ONLINE- UND VERSANDHANDELSMARKT SCHWEIZ 2018 und...Online- und Versandhandel mit Privatkunden in der...
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1© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Zürich, 28. Februar 2019
ONLINE- UND VERSANDHANDELSMARKT
SCHWEIZ 2018
Patrick Kessler Luca GiuriatoVSV GfK Switzerland AG
2© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Umsatzentwicklung in Mrd. CHF, zu laufenden Preisen
Quelle: Bundesamt für Statistik, BAK Economics , Stand Februar 2019
Detailhandel Schweiz 1990 – 2018
7477.5 78.6 79.5 80.5 80 78.8 79.1 80.2 81.1 81.6 83.3 83.1 83.1 84.4 85.5 86.8
89.993.8 94.4 96.2 94.6 95.3 95.6 96 93.7 92.2 91.5 91.3
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ø jährliche
Veränderung
1990-1999
+1.0%
Ø jährliche
Veränderung
2000-2009
+1.6%
Ø jährliche
Veränderung
2010-2018
-1.0%
3© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
38.3
53.1
91.5
39.0
52.3
91.3
Food/Near Food
Non-Food
Detailhandels-UmsatzTotal
2018
2017
-1.6 %
Umsatzentwicklung in Mrd. CHF
Quelle: Bundesamt für Statistik, BAK Economics , Stand Februar 2019
Detailhandel Schweiz 2017– 2018
- 0.2 %
1.8 %
4© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Erhebungsmethode
Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online-
und Versandhändler. Total wurden die Daten von über 200 Firmen integriert. Grosse
Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden von VSV und GfK geschätzt.
Methode Onlinebefragung
Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2019 für die Resultate der Jahre 2017 / 2018
5© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
B2C
Online- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C
Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Marktplätze / Plattformen
in der Schweiz
Schematische Definition des Marktes
B2B
Online-
Versandhandel
in der
Schweiz
Dienst-
leistungen
Reisen
Banken
Tickets
Downloads
Handy
Abholstationen vom Ausland in die Schweiz
6© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
B2C
Online- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C
Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen
in der Schweiz
*Quelle «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»
Marktvolumen 2018Online- und Versandhandel
B2B
Online-
Versandhandel
in der
Schweiz
Dienst-
leistungen
Reisen
Banken
Tickets
Downloads
Handy
250 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland
9.5Mrd. CHF
B2C
(VJ 8.6)
7© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
*Quelle «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»
Marktvolumen 2018Online-Versandhandel
B2C
Online-Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C
Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Marktplätze / Plattformen
in der Schweiz
Abholstationen vom Ausland in die Schweiz
6 850 Mio. CHF
1 900 Mio. CHF
750 Mio. CHF
250 Mio. CHF*
6 250 Mio. CHF
1 600 Mio. CHF
750 Mio. CHF
250 Mio. CHF*
Vorjahr 20172018
8© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
0.5 0.55 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9
4.6 4.75 5.15.5
5.86.1
6.57.0
7.6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Schweiz Ausland
*Schätzung
Basis: Gesamtmarkt B2C, Einkäufe im Ausland
Entwicklung Marktvolumen Online- und Versandhandel 2010 – 2018
Online-Versandhandel
wächst 2018 um total
10% oder 900 Mio. CHF
(ohne Abholstationen)1)
Direkte Cross Border
Online-Einkäufe mit
Lieferung in die Schweiz
nehmen mit fast 20%
überproportional zu
1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten
Ausland wurden in dieser Grafik nicht
berücksichtigt.
Umsatz in Mrd. CHF
5.1 5.35.7
6.31)6.71)
7.21)7.81)
8.61)
9.51)
9© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
128 Firmenmit einem Umsatz
von 4’248 Mio. CHF
31 Firmen924 Mio.
CHF
64 Firmen1’036 Mio. CHF
Basis: 223 Firmen, B2C
Gewinner und Verlierer 2018Gewinn/Verlust in Volumen und %
GEWINNERMehr als +1%
STAGNATION+1% bis -1% VERLIERER
mehr als -1%
10© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Detailhandel Schweiz
Total
Online- und Versandhandel Schweiz
Total
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/
2018
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/
2018
Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz
0.3% 0.4%
-2.4%-1.6%
-0.9%-0.2%
Veränderungen in Prozent
Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2019
Basis: B2C – Volumen von 6.85 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
9.7%
7.2% 7.5%8.3% 8.7%
9.6%
11© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Quelle Detailhandel: BAK Basel, Februar 2019
Wertmässiger Anteil am gesamten
Schweizer Detailhandel – Jahr 2018
Schweizer Detailhandel
91.3 Mrd. CHF
Food/Nearfood39 Mrd.
2.5 %
Non Food52.3 Mrd.
16.0 %
12© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
BAK Basel hat die Marktvolumen 2017 für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit Auswertungen vor 2017 nicht vergleichbar.
Wertmässige Anteile des Online-
Versandhandels am Schweizer Detailhandel
Detailhandel Schweiz
98.1 Mrd. CHF1.8% 2.0% 2.2% 2.3% 2.5%
2012 2014 2016 2017 2018
Lebensmittel, Getränke, Tabak Non Food
8.5%
10.2%
12.5%
14.2%
16.0%
2012 2014 2016 2017 2018
13© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Basis: B2C – Volumen von 6.85 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2018)
Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C)
im Schweizer Online-VersandhandelWertmässige Anteile in Milliarden CHF
0.50 0.57 0.70 0.77 0.84 0.93 1.040.34 0.29 0.26 0.24 0.24 0.24 0.270.30 0.34 0.41 0.42 0.45 0.50
0.60.60 0.700.78 0.84 0.88 0.91
0.981.001.13
1.34 1.381.54
1.661.82
1.021.18
1.461.65
1.802.01
2.14
2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018
Multimedia, HiFi,Elektrogeräte
Fashion,Schuhe
Food
Home & Living
Medien
Übrige
14© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
9%
13%15%
17%
20%
23% 24%26%
29%31%
33%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Heimelektronik*Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt Schweiz in Prozent
Quelle: Handelspanels GfK Switzerland
*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods
15© GfK February 28, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Kaufverhalten Heimelektronik Schweiz
2. Semester 2018
E-Bus Befragung Januar 2019 / n= 1007
16© GfK February 28, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
37.0%
15.3%
47.7%
Online und nach Hause schicken lassen Online entschieden / im Geschäft abgeholt oder gekauft In einem Geschäft (offline)
Frage: ”Wo haben Sie das Produkt gekauft?”
Kaufort Heimelektronik 2. Halbjahr 2018
n= 563 Filter = hat Produkt gekauft (Smartphone, Fotokamera, Fernseher, Computer/Notebook, Kaffeemaschine / Mehrfachnennung möglich)
17© GfK February 28, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
40.7%
17.3%
42.0%
Smartphone / iPhone
Wo haben Sie das Produkt gekauft? (Basis = hat Produkt gekauft)
Kaufort Heimelektronik 2. Halbjahr 2018
37.4%
18.9%
43.7%
Fotokamera
31.0%
16.8%
52.2%
Fernseher
38.0%
5.8%
56.2%
Kaffeemaschine
32.0%
18.7%
49.3%
Computer / Notebook
n= 563 Filter = hat Produkt gekauft (Smartphone, Fotokamera, Fernseher, Computer/Notebook, Kaffeemaschine / Mehrfachnennung möglich)
18© GfK February 28, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Frage: “Wo haben Sie Ihr Heimelektronik Produkt gekauft?”
Kaufort Heimelektronik Käufer 2. Halbjahr 2018
37.0% 39.3% 41.1%28.3%
15.3%21.4% 15.6%
8.9%
47.7%39.3% 43.3%
62.9%
TOTAL 16-29 Jahre 30-49 Jahre 50-74 Jahre
In einem Geschäft Online entschieden / im Geschäft abgeholt oder gekauft Online und nach Hause schicken lassen
n= 563 Filter = hat Produkt gekauft (Smartphone, Fotokamera, Fernseher, Computer/Notebook, Kaffeemaschine / Mehrfachnennung möglich)
19© GfK February 28, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Frage: “Wie / wo haben Sie sich vor dem Kauf im Vorfeld über das Heimelektronik Produkt informiert?”
Informationsverhalten Heimelektronik Käufer 2. Halbjahr 2018
50.3%62.5%
23.5%
25.8%14.1%
24.9%
7.5%
12.4%
4.6%
13.7%
erste Informationsquelle weitere Informationsquellen
habe mich nicht zusätzlichinformiert
Spontankauf
Freunde
Anderes
im Laden direkt
Online
Filter = hat Produkt gekauft (TV, Smartphones, Fotokameras, Kaffeemaschinen, Computer/Notebooks) n=563
20© GfK February 28, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Frage: “Wie / wo haben Sie sich vor dem Kauf im Vorfeld über das Heimelektronik Produkt informiert?”
Informationsverhalten Heimelektronik Käufer 2. Halbjahr 2018
50.3%62.5%
23.5%
25.8%14.1%
24.9%
7.5%
12.4%
4.6%
13.7%
erste Informationsquelle weitere Informationsquellen
habe mich nicht zusätzlichinformiert
Spontankauf
Freunde
Anderes
im Laden direkt
Online
Filter = hat Produkt gekauft (TV, Smartphones, Fotokameras, Kaffeemaschinen, Computer/Notebooks n=563
21© GfK February 28, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Frage: “Wieso haben Sie das Produkt online oder stationär gekauft?” (Mehrfachnennung möglich)
Imformationsverhalten Heimelektronik Käufer 2. Halbjahr 2018
52.1%33.7%
23.4%
15.6%
63.6%
36.9%
15.4%
8.9%
34.9%
20.9%10.6%
9.6%
Gründe für Kauf "online" Gründe für Kauf "stationär"
Anderes
in der Nähe
Beratung
Empfehlung / Kundenbewertung
Einfach / Bequem
konnte Gerät gleich mitnehmen
grössere Auswahl
Verfügbarkeit
Preis
Filter = hat Produkt gekauft (TV, Smartphones, Fotokameras, Kaffeemaschinen, Computer/Notebooks) n=563
22© GfK February 28, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018
Frage: “Wieso haben Sie das Produkt online oder stationär gekauft?” (Mehrfachnennung möglich)
Imformationsverhalten Heimelektronik Käufer 2. Halbjahr 2018
52.1%33.7%
23.4%
15.6%
63.6%
36.9%
15.4%
8.9%
34.9%
20.9%10.6%
9.6%
Gründe für Kauf "online" Gründe für Kauf "stationär"
Anderes
in der Nähe
Beratung
Empfehlung / Kundenbewertung
Einfach / Bequem
konnte Gerät gleich mitnehmen
grössere Auswahl
Verfügbarkeit
Preis
Filter = hat Produkt gekauft (TV, Smartphones, Fotokameras, Kaffeemaschinen, Computer/Notebooks) n=563
23© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Zusammenfassung 2018
Non Food-Einkäufe treiben Schweizer Online-Entwicklung – Food wächst leicht
unterdurchschnittlich
1/3 der Heimelektronik Umsätze sind online Umsätze
Jeder 5. Fashion Franken ist online
Cross Border Online-Einkauf wächst überproportional um fast 20 %
Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele starke internationale Anbieter
Medien (Bücher/CD/DVD) legen erstmals seit 3 Jahren wieder an Umsatz zu
Home and Living: + 20 %
+ 8 Mio Inlandpakete / + 5.5 Mio Direktimporte aus dem Ausland
Der Schweizer Online-Versandhandel wächst 10 % bei stagnierenden Retailumsätzen
24© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Ein Wermutstropfen für den Schweizer Handel
12 12 12 10.5 10.5 10
3 3.56
1217
23
0
5
10
15
20
25
30
35
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kleinwarensendungen in Mio Stück aus …
Europa/Amerika/Others Asiatisch
25© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
Weiteres Online-Wachstum um 10 % pro Jahr in der Schweiz
Online-Auslandseinkauf wächst erneut um 5 Mio Sendungen – Asien treibt dieses Wachstum
Marktplatz Schweiz: Galaxus (Migros) und Microspot (Coop) erobern Terrain zurück
Logistik: Tempo, Tempo – der Anteil same day delivery wird sich verdoppeln
D2C: Hersteller / Marken investieren substantiell in eigene Online-Formate
Online-Preisdruck eliminiert Preisdifferenzen
MWST Verantwortung für Marktplatzanbieter / Plattformen muss kommen
Webrooming and not showrooming!
Chance stationärer Handel Omnichanneling
Online-Versandhandel Schweiz
Blick in die Kristallkugel 2019 – 2022
26© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019
BESTEN DANK