제 1 부 증권의 발행조건에 관한 사항

가. 모집에 관한 일반사항가-1. 모집개요

( 단위 : 원/주)종류 수량 단위당 액면가액 단위당 모집가액 모집총액 청약기간 납입기일

보통 3,125 5,000 32,000 1 억원 3.17- 4.274.16

주) 정관 제 9 조 【주권의 발행과 종류】, 제 11 조 【신주인수권】에 의거 발행

가-2. 모집가액 결정방법

모집가액 결정 방법 당사자체평가를 통한 모집가액 결정

결정 절차 2016 년 3 월 15

3 월 15 일 이사회 결의

결정 관여자 대표이사

관여방식 이사회 결의

가-3. 모집절차

구분 모집일자

청약기간 2016.03.17 – 2016.04.16배정일자 2016.04.25

구분 청약방법

청약방식 온라인소액공모(코리아에셋투자증권)청약절차 온라인소액투자중개업자 홈페이지 게재된 청약절차에 따라

진행(wicrowd.co.kr)청약기일 2016.03.17 – 2016.04.16청약단위 15 주이상

청약한도 일반투자자 200 만원한도, 소득구비투자자 1,000 만원

전문투자자&연고자 한도 없음

청약증거금 청약 금액의 100% 청약 유의사항 모집금액까지는 선착순 배정

모집금액 이상은 예비투자자로 선정하여 청약 철회자발생시 선착순 배정

모집금액 80% 미만 청약 시 환불처리

구분 배정방법 주요 기준 투자자 구분 없이 청약순서에 따라 배정

청약 배정 방법 선착순배정 및 청약 철회 시 예비투자자 우선배정

나. 모집되는 증권의 권리내용(1) 배당 및 의결권에 관한 사항 :

1 주 1 의결권

(2) 전환 또는 상환의 조건 : 해당사항 없음

(3) 양도의 제한 : 해당사항 없음

(4) 신주인수권이을 권리행사로 취득할 증권의 내용(종류․수량․권리내용) : 해당사항 없음

(5) 권리행사기간 : 해당사항 없음

(6) 행사가액(행사가액의 조정이나 변경에 관한 내용이 있는 경우 그 내용을 포함)해당사항 없음

(7) 행사절차 : 해당사항 없음(8) 배당에 관한 사항은 배당조건 : 해당사항 없음(9) 배당과 관련한 특정한 제한이 존재할 경우 그 내용 등을 기재 : 해당사항 없음(10) 의결권에 관한 사항은 의결권의 행사방식 : 주주총회를 통한 행사(11) 의결권의 제한: 해당사항 없음

다. 모집되는 증권의 취득에 따른 투자위험요소(1) 사업위험 :

개발단계에서의 제품화 실패 가능성 개발완료 후 대량양산 진입에 애로발생가능성

(2) 회사위험 :해당사항 없음

(3) 기타 투자위험 : 유동성이 없는 비상장주식관련 유동성리스크

라. 자금의 사용목적

구분 상세내용

운영비용 15,000,000 원

개발비용 90,000,000 원

인건비 15,000,000 원

판매비 -일반관리비 10,000,000 원

총 사용 비용 130,000,000 원

총 모집 금액 100,000,000 원

제 2 부 온라인소액증권발행인의 재무상태, 사업계획서 등에 관한 사항

가. 회사의 개요

가-1. 회사의 개요(1) 회사의 법적․상업적 명칭

주식회사 매직내니

(2) 설립일자 및 존속기간(영구적으로 존속하는 경우는 제외) 2012 년 10 월 29 일

(3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

가. 본사 주소 : 부산시 해운대구 재반로 112 번길 17나. 대표 전화번호 : 051-582-8025다. 홈페이지 : www.magicnanny.kr

(4) 회사사업 영위의 근거가 되는 법률(해당하는 경우만 기재)

(5) 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 대한 간략한 설명

가. 스마트 거울 일반 거울을 통해 얼굴 피부 상태를 쉽게 확인하고 관리 솔루션을 제공받을 수 있는 개인 사용자용 피부 미용 스마트 거울 개발

(6) 게재사항 작성기준일 현재 임직원의 총수 7명

가-2. 회사의 연혁2012. 10 주식회사 매직내니 법인 설립

2013. 01 자본 증자 (2 억)

2013.

02 터치 영어 학습기 특허 출원 (2015 년 3 월 특허 등록)2013.

12 수유 보조기 수출 (일본)2013.

02 벤처기업 인증

2014.

07 기업부설연구소 설립

2014.

07 민

한국지식재산전략원 민간 IP-R&D 지원 사업 선정

2014.

10 미래창조과학부 ICT 단계별 지원 사업 선정

2014.

10 미래창조과학부 ICT 재도전 전용 기술 개발 사업 선정

2014.

12 중소기업청 제품공정기술개발사업 선정

2015.

06 중소기업청 창업성장기술개발사업 선정

2015.

07 미래창조과학부 창업 우수 아이템 경진대회 수상 (우수상)2015.

10 아이피미라클 민간 투자 유치 (8 천만원)2015.

10 미래창조과학부 K-Global 민간 투자 연계 지원 사업 선정

가-3. 자본금 변동현황(기준일 :2016 년 3 월 15 일 ) (단위 : 주 , 원)

발행(감소)일자

발행(감소)형태

발행(감소)한 주식의 내용

종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액

비고

2012. 10. 29

회사 설립 보통 10,000 5,000 50,000,0002013. 1.

30유상 증자 보통 30,000 5,000 150,000,000

2015. 10. 15

유상 증자 보통 3,200 5,000 16,000,000 아이피미라클

가-4. 주식의 총수

(기준일 : 2016 년 3 월 15 일 ) (단위 : 주)구분 주식의 종류 비고

의결권 무의결권 합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수 100,000 100,000Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 43,200 43,200Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수

1. 감자

2. 이익소각

3. 상환주식의 상환

4. 기타

Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) 43,200 43,200Ⅴ. 자기주식수

Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) 43,200 43,200

가-5. 의결권 현황(기준일 :2016 년 3 월 15 일 ) (단위 : 주)

구분 주식의 종류 주식수 비고

발행주식 총수(A) 보통 43,200 의결권 없는 주식수(B)

정관에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C) 0기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 0정관 등에 의하여 의결권이 부활된 주식수(E) 0의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통 4

3,200

가-6. 배당에 관한 사항

“해당사항 없음”

가-7. 공모자금 사용내역

“해당사항 없음”

나. 사업의 내용, 그 밖의 사업계획에 관한 사항

나-1. 사업의 개요 및 사업계획

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성

- IoT 시장은 모바일 및 E-commerce 시장 확대, IoT 및 핀테크 서비스의 본격화에 따라 급속하게 성장하고 있으며, 2025 년 IoT 세계 시장 규모는 최대 11.1 조 달러, IoT 디바이스 수는 250 억 개에 달할 것으로 전망됨. (Gartner 보도 자료) 그 가운데서도 IoT 를 기반으로 하는 스마트 홈 시장이 최근 애플 등 다국적 대기업과 국내 통신사 등을 중심으로 본격 활성화되고 있음.

- 관련 제품군 중 스마트 거울은 거울이 가진 강력한 보편성과 IT 기기로서의 확장 가능성에 따라 IoT 태동기부터 다양한 분야에서 개발 시도되어 오고 있으며, 최근 국내의 LG Uplus社 등에서 미용 관리 기능을 가진 홈 스마트 거울을 개발하여 출시를 준비하고 있음. 그러나 일반 소비자가 쉽게 접근하기 어려운 높은 판매가 등 불확실한 시장성에 기인하여 시장 진입이 지연되고 있는 상황임.

- 기업 고객을 대상으로 한 스마트 거울 제품이 현재 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 일반 고객 대상 제품들 또한 높은 가격 문제 등으로 일반 소비자에 대한 구매 당위성 어필에 어려움을 겪고 있는 상황이므로, 보다 경제적인 가격에 필요로 하는 서비스를 제공받을 수 있는 자사와 같은 대중적 스마트 거울에 제품에 대한 소비자 수요는 향후 더욱 커질 것으로 전망됨.

(2) 국내외 시장여건

□ 시장의 안정성

- IoT 가 전 세계 시장의 차세대 먹거리로 대두됨에 따라 소비자가 실질적으로 체감할 수 있고 대중적 보급을 통한 수익 창출 및 IoT 저변 확대가 가능한 제품의 개발이 시대적으로 요구되고 있고, 이는 대기업뿐만 아니라 자사와 같이 독자적인 비즈니스 모델과 차별화된 기술을 보유한 스타트 업 기업에게도 좋은 기회로 작용하고 있음. - 스마트 거울은 스마트 홈 시장의 본격적인 활성화와 함께 거울이 가진 강력한

보편성 및 IT 기기로서의 확장 가능성에 힘입어 IoT 태동기부터 꾸준히 개발 시도되어

왔으며, 기업 고객 중심으로 시장이 형성되어 있음.

- 최근 LG Uplus 사 등에서 개인 고객을 대상으로 한 스마트 거울 출시를 발표하는 등

개인용 제품도 점차 시장에 등장하고 있는 추세이며, 대기업 및 통신사 주도로 스마트 홈

시장이 점차 활성화됨에 따라 향후 본격적인 시장 확산 및 대중화가 기대되고 있음.

□ 경쟁 상황

- 국내에서는 LG Uplus, 한샘, SK텔레콤 등 대형 통신사와 가구 업체를 중심으로 제품 개발 및 상용화가 추진되고 있는 상황이며, 해외에서는 Panasonic 등 대형 가전업체와 일부 기술력 있는 스타트업 기업에서 제품 개발이 진행되고 있음.

- 그러나 2016 년 3 월 현재 기준 아직까지 시장 진입 단계로서, 완전한 대중화까지는

좀 더 긴 시일이 소요될 것으로 전망되고 있으며, 스마트 홈 시장이 보다 활성화되어 있는 해외의 경우에도 스마트 거울 분야에 있어서는 국내 업체보다 상용화 노력이 부진한상황임.

- 업체간 경쟁이 점차 심화되고 있음에 따라, 현재 IoT 시장 활성화의 전제 조건으로 요구 받고 있는 ‘가격성’, ‘편리성’, ‘안전성’ 면에서의 경쟁력 확보가 제품의 시장 선점 성공 여부를 결정지을 것으로 예상됨.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 장단점

□ 경쟁 기술과의 차별성

당사 기술 경쟁 기술 (L 사) 경쟁 기술 (P 사)가격 약 10 만원대 예상 약 100 만원 300 만엔 (약 3,400 만원)

용도- 개인 사용자 피부 관리- 홈 도난 방지- 아웃도어 스피커

사용자 피부 관리- 피부 상태 진단- 가상 메이크업 착용

정보 제공 방식

제품과 연동되는 전용 모바일 앱으로 정보 제공

평면 특수 패널터치 인터페이스

평면 특수 패널터치 인터페이스증강 현실 기반

특징

- 복수 사용자를 인식- 사용자 개인 생체 정보 및 날씨 상황 정보에 따른 미용 관리 서비스를 제공- 휴대형 컴팩트 디자인으로 실외에서 사용이 용이함- 모션 감지를 통해 사용자 부재 중 침입자 감시 기능을 수행할 수 있음- 블루투스 지원 스피커를 탑재하여 멀티미디어 오디오 디바이스로 활용 가능- 개인 소비자 대상 보급

- 광학거울에 800 만 화소 카메라 부착- LED 조명 내장-거울 화면을 통해 서비스 제공- L 사에서 제공하는 통신 서비스 가입 필요

- 피부 상태 분석 및 피부 타입에 맞는 화장품 추천- 증강 현실 가상 메이크업 서비스 제공- 뷰티 샵 등 관련 업체의 오프라인 매장을 주요 공급 대상으로 함

(4) 증권 모집 이후 새롭게 추진하는 사업의 목적 및 내용 혹은 증권 모집

이후의 구체적 인 사업 추진일정

□ 사업의 목적

Motion Detection 과 사용자 Face Analyzation 을 통해 홈 보안 및 미용 관리 기능을 수행할 수

있으며, 장착된 스피커로 오디오를 출력할 수 있는 모바일 S/W 연동 Portable 스마트 거울의 개발

보급

제품의 주요 기능 주요 Spec

등록된 복수 사용자 구분 인식 사용자 얼굴 피부 상태 분석 및 관리 솔루션 제공 모션 감지 기반 홈 보안 기능 무선 오디오 재생 기능 (블루투스) 모바일 S/W 를 통한 데이터 관리 및 서비스 제공

LED Light : 2000lumen Speaker : Hi-Fi Mic 2-channel stereo CAM Resolution : 1080P/720P/480P Measurement Time : 10 sec Motion Detection Range : 6m straight line distance Wireless Communication : Blue-tooth 2.0 / Wi-fi 지원 O/S : Android / iOS

□ 추진 계획

1) H/W 개발

항목 세부 내용

핵심 성능 구현

시스템 설계

① 사용자 화상 인식 및 촬영 구조 개발

② Client App 과의 데이터 송/수신 구조 개발

③ 사용자용 인터페이스 구조 개발

④ Motion Detection Sensor 작동 구조 개발

⑤ 사운드 출력 시스템 개발

시제품 제작 ① 카메라 및 작동 시스템 보드 내부 장착 구조 개발

② 거울 외형 Portable Design 개발

③ 후면 스피커 장착 구조 개발

<개발 관련 자료>

□ PCB Artwork

□ 통신 모듈 (Wi-fi)

□ 카메라 모듈

□ MCU

□ 제품 외형 디자인

2) S/W 개발

항목 세부 내용

Mobile Application 설계

제작

① 앱 작동 단계별 각 페이지 디자인

② 피부 상태 측정 알고리즘 설계

③ 피부 측정값 display 및 유료 solution 제공 시스템 설계

④ 홈 보안 기능 작동 중 경고 알림 문자 수신 구조 설계

⑤ 디바이스(거울) 기능 통합 관리 시스템 설계

□ App 의 주요 기능

1) 디바이스(거울)로부터 전송된 사용자 화상(안면 촬영 이미지) 분석 후, 측정된 정보의 시각화 제시와 솔루션 서비스(유료 옵션) 제공

1 단계 – 사용자 등록 2 단계 – 화상 촬영

3 단계 – 모바일 앱으로 화상 전송 4 단계 – 피부 분석 결과 도출

<피부 상태 측정 알고리즘>

<유료 솔루션 제공 시스템 개념도>

2) 사용자 부재 중 탑재된 모션 감지 센서를 통해 침입자 감시 및 알람 문자 모바일 전송

3)

블루투스 연결 오디오 컨트롤

- 사용자 음원 라이브러리 불러오기

- 모바일과 무선 통신 연결

- 재생 컨트롤

<App Basic Workflow>

3) 개발 완료 후 판매 및 마케팅 추진 계획

□ 제작된 시제품을 관심 및 구매 의향 바이어 공략을 위한 기초 Sample로서 활용, 각 지역별 바이어의 피드백 적극 수용을 통해 제품의 최종 완성도를 강화하여 바이어 정식 생산 오더 및 판매 수익 창출로 이어 나가고자 함.

<바이어 별 판매 추진 계획>

바이어 추진 계획 비 고

DWA Ltd.

- 시제품 샘플 발송 (2017.6)

- 바이어 피드백 확인 및 수정 요청 사항 검토 (2017.7)

- 샘플 수정 보완 (2017.8)

- 수정 샘플 발송 (2017.9)

- 수정 샘플 바이어 검토 및 정식 오더 협의 (2017.10)

- 1 차 테스트 오더 접수 및 제품 발송 (2017.12)

판매지역:

캐나다

Digital Financial

Group

- 시제품 샘플 발송 (2017.6)

- 바이어 피드백 확인 및 수정 요청 사항 검토 (2017.7)

- 샘플 수정 보완 (2017.8)

- 수정 샘플 발송 (2017.9)

- 수정 샘플 바이어 검토 및 정식 오더 협의 (2017.10)

- 1 차 테스트 오더 접수 및 제품 발송 (2017.12)

판매지역:

미국

Ventura Enterprise

s

- 시제품 샘플 발송 (2017.6)

- 바이어 피드백 확인 및 수정 요청 사항 검토 (2017.7)

- 샘플 수정 보완 (2017.8)

- 수정 샘플 발송 (2017.9)

- 수정 샘플 바이어 검토 및 정식 오더 협의 (2017.10)

판매지역:

스페인

- 1 차 테스트 오더 접수 및 제품 발송 (2017.12)

Diana Hunter

- 시제품 샘플 발송 (2017.6)

- 바이어 피드백 확인 및 수정 요청 사항 검토 (2017.7)

- 샘플 수정 보완 (2017.8)

- 수정 샘플 발송 (2017.9)

- 수정 샘플 바이어 검토 및 정식 오더 협의 (2017.10)

- 1 차 테스트 오더 접수 및 제품 발송 (2017.12)

판매지역:

남미

Furtan Electron

- 시제품 샘플 발송 (2017.6)

- 바이어 피드백 확인 및 수정 요청 사항 검토 (2017.7)

- 샘플 수정 보완 (2017.8)

- 수정 샘플 발송 (2017.9)

- 수정 샘플 바이어 검토 및 정식 오더 협의 (2017.10)

- 1 차 테스트 오더 접수 및 제품 발송 (2017.12)

판매지역:

중국

<연도별 판매 계획>

바이어 판매 지역연도별 예상 판매액 (단위 : 천원)

2018 2019 2020DWA Ltd. 북미 180,000 420,000 800,000Ventura

Enterprises 유럽 180,000 300,000 540,000

Diana Hunter 북미 120,000 300,000 540,000Digital Financial

Group 북미 218,000 420,000 800,000

Welllands 중국 150,000 424,000 504,000

□ 신규 유효 바이어 발굴 outbound marketing 추진

□ Wordpress 등 기업형 Global Blogging Platform, Twitter, Facebook 등 Social Networking Service 를 활용한 온라인 홍보 페이지 제작 및 Inquiry 응대

□ 해외 바이어 대상 오프라인 전문 간행지에 제품 영문 소개 페이지 게재

□ 제품 영문 홍보 동영상 제작을 통한 Global Crowd Funding 추진□ 국제 IT 관련 전시회 참가를 통한 오프라인 제품 홍보

4) 소요 자금 및 조달 계획

(단위 : 천원)

소요자금 조달계획

용도 내용 금액 조달방법 기 조달액 추가 조달액

운전자금

직접비 530,000 자기자금 50,000 50,000

간접비 100,000 투자유치 80,000 120,000

소계 630,000 차입금 200,000 100,000

시설자금

공장시설 500,000 정부출연보조금

176,000 300,000

기타

소계 500,000 합계 506,000 570,000

5) 투자 및 판매 계획

구 분

사 업 화 년 도

( 2018 )년(개발종료 후 1 년)

( 2019 )년(개발종료 후 2 년)

( 2020 )년(개발종료 후 3 년)

사 업 화 품 목 Smart Mirror Version2 Version3

투

자

계

획

인 건 비 318,000 699,000 1,194,000

재료비 및 설비투자비 642,500 699,000 1,194,000경상운영비 169,500 209,700 358,200

계 1,130,000 1,607,700 2,746,200

생 산 계 획 1,219,000(+15%) 2,679,000(+15%) 4,577,000(+15%)

판매계획 국내 판매액 212,000 466,000 796,000

국내점유율(%) 20% 20% 20%

해외 판매액 848,000 1,864,000 3,184,000

국외점유율(%) 80% 80% 80%

판매액 합계 1,060,000 2,330,000 3,980,000

나-2. 주요 제품 또는 서비스

제품 또는 서비스 명 주요 기능 및 특징 매출액 대비 비율(%)

유아용품 터치 영어 학습기 20%

산업용 유압계 유압 측정 게이지 및 관련 부속 개발 공급 50%기타 전자 기기 부품 개발, 미용 용품 외 30%

합계 100%

나-3. 생산 및 설비

(1) 주요 제품 또는 서비스 생산능력, 생산실적 및 가동률

항목 월 생산 능력 (단위 : PCS) 연 생산 능력 (단위 : PCS)

유아용품 5,000 60,000

산업용품 10,000 120,000

개발 용역 2,000 24,000

항목 생산 실적 (단위 : 백만원 /1 년) 가동율 (단위 : %)

유아용품 150백만원 15%

산업용품 150백만원 50%

개발 용역 180백만원 90%

(2) 중요한 시설, 설비등 (재산의 내용, 소재지)

물적 재산 ( 현재 보유)

재산의 형태수량

장부가액 및 시가 소재지 중요변동 및 사

유

부동산 1 101백만원 부산 남구 문현동 788-2 해당 없음설비(연마기) 1 1.5 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음설비(절삭기) 1 3 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음설비(컴퓨터) 4 4 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음

설비(Compressor)Compresso

1 2 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음설비(음향기기) 1 2 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음

설비(Head Vibrator) 1 3 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음Design Table 2 1 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음Rubber Cutter 1 1 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음

Demagnetic M/C 1 3 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음Grinding M/C 1 1 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음

Bench Grinder 1 1 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음성형 열프레스 1 1 백만원 부산 해운대구 재반로 112 번길 17 해당 없음

나-4. 매출

( 단위 : 백만 원 )

사업부문 매출유형* 품목 제 3 기 제 2 기 제 1 기

유아용품유압계기타

제품제품

제품

학습기게이지

미용용품 외

수출 29 16내수 555 183 23합계 584 199 23

나-5. 경영상의 주요 계약 등

(1) 계약상대방

해당사항 없음

(2) 계약의 목적 및 내용

해당사항 없음

(3) 계약체결시기 및 계약기간

해당사항 없음

(4) 유상계약인 경우 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등

해당사항 없음

나-6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 사업과 관련하여 보유하고 있는 중요한 지적재산권기재(특허권, 실용신안권, 의장권, 상 표권 및 저작권 등)

지적재산권의 종류 특허권

취득일 출원중 (2015-0058152)

지적재산권의 제목 및 내용 안면 인식 카메라를 통해 피부 상태를 측정할 수 있는 모바일 융합 IoT기반의 스킨케어 스마트 거울

근거법령 및 법령상 보호받는내용(독점적ㆍ배타적 사용기간)취득에 투입된 인력, 기간, 비용 3 명, 1 년, 약 4 천만원

실제 제품, 상품, 서비스 등을 실 제품 적용 진행 중통한 상용화 여부 및 내용 개발 중인 피부 관리 스마트 거울의 피부 측정 알고리즘에 적용 예정현재 회사의 매출 등에 기여하

는 정도경쟁사의 진입 장벽으로 작용

향후 기대 효과 향후 지속적으로 제공될 서비스의 기초 청구 항으로 활용 가능

타 회사와 전략적 제휴 등으로

지적재산권에 대한 사용계약을

체결한 경우에는 계약에 의하 여 사용할 수 있는 기간

지적재산권의 평가금액 및 상 각에 관한 내용 등

평가 받은 이력 없음

(2) 법규에 의한 규제사항이 회사의 영업활동, 비용지출 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영 위에

중요한 영향을 미치는 경우 (관련법규의 명칭, 규제의 주요내용, 회사에 미치는 영향)

해당사항 없음

(3) 환경물질 배출 또는 환경보호 규제 여부

(해당 규제 기재, 향후 환경개선 설비 계획 및 그 주정치)

해당사항 없음

다. 재무상태에 관한 사항다-1. 요약재무정보 등에 관한 사항

( 단위 : 원 )사업연도

구 분제 3 기 제 2 기 제 1 기

(2014 년 12 월말) (2013 년 12 월말) (2012 년 12 월말)[유동자산] 170,244,312 145,193,738 43,407,759

․당좌자산 168,535,176 145,193,738 43,407,759․재고자산 0 0 0

[비유동자산] 431,487,712 313,925,343 8,715,062․투자자산 0 0 0․유형자산 125,487,712 7,925,343 0․무형자산 0 0 0․기타비유동자산 306,000,000 306,000,000 0

자산총계 601,732,024 459,119,081 52,122,821[유동부채] 57,592,007 17,824,863 2,256,972[비유동부채] 286,674,778 239,754,778 0

부채총계 344,266,785 257,579,641 2,256,972[자본금] 200,000,000 200,000,000 50,000,000[자본잉여금] 0 0 0[자본조정] 0 0 0[기타포괄손익누계액] 0 0 0[이익잉여금] 57,465,239 1,539,440 -134,151

자본총계 257,465,239 201,539,440 -94,224,715종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법

매출액 584,510,108 199,650,796 23,044,540영업이익(영업손실) 67,886,997 11,573,786 -134,151계속사업이익(계속사업손실)[중단사업손익이 없을 경우 기재 생략]당기순이익(당기순손실) 55,925,799 1,673,591 -134,151주당순이익(주당순손실)

다-2. 재무제표에 관한 사항

3 개년도 재무제표 첨부

다-3. 기타 재무 상태에 관한 사항

“특이사항 없음”

라. 회계감사인의 감사 의견 등

라-1. 감사인에 관한 사항(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 표

해당 사항 없음

(2) 감사용역 체결현황 표

해당 사항 없음

(3)회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황 표 해당사항 없슴

해당 사항 없음

(4) 게재대상 기간 중 회계감사인을 변경한 사유 (변경했을 경우에만 해당)

해당 사항 없음

라-2. 내부 통제에 관한 사항

- 현재 기 개발된 S/W 및 H/W 에 대한 지식재산권을 확보하고 있으며, 본 과제로부터 개발될 기술에 대해서 특허 및 재산권 확보를 통해 향후 발생될 기술 중복 및 도용 위험 최소화.

- 연구원 외에는 사무실 출입을 통제하고, 각종 파일에 대외 유출을 금지하고 있으며, 파일 보안 시스템을 통해서 완벽하게 기술 유출에 대비하고 있음.

- 연구노트 및 실험데이터, 설계도는 별도의 잠금 장치가 구비된 금고에 보관하고 있으며, 열람 후 금고에 재 입고함.

- 개발 완료된 소스, 개발 문서는 대중소기업협력재단 기술임치 제도로 보호.

마. 회사의 기관에 관한 사항

마-1. 이사회에 관한 사항(1) 이사의 수를 포함하여 이사회의 전체 구조 (이사회 구성 개요)

- 1 인 단독 이사 구조 (대표이사 김보성)

(2) 이사회 안건

- 2015. 9. 1 주주 배정 유상증자, 보통주 발행

① 안건의 주요내용 - 2015. 9. 1 주주 배정 유상 증자, 보통주 발행 (아이피미라클)

② 의결현황

- 2015. 9. 1 승인 가결

③ 의결사항 외에 중요한 보고 안건이 있는 경우 그 내용

마-2. 감사에 관한 사항

감사위원회를 설치한 경우 ①감사위원회 위원의 인적사항, ② 감사위원회 위원의 독립성 및③ 감사위원회의 활동 등을 기재

해당사항 없음

마-3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택한 경우에는 채택한 투표제에 대한

행사절차, 행사요건 등을 기재한다. 해당사항 없음

(2) 게재 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우 행사된 소수주주권의 내용, 행사목적, 진행경 과 등을 기재한다.

해당사항 없음

(3) 게재대상 기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우에는 아래의 사항을 기재한다.

해당사항 없음

바. 대주주에 관한 사항

바-1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 현재 최대주주 및 그 특수관계인이 소유하는 주식의 종류별 수량, 지분율 주식 소유자 현황

(기준일 : ) ( 단위 : 주, %)

성명 관계 주식의 종류

소유주식수 및 지분율비고

기초 기말

주식수 지분율 주식수 지분율

김보성 본인 보통 40,000 92.6 40,000 92.6

계 40,000 92.6 40,000 92.6

(2) 현재 ①최대주주의 주요경력(최대주주가 법인인 경우에는 법인의 개요), ② 최대주주의 변 동을 초래할 수 있는 특정 거래가 있는 경우 기재

- 2012 년 10 월 ~ 현재 : 주식회사 매직내니 대표이사- 2007 년 1 월 ~ 2012 년 9 월 : 중국 KPC Motors 대표 - 2004 년 1 월 ~ 2006 년 12 월 : 미국 Sun & Jun Industry 공동 대표

바-2. 최대주주 변동현황 등

(1) 최근 3 년간 최대주주 변동 사항

해당 없음

(2) 최근 3 년간 대주주 (최대주주 및 특수관계인 제외) 주식소유현황

해당 없음

사. 임원에 관한 사항(기준일 : 2016.3.11) (단위 : 년)

성명성 별

출생 년월

직위등기임원

여부

상근 여부

담당 업무

주요 경력

소유주식수재직 기간

임기

만료일의결권有

의결권無

김보성 남 67.2 대표 등기 상근 총괄 경상대 경영학과㈜한국인 대표미국 Sun & Jun 개발 이사중국 KPC Motors 대표

40,000 3 년

제 3 부 발행인, 그 대주주 및 임원의 신뢰성에 관한 사항

가. 형사 범죄경력

해당 사항 없음

나. 소송현황

해당사항 없음