Óleo e Gás
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Perspectivas do setor de Óleo e
Gás Natural no Brasil
Magda Chambriard Diretora-Geral
07 de novembro de 2013
Cenário Atual 1
Conteúdo Local 4
Comentários Finais 5
12ª Rodada de Licitações 3
Perspectivas de Investimentos 2
Sumário
Cenário Atual 1
Conteúdo Local 4
Comentários Finais 5
12ª Rodada de Licitações 3
Perspectivas de Investimentos 2
Sumário
Discussão
dos royalties
A Retomada das Rodadas
de Licitações
Descobertas do Pré-sal:
novo paradigma
Pré-sal – novo marco regulatório:
Maior potencial
Capitalização da Petrobras
Criação do Grupo
Interministerial
Blocos no cluster
do Pré-sal
A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para
aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras
MP 592/12 e lei 12,734/12
Implementação da ANP
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
“Um país, três
sistemas…”
7,5 milhões de km2
~ 2% das áreas sedimentares:
Regime de Partilha de Produção
1ª Licitação do Pré-Sal
Outras Áreas
Regime de Concessão
12ª rodada
Cessão
onerosa:
7 blocos
Reservas Provadas
Óleo – ~15,3 bilhões de bbl
Gás – ~459,3 bilhões de m3
Futuro próximo: x2
Balanço Importação/Exportação
Óleo – 237,9 mil bbl/dia
Gás – 35,8 milhões de m3/dia
Produção
Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia
Gás – 70,7 milhões de m3/dia
Futuro próximo: x2
Cenário Atual e Perspectivas
(2012)
39 empresas nacionais
38 empresas estrangeiras
Petroleum Natural Gás
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro próximo
Reservas Provadas (Bboe)
Petróleo Gás Natural
Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013
Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões)
Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e
serviços seja de aproximadamente US$ 500 bilhões
418
9
10
13
19
25
26
48
74
458
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Outros
Aeronáutica
Siderurgia
Complexo industrial da saúde
Papel e celulose
Química
Eletroeletrônica
Extrativa mineral
Automotivo
Petróleo e gás
Investimentos no setor petróleo
Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013
28 sondas de perfuração
6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS
Ação concluída/Operação
Em execução
Licitado
Indústria Naval
Estaleiro
Brasfels
P-57 (Jubarte)
P-56 (Marlim Sul)
P-61
6 sondas
P-66 e P-69 – módulos e topside
Estaleiro
Inhaúma
P-74 e P-75 – cascos
P-76 e P-77 – cascos
Estaleiro OSX
(em construção)
P-67 e P-70 - módulos e
topside
Estaleiro Jurong
(em construção)
7 sondas
P-68 e P-71 – módulos e
topside
Estaleiro
Atlântico Sul
6 sondas
P-62 P-55 – casco
Estaleiro São Roque P-59
P60
Estaleiro Enseada do
Paraguaçu (em construção) 6 sondas
Estaleiro Techint P-76 – módulos e topside
Estaleiro
Rio Grande
P-55 – módulos e topside
P-66 e P-67 – cascos
6 replicantes – cascos
3 sondas
Estaleiro Porto do Rio
Grande
P-63
P-58
Estaleiro Brasil
(em construção) P-74 – módulos e topside
Indústria Naval com CL Plataformas, sondas, barcos de apoio
Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Atlântico Sul – PE
Estaleiro Mauá – RJ (P-50) Estaleiro BrasFels – RJ (P-52)
Estaleiro Rio Grande – RS
Indústria Terrestre com CL Cabeça de poço, unidades de bombeio
Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80% Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92%
Cabeça de poço – CL: 92% Árvore de natal seca – CL: 85%
Conteúdo Local em números
40%
60%
Drilling rings Others
Conteúdo Local – Investimentos declarados
2009-2013 (3º trimestre)
36.472 certificados
Conteúdo Local: R$ 27 bilhões
60-70% de Conteúdo Local
Alta tecnologia
Brasil pode se tornar exportador
Tecnologia Submarina
Sondas Outros
RJ
* *
BA
* *
RS
* *
PR
* *
AL
* *
SE
* *
PRH Infraestrutura – P&D
PI
* CE
* *
AM
*
MT
* GO
*
DF
*
MS
*
ES
* *
PA
* * MA
* *
SC
* *
Parque Tecnológico - UFRJ
SP
* *
RN
* *
MG
* *
Atualmente com 21 empresas
Pesquisa e desenvolvimento
tecnológico para o Pré-sal.
15 anos de história
O sucesso do contrato de concessão
TO
*
PE
* * PB
* *
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Petrobras Não Petrobras
Investimentos Exploratórios
(2000 - 2012)
6 7
9
13
18
22 24
26
30
0
5
10
15
20
25
30
35
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Valor Médio (2013-2017)
Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)*
Oportunidade para os
Investidores
*Elaborado a partir de informações dos planos de negócio da Petrobras
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
Petrobras Grande Pequena
93%
7%
0,15%
Pro
du
ção
(b
bl/
d)
Produção por Porte da
Empresa
AGO/2013
20 campos com maior produção
de petróleo
Fonte: ANP. Boletim da Produção de Petróleo e Gás - Agosto de 2013
291
252
171
130 117 114
100 83
62 54 50 41 38 35 30 27 23 19 19 19
0
50
100
150
200
250
300
350
Em
mil
barr
is p
or
dia
(M
bb
l/d
)
Pampo
Óleo: 510 bbl/d
Gás: 21 M m3/d
Linguado
Óleo: 334 bbl/d
Gás: 63 M m3/d
Jubarte
Óleo: 47,8 M bbl/d
Gás: 1,6 MM m3/d
Baleia Azul
Óleo: 57,7 M bbl/d
Gás: 1,9 MM m3/d
Marlim Leste
Óleo: 47,2 M bbl/d
Gás: 841 M m3/d
Barracuda
Óleo: 758 bbl/d
Gás: 12 M m3/d
Caratinga
Óleo: 11,9 M bbl/d
Gás: 191 M m3/d
Pirambu
Óleo: 5,8 M bbl/d
Gás: 168 M m3/d
Marlim
Óleo: 2,4 M bbl/d
Gás: 55 M m3/d Lula (5 poços)
Óleo: 121,0 M bbl/d
Gás: 5,0 MM m3/d
Sapinhoá (1 poço)
Óleo: 29,2 M bbl/d
Gás: 1,1 M m3/d
Voador
Óleo: 3,0 M bbl/d
Gás: 67 M m3/d
Trilha
Óleo: 407 bbl/d
Gás: 14 M m3/d
A Produção no
Pré-Sal já é realidade
~328 mil barris/dia e ~ 11 milhões m3/dia
SET/2013 M = 1000
Cidade de Anchieta – Baleia Azul Cidade de Angra dos Reis – Lula Cidade de São Paulo – Sapinhoá
Cidade de Paraty – Lula P-58 – Parque das Baleias – Pré e pós-sal
Produção do Pré-sal
Plataformas em 2013
Fonte: Plano de Negócios da Petrobras – 2013-2017
O Pré-sal será responsável por 40-50% da produção de óleo brasileiro
em 10 anos.
Cenário Atual
Conteúdo Local 4
Comentários Finais 5
12ª Rodada de Licitações 3
Perspectivas de Investimentos
Sumário
2
1
Fonte: Plano de Negócios da Petrobras – 2013-2017
Entrada de Plataformas
Plano de negócios da Petrobras
Outros:
Tubarão Martelo (2013)
Shell Pq Conchas (2014)
Statoil Peregrino (2019)
Iara Descoberto em
2008. Último poço
perfurado: maio de
2013.
Recentes
Descobertas
Carcará Primeiro poço
perfurado em 2012.
471 metros de
coluna de óleo de
31º API
Florim Primeiro poço
perfurado em 2013.
Óleo de 39º API
Libra Descoberto em
2010.
Net pay 327,0 m
Óleo de 27º API
Franco Ultimo poço em
2012.
438 m coluna de
óleo de 27º API
Guará Sul Perfurado em 2012.
93,0 m de coluna
de óleo de 27º API
Nordeste de
Tupi Perfurado em 2012.
290 m de coluna de
óleo de 26° API
Elaborado incluindo comunicados da Petrobras aos investidores
A 11ª Rodada de Licitações
Bacia Estado Área (km2)
Foz do Amazonas AP 44.500
Pará-Maranhão PA, MA 4.616
Barreirinhas MA 13.074
Ceará CE 7.388
Potiguar CE, RN 7.326
Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291
Espírito-Santo ES 4.330
Parnaíba MA, PI 59.764
Sergipe-Alagoas AL 733
Recôncavo BA 475
Tucano Sul BA 6.455
Potiguar RN 588
Espírito-Santo ES 179
289 blocos em 11 estados
Área total: 155.718 km2
Resultados da 11ª Rodada de Licitações
Regime de Concessão
118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações
o 69 blocos em terra
o 10 em águas rasas (~50 m a 400 m)
o 39 em águas profundas (~400 m a 3.000 m)
Resultados da 1ª Rodada do Pré-sal
Regime de Partilha de Produção
40% (operadora) 20% 20% 10% 10%
Brasileira Francesa Anglo-Holandesa Chinesas
A previsão para Libra
12 a 18 plataformas
60 a 90 barcos de apoio
Investimentos em infraestrutura da ordem
de mais de R$ 130 bilhões
Produção possível (*) (pico): ~1,4 MM bbl/d
Royalties: cerca de R$ 300 bilhões*
Fundo Social: cerca de R$ 600 bilhões*
*valores nominais
Infraestrutura e
Condições Operacionais
Mexilhão
Sapinhoá
Uruguá
Coral
Baúna
Merluza Lula
São Paulo
Rio de Janeiro
Libra
18’
10 MM m3/d
24’
18 M
M m
3/d
Plataforma
Duto de Transferência
Polígono Pré-Sal
Bloco - Libra
Campo em produção/desenv.
Porto
Duto
|
D Refinaria
Rota 3
Rota 2
Gás Natural Disponível
Sistema interligado
Cenário atual 1
Conteúdo Local 4
Comentários Finais 5
12a Rodada de Licitações 3
Perspectivas de investimentos 2
Sumário
12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013)
Gás Natural Onshore
Oportunidades para a geração de energia elétrica
Bacia do Acre
Bacia dos Parecis
Rio Teles Pires
Bacia do Paraná
Campo de Barra
Bonita Bacia do São
Francisco
Buritizeiro
Bacia do Parnaíba
Parque dos Gaviões
Bacia do Recôncavo
Bacia de Sergipe-
Alagoas
Gás natural gerando energia → redução das desigualdades regionais
Fonte: OGX e MPX
Bacia do Parnaíba Parque dos Gaviões – MA (OGX)
Bacia do Parnaíba
UTE Parnaíba
Gavião Branco
Gavião Branco
Oeste
Gavião Azul
Gavião Real
Produção: Gavião Real (ago/13):
Óleo: 144 bbl/d; Gás: 4.521 Mm3/d
Previsão: Gavião Azul : 12/2014
Gavião Branco e Oeste: 06/2015
Reservas – 30 TCF em 1.196 km3 de rocha Profundidade média: 1.500 a 2.400 m
“Análogo”– Barnett Shale”
Previsão de volume in situ
Parnaíba – 64 TCF
Parecis – 124 TCF
Recôncavo – 20 TCF
São Francisco – 80TCF
Paraná – 226 TCF* (EIA/2011) * não endossado pela ANP
12ª Rodada de Licitações
(novembro de 2013) Possibilidades para gás não convencional
Bacia Estado Área (km2)
Acre AC, AM 19.719
Paraná PR, SP 49.362
Parecis MT 41.431
Parnaíba MA, PI, TO 23.462
Recôncavo BA 1.452
São Francisco BA, GO, TO 26.060
Sergipe-Alagoas AL, SE 2.419
Área total: 163.905 km2
240 blocks
Rodada 12
240 blocos
12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013)
Gás Natural Onshore
Infraestrutura e Linhas de
Transmissão x Áreas em Concessão
Fonte: http://sigel.aneel.gov.br/ Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico da ANP, 2013
Blocos a serem ofertados na Rodada 12
Cenário atual 1
Conteúdo Local 4
Comentários Finais 5
12a Rodada de Licitações 3
Perspectivas de investimentos 2
Sumário
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
Conteúdo Local Médio
Exploração Des. e Produção
Os Compromissos de Conteúdo Local
nos Contratos de Concessão
De acordo com a previsão de reservas de O&G, o Brasil precisará investir fortemente
em infraestrutura (plataformas, gasodutos, óleodutos, portos, navios, aço, etc.).
Pré-sal
Ofe
rta d
e C
on
teú
do
Lo
ca
l
REPORTO: Taxa de incentivo para infraestrutura portuária
o Objetiva impulsionar a modernização e a ampliação de portos e ferrovias;
o Isenção fiscal de US$ 103,5 milhões (2012) e US$136,7 milhões (2013).
Política para Competitividade
REPETRO: Taxa de incentivo para admissões temporárias
o Objetiva impulsionar a construção de sondas, navios e plataformas de petróleo em estaleiros brasileiros;
o Um dos maiores incentivos fiscais do Brasil;
o US$ 26 bi em isenção fiscal de 2001 a 2010;
o Plano Brasil Maior – estudos e medidas para expandir os benefícios do REPETRO para outros níveis da cadeia de óleo e gás.
Atualização das resoluções de Conteúdo Local
o Resolução ANP nº 36/2007 – atualização da metodologia de medição do CL; CONCLUÍDA → Resolução ANP nº 19/2013
o Resolução ANP nº 39/2007 – detalhamento, de maneira aprofundada, das atividades que se encaixam no relatório de investimentos – consulta pública no 1º sem. de 2014.
Priorização de Setores Relacionados
a Exploração e Desenvolvimento
Fonte: Políticas públicas para desenvolvimento socioeconômico a partir dos investimentos em E&P offshore – Bain & Company, 2012
Alta Tecnologia
Média Tecnologia
Máquinas e equipamentos Máquinas e
equipamentos
Conteúdo Local em números
Certificação de 3ª parte
Atividades Certificados
Geologia e Geofísica 2.315
Sondas de Perfuração 953
Apoio Logístico e Operacional 8.703
Perfuração, Completação e Avaliação de Poços 15.822
Engenharia Básica e de Detalhamento 1.221
Gerenciamento, Construção, Montagem e Comissionamento 802
Sistemas Elétricos, de Controle, Instrumentação e Medição 2.105
Sistemas de Telecomunicações 71
Oleodutos, Gasodutos e Tanques de Armazenamento 609
Bombas de Transferência 76
Unidades de Compressão 128
Unidades de Geração de Energia Elétrica 544
Unidades de Geração e Injeção de Vapor 33
Unidades de Tratamento e Injeção de Água 268
Equipamentos e Controle Submarinos 578
Monobóias e Quadro de Bóias -
Sistema de Processamento e Tratamento de Óleo 101
Sistema de Processamento e Tratamento de Gás Natural 21
Construção Naval 237
Segurança Operacional 899
Obras Civis e Utilidades 986
Potencial Futuro de Geração de
empregos
Previsão de Investimentos de US$528 bilhões (2020)
Fonte: FIESP/COMPETRO/2013
PO = pessoal ocupado - Fonte: FIESP, 2013 – Revisão ANP/2013
Setor de Petróleo e gás: geração de empregos de elevado valor agregado
Potencial Futuro de Geração de
empregos
Cenário atual 1
Conteúdo Local 4
Comentários Finais 5
12a Rodada de Licitações 3
Perspectivas de Investimentos 2
Sumário
Considerações Finais
O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e
produção de óleo e gás, aplicando o novo marco regulatório no Pré-sal;
Em 21 de outubro, uma enorme oportunidade foi licitada: a área de libra
possui uma estimativa de volume de óleo recuperável entre 8 e 12
bilhões de barris;
A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o
Pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões
territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil;
O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca,
além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu
desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local;
O Brasil oferece grandes oportunidades não somente para as
companhias de óleo e gás, mas também para investidores e
fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que
desejam se estabelecer no País.
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil
12º ao 22º andar
Tel: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br