OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS DA CHINA COM A...
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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS DA CHINA COM A INDÚSTRIA MINEIRA
Alexandre de Brito Santos
• Perfil da indústria mineira
• Comércio com a China
• Interesses de investimentos com a China
PERFIL E DESEMPENHO DA INDÚSTRIA MINEIRA
• PIB BRASIL US$ 1.275 BILHÕES
• PIB MINAS GERAIS US$ 115 BILHÕES
• PARTICIPAÇÃO % NO PIB ESTADUAL 45%
• PARTICIPAÇÃO % NO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL DO BRASIL 11,8%
• ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS 121.614
• TRABALHADORES 1.020.667
4864040%
12731%
6730455%
4388 4%
MINERAÇÃO TRANSFORMAÇÃO
SERVIÇOS INDUSTRIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL
MINAS GERAIS – NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
356223%
230041 23%
70895469%
460505%
MINERAÇÃO TRANSFORMAÇÃO
SERVIÇOS INDUSTRIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL
MINAS GERAIS – NÚMERO DE EMPREGADOS NA INDUSTRIA
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
4º TRI03
1º TRI04
2º TRI04
3º TRI04
4º TRI04
1º TRI05
2º TRI05
3º TRI05
4º TRI04
1º TRI06
2º TRI06
3º TRI06
4º TRI06
1º TRI07
2º TRI07
3º TRI07
4º TRI07
1º TRI08
2º TRI08
PIB PM INDUSTRIAL EXTRATIVA TRANSFORMAÇÃO
MINAS GERAIS – TAXA DE CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA MINEIRA 2003-2008 EM % ACUMULADO SOBRE 12 MESES
MINAS GERAIS – TAXA DE CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA MINEIRA 2003-2008EM % ACUMULADO SOBRE 12 MESES ANTERIORES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3º TRI 07 4º TRI 07 1º TRI 08 2] TRI 08
INDÚSTRIA BRASIL INDÚSTRIA MINAS
TRANSFORMAÇÃO BRASIL TRANSFORMAÇÃO MINAS
INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS
INDÚSTRIA BRASILEIRA
•
Fonte: IEDI, 2008
104,6
100 102,1109
112,9
104,5
101,3100
90
95
100
105
110
115
2004 2005 2006 2007
BRASIL MINAS GERAIS
BRASIL E MINAS GERAIS- PRODUTIVIDADE ACUMULADA NA INDÚSTRIA
PRODUTO FISICO / HORAS PAGAS- 2004/2007 ÍNDICE BASE 2004 =100
A produtividade da indústria mineira cresceu 12,9% contra 9% da média nacional no período 2004/2007.
CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA MINEIRA – jan-jun 2008 %
6,31,7
-7,9
0,3 1,5
11,8
37,7
4,3
19,6
-10-505
10152025
TAXA ACUMULADA
TRANSFORMAÇÃO ALIMENTOSTÊXTIL CALULOSE/PAPELQUIMICOS NÃO METÁLICOSMETALURGIA ARTEFATOS DE METALMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VEÍCULOS
• MINAS GERAIS TEM IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE DIVERSOS PRODUTOS AGRÍCOLAS APRESENTANDO GRANDE POTENCIALIDADE NA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS
62,66%
33,42%
0,79%
2,47%
0,66%
MINAS GERAIS BRASIL EUA CHINA DEMAIS
32,80%
60,38%
6,67%
0,00%
MINAS GERAIS BRASIL EUA CHINA DEMAIS
FONTE: FJP,2008
PRODUÇÃO MUNDIAL CANA PRODUÇÃO MUNDIAL CAFÉ
• MINAS GERAIS TEM IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE DIVERSOS PRODUTOS AGRÍCOLAS APRESENTANDO GRANDE POTENCIALIDADE NA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS
12,32%
81,64%
5,51%
MG0,54%
MINAS GERAIS BRASIL EUA DEMAIS
REBANHO MUNDIAL DE AVES Nº
FONTE: FJP,2008
MINAS GERAIS TEM IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE DIVERSOS PRODUTOS AGRÍCOLAS APRESENTANDO GRANDE POTENCIALIDADE NA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS
77,98%
6,95%
13,52%
MG1,56%
MINAS GERAIS BRASIL EUA CHINA DEMAIS
91,03%
MG0,36%
5,75%
2,86%
MINAS GERAIS BRASIL EUA DEMAIS
REBANHO BOVINO – Nº DE CABEÇAS REBANHO SUÍNO Nº CABEÇAS
FONTE: FJP,2008
O mercado de Minas Gerais é atendido por um sistema de transporte bem integrado —um dos melhores do mundo.
• Malha viária, EADIs (portos)com transito simplificado, ferrovia, aeroportos e aeroporto industrial/centros de processamento conjunto estão sendo testados e instalados para facilitar a movimentação das mercadorias
•
41,99%
MG0,93%
1,57%
7,73%33,12%
9,11%
5,55%
MINAS GERAIS BRASIL EUA CHINAJAPÃO RUSSIA DEMAIS
MG12%
75%
13%
MINAS GERAIS BRASIL demais
PRODUÇÃO DE AÇO MUNDIAL MIL TONELADAS MINÉRIO DE FERRO
FONTE: FJP,2008
MINAS GERAIS –EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA-
2007 em %
Transformação industrial
51%
outros12%
Mineração30%
Agroindustrial7%
Agroindustrial Mineração Transformação industrial outros
BENS INDUSTRIAIS
• O COMÉRCIO MINAS – CHINA
INDÚSTRIA MINEIRA E A CHINA • 2007 US$ FOB (mil) Part%• Mineração 2.417.542 82,4
• Produtos Metalúrgicos 277.246 9,4
• Papel e celulose 95.504 3,3
• Alimentos 87.292 3,0
• Não-metálicos 26.829 0,9
• Couros 15.700 0,5
• Produtos químicos 5.477 0,2
• Máquinas e apar. mecânicos 4.353 0,1
• TOTAL 2.934.484 100,0
7,331,7
95,572,4
277203
624
2397
0
500
1000
1500
2000
2500
2000 2004 2005 2006 2007
MÁQUINAS/MAT TRANSPORTE/ELETROELETRONICOCELULOSEMETALURGIAMINÉRIO
MINAS GERAIS – EXPORTAÇÕES PARA CHINA- PRINCIPAIS SETORES
EXPORTAÇÕES PARA A CHINA- MINÉRIOS E NÃO MINÉRIOS- 2004-2007
MINÉRIO; 62%
NÃO MINÉRIO;
38%
MINÉRIO NÃO MINÉRIO
NÃO MINÉRIO
12%
MINÉRIO88%
MINÉRIO NÃO MINÉRIO
2004 2007
POTENCIAIS DE EXPORTAÇÃO INDUSTRIAL
CARNE DE PORCOCARNE DE AVESÓLEO DE SOJA E FARELO MASSAS E PREPARAÇÕESMINÉRIOSFÁRMACOS COSMÉTICOSCOLASBORRACHACOUROSCELULOSETÊXTEISCALÇADOSMETALURGIA
POTENCIAIS DE EXPORTAÇÃO INDUSTRIAL
NÃO FERROSOSFERRAMENTASMÁQUINASELETROELETRÔNICOSMAT FERROVIÁRIOVEICULOS E AUTOPEÇASINSTRUMENTOS DE PRECISÃO
•
BRASIL E MINAS GERAIS EXPORTAÇÕES PARA CHINA 2007 US$
PRODUTOS US$ FOB US$ FOB MG/ BR %
Café 2.112.567 834.672 39,51
Couro 490.394.212 15.700.124 3,20
Carne 13.819.461 1.676.380 12,13
Carne de boi in natura 202.799 55.539 27,39
Carne de frango in natura 13.020.213 1.199.342 9,21
Carne de suíno in natura 515 515 100,00
Demais carnes 595.934 420.984 70,64Máquinas e instrumentos mecânicos 157.266.995 1.927.818 1,23
Ap de ar condicionado 223.322 62.299 27,90
BRASIL E MINAS GERAIS EXPORTAÇÕES PARA CHINA 2007 US$
PRODUTOS US$ FOB US$ FOB MG/ BR %
Rolamentos e engrenagens 25.253.825 376.940 1,49
Mat de transporte e componentes 188.077.606 3.756.022 2,00
Autopeças 25.476.514 1.376.220 5,40
Motores para automóveis 68.455.480 2.370.733 3,46
Mat elétricos e eletrônicos 37.102.841 991.021 2,67Ap/interrup.,prot. energia,suas partes 6.565.492 338.411 5,15
Fios,cabos e condutores 1.045.187 28.340 2,71Geradores e transformadores,elétricos 15.455.500 469.234 3,04
BRASIL E MINAS GERAIS EXPORTAÇÕES PARA CHINA 2007 US$
PRODUTOS US$ FOB US$ FOB MG/ BR %
Minérios metalúrgicos 3.807.910.116 2.417.542.484 63,49
Minérios de ferro 3.710.286.660 2.397.380.494 64,61
Demais minérios metalúrgicos 68.171.955 20.161.918 29,58
Celulose 423.475.128 95.504.218 22,55
Produtos químicos inorgânicos 11.846.657 5.285.318 44,61
Óleos essenciais e resinóides 10.520.439 110.650 1,05
Produtos metalúrgicos 571.330.518 276.006.818 48,31
ferro gusa 89.920.728 36.575.806 40,68
Ferro-ligas 206.047.401 204.976.011 99,48
Produtos semimanufaturados 479.059 444.947 92,88
Laminados planos de ferro ou aço 27.167.234 21.447.532 78,95
Tubos de ferro fundido, aço 1.628.680 1.429.091 87,75
BRASIL E MINAS GERAIS EXPORTAÇÕES PARA CHINA 2007 US$
PRODUTOS US$ FOB US$ FOB MG/ BR %
Fio-máquinas e barras de aço 4.466.540 4.408.617 98,70
Barras,perfis,e tiras,de alumínio 539.088 538.556 99,90
Tecidos de algodão 1.207.666 55.759 4,62
Óleo de soja em bruto 310.246.249 13.542.831 4,37
Óleo de soja refinado 8.096.255 5.880.690 72,63Metais e pedras preciosas e joalheria 8.185.554 1.288.729 15,74
Ferramentas 4.772.297 1.134.226 23,77
Instrumentos de precisão 17.251.611 223.650 1,30
Obras de pedras 2.735.257 573.839 20,98
Chocolate e preparações 686.858 491.805 71,60
BRASIL- CHINA - EXPORTAÇÕES 2006- DIAGRAMA PART % E CRESC%
-45-40-35-30-25-20-15-10-505
1015
20253035404550556065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
PA R TIC IPA ÇÃ O % ( 1)
FERRO LIGAS
COURO
ÓLEO DE SOJA
FIO-MÁQUINA
ENGRENAGENS
FERRO GUSA
FRANGO
LAMINADOS
AUTOPEÇAS
SUINO
CHUMBO
MINAS GERAIS - IVCR 2006
carne boifrango
suino
óleo
couro
f io máquina
cosméticos
chocolatesmassas
autopeças
motores
transformadores f ios e cabos
minérios não ferolaminados tubos
-10,000
-5,000
0,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
0 5 10 15 20
FERRO GUSA E FERRO LIGAS
Desafios no mercado chinês
• Concorrentes internos e externos –Vietnã, Austrália, Coréia, Taiwan,
• Estrutura de distribuição cartelizada e consolidada
• Estratégia de preços na negociação na China
• Controle das cadeias de atacado e varejo – dificuldade de visualização do foco
• Estrutura regionalizada
OPORTUNIDADES
CAFÉ – SOLUVEL MAIS ADEQUADO AO HÁBITO CHINËS
LAMINADOS DE AÇO- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO, iNTEGRAÇÃO COM JAPÃO
SEMIMANUFURADOS - ESCALA E CUSTO
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO/ PRECISÃO - DEMANDAS EM ÁREAS MENOS MODERNAS
AUTOPEÇAS MOTORES E CHASSISVEÍCULOS ATENDIMENTO A MONTAGEM
MINÉRIO DE FERRO LOGÍSTICA E ESCALA DE ATENDIMENTO
VEICULOS DEMANDA EXTERNA E PERFIL DO MERCADO SEMELHANTE AO BRASILEIRO
AMEAÇAS
CAFÉ – CONCORRËNCIA COM OUTROS PRODUTORES –VIETNÃ, ALEMANHA
LAMINADOS DE AÇO- JAPÃO E CORÉIA, FUTURO EXPORTADOR
SEMIMANUFURADOS OUTROS PRODUTORES,
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO/ PRECISÃO DISTÄNCIA E CONCORRËNCIA
AUTOPEÇAS MOTORES E VEÍCULOS CONCORRENTES E PROD LOCAL
OPORTUNIDADES
CELULOSE - CAPACIDADE DE ATENDER , DISTRIBUIÇÃO JAPÃO
LOGÍSTICA E PREÇOS
OLEOS VEGETAIS - CAPACIDADE DE ATENDER , LOGÍSTICA E PREÇOS
AÇUCAR CAPACIDADE DE ATENDER , LOGÍSTICA E PREÇOS, REDUÇÃO DAS TAXAS
CARNES REDUÇÃO DE TARIFA, QUOTAS, CUSTOS E PREÇOS, DIFUSÃO DO HÁBITO NA CARNE
BOVINA QUALIDADE DA CARNE SUÍNA E FRANGO
AMEAÇAS
CELULOSE - CONTROLE DOS FLUXOS DE COMÉRCIO
OLEOS VEGETAIS - CONTROLE DOS FLUXOS
AÇUCAR SUBSIDIOS AMERICANOS E RUSSOS
CARNES SUBSIDIOS AMERICANOS E U E AUSTRÁLIA
INTERESSES DE INVESTIMENTOS PARA
INDÚSTRIA MINEIRA
PROJETOS CONJUNTOS PARA INVESTIMENTOS
GERAÇÃO DE ENERGIA AÇUCAR E ALCOOL
PROCESSAMENTO DE SOJACARNE – FRIGORÍFICOSLATICÍNIOSELETROELETRÔNICOLOGÍSTICA
INVESTIMENTOS DEFINIDOS 2006-2008- R$ MILHÕES
AÇUCAR 1786METALURGIA E AÇO 19071MINERAÇÃO 20125PETRÓLEO/ GAS/ DISTRIBUIÇÃO 2000VEICULOS E AUTOPEÇAS 7103ALIMENTOS 1390QUIMICA 644MECANICA 1600 FUNDIÇÃO/EMBALAGENS 335 CELULOSE/ PAPEL/MADEIRA 3777OUTROS 103