Palestra Merc Prod Domissanitarios
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Mercado de Produtos Domissanitarios
• Doméstico» Residências
• Institucional e Industrial (I&I)» Escolas» Hospitais» Escritórios» Lavanderias» Hotéis e restaurantes» Postos de gasolina» Indústrias
Mercado de Produtos Domissanitarios
Por aplicaçãoCusto em usoEstrutura de custos
Várias opções sob medida
PadronizadasSoluções
Semi profissional/ profissional
Público em geralTipo de clientes
I & IDomésticoCaracterística
Mercado de Limpeza Doméstica
O Brasil no Mercado Mundial
Até 2010, as vendas mundiais de produtos de limpeza devem crescer 9,2% - (atingiu US$ 97 bilhões em 2005)
Fonte: Euromonitor Internacional
País 2004 2009
EUA 20,2 17,7
Japão 8,4 8,7
Reino Unido 6,1 6,3
França 5,6 5,2
Alemanha 5,1 4,5
Itália 5,1 4,8
China 4,4 5,2
México 4 4,5
Brasil 4 4
Outros 37,1 39,1
Participação (% do total em milhões de US$)
Importância na Industria Química
Mercado de Limpeza Doméstica
Produtos Químicos de uso Industrial; 45,4; 55%
Produtos Farmacêuticos; 10,9; 13%
Higiene pessoal, perfumes e cosméticos; 6,9; 8%
Adubos e fertilizantes; 5,6; 7%
Sabões e detergentes; 4,6; 6%
Defensivos Agrícolas; 3,9; 5%
Tintas, esmaltes e vernizes; 2,1; 3%
Outros; 2,3; 3%
Faturamento Líquido total 2006: US$ 81,6 bilhõesFonte: ABIQUIM
→ Hoje são aproximadamente 1.600 empresas (formais) fabricantes de produtos domissanitários (ANVISA e RF);
→ 0,6% de grandes empresas; 33,4% de médias empresas e 66% de micro e pequenas empresas;
→ Os produtos de limpeza representam 14% do total de gastos do consumidor com a cesta básica;
→ Em 2006, as exportações cresceram 10,3% em relação a 2005, e as importações 12,1%;
Mercado de Limpeza Doméstica
Limpeza Doméstica - Panorama do Setor
8.272
8.495
8.960
9.770
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
2003 2004 2005 2006
Volume Ponderado (toneladas x 1000)
Mercado de Limpeza Doméstica
+ 9%
Os números do setor – Fonte: Anuário ABIPLA 2006/ 2007
7.9808.493
9.561
10.130
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2003 2004 2005 2006
Faturamento em Milhões de Reais
Mercado de Limpeza Doméstica
+ 6%
Os números do setor – Fonte: Anuário ABIPLA 2006/ 2007
Limpeza Doméstica - Composição do faturamento 2006
Fonte: Anuário ABIPLA 2007
Mercado de Limpeza Doméstica
30%
9%
8%7%
6%
5%
5%1%
2%1%1%
5%
3%
17%
Detergente em póAmacianteSabão em BarraÁgua sanitáriaDetergente LíquidoDesinfetanteInseticidaPurificador de arPano de limpezaLustra MóveisLimpadoresConcentrados de limpezaCera para assoalhoOutros
DETERGENTE EM PÓ
- Respondem por 31% do faturamento total do setor;
- Em 2006, esta categoria cresceu 0,82% em vendas
- O preço teve uma deflação de 8,2%.
AMACIANTE
- Crescimento da categoria, em 2006, foi de 8,95% em vendas;
- Aumento de preço de 1,89%.
Mercado de Limpeza Doméstica
Limpeza Doméstica - desempenho das categorias 2006
SABÃO EM BARRA
- Em 2006, foi uma das categorias com mais inovações;
- Apresentou deflação de 8,11%;
- Houve queda nas vendas de 3,54%.
DESINFETANTE
-Vendas registraram aumento de 5,02%;
- Acredita-se que nos próximos anos seja um setor de destaque, devido a nova regulamentação da ANVISA.
Mercado de Limpeza Doméstica
Limpeza Doméstica - desempenho das categorias 2006
ÁGUA SANITÁRIA
-Apresentou um aumento nas vendas de 14,31%, apesar do alto grau de informalidade (cerca de 55%);
- O faturamento ultrapassou R$ 660 milhões;
- Acredita-se que o aumento das vendas ocorreu devido a percepção do consumidor da importância deste produto para saúde pública.
Limpeza Doméstica - desempenho das categorias 2006
Mercado de Limpeza Doméstica
DETERGENTE LÍQUIDO
-Crescimento de vendas de 5,7%, em 2006;
- Destaque para o lançamento de marcas regionais;
- Queda nos preços de 2%.
MULTIUSO
-Aumento nas vendas de 8,1%;
- Produtos sofreram deflação de 7,5%;
- Faturamento registrado foi de R$ 463,6 milhões.
Mercado de Limpeza Doméstica
Limpeza Doméstica - desempenho das categorias 2006
INSETICIDA
-Inseticidas elétricos foram destaque, com crescimento de 14,74%;
- A categoria de aerossóis teve crescimento de 3,92% e de armadilhas 1,64%;
- Os inseticidas líquidos teve uma queda no faturamento de 7,38%.
Limpeza Doméstica - desempenho das categorias 2006
Mercado de Limpeza Doméstica
Distribuição dos gastos dos lares brasileiros por cesta de compra
Mercado de Limpeza Doméstica
73%
14%
7%
6%
Alimentação
Limpeza
Higiene
Bebidas
Controle do crescente mercado informal
A carga tributária
Aprimoramento da legislação sanitária
Desenvolvimento de médias e pequenas empresas
Compromisso com meio ambiente
O consumo de produtos de limpeza no Brasil ainda é baixo, mesmo quando comparado a outros países em desenvolvimento
Brasil - Detergentes em pó: 3,5 a 4,0 kg.hab/anoArgentina – Det. em pó: 6,0 kg.hab/anoPaíses da Europa até 14,0 kg.hab/ano
Desafios e Oportunidades
Mercado de Limpeza Doméstica
ABIPLA
Associação Brasileira das Indústrias de Limpeza e Afins
SIPLA
Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos de Limpeza
ABIPLA - História
→ Fundada em 12 de Novembro de 1976;
→ Aproximadamente 60 associadas (empresas de todos os portes e nacionalidades);
→ Congrega empresas de produto final, de uso domiciliar e institucional, além de fabricantes de matéria-prima e laboratórios.
ABIPLA - Missão
“Promover ações que incentivem o crescimento do setor como um todo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do País, além de defender os interesses legítimos dos associados, com coerência, ética, transparência e qualidade, incentivar o aprimoramento técnico-científico e respeitar o meio ambiente, a saúde e a segurança da sociedade.”
ABIPLA – Áreas de Atuação
Grupos de Trabalho:
• Regulatório
•Cargas Perigosas
• Avaliação de risco/teste em animais
• Comércio Exterior
• Informalidade
• Tributário/Jurídico
• Especialidades Químicas
• Meio Ambiente
•Outros
Área Regulatória
» Analisa aspectos ligados a Vigilância Sanitária.
» Analisa aspectos de regulamentações impactantes para o setor de saneantes.
» Negocia junto ao Poder Público a melhor forma de permitir o crescimento do setor de saneantes, ao mesmo tempo em que garante a segurança da saúde do consumidor e a proteção ao meio ambiente.
Área Regulatória – Prioridades
• Harmonização da regulamentação Mercosul para efeitos de reconhecimento mútuo
• Notificação eletrônica• Conservantes• Resolução No. 32/02 – REBLAS • PDCB• Odorizadores de ambiente• Revisão de processos• BPF e C• Desinfestantes• Certificação de embalagens• Transporte terrestre de cargas perigosas -
classificação
Comércio Exterior
DADOS
- Importação + Exportação de 2006 foi de R$ 437,3 milhões, enquanto que em 2005 foi de R$ 392,5 milhões – Aumento de 11,4%
- Exportações cresceram 10,3% em comparação com 2005
- Importações cresceram 12,1% em comparação com o mesmo ano
Comércio Exterior
993,8Outras ceras artificais3404.90.1914
1.623,3Inseticida para uso domissanitário direto
3808.10.1011
2.715,6Desinfetantes para uso domissanitário direto
3808.40.107
2.856,7Outras preparações para lavagem (detergentes)
3402.90.396
31.905,1Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza
3402.20.002
41.549,9Outros Sabões/produtos/preparaç
ões, em barra, pedaços
3401.19.001
EXPORTAÇÃO (Ton.)
DESCRIÇÃONCMRANKING
Comércio Exterior
TRABALHOS DA ABIPLA
-Acompanhamento do Sistema ALICE – MDIC – registra o movimento de importação e exportação de todas as NCMs
- O acompanhamento permite a identificação de oportunidades e necessidades para o fabricante nacional
- Desenvolvimento de projeto junto a APEX – Brasil.
Informalidade
» Determina ações para o combate à produtos de limpeza clandestinos;
» Busca parceria de órgãos e entidades para apoio às ações de combate a informalidade;
» Realiza trabalhos de conscientização da população, para diminuir o comércio de produtos clandestinos.
Informalidade
Informalidade
Informalidade
Informalidade
Quem é o mercado informal?Quem é o mercado informal?- São empresas de “fundo de quintal”, não constituídas formalmente
- Não pagam impostos
Trazem baixíssima ou altíssima concentração do princípio ativo (cloro)
- Os produtos:
- Vendem produtos com preços muito inferiores
Têm péssima qualidade e são ineficazes
Não atendem normas nem sofrem controle sanitário
Não seguem padrões mínimos de segurança
- Vendem produtos utilizando marcas conhecidas
Exemplos da presença de princípios ativos
Produto Princípio Ativo Produtos Formais Produtos InformaisÁgua sanitária hipoclorito de sódio 2,50% 1,40%Desinfetantes cloreto de benzalconio 0,70% 0,20%
cloreto de dimetildi-alquil amonio
Amaciantes 5,0% 1,50%
Fonte: Fipe
Economia formal x informalEconomia formal x informal
Os informais no mercado de produtos de Os informais no mercado de produtos de limpezalimpeza
Fonte: Fipe 2001
30,6 %Desinfetante
15,2 %Amaciante
0,2 %Sabão em pó
3,6 %Concentrado de Limpeza
7,7 %Detergente Líquido
42,1 %Água Sanitária
Riscos potenciaisRiscos potenciais O uso dos produtos de limpeza fora de especificações, O uso dos produtos de limpeza fora de especificações,
principalmente por hospitais, sanitários, refeitórios ou principalmente por hospitais, sanitários, refeitórios ou
outros locais públicos, com graves conseqüências para outros locais públicos, com graves conseqüências para
a saúde (contaminação, infecção hospitalar etc).a saúde (contaminação, infecção hospitalar etc).
A exposição ou ingestão dos produtos informais comA exposição ou ingestão dos produtos informais com
formulação fora de controle por populações menos formulação fora de controle por populações menos
esclarecidas, e principalmente crianças.esclarecidas, e principalmente crianças.
A lesão ao bolso do consumidor, que compra produtosA lesão ao bolso do consumidor, que compra produtos
ineficazes, adulterados ou mal formulados, ineficazes, adulterados ou mal formulados,
sem qualquer garantia.sem qualquer garantia. O prejuízo ao meio ambiente através do lançamento de O prejuízo ao meio ambiente através do lançamento de
substâncias de origem totalmente desconhecidassubstâncias de origem totalmente desconhecidas
InformalidadeExemplos de Trabalhos desenvolvidos em parceria com a
ANVISA e outras entidades:► Cartilha “Orientações para os consumidores sobre o uso de produtos clandestinos: auxílio no desenvolvimento da cartilha, lançamento e distribuição, em 6 diferentes estados do Brasi
► FNCP: ABIPLA membro fundador, junto com outras entidades, e ANVISA membro honorário.
Informalidade
• Fórum de Denúncias Fundamentadas
• Pólos de Desenvolvimento – ABDI
• Parcerias com SEBRAE, Secretaria de Desenvolvimento e Comércio,
Ministério Público
• Cursos: Registro de Produto, Boas Práticas de Fabricação e
Controle, Como abrir sua Empresa, Legislação Sanitária e Código
de Defesa do Consumidor, Marketing, Custos, Comércio Exterior
(APEX), entre outros.
• Curso de Pós Graduação – Parceria RACINE
Conclusão
- O setor de produtos domissanitários está crescendo a cada ano no Brasil, devido a importância dos produtos para qualidade de vida da população. Compõem a cesta básica do brasileiro;
- O uso regular auxilia a erradicação de importantes doenças, como cólera, peste bubônica, leptospirose, dengue, entre outras;
- Existe uma boa parceria entre ANVISA e setor regulado o que auxilia no crescimento do setor;
- Junto com o crescimento das empresas regulares, infelizmente cresce a informalidade. Ações de combate a informalidade são imprescindíveis;
- Cursos de formação são importantes para este setor carentes de cursos, por ser uma fonte de informação, uma forma de combater a informalidade e sobretudo, contribuem para o crescimento sustentado do setor.
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Gestão, Tecnologia e Desenvolvimento de Produtos Domissánitarios
TURMA 01 - SP
ObjetivoCapacitar profissionais, sob o aspecto técnico e de gestão, para o acompanhamento das inovações tecnológicas, aplicações e para o entendimento do modus operandi da indústria, proporcionando maior conhecimento da realidade do segmento.
CURSO PÓS-GRADUAÇÃO
Gestão, Tecnologia e Desenvolvimento de Produtos Domissanitarios
O conhecimento inspirando pessoas a tornar a vida melhor.
Proposta do curso• Possibilitar o conhecimento de toda a linguagem que envolve projetos, processos, sistemas e recursos das diferentes áreas que compõem a indústria domissanitaria utilizadas pelos seus diferentes profissionais em um contexto multidisciplinar;
•Desenvolver habilidades para analisar criticamente processos de fabricação de produtos domissanitários e sistemas de qualidade, e propor/ implementar aperfeiçoamentos contínuos;
•Entender a regulamentação aplicada à indústria domissanitaria;
•Possibilitar o entendimento da gestão nesta industria, com ênfase no planejamento, implementação e acompanhamento de melhorias de processos e do gerenciamento dos recursos financeiros, materiais e humanos.
CURSO PÓS-GRADUAÇÃO
Gestão, Tecnologia e Desenvolvimento de Produtos Domissanitários
Início: setembro de 2007
Duração: 2 anos
Aulas: sextas, sábados e domingos (1 vez ao mês)
CURSO PÓS-GRADUAÇÃOGestão, Tecnologia e Desenvolvimento de Produtos Domissanitarios
Metodologia de ensino
- Aulas expositivas e interativas - Trabalhos individuais ou em grupos - Avaliações em sala de aula - Seminários e apresentações - Elaboração e apresentação de monografia pertinente ao conteúdo programático
CURSO PÓS-GRADUAÇÃOGestão, Tecnologia e Desenvolvimento de Produtos Domissanitarios
Programa Modular
• Módulo 01 – Disciplinas Fundamentais• Módulo 02 – Marketing• Módulo 03 – Tecnologia• Módulo 04 – Pesquisa e Desenvolvimento• Módulo 05 – Produção e Qualidade• Módulo 06 – Gestão e Administração• Módulo 07 – Metodologia da pesquisa Científica e Trabalho
de Conclusão de Curso
[email protected]@abipla.org.brTel.: (11) 3816-3405/3816-2762
OBRIGADA !
www.racine.com.brTel.: (11) 3670-3499