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P2P and Social Lending, Maurizio Sella, Smartika
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Maurizio Sella - AD
P2P & social lending
la definizione iniziale nel mercato è stata social lendingla definizione più corretta è P2P lending (eBay del denaro)
Per scelta marketing in Italia preferiamo privilegiare l’aspetto social
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Social lending o
P2P lending?
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Social lending prima forma di crowdfunding
CrowdfundingCrowdsourcing
2005
Social lending - Zopa.com (UK)Microfinance - Kiva.org (US)
2008/9
Project funding- Indiegogo e Kickstarter (US)
2010
Equity – Crowdcube (UK)
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Il social lending nel mondo
Market leader anno inizio
loan cumulate (ott ‘12)
loan nel 2011
default rate
Zopa (UK) 2005 241 mln £ 60 mln £ 0,9%
Prosper (US) 2006 414 mln $ 70 mln $ 5,2%
Lending Club (US) 2007 978 mln $ 260 mln $ 3,0%
• Oltre 35 marketplace attivi nel mondo. Per ragioni regolamentari ognuno opera solo nel proprio territorio.
• L’ambito è principalmente quello dei prestiti tra privati (esistono però anche casi di finanziamento ai small business come Funding Circle, UK)
• Il sistema è puramente web (da segnalare il sistema misto cinese di CreditEase, prestatori via web e richiedenti via filiale, 25 mln $/mese)
• Il modello vincente è quello in cui si investe su categorie di rischio (i modelli in cui si sceglie il singolo richiedente si sono rilevati inefficienti)
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• Pioniere Zopa Italia che ha operato per 18 mesi come franchisee di Zopa UK (1/2008 – 6/2009) con una elevata velocità di start up, raggiungendo oltre 7 milioni di euro di prestiti erogati. In seguito ha gestito regolarmente l’incasso rate dei prestiti in essere e ottenuto l’autorizzazione come Istituto di Pagamento (IP) autorizzato e vigilato da Banca d’Italia.
• Con il nuovo brand Smartika e senza più legami con Zopa UK ha iniziato l’attività ad aprile 2012 erogando prestiti per oltre 1,6 milioni di euro
• Grazie alla licenza come IP Smartika è l’unico operatore di social lending che può operare a livello europeo.
Il social lending in Italia
• Altri operatori:• Boober, non più attivo. Ha operato nello stesso periodo di Zopa
erogando prestiti per 800mila euro• Prestiamoci, attivo da ottobre 2009. In tre anni ha erogato prestiti
per 1,5 milioni di euro.
Pur scontando elementi di arretratezza nella cultura finanziaria e nell’uso di internet , in Italia c’è spazio per un canale alternativo di credito
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Come funziona: i Mercati Smartika
Prestatori e Richiedenti si incontrano neimercati Smartika.
Il mercato Smartika è la combinazione tra classificazione del Richiedente (A+, A, B, C) e durata (24, 36 e 48) mesi del prestito (12 mercati in tutto).
I tassi correnti sono determinati solo dall’incontro diretto tra domanda e
offerta.
Smartika.it è una comunità fatta di Prestatori e Richiedenti
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Come funziona: lato Prestatore
Il Prestatore fa la sua offerta e può specificare:• importo• durata• tasso atteso
L’importo offerto da ogni Prestatore può essere:• minimo 100 € • massimo 50.000 €
Per minimizzare il rischio l’offerta del Prestatore :• viene ripartita automaticamente su 50
Richiedenti, salvo sue diverse decisioni• il tasso richiesto viene maggiorato del tasso di
perdita attesa del mercato di riferimento.
In ogni momento il Prestatore può cedere i suoi crediti ad altri Prestatori con la funzione RientroRapido
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Come funziona: lato Richiedente
Il Richiedente compila sul web l’application form e, in tempo reale, ottiene:• la sua classificazione• il preventivo esatto del
Prestito.
Il sistema compone sempre il miglior prestito possibile prendendo per prime le parti offerte ai tassi minori.I prestiti hanno una media di 200 Prestatori per ogni Richiedente
Se accetta le condizioni il denaro viene bloccato ed a lui riservato. Il prestito viene approvato definitivamente ed erogato dopo analisi documentale
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Come funziona: il ruolo di Smartika
Servizi di Pagamento:• trasferisce i fondi offerti dai conti di pagamento dei
Prestatori al conto di pagamento del Richiedente e di qui al suo c/c esterno
• trasferisce la rata, incassata tramite il sistema bancario, dal conto di pagamento del Richiedente ai conti di pagamento dei Prestatori, suddividendola nelle microrate di spettanza, ognuna divisa tra quota capitale e quota interessi.
Servizi accessori:• valuta il merito di credito dei Richiedenti e approva il
prestito su base documentale.• apre una linea di credito al Richiedente (simbolica,
per poter interrogare i Credit Bureau)• in caso di ritardi o insolvenze attiva e gestisce le
procedure per il recupero del credito.
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Il processo del rischio
Richiesta web Accesso SIC ScoreRichiesta documenti
e bonifico identificativo
Richiesta allineamento RID
Invio documenti e bonifico
identificativo
Restituzione bonifico identificativoVerifica documenti
Conferma allineamento RID
Valutazione definitiva e
comunicazione PINInserimento PIN Emissione bonifico
utente Smartika banca
Come guadagna Smartika
PresentazioneSmartika
• Per garantire i servizi Smartika si avvale di commissioni chiare e trasparenti:– nessuna spesa tenuta conto– nessun costo per il rimborso anticipato del prestito.
• La commissione Prestatori, pari a 1% p.a., è calcolata sugli importi impiegati in prestiti e incassata mensilmente. Per il RientroRapido il Prestatore paga una commissione del 1% + €15 per transazione
• La commissione Richiedenti dipende dal merito creditizio ed è calcolata sull’importo erogato e trattenuta al momento dell’erogazione. Vengono poi addebitati 2 € mensili per incasso rata
Classe merito A+ A B C
0,5% 1,25% 2,00% 2,50%
A che punto siamo
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• Prestito medio Smartika 6.100 €, Taeg 8,9% (-25% rispetto media) • Tasso medio Prestatori 6,7%
“Mi rende e mi dà molta più soddisfazione”
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Driver di crescita
TRUST
Prestatori Richiedenti
“Il miglior tasso sul mercato”
“Io e Smartika = Noi”
“Il mio prestito dal divano”“So dove vanno i miei soldi”
“Diventerò anch’io prestatore”
“Lo consiglio subito”“Vedo come va un anno e poi investo ancora”
Uno stimolo sulla regolamentazione del crowdfunding
• Gli aspetti regolamentari sono un punto chiave per lo sviluppo del crowdfunding (raccolta risparmio? Consob? vs JOBS Act)
• Il crowdfunding di Smartika è regolamentato da Banca d’Italia nella forma di Istituto di Pagamento
• L’Istituto di Pagamento è stato introdotto con il d.lgs. 11/2010 in esecuzione della PSD (Payment Service Directive 2007/64/CE)
• Per approfondire perché il social lending di Smartika sia stato inquadrato in tale modo http://smartika.it/Web/pdf/smartika/SmartikacomeIP.pdf
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Altre forme di crowdfunding potrebbero essere regolamentate allo stesso modo
Grazie per l’attenzione!
Maurizio [email protected]
www.smartika.it
www.facebook.com/Smartika.ittwitter.com/Smartika_it
youtu.be/RovwBGf7ZlY youtu.be/rvGoPHrhPN8
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