ПЛАЗМЕК - plasmeq.ru€¦ · •Заказчики нест. изделий В2В...
Transcript of ПЛАЗМЕК - plasmeq.ru€¦ · •Заказчики нест. изделий В2В...
июль 11
ПЛАЗМЕКВоплощение инноваций в жизнь
Презентация для инвесторов
Научно-технические разработки
Производство
Сервис
О компании
Металлообрабатывающего оборудования
Медицинского оборудования
2
Достижения
3
Модель бизнеса
Торговый Дом
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ОАО
«Плазмек»Металлообр. оборуд.
ООО
«МедПлазма»Мед. оборуд.
ООО «Вулкан
Плазма»НТР
ООО ИПК
«Плазменное
оборудование»Ремонтные услуги
Группа компаний ПЛАЗМЕК
4
Размещение30%
Е. В. Коноваленко и Д. Л. Сошнев
70%
Структура акционерного капитала после
размещения
Сошнев Дмитрий Львович
ген. дир.
ОАО «Плазмек», член СД
Щицын Владислав Юрьевич
ген. дир. ООО ИПК «Плазменное
оборудование» и ООО
«МедПлазма», член СД, к.т.н.
Щицын Юрий Дмитриевич
ген. дир.
ООО «Вулкан Плазма»
Жалнин Кирилл
Дмитриевич
председатель СД
ТОП-менеджмент и акционеры
5
Преимущества :
• 30-35 руб. за 1 см сварного шва (при аргонодуговой
сварке - 65-85 руб. без учета предварительной
подготовки);
• в 1,5-2 раза меньше сроки проведения работ;
• 3-50 мм толщина (не более 5-6 мм при аргонодуговой
сварке).
Продукция: металлообработка
• Владельцы автомобильной техники
• Владельцы катеров
• Заказчики нест. изделий
В2В
• Автомобильный транспорт
• Судостроение
• Ж/д транспорт
• Хим. пром-ть
• Пищ. пром-ть
• Нефтегазовая пром-ть
• Энергетика
В2С
Потребители:
ручная и автоматическая
сварка на обратной
полярности
плазменная резка
наплавка, плазменное
поверхностное упрочнениедеталей
плазменная пайка алюминиевых сплавов
Возможности:
6
среда
диаметр луча
плазмыдиапазон и
контроль
температуры
положение
относительно раны
результат
воздействия
аргонодуговая плазма + др. газы
30-42 С,
контролируемая
30-70 см + локальное воздействие
рассечение, деструкция, коагуляция, обеззаражив
ание, ускорение заживления
0,7-1,2 мм
Характеристики
среда
диапазон и
контроль
температуры на
уровне ткани
ар го н о дуго вая п лазма + др . газы
30-42 С,
ко н тр о лир уемая
30-70 см + ло кальн о е во здей стви е
р ассечен и е, дестр укци я, ко агуляци я, о беззар ажи в
ан и е, уско р ен и е зажи влен и я
0,7-1,2 мм
Характеристики
Кумулятивное воздействие 3-х компонентов:
• тепло;
• эмиссия элементарных частиц;
• излучение.
Продукция: медицина
7
Результаты испытаний оборудованияУгревая сыпь +Псориаз +Атеросклероз артерий нижних конечностей -Инфицированные раны ротовой полости +Длительно незаживающие язвы, свищи +Кожная экзема +Опоясывающий лишай +
среда
диаметр
выходящ его
луча плазмы
диапазон и
контроль
температуры на
уровне ткани
положение
относительно раны
результат
воздействия на
ткани
ар го н о дуго вая п лазма + др . газы
30-42 С,
ко н тр о лир уемая
30-70 см + ло кальн о е во здей стви е
р ассечен и е, дестр укци я, ко агуляци я, о беззар ажи в
ан и е, уско р ен и е зажи влен и я
0,7-1,2 мм
Характеристики
размещение61%
собств. ср-ва акционеров и
компании
39%
CapEx =
165,5 млн руб.
Инвестиционная программа
27,5 млн руб. – изготовление
промышленных образцов оборудования и
R&D разработки;
93 млн руб. – организация сборочной
линии по производству сварочной и
медицинской техники;
45 млн руб. – маркетинг и реклама.
Направление инвестиций – развитие основных видов деятельности:
•металлообрабатывающего оборудования и
•медицинской техники.
8
В 5 раз – рост выпуска металлообрабатывающего оборудования к 2016 г.;
В 9 раз – рост выпуска медицинского оборудования к 2016 г.;
1620 млн руб. – выручка Плазмека в 2016 г.;
84% – Cagr выручки в 2012-2016 гг.;
30% – рентабельность EBITDA.
142
318
475
820
1 620
29 80147
297
704
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2012 2013 2014 2015 2016
Выручка EBITDA
Cagr EBITDA = 122%
Cagr выручки = 84%
Финансовый план
Динамика выручки и EBITDA в 2012-2016 гг.
9
Структура выручки в 2012 г. и 2016 г.
42%49%
28% 19%
12% 12%
18% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2016
Металлообр. оборуд. Сервис Внедрение поточных линий на предпр. Мед. оборуд.
2011 2015
Проект в целом 797 1 536
Вложения инвестора 123 5437 лет
NPV, млн руб.Оценка WACC IRR, % Окупаемость
Инвестиции,
млн руб.
20%65% 6 лет
16530%
Оценка
Динамика акций Lincoln Electric Holdings по
сравнению с индексами NASDAQ и S&P500
3,8
4,17 7,97
IPO конец 2011 г.
Справедл. цена
Ср. цена IPO
Потенциалроста+110%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11
Lincoln Electric Holdings NASDAQ S&P500
Потенциал роста стоимости акций
10
385,5
874,4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2004 2011
Рост в 2,3 раза
ручная дуговая20%
сварка в защитных газах
50%сварка под
флюсом 17%
плазменная сварка
5%
прочие8%
Сегментация рынка оборудования для сварки в мире в 2010 г.
Объем росс. рынка сварочного оборудования, млн долл.
Рынок сварочного оборудования
в 2,8 раз – рост пр-ва электросварочного
оборудования в 2002-2008 гг.;
19% – Cagr2002-2008 в физ. выражении;
90% объема российского рынка – импорт.
874, 4 млн долл. – объем росс. рынка в ден.
выражении;
30-35% – оборудование для сварки цветных металлов;
5% – доля плазменных технологий в общем объеме
сварочного пр-ва.
11
Среднедушевые затраты на мед. оборудование в
2009 г., долл.
Прогноз расходов на мед. оборудование, млрд. руб.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cagr = 32%
298
232
177
24
0
50
100
150
200
250
300
350
США Германия Япония Россия
Рынок мед. оборудования
в 8 раз – рост затрат на здравоохранение в РФ с 2000 г.;
20% – ежегодный рост объемов производства;
3 млрд. долл. – размер рынка мед. техники;
89% – доля импортного оборудования.
до 40% – увеличение доли продукции
отечественного пр-ва;
в 8-10 раз – увеличение экспорта мед. продукции;
15 млрд. руб./год – объем пр-ва инновационной
продукции.
Цель стратегии Фарма-2020:
12