1

SugarCRM

Phần mềm quản lý khách

hàng tùy biến

Mục lục

1 Giới thiệu ............................................................................................................................. 3

2 Lợi điểm của SugarCRM ................................................................................................. 3

3 Các phiên bản .................................................................................................................... 5

4 Giao diện sử dụng ............................................................................................................ 9

4.1 Trang chủ ...................................................................................................................... 9

4.2 Báo cáo ........................................................................................................................ 10

4.3 Tài khoản .................................................................................................................... 13

4.4 Báo giá ......................................................................................................................... 14

4.5 Email Campaign ....................................................................................................... 15

4.6 Đồng bộ với Outlook ............................................................................................... 17

4.7 Gởi email trên SugarCRM ..................................................................................... 19

4.8 Quản lý lỗi sản phẩm – dịch vụ ......................................................................... 21

4.9 Lịch làm việc .............................................................................................................. 21

4.10 Tài liệu ...................................................................................................................... 23

4.11 Quản trị .................................................................................................................... 24

4.12 Tùy biến phần mềm với công cụ Studio ..................................................... 26

4.13 Phân quyền người dùng ..................................................................................... 27

5 Thông tin kỹ thuật ......................................................................................................... 27

5.1 Yêu cầu máy chủ ..................................................................................................... 27

5.2 Yêu cầu máy khách ................................................................................................. 27

6 Giá thành và thời gian triển khai ............................................................................. 28

6.1 Giá thành .................................................................................................................... 28

2

6.1.1 Dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói: ........................................ 28

6.1.2 Dịch vụ cung cấp phần mềm theo mô hình hướng dịch vụ

(Software as a Services) ............................................................................................. 28

6.1.3 Dịch vụ phát triển tính năng: .................................................................. 28

6.2 Thời gian triển khai: ............................................................................................... 29

6.2.1 Đối với dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói: .......................... 29

6.2.2 Đối với dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ: ........................................ 29

7 Chính sách bảo hành .................................................................................................... 29

8 OnlineCRM Việt Nam ..................................................................................................... 29

3

1 Giới thiệu

SugarCRM là sản phẩm của công ty cùng tên SugarCRM. SugarCRM Inc là

công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp các giải pháp nhằm

nâng cao việc quản lý các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách

hàng.SugarCRMlà sản phẩm nối tiếng nhất của công ty.

Phiên bản đầu tiên của SugarCRM ra đời năm 2006 là phiên bản 4.5.1, cho

đến thời điểm hiện tại, SugarCRM 6.5.x, SugarCRM đã phát triển một cách

liên tục và đạt được nhiều giải thưởng uy tín của các tổ chức quốc tế trong

suốt chặng đường phát triển của mình.

SugarCRM dễ dàng áp dụng vào mọi mô hình kinh doanh bởi tập hợp rất

nhiều tính năng dành cho nhân viên marketing cũng như nhà quản lý.

Ghi nhận thông tin khách hàng

Quản lý các cuộc hẹn, cuộc gọi

Ghi nhận cơ hội kinh doanh

Tổng hợp và lên các báo cáo tình hình kinh doanh

SugarCRM là sản phẩm thương mại mã nguồn mở, tức là bạn chỉ phải trả

một khoản phí hợp lý để tận hưởng dịch vụ tuyệt vời, bạn cũng có mã nguồn

của chương trình để từ đó có thể phát triển thêm, tùy biến thêm tính năng

đáp ứng nhu cầu đặc thù của công ty.

2 Lợi điểm của SugarCRM

Đầy đủ tính năng:

Thông tin khách hàng, lịch sử làm việc với khách hàng, quản lý các

hoạt động liên quan đến khách hàng (cuộc hẹn, cuộc gọi, email), quản

lý các chiến dịch marketing, quản lý dự án, quản lý lịch làm việc cá

nhân, làm việc nhóm (phòng ban), thống kê, báo cáo

Chạy trên nền Web:

Có thể truy cập ở mọi nơi, hỗ trợ không giới hạn số lượng người dùng.

Có thể cài đặt trên mạng cục bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng hoặc

mạng toàn cầu (Internet). Có thể truy cập qua Pocket PC hoặc Smart

Phones.

Khả năng tùy biến cao:

Có thể thêm bớt trường dữ liệu cho các đối tượng một các dễ dàng.

Tận dụng khả năng này của SugarCRM để tùy biến SugarCRM cho

phù hợp với quy trình làm việc cũng như lưu trữ của từng công ty.

4

Khả năng tính hợp:

SugarCRM có thể tích hợp với các ứng dụng khác để tạo nên một hệ

thống hoàn chỉnh. Ví dụ: SugarCRM có thể tích hợp với MS Outlook

Express để đồng bộ hóa email và liên hệ của 2 hệ thống.

Khả năng bảo mật cao:

Mỗi người dùng muốn sử dụng hệ thống đều cần có tên đăng nhập và

mật khẩu. Người dùng được phân quyền theo nhóm, theo role được tạo

bởi quản trị hệ thống. Thậm chí có thể phân quyền trên từng trường

dữ liệu.

Figure 1 Giải thưởng SugarCRM đạt được trong năm 2009 và 2010

Figure 2 Khách hàng tiêu biểu của SugarCRM.com

5

3 Các phiên bản

Sugar Community Edition™

Sugar Professional™

Sugar Enterprise™

Số lượng người dùng

Không giới hạn >= 5 người dùng >= 5 người dùng

Giá Miễn phí 360 USD/người dùng/năm

720 USD/người dùng/năm

Hỗ trợ kỹ thuật Không hỗ trợ Không giới hạn Không giới hạn

Mở rộng / Hỗ trợ khác

Tùy khả năng Có chi phí Có chi phí

Dung lượng lưu trữ dữ liệu

Tùy khả năng 1 GB hoặc 30MB/người dùng

1GB hoặc 120 MB/người dùng

Người dùng chuyên nghiệp Khả năng

customize trang chủ

X X X

Tạo người dùng bằng wizard

X X X

Đa trang chủ X X

Giao diện người dùng tùy chọn

X X

Thanh shortcut X X X

Tìm kiếm toàn cục

X X X

Downloadable X X

Kinh doanh Khách hàng tiềm

năng

X X X

Liên hệ X X X

Cơ hội X X X

6

Tài khoản X X X

Hoạt động X X X

Tài liệu X X X

Hợp đồng X(*) X X

Sản phẩm X(*) X X

Báo giá X(*) X X

Marketing Chiến dịch quảng cáo

X X X

Email marketing X X X

Online lead capture

X X X

Web-to-lead forms

X X X

Newsletter X X X

Campaing dashboard

X X X

Marketing report X X

Hỗ trợ khách hàng Quản lý vụ việc X X X

Theo dõi lỗi X X X

Quản lý liên lạc email

X X X

Giao diện khách hàng

X(*) X

Báo cáo Báo cáo tình hình kinh doanh

X X X

Báo cáo khách

hàng tiềm năng

X X X

Báo cáo doanh

thu theo tháng

X X X

Báo cáo cơ hội X X X

Tùy biến báo cáo X X

Báo cáo dạng SQL

X

7

Cộng tác Quản lý hoạt

động

X X X

Quản lý tài liệu X X X

Chia sẻ lịch làm

việc

X X X

Tạo nhân viên X X X

Sugar feeds X X X

AJAX email client X X X

Quản lý dự án X X X

Quản lý dự án nâng cao

X X

Plugin cho Word X X

Plugin cho Excel X X

Plugin cho

Outlook Express

X(*) X X

Nhắc nhở và

cảnh báo

X X X

Thông báo nhóm X X

Mobile Phiên bản mobile X(*) X X

Đồng bộ hóa khách hàng

(ngoại tuyến)

X

Khả năng tùy biến Module Builder X X X

Tùy biến trường X X X

Tùy biến đối tượng

X X X

Tùy biến mô đun X X X

Tùy biến loại dữ

liệu

X X X

Kéo và thả giao diện

X X X

Cấu hình tab X X X

Thông báo khi

gán việc

X X X

8

Tùy biến workflow

X X

Nâng cấp Xuất và nhập dữ liệu

X X X

Khả năng nhận biết trùng lắp dữ

liệu khi import

X X X

Trình nâng cấp thông minh

X X X

Tích hợp Tùy biến liên kết X X x

Web services X X X

Sugar Feed X X X

My portal X X X

Bộ kết nối Giới hạn X X

Bảo mật Bảo mật theo role

X X X

Bảo mật theo nhóm

X(*) X X

Bảo mật theo

trường dữ liệu

X X

- (*): OnlineCRM Việt Nam hỗ trợ

Sugar Community Edition: Là phiên bản miễn phí với đầy đủ các tính

năng cần thiết của 1 chương trình quản lý quan hệ khách hàng

Sugar Professional: Bổ sung thêm các tính năng dành cho công ty quản lý

marketing chuyên nghiệp như đồng bộ Outlook, Word, Báo giá, Team, Quy

trình…cung cấp cho bạn 1 công cụ thống nhất để quản lý khách hàng qua cả

3 nghiệp vụ lớn: bán hàng > marketing > dịch vụ.

Sugar Enterprise: Tạo báo cáo động, sử dụng hệ quản trị dữ liệu Oracle.

Nếu công ty bạn là tập đoàn, đây là phiên bản phù hợp nhất.

9

4 Giao diện sử dụng

4.1 Trang chủ

Hiển thị các thông tin tổng hợp, các liên kết đến nghiệp vụ giúp tối ưu hóa

việc quản lý lưu trữ và truy xuất thông tin của bạn.

Figure 3 Giao diện tiếng Anh

Khu vực trang chủ hiển thị các thông tin tổng quan nhất liên quan tới đối

tượng đang login vào hệ thống: các liên hệ, các cuộc hẹn, cuộc gọi, hay các

nhiệm vụ được giao …

10

Figure 4 Giao diện tiếng Việt

4.2 Báo cáo

Thể hiện báo cáo qua các loại biểu đồ trực quan:

11

Figure 5 Báo cáo phân loại Account theo ngành nghề

Theo báo cáo ở trên:

- Khách hàng của tôi đa phần làm trong lĩnh vực Healthcare

- Mạng lưới Partner của tôi không có người làm trong lĩnh vực kĩ thuật

(Technology)

-…

12

Figure 6 Báo cáo phân loại Lead theo nguồn vào

Theo báo cáo trên ta thấy, nguồn Lead thu được nhiều nhất là thông qua các

cuộc nói chuyện (Conference: 20), kế tới là qua kênh nhân viên (Employee:

16).

13

Figure 7 Báo cáo cơ hội tạo ra theo nguồn

Theo báo cáo này cơ hội được tạo nhiều nhất là từ kênh cộng tác (Partner:

6), tiếp sau là Gởi mail (5), gọi điện (5) và từ khách hàng hiện tại (5). Cơ

hội tạo ra từ nguồn Website rất ít (1)

4.3 Tài khoản

Nơi giúp bạn lưu trữ mọi thông tin về khách hàng, bao gồm cả người cần liên

hệ, các nguồn tiềm năng, các cơ hội kinh doanh, chào giá, sản phẩm-dịch vụ

bán cho khách hàng, các bài học tình huống…

Figure 8 Khu vực tìm kiếm Account

14

Figure 9 Danh sách Account

Figure 10 Tính năng cập nhật hàng loạt ( Mass Update )

4.4 Báo giá

Giúp bạn tạo báo giá nhanh cho các sản phẩm – dịch vụ. Có thể kết xuất ra

file PDF vào gửi trực tiếp vào hộp mail khách hàng

Khu vực tạo nhanh 1 Account

15

4.5 Email Campaign

Công cụ gởi email campaign được tích hợp sẵn trong SugarCRM, tính năng

rất mạnh. Ngoài việc hỗ trợ gởi email hàng loạt, hệ thống còn thống kê báo

cáo lại chi tiết bao nhiêu mail đã được gởi, các mail nào đã được đọc và các

mail nào gởi thất bại.

16

Figure 11 Thống kê chi tiết việc gởi mail qua biểu đồ

Figure 12 Emails gởi thành công

Figure 13 Emails được xem bởi người nhận

17

Figure 14 Emails gởi thất bại hoặc bị chặn

4.6 Đồng bộ với Outlook

Giúp bạn đồng bộ email, lịch làm việc, sổ địa chỉ và nhiều thông tin khác với

trình quản lý email Microsoft Outlook

18

Figure 15 Đồng bộ với MS Outlook 2007

19

Figure 16 Tạo một Lead, Contact hay Account ngây trên MS Outlook

4.7 Gởi email trên SugarCRM

Có thể dùng SugarCRM như một trình gởi nhận emails cá nhân. Tuy nhiên

ngoài chức năng gởi nhận email thông thường, việc gởi nhận email trên

SugarCRM còn có một lợi ích đó là các email sẽ được lưu trữ thống kê theo

mục đích, theo đối tượng liên quan.

20

Figure 17 Màn hình gởi email trên SugarCRM

Figure 18 Nút Select cho phép chọn đối tượng liên quan

Khu vực đính kèm file hoặc tài liệu

Khu vực hộp mail cá nhân. Có thể có

nhiều hộp mail cá nhân cho mỗi

người dùng trong SugarCRM

21

4.8 Quản lý lỗi sản phẩm – dịch vụ

Sugar Bug tracker giúp nhân viên kinh doanh ghi nhận các vấn đề xảy ra với

sản phẩm như lỗi, khuyết điểm của sản phẩm để cải thiện và đáp ứng ngày

càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng

4.9 Lịch làm việc

Lịch được tích hợp với Microsoft Outlook, bạn có thể tạo ra các lịch meeting,

cuộc gọi… Thông tin sẽ tự động được lưu và hiển thị khi xem từng khách

hàng

22

Figure 19 Lịch làm việc hiển thị theo ngày

Figure 20 Nhiệm vụ của nhân viên

23

4.10 Tài liệu

Nơi bạn có thể lưu trữ các tài liệu quan trọng như báo giá, hợp đồng, các tài

liệu thuyết trình khác. Có thể tạo nhiều phiên bản tài liệu cho 1 tài liệu.

Figure 21 Màn hình danh sách các tài liệu

Có thể tạo nhanh một cuộc gọi hay

một cuộc hẹn từ bên trái màn hình

làm việc của module Calendar

24

Figure 22 Màn hình xem chi tiết một tài liệu

4.11 Quản trị

Trang cung cấp tính năng cho IT Manger hoặc nhà quản lý, nơi bạn có thể

thêm bớt thông tin nhân viên, định nghĩa các luồng công việc, quyền hạn

truy cập cho mỗi người

25

26

4.12 Tùy biến phần mềm với công cụ Studio

IT Manger có thể vào để tinh chỉnh lại biểu mẫu, thêm bớt các tính năng,

sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần

Figure 23Tùy biến giao diện hiển thị của module Account

Figure 24 Thêm 1 field dữ liệu động vào thông tin 1 Account

27

4.13 Phân quyền người dùng

Điểm mạnh của SugarCRM là có thể phân quyền chi tiết cho từng đối tượng

người dùng hoặc 1 nhóm người dùng:

Figure 25 Phân quyền chi tiết trong SugarCRM

5 Thông tin kỹ thuật

SugarCRM chạy trên môi trường web. Truy cập thông qua trình duyệt web

như IE, FireFox. Có thể cài SugarCRM trên mạng nội bộ (LAN), diện rộng

(WAN) hoặc mạng internet.

5.1 Yêu cầu máy chủ

OS: Windows Server Hoặc Linux Server

Web server: IIS hoặc Apache hỗ trợ PHP

Database: MySQL 5

Language: PHP 5/GD2

5.2 Yêu cầu máy khách

Sugar CRM không yêu cầu phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào vào các

máy client, ngoài những phần mềm thường cài sẵn bao gồm:

OS: Bất kỳ

28

Trình duyệt web: IE, Firefox hoặc Safari phiên bản cập nhật mới nhất

Truy cập được vào máy chủ thông qua trình duyệt.

6 Giá thành và thời gian triển khai

6.1 Giá thành

6.1.1 Dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói:

Giá trọn gói (tham khảo):10.000.000 VND

Lưu ý:

- Chi phí trên không bao gồm chi phí khác như phần cứng, hosting hay

server. Nếu khách hàng ở ngoại thành hoặc các tỉnh thì vui lòng bổ

sung thêm chi phí đi lại cho nhân viên ONLINECRM Việt Nam.

- Giá ở trên có thể thay đổi tùy theo thời điểm, vui lòng liên hệ

0933 405 556 (Mr Học) – 0918 871 127 (Mr Duy) để biết thêm

thông tin.

6.1.2 Dịch vụ cung cấp phần mềm theo mô hình hướng dịch vụ

(Software as a Services)

Đặc biệt, OnlineCRM Việt Nam còn cung cấp cho quí khách hang là doanh

nghiệp vừa và nhỏ hình thức phần mềm hướng dịch vụ. Với hình thức này,

chi phí duy nhất quí vị bỏ ra đó chính là phí sử dụng hằng năm. Ngoài ra quí

vị không phải tốn một chi phí nào khác để có được phần mềm này và đưa

chúng vào cty quí vị sử dụng.

Hiện tại mức phí chúng tôi hỗ trợ cho phía doanh nghiệp là 2 000.000 VND

/1 năm / 1 công ty (tối đa 5 người dùng)

Quí vị có nhu cầu có thể liên hệ email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn -

duy.tran@sugarcrm.com.vn hoặc số ĐT: 0933 405 556 (Mr Học) – 0918

871 127 (Mr Duy) để biết thêm chi tiết.

6.1.3 Dịch vụ phát triển tính năng:

Đây chính là thế mạnh của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho

quí vị về việc phát triển tính năng cho SugarCRM. Chi phí sẽ phụ thuộc vào

yêu cầu và mức độ customize.

29

6.2 Thời gian triển khai:

6.2.1 Đối với dịch vụ triển khai và huấn luyện trọn gói:

Đào tạo 04 buổi trực tiếp tại văn phòng công ty cho tối đa 05 người dùng.

Đối với công ty có quy mô người dùng lớn hơn thì mức phí sẽ được cộng

thêm 25%.

6.2.2 Đối với dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ:

Chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản và gởi thông tin login ngay sau khi quí vị

thanh toán phí sử dụng.

Đồng thời chúng tôi cũng sẽ gởi tới quí vị hướng dẫn sử dụng chi tiết

SugarCRM.

7 Chính sách bảo hành

Chúng tôi bảo hành việc cài đặt phần mềm 12 tháng.

Bảo hành bao gồm:

1. Chỉnh sửa lại chương trình nếu phát hiện lỗi trên những tính năng đã

cung cấp. Mọi lỗi sẽ được khắc phục trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được

thông báo đầy đủ về lỗi.

2. Tư vấn sử dụng qua điện thoại, email

Bảo hành không bao gồm:

1.Cài đặt lại. Đào tạo lại

2. Bổ sung thêm tính năng.

8 OnlineCRM Việt Nam

Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư

vấn và triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, ONLINECRM

Việt Nam tự tin mang tới cho quý khách hàng sự hài lòng và yên tâm về kết

quả thực hiện. Chúng tôi đặc biệt có thế mạnh về SugarCRM - phần mềm

Quản lý quan hệ khách hàng trực tuyến tốt nhất hiện nay. Trong thời gian

dài làm việc với SugarCRM chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và

mong muốn được chia sẻ các kinh này với quý khách hàng quan tâm và có

nhu cầu.

30

Bằng cái TÂM, sự nhiệt TÌNHvà trên hết là sự làm việc CHUYÊN NGHIỆP,

CHẤT LƯỢNG của đội ngũ nhân viên trẻ, giàu kinh nghiệm, ONLINECRM

Việt Nammong muốn hợp tác và làm hài lòng cho tất cả quý khách, bạn bè

gần xa.

Khách hàng của chúng tôi:

Một số khách hàng tiêu biểu:

Và còn nhiều khách hàng khác nữa, vui lòng tham khảo tại đây:

http://www.sugarcrm.com.vn/?cat=6

31

SUGARCRM VIET NAM

Address: 102 1st Floor, Vietnam Business Centre, 57-59 Ho Tung Mau St., Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, VN

Tel: +84 8 3 914 3043 Fax: +84 8 3 821 7843

Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn- duy.tran@sugarcrm.com.vn Mobile: 0933 405 556 (Mr Hoc) – 0918 871 127 (Mr Duy)

Website: http://sugarcrm.com.vn – http://onlinecrm.vn