Inovação Tecnológica para Competitividade, Sustentabilidade e Responsabilidade Social
OFICINA DE ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE / COMPETITIVIDADE David Kupfer 28-29 de setembro de 2006
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1CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
OFICINA DE ANÁLISE DE OFICINA DE ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE / SUSTENTABILIDADE /
COMPETITIVIDADE
David Kupfer
28-29 de setembro de 2006
2CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
PADRÕES DE CONCORRÊNCIA E COMPETITIVIDADE:
Referencial Analítico e Desenvolvimento Metodológico
3CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Roteiro
• Conceituando competitividade
• Organizando as dimensões empresarial, estrutural e sistêmica da competitividade
• Definindo procedimentos de análise da competitividade
• Derivando implicações
4CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Conceituando competitividade
5CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Conceitos
• Conceito Desempenho: competitividade revelada – “ex-post”
– relacionado a participações no mercado
• Conceito Eficiência:competitividade potencial – “ex-ante”
– relacionado a capacidades
6CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Abordagens
• Abordagem macroeconômica: – foco na economia = eficiência alocativa
• Abordagem microeconômica: – foco na empresa = eficiência técnica
• Abordagem estrutural– foco no processo de concorrência (interação
entre micro e macro) = capacitações
7CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Competitividade e padrões de concorrência
• Abordagem estrutural ex-ante
– Foco no processo competitivo: confronto entre empresas nos mercados
– Relacionado a competências centrais e capacitação dinâmica
8CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Competitividade e padrões de concorrência
Competitividade:
Padrão de concorrência:
Empresa Competitiva:
capacidade de formular e implementar estratégias que permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado
conjunto de fatores chave para o sucesso em um mercado específico
estratégias, capacitações e desempenho coerentes com padrão de concorrência setorial
9CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Competitividade e padrões de concorrência
• 2 características importantes dos Padrões de Concorrência
são setor/mercado específicos
podem mudar devido aos efeitos da inovação tecnológica e de transformações na estrutura industrial ou no ambiente macro-institucional
10CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
4 Padrões de Concorrência
• 4 PdCs, segundo seus fatores chave de sucesso competitivo:
Custo - Commodities (petroquímica, celulose, minério de ferro, aço)
Diferenciação – Duráveis (automóveis, eletrônicos de consumo)
Resposta - Tradicionais (laticínios, calçados, móveis, textil e confecção)
Inovação - Difusores (informática, software, bens de capital)
11CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Organizando as dimensões empresarial, estrutural e sistêmica da
competitividade
12CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Dimensões analíticas da competitividade
• A competição é um processo sistêmico e interativo, envolvendo firmas, estrutura industrial e economia
• Três níveis de análiseInterno: relacionado à empresaEstrutural: relacionado à estrutura
industrialMacro: relacionado ao sistema
econômico/institucional
13CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Fatores empresariais
• elemento básico é a empresa• a empresa é considerada um espaço
de planejamento e organização da produção que se estrutura em torno a diversas áreas de competência
• para efeito da análise da competitividade, quatro áreas de competência empresarial: gestão, produção, vendas e inovação
14CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Fatores Internos
E
INOVAÇÃO
GESTÃO
PRODUÇÃO VENDAS
ES
TR
AT
ÉG
IA
C
INOVAÇÃO
GESTÃO
PRODUÇÃO VENDAS
CA
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CIT
AÇ
ÃO
D
INOVAÇÃO
GESTÃO
PRODUÇÃO VENDAS
DE
SE
MP
EN
HO
Fatores sob controle
decisório da empresa
15CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Fatores chave em 4 Padrões de Concorrência
FATORES Custo
(Commodities) Diferenciação
(Duráveis) Resposta
(Tradicionais) Inovação
(Difusores)
GESTÃO Controle de
processo Flexibilidade
organizacional
Qualificação empresarial e de
trabalhadores
Integração P&D, produção, vendas
PRODUÇÃO Fluxos em massa
& eficiência energética
Coordenação de montagem e
cadeia de fornecedores
Controle de qualidade
Projeto para manufatura
VENDAS Acesso a canais de distribuição
Imagem e marca Informação s/mercados
Criação de mercados & marketing business to
business
INOVAÇÃO Tecnologia de
processo
Projeto de produto &
componentes
Tecnologia incorporada &
learning by doing
P&D + design
16CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Fatores estruturais
• Influência da firma condicionada pelo processo competitivo
• Três dimensões:
– Mercado: tamanho e segmentação da demanda, atributos do produto
– Configuração da indústria: características estruturais, relações na cadeia produtiva, acesso ao conhecimento
– Regime de incentivos e regulação: regras, crédito, financiamento
17CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Fatores chave em 4 padrões de concorrência
FATORES Custo Diferenciação Resposta Inovação
MERCADO
Padronização
Preço, conformidade técnica
Acesso ao comércio internacional
Segmentação pela qualidade e marketing
Preço, marca, conteúdo tecnológico, assistência técnica
Regional & global
Segmentação por níveis de renda e tipos de produto
Preço, marca, tempo de entrega, customização
Local & internacional
Segmentação por necessidades técnicas
Especificação pelo cliente
Local & regional e comércio internacional
CONFIGURAÇÃO DA
INDÚSTRIA
Economias de escala
Acesso a matéria prima & logística de transporte
Serviços técnicos especializados
Economias de escala & escopo
Articulação montagem-fornecedor, distribuição
Metrologia & padronização; redes de P&D
Economias de aglomeração
Redes horizontais & verticais
Metrologia e certificação; informação de mercados e técnica
Economias de especialização
Interação com usuários
Sistema de C&T
REGIME DE
INCENTIVOS E
REGULAÇÃO
Anti-dumping
Proteção ambiental
Custo de capital
Legislação consumidor e concorrência
Crédito ao consumidor
Incentivos fiscaiss
Anti-dumping
Legislação consumidor e concorrência
Sistema tributário & apoio a PME
Propriedade intelectual
Apoio ao risco e crédito oara usuários
Proteção seletiva & uso poder de compra do Estado
d
18CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Fatores macro
• Fatores relacionados ao ambiente econômico, nacional ou internacional, sobre os quais as firmas não têm influência
• Quatro aspectos relevantes:Político-institucionalMacroeconomiaInfraestruturaSocial
19CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Definindo procedimentos de análise da competitividade
20CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Guia para avaliação empírica
• Descrever as atividades do APL (objeto de análise)
• Estabelecer padrões de concorrência e seus benchmarks (variáveis de PdC)
• Identificar forças e fraquezas nos três níveis – firma, estrutura, macro (variáveis de fontes de competitividade)
• Definir a posição competitiva do APL (variáveis de competitividade)
21CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Variáveis de padrão de concorrência
• Variáveis correspondentes aos fatores de sucesso competitivo: um conjunto delas define um padrão de concorrência
• Localizadas na empresa, na indústria e no nível macro
• Ex.: grau de importância da P&D para a competitividade (importante, não importante)
22CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Variáveis de fatores determinantes da competitividade
Variáveis que afetam a competitividadea) não podem ser objetivamente
mensuradasb) medidas através de sua influência sobre
a competitividade Variáveis associadas a estratégias e fatores
estruturais e macroEx. A influência da qualidade dos serviços
existentes de comunicação (positiva, negativa?)
23CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Variáveis de competitividade
Variáveis objetivas, com correlação positiva com competitividade:
(a) Métricas de competitividade (b) Medida em intervalos de mínimo e
máximoEm geral associadas com capacitação e
desempenho em áreas funcionais, dentro das empresas
Ex. % da mão de obra que utiliza técnicas de controle estatístico de qualidade
24CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
A posição competitiva da empresa e da indústria
• A posição competitiva da firma é definida pela associação de benchmarks com as variáveis de competitividade da firma
• Uma firma é competitiva se todos os indicadores de capacitação e desempenho estão dentro de um valor (mínimo) dos requerimentos de benchmark
• Indústrias ou elos de cadeia produtiva são competitivos, deficientes ou não-competitivos de acordo com a situação das empresas responsáveis pela maior parte das vendas
25CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Derivando implicações
26CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Implicações
• Informação é a base da análise• Análise possibilita:
– Identificar trajetórias de mudança (não é somente um diagnóstico do passado)
– Decisões sobre o que fazer (estratégias e ações)
• Avaliação de competitividade: exercício sistemático de antecipação
27CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Roteiro de análise de padrões de concorrência:
principais pontos
28CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Tópicos
1. Caracterização da APL2. Análise estrutural do APL3. Padrão de concorrência nos três níveis –
firma, estrutura, sistêmico (variáveis de fatores de competitividade)
4. Forças e fraquezas nos três níveis – empresarial, estrutural, sistêmico
5. Desempenho e perspectivas: posição competitiva do APL (variáveis de competitividade)
29CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
1. Caracterização da APL
• Características Territoriais• Características Econômicas • Histórico• Montagem da cadeia produtiva• Situação da infra-estrutura• Atores institucionais relevantes• Inserção na economia local,
regional, nacional e internacional
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2. Análise estrutural do APL
• Características básicas– Bases de mercado
• homogeneidade/diferenciabilidade
• numero de dimensões de utilidade (atributos)
• Bases técnicas• principais matérias primas
• rotas tecnológicas de produção
• produção em lote x massa x contínuo
31CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
2. Análise estrutural do APL
• Disponibilidade dos recursos produtivos – acesso a matérias-prmas
– acesso a tecnologia
– acesso a mão-de-obra qualificada
– acesso a bens de capital
– acesso a recursos financeiros
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2. Análise estrutural do APL
• Estrutura patrimonial– Integração, diversificação
• Grau de concentração– Concentração absoluta– Concentração relativa
• Economias de escala– existência de descontinuidades tecnológicas – relação entre escala mínima e tamanho do
mercado
• Diferenciação de Produto– Horizontal– Vertical
33CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
2. Análise estrutural do APL
• Barreiras à entrada– diferenciais de custo
– economias de escala
– preferência dos consumidores
– requisitos de capital
– barreiras institucionais
– regulamentação
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2. Análise estrutural do APL
• Padrões de Inovação– Regime tecnológico – graus de
oportunidade, cumulatividade e apropriabilidade
– Tipologia de Pavitt: setores consumidores e produtores de inovação
– Paradigmas e trajetórias tecnológicas
35CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Estágio de desenvolvimento do APL
Estágio CritérioBenchmark
Móvel
AvançadoAlto
Coeficiente de exportação
best-practiceinternacional
Intermediário Valores
intermediáriosbest-practice
nacional
IncipienteBaixa
produtividadee/ou Alta
informalidade
best-practicelocal
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3. Padrão de concorrência
Fator Alto Grau de importância
Justificativa
Fatores internos
123....
Imp.Muito Imp.
....
Fatores estruturais
123....
Fatores sistêmicos
123...
37CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
4. Forças e fraquezas competitivas
Fator Forças eFraquezas
Avaliação
Fatores internos
123....
-+++
Fatores estruturais
123....
--+
Fatores sistêmicos
123...
38CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
Balanço da competitividade na cadeia produtiva
Posição Competitiva
Elos
Não-Competitivo
Deficiente Competitivo
Atividade principal
Fornecedor 1
Fornecedor 2
........
........
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5. Perspectivas
• Tendências do desempenho– vendas internas (e externas)– lucratividade– emprego– crescimento/investimento
• Tendências da estrutura– concentração – entrada e saída de empresas – diferenciação de produtos – barreiras à entrada– integração vertical e diversificação