Oportunidades de negocio en la expansión ... - gas… · Shale Gas: gas metano contenido en...
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Julio 2012
Oportunidades de negocio en la expansión del Sistema Nacional de Gasoductos
“El contenido de esta presentación se realizó con base en la información disponible al momento de su elaboración, por lo que está sujeta a cambios posteriores”
Demanda nacional de gas natural
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De 2011 a 2016 se espera que la demanda nacional de gas natural crezca a una taza de crecimiento promedio anual de 2.82%
MM
pcd
Fuente: 2006-2010: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2010. 2010-2015: Cálculo de SENER con datos de Pemex, CFE y sector industrial. 2016-2022: Cálculos de SENER considerando un tasa de crecimiento anual de 1.9% de 20-16-2025.
6,531 6,984 7,204 7,377
7,930 7,303
7,832 8,059
9,338 9,246 9,424 9,605 9,790 9,979 10,171 10,367 10,566 10,770
10,977 11,189
11,404
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
“El contenido de esta presentación se realizó con base en la información disponible al momento de su elaboración, por lo que está sujeta a cambios posteriores”
Oferta nacional de gas natural
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• Oferta nacional de gas natural incluyendo fuentes no convencionales y un crecimiento anual de 3.48% en las importaciones durante el periodo 2011-2026, que es suficiente para cubrir la demanda del mismo periodo.
• Bajo este escenario las importaciones disminuirán de un 21% en 2011 a un 19% en 2018 y desaparecerán a partir del 2019.
Fuente: 2006-2010: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2010. 2010-2026: SENER considerando cambios en la ley
1/ incluye shale gas
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3
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6,531 6,984 7,204 7,377
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9,338 9,246 9,424 9,605 9,790 9,979 10,171 10,367 10,566 10,770 10,977 11,189 11,404
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Producción
Importación
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Transición del mercado de gas natural en Norteamérica
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Fuente: US DOE, julio 2011, Deutsche Bank; Shale Gas.com; USGS; NPC; McKinsey, junio 2011. 1/ Shale Gas: gas metano contenido en formaciones rocosas. 2/ Tight Gas: gas natural contenido en formaciones rocosas de baja permeabilidad y porosidad. 3/ Coalbed Methane –CBM (gas grisú): gas natural contenido en depósitos de carbón *TCF: Trillón de pies cúbicos o 1012 pies cúbicos
● En los últimos años un importante cambio tecnológico en la producción de gas a permitido una recuperación rentable del shale gas.
● Como consecuencia han crecido de forma importante los niveles de oferta y reservas. ● Los recursos estimados prospectivos de shale gas de Estados Unidos son de 862 TCF*, lo que significa 105 años
de oferta de gas natural a la taza actual de consumo.
56.6
55.5 55.4 54.8
52.8 53.1
55.7
58.7
61.7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Producción de gas natural Estados Unidos (MMMpcd)
Recursos prospectivos Estados Unidos (TCF)
Convencional
CBM /3
Tight gas/2
Shale Gas /1
2,320
1,093
202
1,309
202
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58 190
105 67 58 Años de
producción
928 963 1,093
58 109 163 190 202 202 35 35
862
2003 2007 2009
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Cambio en la estructura de precios del gas natural
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• El precio del gas natural se ha separado del precio del crudo.
• Muchas opiniones coinciden que este diferencial se mantendrá por los próximos años.
Fuente: Energy Information Administration (EIA).
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2000
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Dól
ares
por
MM
BTU
Diesel
Gas natural
Pronóstico
• Es una oportunidad excepcional para acelerar el desarrollo industrial en México
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Situación actual de transporte
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• En 1995 cambió la ley para permitir que la industria privada pudiera realizar actividades de transporte y así atraer inversiones e incrementar la infraestructura de transporte.
• De 1995 a la fecha se han incrementado los gasoductos en un 18.3% (1,789 km) y se ha dado una inversión de 2,000 millones de dólares.
• La inversión acumulada en infraestructura de transporte al año 2011 es de 15,800 millones de dólares.
• La inversión acumulada en distribución al año 2011 es de 1,900 millones de dólares.
• La velocidad en la penetración de mercado se ha mantenido lenta en comparación a otros países.
Fuente: CRE
9,753 10,548
11,542
795 1,789
1995 2000 2010
México Privados Red
2,750
7,400
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1995 2005 2010
España
653 1,145 1,805
2006 2011 2016
Colombia
Crecimiento promedio anual: 1% Crecimiento promedio anual: 9% Crecimiento promedio anual: 11%
Comparación internacional de la evolución en la red de gas natural (kilómetros)
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Proyectos de transporte
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1/ incluye 100 km de la oferta internacional Tucson – Sásabe 2/ incluye 200 km de la oferta internacional Agua Dulce - Frontera
Longitud Inversión
Líder del proyecto
Capacidad y diámetro
Entrega de ofertas
Asignación
Inicio de construcción
Inicio de operaciones
Empresa adjudicada
Km MMUSD
Situación Actual 10,928 15,793
Proy
ecto
s A
sign
ados
Manzanillo 313 358 CFE 500 MMpcd 30” may-08 may-09 may-09 oct-2011 Transcanada
Tamazunchale 200 600 CFE 630 MMpcd 30” jul-11 feb/12 mar-12 mar-2014 Transcanada
Morelos 170 210 CFE 320 MMpcd 30” jun-11 oct-11 nov-11 jun-2013 Elecnor
Chihuahua 385 500 CFE 850 MMpcd 36” jun-11 dic-11 dic-11 jul-2013 Fermaca
Proy
ecto
s po
r as
igna
r
Yucatán 75 125 PGPB 300 MMpcd 30” jun-12 aug-12 feb-13 dic-2013 GDF
Noroeste/1 2,044 2,448 CFE 1,606 MMpcd 36,30 and 24” may-12 sep-12 oct-12 sep-2014 Concurso
Los Ramones/2 1,221 3,291 PGPB/MGI 2,100 MMpcd 48,42 and 24” may-12 jul-12 sep-12 jul-2014 Concurso
Zacatecas 165 110 PGPB 40 MMcfd (max) 10” jul-12 sep-12 ene-13 2º. tr 2014 Concurso
Compresión y tapping de Jalapa
184 N/A
Total de proyectos nuevos 4,573 7,826
Red final 15,501 23,619 Crecimiento 42% 50%
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Resultados de la estrategia en la cobertura
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• La estrategia permitirá incrementar la cobertura del gas natural en un 81% de los estados mexicanos.
• Se cubrirán más localidades en estados que tienen una oferta limitada de gas natural.
Antes de la estrategia:
10 estados sin oferta y el resto con limitaciones
de cobertura.
Después de la estrategia: 81% de estados con cobertura
Estados sin oferta de gas natural( 2011)
Estados que fortalecerán su infraestructura Estados con nueva infraestructura de gasoductos Estados con cobertura actual de gasoductos (2011)
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Infraestructura actual de Gas Natural
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Ductos privados
Capacidad disponible mayor a 15%
Capacidad disponible menor a 10%
Mex Gas Internacional (MGI)
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• Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) utiliza al grupo Mex Gas Internacional (MGI) como brazo comercializador en las actividades de importación de gas natural y gas LP.
• MGI Supply, Ltd. tiene como mandato, con base en el contrato que tiene con PGPB, el suministro de gas natural de importación requerido para satisfacer la demanda actual y futura de PGPB.
• Para lograr lo anterior, MGI desarrolla una estrategia integral para suministrar gas natural desde Estados Unidos, de manera segura, competitiva y continua, capaz de cumplir con los incrementos de demanda esperados en el SNG.
• La apertura del sector permite la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura y PGPB se limita a comprar la capacidad a largo plazo.
• Hoy en día se presenta la oportunidad de desarrollar un nuevo modelo de coinversión con inversionistas privados, en dónde PGPB, a través de su filial Mex Gas, participa como socio capitalista en el desarrollo de infraestructura de transporte.
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Proyectos de suministro de importación de gas natural
Ductos privados
Ampliación de capacidad
Proyectos de ductos
Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)
Agua Dulce
Tucson
Proyectos de Infraestructura de Mex Gas Guaymas
Sásabe
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Frontera-Aguascalientes
Estaciones de compresión
A
B
C E
D
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Proyectos potenciales de Gas Natural por Ruedas
Proyectos por ruedas GNC
Proyectos por ruedas LNG
Proyectos potenciales(GNC y LNG)
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Proyecto Frontera-Aguascalientes
• Objetivo: Desarrollar infraestructura de transporte de gas natural que amplíe la cobertura dentro del territorio nacional, proporcionando nuevas rutas al SNG que, además de satisfacer la demanda, cubran la necesidad de contar con respaldo del orden del 10%, principalmente en la zona centro-occidente. El gasoducto atenderá los requerimientos de esta zona con gas proveniente del norte del país, de manera que coadyuvará a satisfacer la demanda requerida por Pemex, la CFE, el sector industrial y residencial de 2014 en adelante.
• Alcance: PGPB considera desarrollar este gasoducto a través de MGI Supply en sociedad con un inversionista privado.
• Autorizaciones: En junio de 2011 el Consejo de Administración de MGI Supply, Ltd. (MGI), aprobó la creación de una filial para que participará en el proyecto.
Generales Descripción
Fases (Puesta en Operación)
2014: Frontera–Los Ramones, con 112.5 km y 48’’ 2015: Ramones – San Luis Potosí – Apaseo, con 728 km y 42’’ 2017: San Luis Potosí – Aguascalientes, con 181 km y 24’’
Longitud 1,021 km
Diámetro 48-42-24 pulgadas
Capacidad 2,100 MMpcd
Inversión 3,000 a 3,291 MMUSD
Estados por los que atraviesa
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro , San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
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• Objetivo: Desarrollar infraestructura de transporte de gas natural de importación proveniente de mercados líquidos, confiables y a precios competitivos para satisfacer la demanda incremental del SNG. Participar de la rentabilidad derivada del desarrollo de infraestructura dentro de Estados Unidos.
• Alcance: PGPB considera desarrollar un gasoducto a través de MGI Enterprises en sociedad con un inversionista privado.
Proyecto Agua Dulce - Frontera
Generales Descripción
Puesta en Operación 2014 - Inicio de Operaciones
Longitud ~ 200 Km
Diámetro 42” pulgadas
Capacidad 2,100 MMpcd en 2023
Inversión ~ 716 MMUSD
Estados por los que atraviesa
Texas, EUA
Texas
Agua Dulce
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Gasoductos PEMEX GAS Gasoductos Privados Gasoducto Frontera – Aguascalientes (2014) Gasoducto de Suministro a Frontera – Los Ramones.
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Proyecto Tucson – Sásabe
• Objetivo: Desarrollar infraestructura de transporte de gas natural de importación para el suministro a las nuevas plantas de CFE en Puerto Libertad, Guaymas y Topolobampo.
• Alcance: PGPB considera desarrollar este gasoducto a través de MGI Enterprises en sociedad con dos inversionistas privados.
Generales Descripción
Puesta en Operación 2014
Longitud ~ 100 Km
Diámetro 36” pulgadas
Capacidad 760 MMpcd en 2025
Inversión ~ 360 MMUSD
Estados por los que atraviesa
Arizona, EUA
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Ductos privadosDuctos de PGPB
Sonora
La Paz
Torreón
Durango
Guadalajara
Lázaro Cardenas
Manzanillo
Reynosa
Ducto Chihuahua
2014
Chihuahua2013
Guaymas
Mazatlán
Topolobampo
Ducto Sonora – SinaloaDucto Encino - Jimenez - Topolobampo
Sasabe
Tucson
San Isidro
Hueco
Puerto Libertad
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Proyecto Sásabe – Guaymas
• Objetivo: Desarrollar infraestructura de transporte de gas natural de importación para el suministro a las nuevas plantas de CFE en Puerto Libertad, Guaymas y Topolobampo. Permitirá además promover la actividad industrial en la zona y se incrementará la capacidad de generación del país y el desarrollo de la zona.
• Alcance: PGPB considera desarrollar este gasoducto a través de MGI Enterprises en sociedad con inversionistas privados. La construcción de este gasoducto esta sujeta a la adjudicación del proceso de licitación que la CFE emitió en mayo de 2012. Se espera que el consorcio que participará en este proceso de licitación sea el mismo que desarrollará el gasoducto Tucson – Sásabe.
Generales Descripción
Puesta en Operación 2014
Longitud ~ 544 Km
Diámetro 36” pulgadas
Capacidad 760 MMpcd en 2025
Inversión ~ 670 MMUSD más la inversión en compresión
Estados por los que atraviesa
Sonora
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Ductos privadosDuctos de PGPB
Sonora
La Paz
Torreón
Durango
Guadalajara
Lázaro Cardenas
Manzanillo
Reynosa
Ducto Chihuahua
2014
Chihuahua2013
Guaymas
Mazatlán
Topolobampo
Ducto Sonora – SinaloaDucto Encino - Jimenez - Topolobampo
Sasabe
Tucson
San Isidro
Hueco
Puerto Libertad
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Ampliación de capacidad Tamaulipas
• Puntos existentes: Actualmente, los principales puntos de importación para abastecer el SNG con los que cuenta PGPB se encuentran en el estado de Tamaulipas. Se cuenta con contratos de transporte en firme dentro de EUA en tres de los cinco gasoductos que abastecen el SNG: • Tennessee Gas Pipeline, • Kinder Morgan Border • Kinder Morgan Monterrey.
• Ampliación de capacidad: Con el objetivo de abastecer la creciente demanda en el SNG, se busca ampliar la
capacidad de transporte en los gasoductos Kinder Morgan Monterrey y Spectra.
Estado Ciudad Gasoducto Capacidad
Actual (MMpcd)
Ampliación de Capacidad
(MMpcd)
Tamaulipas
Ciudad Mier Kinder Morgan
Monterrey 375 600
Argüelles Kinder Morgan Border 200 200
Reynosa Tennessee 191 216
Reynosa KMB/Tennessee/Spectra - 200
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Ampliación de capacidad Chihuahua
• Objetivo: Incrementar la capacidad de la infraestructura de transporte de gas natural de importación para abastecer las plantas en el corredor Chihuahua, a través del nuevo gasoducto que la CFE adjudicó en 2011; adicionalmente permitirá suministrar parcialmente a las nuevas plantas de CFE en Topolobampo y Mazatlán a través del gasoducto que la CFE pretende licitar en los próximos meses.
• Ampliación de capacidad: • Mediano plazo: MGI transportará y suministrará una demanda incremental de 97 MMpcd desde las
cuencas de Permiam y Waha a partir de 2013 (demanda planta Norte II de CFE). • Largo plazo: En función de las licitaciones para desarrollar las nuevas plantas de generación eléctrica
de la CFE para esta zona, MGI promoverá el desarrollo de la infraestructura necesaria dentro de Estados Unidos para suministrar la demanda total futura en esa región (cercana a 1,000 MMPCD).
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Estado Ciudad Gasoducto en EUA Capacidad
Actual (MMpcd)
Ampliación de Capacidad (MMpcd)
Chihuahua San Isidro El Paso Natural Gas 317 1,000