Options Exchange. (LIFFE).

Contrato #11: New York Board of Trade.

Contrato #16: Intercontinental Exchange.

Al 24 de junio de 2018 último precio registrado

Precios Internacionales de Azúcar

(Dólares por tonelada)

9

431

262

622 569

564

342

200

300

400

500

600

700

800

jul-

16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

no

v-1

6

dic

-16

ene-

17

ene-

17

feb

-17

mar

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

may

-18

jun

-18

Futuro azúcar No. 11 NY Futuro azúcar No. 16 NY Futuro azúcar refinada Londres

• Veracruz es el principal estado productor, en la zafra 2016/17 la producción de azúcar fue de 2,298.1

miles de toneladas, equivalentes al 37.9% de la producción nacional, con un rendimiento en fábrica1/ de

10.9%.

• El estado de Morelos, tiene el rendimiento en fábrica más alto del país (13.8%), la producción (225.3

miles de toneladas) representa el 3.8% del total nacional.

3. Panorama Nacional

• Producción

Fracciones arancelarias reportadas: 17011201, 17011202, 17011203, 17011301, 17011401, 17011402, 17011403,

17019101

1/ Rendimiento de fábrica: se obtiene de

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎x100

Fuente: CONADESUCA.

Producción de Azúcar y Rendimiento de Fábrica

(Toneladas y porcentaje)

10

Ingenio

2015/2016 2016/2017

Caña Molida Producción de

Azúcar

Rendimiento

de fábrica Caña Molida

Producción de

Azúcar

Rendimiento

de fábrica

Total nacional 54,188,609 6,117,048 11.3 53,308,643 5,957,170 11.2

Veracruz 20,861,246 2,320,901 11.1 21,179,635 2,298,123 10.9

Jalisco 6,762,177 792,502 11.7 6,140,221 710,139 11.6

San Luis Potosí 5,399,255 618,024 11.5 5,621,283 652,727 11.6

Oaxaca 3,297,594 372,013 11.3 3,108,448 343,826 11.1

Chiapas 2,785,136 302,307 10.9 2,773,546 311,974 11.2

Nayarit 2,838,567 333,149 11.7 2,327,006 275,106 11.8

Tabasco 1,959,237 200,103 10.2 2,332,041 243,983 10.5

Morelos 1,645,455 228,157 13.9 1,638,084 225,326 13.8

Puebla 1,810,879 228,797 12.6 1,774,040 225,313 12.7

Tamaulipas 1,612,531 160,361 9.9 1,717,829 169,891 9.9

Quintana Roo 1,335,437 129,960 9.7 1,379,427 138,632 10.1

Colima 1,425,200 162,549 11.4 1,151,583 127,523 11.1

Michoacán 1,399,332 160,028 11.4 1,115,076 125,161 11.2

Campeche 792,519 82,428 10.4 743,493 81,796 11.0

Sinaloa 264,043 25,769 9.8 306,953 28,250 9.2

19,596 19,403 18,926 19,873 20,568 22,642 20,812 19,595 19,899 19,995

3,540 3,708 3,613 3,376 3,482 4,725 4,145 2,933 3,982 3,768

3,820 3,812 3,032 3,556 2,529 4,990

5,041 5,189 4,543 4,636

5,975 5,741 6,221 5,558 6,255

7,402 7,541 7,964 8,034 7,439

18,160 16,100 18,629 17,372 18,112

21,423 19,143 19,715 19,988 21,116

51,091 48,764 50,422 49,735 50,946

61,182 56,683 55,396 56,447 56,955

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Otros Oaxaca San Luis Potosí Jalisco Veracruz

247 259 249 259 263 279 257 257 255 257

56 57 55 60 62 63 68 56 66 62 58 60 61 60 64 72 80 80 86 73 68 70 69 65 76 83 79 84 85 86

263 247 270 269 271 286 278 282 289 294

691 693 704 714 735 783 762 759

781 772

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Otros Oaxaca San Luis Potosí Jalisco Veracruz


• Superficie y Producción

Superficie Cosechada de Caña de Azúcar

(Miles de hectáreas)

Producción de Caña de Azúcar

(Miles de toneladas)

• En el ciclo 2016/17 se

sembraron 836.1 miles de

hectáreas de caña de

azúcar de los cuales se

cosecharon 772 miles de

hectáreas.

• En ese mismo ciclo la

producción cerró en 56,955

miles de toneladas.

• Durante el periodo 2008-

2017 la producción creció

en promedio anual 1.2%.

Fuente: SIAP

11

12

• Entre los meses de enero a abril se obtiene el 67.9% de la producción del periodo de zafra.

Fuente: SIAP


• Estacionalidad

Estacionalidad de la Producción de Caña de Azúcar

(Toneladas y porcentaje)

Estacionalidad de la Producción de Caña de Azúcar

(Porcentaje mensual)

Mes Producción en toneladas

Porcentaje mensual Mensual Acumulada

Noviembre 1,274,971 1,274,971 2.3

Diciembre 5,515,096 6,790,067 9.8

Enero 8,282,980 15,073,047 14.7

Febrero 10,746,878 25,819,925 19.1

Marzo 10,771,346 36,591,271 19.2

Abril 8,396,383 44,987,654 14.9

Mayo 6,332,419 51,320,073 11.3

Junio 3,963,365 55,283,438 7.1

Julio 899,574 56,183,012 1.6

Total 56,183,012 293,323,458 100

2.3

9.8

14.7

19.1 19.2

14.9

11.3

7.1

1.6 N

ovi

emb

re

Dic

iem

bre

Ener

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio


• Balanza de oferta-demanda

1/ Datos proyectados a junio de 2018.

P/Proyectado

Fuente: CONADESUCA/PRESITCON

13

Oferta y Demanda de Azúcar en México


Concepto

Zafra(Sep-Oct) (

miles de toneladas)

Variación

porcentual

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18P 2016/17-

17/18

Oferta

Oferta Total 6,824 6,945 7,043 7,095 0.7

Inventario Inicial 831 811 1,037 1,002 -3.4

Producción 5,985 6,117 5,957 5,970 0.2

Importaciones 8 17 48 130 170.8

Demanda

Demanda Total 6,013 5,908 6,040 6,144 1.7

Exportaciones 1,605 1,520 1,525 1,786 17.1

Consumo 4,408 4,387 4,515 4,356 -3.5

Inventario Final 811 1,037 1,002 951 -5.1

2017/18*

2015/16

2016/17

0

50

100

150

200

250

300

Oct

Nov

Dic

En

e

Fe

b

Ma

r

Ab

r

Ma

y

Ju

n

Jul

Ag

o

Se

p

• La producción nacional de azúcar estimada para el ciclo 2017/18, se prevé aumente 0.2% con

respecto al ciclo inmediato anterior.

• México es exportador neto de azúcar, se estima que para 2017/18 aumenten en 17.1% respecto

a 2016/17.

Exportaciones Mensuales de Azúcar


9.9% 10.0%

3.0% 5.9%

34.0%

1.7%

35.5%

28.9%

22.6%

16.0% 9.8% 8.3%

4.1%

10.3%

Cd. Juárez,Chih.

N.Laredo,Tamps.

Matamoros,Tamps.

Nogales, Son. Veracruz, Ver. Colombia,N.L.

Otros

Oct 16-Abr 17 Oct 17-Abr 18

EE.UU.

67.2%

Canadá

6.6%

Singapur

2.5%

Venezuela

1.6%

Otros

22.1%

14

• El principal destino del azúcar mexicana es Estados Unidos que concentra el 67.2% del total de las

exportaciones de México en el periodo 2016/17.

• En el periodo octubre 2017- abril 2018 las aduanas con mayores salidas de exportación de azúcar

fueron Ciudad Juárez (28.9%), Nuevo Laredo(22.6%) y Matamoros(16.0%).

Fuente: CONADESUCA


• Exportaciones por Aduanas

Exportaciones de Azúcar

2016/17

Aduanas de salida de las exportaciones de Azúcar

2016/17-2017/18

(porcentaje)

Precio Nacionales de Azúcar

(Pesos por bulto de 50 Kilogramos)

Fuente: SNIMM, Precio Registrado en Central de Abasto de Iztapalapa, Ciudad de México

Precios al 1 de junio 2018

Consulta 22 de junio 2018.

15


Precios Nacionales

588.1

664.6

651.2

749.4

250

350

450

550

650

750

850

En

e 2

012

Ma

r

Ma

y

Ju

l

Se

p

No

v

En

e 2

013

Ma

r

Ma

y

Ju

l

Se

p

No

v

En

e 2

014

Ma

r

Ma

y

Ju

l

Se

p

No

v

En

e 2

015

Ma

r

Ma

y

Ju

l

Se

p

No

v

En

e 2

016

Ma

r

Ma

y

Ju

l

Se

p

No

v

En

e 2

017

Ma

r

Ma

y

Ju

l

Se

p

No

v

En

e 2

018

Ma

r

Ma

y

Estándar Refinada

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