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二月份紡織產業新訊

（期間：2019/02/01～2019/02/27）

紡織產業綜合研究所

發佈日期：2019 年 02 月 27 日

產業新訊摘要

歐盟啟動評估機制，將加強對柬埔寨人權與勞動狀況之嚴密監管

歐盟於 2019 年 2 月 11 日宣布，開始對柬埔寨進行緊密監督，為期 6 個月，評估

結果將作為是否暫停對柬埔寨「除武器外一切都行」（EBA：Everything but arms）

之關稅優惠。該項措施並未立即撤除關稅優惠，而是開始設定監督之期限。

Apple透過專利，加大投入全球智慧布料的布局

Apple 公司於 2019 年 1 月 3 日得到美國專利及商標局（USPTO）許可的 43 項專

利，其中包含一項為聲明「布料」的專利。專利 D836,922 號與其他專利的取得，

都可能與 Apple 未來的發展計畫有關，包含多人行動裝置遊戲平台、自家地圖 APP

的叫車服務，但就像所有的專利一樣，沒人能保證這些專利會真正被使用。

台灣智慧衣向歐盟輸出技術

台灣的紡織與電子兩大強項，是孕育本土智慧衣解決方案的肥沃土壤。紡織產業綜

合研究所（以下簡稱紡綜所）所長李貴琪表示，歐盟的智慧織物研發團隊在設計智

慧消防衣時，台灣提供了關鍵解決方案。

紡織在中國大陸軍事融合中的應用越來越廣

中國紡織工業聯合會(簡稱：中紡聯)2019 年 2 月 21 日透露，隨著多學科交叉及產

業的融合，中國大陸紡織業將在生活各個領域發揮重要作用，紡織在軍民融合中的

應用也將越來越廣，軍民融合成為趨勢。

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壹、國際總體情勢

一. 歐盟啟動評估機制，將加強對柬埔寨人權與勞動狀況之嚴密監管

歐盟於 2019 年 2 月 11 日宣布，開始對柬埔寨進行緊密監督，為期 6 個月，評估

結果將作為是否暫停對柬埔寨「除武器外一切都行」（EBA：Everything but arms）

之關稅優惠。該項措施並未立即撤除關稅優惠，而是開始設定監督之期限。

上述動作係繼 2018 年 10 月 4 日歐盟基於 2018 年 7 月對柬埔寨作人權與勞工權

益之調查後採取之一系列行動。該項調查係歐盟長期對柬埔寨勞工權益之關注，歐

盟會員國 2019 年 1 月月同意執委會開始進行關稅優惠撤銷之措施。該項暫時撤銷

過程主要在強迫柬埔寨善盡聯合國與國際勞工組織所規定之核心義務。本項評估為

期 6 個月，期間歐盟將對柬埔寨政府採取緊密之監督及維持互動對話，6 個月期滿

之後，再以 3 個月期間完成最終之檢討報告，檢討結果將提交歐盟當局作為是否撤

銷關稅優惠之依據。

如果退出 EBA 關稅優惠，柬埔寨的服裝出口將在 12 個月內受到最惠國待遇 MFN

（Most-favoured-nation treatment）的限制。歐盟是柬埔寨最大的出口市場，

柬埔寨大約 40％的商品出口到歐盟（2017 年為 43 億美元，佔 GDP 的 20％），

其中約 90％透過 EBA 計畫出售。服裝和鞋類占柬埔寨出口歐盟的一大部分，其中

成衣就佔了約 75％。

如果歐盟取消柬埔寨的貿易優惠，徵收關稅將增加柬埔寨製造的貨物成本。根據

2018 年世界貿易組織的報告，歐盟對服裝的平均關稅為 11.5％。

歐盟此舉的潛在後果是，澳大利亞和加拿大等其他國家可能會跟隨歐盟審查其與柬

埔寨的貿易協定，從而加劇對柬埔寨出口的影響。

二. CPTPP 有利澳洲棉花出口？不利美國棉花出口？

美國退出後的 TPP 十一國中，已經有七國簽署並批准實施新的跨太平洋夥伴全面

進步協定（Comprehensive andProgressive Agreement for Trans-Pacific

Partnership，簡稱 CPTPP 或 TPP-11）。

2019 年 1 月 14 日，越南國內正式批准實施協定。此協定早在 2018 年 3 月 8 日

於智利的聖地牙哥（Santiago）簽署，但 11 個簽署國還須經過國內立法批准，協

定才算正式生效實施。

2018 年 12 月 30 日，有六國率先批准了協定：澳洲、日本、墨西哥、紐西蘭、加

拿大、新加坡。

越南批准協定後，將使簽署國間的棉花貿易更加活躍。由於越南的紡織產業發展蓬

勃，棉花的需求也就會跟著增加。

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綜觀三季的棉花銷量，越南是美國棉花的最大客戶。在 2017 年/2018 年這季，有

298 萬包的棉花（每包達 480 磅）從美國出口到越南，跟 2013 年/2014 年這季（約

100 萬包）相比，成長超過兩倍。

以美國的出口銷售來看，中國大陸為越南後第二大的棉花進口國，其後還有土耳

其、印尼、巴基斯坦。這些都是美國棉花的重要客戶。有趣的是，孟加拉進口美國

棉花的數量，也逐漸與墨西哥齊平。

澳洲與越南同屬 CPTPP 簽署國，澳洲產的棉花得以透過協定自由出口到越南，這

會大大提升澳洲相關的農產品出口。協定去除了簽署國間 98%的關稅，影響總共

13.5 兆美元的 GDP 產值。

根據澳洲外交與貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）：在協定規

範之下，澳洲所有的棉花關稅都會被去除。尤其出口到越南對澳洲的棉業發展有額

外的好處。只要是利用澳洲棉花製作、並於越南生產的服裝，出口到日本是不用課

稅的。也就是說，澳洲棉花可透過越南的紡織產業通往更廣大的日本市場。在 2017

年，澳洲出口到 CPTPP 簽署國的棉花就佔了總額的 15%。協定開通的市場通路與

相關規範更預期能夠促進澳洲的農產品出口。

德州拉巴克（Lubbock）的棉花合作協會（Plains Cotton Cooperative

Association）銷售主管 Grady Martin 說：「越南的棉花市場對美國相當重要。自

從很多紗線與成衣製造轉移到越南後，越南在棉花貿易市場逐漸獲得重視，成為了

重要的客戶。」另外 Martin 認為 CPTPP 可能還是會對越南造成一些衝擊，但越

南確實需要棉花。根據 Martin 36 年的經驗判斷，長期下來到底會有什麼現實的衝

擊，目前還無法定論。

美國有 80%的棉花都會出口到世界其他國家。因此，目前很難判斷美國缺席 CPTPP

對於出口農產品至簽署國能造成多大的影響。

三. YKK推出個性化印花拉鍊

日本拉鍊製造商 YKK 發表一種新的列印和可客製化拉鍊，適用於鞋類和服裝。

據該公司稱，YKK Prifa 允許買家使用任何設計軟體設計拉鍊的每個細節。YKK 表

示，數位化使時裝業能夠擴展新技術和創新設計流程。YKK 數位技術使買家能夠以

創新和時尚的方式，設計拉鍊的每一個細節。

Prifa 的膠帶和元素可以噴墨列印的方式，產出個性化的標識、圖案和漸層，並確

保即使是服裝的最小細節也能反映出品牌的願景。可客製化的拉鍊可以結合到許多

應用中，包括夾克、運動服、休閒服裝、鞋子和行李箱。

Prifa 拉鍊將於 2019 年在各大展覽中展出，包括巴黎的 PremièreVision 和米蘭的

Lineapelle。

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貳、國際紡織產業動態

一. DuPont Sorona結合 Thindown 打造全新羽絨

DuPont Industrial Biosciences 和 Thindown 合作創新，推出新型的保暖材料，

強化羽絨材質溫暖、舒適、靈活的程度。

Thindown 表示，合作採用 DuPont Industrial Biosciences 旗下的 Sorona 纖維，

由再生植物基原料製成，可強化新型羽絨布料的性能和永續價值。兩家品牌也正在

發掘新發法，結合 Sorona 纖維的柔軟、皺摺拉伸的回復能力，以及 Thindown 獨

有的製程處理。

「我們不斷發掘新契機，研究、行銷創新方法，本次合作也顯示我們致力於提供高

性能、高永續的成衣系列。」

DuPont Industrial Biosciences 全球行銷總監 Renee Henze 表示：「Thindown

的技術突破，搭配 Sorona 纖維的紡織創新，可望顛覆羽絨布料的傳統應用，打造

全新的保暖服飾系列。」

公司也提到，Sorona 纖維和 Thindown 的結合，讓人反思傳統羽絨填料的缺點。

兩者合為一體，藉由單一張布料緊貼軟襯料，減少衣服上的寒冷點（cold spot），

保暖透氣全面升級，且材質耐褶皺、耐拉升，穿衣更具靈活度。

此外，生物基的 Sorona 纖維也展現保暖材料的永續性。相較之下，傳統的動物羽

毛、尼龍原料在製造上，消耗的能源更多。

「我們期待繼續與 DuPont 合作。DuPont 是全球數一數二出色的纖維製造商，完

美結合科學和自然最好的一面，帶動下一波羽絨布料的進化歷程。」Thindown 的

開發者 Ronie Reuben 提到。

Thindown 製程由 Natural Insulation Products Inc.（NIPI）推出，適合應用在鞋

類、成衣的生產。

二. Lenzing 開發出 Modal Black 原液染色纖維

紡織業的用水問題眾所皆知，而 Taylor Home & Fashion 和 Lenzing Fibers 兩家

公司正想辦法改變現狀。

兩家公司處理的問題為「減少紡織業的水使用」，這同時也是 Texworld USA 最近

研討會的主軸，希望研發纖維、紗線的染色、上色新方法，從根本處理紡織業大量

耗水、排放有毒物質的弊病。

「紡織業一直對於人類用水，帶來很大的威脅，也是世界上最大的污染產業之一，

由於使用近兩萬種化學物質，導致全球五分之一的水污染。其中，不少還是致癌物。」

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Taylor Home & Fashions 的全球行銷經理 Jennifer Thompson 在 Texworld

USA 發表時提到：「不少紡織業的用水，是為了進行紡織品的染色與整理。」

此外，Thompson 引用 World Bank 的數據，表示工業水污染中，有 17~20%來

自紡織染色處理，且 72 種有毒化學物質，經過紡織染色流入水中，其中 30 種更

是無法分解與排除。

有鑑於此，Taylor Home & Fashions 研究紡織業水污染的解決方案，推出「極度

永續的紡織品上色方法。」

Thompson 提到。Taylor Home & Fashions 的 GiDelave 系列使用纖維素布料，

如棉花、亞麻、天絲、纖維混紡紗（modal）。

「GiDelave 系列的特殊、永續之處，在於其染色製程。」Thompson 表示：「我

們紗線染色的用水，比傳統染色少了 98%，且不會衍生有毒物質。」

有此進展，秘訣是公司名為「顏色擴散（Color Diffusion）」的直接上色工法，「與

傳統的推積式染色（package dyeing）相比，顯著減低水、化學品、能源的耗費

及機械使用。」Thompson 解釋。

Color Diffusion 是一種連續性的紗線上色技術，顏料藉由擴散反應器轉移至紗線

的紋理上，無需傳統紡織的處理機器及化學藥物，也不用大量用水或高度耗能。

與傳統纖維素紗線的染色相比，Color Diffusion 製程由於有效減少化學染料的使

用，耗水量少了 98%，更因為較少的機械應用，省了 50%的能源、66%的碳排放。

上述成就，Thompson 稱之為「徹底的革新，而非有限的進步。」公司也公開新

製程的最初構想：「與其為布料染色，何不直接幫布料上色就好？」

Thompson 指出，Color Diffusion 製程還有多樣的上色效果，Taylor Home &

Fashion 無需進一步加工、洗滌紗線，就能得到特殊的造型樣式。此外，該公司的

Eco-Melange 系列結合纖維素與回收聚酯纖維，打造無水上色工法，推出具有麻

花效果（heather effect）的布料。

另一方面，Lenzing新的省水工法催生了 Modal Black 纖維，這是一種原液染色

的 spin-dyed纖維，在原料擠製前就帶入色料。Lenzing的技術顧客支援經理

Victor Almeida 解釋，黑色料在原料粒子階段（’dope’ level）就融入 Modal

纖維中，這是木漿已經溶解為濃稠液體，但還沒經由紡嘴擠製，正式成為纖維的狀

態。

比起纖維成形後，才在表面染色，這種上色方法不但更能滲透入布料纖維中、顏色

更為持久，也更為永續。原液染色（dope dyeing）減少 64%的水使用、90%的

化學藥物使用、20%的能源耗用。

「不同於傳統染色，新方法也幫我們省時間、拉高產能、壓低成本。」Almeida

補充。

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三. Apple透過專利，加大投入全球智慧布料的布局

Apple 公司於 2019 年 1 月 3 日得到美國專利及商標局（USPTO）許可的 43 項專

利，其中包含一項為聲明「布料」的專利。

專利 D836,922 號與其他專利的取得，都可能與 Apple 未來的發展計畫有關，包

含多人行動裝置遊戲平台、自家地圖 APP 的叫車服務，但就像所有的專利一樣，

沒人能保證這些專利會真正被使用。

然而這一次 Apple 的專利當中有一項新型紡織品的概念圖，設計用於將其納入未

來的穿戴式裝置等產品之中。設計圖中顯示出了一張有特殊交疊風格的方形布料，

專利內容寫道，這是一種「對比外形」。由白色、黑色及深灰色斑點表現出了對比

區域，該專利表示目前的概念圖還未必是最終設計。

僅憑此似乎不能說明甚麼，然而若加上 2018年 12 月 Apple 得到了一系列智慧布

料相關專利，這便可能暗示著該公司未來科技的發展計劃。此外，考慮到 Apple

股價因為一整季的銷售慘淡以及未來成長不被看好而下跌（部分原因可能與中美貿

易戰有關），一個嶄新的科技可能是 Apple 現在最需要的。

Patently Apple是刊載Apple眾多專利產品的刊物，上個月該刊物首次發表Apple

已經獲得了智慧布料相關的電視遙控器專利，能用觸控進行感應。該專利在布料中

放入導電用的織線形成智慧表面，有潛力能應用到大範圍的不同裝置中。

接下來的一週，Apple 又獲得了一項手套專利，它使用智慧紡織品以及力學感應

器，可與 Apple 產品配合使用，像是使用該手套無線遙控其他 Apple 產品。據

Patently Apple 顯示，該專利可以讓使用者透過手套提供資訊給其他 Apple 產品，

像是血壓、呼吸頻率和心跳率的資料等。

2018 年 12 月 27 日，美國專利商標局又授予了 Apple 一項關於智慧布料的專利，

該布料能嵌入相機、感應器甚至閃光燈等，為使用者提供通知或是警告等資訊。該

專利還包括將這些功能放入 Apple 智慧手錶的示意圖，不過聲明中明確表示它可

以應用於任何物品，也包含服裝。

Patently Apple 還指出，在這次眾多智慧布料相關專利的發明者名單之中，Apple

設計師 Daniel Podhajny 也名列其中。Podhajny 先前曾與 Nike 合作開發 Flyknit

技術，有著創新又成功的紡織科技開發經歷，這意味著 Apple 已經將大量資源和

人員投注在這個專案當中。

參、臺灣紡織產業動態

一. 台灣智慧衣向歐盟輸出技術

台灣的紡織與電子兩大強項，是孕育本土智慧衣解決方案的肥沃土壤。紡織產業綜

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合研究所（以下簡稱紡綜所）所長李貴琪表示，歐盟的智慧織物研發團隊在設計智

慧消防衣時，台灣提供了關鍵解決方案。

紡綜所智慧型紡織品組組長、台灣智慧型紡織品協會秘書長沈乾龍指出，台灣 2016

年～2019 年以觀察員參與歐盟 Horizon2020 下的子計畫「ETexWeld」，提供電

子化紡織品互動服飾熔縫技術（簡稱電子布）。

該款電子布由台灣紡綜所與金鼎公司合作研發，用於消防衣內裡，可偵測穿著者心

電、呼吸、姿勢，提升消防員在火場執勤的生命安全保障。此專案今年結案後，也

會進一步引薦台灣廠商接軌、參與量產。

歐盟 ETexWeld計畫，由 5 歐盟國—土耳其、法國、希臘、斯洛維尼亞、英國，

及 2 非歐盟國—台灣、香港共同執行。

沈乾龍指出，台灣發展智慧衣的優勢在於電子與紡織製程在地供應鏈完整，且在通

訊電子和布料結合上，具有較成熟的能量，其餘有此能力的國家都是先進國家，包

括美國、加拿大、德國、芬蘭、日本等。

紡綜所擔任紡織品研發的領頭角色，2017 年前開始陸續協助三思達、潤泰全、遠

東新、福懋等公司的智慧衣初期研發。

二. 布料廠宏遠、興采往下游整合 加重成衣生產

紡纖供應鏈大者越大的趨勢漸起，中小型布料廠競爭激烈，紛向下游發展；NIKE、

Adidas 布料供應商宏遠 2018 年投資的美國、海地及衣索比亞成衣廠，2017 年可

望全產，為營收加分。咖啡紗及布料大廠興采越南的成衣廠在提升染整能力，提高

垂直整合的綜效下，2019 年可望轉虧為盈。

成品布的營占約達 9 成的宏遠，今年在美國北卡、非洲衣索比亞阿瓦薩等成衣廠陸

續投產、擴產下，預期，成衣生產比例會比 2018 年翻倍。

宏遠美國廠規畫布的產能為每月 250 萬碼，成衣廠則有 3 條生產線、月產能 2 萬

件，從去年下半年開始，訂單量及產能利用率已逐月提升，預期 2019 年可滿單。

宏遠衣索比亞阿瓦薩成衣廠產線，2019 年會從去年的 24 條，增加到 54 條。而海

地卡拉科爾成衣廠產線則由 2018 年的 20 條增加到 2019 年會有 54 條。市場估，

在海外生產基地產能全開下，宏遠 2019 年營收貢獻至少增加 15％以上。

興采產項中，布的營占約 85.46％、成衣 10.35％；2019 年的營運亮點，除 2018

年推出的可防風雨，觸感似絨毛玩具的專利產品「風暴刷毛面料」，國際品牌訂單

持續增加；越南廠今年可望轉虧為盈更可為獲利加分。

興采越南廠已設立多年，先前因生產規模不大，一直處於虧損；2018 年開始，興

采積極透過朝下游染整能力的強化來開拓市場，虧損已有改善。

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在下游垂直整合成效發揮下，加上客戶下單增加，市場預期，興采越南成衣廠 2019

年可望為母公司貢獻獲利。

三. 南六企業回台投資 進駐高市燕巢

南六企業為響應政府「台商回台投資」政策，及獲得經濟部投資台灣事務所「歡迎

台商回臺投資行動方案」聯審會通過，將在高雄市燕巢區成立營運中心與智慧化生

產基地，預計總投資金額達 35 億元，並將攜手國際企業在此投入醫療用不織布的

開發生產。

該公司表示，南六企業在近期取得國際醫療衛生品牌大廠的合作協議，對南六公司

第三廠區的擴大投資，產能在美中之間的貿易衝突後已牽動國際品牌，為穩定在亞

洲區域原料供應鏈的重新布局與組合，南六企業預測到未來亞洲區域不織布相關醫

療衛生產業年年擴大成長，該公司必須新擴大投資計畫以連接現有第二廠區的生產

產能與效率。

此新投資案，計畫運用高雄燕巢的 9.5 公頃土地，加上第 2 季量產的新廠，形成營

運中心與智慧化生產園區基地，預計投入金額達 35 億元，完工後的年產值增加 25

億元。

其生產的熱風不織布，主要應用為紙尿布表材，水針不織布則供應製作濕紙巾使

用；該公司原已投入 30 億元興建高雄燕巢廠，計畫第 2 季量產，未來還要再投資

35 億元蓋新廠以擴大產能。

四. 慕尼黑 ISPO展 台灣紡織品發光

全球運動暨戶外用品界最大最享盛名之德國慕尼黑運動用品展 ISPO MUNICH 於

日前圓滿閉幕，紡拓會此次徵集 50 家廠商共同參展，展出成果豐碩。據現場初步

調查，展出期間 2019 年 2 月 3 日~2 月 6 日約有 1,800 位買主到台灣館參觀，參

展廠商現場接單金額約達 300 萬美元，預計未來接單金額上看 2,500 萬美元。

ISPO主辦單位於展期發表之功能性紡織品流行趨勢區是每年展場紡織材料展示重

點之一，台灣廠商入選的創新功能性紡織品占三分之一強，到訪該展之國際品牌商

對台灣紡織業者在功能性紡織品之優異表現極為讚賞，也表示台灣業者的研發及創

新能力獨步亞洲，顯示台灣在運動及戶外產業供應鏈上舉足輕重的地位。

為提升台灣紡織業國際優質形象及參展業者效益，紡拓會接受經濟部國際貿易局委

辦之「紡織品整合行銷與商機開發計畫」特別於展場入口設立台灣形象大型看板，

並於台灣館區設立形象區，以 Outdoor、Teamsports、Snowsports、

Health/Fitness 及 Urban 五大主題展出廠商創新產品，並以「Think Taiwan for

Textiles」加深買主對台灣紡織品的印象。為擴大發表會平台效益，亦規劃紡拓會

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設計部門及紡織產業綜合研究所就市場趨勢及台灣創新技術進行發表，兩場活動吸

引近百位買主及媒體參與，對於所發表之創新產品表示驚艷，留下深刻印象，而台

灣展團所呈現的優質紡織品形象，受到業者及國外買家的一致好評，為台灣館聚集

相當人潮。

肆、中國大陸紡織產業動態

一. 紡織在中國大陸軍事融合中的應用越來越廣

中國紡織工業聯合會(簡稱：中紡聯)2019 年 2 月 21 日透露，隨著多學科交叉及產

業的融合，中國大陸紡織業將在生活各個領域發揮重要作用，紡織在軍民融合中的

應用也將越來越廣，軍民融合成為趨勢。

據介紹，中國大陸紡織工業為國防事業做出了很大貢獻，目前紡織在國防的應用已

不僅局限於軍裝與被服，還涉及到生化防護、偽裝遮罩、戰略武器和航空航太等多

領域，在這個過程中，紡織工業在高性能纖維、複合材料以及特殊紡織品等方面也

得到了很大提升。

當前的軍民融合工作是對經濟建設和國防建設以及軍民深度協同發展，展示了新的

作用和應用實踐；同時，這也是紡織工業轉型升級、高品質發展的戰略機遇，中國

大陸紡織業將積極參與國防建設，並在紡織新材料方面開展創新。

中國紡織工業聯合會稱，未來將在軍民融合方面重點開展八方面工作：一是加強軍

民融合的頂層設計，積極與中國大陸國家發改委、中國工業和資訊化部等部門的溝

通與交流，加強科技人才培養；二是完善紡織行業軍民融合發展需求，為紡織行業

開拓更廣泛思路；三是整合紡織行業軍民融合創新資源，推動資源分享；四是推動

紡織軍民融合科技專項、成果雙向轉化；五是推動紡織軍民融合標準化研究；六是

壯大紡織軍民融合產業鏈；七是開展紡織軍民融合示範園區和企業建設；八是建立

紡織軍民融合效果評價體系。

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附錄一、重要紡織原物料現貨價、合約價

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附錄二、聚酯纖維、耐隆纖維現貨價格