P r o s p e k t u s

download P r o s p e k t u s

of 188

  • date post

    31-Dec-2016
  • Category

    Documents

  • view

    243
  • download

    4

Embed Size (px)

Transcript of P r o s p e k t u s

  • Kegiatan Usaha UtamaPetrokimia

    Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, IndonesiaKantor Pusat

    Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7 Jl. Letjen S Parman Kav 62-63, Jakarta 11410

    Telepon: (62-21) 530 7950 Faksimili: (62-21) 530 8502

    Website: http://www.chandra-asri.com

    PabrikJl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon

    Banten 42447Jl. Raya Bojonegara, Bojonegara, Serang,

    Banten 42456

    PENAWARAN UMUM TERBATAS I (PUT I)DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

    KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM Sebanyak 220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan adalah sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan. Setiap Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2013 pukul 16.00 WIB yang memegang 500 (lima ratus) Saham Lama memiliki 36 (tiga puluh enam) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS). Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT I ini sebesar Rp1.490.171.458.500,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah). Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen, dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lain yang melakukan pemesanan tambahan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Apabila setelah alokasi kepada pemesan lebih masih terdapat sisa saham baru, maka, Magna Resources Corporation Pte. Ltd. (Magna Resources) berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. tanggal 25 September 2013 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 31 tanggal 16 Oktober 2013 (Perjanjian Pembelian Sisa Saham) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh pemegang saham saat ini dalam PUT I. Magna Resources telah setuju untuk membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan dalam PUT I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp6.750 ,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Sehubungan dengan PUT I ini, berdasarkan Undertaking to exercise the Rights and subscribe for New Shares tanggal 8 Oktober 2013, SCG Chemicals Co. Ltd. menyatakan bahwa SCG Chemicals Co. Ltd. tidak akan mengalihkan HMETD miliknya dan akan melaksanakan HMETD miliknya sesuai dengan bagiannya. Berdasarkan surat pernyataan PT Barito Pacific Tbk. tanggal 17 Oktober 2013 PT Barito Pacific Tbk. menyatakan bahwa tidak akan melaksanakan HMETD miliknya.

    PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2013. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.

    HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 15 NOVEMBER 2013 SAMPAI DENGAN 21 NOVEMBER 2013. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2013. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 21 NOVEMBER 2013 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

    PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAMPEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU MAKSIMUM SEBESAR 6,72% (ENAM KOMA TUJUH PULUH DUA PERSEN).

    PEMBELI SIAGAMagna Resources Corporation Pte. Ltd. (Terafiliasi)

    RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

    PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013

    Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD Menjadi Efektif

    : 31 Oktober 2013 Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD di Bursa Efek (listing of new sh ares)

    : 15 November 2013

    Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 31 Oktober 2013 Tanggal Awal Perdagangan HMETD : 15 November 2013Cum-right : Tanggal Akhir Perdagangan HMETD : 21 November 2013

    Pasar Reguler dan Negosiasi : 8 November 2013 Tanggal Awal Pelaksanaan HMETD : 15 November 2013Pasar Tunai : 13 November 2013 Tanggal Akhir Pelaksanaan HMETD : 21 November 2013

    Tanggal Terakhir Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-right)

    : Tanggal Awal Penyerahan Saham yang Berasal dari HMETD

    : 19 November 2013

    Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 November 2013 Tanggal Akhir Penyerahan Saham yang Berasal dari HMETD

    25 November 2013

    Pasar Tunai : 14 November 2013 Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Efek Tambahan

    : 25 November 2013

    Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang Berhak Mendapatkan HMETD (Recording Date)

    : 13 November 2013 Tanggal Penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan

    : 26 November 2013

    Tanggal Distribusi HMETD : 14 November 2013 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham : 28 November 2013

    INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I (PUT I) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

    OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

    PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK (PERSEROAN) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

    PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

    Pro

    spektus

  • Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut Penawaran Umum Terbatas I atau PUT I) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No. CAP/SYD/S-071/IX/2013 pada tanggal 27 September 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Peraturan No. IX.D.1) dan Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Peraturan No. IX.D.2) dan Peraturan No. IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Peraturan No. IX.D.3) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut UUPM) dan peraturan pelaksanaannya.

    Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang