Апрель 2019 рус..pdf · Республика Беларусь: обзор...
Transcript of Апрель 2019 рус..pdf · Республика Беларусь: обзор...
Апрель 2019
Республика Беларусь: общая информация …………………………………………… 3
Белагропромбанк: общая информация …………………………………………….….. 5
Белагропромбанк: финансовые показатели ………………………….………………… 14
Белагропромбанк: международный бизнес ………………………………….………… 19
Контакты ……..….………………………………..…………………………………………... 24
Содержание
Республика Беларусь:общая информация
Население 9.5 млн.
Внешняя торговля, 01.02.2019 5.9 млрд. долларов США
Инфляция, 01.03.2019 2.2%
Золотовалютные резервы,01.04.2019
7.25 млрд. долларов США
Внешний государственный долг, 01.03.2019
16.7 млрд. долларов США
Кредитные рейтинги:
S&P B/стаб.
Fitch Ratings B/стаб.
Moody's B3/стаб.
4
Республика Беларусь: обзор
Структура ВВП в 2017 г.
Источники: Национальный банк и Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
USD54.4
млрд.
Торговля, 9.7%Чистые налоги на продукты, 13.2%
Другие отрасли, 31.4%
Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство, 7.8%
Транспорт и связь, 5.8%
Строительство, 5.3%
• Экономика Беларуси является экспортно-ориентированной
• Природные ресурсы: калийная соль, каменная соль, древесина, нефть и природный газ, гранит, торф, доломитовый известняк, мел, сланец
• Ставка рефинансирования с 27.06.2018 –10% годовых.
Промышленность, 26.8%
Белагропромбанк:общая информация
Универсальный коммерческий банк
Преобладающая доля государства в структуре собственности банка
Агент Правительства Республики Беларусь по реализации государственных программ
Системно значимый банк
Лидирующие позиции в банковском секторе Беларуси:
– №2 по величине уставного фонда и капитала
– №2 по размеру активов и депозитов клиентов
– №2 по размеру кредитов, выданных субъектам МСП
Вторая по величине региональная сеть: около 290 отделений*
Порядка 36 тыс. корпоративных и 1.7 млн. розничных клиентов
Признан лучшим банком Беларуси в 2017 году по версии журнала Global Banking & Finance Review сразу по трем номинациям: «Лучший корпоративный банк», «Лучший КСО банк» и «Лучший розничный банк»
Единственный банк вБеларуси, обладающийглубокими знаниями всельском хозяйстве –ключевом экспортно-ориентированном секторебелорусской экономики
Ключевые финансовыепоказатели
3 кв. 2018 млн. BYN
3 кв. 2018млн. USD
Активы 9 876 4 676
Уставный капитал 3 174 1 503
Кредиты, предоставленные клиентам
4 803 2 274
Средства клиентов 5 679 2 689
Прибыль 42 20
Коэффициент достаточности капитала первого уровня , % 15.7
6
Белагропромбанк: краткий обзор
Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)
* По состоянию на 01.04.2019
Кредитный рейтинг:– S&P – В, Стабильный прогноз (на
суверенном уровне)
По размеру капитала занимает 25 место по мнению журнала “The Banker” среди крупнейших банков Центральной и Восточной Европы.
1991–2004 03.09.1991 – ОАО
«Белагропромбанк» было учреждено на основе белорусского филиала Сельскохозяйст-венного банка СССР
1992 – Банком получена генеральная лицензия на осуществление банковских операций в иностранной валюте
1994 – Банк становится участником международной межбанковской системы SWIFT
1996 – Банк приобретает статус Агента Правительства по реализации государственных программ
Белагропромбанк присоединился к системе Reuters
2004 – финансовая отчетность Банка составлена в соответствии с требованиями МСФО и подтверждена аудиторской компанией Deloitte and Touche
Международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Банку присвоен долгосрочный рейтинг ССС+
2005 – Банк стал участником платежной системы VisaInternational
Банк выходит на международный рынок долгового капитала, общий объем заимствований составил 340 млн. долл. США
2007 – Банк открыл свое представительство в г. Милане, Италия
Банк становится членом CICA (Международная конфедерация сельскохозяйственного кредита)
2008 – Впервые Банку присвоен рейтинг международным рейтинговым агентством Moody’s
2009 - Банк провел конференцию по вопросам развития агроэкотуризма в Беларуси
2010 – Международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s Банку присвоен долгосрочный рейтинг B+
Белагропромбанк первым в РБ разместил 3-летние кредитные ноты в объеме 100 млн. долл. США
Банк стал участником платежной системы MasterCardWorldwide
Белагропромбанк первым среди банков Беларуси внедрил систему менеджмента качества СТБ ISO 9001
2014 – Банк становится участником валютных торгов на ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
Сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2008 подтвержден TŰV Thűringen
2015 – Банк стал полноправным членом Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты
2016 - Белагропромбанк первый в Беларуси привлек синдицированный кредит, номинированный в трех валютах
Белагропромбанк первый в Беларуси с 2008 года привлек синдицированный кредит исключительно от европейских банков
2017 – Банк получил награду Best Trade & Structured Finance bank in Belarus 2017 от международного делового журнала bne IntelliNews
Белагропромбанк первый в Беларуси привлек синдицированный кредит на срок 1,5 года c опцией пролонгации на аналогичный срок
2018 – Банк присоединился к программе TFP ЕБРР в качестве подтверждающего банка.
Белагропромбанк привлек самый крупный в истории Банка европейский синдицированный кредит
2019 – Белагропромбанк первым в Республике Беларусь привлек кредитную линию Европейского инвестиционного банка для финансирования малого и среднего бизнеса
7
История и развитие
1997–2007 2008–2014 2015–2019
Активы Депозиты розничных клиентов
Капитал Корпоративный кредитный портфель
Источник: Национальный банк Республики Беларусь
По состоянию на 01.03.20198
Позиция ОАО «Белагропромбанк» на рынке
16%
14% 15%
15%
9
Структура органов управления
Наблюдательный Совет возглавляетМинистр финансов РеспубликиБеларусь
В соответствии с лучшими мировымипрактиками в состав Наблюдательногосовета входят независимые директора
Общее собрание акционеров
Наблюдательный совет
Правление
Комитет по управлению активами
и пассивами
Комитет по проблемной
задолженности клиентов
Кредитный комитет
Аудиторский комитет
Комитет по рискам
Финансовый комитет
Комитет по IT
Комитет по корпоративному
управлению и вознаграждениям
Региональная сеть ОАО «Белагропромбанк» на 01.04.2019
Дочерние компанииОАО «Белагропромбанк»
Банк является материнской компаниейГруппы, состоящей из следующихпредприятий, консолидированных вфинансовой отчетности:
10
Группа Белагропромбанка и региональная сеть
ОАО «Озерицкий-Агро»(сельское хозяйство)
ОАО «Туровщина»(сельское хозяйство)
ОАО «Агролизинг»(финансовый лизинг)
УП «Агробизнесконсалт»(консалтинг)
100%
92.33%
96.10%
99.70%
Головной офис в г. Минск
Представительство в г.Милан, Италия
Реализация стратегии преобразованиярегиональной сети
Около 290 отделений
11
Стратегия развития ОАО «Белагропромбанк» на
2018-2020 годы
Корпоративный бизнес
Розничный бизнес
Международное сотрудничество
• Разделение структур по продажам и поддержке бизнеса, универсализация специалистов по продажам
• Развитие системы и каналов продаж• Стандартизация подходов по продажам и обслуживанию клиентов• Оптимизация продуктовой линейки, внедрение инновационных
сервисов• Развитие карточного бизнеса в регионах
• Поиск новых инструментов фондирования• Установление и развитие взаимодействия с международными
финансовыми организациями и экспортными кредитными агентствами• Развитие существующих и внедрение новых инвестиционно-банковских
услуг
Стратегические цели:
• Банк №1 в регионах Республики Беларусь по финансовой поддержке населения и МСБ.
• Эффективность собственной деятельности.
• Оптимизация системы управления рисками.
• Максимальная централизация и оптимизация бизнес-процессов.
• Выделение фронт-подразделений по работе с крупными клиентами и по работе с клиентами МСБ, а также мидл-подразделений
• Внедрение практик персонального менеджмента, организация системы активных продаж
• Оптимизация продуктовой линейки
12
Управление рисками
Банком на консолидированнойоснове формируется отчетность вцелях: контроля результативности
деятельности; контроля уровня рисков
(нормативов безопасногофункционирования);
обеспеченияинформационной открытости(информированиеНационального банкаРеспублики Беларусь,заинтересованныхконтрагентов и других).
Риски
Кредитный
Операционный
Потери деловойрепутации
Валютный
Стратегический
Ценовой
Ликвидности
Процентный
Система управления рисками Банка направленана обеспечение финансовой надежности,устойчивого и безопасного функционирования впроцессе достижения общих стратегическихцелей Банка
Отвечают за риски, генерируемые в процессе своей деятельности
Осуществляет функции независимого управления рисками
Структурнымиподразделениями
Управлением банковских рисков
Управлениемвнутреннего аудита,Внешним аудитом
Проводят независимую проверку эффективности функционирования системы управления рисками
Постоянный контроль зауправлением рисками
осуществляется:
Во главе структуры управления рисками Банкастоят Общее Собрание Акционеров,Наблюдательный Совет и Комитет порискам при Наблюдательном Совете.
Корпоративный бизнес Розничный бизнес Международный бизнес
Порядка 36 000 клиентов Основные клиенты – крупные
и средние производственные предприятия и предприятия сельскохозяйственной отрасли.
Корпоративный кредитный портфель – порядка 2.1 млрд. долл. США (в эквиваленте)
Программы государственного финансирования в сельскохозяйственной отрасли
Широкий перечень услуг, вт.ч.:–Кредитование, лизинг,
факторинг–Кредитная поддержка
торговых операций–Консультационные услуги
Оказание кредитной поддержки субъектам агроэкотуризма.
Порядка 1.7 млн. клиентов Область стратегического значения
и развития для Банка Объем розничного кредитного
портфеля – порядка 217 млн. долл. США (в эквиваленте)
Перечень услуг включает:– Мультивалютные депозиты– Денежные переводы– Валютно-обменные операции – Операции с платежными
картами (БелКарт, Visa, Maestro, MasterCard)
– Услуги по осуществлению платежей
– SMS-банкинг, интернет-банкинг– Потребительское кредитование,
кредитование на покупку автотранспорта, ипотечное кредитование
– Продажа золотых, платиновых исеребряных слитков
Один из лидеров по финансированию внешнеторговых сделок на кратко- и долгосрочной основе в Беларуси
Более 9.06 млрд. долларов США было привлечено с 2005 года посредством торгового и долгосрочного финансирования, инструментов рынка капитала и т.п.
Более 1,3 млрд. долларов США было привлечено с 2006 года посредством синдицированных кредитов и выпусков кредитных нот и др.
Сотрудничество с более чем 100 финансовыми институтами из 30 стран
Банк акцептован 18 ЭКА (SACE, Hermes, KUKE, EGAP, OeKB и др.)
Представительство в г. Милан, Италия
13
Обзор бизнеса
Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)
Белагропромбанк:финансовые показатели
Совокупные активы Структура активов, %
Основная часть активов сформирована за счет кредитов клиентам (преимущественно корпоративным)
Инвестиции в ценные бумаги составляют более 30% активов Банка
5,7
7,57,8
9,0 9,09,4
9,9
6,6
7,9
6,6
4,8 4,6 4,8 4,7
2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 кв.
2018BYN млрд. USD млрд. (в экв.)
15
Активы
49%34%
9%4%4%
Кредиты клиентам (49%)
Инвестиции в ценные бумаги
(34%)
Денежные средства и счета в
Национальном банке
Республики Беларусь (9%)
Основные средства и
нематериальные активы (4%)
Прочие активы (4%)
Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)
Структура в разрезе секторов
Структура в разрезе видов обеспечения
16
Структура кредитного портфеля
У Банка качественный и диверсифицированный кредитный портфель
Доля АПК в кредитном портфеле сокращается и составляет 29%. Сектор АПК включает в себя как первичное производство с/х продукции всех видов, так и ее дальнейшую переработку
Отношение резервов на покрытие возможных убытков к кредитному портфелю составляет 9.71%
Строительство 2%
Физические лица 9%
АПК 29%Производственная
сфера 41%
Торговля 10%Прочие 7%
Залог имущества и товаров в обороте45%
Гарантии правительства и местных органов власти 10%
Прочие виды 5%Недвижимость 29%
Права на имущество и дебиторскую
задолженность 11%
Кредитный портфель на 100% обеспечен
Оценка кредитного рейтинга клиента (всего 10категорий, приоритет – клиентам первыхчетырех категорий)
Установление лимитов на клиента(в зависимости от суммы решения принимаютна различных уровнях корпоративногоуправления)
Постоянный мониторинг кредитных рисков
Принципы кредитной политики
Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)
Государственные органы 2%
В соответствии со стандартами, установленными Базельскими Соглашениями, коэффициент достаточности капитала должен быть не менее 8%
Структура обязательств, %Уставный капитал
Коэффициент достаточности капитала первого уровня, % Высокий уровень соотношения капитала к
активам, помимо существующих резервов, позволяет покрывать непредвиденные потери по кредитам
Коэффициент достаточности капитала ОАО «Белагропромбанк» соответствует Базельским нормам и отвечает всем требованиям Национального банка Республики Беларусь
1,6
2,9 2,9 2,9 2,93,2 3,2
2,3
3,0
2,4
1,5 1,5 1,6 1,5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 кв. 2018
BYN млрд.USD млрд. (в экв.)
17
Капитал и привлечённые ресурсы
Прочие обязательства 3%
Средства Нацбанка РБ и банков 19% Выпущенные
долговые ценные бумаги 11%
Счета клиентов 67%
22,7 23,4 22,117,4
13,218,1
15,7
0,0
10,0
20,0
30,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 кв.
2018
В 2017 году уставный фонд ОАО «Белагропромбанк» был увеличен на BYN 428.0 млн. (230 млн. долларов США в эквиваленте).
Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)
Арендные, комму-нальные и ремонтные расходы 6%
Динамика процентных доходов и расходов, BYN млрд.
Динамика операционных доходов и расходов, BYN млрд.
Структура операционных расходовСтруктура операционных доходов
18
Доходы и расходы
Прочие расходы 24%
Расходы на персонал 36%
Отчисления в гарантийный фонд защиты вкладов физических лиц 5%
Амортизация 9%
Взносы в Фонд социальной
защиты населения 11%
BYN
0.3 млрд.
1,2 1,31,1 1,3 1,3
1,0
0,60,9
1,00,8
1,10,9
0,50,3
0
1
2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 кв.
2018Процентные доходы Процентные расходы
Чистый процентный доход
0,3
0,5 0,50,4 0,4 0,4
0,30,2
0,3 0,3 0,3 0,30,4
0,3
0
1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 кв.
2018Операционные доходы Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
BYN
0.3 млрд.
Прочие непроцентные доходы 26%
Чистый доход по услугам и комиссиям
30%
Передача и обработка платежной информации и
сопровождение программного
обеспечения 9%
Источник: Данные за 3 кв. 2018 года по МСФО (не подтвержденные аудитом)
Чистый процентный доход 44%
Белагропромбанк:международный бизнес
Деятельность на международных рынках
Белагропромбанк акцептован 18 ЭКА дляучастия в софинансировании торговыхопераций клиентов Банка
Наши достижения:
Банк стал для белорусского финансовогорынка первооткрывателем таких стран, какИталия и Венгрия, заключив дебютные дляБеларуси сделки.
Белагропромбанк первым средибелорусских банков заключил кредитноесоглашение с небанковской финансовойорганизацией-резидентом США – DeereCredit, Inc.
Банком реализована уникальная сделка дляРеспублики Беларусь, номинированная вяпонских йенах.
Банком реализована знаковая сделка попривлечению кредита под страховоепокрытие Euler Hermes на общую суммуEUR 100 млн. сроком на 10 лет без гарантииПравительства РБ. Покрытие былопредоставлено вне странового лимита наБеларусь и существенно его превышало.
Банк осуществил привлечение кредитныхресурсов под страховое покрытие ASHR’A(Израиль) сроком на 7 лет.
20
Международный бизнес
Банк сотрудничает более чем с 100 банкамииз 30 стран мира
Банк предлагает все доступные инструментыфинансирования проектов, тщательноподобранные с учетом индивидуальныхпотребностей каждого клиента
75 млн. евро
4 млн. долларов США
7 млрд. российских
рублей
6 мес. + 6/1 год
АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО Транскапиталбанк
ПАО «Промсвязьбанк»
Март 2016
30 млн. евро
1 год
JSC VTB Bank &
VTB Bank Europe plc
Август 2007
Пролонгация кредита с сохранением суммы
сделки и со снижением ставки
190 млн. евро
1 год + 1/1,5 года + 1,5
ПАО Банк «ФК
Открытие»
ПАО Транскапиталбанк
Апрель 2017
21
Сделки на международных рынках долгового
капитала. Синдицированные кредиты
Первый в Беларуси
синдицированный кредит в трех
валютах
Первый в Беларуси
европейский cиндицированный кредит с 2008 года
22 млн. евро
6 мес. + 6 мес.
AKA Ausfuhrkredit-
Gesellschaft mbH
Май 2016
2006 2007 2008
Intesa Sanpaolo SpAвпервые в РБ
выступил в качестве MLA
55 млн.
долларов США
1 год + 1
Banco Finantia SA
Credit Suisse
Intesa SanPaolo
Сентябрь 2008
30 млн. евро
1 год + 1
JSC VTB Bank &
VTB Bank Europe plc
Август 2006
Первый синдицированный кредит гос. банка, привлеченный
на срок 1 год+1
1 млрд. российских
рублей
1 год
JSC VTB Bank
Июнь 2007
«Сделка года»по версии
Trade&ForfaitingReview Magazine
40 млн.
долларов США
1 год + 1
Commerzbank AG
Banco Finantia SA
UniCredit Group
Февраль 2008
Впервые в РБ группаUniCredit выступила
в качестве MLA
2013
43.5 млн.
долларов США
1 год
Клубная сделка
Ноябрь 2009
Единственная сделкав белорусском
банковском секторев 2009 году
63.5 млн.
долларов США.
1 год + 1
JSC VTB Bank
АО «АЛЬФА-БАНК»
VTB Bank
(Deutschland) AG
Октябрь 2013
Широкая география
участников сделки:Россия и Европа
2009
2014
70 млн. долларов США
29 млн евро
1 год
JSC VTB Bank
VTB Bank
(Deutschland) AG
Октябрь 2014
Пролонгация кредита с
увеличением суммы кредита и
присоединением новых европейских
банков
2016 2017
Первый в Беларуси синдицированный
кредит, привлеченный на срок 1,5 года + 1,5
2018
40 млн. евро
1 год + 1
Commerzbank AG
Ноябрь 2018
Самый крупный в истории Банка европейский
синдицированный кредит
100 млн.
долларов США3 года
MLA
“Investment Company
“Troika Dialog”
& The Royal Bank
of Scotland plc
Ноябрь 2010
22
Сделки на международных рынках долгового
капитала. Выпуски кредитных нот
70 млн. евро1 год
MLA
VTB Bank Europe plc
& Banco Finantia SA
Декабрь 2006
В декабре 2006 года Белагропромбанк сталпервым белорусским банком, которыйпривлек ресурсы путем выпуска кредитныхнот
Кредитные ноты сроком на 1 год былиуспешно размещены среди инвесторов,большая часть которых находилась вВеликобритании и Западной Европе,представленных фондами развивающихсярынков и частными банками
В ноябре 2010 года Белагропромбанкзавершил размещение выпуска кредитныхнот на сумму 100 млн. долларов США насрок 3 года по номиналу с купоном 9.95 %годовых и провел листинг на Франкфуртскойфондовой бирже
Белагропромбанк – единственный банкстраны, долговые обязательства котороготорговались на международном рынке
2006 2010
23
Награды и достижения
«Банк года 2002»в Беларуси
«Лучший банк Беларуси 2007»
«Награда за отличное качество, 2007»
«Лучший банк Беларуси 2008»
«Сделка года 2007»
«Брэнд года 2009» «За исключительное качество платёжных
инструкций, 2009, 2010»
Deal
of the year
2007Syndicated Loan
RUB 1 bn
«Сделка года»в 2009 году
«Награда STP 2011, 2012»
«Награда Cbonds Awards 2013»
«Лучший банк Беларуси 2015»
«Лучший банк в Беларуси в сфере торгового и
структурного финансирования 2017»
24
Контактная информация
Свирская Наталья Петровна
Директор Департаментамеждународного бизнеса
Тел.: + 375 17 229 62 08
Факс: + 375 17 229 62 51
e-mail: [email protected]
Рынков Павел Павлович
Заместитель директора Департамента −
начальник Управления по работе с финансовыми институтами
Департамента международного бизнеса
Тел.: + 375 17 229 62 09
Факс: + 375 17 229 62 51
e-mail: [email protected]
Чугай Сергей Петрович
Заместитель Председателя Правления
Тел.: + 375 17 229 62 07
Моб.: +375 29 150 68 05
Факс: + 375 17 229 62 75
e-mail: [email protected]