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八月份紡織產業新訊

（期間：2017/08/01～2017/08/31）

紡織產業綜合研究所

發佈日期：2017 年 8 月 31 日

產業新訊摘要

北美自由貿易（NAFTA）重啟協商

美國、加拿大及墨西哥於 2017 年 8 月 16~20 日假華盛頓針對已 23 年的北美自

由貿易協議（NAFTA）展開第一輪正式討論。重新協商目標的主要內容由美國貿

易代表處（USTR）在 2017 年 7 月 17 日公佈。透過重新協商協議，川普政府將為

美國的製造、農業與服務業尋求出路，減少美國貿易赤字。除更新現有章節以因應

目前時事，亦增添新章節補足 1994 年時所未提及的內容。與紡織成衣業直接或高

度相關的議題包含：貨物貿易、原產地規則及海關流程等。

美國上修 2017 年第二季 GDP 季增率至 3%，經濟成長動能可望延續

美國商務部於 2017 年 8 月 30 日公布最新經濟數據，將 2017 年第二季國內生產

毛額（GDP）季增率從原先公布的 2.6％上修至 3％，優於市場預估的 2.8％，反

映經濟動能較市場預期強勁，為 2015 年第一季以來最高的成長率，主要原因為消

費者支出和企業投資強勁成長，足以抵銷掉政府財政支出大幅減少對經濟的影響。

人力資源業者 ADP 亦公布 2017 年 8 月民間就業人數大增 23.7 萬人，也優於市場

預估的 18.5 萬人，7 月人數亦從原先公布的 17.8 萬人，往上修正為 20.1 萬人。

2017 年世大運登場，紡織廠贊助高科技布料

2017 年世大運於 8 月 18 日假台北登場，富順紡織及力麗集團贊助大會工作人員

制服，以台灣最引以為傲的綠能科技布料裁製，布料源自回收寶特瓶製成的 RePET

聚酯纖維，設計師黃嘉祥也採用興采紡織的咖啡紗布料設計聖火選手的服裝，將時

尚融入環保概念，別具意義。力麗集團旗下的休閒品牌 GoHiking 亦結合遍布全台

的通路店鋪推出世大運聯名運動Ｔ恤。

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壹、國際總體情勢

一. 北美自由貿易（NAFTA）重啟協商

美國、加拿大及墨西哥於 2017 年 8 月 16~20 日假華盛頓針對已 23 年的北美自

由貿易協議（NAFTA）展開第一輪正式討論。重新協商目標的主要內容由美國貿

易代表處（USTR）在 2017 年 7 月 17 日公佈。透過重新協商協議，川普政府將為

美國的製造、農業與服務業尋求出路，減少美國貿易赤字。

除更新現有章節以因應目前時事，亦增添新章節補足 1994 年時所未提及的內容。

其他議程還有數位貿易、智慧財產保護、法規實務、國營企業、海關手續、食品安

全檢驗與動植物防疫措施協定（SPS）、中小企業以及強化勞動力及環保標準。

美國重啟 NAFTA 協商的內容與紡織成衣業直接或高度相關的議題包含：

（一） 貨物貿易：確保現有供應鏈與 NAFTA 的免稅優惠，使美國紡織成衣享有

會員國市場的優惠，提升其產品出口競爭力，並且改善美國貿易平衡，減

少對 NAFTA 會員國的貿易赤字。

（二） 原產地規則：更新並加強原產地規則，讓真正生產於美國及北美地區的產

品能確實在 NAFTA 的規範下受惠。鼓勵在美國及北美地區進行原料等物

的採購，建立一套具有實質效力且精簡的原產地認證與審核程序。

（三） 海關：透過如供應鏈整合等方法，使進出口與過境流程自動化，減少其中

的文件與手續。並加強海關資訊的統一性，及貨物輸入時的即進行裁定等。

紡織成衣目前面臨的兩難是，美國在紡織部分與加拿大、墨西哥有穩健的貿易盈

餘：2016 年，美國紗線出口貿易值為 6.8 億美元（自 1994 年提升 56.7%），布料

為 43.4 億美元（自 1994 年提升 202.9%），以及 14.6 億美元的紡織品（自 1994

年提升 223.5%）。儘管美國成衣在會員國貿易間呈赤字（2016 年為 11.3 億美元），

但美國進口的成衣包含西半球供應鏈中「美國製造」的紡織紗線，因此削減成衣貿

易赤字可能會為美國紡織出口帶來負面影響。

針對紡織成衣中「從紗開始」的原產地規則，美國貿易代表處將重新檢視近期產地

規則中的例外案件，包含關稅優惠配額（TPL）及關稅歸類中與布料採購相關的

9802 分類，以強化在美國的製造基礎並創造相關就業。

貿易程序簡化與海關執法方面，2015 年貿易便捷化暨貿易執行法（Trade

Facilitationand Trade Enforcement Act of 2015）可能會更新至 NAFTA 中。

二. 美國上修 2017 年第二季 GDP 季增率至 3%，經濟成長動能可望延續

美國商務部於 2017 年 8 月 30 日公布最新經濟數據，將 2017 年第二季國內生產

毛額（GDP）季增率從原先公布的 2.6％上修至 3％，優於市場預估的 2.8％，反

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映經濟動能較市場預期強勁，為 2015 年第一季以來最高的成長率，主要原因為消

費者支出和企業投資強勁成長，足以抵銷掉政府財政支出大幅減少對經濟的影響。

人力資源業者 ADP 公布 2017 年 8 月民間就業人數大增 23.7 萬人，也優於市場預

估的 18.5 萬人，7 月人數亦從原先公布的 17.8 萬人，往上修正為 20.1 萬人。

商務部首度發表官方對 2017 年第二季企業獲利的預估值，經庫存價值和資本支出

等因素調整後的稅前獲利季增 1.3％，與 2016 年同期相比年增 7％。主要原因為

2016 年油價持穩使企業獲利開始回升，2017 年美元走弱也有助提振出口成長。

種種經濟數據顯示，美國經濟自 2017 年第一季溫和成長以來，經濟成長動能一直

延續，讓民眾普遍看好 2017 年下半年美國經濟表現。

三. 台經院：台灣製造業準備迎接旺季

2017 年國際經濟持續呈現穩健復甦態勢，帶動台灣製造業相關數據表現，出口成

長優於市場預期，台灣經濟研究院於 2017 年 8 月 30 日公布 7 月整體製造業景氣

概況，製造業景氣信號的分數較 6 月稍低，但燈號仍維持與 6 月相同的黃藍燈。

台經院景氣預測中心分析，景氣信號分數下降的原因有二：一是低基期因素逐季漸

退，外銷訂單與製造業生產指數年增率趨緩，使得廠商景氣看法轉為保守；二是 7

月匯率升值壓力仍存，影響經營環境面與需求面指標。

貳、國際紡織產業動態

一. 柬埔寨成衣業工廠逐漸減少

根據柬埔寨成衣廠商協會（GMAC）最新統計資料顯示，柬埔寨成衣廠數目正逐年

減少，2016 年共有 70 多家工廠倒閉，新開的有 34 家，而 2017 年至 8 月已有

54 家工廠關門，新開的僅有 15 家，且出現工人下班時間提早的情況，意味著工廠

的訂單減少，成衣業前景出現不好的預兆。

自 2013 年大選開始，政府規定每年檢討成衣和製鞋工人的最低工資，據國際勞工

組織調查顯示，2017 年柬埔寨工人的最低工資已超過菲律賓（部分地區）、墨西哥、

越南（部分地區）、印尼（部分地區）、印度、斯里蘭卡及埃及等國。惟柬埔寨工人

生產力還不足以抵銷最低工資的成長，對資方造成沉重負擔。

GMAC 副秘書表示，2018 年成衣與製鞋廠工人最低工資談判將於 9 月正式展開，

預計漲薪幅度將於 9 月底或 10 月初公布，而 2018 年柬埔寨將舉行的全國大選，

對最低工資談判會帶來一定程度的影響。

二. Columbia Sportswear 將衣物回收計畫擴及全美國

美國戶外服飾及運動鞋品牌 Columbia Sportswear 在 2016 年 ReThreads 衣物回

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收計畫的試驗獲得成功之後，決定將該計畫擴及到全美國的 Columbia 店家。初步

計畫是先在超過 100 家店面協助消費者回收二手衣物及二手鞋。

根據美國環境保護局（EPA）的網站指出，美國人在 2014 年丟棄了超過 320 億磅

的衣物、鞋子以及其他紡織品，平均每個美國人每年丟棄了 81 磅的廢棄衣物，共

佔了城市垃圾的 6%。ReThreads 計畫可大量減少垃圾場的廢棄物，預估每天可讓

50 億磅的衣物可以被回收或再利用。

在該計畫擴及全美的第一個月，Columbia 承諾每回收一磅衣物，就會捐款 1 美元

到非營利組織，這些組織包含了 American Hiking Society、National Park

Foundation，以及 Children and Nature Network。

當人們將不要的衣物放到 ReThreads 回收桶後，專門處理回收衣物的公司 I:CO 會

將還能穿的衣物放到二手商品銷售平台；不能穿的則再利用，可能加工為新衣服，

或是拆解成纖維再度使用。透過零售商回收衣物的系統以及遍及全球的設施，I:CO

目標讓物品的使用成為一個封閉的循環，所有物品都能回收再利用。

三. Uniqlo 推出成衣販賣機

日本休閒服飾品牌 Uniqlo 在加州的奧克蘭機場（Oakland Airport）設置販賣機

「Uniqlo To Go」銷售服飾，銷售品牌代表性的超輕羽絨外套及發熱衣，售價分別

為 69.9 及 14.9 美金，提供豐富色彩和男女樣式選擇。

目前美國共有十處設置自動販賣機，讓顧客不論在何時何地都能在需要時購買想要

的服裝。衣物販賣機以驚奇有趣的方式銷售產品，展現科技、便利與效率的結合，

並節省人力成本，即使需要補貨，所需的費用仍相當少。比起實體店面租金，也降

低許多。

然服飾自動販賣機仍面臨與多問題，包含消費者對尺寸的不確定性而產生的困擾，

或者無法感受布料的質地，且退換貨也是問題之一。Uniqlo 則表示，即使行不通，

面臨的損失僅是成本較低的販賣機，而非一間間的實體店面。

四. Puma 於德國試驗世界第一間智慧倉庫

運動品牌 Puma 正與眾多科技公司與物流企業合作測試「世界第一間智慧決策倉

庫」，這項試驗計畫始於 Puma 在貿易展上與機器人製造商及慕尼黑的新創公司

Magazino的相遇。ITG是總部設於德國Schwaig的中型物流商，它負責主導Puma

在物流中心進行的這項試驗計畫，而軟體方面則由 Gigaton 負責提供。

透過取貨機器人 Toru，可精準地拿取物品，且物品不須為標準化的托盤或箱子，

可自動調整的機器手臂能直接抓取物品、放到架子並直接送到貨運站，且其可在非

工作時間進行作業，配備的頭燈使工作時倉庫不需要開燈，可節省許多能源。

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Puma 表示：「此項計畫的目標之一，即是在實際應用中測試機器人於工作環境與

真人互動的情形、日常使用的穩定性及一致性、技術的成熟度等。團隊將在不同的

情況下進行反覆測試，以找出最適合 Toru 的工作環境。而 Toru 的公開運作預計

將會在九月開始。」

參、臺灣紡織產業動態

一. 2017 年世大運登場，紡織廠贊助高科技布料

2017 年世大運於 8 月 18 日假台北登場，富順紡織及力麗集團贊助大會工作人員

制服，以台灣最引以為傲的綠能科技布料裁製，布料源自回收寶特瓶製成的 RePET

聚酯纖維，設計師黃嘉祥也採用興采紡織的咖啡紗布料設計聖火選手的服裝，將時

尚融入環保概念，別具意義。

力麗集團除了贊助世大運制服外，旗下的休閒品牌 GoHiking 結合遍布全台的通路

店鋪推出世大運聯名運動Ｔ恤，上面印有「Taipei」、「2017」和吉祥物「熊讚」圖

案，為世大運的台北代表隊選手加油打氣。

開幕典禮聖火選手的制服採用興采紡織的獨家技術咖啡紗布料製成，擁有極佳的排

汗、防臭功能，設計則以 3D 立體色塊印花和視覺平衡的傳統竹編為靈感。

二. 儒鴻預估 2018 年營收年增率可達 15％，電商與新客戶為主要推力

儒鴻於 2017 年 8 月 8 日招開法說會，董事長表示，在電商平台業者訂單持續增加，

以及四～五個新客戶的加入下，預期 2018 年營收年增率可達 15％。

受到全球品牌服飾廠庫存增加，以及下單量減少的情況下，儒鴻 2017 年上半年的

營運並不如預期，稅後淨利僅達新台幣 10.61 億元，比去（2016）年同期衰退 27.03

％。對於上半年營運衰退，儒鴻指出，主要是受產品組合影響，且有新匯率變動因

素，加上第二樣品中心的設立，管銷費用有所增加，因而讓毛利率下滑。

對於 2018 年的展望，儒鴻表示，從手中的訂單量來看，品牌廠商庫存去化已近尾

聲，目前訂單量已增加 10～20％。另外也有四個新客戶加入，電商訂單也已從 2017

年 8 月開始出貨，預期 2017 年第 4 季就可望繳出亮麗的成績。

儒鴻相當看好電商客戶未來的成長性，其認為電商沒有店鋪壓力，可以快速反應，

物流可以放在供應商上，周轉性很快，可以減少開店的成本。在沒有傳統的零售包

袱下，電商平台業者在零售業占比在未來幾年是持續看升的。

三. 聚陽提出「3 個創新及 2 個整合」的新經營策略

在經歷十多個月的營運衰退，聚陽自 2017 年 6 月起，平均單價及出貨量都已恢復

正成長。其認為，經過這次全球服飾通路商及品牌服飾商因庫存過剩，所引發的紡

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纖產業景氣低迷後，全球成衣業的三大趨勢已經成型，包括：

（一） 美國經濟復甦將刺激消費需求：隨著失業率下降，美國經濟正逐漸復甦，

歐洲和日本也從谷底回到成長軌道。

（二） 大者恆大趨勢：根據品牌商的供應商集中計畫，大型供應商將會取得更多

的訂單，品牌商信賴大型供應商穩定的財務能力與分散的產區布局，大型

供應商的規模與管理能力，將成為新的進入障礙。

（三） 市場競爭將更加激烈：隨中國大陸經濟起飛，工資居高不下，傳統製造業

正面臨寒冬，促使其往外尋找成衣生產基地，將造成更激烈的市場競爭。

聚陽於 2017 年 8 月 29 日的法說會上提出「3 個創新及 2 個整合」的新經營策略，

3 個創新分別為：新市場、新客戶及新產品。2 個整合則是：供應商集中整合，依

照客戶的集中採購計畫，持續增加市佔率；以及價值鏈垂直整合，藉著掌握布料的

來源與品質，提供客戶有競爭力的採購價。

聚陽過去以歐美地區市場客戶為主，這近一年來其積極開拓日本及電商客戶，日本

迅銷集團的客戶定單數量在這一年內快速增加。而在 Amazon 投入服飾電商市場

後，聚陽手中的電商訂單出貨量也增加至少 30%以上。

四. 宏遠進入收割期，海外廠陸續量產

宏遠興業海外擴廠進入收割期，其位於美國、衣索比亞與海地三大廠預計於 2017

年 9～10 月陸續量產，預估 2017 年下半年營運將優於上半年。目前宏遠在美國建

置月產能 200~250 萬碼的布廠以及三條成衣產線，衣索比亞為 48 條產線成衣廠，

待成衣廠轉盈餘後就會投入布廠，海地則是專做成衣代工，該廠為 25 條產線。

宏遠 5+5 計畫將在 2017 年下半年開花結果，目前宏遠在美國興建布廠與成衣廠，

衣索比亞與海地則分別設立成衣廠，5 月已裝機並啟動人員培訓工作，目標設定於

第三季開始出貨，其中，美國廠主打「Made in USA」專接高價訂單，有望推升產

品結構優化以及鞏固客戶黏著度。

五. 遠東新預計 2018 年投產聚酯及成衣新產線

遠東新於越南同富縣平福省投資的成衣新產能已投產，平福省的布料產能亦於

2017 年投產。根據建廠時程，2018 年投產的項目包括：40 萬公噸的聚酯、不織

布、染整廠、長纖紗廠及成衣廠等。市場預估，2018 年遠東新越南當地布料產能

將可成長至 3.6 萬噸，較 2015 年提升 56％，成衣則將成長至 1,000 萬打，較 2015

年成長 116％。

雖美國退出 TPP，但遠東新認為，越南紡織群聚效應已成形，全球品牌以越南產地

為下單考量比重提升，加上越南與歐盟的自由貿易協定將在 2018 年生效，因此會

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持續加碼投資越南。其預估，一旦越歐雙向貿易協定落實，一定會激勵企業投資，

雙方來往金額將增加近一倍，可望有效彌補 TPP 無法實現損失，成為越南下一階

段經濟躍升的重要助力。

遠東新副董事在 2017 年的遠東新股東會上宣示，會在越南擴充高值產品，如：聚

酯棉、耐隆 66 及綠能產品等，將應用在醫材、衛材、汽車材及建材領域。其中，

高毛利率的耐隆 66 生產線已於越南及台灣等地擴充，目標 2018 年產能增加一倍。

六. 運動商機發燒，新纖將供貨 NBA 新賽事球衣，遠東新將供貨世界盃足球賽衣

NBA 全新賽事將於 2017 年 10 月開打，Nike 為 NBA 官方球衣供應商，新賽事球

員衣將由新纖紗線品牌 ShinSigma 全數供應供應上游紗線，並於 2017 年第三季

陸續出貨。Nike 近年來偏好環保紗，新纖 ShinSigma 不僅是 100%寶特瓶回收的

環保紗，同時加入輕量化、彈性與吸濕快乾功能，成功獲得 Nike 青睞。

法人預期，2017 年 10 月到 2018 年 1 月將有大量品牌客戶陸續追加球迷衣訂單，

訂單增加將推升化纖產品毛利上揚。新纖表示，2016 年環保紗占化纖營收比重首

度突破 50%，2017 年預料會推進至 55%，將有助於優化產品結構。

遠東新迎接 2018 年世界盃足球賽商機，再度成為 Nike 指定布料供應商，以回收

寶特瓶環保紗明星商品搶下 Nike 大單，法人估計，2017 年遠東新環保紗出貨量

將會年增 30~50%，有望推升產品結構優化。

七. 台商組團參加美紡織品展，估創造 500 萬美元商機

2017 年拉斯維加斯秋冬季 Sourcing at Magic 國際紡織品展於 2017 年 8 月

13~16 日假拉斯維加斯展覽中心舉辦，此次台灣參展團共有力鵬、宏遠、宏大拉

鍊、裕興興業及華中商標等 18 家業者組團參加，據統計，本次展出台灣館共吸引

超過 500 位買主到訪，現場接單預估 30 萬美元，預計後續將可創造約 500 萬美

元商機。

本屆 Sourcing at Magic 展約有 1,500 個展位，參展商來自 40 個國家，主要參展

國計有美國、中國大陸、印度、越南、孟加拉、非洲國家聯盟等。為期四天的 Sourcing

at Magic 展與 WWD Magic（流行女裝品牌商展示會）、FN Platform（鞋類精品

品牌展示會）、WSA@Magic（快速時尚鞋類展示會）、Project/Project Womens

（精品男裝/女裝服飾配件展示會）等共十三個展覽同期展出。

由於美國消費者採購力趨於穩定，當地買主對於紡織品之採購需求回溫，本屆台灣

館展出兼具流行時尚、環保及功能性產品，除了原有客戶回流商洽之外，亦吸引部

分新買主及設計師，其中以彈性針織布料及流行服飾布副料詢問度佳。

肆、中國大陸紡織產業動態

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一. 「一帶一路」助推新疆紡織業快速發展

2017 年 8 月 25 日「一帶一路」紡織服裝產業發展論壇假新疆烏魯木齊市召開，

此為目前中國大陸唯一將「一帶一路」建設與紡織服裝產業發展相結合的國際化專

業論壇。產業重要領導者、專家及企業代表在論壇中，以國際化的戰略視角和專業

性的智慧解析，針對「如何積極助推新疆紡織服裝產業發展，以打造新疆紡織服裝

產業新時代的影響力？」發表看法與溝通討論。

據官方統計，2014 年 1 月至 2017 年 7 月底，新疆紡織服裝產業固定資產投資達

1,207.3 億人民幣，其中 2017 年 1~7 月達 313.5 億人民幣，同比成長 38.8%。企

業數量方面，截至 2017 年 6 月底，在新疆備案的企業數量達 2,525 家。

中國大陸-東盟中心秘書長建議，政府主管部門應加強對「一帶一路」建設和中國

大陸-東盟自貿區升級版政策的宣傳，使更多企業瞭解並享受到相關優惠政策，增

強合作的內生動力。雙方產業協會應理清彼此需求，加強精準對接，推動產業升級

和互利共贏。雙方企業則可結合不同國家特點，透過投資產業園區、拓展電子商務

等方式，為擴大合作開闢新途徑。

工信部指出，中國大陸的紡織產業正步入規模成長漸緩，生產、出口及內銷下滑，

需結構調整，但升級進展緩慢的時期，「一帶一路」的倡議為紡織服裝產業的發展

帶來了新契機。其為企業國際化發展提供了安全穩定的環境，為打破貿易保護主

義、開拓多元化市場創造了條件，並有利於構建跨國供應鏈，提高企業競爭力。

二. 中國大陸市場成為孟加拉成衣出口新成長目的國

在歐美傳統出口市場需求下降的情勢下，孟加拉 2016/17 財年（2016 年 7 月～

2017 年 6 月）對中國大陸成衣業出口額達 3.92 億美元，增幅達 14.77％。市場預

估，中國大陸將會在未來 3 年超越日本成為孟加拉在亞洲的第一大成衣出口市場。

孟加拉成衣出口的傳統市場主要集中在歐洲、美國及日本等發達國家和地區，

2016/17 財年該國對歐盟出口額達 177.5 億美元，增幅降至 3.49％；對日本出口

額則衰退 3.88％至 7.4 億美元。

孟加拉法律經濟學家認為，若成衣產業出口保持現有趨勢，中國大陸不僅在未來 3

年內將取代日本成為孟加拉在亞洲的最大成衣出口市場，未來 10 年中國大陸更有

可能超越歐洲及美國，成為孟加拉最大的成衣出口目的國家。

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附錄一、重要紡織原物料現貨價、合約價

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附錄二、聚酯纖維、耐隆纖維現貨價格