Opórtunidades Pyme en UNión Europea. COmisión Europea en México
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Oportunidades de las PYMEs en el
mercado de la Unión Europea
Andreas MÜLLERAgregado de Cooperación Comercial
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Relaciones Comerciales entre México y la
Unión Eurpopea
• Relaciones Bilaterales México – UE
• Relevancia del mercado europeo
• Acuerdo Global
• Relaciones Comerciales
• El mercado Europeo
• Una estratégia para llegar al mercado Europeo
• Oportunidades en el mercado Europeo
2
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Relaciones Bilaterales
La Relevancia del Mercado Europeo
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
La Relevancia del Mercado Europeo para
México
• Necesidad de diversificar mercados
• Mercado de 500 millones de habitantes en 27
países
• Más que 7000 empresas con participación
europea en México
• Cada año 4000 mdD de inversiones
• Después de EEUU el segundo socio
comercial más importante
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Relaciones Bilaterales
El Acuerdo Global
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Acuerdo de Asociación Económica y
Concertación Política y Cooperación
Concertación Política: Se desarrolla un diálogo político
fortalecido mediante encuentros periódicos a nivel de
Jefes de Estado, Ministros, y funcionarios de alto nivel.
Asociación Económica: Se busca el desarrollo favorable
de los intercambios de mercancías, servicios e
inversiones.
Cooperación: Dar continuidad y poner en marcha
proyectos que permitan incrementar la cooperación
entre México y la Unión Europea con el fin de
intensificar los contactos entre empresas mexicanas y
europeas así como desarrollar la cooperación en
sectores específicos de interés mutuo.
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Relaciones Bilaterales
Flujos Comerciales de Bienes
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Resultados 1999-2008 (bienes)
• Comercio bilateral asciendó a Euro 35.2 mil millones ($US 50 mil millones) en el 2008 en 2009 bajó a Euro 25.5 mil millones ($US 33.5 mil millones)
• Comercio de bienes ha registrado un crecimiento de más del 130% (70% - 2009)
• Participación de la UE en el comercio total de México: de 6.5% a 9.4%
• 2005 - 2008: incrementos importantes de Exportaciones Mexicanas hacia la UE:
08: +14%; 07: +11%; 06: +15%; 05: +33%
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Exportaciones México – Unión Europea
por Sectores 2008
Petróleo
25%
Electrónicos
25%
Otros
productos
3%
Productos
Agro-
alimentarios
5%
Metales y
sus
productos
6%Productos
químicos,
plásticos y
textiles
7%
Instrumentos
Médicos y
otros
9%
Vehículos
20%
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Importaciones México – Unión Europea
por Sectores 2008
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
Instrumentos
Medición,
Médico, etc.
3%
Productos
Textiles
3%
Productos
Agro-
Alimentarios
3%
Productos
Plásticos
4%
Otros
productos
7%
Metales y sus
Productos
8%
Gasolinas
14%
Vehículos y
sus Partes
14%
Maquinaria y
Equipo
Eléctrico
29%
Productos
Químicos
15%
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Una estrategia como llegar al mercado
Europeo
Siete pasos básicos para el Plan de Exportación
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
1. Conocer el mercado
2. Seleccionar mercados
3. Obtener Información
4. Adecuación Producto
5. Precios Rentables?
6. Logística y Distribución
7. Formas de Pago
7 pasos básicos para el Plan de Exportación
Estrategia Comercialización Empresa
¿Cómo accedo a la Unión Europea?
Una estratégia
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
• Quiere realizarse
• Altamente exigente
• Exige información
• Exige calidad
• Exige un producto saludable
• Exige un producto amigable al medio ambiente
El Consumidor con alto poder adquisitivo
Primer Paso: CONOCERCaracterísticas básicas del mercado europeo
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
País o Mercado más interesante para la situación de nuestra empresa
Técnica sencilla
Consumo: ¿Importa la UE el tipo de Productos de mi empresa?
Vía Comercial:¿Exporta México productos parecidos a la UE?
Competencia: ¿A qué país compra la UE este tipo de Productos?
¿A que países exporta México este tipo de Productos?
Segundo Paso: SELECCIONAR
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
http://export-help.europa.eu
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación General
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación General
http://www.protlcuem.gob.mx
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
http://www.cemue.com.mx
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación General
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
http://www.promexico.gob.mx
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Comercial
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
http://www.cbi.eu
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Comercial
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal
http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
![Page 22: Opórtunidades Pyme en UNión Europea. COmisión Europea en México](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042718/563dbb4a550346aa9aabe5e9/html5/thumbnails/22.jpg)
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal – Productos Agroalimentarios
http://ec.europa.eu/food/international/trade/importing_en.htm
![Page 23: Opórtunidades Pyme en UNión Europea. COmisión Europea en México](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042718/563dbb4a550346aa9aabe5e9/html5/thumbnails/23.jpg)
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal – Productos Industriales
http://www.newapproach.org
![Page 24: Opórtunidades Pyme en UNión Europea. COmisión Europea en México](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042718/563dbb4a550346aa9aabe5e9/html5/thumbnails/24.jpg)
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Condiciones de Venta distintas al mercado de México, a EEUU…
Características Físicas
Presentación
Funcionalidad
Servicios a obtener por el cliente
Normativas, Reglamentos, Certificaciones…
Adaptaciones:
Cuarto Paso: ADECUACIÓN DEL PRODUCTO
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Precios de productos similares en mercado objetivo
Costos Intermediación (cadena de distribución)
Costos aduaneros, IVA, transporte y distribución
Rentabilidad. Cálculo según posicionamiento buscado
Checar y comprobar precios:
RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD
Debemos estar seguros de obtener rentabilidad adecuada en plazo razonable
Quinto Paso: PRECIOS RENTABLE?Determinar la rentabilidad e interés de la decisión
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Sexto Paso: LOGÍSTICA Y DISTRIBUICIÓN
Condiciones especiales de transporte
Forma de entrega del producto
Plazos de entrega esperados por el cliente
Formas de entrega habituales en el mercado
A tener en cuenta:
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Principales puertos europeos
utilizados como HUB:
PAISES BAJOS
Roterdam, Amsterdam
BÉLGICA
Amberes
ALEMANIA
Hamburgo
ESPAÑA
Barcelona
HUBs en Europa
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Séptimo Paso: FORMAS DE PAGO
Formas de pago habituales
Plazos de pago habituales
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Una estrategia como llegar al mercado
Europeo
Oportunidades en el mercado de la Unión
Europea
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
SectoresDemanda
Oferta
Alta
Media
Competitiva Altamente Competitiva
AlimentosProcesados
Automotriz
EléctricoElectrónico
Calzado
Textil /Confección
MueblesRegalos
Químico
Frescos
Fuente: Grupo Europa
Oportunidades en el mercado EuropeoOferta y Demanda
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Fuente: SAGARPA: DGAFR con datos de Eurostat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.
Cebolla
Ajo
Espárrago
Chile verde morrónAguacate
Mango
NaranjaToronja
Limón persa
Uva
Fresa
Berries/Moras
Café
Jugo de naranja
Jugo de toronja
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
TM
CA
de
la
sim
po
rta
cio
ne
sd
e la
UE
, 2
00
2-
2007
TMCA de las exportaciones de México a la UE-27, 2002-2007
Mercados: Consolidado Con Potencial Nicho
Oportunidades en el mercado EuropeoAnálisis SAGARPA
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Importaciones totales de UE-27
Exportaciones de México a UE-27
Participación de México en el
mercado de UE-27Cultivo Datos 2007
(Millones de dólares )
Café 9,275 94.1 1%
Uva 3,078 13.9 1%
Limón persa 988 17.8 2%
Aguacate 568 24.8 4%
Berries/Moras 290 21.9 8%
Cebolla 1,005 13.5 1%
Jugo de naranja 1,551 15.1 1%
Chile verde morrón 2,746 0.5 0%
Naranja 2,363 1.7 0%
Fresa 1,043 0.4 0%
Toronja 573 8.3 2%
Ajo 401 4 1%
Espárrago 365 3.9 1%
Jugo de toronja 248 4.5 2%
Mango 583 5.1 2%
Co
n P
ote
ncia
lN
ich
o
Fuente: SAGARPA: DGAFR con datos de Eurostat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.
Oportunidades en el mercado EuropeoAnálisis SAGARPA
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Delegación de la Comisión Europea en México
Paseo de la Reforma 1675
Lomas de Chapultepec
Tel. + 52 (55) 55.40.33.46 / 47
Fax. + 52 (55) 55.40.65.64
E-mail: [email protected]
www.delmex.ec.europa.eu