“Oportunidades de inversión en el sector...
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Lorenzo Meyer Falcón
Director General de Vinculación
“Oportunidades de inversión en el
sector energético”
ComisionReguladoraEnergia cregobmx@CRE_Mexicowww.gob.mx/cre
25 de enero de 2018
Comisión Reguladora de Energía
¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía?
2
• La CRE es un órgano regulador coordinado en
materia energética, promotor del desarrollo
eficiente del sector y del suministro confiable de
hidrocarburos y electricidad
• La CRE cuenta con personalidad jurídica propia,
autonomía técnica y de gestión, así como
autosuficiencia presupuestaria
El Órgano de
Gobierno de la CRE
está integrado por 7
Comisionados, incluido
su Presidente
Para designar a cada Comisionado, el Presidente de la República somete a consideración
del Senado una terna
El Senado designa a cada Comisionado mediante el voto de dos terceras partes de sus
miembros
Los Comisionados son designados por periodos escalonados de siete años, con posibilidad de ser designados por única ocasión por un periodo igual
Hid
roc
arb
uro
sE
lectr
icid
ad
Exploración /
ExtracciónRefinación /
Procesamiento
Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y
Expendio al públicoTransporte
GeneraciónOperador Independiente
del Sistema
y del Mercado
Transmisión Distribución
Suministro y
Comercialización
Operador Independiente del Sistema
La CRE se ha convertido en el regulador del sistema circulatorio de la
industria energética en México
3
4
La Reforma Energética ya está en marcha y ha dado resultados. Algunos
factores que garantizan su continuidad son los siguientes:
El periodo de los reguladores es escalonado
y trasciende los ciclos políticos del país. Es
decir, la continuidad de sus labores no se ve
afectada por cambios de administración
Inversión y empleo generado a lo largo y
ancho del país. Actualmente, hay 130
compañías de 19 países que han obtenido
contratos para el desarrollo de proyectos de
hidrocarburos y electricidad
La Reforma Energética fue una reforma
constitucional, que requirió el voto favorable de dos
terceras partes del Congreso. Cualquier modificación
resulta difícil, ya que requeriría el mismo proceso de
aprobación
La participación de la academia en la
implementación de la Reforma Energética permite
impulsar la profesionalización y especialización del
capital humano que participará en el desarrollo de
proyectos energéticos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
determinó que los jueces federales no pueden
suspender las resoluciones o normas de los órganos
reguladores del sector energético, lo cual ancla su
constitucionalidad
La Reforma Energética permite que, tanto
gobiernos estatales como municipales,
accedan a energía limpia y de bajo costo
1ª Subasta : 2.6 mil millones USD
2ª Subasta : 4 mil millones USD
Otros en PRODESEN*• Generación: 97 mil millones USD*
• Transmisión: 12.8 mil millones USD*
• Distribución: 9.6 mil millones USD*
La Reforma Energética es una realidad. Ya se han detonado
inversiones significativas a lo largo de la cadena de valor:
Ronda 1:1ª Licitación: 2.7 mil millones USD
2ª Licitación: 3.1 mil millones USD
3ª Licitación: 1.1 mil millones USD
4ª Licitación: 34.4 mil millones USD
Ronda 2:1a Licitación: 8.2 mil millones USD
2a Licitación: 1.1 mil millones USD
3a Licitación: 1.0 mil millones USD
4a Licitación: 31.5 mil millones USD
Farmouts:Trión: 11 mil millones USD
Cárdenas-Mora: 127 millones USD
Ogarrio: 95 millones USD
Sísmica: 2.5 mil millones USD
Gasoductos: 12 mil millones USD
Gas LP: 97.1 millones USD
Petrolíferos: 17.9 mil millones USD
• Transporte: 3.9 mil millones USD
• Almacenamiento y Distribución: 2.0 mil millones USD
• Expendio: 12.0 mil millones USD
Gas Natural, Gas LP y
Petrolíferos
Electricidad
Inversión estimada:
254 mil millones de dólares
Extracción y Exploración:
Ronda Uno y Dos
5* Inversión estimada por el PRODESEN 2017- 2031. Fuente: Secretaría de Energía
Inversión comprometida:
83 mil millones de dólares(30 mil millones de dólares adicionales para 2017)
Un total de 130 empresas de 19 países, de las cuales 51 son mexicanas, han ganado
contratos para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos y electricidad
66
La regulación asimétrica ha sido una herramienta fundamental para la
apertura de los mercados. Algunos casos de éxito son los siguientes:
En febrero de 2016, la CRE aprobó la regulación en materia de acceso
abierto y prestación de servicios para que la CFE permita que cualquier
central eléctrica o centro de carga que busque conectarse a la Red
Nacional de Transmisión, pueda hacerlo en condiciones no
indebidamente discriminatorias.
En febrero de 2017, el IFT determinó que el uso compartido de la
infraestructura pasiva es una medida clave para promover el
desarrollo de la competencia en telecomunicaciones, al permitir el
acceso a la infraestructura de Telmex en condiciones no discriminatorias.
En julio de 2017, la COFECE estableció medidas para resolver
efectos anticompetitivos en la asignación de horarios de despegue
y aterrizaje, mejor conocidas como “slots”, que debe adoptar el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Durante 2016 y 2017, la CRE aprobó los procedimientos de Temporada Abierta
a CENAGAS y Pemex Logística, respectivamente, para que renten a nuevos
comercializadores, la capacidad de almacenamiento y transporte
disponible en sus sistemas, por un periodo determinado de tiempo.
Asimismo, la CRE está evaluando un mecanismo de cesión de capacidad para
la infraestructura logística de Pemex.
Tuxpan-TulaVeracruz|Puebla
Tamazunchale-El SauzSLP|Querétaro
La Laguna
Naranjos
Tuxpan
Durango
Los Ramones
Jáltipan
Salina Cruz
Tula
MéridaCancún
V. Reyes
Guadalajara
Ags.
Samalayuca
Sásabe
Ojinaga
Tapachula
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Pto. Libertad
Guaymas
El Oro
Topolobampo
Mazatlán
El Encino
Huexca
AltamiraZacatecas
S.L.P.
Apaseo el Alto
San Isidro
Matamoros
Tamazunchale
Nativitas
Colombia
Escobedo
Pedro Escobedo
Nvo. Pemex
Cd. Pemex
Camargo
ZacatecasAguascalientes|Zacatecas
Sásabe-Pto. Libertad Sonora
Ampliación MayakánTabasco
MorelosMorelos|Puebla|Tlaxcala
Pto. Libertad-GuaymasSonora
Los Ramones IISLP|Guanajuato|Querétaro
TarahumaraChihuahua
Los Ramones INuevo León|SLP
Ojinaga-El EncinoChihuahua
El Encino-LagunaChihuahua|Durango
Villa de Reyes-Ags-GuadalajaraSLP|Aguascalientes|Jalisco
Matamoros-TuxpanTamaulipas|Veracruz
Guaymas-El OroSonora|Sinaloa
El Oro-MazatlánSinaloa
El Encino-TopolobampoChihuahua|Sinaloa Escobedo-Colombia
Nuevo León
Comprometidos en firme
La Laguna- Ags.Durango, Zacatecas y Aguascalientes
Samalayuca-SásabeSonora|Chihuahua
San Isidro-SamalayucaChihuahua
Tula -Villa de ReyesSLP|Hidalgo
Cempoala
AVANCE
4
Inversiones
comprometidas
12Mil millones de
dólares
7,586 km
Gasoductos
comprometidos
desde 2013
2,386 km
Gasoductos
construidos y en
operación
7
La infraestructura de transporte de gas natural en México crecerá de manera
considerable hacia 2019
Construidos 2012 - 2016
En construcción
En evaluación
En operación a 2012
Tamazunchale-El SauzSLP|Querétaro
10
Zonas Geográficas en Operación (ZGO)
Rio Pánuco
Tractebel $31.3
GNN $8.1
Tijuana
ND
Mexicali
$31.5
Monterrey
CMG $102.2
GNM $439
Total Gas --
Saltillo
$82.5
Piedras
Negras
$13.8Hermosillo
$50.4
Chihuahua
$93.3
La Laguna
$47.8
Cd Juárez
$191.5
Nuevo Laredo
$33.8
Norte de
Tamaulipas
$32.6
Morelia
$11.6
Veracruz
$8.8
Querétaro
$71.2
Del Bajío
GNM $185.3
GNN –
Tractebel
DGJ –
Pénjamo --
Esor --
Occidente
$14
Guadalajara
$51.3
Noroeste
$8.3
Sinaloa
$8.4
Toluca
$38.6
Morelos
$2.8
CDMX
$252.2
Valle-Cuautitlán-
Texcoco-Hidalgo
Suez $134.3
GNN $57.3
MTG -
2,017 millones de dólares
Inversión Total /1 y 2
1/ Unidades en millones de dólares (USD)2/ Corresponde a la inversión de ZGO.
Se estima al cierre del 1er Quinquenio una inversión de 42.3 millones de dólares, en las ZGC (Sinaloa, Noroeste, Morelia y Occidente) no considerada en la inversión total
54,450 kilómetros
Red de ductos
Zonas Geográficas con permiso en Construcción (ZGC)
Lara
Grajales
– San
José
Chiapa
Tabasco
Campeche
Zona
Metropolitana
de Mérida Nuevas Zonas Geográficas, permisos en proceso
Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural
2,482,376
Usuarios
Zona Geográfica en proceso de determinarse
Península
Eliminar la exclusividad de las zonas de distribución ha
arrojado buenos resultados. La CRE está finalizando el último
borrador para el nuevo marco regulatorio de distribución
Puebla
Tlaxcala
$56.9
Ubicación de las estaciones de servicio de Gas Natural, que cuentan con un permiso otorgado por la CRE
Simbología:
Gas Natural
Fuente: Comisión Reguladora de Energía. Información actualizada a diciembre de 2016.
TOTAL
26Estaciones de
servicio
33
El 76% de los hogares mexicanos utiliza Gas L.P. como principal combustible para
la cocción de alimentos y calentamiento de agua, seguido por la leña con 14.3% de
los hogares
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016.
*De acuerdo con la Prospectivas de Gas Natural de Sener 2016-2030, Se espera un incremento de 15.9% para 2030
14.3%Leña
8.05%Gas Natural*
11
Proporcionar información
precisa y oportuna
+ transparencia
Incorporar capacidad de
almacenamiento con
acceso abierto
Establecer nuevas figuras
de distribución
Fomentar la sustitución
de la leña por Gas LP
1.
2.
3.
4.
5.Liberalizar el precio del
Gas LP en 2017
El Estado cuenta con distintas herramientas para promover
un entorno competitivo en la industria del Gas L.P:
En julio de 2017, dio inicio el “Programa de
sustitución de leña por Gas LP” en tiendas Diconsa
de los estados Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
En él participan la CRE, SEDESOL y SENER.
Indicadores de rezago socialProporción de
viviendas
No disponibilidad de energía eléctrica 0.49%
Piso de tierra 3.07%
No disponibilidad de agua entubada de la red
pública7.09%
No disponibilidad de drenaje 4.98%
Uso de Leña 14.3%
Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares (ENIGH), muestran una disminución del
consumo de leña en 1.41% y un aumento de 1.1% en el
consumo de gas LP entre 2014 y 2016.
11
12
Nuevo León
$212,356
Veracruz
$52,740
Sinaloa
$32,118
Baja California
$31,601
Chihuahua
$25,342
Sonora
$43,068
Coahuila
$44,491
Chiapas
$16,033
Guanajuato
$31,845
Michoacán
$13,473
Tamaulipas
$30,445
Jalisco
$12,499Quintana Roo
$2,803
Nayarit
$2,763
Tabasco
$15,200Guerrero
$6,043Oaxaca
$917
San Luis Potosí
$1,669
Durango
$2,272
Zacatecas
$3,184
Yucatán
$8,399
Ags.
$8,092
Querétaro
$24,238
Puebla
$5,816
Hidalgo
$23,594
Tlaxcala
$29,236
CDMX
$1,178,590
México
$73,848
Baja California Sur
$50,000
3 Actividades
2 Actividades
1 Actividad
0 Actividades
Entidad
FederativaDistribución Expendio Transporte
Aguascalientes -- 8,092 --
Baja California 13,364 18,237 --
Baja California
Sur50,000 -- --
Chiapas 13,858 2,174 --
Chihuahua 20,127 5,215 --
Ciudad de México -- 781 1,177,809
Coahuila 32,554 8,437 3,500
Durango -- 2,272 --
Guanajuato 4,628 27,217 --
Guerrero -- 1,043 5,000
Hidalgo 4,858 12,859 5,878
Jalisco 1,000 11,499 --
México 13,185 55,841 4,822
Michoacán -- 13,473 --
Nayarit -- 1,487 1,276
Entidad
FederativaDistribución Expendio Transporte
Nuevo León 10,781 3,973 197,603
Oaxaca -- 917 --
Puebla -- 5,816 --
Querétaro -- 24,238 --
Quintana Roo 2,469 334 --
San Luis
Potosí-- 1,669 --
Sinaloa -- 800 31,318
Sonora -- 34,666 8,402
Tabasco 14,041 1,158 --
Tamaulipas 7,878 22,568 --Tlaxcala 17,270 11,966 --
Veracruz 32,775 19,966 --Yucatán 7,695 705 --
Zacatecas 3,184 -- --
ActividadInversión total
(miles de pesos)
Distribución 249,667
Expendio 297,401
Transporte
ruedas1,435,607
Total 1,982,675
*/ Datos a septiembre de 2017
Entre 2016 y 2017, se estima un total de 1.9 mil millones de pesos en
inversiones de gas LP en el país*
12
TOTAL
3,215Estaciones de
Servicio
GLP
Gas Licuado de
Petróleo (GLP)
Ubicación de las estaciones de servicio de GLP, que cuentan con un permiso otorgado por la CRE
Fuente: Comisión Reguladora de Energía. Información actualizada a diciembre de 2016.
13
En el portal de la CRE se pueden consultar los precios de gas LP y así, identificar los más altos o bajos por localidad
Más bajo
Más alto
GLP
Entre 2014 y 2017 hubo un incremento de 8% en el número de gasolineras en el país
16
TOTAL 2014:
10,830
TOTAL 2017:
11,742
Fuente: Anuario estadístico Pemex 2014 y CRE al 27 de octubre 2017.
+ 912 nuevas gasolineras
Estado 2014 2017 Diferencia absoluta Tasa de cambio (%)Aguascalientes 125 140 15 12
Baja California 527 565 38 7.2
Baja California Sur 149 156 7 4.6
Campeche 66 84 18 27.2
Chiapas 242 275 33 13.6
Chihuahua 524 541 17 3.2
Coahuila 413 424 11 2.6
Colima 102 110 8 7.8
Ciudad de México (CDMX) 358 361 3 0.8
Durango 193 205 12 6.2
Guanajuato 530 587 57 10.7
Guerrero 191 205 14 7.3
Hidalgo 267 288 21 7.8
Jalisco 815 877 62 7.6
México 900 978 78 8.6
Michoacán 414 441 27 6.5
Morelos 140 147 7 5
Nayarit 137 154 17 12.4
Nuevo León 649 665 16 2.4
Oaxaca 211 230 19 9
Puebla 460 506 46 10
Querétaro 217 264 47 21.6
Quintana Roo 165 171 6 3.6
San Luis Potosí 232 254 22 9.4
Sinaloa 462 476 14 3
Sonora 506 523 17 3.3
Tabasco 165 178 13 7.8Tamaulipas 513 536 23 4.4
Tlaxcala 101 105 4 3.9
Veracruz 649 700 51 7.8
Yucatán 219 246 27 12.3
Zacatecas 188 194 6 3.1
Total 10,830 11,586 756 7%
Fuente: US Department of Transportation, Country Meters, "Global Health Observatory Data Repository" by World Health Organization (ONU); Anuario estadístico de 2016 publicado por la Agencia Nacional del petróleo, gas natural y biocombustibles;Statista
https://www.statista.com/statistics/525523/number-of-petrol-fuel-filling-station-in-europe-by-country/ ; European Countries by population http://www.worldometers.info/population/countries-in-europe-by-population/17
No obstante, México cuenta con un menor número de gasolineras por
habitante que el observado en otros países
Representa
1,000
personas
5,461Habitantes/Gasolinera
10,560Habitantes/Gasolinera
2,677Habitantes/Gasolinera
11,242Habitantes/Gasolinera
11,578Habitantes/Gasolinera
18
Rutas logísticas para la importación y el suministro de combustibles
en México
Ducto
Ferrocarril (6 veces el costo por ducto)
Buque tanque (2 veces el costo por ducto)
Pipa (14 veces el costo por ducto)
Costo por transportar un barril
de gasolina:
Para el suministro de gasolina magna en Sinaloa
las rutas logísticas son:
Ruta1: la gasolina es importada por buque-
tanque hasta Topolobampo y de ahí, por
ducto hasta Guamúchil.
Ruta 2: la gasolina es importada por
buque-tanque hasta Topolobampo,
después por ducto a Guamúchil y de ahí,
por ducto hasta Culiacán.
Ruta 3: la gasolina es importada por
buque-tanque hasta el puerto de Mazatlán
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Monterrey,
Nuevo León
Corpus Christi,
Texas
Tuxpan,
Veracruz
Tula,
Hidalgo Tizayuca,
Hidalgo
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo
• Proyecto: 1 terminal de almacenamiento y 1 poliducto
• Diámetro y longitud: 18 pulgadas y 270 Km
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 1 de julio de 2016
• Inicio de operaciones: Segundo semestre de 2018
• Inversión estimada: USD$600 millones
Poliducto Monterra
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tizayuca y Tula, Hidalgo
• Proyecto: 3 terminales de almacenamiento, 1 poliducto, 3 estaciones de rebombeo
• Diámetro y longitud: 24 pulgadas y 265 Km
• Capacidad operativa: 140 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina y diésel
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 20 días hábiles posteriores al cierre de recepción de
solicitudes
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Inversión estimada: USD$ 500 millones
Poliducto INI4
• Trayecto: Corpus Christi, Texas — Nuevo Laredo,
Tamps.— Santa Catarina, Nuevo León
• Proyecto: 4 terminales de almacenamiento y 1
poliducto• Diámetro y longitud: 12 pulgadas y 242 Km (EU) y
218 Km (Mex) = 460 Km
• Capacidad operativa: 90 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
• Aprobación de la CRE (TA): 10 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 23 de mayo 2016
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Inversión estimada: USD$500 millones
Poliducto Frontera-Norte
Primeras inversiones ante la expectativa de la apertura del mercado de
gasolinas y diésel
Inversión: 1.3 – 2.4 mil millones de dólares
Terminal
Edinburg,
TexasTerminal de
Burgos
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz – México Centro
• Proyecto: 1 terminal marina, 1 poliducto y 1 terminal
de almacenamiento y reparto
• Longitud: 265 Km
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
• Inversión estimada: USD$800 millones
New Burgos Pipeline
21
• Trayecto: Edinburg, Texas – Terminal de Burgos
• Proyecto: 1 poliducto
• Longitud: 10 pulgadas y 2.57 km (Mex)
• Transportará: nafta, gas LP, líquidos de gas natural,
turbosina, gasolina y diésel
Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.
Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015
Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Tampico
y Ciudad Madero, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, Durango;
Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis
Potosí, Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e Irapuato, Guanajuato.
FERROSUR, S. A. DE C. V.
Permiso: PL/12954/TRA/OM/2015
Destino: Veracruz y Coatzacoalcos,
Veracruz.
Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V.
Permiso: PL/12953/TRA/OM/2015
Destino: Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua;
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Nogales,
Sonora, Mexicali, Baja California y Manzanillo, Colima.
Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.
Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016
Destino: Durango, Durango.
Ferrocarril del Istmo
de Tehuantepec, S. A. de C. V.
Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016
Destino: Valladolid y Mérida,
Yucatán
La CRE también ha otorgado permisos de transporte de petrolíferos pormedios distintos a ducto (ferrocarriles)
Inversión: 1.5 mil millones de dólares
En el primer trimestre de 2017, por primera vez, Pemex comenzó a recibir diésel
y gasolina importados por ferrocarrilPlan de almacenamiento de hidrocarburos K’eri
(5 ferropuertos)
• Primer ferropuerto: Aguascalientes
• Inversión asociada: 900 millones de pesos
• Inicio de construcción: en 2 meses
• Volumen: solicitarán permiso para 220 mil barriles
• Zona de influencia: Zacatecas, San Luis Potosí,
Aguascalientes
Baja California Railroad, S.A de C.V.Permiso: PL/20174/TRA/OM/2017
Destino: Tecate y Tijuana, Baja California.
A finales de agosto de 2017, Kansas City comenzó la fase de pruebas para recibir los
primeros embarques de combustibles en su terminal ferroviaria en San Luis Potosí
Importará una cifra superior a los 40 millones
de litros de combustible al mes1
1/ Recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/importaran-a-baja-california-40-millones-de-litros-de-gasolina.html
Hidrocarburos del Sureste, S.A.
de C.V. (Distribución)• Capacidad operativa: 450,000 bls.
• Inversión: 766.1 millones de pesos
• Ubicación: Progreso, Yucatán.
Terminal de
Almacenamiento
de Pemex
13
Interport FTZ S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 270,000 bls.
• Inversión: 1,277.5 millones de pesos
• Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí
Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 48,000 bls.
• Inversión: 380.3 millones de pesos
• Ubicación: San José I., Guanajuato
Combustibles de Oriente,
S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 5,607 bls.
• Inversión: 107.33 millones de pesos
• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas
VOPAK México, S.A. de C.V.• Capacidad operativa: 415,190 bls.
• Inversión: 787.1 millones de pesos
• Ubicación: Veracruz, Veracruz
Orizaba Energía,S. de R.L. de C.V.• Capacidad operativa: 2,310,000 bls.
• Inversión: 2,308.8 millones de pesos
• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
13
3
3
4
4
5
56
6
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Monterrey,
Nuevo León
Corpus
Christi,
Texas
San Luis
Potosí, SLP
La Paz
San José
de Iturbide, Gto
Tuxpan, Ver
Matamoros,
Tamaulipas
Veracruz, Ver
Proyectos en
evaluación de la CRE
Permisos de
almacenamiento
otorgados
Poliductos
Hydrocarbon Storage Terminal, S.A.P.I.
de C.V.• Capacidad operativa: 280,500 bls.
• Inversión: 1,073.4 millones de pesos
• Ubicación: Acolman, Estado de México
2
23
Inversión: 1.1 mil millones de dólares
El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel son áreas de negocio queestán registrando un crecimiento significativo
7
7
8Comercializadora Larpod, S. A.
de C. V. (Distribución)• Capacidad operativa: 11,007 bls.
• Inversión: 19.2 millones de pesos
• Ubicación: Puerto Madero, Chiapas
8
2
Central de CFE con
capacidad disponible
para inversión
Puerto Libertad
Mexicali
Presidente JuárezRosarito
EnsenadaNogales
Magdalena
Hermosillo
Guaymas Cd. Obregón
Navojoa
Olstor Services, S.A. de C.V.• Capacidad: 42,500 bls.
• Inversión: 814.3 millones de pesos
• Ubicación: Lagos de Moreno, Jalisco
9
9
1
1
Terminal
de Burgos
15
Tula, Hidalgo10
P&S Oil and Gas TAR, S. de R.L. de C.V• Capacidad: 210,000 bls.
• Inversión: 606 millones de pesos
• Ubicación: Jocotitlán, Edo. De México
Invex Infraestructura 4, S.A.P.I. de C.V.• Capacidad: 1,400,000 bls.
• Inversión: 5,682 millones de pesos
• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
10
15
14Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.
• Capacidad: 1,080,000 bls.
• Inversión: 5,682 millones de pesos
• Ubicación: Escobedo, Nuevo León
14
11
12
F. Ruiz e Hijos, S.A. de C.V.• Capacidad: 2,500 bls.
• Inversión: 4.5 millones de pesos
• Ubicación: Cuauhtémoc, CDMX
11
Comisión Federal de Electricidad• Capacidad: 319,000,000 bls.
• Inversión: 126 millones de pesos
• Ubicación: Manzanillo, Colima
12
16
17
Avant Energy Midstream II, S. de R.L. de C.V• Capacidad: 1,000,265 bls.
• Inversión: 2,311 millones de pesos
• Ubicación: Altamira, Tamaulipas
16
Baja California Energy Translogistics,
S.A.P.I de C.V• Capacidad: 200,000 bls.
• Inversión: 724 millones de pesos
• Ubicación: Mexicali, B.C.S
Cabo Fuels Las Torres, S.A. de C.V.• Capacidad operativo: 7, 296 bls.
• Inversión: 24.6 millones de pesos
• Ubicación: La Paz, Baja California Sur
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Monterrey,
Nuevo León
Corpus Christi,
Texas
San Luis
Potosí, SLP
San José
de Iturbide, Gto
Tuxpan, Ver
Matamoros,
Tamaulipas
Veracruz, Ver
24
Inversión esperada: 890 millones de dólares
Diversos inversionistas han anunciado nuevos proyectos enalmacenamiento y distribución de gasolina y diésel
Bulkmatic de México (Distribución)• Inversión: 1 mil millones de pesos
• Ubicación: Salinas Victoria, Nuevo León
Bulkmatic de México (Distribución)• Inversión: 1 mil millones de pesos
• Ubicación: Tula, Hidalgo
2
1
1
2
Puerto Libertad
Mexicali
Presidente JuárezRosarito
EnsenadaNogales
Magdalena
Hermosillo
Guaymas Cd. Obregón
Navojoa
Terminal de
Burgos
Proyectos anunciados
IEnova/Valero• Capacidad: 1,400,000 bls.
• Inversión: 155 millones de dólares
• Ubicación: Nuevo Puerto de Veracruz
5Tula, Hidalgo
6
3
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT)• Capacidad: 8 tanques
• Inversión: 345 millones de pesos
• Ubicación: Lázaro Cárdenas
4
5
IEnova• Capacidad: 1,300,000 bls.
• Inversión: 120 millones de dólares
• Ubicación: Puebla y CDMX
6
34
Terminal de
Almacenamiento
de Pemex
Central de CFE con
capacidad disponible
para inversión
13
3
45
62
7
8
9
1
10
15
14
Proyectos en
evaluación de la CRE
Permisos de
almacenamiento
otorgados
Poliductos
La Paz
11
12
16
7 8 Glencore• Inversión: 500 millones de dólares
• Ubicación: Dos Bocas, Tabasco y Tuxpan,
Veracruz
7
8
Nuevos proyectos de
almacenamiento en
desarrollo
Permisos otorgados
Proyectos anunciados
Poliductos
Nuevo Laredo
Tamps
Monterrey,
Nuevo León
Mérida
Campeche
Tijuana
Corpus Christi,
Texas
San Luis Potosí,
SLP
Tampico, Tamps
Tuxpan,
Veracruz
La Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en la oferta de productos, servicios y precios al público en las gasolineras de México
Inversión: 1 millón de dólares por estación nueva
(de duplicarse la situación actual se tendrían 12 mil millones de dólares)
CDMX
25
Anuncio de competidores
En agosto de 2017, Andeavor-ProFuels importó la
primera pipa de combustibles, 100% Andeavor
(Tesoro), para venta en estaciones de servicio Arco5
2
2
2
2
2
1
963
396
218
193
140
126
106
104
79
64
41
37
32
20
13
14
10
6
Existen 11,735 estaciones de
servicio operando en México.
De las cuales, la CRE tiene
identificadas 2,578 (22% de total)
que operan bajo 25 nuevas marcas
Cada vez son más los participantes del mercado que importan producto propio, generando
condiciones de competencia en el suministro, no únicamente en las estaciones de servicio
1/ Fuente: http://www.businesswire.com/news/home/20170915005469/es/
2/ Fuente: https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/importa-arco-su-propia-gasolina/
3/ Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/exxon-la-primera-petrolera-en-importar-gasolina-a-mexico.html
4/ Fuente: http://expansion.mx/empresas/2017/08/17/glencore-planea-importar-combustible-a-mexico-desde-2018
5/ Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/buscara-valero-energy-ganar-el-mercado-de-mexico.html 22
Octubre 2017
Andeavor (Tesoro)
comenzó a importar
combustible por auto
tanque a Tijuana,
Baja California y por
buque tanque a
Rosarito, Baja
California.2
Septiembre 2017
Koch México, a través
de la terminal de Vopak
México, importa 40 mil
barriles de diésel
diariamente al Puerto
de Veracruz, Veracruz
por buque tanque.1
Diciembre 2017
ExxonMobil importó 60
mil barriles de
gasolina por carro
tanque a la terminal de
San Luis Potosí, San
Luis Potosí.3
Febrero 2018
Glencore prevé importar
combustible por buque
tanque, a Dos Bocas,
Tabasco.4
Finales de 2018
Valero Energy, a través de
IEnova, importará, diésel,
gasolina y turbosina a
Veracruz, Veracruz y a
Altamira, Tamaulipas por
buque tanque y a los
estados de Nuevo León,
San Luis Potosí y a la
Ciudad de México por
auto tanque.5
20182017
De enero a diciembre de 2017, 21 empresas privadas importaron
gasolinas. Además, 53 compañías particulares y una persona física
han traído diésel
La primera gasolinera entró en
funcionamiento en el municipio de Cerro
de San Pedro, una comunidad de San
Luis Potosí
23
No es necesario colocar los tanques
de almacenamiento de forma
subterránea , éstos se colocan sobre la
superficie del terreno
El proyecto fue aprobado por la
Agencia de Seguridad y
Energía y Ambiente (ASEA),
pues cumple con todas las
normas de seguridad y protección
al medio ambiente
Cuentan con las mismas medidas de seguridad y
operación que una estación tradicional en cuanto a
válvulas, tuberías y equipamiento en general, a una
fracción del costo y con un esquema de rápida instalación
Con este nuevo modelo se abastecerá
un mercado cercano a 1,000
poblaciones rurales
Cuentan con una tienda de
conveniencia, sanitarios y venta de
magna y diésel
Otros beneficios:
Será rentable invertir en
este tipo de estaciones
en poblaciones
pequeñas
Se fomenta la vanguardia
técnica y operativa abonando al
desarrollo de México
Este modelo pretende
acercar productos a
comunidades remotas
Existe un nuevo modelo de gasolinera que permite instalar estaciones de
servicio en zonas remotas o urbanas densamente pobladas
24
La CRE trabaja en facilitar nuevos modelos de negocios, como las multimodales
En materia de seguridad, es necesario que cada instalación cumpla con la normativa que establezca la ASEA
Estación de Servicio Multimodal
“La instalación que cuenta con la infraestructura y equipos
necesarios para llevar a cabo el Expendio al Público
simultáneo de Gas Natural y Petrolíferos para
vehículos automotores…”*
*Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la ley de hidrocarburos
Actualmente, está en desarrollo el primer proyecto para instalar una estación de servicio multimodal para el
expendio de 4 productos en la Ciudad de México:
Gas Natural Gas LP Gasolina Diésel
Algunos estados del país han modificado sus leyes para regular la
operatividad de las gasolineras y así, responder a la implementación de la
Reforma Energética a nivel nacional
26
Sinaloa
En enero de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica, recomendó implementar las siguientes modificaciones:
Establecer criterios transparentes y públicos
en el otorgamiento de licencias y permisos para
estaciones de servicio, que brinden
certidumbre y garanticen el acceso y
permanencia de los competidores
Eliminar distancias mínimas
entre estaciones de servicio
Eliminar superficies mínimas y
frentes principales que deben
tener los predios para construir
estaciones de servicio
Actualizar los ordenamientos que
regulen el establecimiento de
estaciones de servicio conforme al
nuevo marco normativo
Morelos
• Ley Orgánica Municipal
• Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente
• Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano Sustentable
• Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
• Ley Ambiental
• Ley de Desarrollo Urbano
La CRE ha publicado tutoriales en línea e iniciado un programa de talleres
para explicar los procesos de solicitud y expedición de permisos. Tramitar
un permiso ante la CRE es fácil, rápido y transparente
Trámites y Servicios en Línea
Formato para solicitar audiencias16 días hábiles, en promedio, para celebrar una audiencia.
26
28
20
Una herramienta clave para el empoderamiento del consumidor y el
monitoreo de precios es la aplicación móvil “Gaso App”
La aplicación
muestra las
gasolineras más
próximas al
usuario
2
La aplicación se
actualiza tomando
en cuenta la
ubicación del
usuario
1
Los precios se actualizarán
en tiempo real, lo que
permitirá que el consumidor
pueda reportar a la CRE
cuando los precios
ofrecidos sean distintos a
los publicados
4
Al seleccionar el ícono de una
gasolinera, se desplegará la
información de productos,
precios, número de permiso y
dirección. Además la
aplicación permite calificar a
la gasolinera
3
Cuenta con más de 57 mil descargas
Reuniones con Gobernadores 2017-2018
Organizadores
Hermosillo, Son
20 de febrero
60 asistentes
4 de abril
110 asistentes
Tijuana, BC
10 de febrero
28 de marzo
112 asistentes
Manzanillo, Col
28 de junio
28 de junio
40 asistentes
Durango, Dgo
27 de febrero
Monterrey, NL
23 de marzo,
23 de marzo,
75 asistentes
Cd. Victoria, Tamps
6 de abril
6 de abril
90 asistentes
15 de junio
60 asistentes
Campeche,
Camp
28 de marzo y
30 de mayo
31 de mayo
80 asistentes
Sonora (CDMX)
14 de febrero
SIMBOLOGÍA:Reunión con Gobiernos y empresarios estatales.
Reunión privada con Gobernadores.
Conferencia de prensa.
Chihuahua, Chih
15 de agosto,
15 de agosto,
130 asistentes
Próximas reuniones
San Luis Potosí,
SLP
23 de agosto
23 de agosto,
100 asistentes
Mérida, Yuc
13 de septiembre
13 de septiembre
35 asistentes
Guanajuato,
Gto
29 de agosto
29 de agosto, 85 asistentes
Culiacán, Sin
31 de octubre
31 de octubre
85 asistentes
30 de octubre
Querétaro, Qro
30 de noviembre
30 de noviembre
45 asistentes
30 de noviembre
40 asistentes
La Paz, BCS
28 de septiembre
Tabasco, Tab
9 de octubre
9 de octubre
90 asistentes
Aguascalientes, Ags
16 de enero 2018
16 de enero 2018
90 asistentes
SIMBOLOGÍA:Normas y sistemas de información para el sector gasolinero y/o
combustible / Temas Fundamentales de Regulación y Competencia.
Oportunidades en el Mercado de Gas Natural.
Beneficios de las Energías Limpias / La nueva regulación eléctrica / La
importancia de los CEL en el mercado eléctrico mayorista.
Temas Selectos de Regulación para el Sector Energético.
Trámites sobre Importación de Gasolinas y Diésel por medio de
Ruedas.
Talleres especializados en 2017-2018
Próximos talleres
@wfer2018 wfer2018wfer2018
VII FORO MUNDIAL DE REGULACIÓN EN ENERGÍA
20-23 de marzo de 2018