OSSERVATORIO ECONOMICO DI FROSINONE 2008-2009 … · modello di sviluppo di una economia locale e...
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ISTITUTOGUGLIELMO TAGLIACARNE
per la promozionedella cultura economica
OSSERVATORIO ECONOMICO DIFROSINONE 2008-2009
A cura di:Giuseppe Capuano, Dirigente Responsabile Area Studi e Ricerche - Istituto G. Tagliacarne
Frosinone, 28 novembre 2008
Nota congiunturale sull’economia della provincia di Frosinone
I semestre 2008 – Previsioni II semestre 2008
2
ISTITUTOGUGLIELMO TAGLIACARNE
per la promozionedella cultura economica
Andamento delle variazioni del Pil italiano
Fonte: Banca d’Italia
1,5
-0,1
-0,5
3,0
1,0
2,0
1,7 1,7
3,2
1,8
0,4 0,3
1,2
0,0
1,8
1 0
0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2008 2009 2010Italia -0,1 .-0,1-0,5 0,6
Germania 1,7 0,0 1,0
Spagna 1,3 -0,2 0,5
Francia 0,9 0,0 0,8
Area Euro 1,2 0,1 0,9
Gran Bretagna 0,9 -1,0 0,4Fonte: Commissione UE
Italia
L’Italia da tre lustri ha una crescita del PIL inferiore dell’1% annuo
rispetto alla media UE
Andamento delle variazioni del Pil europeo
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I 4 fattori macroeconomici che potrebbero contribuire ad un cambiamento del ciclo economico da una fase recessiva (II° sem. 2008 – I° sem. 2009) ad una di tipo espansivo (a partire dalla fine del 2009)
1. Riduzione del prezzo del petrolio e delle materie prime con riduzione dei costi di produzione;
2. Diminuzione costo del danaro con impulso agli investimenti e ai consumi delle famiglie;
3. Rivalutazione del dollaro nei confronti dell’euro con spinta all’esportazione nell’area del dollaro;
4. Riduzione dell’inflazione e aumento potere di acquisto delle famiglie
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per la promozionedella cultura economica
Il contributo della politica economica
Finita una fase ventennale di politiche di stampo monetarista (alti tassi di interesse, lotta all’inflazione ed enfatizzazione del ruolo del libero mercato), al fine di stimolare la crescita saranno perseguite politiche di tipo keynesiano per sostenere la domanda aggregata (liquidità nel sistema, riduzione tassi di interesse, spesa pubblica per investimenti, sostegno ai consumi delle famiglie, etc.) e di “supply side” con sostegno alle piccole e medie imprese.
Attenzione:
L’impatto delle politica economica è diverso a seconda del modello di sviluppo di una economia locale e della struttura deiconsumi e del risparmio delle famiglie.
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Tasso di cambio Euro/ $ Usa
Prezzo del petrolio in $ Usa (2000 – 2008)
Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mag -
08 Lug - 08
Set -08
Nov- 08
$ USA 28,4 24,9 25,0 28,4 38,0 55,1 66,1 72,7 133,0
149,0
101,0
60-65,0 Fonte: IL Sole 24 ORE
1,58
1,3Ottobre2008
2000-2008: +100%
Dal 2000 al luglio 2008 +500%Da agosto a novembre 2008 -130%
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Tassi di sconto FED-BCE
1,251,00
1,752,00
4,75
5,25
4,754,50
4,25
3,503,25
2,50
1,00
2,00
4,25
3,75
3,25
1,25
1,50
3,003,25
3,75
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1,25
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2,00
5,005,25
2,50
4,00 4,25
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2,25
4,00
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2,50
3,25 3,25
2,75
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2,50 2,75
4,00
3,50
3,00 3,25
3,75
4,00
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Novembre 9, 2001
Dicembre 11, 2001
Novembre 6, 2002
Dicembre 6, 2002
Marzo 7, 2003
Giugno 6, 2003
Giugno 25, 2003
Giugno 30, 2004
Agosto 10, 2004
Settembre 21, 2004
Novembre 10, 2004
Dicembre 14, 2004
Febbraio 2, 2005
Marzo, 2005
Maggio 3, 2005
Giugno, 2005
Luglio,2005
Settembre, 2005
Novembre, 2005
Dicembre, 2005
Gennaio, 2006
Marzo, 2006
Maggio, 2006
Giugno, 2006
Luglio, 2006
Agosto, 2006
Ottobre, 2006
Dicembre, 2006
Marzo, 2007
Giugno, 2007
Settembre, 2007
Novembre, 2007
Dicembre, 2007
Gennaio, 2008
Febbraio, 2008
Marzo, 2008
Marzo, 2008
Aprile,2008
Luglio, 2008
Ottobre, 2008
Novembre, 2008
FED BCE
BCE: Politica monetaria espansiva
BCE: Politica monetaria da restrittiva a moderatamente espansiva
2,75Dicembre 2008
(previsione)
Si riduce la pressione inflazionistica: tasso di inflazione dal 4 al 3% in Europa con tendenza al 2% nel 2009
Pericolo deflazione?
La “discesa” dei tassi di interesse negli USA e nell’UE
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Impieghi delle famiglie consumatrici delle province laziali ed italiane (Valori assoluti e variazione percentuale 2000-2007)
Valori assoluti Variazioni percentuali
2000 2006 2007 2007-2000 2007-2006 Frosinone 901 1.580 1.766 95,9 11,8 Latina 1.300 2.378 2.569 97,5 8,0 Rieti 375 687 717 91,0 4,3 Roma 16.470 33.525 35.865 117,8 7,0 Viterbo 814 1.518 1.605 97,1 5,8 Lazio 19.862 39.688 42.523 114,1 7,1 ITALIA 176.358 338.045 367.491 108,4 8,7 Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Banca d’Italia
L’indebitamento delle famiglie
Quasi raddoppia l’indebitamento delle famiglie della provincia di Frosinone, con una variazione percentuale più elevata nell’ultimo anno (+11,8%) e un peso del 15,6% sul PIL
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L’opinione degli imprenditori della provincia di Frosinone:tre scenari per la crisi economica
V U LIl 18% delle imprese
prevede una crisi breve come quella del 1991 e del
2001
Il 72% delle imprese prevede una crisi “pesante” che si
trascinerà anche nel 2009
Il 10% delle imprese prevede una crisi
prolungata fino al 2010 come quella del Giappone
negli anni ’90
Fonte: Osservatorio Economico di Frosinone
Una crisi a forma di Una crisi a forma di Una crisi a forma di
9
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Graduatoria dei fattori sui quali le imprese dovranno intervenire per far fronte alla crisi (in %)
Posizione Fattori determinanti di intervento Incidenza percentuale Interventi a priorità alta 1 Contenere i prezzi 68,9 2 Inserimento di risorse umane qualificate 51,3 3 Formazione del personale 49,4 4 Certificazione di qualità 48,1 5 Ricerca di nuovi mercati 46,6 6 Innovazione di prodotto 43,0 7 Migliorare il rapporto con le Istituzioni 36,7 8 Creazione di Marchi 32,1 9 Puntare sull’innovazione di processo 26,4 10 Affrontare il Rischio imitazione 23,1 Interventi a priorità medio-bassa
11 Pianificazione della strategia distributiva 22,3 12 Valorizzare il radicamento territoriale 17,8 13 Migliorare le relazioni con le Università 15,6 14 Diversificazioni delle fonti di finanziamento 13,1 15 Ricorso al capitale di rischio 12,8 16 Accordi con altre imprese e creazione di reti 12,1 17 Prevedere delle delocalizzazione produttiva 5,3 18 Attenta analisi della concorrenza 4,8 19 Esternalizzazione di servizi 3,8
Fonte: Elaborazionei Istituto Tagliacarne su dati CCIAA Frosinone
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Le dinamiche dell’economia della provincia di FrosinoneAndamento degli indicatori congiunturali (produzione, fatturato, portafoglio ordini, occupati) in provincia di Frosinone:
variazioni quantitative (I semestre 2007 – I semestre 2008, previsioni secondo semestre 2008; in %) Produzione Fatturato
4,2
-6,6
-7,9
-5,3
0,2
-3,9
-1,5
-2,6-2,9
1,6 2,50,7
-0,9
-10,5
-2,4-1,5
-0,2
-1,6-0,8
-0,1
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
1° Sem 2007 2° Sem 2007 1° Sem 2008 Previsioni 2°Sem 2008
AGRICOLTURA MANIFATTURIERO COSTRUZIONI SERVIZI TOTALE ECONOMIA
0,7
3,2
-1,3
-5,2
-6,7
4,0
-3,6
0,8
-3,0
0,0
2,83,2
0,5
-1,2-1,5-0,9
1,10,70,6
-0,4
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
1° Sem 2007 2° Sem 2007 1° Sem 2008 Previsioni 2°Sem 2008
AGRICOLTURA MANIFATTURIERO COSTRUZIONI SERVIZI TOTALE ECONOMIA Portafoglio ordini Occupati
-7,9
-5,9
1,5
0,3
3,2
1,1
-3,0
-1,7
1,61,5
2,0
0,2
-1,0 -0,8-1,1-1,0
0,70,8
0,20,4
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
1° Sem 2007 2° Sem 2007 1° Sem 2008 Previsioni 2°Sem 2008
AGRICOLTURA MANIFATTURIERO COSTRUZIONI SERVIZI TOTALE ECONOMIA
-5,4
1,4
-2,2
-3,2
-5,2
0,7
-1,8
0,30,50,5
-0,9
-0,1-0,1
2,0
3,7
0,0 -0,4
-0,6
0,8
0,7
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
1° Sem 2007 2° Sem 2007 1° Sem 2008 Previsioni 2°Sem 2008
AGRICOLTURA MANIFATTURIERO COSTRUZIONI SERVIZI TOTALE ECONOMIA Fonte: Osservatorio Economico Frosinone
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Le dinamiche dell’economia della provincia di Frosinone
Andamento degli investimenti in provincia di Frosinone: variazioni quantitative (I semestre 2007 – I semestre 2008, previsioni secondo semestre 2008; in %)
0,0
0,0
-2,4
0,7
4,0 4,0
0,6
3,3
1,21,2
0,4
1,0
0,0
0,00,20,1
3,0 3,1
0,1
2,1
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1° Sem 2007 2° Sem 2007 1° Sem 2008 Previsioni 2°Sem 2008
AGRICOLTURA MANIFATTURIERO COSTRUZIONI SERVIZI TOTALE ECONOMIA
Fonte: Osservatorio Economico Frosinone
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Le dinamiche dell’economia della provincia di FrosinoneVariazioni quantitative del fatturato nei settori economici della provincia di Frosinone nel primo
semestre 2008 (in %)
4,84,2
2,8 2,6
0,7 0,7 0,7 0,60,2 0,2 0,0 0,0
-1,2-1,7
-1,9-2,5
-3,9-4,6
-4,8
-6,7-7,3
-9,8-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
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port
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m.
Fonte: Osservatorio Economico Frosinone
Bene costruzioni, chimico – farmaceutico; difficoltà per trasporti, agricoltura, elettronica e pubblici esercizi
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Le dinamiche dell’economia della provincia di FrosinonePrevisioni quantitative di andamento del fatturato nei settori economici della provincia di
Frosinone per il secondo semestre 2008 (in %)
5,04,7
3,93,2
1,3 1,3 1,2 1,10,8
0,2 0,2 0,0 0,0
-0,4 -0,7-1,3
-2,6
-3,8-4,5
-5,2
-7,8
-9,1-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
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.
Fonte: Osservatorio Economico Frosinone
La stagnazione continua anche a fine 2008
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Le dinamiche dell’economia della provincia di Frosinone
Categorie imprenditoriali maggiormente dinamiche in provincia di Frosinone secondo i saldi congiunturali di fatturato nel I semestre 2008 rispetto al II semestre 2007 (in %)
Manifatturiero da 50 a 99 addetti 71,4 Totale imprese da 50 a 99 addetti 45,5 Totale imprese oltre 100 addetti 33,3 Costruzioni da 10 a 19 addetti 32,0 Gomma/plastica 27,3 Manifatturiero con oltre 100 addetti 20,0 Costruzioni in gruppo imprenditoriale 20,0 Costruzioni società di capitali 18,5 Manifatturiero export oriented 18,2 Imprese in rete 16,7 Costruzioni da 6 a 9 addetti 15,4 Agricoltura società di capitali 12,5 Totale imprese da 10 a 19 addetti 11,2 Costruzioni da 20 a 49 addetti 10,0 Servizi da 10 a 19 addetti 3,2 Costruzioni 2,6 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone
Il gruppo “trainante”: il 5% del sistema produttivo, circa 2000 imprese
15
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per la promozionedella cultura economica
Andamento congiunturale del fatturato della provincia di Frosinone secondo la classe di addetti nel I semestre 2008 rispetto al II semestre 2007 (in %)
1 addetto Da 2 a 5 addetti
Da 6 a 9 addetti
Da 10 a 19 addetti
Da 20 a 49 addetti
Oltre 50 addetti Totale
Maggiore 0,8 6,7 12,0 21,1 11,4 54,7 10,1 Minore/uguale 99,2 93,0 88,0 78,9 88,6 45,1 25,3 Ns/nr 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo -39,7 -19,5 -18,7 11,2 -13,6 35,6 -15,1 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone
Una struttura produttiva ad andamento “dicotomico”
Andamento previsionale del fatturato nei settori economici della provincia di Frosinone secondo la classe di addetti nel II semestre 2008 rispetto al I semestre 2008 (in %)
1 addetto
Da 2 a 5
addetti
Da 6 a 9 addetti
Da 10 a 19 addetti
Da 20 a 49
addetti
Da 50 a 99
addetti
Da 100 a 249
addetti Totale
Maggiore 0,8 6,4 9,3 17,1 6,8 56,7 33,3 8,8 Minore/uguale 78,6 71,0 78,7 73,7 88,7 43,3 16,7 20,0 Ns/nr 20,6 12,6 12,0 9,2 4,5 0,0 0,0 12,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo -26,0 -16,0 -17,3 11,2 -13,6 41,3 16,7 -11,3 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone
Si accentua il divario tra le micro – piccole imprese e quelle di grandi dimensioni; peggiora la situazione congiunturale
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Le dinamiche dell’economia della provincia di Frosinone
Andamento congiunturale del fatturato nel I semestre 2008 rispetto al II semestre 2007 per forma giuridica in provincia di Frosinone (in %)
Ditta individuale Società di persone Società di capitali Altre forme Totale Maggiore 2,6 9,0 17,6 9,1 10,1 Minore 32,6 26,9 17,9 27,3 25,3 Uguale 64,5 64,1 64,5 63,6 64,5 Ns/nr 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo -29,9 -17,9 -0,3 -18,2 -15,1 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone
Andamento congiunturale del fatturato nel I semestre 2008 rispetto al II semestre 2007 per appartenenza a gruppi imprenditoriali e reti di imprese in provincia di Frosinone (in %)
Imprese in gruppo Imprese non in gruppo Imprese in rete Imprese non in
rete Totale
Maggiore 15,4 10,0 33,3 10,0 10,1 Minore 23,1 25,3 16,7 25,3 25,3 Uguale 61,5 64,5 50,0 64,6 64,5 Ns/nr 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo -7,7 -15,2 16,7 -15,4 -15,1 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone
“Tengono” le società di capitali e le “imprese in rete”
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per la promozionedella cultura economica
Le dinamiche dell’economia della provincia di Frosinone
Andamento previsionale del fatturato nel II semestre 2008 rispetto al I semestre 2008 per forma giuridica in provincia di Frosinone (in %)
Ditta
individuale Società di persone
Società di capitali Altre forme Totale
Maggiore 3,2 7,7 14,5 4,5 8,8 Minore 25,5 21,8 14,0 27,3 20,0 Uguale 54,5 62,8 61,5 63,6 58,8 Ns/nr 16,7 7,7 10,1 4,5 12,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo -22,3 -14,1 0,6 -22,7 -11,3 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone Andamento previsionale del fatturato per appartenenza a gruppi imprenditoriali e reti di imprese
in provincia di Frosinone (in %)
Imprese in gruppo Imprese non in gruppo Imprese in rete Imprese non in
rete Totale
Maggiore 15,4 8,6 33,3 8,6 8,8 Minore 15,4 20,1 16,7 20,1 20,0 Uguale 61,5 58,7 50,0 58,8 58,8 Ns/nr 7,7 12,6 0,0 12,6 12,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Saldo 0,0 -11,4 16,7 -11,5 -11,3 Fonte: Osservatorio Economico Frosinone
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OSSERVATORIO ECONOMICO DIFROSINONE 2008-2009
Frosinone, 28 novembre 2008
L’evoluzione della proiezione internazionale nel medio lungo periodo
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per la promozionedella cultura economica
La dinamica del commercio estero provinciale dal 2002 al 2008
Variazioni percentuali delle esportazioni di Frosinone, Lazio e Italia nel periodo 2002 – I sem. 2008
20,7
6,95,6
25,1
-10,7
-4,0
-9,9
8,2
-11,3
6,8
-0,7
10,5
7,4
-2,6
7,4
5,4
10,9
8,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 I sem. 08/I sem. 07
Frosinone Lazio Italia
Fonte: elaborazioni su dati Istat
20
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per la promozionedella cultura economica
La dinamica del commercio estero provinciale dal 2002 al 2008
Variazioni percentuali delle importazioni di Frosinone, Lazio e Italia nel periodo 2002 – I sem. 2008
-8,2
1,5
21,4
0,7
10,4
-4,8
-0,4
4,55,7
8,7
-1,7
15,4
-2,9
13,2
7,28,5 8,5
14,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 I sem. 08/I sem. 07
Frosinone Lazio Italia
Fonte: elaborazioni su dati Istat
21
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per la promozionedella cultura economica
Le dinamiche dell’economia della provincia di FrosinoneIl commercio estero in provincia di Frosinone, nel Lazio ed in Italia nel I sem. 2008 (valori in
euro e variaz. % rispetto al I sem. 2007) I sem. 2008 Variaz. I sem. 2008/I sem. 2007 Import Export Import Export Frosinone 869.644.303 1.319.262.130 21,4 20,7 Lazio 14.025.560.056 6.840.270.884 -4,8 6,9 Italia 190.961.111.273 183.288.173.402 5,7 5,6 Fonte: elaborazioni su dati Istat Il commercio estero in provincia di Frosinone per settore nel I sem. 2008
(valori in euro, incidenza e variaz. % rispetto al I sem. 2007)
I sem. 08 Incidenza I sem. 08 Variaz. I sem. 08/I sem. 07
Import Export Import Export Import Export Agricoltura 4.869.070 273.619 0,6 0,0 -37,9 -66,8 Pesca 26.136 0 0,0 0,0 74,8 -100,0 Minerali non energetici 1.708.441 663.313 0,2 0,1 4,8 -34,0 Alimentari, bevande 18.467.024 22.908.651 2,1 1,7 -1,3 30,8 Tessili, abbigliamento 35.140.235 73.512.219 4,0 5,6 3,0 25,1 Cuoio, concia 2.176.737 961.332 0,3 0,1 34,9 25,0 Legno 10.014.747 230.816 1,2 0,0 1,5 -33,7 Carta, editoria 74.416.048 51.048.337 8,6 3,9 59,6 -16,3 Combustibili 74.010 33.585 0,0 0,0 -20,7 71,0 Chimica, farmaceutica 325.195.566 376.353.825 37,4 28,5 37,1 24,3 Gomma, plastica 21.628.183 73.653.846 2,5 5,6 20,1 10,7 Prod. min. non met. 18.659.422 26.573.206 2,1 2,0 -6,9 -11,9 Metalli 110.339.084 36.256.121 12,7 2,7 3,8 37,1 Macchine, app. mecc. 38.549.078 39.797.869 4,4 3,0 -31,8 0,8 App. Elettr. e elettron. 104.047.008 117.155.990 12,0 8,9 78,1 4,2 Mezzi di trasporto 85.670.163 470.720.159 9,9 35,7 2,3 31,3 Mobilio e altre manif. 17.917.514 29.027.962 2,1 2,2 20,7 83,8 Totale manifatturiero 862.294.819 1.318.233.918 99,2 99,9 22,1 20,9 Attività, inform. e prof. 24.962 2.770 0,0 0,0 143,8 6656,1 Altri servizi 720.875 88.510 0,1 0,0 41,7 181,5 TOTALE 869.644.303 1.319.262.130 100,0 100,0 21,4 20,7 Fonte: elaborazioni su dati Istat
Effetto “grandi
imprese”
L’export delle piccole cresce
meno:+9,5% al netto
di chimica e mezzi di trasporto
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L’evoluzione strutturale della proiezione estera di Frosinone
Variazione % dell’Export della provincia di Frosinone (Valori percentuali – 2002-2006-2007)
Frosinone ITALIA
2007-2006 2007-2002 2002 2007 Alimentare -12,3 -12,8 5,5 25,9
Tessile ed abbigliamento 0,6 -5,1 1,3 0,6
Concia e pelletteria 58,3 233,1 1,6 3,8
Legno (mobili esclusi) 14,3 180,6 9,7 12,2
Editoria e stampa 20,3 37,9 3,8 13,3
Coke e raffineria -90,2 -82,7 14,2 189,7
Chimica farmaceutica 4,8 17,0 4,1 26,5
Gomma e plastica -5,2 -2,7 6,1 31,0
Lavorazione minerali non metalliferi 11,9 181,4 2,4 6,0
Metallurgia -33,9 25,2 13,2 98,3
Meccanica -12,9 13,7 11,4 40,4
Elettronica -7,4 -59,1 3,7 24,2
Mezzi di trasporto 123,1 33,3 14,8 33,8
Altre industrie manifatturiere -10,4 46,7 3,8 -0,3
EXPORT MANIFATTURIERO 25,2 4,6 8,0 32,0 Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat
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L’evoluzione strutturale della proiezione estera di Frosinone
Incidenza % dell’Export della provincia di Frosinone (Valori percentuali – 2002-2006-2007)
Frosinone ITALIA 2007 2006 2002 2007 2006 2002
Alimentare 1,5 2,2 1,8 5,5 5,6 5,7
Tessile ed abbigliamento 5,4 6,7 5,9 8,0 8,6 10,6
Concia e pelletteria 0,1 0,1 0,0 4,1 4,3 5,2
Legno (mobili esclusi) 0,0 0,1 0,0 0,5 0,5 0,6
Editoria e stampa 4,7 4,9 3,6 2,0 2,1 2,3
Coke e raffineria 0,0 0,0 0,0 3,7 3,5 1,7
Chimica farmaceutica 25,9 30,9 23,1 9,9 10,2 10,3
Gomma e plastica 6,0 7,9 6,4 3,7 3,8 3,8
Lavorazione minerali non metalliferi 2,3 2,6 0,9 2,8 3,0 3,5
Metallurgia 2,5 4,6 2,1 12,4 11,9 8,3
Meccanica 3,2 4,6 3,0 21,6 20,9 20,3
Elettronica 8,7 11,7 22,1 9,0 9,4 9,6
Mezzi di trasporto 38,0 21,3 29,8 11,8 11,1 11,7
Altre industrie manifatturiere 1,8 2,5 1,3 4,9 5,1 6,5
EXPORT MANIFATTURIERO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat
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Il posizionamento geografico delle esportazioni di Frosinone
Variazione % dell’export per ripartizione continentale di destinazione delle merci (Valori percentuali – 2002-2007)
2,7
22,230,7
-26,0
50,8
0,3
52,848,2
-7,6
28,8
-3,9
-29,5
78,6
41,8
-18,3
6,9
16,1
-1,8
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
UNIONEEUROPEA a 25
ALTRI PAESIEUROPEI
AFRICA AMERICA ASIA OCEANIA
Frosinone CENTRO ITALIA
Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat
25
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per la promozionedella cultura economica
Il posizionamento geografico delle esportazioni provinciali
Composizione dell’export per ripartizione continentale di destinazione delle merci (Valori percentuali – 2002-2007)
76,4
53,458,0
8,113,6
7,9 6,0
13,17,3 5,9
14,7
7,03,1 4,1 2,6 0,5 1,2 1,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
UNIONEEUROPEA a 25*
ALTRI PAESIEUROPEI
AMERICA ASIA AFRICA OCEANIA
Frosinone CENTRO ITALIA Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat
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Il posizionamento geografico delle esportazioni provinciali
Composizione dell’export della provincia di Frosinone per i dieci principali paesi partner (Valori percentuali – 2002-2007)
Paesi Bassi2,3
Austria3,7 Belgio
4,0
Grecia2,3
RESTO DEL MONDO
30,4
Francia14,9
Germania13,6
Spagna12,7
Regno Unito 7,9
Stati Uniti 4,2
Polonia 4,1
Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat
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Il posizionamento strategico delle esportazioni di Frosinone
Graduatoria nazionale per incidenza dell’export ad alta tecnologia al 2007
Pos Province High
Technology
Var. % Export tot 07-
02
Pos Province High
Technology
Var. % Export tot 07-
02 1 Belluno 64,2 50,4 7 Catania 30,8 -9,6
2 Latina 61,0 43,2 8 L'Aquila 25,4 -17,6
3 Ascoli Piceno 45,2 90,1 9 Napoli 22,3 8,4
4 Caserta 37,7 12,8 10 Frosinone 20,0 4,6
5 Siena 36,0 26,2
6 Roma 31,0 6,9 - ITALIA 8,4 32,0 Fonte: Elaborazione Istituto Tagliacarne su dati Istat
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Gli scenari di medio periodo
-2
0
2
4
6
8
10
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Previsione di crescita PIL 2009
Incidenza export provinciale
Francia 14,9%; -0,5%
Germania 13,6%; -0,8%
Spagna 12,7%; -0,7%Regno Unito 7,9%; -1,3%
USA 4,2%; -0,7%Giappone 0,4%; -0,2%
Russia 1,4%; +3,5%
India 0,2%; +6,3%
Cina 0,5%; +8,5%89% la quota di export di Frosinone a rischio crisi