Observatoire de la concurrence de la DGAC...Ministère de l'Écologie, du Développement durable et...
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Direction générale de l’Aviation civile
Observatoire de la
concurrence
de la DGAC
Laurence COLOMB de DAUNANT
DTA/SDE
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Direction générale de l’Aviation civileCONCURRENCE ET COMPETITIVITE
DGAC – 4 mai 2015 2
Observatoire de la concurrence
Introduction - Périmètre et contraintes1. Indicateurs pour données par vol (source : DGAC)
• Répartition liaisons selon nombre transporteurs
• Estimation d’un indice de concentration par faisceau
2. Indicateurs pour données selon O/D (source : MIDT)
• Connectivité directe et indirecte
• Nouvel indice de concentration avec itinéraire direct et
indirect
3. Intensité de la concurrence et évolution des prix
Conclusion
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1. Base DGAC – trafic par vol
• Périmètre d’analyse
• Activité attribuée au transporteur de fait
• Elimination de l’activité saisonnière
• Prise en compte des liens capitalistiques (appartenance de plusieurs
transporteurs à un même groupe)
• Prise en compte des liens commerciaux (appartenance à une même
alliance)
• Estimation du niveau de concentration/concurrence avec l’indice de
Herfindahl-Hirschman ��� = ∑ ���;
avec �� � ����� ���é��� ���� �����;IHH ∈
; 1
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Intensité de la concurrence moyennecomparable à celle du réseau international
� Sur le réseau intérieur, réseau long-courrier forte concurrence, réseau
court-courrier, nombreuses liaisons assurées en monopole
� 35 ouvertures de liaisons (112 lignes), 26 fermetures de liaisons (105
lignes) en 2013
Répartition des liaisons selon le nombre de transpo rteurs
62%69%
38%
63%
24%
29%
25%
25%
14%2%
38%
12%
Métro-International Intra-Métropole Métro-DOM Total
1 2 3 transporteurs ou +
122 8668 798
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� 40% des passagers ont voyagé sur des liaisons assurées par au moins 3
transporteurs toute l’année, 73% par au moins 2 transporteurs
� En métropole, 53% du trafic est transporté sur des liaisons assurées par 2
transporteurs
Répartition du trafic selon le nombre de transporte urs
Au total, 73% du trafic est transporté sur des liaisons concurrentielles
24%
42%
2%
27%
30%
53%
9%
33%
46%
5%
89%
40%
Métro-International Intra-Métropole Métro-DOM Total
1 2 3 transporteurs ou +
99,9 M 23,6 M 3,8 M 127,3 M
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� L’intensité de la concurrence n’est pas toujours proportionnelle à
l’importance du trafic
Liaisons les plus concurrentielles
Liaison PaysNombre de
transporteursNombre de passagers
Paris - Rome Italie 6 2 106 000
Paris - Madrid Espagne 6 2 047 000
Paris - New York Etats-Unis 6 1 848 000
Paris - Lisbonne Portugal 6 1 408 000
Paris - Casablanca Maroc 6 1 145 000
Paris - Porto Portugal 6 1 057 000
Paris - Marrakech Maroc 6 777 000
Paris - Djerba Tunisie 6 417 000
Liaison PaysNombre de
transporteursNombre de passagers
Paris - Rome Italie 6 2 106 000
AIR FRANCE
ALITALIA
EASYJET R-U
KUWAIT AIRWAYS
RYANAIR
VUELING AIRLINES
Liaison PaysNombre de
transporteurs
Nombre de
passagers
Paris - Marrakech Maroc 6 777 000
AIR MEDITERRANEE
EASYJET
JETAIRFLY
ROYAL AIR MAROC
RYANAIR
TRANSAVIA
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L’IHH “alliance”, indicateur plus réaliste?
� Très forte concurrence vers l’Outre-mer, renforcée en 2013
� Forte concurrence sur les flux moyen-courriers, Maghreb et autres
Europe
� Concurrence faible vers l’Amérique du Sud et la métropole (rail)
2013 2012
Rang Faisceaux Pax (M)IHH
Groupe
IHH
Alliance
IHH
Groupe
1 Outre mer 3,83 0,36 0,36 0,42
2 Maghreb 11,86 0,45 0,45 0,45
3 Autres Europe 5,51 0,54 0,60 0,53
4 Amérique du Nord 8,43 0,55 0,64 0,58
5 Asie & Pacifique 6,20 0,56 0,66 0,57
6 EEE & Suisse 63,46 0,58 0,60 0,57
7 Moyen-Orient 4,21 0,70 0,77 0,69
8 Autre Afrique 4,15 0,74 0,74 0,73
9 Amérique Lat. & Car. 3,37 0,76 0,81 0,75
10 Métropole 24,18 0,78 0,78 0,78
Total 135,19 0,61 0,63 0,61
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2. Base MIDT- véritables O/D
• Source MIDT calibrée grâce aux données de la base DGAC
• Identification des vraies origines et destinations des
passagers et prise en compte itinéraire réel du passager
de/vers métropole
• Activité attribuée à la compagnie ayant vendu le billet
(intérêt de regrouper par alliance)
• Pas d’élimination de l’activité saisonnière car base
annuelle
• Estimation de l’indice de Herfindahl-Hirschman et
comparaison
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Connectivité directe/indirecte par faisceau de vrai es O/D en 2013
Faisceaux DirectCorresp.
pays O/D
Corresp.
pays tiersPax (M)
Asie & Pacifique 39% 10% 51% 6,4
Amérique Lat. & Car. 47% 15% 38% 2,5
Autre Afrique 58% 10% 32% 3,6
Amérique du Nord 53% 22% 24% 6,2
Moyen-Orient 73% 4% 23% 2,4
Autres Europe 76% 8% 16% 5,2
EEE & Suisse 92% 4% 4% 51,5
Maghreb 98% 2% 0% 11,1
Total 82% 6% 12% 89,0
82% des passagers à l’international
choisissent un vol point à point
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En cas de liaison directe, 89% des passagers à l’international choisissent
un vol point à point
� Vers l’Asie et vers l’Amérique du Sud, vols point à point fortement
concurrencés par des vols avec correspondance
Connectivité directe/indirecte par faisceau de vrai es O/D en 2013
Faisceaux Direct Corresp. Pax (M)
Asie-Pacifique 59% 41% 4,2
Amérique Lat. & Car. 66% 34% 1,8
Amérique du Nord 68% 32% 4,9
Autre Afrique 72% 28% 2,9
Moyen-Orient 77% 23% 2,3
Autres Europe 83% 17% 4,8
EEE & Suisse 94% 6% 50,5
Maghreb 98% 2% 11,1
Total 89% 11% 82,4
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� 39% des passagers des vols en
correspondance à destination de
l’Asie passent par un aéroport du
Moyen-Orient
Points de correspondance des passagers vers l’Asie- Pacifique en 2013
L’Asie-Pacifique, destination très concurrencéepar les vols avec correspondance
Type CorrespondancePax
(000)Part
Direct 2 473 59%
Indirect 1 718 41%
dont
Moyen-Orient 672 39%
Asie & Pacifique 596 35%
EEE & Suisse 343 20%
Autres Europe 98 6%
Autre Afrique 10 1%
Type CorrespondancePax
(000)Part
Direct 2 473 59%
Indirect 1 718 41%
dont
Dubaï 252 15%
Doha 207 12%
Abu Dhabi 124 7%
Kuala Lumpur 83 5%
Amsterdam 81 5%
Shanghai 79 5%
Hong-Kong 79 5%
Francfort 67 4%
Bangkok 64 4%
Moscou 62 4%
Autres 620 36%
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Points de correspondance des passagers vers l’Améri que Latine et Caraïbes en 2013
L’Amérique latine, seconde destination concurrencée par les vols avec correspondance
Type CorrespondancePax
(000)Part
Direct 1 197 66%
Indirect 620 34%
dont
EEE & Suisse 398 64%
Amérique du Nord 91 15%
Métropole 54 9%
Amérique Lat.&Car. 52 8%
Outre-mer 24 4%
Type CorrespondancePax
(000)Part
Direct 1 197 66%
Indirect 621 34%
dont
Madrid 209 34%
Paris 54 9%
Londres 45 7%
Lisbonne 43 7%
Amsterdam 39 6%
Francfort 32 5%
Sao Paulo 26 4%
Pointe à Pitre 24 4%
New York 23 4%
Miami 22 4%
Autres 105 17%
� 64% des passagers des vols en
correspondance à destination de
l’Amérique latine passent par un
aéroport de l’EEE ou de la Suisse
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� Intensification de la concurrence notable sur les flux long-courriers
IHH comparé à partir de la base vraies O/D en 2013
Sur la base des vraies O/D, la concurrence apparaît plus intense
Rang Faisceau Pax (M)IHH alliances
(vraies OD)
IHH alliances
(par vol)
1 Amérique du Nord 4,87 0,36 0,64
2 Asie-Pacifique 4,19 0,39 0,66
3 Autre Afrique 2,92 0,41 0,74
4 Autres Europe 4,79 0,45 0,60
5 Maghreb 11,06 0,48 0,45
6 Moyen-Orient 2,28 0,50 0,77
7 EEE & Suisse 50,47 0,52 0,60
8 Amérique Lat. & Car. 1,82 0,53 0,81
Total 82,39 0,49
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3. Intensité de la concurrence et
évolution des prix
� Robot tarifaire et indice des prix du transport
aérien
�Observation des prix sur les marchés
concurrentiels
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Des prix de transport légèrement en baisse
Evolution de l’Indice des Prix du Transport Aérien de Passagers - IPTAP
2014/2013 2013/2012
Total Intérieur 4,2% -3,5%
Intérieur Métropole 6,8% -5,7%
Métropole-Outre-mer -0,4% 0,2%
Total International -1,1% -0,5%
Moyen-courriers internationaux 1,7% -1,6%
EEE & Suisse 2,1% 0,0%
Autres Europe -1,3% -2,3%
Moyen-Orient 1,8% -1,8%
Afrique du Nord 2,5% -5,7%
Long-courriers internationaux -2,9% 0,1%
Autres Afrique -0,3% -0,6%
Amérique du Nord -1,0% 0,9%
Amérique latine -4,4% 2,7%
Asie-Pacifique -5,5% -1,8%
Ensemble départ Métropole -0,1% -1,0%
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DGAC – 4 mai 2015
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100ja
nv
.-1
2
ma
rs-1
2
ma
i-1
2
juil
.-1
2
sep
t.-1
2
no
v.-
12
jan
v.-
13
ma
rs-1
3
ma
i-1
3
juil
.-1
3
sep
t.-1
3
no
v.-
13
16
Entrée d’un 4ème transporteur sur le marché
€ Tarif TTC AR moyenTarif TTC AR minimum €
Arrivée d’un nouveau transporteur en décembre 2012 : impact
rapide sur le tarif le plus bas, à plus long terme sur le tarif moyen
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
jan
v
fev
ma
rs
av
r
ma
i
jun
jul
ao
ût
sep
oct
no
v
de
c
2013
2012
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DGAC – 4 mai 2015 17
Longueur d’étape et concurrence, indicateurs du
prix moyen au km ?
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 180000,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Amérique Latine(0,76)
Autre Afrique (0,74)
Moyen Orient(0,70)
Métro (0,78)
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Asie&Pac(0,56)
Amérique Latine(0,76)
Amérique Nord(0,55)
Autre Afrique (0,74)
Moyen Orient(0,70)
AutreEur(0,54)
EEESuisse(0,54)
Métro (0,78)
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Asie&Pac(0,56)
Amérique Latine(0,76)
Outre mer(0,36)
Amérique Nord(0,55)
Autre Afrique (0,74)
Moyen Orient(0,70)
AutreEur(0,54)
Maghreb(0,45)
EEESuisse(0,54)
Métro (0,78)
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
€/km
km
A longueur d’étape comparable, les prix/km moyens du transport
aérien apparaissent plus faibles sur les zones à faible IHH.
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DGAC – 4 mai 2015 18
En guise de conclusion?
� Mise en évidence de l’adaptation constante du
marché (ouvertures et fermetures nombreuses) et de
l’accentuation régulière de la concurrence
� Isolement des activités saisonnières et prise en
compte des liens commerciaux et patrimoniaux est
indispensable, quel traitement faut-il prévoir pour
prise en compte accords partage de code ?
� Evolution des prix constatée confirme la mesure faite
sur la concurrence, peut-on pour autant anticiper la
baisse des prix consécutive à l’augmentation de la
concurrence?