Oportunidades y desafíos del sector petrolero en Colombia Por: Rubén Darío Lizarralde Presidente...
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Oportunidades y desafíos del sector petrolero en Colombia
Por: Rubén Darío LizarraldePresidente Ejecutivo Campetrol
Agenda
Entorno actual del sector petrolero en Colombia.
Impacto de los bajos precios del petróleo.
Oportunidades para el sector petrolero colombiano.
Desafíos.
Entorno actual del sector petrolero en Colombia
Producción Histórica de Petróleo - Abril
0
200
400
600
800
1000
1200
670.6
785.868
915.263
944.119
1004990
1030
Producción Histórica de Petróleo
Cusiana
Cupiagua
Factor de Éxito Comercial
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
50.00%
20.00%
44.44% 43.75%
39.22%
45.78%
32.46%
20.34%
10.34%
3.66%
0.00%
Año
Fact
or d
e Éx
ito C
omer
cial
(35) Pozos
(56) Pozos
(70) Pozos (99) Pozos
(75) Pozos
(112) Pozos
(126) Pozos(131) Pozos
(115) Pozos
(113) Pozos
Sísmica Total hasta – Mayo
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1355 2399 2068 34706767
37227256 6128
10345 12031
1998615716
13451
6250 7995
160
8173
19235
3842
5942
8087
5979
8246
475523514
32066
6401355 2399 2068
3470
6767
11896
26491
9970
16286
20117
2596523963
18205
29764
40060
800
Sísmica Total (Kilómetros 2D Equivalentes)
Terrestre Total (km 2D equiv) Marina Total (km 2D equiv)Año
Km 2
D Eq
uiva
lent
es
Perforación Exploratoria - Mayo
19881989
19901991
19921993
19941995
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
2012*
2013**
2014***
2015****
0
20
40
60
80
100
120
140
73
5145
3327
20 1913 11 11
16 13 16 14 10
2821
35
56
70
99
75
112
126131
115 113
9
Perforación Exploratoria (A2 y A3)
Año
Núm
ero
de p
ozos
VARIABLES DETERMINANTES DE LA COYUNTURA DEL SECTOR PETROLERO
Mercados regionales más competitivos: México, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina.
Sobre oferta energética: El aumento de la producción hidrocarburífera de Estados Unidos sobre oferto el mercado internacional, presionando una disminución de precios.
Coyuntura económica de China, India e Europa: Estos países están demandando menos hidrocarburos por la desaceleración de sus economías, afectando aún mas el precio de un bien en un mercado sobre ofertado y sub demandado.
Seguridad Física y Estabilidad Tributaria: Son dos aspectos de nuestra influencia directa, en el sentido de que son factores que los inversionistas están teniendo muy en cuenta para invertir en Colombia.
Impacto de los bajos precios del petróleo
IMPACTO DE LOS BAJOS PRECIOS DEL PETRÓLEO
El impacto en la reducción de los precios de barril para la economía nacional ha sido negativo en 3 diferentes variables: Inversión Extranjera Directa (IED): caída del 7,7% de las
inversiones en el sector. Empleo: En lo corrido del 2015 se han quedado
cesantes cerca de 20.000 personas de toda la industria. Contratación de BB&SS: la ocupación de la capacidad
instalada de las empresas es de sólo el 40%, esto pone en riesgo la estabilidad financiera de las empresas. Obligándolas a cerrar o irse del país.
IMPACTO DE LOS BAJOS PRECIOS DEL PETRÓLEO
A futuro podría afectar otras variables que dependen directamente de la producción, que según estudios de la ACP, se proyecta que para el segundo semestre de 2015 la producción estará por debajo del millón de barriles.
Producción: la ACP proyecta una producción de 960.000 barriles por días para el segundo semestre de 2015.
Exportaciones: Hoy representamos más de la mitad de las exportaciones totales del país. Al caer la producción, caerán las exportaciones y esto afectará directamente los recursos del país.
Regalías: Estas a depender de la producción también se verán afectadas, se ha cuantificado que las regalías este año pueden caer. De los $18,2 billones de recursos de regalías presupuestados para el periodo 2015-2016, se estima que $5 billones no se obtendrán con las condiciones de mercado actuales.
IMPACTO DE LOS BAJOS PRECIOS DEL PETRÓLEO
Aportes tributarios: el recaudo también se verá afectado en el sentido en que menos empresas van a estar presentes en el país, las operaciones se están rediciendo a un punto, en que los aportes tributarios de este sector podrían reducirse en algo más de un 30%.
Proyectos sociales: gran parte de los proyectos sociales del país se ejecutan con dineros del petróleo (familias en acción), por lo que de continuar así la situación este tipo de proyectos sociales se verían gravemente afectados.
IMPACTO DEL SECTOR DE BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA
AÑO
INDICADORES
Exportaciones (USD$ millones)
Empleo generado(Empleados y Contratistas)
% PIB BB&SS / PIB Nacional
% PIB BB&SS / PIB Sectorial
2008 25 40.800 1,50 19,80
2009 56 48.500 1,55 21,45
2010 34 59.500 1,67 19,78
2011 57 78.000 2,05 18,17
2012 96 99.000 2,17 19,312013 - 120.302 1,64 15.35
Fuente: El impacto del Sector de Servicios Petroleros en la economía Colombiana.
Oportunidades para el sector petrolero colombiano
Enfocarnos en aumentar los proyectos de Exploración Continental, (sísmica y perforación exploratoria) los cuales en el primer trimestre de esta año cayeron en más del 90%.
Mantener los proyectos de producción, sobre los cuales se están soportando el millón de barriles promedio diario.
Aumentar el Factor de Recobro, a través de la incorporación de nuevas tecnologías. Pasar de 17% al 25%, significaría aumentar las reservas del país significativamente.
Permitirle a las empresas de BB&SS petroleros el desarrollo de Campos Menores (producción aproximada en 1.000 barriles por día), en los cuales las operadoras no tienen interés.
Agilizar la formalización de la explotación de Yacimientos No Convencionales en los aspectos: regulatorios, ambientales, tributarios, entre otros.
Desafíos del sector petrolero en Colombia
STATUS DE LOS COMPROMISOS DE LA ANH
Proceso CompetitivoTipo
ContratoCantidad
Contratos*Inversión Pactada** Inversión Ejecutada Inversión Por Ejecutar
Minironda 2007 E&P 12 $ 161.693.500 $ 85.538.500 $ 61.155.000
Ronda Caribe 2007 E&P 9 $ 133.000.000 $ 94.100.000 $ 38.900.000
Minironda 2008 E&P 41 $ 1.010.385.205 $ 471.110.604 $ 472.444.601
Ronda Colombia 2008 E&P 22 $ 829.512.040 $ 453.282.040 $ 365.630.000
Ronda Colombia 2010 E&P 51 $ 1.188.882.040 $ 193.874.400 $ 913.607.320
TEA 10 $ 148.699.164 $ 45.901.614 $ 102.797.550
Ronda Colombia 2012 E&P 42 $ 2.309.928.151 $ 12.428.813 $ 2.297.499.338
TEA 8 $ 288.120.992 $ 61.907.721 $ 226.213.271
Ronda Colombia 2014 E&P 22 $ 965.290.177 $ 965.290.177
TEA 4 $ 302.200.000 $ 302.200.000
Subtotal Procesos Competitivos 221 $ 7.337.711.269 $ 1.418.143.692 $ 5.745.737.257
Crudos Pesados Especiales TEA 8 $ 334.281.357 $ 240.920.740 $ 93.360.617
Nominación de Áreas E&P 8 $ 195.746.001 $ 80.942.001 $ 94.104.000
Contratación Directa E&P 145 $ 3.033.367.363 $ 1.771.316.811 $ 1.122.523.552
TEA 14 $ 96.873.081 $ 14.729.281 $ 81.863.800
Subtotal Otros Procesos 175 $ 3.660.267.802 $ 2.107.908.833 $ 1.391.851.969
TOTAL 396 $ 10.997.979.071 $ 3.526.052.525 $ 7.137.589.226***
Fuente: ANH* Contratos Vigentes actualmente con la ANH.** Inversión pactada se refiere a la suma del total de las fases explotarías más la inversión adicional. Este monto no siempre coincide con la suma de la inversión ejecutada más la inversión por ejecutar, ya que los contratistas pudieron renunciar al contrato en alguna de las fases.*** Este total incluye los montos por ejecutar de la Ronda Colombia 2014. Sin tener en cuenta estos contratos, la inversión por ejecutar serían 5.900 millones de dólares aproximadamente.
Offshore
1991 - 2003
2003 - 2014 1950 1990 1980
Ran
che
ria-1
(S
he
ll -
19
48)
Car
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na 2
(T
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977)
Ang
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-1
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19
89)
Bal
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(Tex
pet
- 19
73)
Chu
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973)
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- 1
975)
San
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na-1
(M
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- 19
79)
Bar
ranq
uilla
-1
(Koc
h -
1980
)
~30000 km de sísmica de baja calidad y penetración (pre -80´s)
~15000 km of sísmica “moderna”
desde los 80´s
~15000 km de sísmica 2D 1990-
2003
~20,000 km² desísmica 3D
~ 24000 km 2D
~ 2
4,0
00
K
m
Sís
mic
a 2
D
20
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0
Km
² S
ísm
ica
3D
Araza-12007
15
.00
0 K
m
Sís
mic
a 2
D
15
.00
0 K
m
Sís
mic
a 2
D
Orca-12014
Mapale-12012
• Se han perforado cerca de 40 pozos A3 (exploratorios).• 3 descubrimientos comerciales de los 70´s (Chuchupa, Ballena y
Riohacha onshore). • 2 Descubrimientos no comerciales (Santa Ana, Cartagena).• 1 Posible descubrimiento en Orca 1. • Se tienen planeados perforar 10 pozos A3 en los próximos 5 años• Desde la declaración comercial del yacimiento, hasta la explotación del
mismo se puede tardar aproximadamente 5 años más.
60 años de Desarrollo
Offshore en Colombia
Offshore
El desarrollo promedio de UN solo pozo en offshore en la etapa exploratoria tarda 6 años, eso es lo que tiene Colombia de autosuficiencia energética.
Offshore Actualmente la ANH tiene 23 Contratos Vigentes (incluyendo Ronda
Colombia 2014): Costa Caribe 21 Contratos (8 TEAs y 13 E&Ps) y Costa Pacifica 2 Contratos (1 TEA y 1 E&P).
Ronda Colombia 2014: 5 bloques adjudicados y compromisos exploratorios por USD$540millones, de los cuales USD$212 millones corresponde a inversión adicional.
Términos de Referencia 2014: Mejores condiciones económicas. Estudio de la Universidad Nacional de Colombia (2012): El potencial de
recursos costa afuera, podrían multiplicar por seis las reservas de crudo y triplicar las de gas en Colombia.
Las empresas con operaciones costa afuera en el país se comprometieron a invertir aproximadamente USD$1.600 millones en la perforación de ocho pozos para los próximos cuatro años.
Decreto 2682, del 23 de diciembre de 2014 para el establecimiento de zonas francas (Free Trade Zones) para la actividad offshore.
Áreas Adjudicadas - OffshoreContrato Tipo Año
Inversión Comprometid
a $USD Millones
Programa Sísmico2D Equivalentes (KM)
FUERTE NORTE E&P 2006 78 4.400
FUERTE SUR E&P 2006 78 4.400
GUA OFF-2 E&P 2012 36 284
PURPLE ANGEL E&P 2012 85 1.440
RC-05 E&P 2007 48 1.360
RC-07 E&P 2007 20 1.150
RC-09 E&P 2007 49 820
RC-10 E&P 2007 46 820
RC-11 E&P 2007 45 860
RC-12 E&P 2007 10 860
SIN OFF-7 E&P 2014 229 1.980
TAYRONA E&P 2004 129 4.960
URA-04 E&P 2012 36 360
COL-02 TEA 2012 25 14.300
COL-03 TEA 2012 19 3.500
COL-05 TEA 2012 18 7.100
COL-1 TEA 2014 152 25.680
COL-4 TEA 2014 47 9.600
COL-6 TEA 2014 60 10.960
COL-7 TEA 2014 44 8.400
GUA OFF-1 TEA 2012 36 7.780
GUA OFF-3 TEA 2012 21 5.300
TUM OFF -3 E&P 2010 27 223
TOTAL 1.338 116.537
Fuente: ANH
Yacimientos No Convencionales
Fuente: Estudio ADL
Mill
ones
de
Barr
iles
Yacimientos No Convencionales
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Eval - Pilotos (80 - 100 Pozos) Dem. Comercial (200 - 300 Pozos) Desarrollo (> 3000 Pozos)
Aspectos Claves a Ser Analizados
Fundamentales:Potencialidad de RecursosIncentivos FiscalesRegulación ContractualRegulación TécnicaRegulación Ambiental Exploración Desarrollo
Necesarios:AbastecimientoInfraestructuraOpinión pública a favor
Desarrollo
Licencia Social & AmbientalAbastecimientoLogísticaInfraestructuraViabilidad Comercial
Licencia Social & AmbientalAbastecimientoLogísticaInfraestructura
Evaluación&
PilotoPozos Exploratorios Licencia social & Ambiental Abastecimiento, logística & Inf. Pozos Pilotos Licencia social & Ambiental Abastecimiento, logística & Inf.
Fuente: Ecopetrol
Yacimientos No ConvencionalesRegulación
Fuente: Estudio ADL
ANH – Acuerdo # 3 de 2014 estableció los parámetros y normas aplicables para el desarrollo de los YNC.
Ministerio de Minas y Energía – Resolución 90341 de 2014 estableció los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de los YNC.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Resolución 421 de marzo 20 de 2014 - Anexo 3.
Aún falta: Regulación para el desarrollo y Explotación de Yacimientos No Convencionales en Colombia.
Yacimientos No ConvencionalesBloques Adjudicados
Fuente: ANH
Bloque Cuenca Compañías Adjudicado Área (Ha)
CAT 3 CAT Ecopetrol Ronda 2012 153875
COR 62 COR Unión Temporal Ecopetrol - ExxonMobil Ronda 2012 81863
VMM5 VMM Ecopetrol Ronda 2012 146485
VMM16 VMM Ecopetrol Ronda 2012 116565
VMM29 VMM Unión Temporal Ecopetrol - ExxonMobil Ronda 2012 177813
VMM9 VMM Parex Ronda 2014